公司业务概况 - 截至二零二三年六月三十日止六个月，天倫燃气控股有限公司总销气量为10.82亿立方米，较去年同期增长11.8%[1] - 本公司主要在中国提供工程建设及服务，为民用、商业和工业用户提供燃气管道工程安装及基础设施管网铺设以及燃气销售业务[10] - 本公司注册办事处位于开曼群岛[11] - 公司在二零二三年上半年，全国能源供需总体平稳，天然气产量为 1,155亿立方米，同比增长5.4%，全国天然气表观消费量为 1,949亿立方米，同比增长6.7%[44] 财务状况 - 本集团截至2023年6月30日止六个月期间总收入为3966651千元，其中天然气零售业务贡献2581431千元，占比最大[18] - 天然气批发业务和工程安装及服务业务分别为620902千元和566072千元，分部溢利分别为28755千元和233308千元[18] - 公司股本和股本溢利于二零二三年六月三十日为 8,264 人民币千元，股本溢利为 252,452 人民币千元，合计为 260,716 人民币千元[32] - 公司于二零二三年六月三十日的借款总额为 7,491,225 人民币千元，较二零二二年十二月三十一日的 7,203,064 人民币千元有所增加[34] - 公司截至二零二三年六月三十日的应付账款及其他应付款总额为 890,660 人民币千元，较二零二二年十二月三十一日的 1,161,991 人民币千元有所减少[36] 利润情况 - 半年度核心利润为人民币2.23亿元，较去年同期下降8.0%[1] - 本报告期内，公司实现本期利润人民币1.98亿元，较去年同期增长6.1%[62] - 公司借款的利息费用为人民币2.03亿元，较去年同期上升36.4%[68] 股利政策 - 董事会宣布派发中期股息每股人民币6.82分[2] - 公司宣布派发截至二零二三年六月三十日止六个月之中期股利总额为 66,965,000 人民币元，每股人民币6.82分，较二零二二年六月三十日止六个月的 75,050,000 人民币元，每股人民币7.35分有所减少[37]

股份獎勵計劃 - 本公司于2021年8月16日採納股份獎勵計劃[2] - 股份獎勵計劃涵蓋本集團任何成員公司的董事、高級管理層和僱員[3] - 股份獎勵計劃有效期至採納日期的第十週年，剩餘年期約為八年[5] - 董事會不得授出超過本公司已發行股本5%的獎勵股份[6] - 根據股份獎勵計劃，本公司已收購12,817,500股股份，可供發行的股份總數為37,683,855股，佔已發行股本約3.73%[6] - 獲選參與者可獲授的最高股份數目不得超過本公司已發行股本的1%[7] - 截至公佈日期，本公司未根據股份獎勵計劃授出任何股份獎勵[8]

公司治理 - 公司主席张瀛岑先生担任主席[2] - 公司CEO冼振源先生担任行政总裁[2] - 公司总经理秦玲女士于2023年3月16日辞职[2] - 公司总经理刘民先生于2023年3月16日被任命[2] - 公司非执行董事陈虹女士[2] - 公司独立非执行董事刘勁先生[2] - 公司独立非执行董事李留庆先生[2] - 公司独立非执行董事赵军女士[2] - 公司独立非执行董事欧亚群女士[2] - 公司注册办事处位于开曼群岛[4] 公司业务及财务表现 - 公司2022年总销售量为194,238万立方米，较2021年的191,177万立方米有所增长[8] - 公司2022年累计接入用户数为5,294,315户，较2021年的4,938,642户有所增长[10] - 公司2022年净利率为6.2%，较2021年的13.4%有所下降[13] - 公司2022年资产负债率为63.5%，与2021年的63.4%基本持平[13] - 公司2022年资本回报率为11.3%，较2021年的18.8%有所下降[13] - 公司2022年收入结构中，销售燃气占比最高，达到75.9%，其次是工程安装及服务收入占比为18.7%[14] - 公司在2022年实现了75.43亿元人民币的营业收入，与去年持平[32] - 公司在全国拥有69个城市燃气项目，为超过525万户城乡居民和4万家工商企业用户提供燃气服务[31] - 公司2022年度，净利润为人民币4.45亿元，较去年同期减少55.5%[56] 公司发展战略 - 公司结合自身业务优势，在乡村振兴和“双碳”目标引领下，积极推动中原乡村清洁能源的可持续发展[17] - 公司将继续致力于提升绿色能源业务，推动集团发展提质提速[22] - 公司将继续安全、稳定、可靠地将天然气供应给各类用户，全面增强燃气安全预见性[23] - 公司将构建“销售+服务+品牌”的品牌体系生态圈，持续推动增值业务战略的纵深发展[24] - 公司将依托国有资本，发展运营能力优势，进一步拓展乡村绿色能源业务[25] 财务状况 - 公司持有的现金及现金等价物合计为13.40亿元，其中96.1%为人民币[59] - 公司借款总额为72.03亿元，其中59.5%为非流动负债，40.5%为流动负债[60] - 公司融资成本为人民币3.31亿元[61] - 公司境外外币借款占借款总额的47.7%，将继续关注汇率市场变动[62] 股权结构 - 张瀛岑先生通过控制法团拥有55.04%的公司股份，冼振源先生和李涛女士分别拥有0.89%和0.30%的公司股份[150] - 张瀛岑先生还通过其他公司拥有公司股份，被视为持有这些股份的权益[151][152][153][154][155][156] - 张瀛岑先生的配偶孙女士持有公司股份，张瀛岑先生被视为持有这些股份的权益[157] - 冼振源先生实际拥有另一公司的股份，被视为持有该公司股份的权益[158][159] - 本公司董事及主要行政人员于2022年12月31日无持有公司股份或债券的权益或淡仓[160]

股息派发 - 天倫燃氣控股有限公司公佈二零二二年末期股息每股人民幣11.00分，累計派息每股人民幣18.35分[2] 公司领导 - 張瀛岑先生为天倫燃氣控股有限公司主席[3]

财务数据和关键指标变化 - 2022年全年营业收入75.4亿元,与2021年基本持平 [1][2] - 消息收入增长12%,增值业务收入增长24% [2] - 零售消息量增长4.8% [2] - 综合消息毛利在下半年提升至4.7毛每方 [2] - 2022年底经营性现金流较2021年增加了3个亿 [3] - 收入结构持续优化,零售消息收入占比由54%提升至65%,增值业务收入占比提升至4% [3][7] - 核心利润由上半年增长超50%达到3.7亿元,消息毛利由上半年的3.6毛回升至4.7毛 [3][4] 各条业务线数据和关键指标变化 - 城市燃气业务零售消息量达16.7亿方,同比增长5% [2] - 工商业客户数量实现历史增长,工商业消息业务取得户价量提升 [2][3] - 增值业务收入同比增长24% [2][3] - 新增燃气用户350.6万户,累计用户达530万户,其中成熟用户336万户,乡村燃气用户194万户 [5][6] - 新增用户中成熟用户和工商业用户占81% [6] 各个市场数据和关键指标变化 - 居民消息量增长17%,工商业消息量增长1.2% [4] - 批发消息量同比有所下降,公司调整了批发业务销售策略 [4] - 平均售气价格为2.96元/方,较2021年增长13.4% [5] - 综合毛利在下半年提升至4.7毛/方,较上半年提升1.1毛/方 [5] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司明确了在河南乡村能源发展中的角色和定位,主要策略是与国有资本合作,发挥能源领域的运营经验,做好乡村能源运营商的角色 [6] - 公司已与B字集团、国电投等成立合作公司,合作开发各类型的乡镇清洁能源项目,承接项目的工程建设和运营维护 [6] - 公司的气化乡村工程累计获取近200万用户,乡村屋顶光伏项目开始运营,为公司带来持续性收益 [7] - 公司在16个省份运营69个乡镇燃气项目、1个LNG项目、6条长输管线和51个加气站,集中度最高的是河南区域 [7] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年是国内外形势极其复杂的一年,公司在经历上半年各种极端因素考验后,在下半年积极调整业务,最终取得不错的经营业绩 [2] - 2023年公司预计零售消息量将保持12%-15%的增长,主要得益于新增用户的持续增长以及工商业用气需求的恢复 [9] - 公司将通过提升非居民消息占比、优化气源、持续调价等措施,确保2023年消息毛利在4.8-5毛/方的水平 [10][11] - 公司2023年资本开支预计在5-8亿元,主要包括固定资本开支2-3亿元,以及一些优质并购项目的投资 [10] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Joyce 提问** 关于公司2023年气源优化及增值业务发展策略 [12] **刘总回答** 1. 气源优化方面,公司将通过获取民生用气指标、与周边公司管道互联互通、申请一级开口、自建支线管网等措施来优化气源结构和降低气源成本 [13][14] 2. 增值业务方面,公司将通过整合房地产增值服务、推广家庭用能安全服务、开发高附加值燃气产品等措施来提升增值业务收入 [14] 问题2 **投资者提问** 关于公司2023年融资成本及融资计划 [15] **李总回答** 1. 由于公司境外融资占比较高,预计2023年融资成本会有所上升 2. 公司将增加利率掉期产品的使用,同时优化融资结构以控制整体融资成本 [15] 问题3 **投资者提问** 关于公司是否考虑回购及大股东增持 [16] **许总回答** 1. 公司在2022年8-12月进行了持续性回购,累计回购2700多万股 2. 如果股价再出现非理性下行,公司董事会会根据实际情况,采取切实行动维护股东利益 [16][17]

财务业绩 - 营业收入为人民币 75.43 亿元，与去年同期基本持平[2] - 集团在二零二二年的营业收入为人民币75.43亿元，与去年同期基本持平[9] - 总收入为人民币75.43亿元[25] - 总收入为人民币76.50亿元[26] 天然气零售业务 - 零售业务销气量为 16.66 亿立方米，较去年同期增长 4.8%[2] - 天然气零售业务是集团收入最大贡献者，天然气零售气量为16.66亿立方米，较去年同期增长4.8%[9] - 天然气销售量191,177萬立方米，同比下降1.6%[41] - 燃氣零售業務收入49.05億元，同比增長18.3%[44] 用户增长 - 新增住宅管理用户超 35 万户，累计住宅管理用户超 525 万户[2] - 受疫情及新建房地产市场低迷影响，集团新增350,737户住宅用户，累计工程建设燃气住宅用户数量增至5,252,003户[9] - 集團累計管道燃氣用戶達5,294,315戶，同比增長7.2%[41] - 集團新增管道燃氣用戶355,673戶，同比下降44.7%[41] 增值业务 - 集团增值业务收入达到人民币3.33亿元，较去年同期增长24.1%[10] - 将致力于进一步凸显增值业务的维稳作用，构建天倫燃气「销售+服务+品牌」的品牌体系生态圈[6] 新能源业务 - 将集中力量加快新能源业务的发展，开拓、运营分布式屋顶光伏项目及可再生能源工厂[6] - 集團參與6個分佈式光伏項目投標，中標4個[42] 利润与股息 - 建议派付二零二二年末期股息每股人民币 11.00 分，二零二二年累计派息每股人民币 18.56 分[2] - 集团二零二二年的利润为人民币4.69亿元，归属于本公司所有者的利润为人民币4.45亿元[13] - 集团二零二二年的每股收益为人民币0.45元[12] - 集团實現淨利潤4.69億元，同比下降54.4%[49] - 集團實現核心利潤6.07億元，同比下降35.0%[49] - 歸屬於本公司所有者淨利潤4.45億元，同比下降55.5%[50] - 公司拟派發2022年度末期股息每股人民幣11.00分[38] - 公司控股股東張瀛岑先生同意暂未分配的2022年度末期股息為人民幣1,882.9萬元[38] - 公司2022年度中期股息為每股人民幣7.35分[37] 财务状况 - 本集團持有現金及現金等價物合共為人民幣13.40億元，其中96.1%以人民幣計值[51] - 本集團借款總額為人民幣72.03億元，其中人民幣借款為人民幣37.64億元，美元借款為人民幣28.55億元，港幣借款為人民幣5.84億元[51] - 本集團於二零二二年十二月三十一日的資產負債率為63.5%[51] - 本集團於二零二二年度購回合共27,261,500股股份，旨在提升本公司資產淨值及每股股份盈利[54][55] 其他 - 将继续安全、稳定、可靠地将天然气供应给各类用户[6] - 将优化组织架构、构建人才服务体系、建立有效的激励机制以持续提升发展动力[6] - 集团目前经营范围已覆盖全国16个省份，累计拥有超500万用户，其中河南省内管理用户规模已达300万户，近200万户为乡镇用户[10] - 集团将继续加强与政府平台及大型央企的合作，深挖乡镇用户清洁能源的运营业务，进一步拓展及创新低碳能源业务[11] - 集团二零二二年的其他综合收益中，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益投资公允价值变动为负人民币9,600万元[15] - 集团二零二二年的总综合收益为人民币4.60亿元[15] - 公司所有於中國註冊成立的子公司須繳納25%的中國企業所得稅[30] - 截至2022年12月31日止年度，公司當期所得稅為1.97億人民幣，遞延所得稅為0.4億人民幣[31] - 截至2022年12月31日，公司應收賬款及其他應收款總額為16.58億人民幣，其中應收賬款總額為5.16億人民幣，應收關聯方款項為4.64億人民幣[33][34] - 截至2022年12月31日，公司股本為8.51億人民幣，股本溢價為3.41億人民幣[35] - 截至2022年12月31日，公司資本公積為-9.06億人民幣，法定儲備為9.55億人民幣[36] - 截至2022年12月31日，公司應付賬款及其他應付款總額為11.62億人民幣，其中應付賬款為3.58億人民幣[36][37] - 本集團的核數師羅兵咸永道會計師事務所已就本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度的業績公告中有關合併財務報表所列數字核對一致[61] - 本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之年度報告將適時於香港交易及結算所有限公司網站及本公司網站刊載[62]

公司战略与目标 - 目标到2060年全面建立绿色低碳循环经济体系、清洁低碳安全高效能源体系和碳中和长效机制[6] 公司运营策略 - 截至2022年6月30日止六个月，公司作为国内领先城市燃气运营商，积极顺应行业变革及市场发展，采取更稳健、务实运营策略[9][10] 业绩对比安排 - 公司将对比2022年6月30日止六个月主要业绩与营运数据和去年同期数据[9][10] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年上半年收入37.45亿元，同比增长4.0%；毛利6.06亿元，同比下降30.3%；归属公司所有者利润1.71亿元，同比下降66.8%[11] - 加权平均股数9.83亿股，同比下降2.1%；每股收益0.17元，同比下降66.7%[11] - 报告期内公司收入37.45亿元，同比增长4.0%，去年同期为35.99亿元[21][22] - 报告期内公司毛利6.06亿元，同比下降30.3%，去年同期为8.69亿元，整体毛利率16.2% [21][22][25] - 报告期内公司归属所有者利润1.71亿元，同比下降66.8%，去年同期为5.15亿元[21][22][26] - 报告期内工程安装及服务收入7.34亿元，同比下降37.4%，去年同期为11.72亿元[23][24] - 报告期内零售业务收入24.20亿元，同比增长25.7%，去年同期为19.26亿元[25] - 报告期内批发业务收入4.13亿元，同比下降0.4%，去年同期为4.15亿元[25] - 报告期内其他业务收入1.78亿元，同比增长105.5%，去年同期为0.87亿元[25] - 报告期内分销成本0.32亿元，行政费用1.08亿元[26] - 报告期内其他亏损净额0.69亿元，较去年同期减少1.48亿元，主要因汇率波动损失1.32亿元[26] - 报告期内财务费用净额1.37亿元，较去年同期增加0.26亿元，去年同期为1.11亿元[26] - 2022年上半年公司资本开支为2.66亿元，其中1.14亿元用于项目收购，1.52亿元用于提升城市燃气及长输管道业务[27] - 2022年6月30日，公司现金及现金等价物共11.70亿元，93.9%以人民币计值，2.1%以港币计值，4.0%以美元计值[27] - 2022年6月30日，公司借款总额为72.10亿元，其中人民币借款40.70亿元，港币借款2.56亿元，美元借款28.84亿元[27] - 2022年6月30日，借款中73.9%列作非流动负债，26.1%列作流动负债，资产负债率为63.8%[27] - 2022年上半年，公司借款利息费用为1.49亿元，较去年同期上升23.8%[27] - 2022年6月30日，公司外币借款占借款总额的43.5%[28] - 2022年上半年公司收入为37.44711亿元，2021年同期为35.994亿元[78] - 2022年上半年公司毛利为6.05712亿元，2021年同期为8.68728亿元[78] - 2022年上半年公司经营利润为4.0144亿元，2021年同期为8.26523亿元[78] - 2022年上半年公司除所得税前利润为2.70975亿元，2021年同期为7.0592亿元[78] - 2022年上半年公司本期利润为1.86279亿元，2021年同期为5.31302亿元[78] - 2022年6月30日公司非流动资产合计为98.73378亿元，2021年12月31日为98.89619亿元[80] - 2022年6月30日公司流动资产合计为58.87076亿元，2021年12月31日为52.15217亿元[80] - 2022年6月30日公司总资产为157.60454亿元，2021年12月31日为151.04836亿元[80] - 截至2022年6月30日，公司总权益为5712106千元，较2021年12月31日的5528374千元增长3.32%[81] - 截至2022年6月30日，公司总负债为10048348千元，较2021年12月31日的9576462千元增长4.93%[81] - 2022年上半年公司本期利润为171111千元，非控制性权益本期利润为15168千元[83] - 2022年上半年所有者投入403千元，股本溢价增加333369千元[83] - 2022年上半年支付股利及收购子公司额外权益使权益减少148031千元[83] - 2022年上半年股份回购使权益减少172810千元[83] - 2021年上半年公司本期利润为515355千元，非控制性权益本期利润为15947千元[86] - 2021年上半年支付股利使权益减少154768千元，向非控制性权益支付股利使权益减少3782千元[86] - 2021年上半年收购子公司使非控制性权益增加4375千元[86] - 截至2021年6月30日，公司总权益为5357414千元[86] - 2022年上半年经营活动所得现金净额为 - 186,099千元，2021年同期为401,580千元[90] - 2022年上半年投资活动所用现金净额为 - 284,187千元，2021年同期为 - 946,584千元[90] - 2022年上半年融资活动产生现金净额为624,776千元，2021年同期为37,890千元[90] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加154,490千元，期初为1,014,978千元；2021年同期净减少507,114千元，期初为1,640,081千元[90] - 2022年上半年现金及现金等价物汇兑收益为283千元，2021年同期损失为2,511千元[90] - 2022年上半年期终现金及现金等价物为1,169,751千元，2021年同期为1,130,456千元[90] - 2022年上半年经营产生的现金为 - 47,447千元，已付所得税为 - 138,652千元；2021年同期分别为557,299千元和 - 155,719千元[90] - 2022年上半年购买不动产、工厂及设备为 - 147,171千元，使用权资产增加为 - 1,813千元，购买无形资产为 - 3,135千元；2021年同期分别为 - 130,189千元、0千元和 - 621千元[90] - 2022年上半年发行股份所得款为333,772千元，借款所得款为2,756,796千元；2021年同期分别为0千元和2,823,773千元[90] - 2022年上半年偿还借款为 - 1,982,631千元，已付利息为 - 127,907千元；2021年同期分别为 - 2,345,635千元和 - 132,841千元[90] - 2022年上半年总收入37.44711亿元，其中天然气零售业务24.19892亿元、批发业务4.12863亿元、工程安装及服务7.34123亿元、其他分部2.65739亿元，分部间对销8790.6万元[94] - 2022年上半年经营利润4.0144亿元，除所得税前利润2.70975亿元，本期利润1.86279亿元[94] - 2021年上半年总收入35.994亿元，其中天然气零售业务19.25875亿元、批发业务4.14645亿元、工程安装及服务11.72361亿元、其他分部1.66085亿元，分部间对销7956.6万元[98] - 2021年上半年经营利润8.26523亿元，除所得税前利润7.0592亿元，本期利润5.31302亿元[98] - 2022年上半年源自单一外部客户收入约4.27037亿元，占总收入约11.4%；2021年同期为7.83366亿元，占比约21.8%[100] - 2022年上半年汇兑净损失132,479千元，2021年上半年汇兑净收益32,666千元[101] - 2022年上半年已使用原材料及消耗品等费用2,691,555千元，2021年上半年为2,019,158千元[104] - 2022年上半年即期所得税（中国企业所得税）为89,666千元，2021年上半年为151,395千元[106] - 2022年上半年银行存款、银行理财产品收益为 - 5,364千元，2021年上半年为 - 4,942千元[110] - 2022年上半年借款的利息费用为148,910千元，2021年上半年为120,278千元[110] - 2022年上半年利润归属于公司所有者为171,111千元，2021年上半年为515,355千元[113] - 2022年上半年已发行普通股的加权平均数为982,776千计，2021年上半年为1,003,615千计[113] - 2022年上半年基本每股收益为0.17元，2021年上半年为0.51元[113] - 2022年6月30日账面净值为8,916,430千元，2021年6月30日为8,828,907千元[116] - 2022年上半年按权益法入账的投资期初为773,671千元人民币，期末为760,228千元人民币；2021年对应期初为783,924千元人民币，期末为774,154千元人民币[121] - 截至2022年6月30日，应收账款及其他应收款流动部分为1,623,664千元人民币，2021年为1,407,831千元人民币[124] - 应收账款及应收贸易性关联方款项中，2022年一年以内为617,895千元人民币，一年至两年为162,989千元人民币，两年以上为41,931千元人民币；2021年对应分别为569,333千元人民币、101,352千元人民币、30,245千元人民币[128] - 2022年6月30日，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产中，非上市燃气行业权益工具价值为72,600千元人民币，与2021年12月31日持平[130] - 2022年上半年不动产、工厂及设备添置147,650千元人民币，处置4,016千元人民币，折旧费用99,140千元人民币[118] - 2021年上半年不动产、工厂及设备添置144,422千元人民币，收购子公司带来相关资产增加249,367千元人民币，处置506千元人民币，折旧费用90,282千元人民币[119] - 2022年上半年应占联营公司业绩为37,457千元人民币，应占合营企业业绩为 - 30,712千元人民币；2021年对应分别为32,139千元人民币、 - 41,909千元人民币[121] - 截至2022年6月30日，联营公司及合营企业资产为38,220,822千元人民币，负债为 - 33,516,673千元人民币；2021年对应分别为34,069,835千元人民币、 - 29,519,687千元人民币[122] - 2022年6月30日，流动债务工具（应收票据）为6,747千元人民币[129] - 2022年6月30日，以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产中，流动资产为116,264千元人民币，其中外汇工具53,194千元人民币、总回报掉期63,070千元人民币；2021年12月31日流动资产为39,018千元人民币，其中银行理财产品30,000千元人民币、外汇工具9,018千元人民币[134] - 2022年6月30日，以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债中，流动负债（外汇工具）为20,114千元人民币；2021年12月31日为39,287千元人民币[138] - 2022年6月30日，已发行及缴足股份数目为1,010,027千股，普通股为8,513千元人民币，股本溢利为416,144千元人民币，合计424,657千元人民币；2022年1月1日，已发行及缴足股份数目为1,003,615千股，普通股为8,466千元人民币，股本溢利为528,133千元人民币，合计536,599千元人民币[139] - 2022年1月1日库存股为31,490 200,697，股份回购为24,916 172,810，股份注销为(43,588) (297,683)，2022年6月30日库存股为12,818 75,824[141] - 2022年6月30日，借款非流动为5,325,190千元人民币，流动为1,885,213千元人民币，合计7,210,403千元人民币；2021年12月31日，借款非流动为4,247,647千元人民币，流动为2,058,375千元人民币，合计6,306,022千元人民币[142] - 截至2022年6月30日止六个月借款利息

公司基本信息 - 公司股份代码为01600[14] - 公司2021年行政总裁为冼振源先生[5] - 公司中国总部位于河南省郑州市郑东新区黄河东路六号天伦集团大厦四楼[10] - 公司香港主要营业地点位于香港中环皇后大道中99号中环中心39楼3905室[10] - 公司注册办事处位于开曼群岛KY1 - 1108 Grand Cayman的Windward 3, Regatta Office Park, PO Box 1350[10] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所，位于香港中环太子大厦22楼[12] - 公司法律顾为龙炳坤、杨永安律师行，位于香港中环皇后大道中29号华人行16楼1603室[12] - 公司主要往来银行有中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、香港上海滙丰银行有限公司[14] - 公司投资者关系联系电话为86 371 6370 7151，传真为86 371 6397 9930，邮箱为hk@tianlungas.com[14] - 公司业务区域包括吉林、河北、山东等多个省份[17] 销气量数据 - 2011 - 2021年总销气量分别为25,759、62,055、15,471、91,752、10,539、18,106、151,461、129,236、106,359、156,640、194,238万立方米[22][27] - 2020 - 2021年销气结构中，住宅用户占比分别为23.1%、24.8%，工商业用户占比分别为52.8%、50.5%，交通用户占比分别为4.7%、5.1%，批发业务占比分别为19.4%、19.6%[24] - 2021年公司销气量约为19.42亿立方米，各类用户累计数量达4,938,642户[45][46] - 2021年天然气销售量194238万立方米，同比增长28.2%[85] - 2021年销售天然气19.42亿立方米，同比增长28.2%，零售业务销气量为15.66亿立方米，同比增长28.6%[90][95] - 销售给住宅、工商业、交通及批发业务的气量分别占燃气总销量的23.1%、52.8%、4.7%及19.4%[90][95] - 2021年管道燃气代输量为8.13亿立方米[91][96] - 2021年长输管道燃气管输量81287万立方米，同比增长6.2%[85] - 2021年公司运营及代输业务共分销天然气27.55亿方，相当于替代约459万吨标煤消耗[152] - 2021年公司运营和输配业务共分销27.55亿立方米天然气，相当于替代约459万吨标准煤消耗[154] 接驳用户数据 - 2011 - 2021年累计接驳用户分别为794,217、1,022,122、459,401、1,334,299、329,916、596,421、4,204,256、4,938,642、2,354,203、1,636,226、3,247,483户[28] - 2021年累积管道燃气用户4938642户，同比增长17.5%[85] - 2021年新增工程建设638,713户燃气住宅用户，累计达4,901,266户，同比增长17.4%[89][93] - 2021年为4,646户工商业用户提供工程安装及服务，累计工商业用户达37,376户，同比增长32.0%[89][94] 收入数据 - 2011 - 2021年收入分别为1,343,936、2,251,970、716,362、2,693,094、450,931、911,939、6,439,777、7,650,345、5,113,254、3,109,014、6,548,618千元[35] - 2020 - 2021年收入分别为6,439,777、7,650,345千元，除所得税前利润分别为1,418,375、1,362,804千元，所得税费用分别为354,702、334,690千元，年度利润分别为1,063,673、1,028,114千元[39] - 2020 - 2021年销气收入结构中，住宅用户占比分别为19.8%、18.0%，工商业用户占比分别为53.6%、52.5%，交通用户占比分别为6.5%、6.0%，批发业务占比分别为20.1%、23.5%[30] - 2021年公司收入约76.50亿元，较2020年同期增长18.8%；毛利约17.79亿元，较去年同期下降约0.4%；年度核心利润9.15亿元，较2020年同期增长约2.2%[45][46] - 2021年燃气输送及销售业务、工程安装及服务业务和其它业务收入占总收入的比重分别约为66.9%、29.0%及4.1%[41] - 2020 - 2021年销气收入占比分别为58.0%、66.9%；工程安装及服务收入占比分别为39.6%、29.0%；其他收入占比分别为2.4%、4.1%[41] - 2021年公司收入7650345千元，同比增长18.8%[85] - 2021年增值业务收入达2.68亿元，较去年同期1.38亿元增长94.6%；毛利达1.39亿元，较去年同期0.89亿元增长56.0%[107][110] - 2021年集团收入为76.50亿元，较去年同期增加12.11亿元，增长18.8%[112][116] - 2021年工程安装及服务收入为22.22亿元，较去年同期下降12.9%；回款为14.26亿元[112][113][116][117] - 2021年燃气零售业务收入为40.90亿元，较去年同期增长33.6%[112][114][116][118] - 2021年燃气批发业务收入为10.27亿元，较去年同期增长52.4%[112][115][116][119] - 2021年其他业务收入3.12亿元，较去年同期1.55亿元增长100.7%[120][126] 利润数据 - 2011 - 2021年年度利润分别为250,939、317,982、149,223、334,409、90,353、186,288、1,063,673、1,028,114、600,360、429,157、813,465千元[37] - 2021年公司毛利1779119千元，同比下降0.4%[85] - 2021年公司年度核心利润915343千元，同比增长2.2%[85] - 2021年归属于公司所有者利润1000672千元，同比下降4.1%[85] - 2020 - 2021年毛利率分别为27.7%、23.3%；净利率分别为16.5%、13.4%[40] - 2021年集团实现毛利17.79亿元，较去年同期减少701万元，下降0.4%；整体毛利率23.3%，较去年同期下降4.4个百分点[121][127] - 2021年集团净利润为10.28亿元，较去年同期减少0.36亿元，下降3.3%；核心利润为9.15亿元，较去年同期增长2.2%[124][130] - 2021年归属于公司所有者净利润为10.01亿元，较去年同期减少0.43亿元，下降4.1%[125][131] 资产负债数据 - 2020 - 2021年非流动资产分别为8,555,621、9,889,619千元，流动资产分别为4,362,517、5,215,217千元，非流动负债分别为3,381,401、5,021,003千元，流动负债分别为4,556,450、4,555,459千元[39] - 2020 - 2021年现金及现金等价物分别为1,640,081、1,014,978千元，股本均为8,466千元，股本溢利分别为817,455、528,133千元[39] - 2020 - 2021年流动比率分别为95.7%、114.5%；资产负债率分别为61.4%、63.4%；资本回报率分别为20.3%、18.5%[40] - 2021年末公司持有的现金及现金等价物共10.15亿元，97.1%以人民币计值，1.6%以港元计值，1.3%以美元计值[133][137] - 2021年末公司借款总额为63.06亿元，其中人民币借款34.77亿元，美元借款20.36亿元，港币借款7.93亿元；67.4%列作非流动负债，32.6%列作流动负债[134][138] - 2021年末公司资产负债率为63.4%[134][138] - 2021年公司融资成本为2.43亿元，较去年同期下降6.9%[140][142] - 2021年公司境外外币借款占借款总额的44.9%[140][143] 每股收益数据 - 2020 - 2021年基本每股收益分别为1.04、1.00元[39] - 2021年加权平均股数999645千股，同比下降0.2%[85] - 2021年每股收益（基本）1.00元，同比下降3.8%[85] 公司业务发展与管理 - 2021年公司进一步规范、完善人才制度体系建设，完成管理干部“百人计划”内部选拔[48][49] - 2021年公司开展“天骄生计划”，加快优秀大学生培养步伐[48][49] - 2021年公司完成造价管理系统、表后工程管理系统以及招采系统建设及推广[50] - 2021年公司搭建安全管理架构，构建双重预防机制，加强安全考核[52][53] - 公司推广造价管理系统及表后工程管理系统，提升气化乡村项目服务品质[141][145] - 公司构建招采系统和视频会议系统，减少跨地区会议成本[147][149] 行业数据 - 2021年全国天然气表观消费量3726亿立方米，同比增长12.7%[70] - 2021年天然气产量2075.8亿立方米，同比增长7.8%[70] - 2021年天然气进口总量达12136亿吨，同比增加19.9%[70] - “十四五”期间，天然气年均消费增速保持7%以上，国产天然气增速约5%[182] 公司荣誉 - 2021年1月，公司获第五届金港股「最佳基建及公共事业股公司」奖[63][64] - 2021年1月，公司全资附属公司河南天伦集团蝉联2021中国年度最佳雇主[63][64] - 2021年5月，公司董事会主席张瀛岑获「2020河南社会责任民营企业年度领军人物奖」[63][64] - 2021年6月，公司获国际权威金融杂志《机构投资者》评选「亚洲公用事业企业」综合第三名等多项荣誉[63][65] - 2021年10月，公司董事会主席张瀛岑获河南慈善总会授予的「最具爱心捐献个人之星」称号[63][66] 公司战略规划 - 到2024年，公司创新业务收入占比将达整体收入的10%[58][60] - 2022 - 2025年公司将以庞大用户群为起点，推进河南乡村低碳能源建设，发展屋顶光伏项目，初步建立乡村健康生活服务网络[175][179] - 2026 - 2030年公司将推动气电一体化乡镇能源发展模式，成熟运行健康生活服务网络[176][180] - 公司计划到2024年整体零售销气量年度复合增长率不低于25%，创新业务收入占比达整体收入的10%[187][189] - 2021年11月公司提出到2024年创新业务收入占总收入比重达10%[169][172] 公司项目情况 - 公司气化工程建设覆盖5000个村庄，已建设187万户乡村居民，已铺设中压管网6800公里[58][60] - 2021年完成四个城市燃气项目运营管理接管及财务并表，新增两个城市燃气项目，累计在16个省份拥有69个项目[92][97] - 四川省绵竹市项目已铺设主干管网高压及次高压管线80.6公里，乡镇中压燃气管网262.3公里[98][99] - 报告期内公司拥有6条长输管线，5条已运营，累计中高压管道长度达8,606公里[106] - 禹州至长葛项目2021年通气运营，濮阳至鹤壁管线开始前期筹备[106] - 截至2021年12月31日，集团中高压管道总长度达8606公里[108] - 2021年累计中高压管道长度8606公里，同比增长21.8%[85] - 2018年7月 - 2021年12月公司在河南乡镇实施“气化乡村”工程，覆盖5000个村庄，为187万户乡村居民提供服务，铺设中压管网6800公里[174][178] 公司采购与运营 - 2021年公司结合市场调整采购策略，优化气源结构，开展LNG贸易集中采购等[102][104] 公司社会责任 - 2021年7月河南暴雨抢险，公司先后出动抢险任务460余批次，对190余起重要险情进行紧急抢修[153][15

公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司以线上形式举办2021年度业绩发布会，向投资者和分析师汇报2021年整体业绩情况 [1] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 国内疫情反复影响业绩发布会形式 [1]

中国天然气市场数据 - 2021年上半年中国天然气产量1045亿立方米，同比增长10.9%[3][4] - 2021年上半年中国进口天然气累计5982万吨，同比增长23.8%[3][4] - 2021年上半年中国天然气表观消费量1827亿立方米，增速达17.4%[3][4] 公司发展战略 - 截至2021年6月30日止六个月，公司坚持“立足燃气本业，做大集团规模”发展战略[7][8] - 公司充分发掘经营区域内市场潜力，积极拓展事业版图[7][8] - 公司着力探索各类新能源应用场景及产业合作机会[7][8] - 公司构建能源发展新格局，统筹推进风电、光伏、氢能、储能等领域发展[6] - 公司提高能源供给保障能力，加快清洁低碳转型发展，优化能源结构[6] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年上半年公司收入35.994亿元，较2020年同期的29.95535亿元增长20.2%[10] - 2021年上半年公司毛利8.68728亿元，较2020年同期的8.36494亿元增长3.9%[10] - 2021年上半年归属公司所有者利润5.15355亿元，较2020年同期的3.75157亿元增长37.4%[10] - 报告期内，公司收入为35.99亿元，同比增长20.2%；毛利为8.69亿元，同比增长3.9%，整体毛利率为24.1%[27][30] - 报告期内，归属公司所有者利润为5.15亿元，同比增长37.4%；每股基本收益为0.51元，同比增长34.2%[27][30] - 2021年上半年毛利8.69亿元，同比增长3.9%，整体毛利率24.1%，较去年同期下降3.8个百分点[35][38] - 2021年上半年其他利得净额0.78亿元，较去年同期增加1.26亿元[36][40] - 2021年上半年财务费用净额1.11亿元，较去年同期减少0.17亿元[41][44] - 2021年上半年调整后核心利润4.49亿元，同比增长5.9%；本期利润5.31亿元，同比增长37.1%[42][46] - 2021年上半年归属公司所有者净利润5.15亿元，同比增长37.4%[43][47] - 2021年上半年资本开支9.72亿元，其中8.41亿元用于项目收购，1.31亿元用于提升业务[43][48] - 截至2021年6月30日，现金及现金等价物11.30亿元，借款总额56.49亿元，资产负债率63.2%[49][50] - 2021年上半年公司经营利润为8.26523亿元人民币，2020年同期为6.79964亿元人民币[109] - 2021年上半年公司除所得税前利润为7.0592亿元人民币，2020年同期为5.38504亿元人民币[109] - 2021年上半年公司本期利润为5.31302亿元人民币，2020年同期为3.87618亿元人民币[109] - 2021年上半年归属于本公司所有者的基本每股收益和稀释每股收益均为0.51元人民币，2020年同期均为0.38元人民币[109] - 截至2021年6月30日，公司总资产为14,555,302千元人民币，较2020年12月31日的12,918,138千元人民币增长12.67%[111] - 非流动资产中，无形资产从4,087,446千元人民币增长至5,177,768千元人民币，增幅26.68%[111] - 流动资产中，合同资产从1,161,728千元人民币增长至1,832,837千元人民币，增幅57.77%[111] - 截至2021年6月30日，公司总权益为5,357,414千元人民币，较2020年12月31日的4,980,287千元人民币增长7.57%[113] - 非流动负债中，借款从2,770,055千元人民币增长至3,531,017千元人民币，增幅27.47%[113] - 流动负债中，应付账款及其他应付款从1,363,567千元人民币增长至1,756,157千元人民币，增幅28.79%[113] - 2021年上半年公司本期利润为515,355千元人民币，非控制性权益利润为15,947千元人民币[115] - 2021年上半年公司支付股利154,768千元人民币[115] - 2021年上半年收购子公司导致非控制性权益减少3,782千元人民币[115] - 2021年上半年公司经营活动所得现金净额为401580千元，2020年为638801千元[120] - 2021年上半年公司投资活动所用现金净额为946584千元，2020年为339674千元[120] - 2021年上半年公司融资活动所用现金净额为1760千元，2020年为376966千元[120] - 2021年上半年公司现金及现金等价物净减少507114千元，2020年为77839千元[120] - 2021年上半年公司现金及现金等价物汇兑收益为2511千元，2020年为1290千元[120] - 2021年6月30日公司现金及现金等价物为1130456千元，2020年为1273287千元[120] - 2021年上半年总收入35.994亿元，其中天然气零售业务18.74943亿元、批发业务4.65577亿元、工程安装及服务11.72361亿元、所有其他分部1.66085亿元[125] - 2021年上半年分部溢利7.5683亿元，其中天然气零售业务1.97842亿元、批发业务0.23266亿元、工程安装及服务4.89913亿元、所有其他分部0.45809亿元[125] - 2021年上半年经营利润8.26523亿元，除所得税前利润7.0592亿元，本期利润5.31302亿元[125] - 2020年上半年总收入29.95535亿元，其中天然气零售业务14.62099亿元、批发业务3.2254亿元、工程安装及服务11.4201亿元、所有其他分部0.90606亿元[126] - 2020年上半年分部溢利7.34136亿元，其中天然气零售业务1.71721亿元、批发业务0.20202亿元、工程安装及服务5.06194亿元、所有其他分部0.36019亿元[126] - 2020年上半年经营利润6.79964亿元，除所得税前利润5.38504亿元，本期利润3.87618亿元[126] - 2021年上半年向单一外界客户销售所得收入为7.83366亿元，占集团收入总额的21.8%；2020年上半年为7.37824亿元，占比24.6%[129][130] - 2021年其他利得—净额7.8384亿元，其中净汇兑收益3.2666亿元、或有对价公允价值变动5.4303亿元、其他利得 - 0.8585亿元[131] - 2020年其他损失—净额4.8028亿元，其中净汇兑损失5.4707亿元、其他利得0.6679亿元[131] - 2021年上半年已使用原材料及消耗品、不动产等折旧等费用为2019158千元，2020年同期为1620777千元[134] - 2021年上半年投资性房地产折旧为90282千元，2020年同期为80553千元[134] - 2021年上半年使用权资产摊销为6166千元，2020年同期为4850千元[134] - 2021年上半年无形资产摊销为58228千元，2020年同期为48104千元[134] - 2021年上半年即期所得税中中国企业所得税为151395千元，2020年同期为146849千元；递延所得税为23223千元，2020年同期为4037千元[136] - 2021年上半年财务费用净额为110833千元，2020年同期为127736千元[140] - 2021年基本每股收益为0.51元，归属公司所有者利润为515355千元，已发行普通股加权平均数为1003615千股；2020年基本每股收益为0.38元，归属公司所有者利润为375157千元，已发行普通股加权平均数为999615千股[143] - 2021年稀释每股收益为0.51元，无稀释情况；2020年稀释每股收益为0.38元，有稀释情况[147] - 2021年6月30日不动产等账面净值为8828907千元[149] - 2021年1月1日不动产、工厂及设备账面净值为3034918千元，投资性房地产为47022千元，使用权资产为267789千元，无形资产为4087446千元，合计7437175千元[152] - 2021年上半年不动产、工厂及设备添置144422千元，收购子公司转入249367千元，处置506千元，折旧费用90282千元[152] - 2020年1月1日不动产、工厂及设备账面净值为2850058千元，投资性房地产为50047千元，使用权资产为251696千元，无形资产为3874972千元，合计7026773千元[155] - 2020年上半年不动产、工厂及设备添置110197千元，收购子公司转入97039千元，处置2864千元，折旧费用80553千元[155] - 2021年按权益法入账投资期初为783924千元，新增为0，应占联营公司业绩32139千元，应占合营企业业绩 - 41909千元，期末为774154千元[157] - 2020年按权益法入账投资期初为806395千元，新增2607千元，应占联营公司业绩26915千元，应占合营企业业绩 - 40639千元，期末为795278千元[157] - 2021年6月30日应收账款308147千元，减值准备20598千元，应收票据51192千元，预付款471745千元[160] - 2020年12月31日应收账款287522千元，减值准备20432千元，应收票据5918千元，预付款633819千元[160] - 2021年6月30日联营公司及合营企业资产为34069835千元，负债为 - 29519687千元，收入711152千元，应占业绩 - 9770千元[158] - 2020年联营公司及合营企业资产为22557025千元，负债为 - 18621631千元，收入418330千元，应占业绩 - 13724千元[158] - 截至2021年6月30日，不同账龄应收款项总计6.84185亿元，2020年12月31日为6.05939亿元[164] - 截至2021年6月30日，燃气行业非上市权益工具价值6150万元，与2020年12月31日持平；应收票据价值5833.6万元，2020年12月31日为2708.3万元[167] - 截至2021年6月30日，外汇工具流动负债为3863.6万元，2020年12月31日为3044.5万元[170] - 截至2021年6月30日，已发行及缴足普通股10.03615亿股，普通股价值846.6万元，股本溢利6.62687亿元，合计6.71153亿元；2021年1月1日股本溢利为8.17455亿元，合计8.25921亿元[171] - 2021年上半年借款利息开支为1.20278亿元，2020年上半年为1.42884亿元[172] - 截至2021年6月30日，非流动借款为35.31017亿元，流动借款为21.17749亿元，总计56.48766亿元；2020年12月31日总计50.64639亿元[173] - 2021年上半年，收购子公司新增借款1371.5万元，新借贷所得款28.23773亿元，偿还借款23.45635亿元，汇兑收益311.61万元[174] - 2020年上半年，新借贷所得款5.40016亿元，偿还借款6.43085亿元，汇兑损失551.81万元[174] - 递延所得税负债2021年1月1日结余为593,221千元，6月30日期末结余为702,740千元；2020年1月1日结余为546,553千元，6月30日期末结余为582,058千元[176] - 应付账款2021年6月30日为747,991千元，2020年12月31日为823,855千元[176] - 应付关联方款项2021年6月30日为12,153千元，2020年12月31日为12,654千元[176] - 应付票据2021年6月30日为402,978千元，2020年12月31日为44,400千元[176] - 2021年普通股派付2020年度末期股息为154,768千元，2020年为120,027千元；公司董事会建议派发2021年中期股息总额为134,785,000元，2020年同期为114