股份数据 - 2025年12月31日已发行股份（不含库存股）39,590,000，总数39,590,000[3] - 2026年1月26日配售新股3,610,000，占比9.12%，每股2.2港元[3] - 2026年1月26日结束时，已发行股份（不含库存股）43,200,000，总数43,200,000[3] 其他信息 - 公司为璋利國際控股有限公司，代号01693[2][3] - 呈交日期为2026年1月26日[2]

配售情况 - 2026年1月26日完成配售3,610,000股，每股2.20港元，占扩大后股本约8.36%[3] - 配售所得款项净额约769万港元[4] - 配售前已发行股份39,590,000股，完成后为43,200,000股[5] 股权变动 - 捷丰国际贸易有限公司配售前后持股均为18,000,000股，占比从45.47%降至41.67%[5] - Seeva International Limited配售前后持股均为6,885,000股，占比从17.39%降至15.94%[5] - 承配人配售完成后持股3,610,000股，占比8.36%[5] - 其他股东配售前后持股均为14,705,000股，占比从37.14%降至34.04%[5] 其他信息 - 2016年12月15日，丹斯里拿督斯里吴明璋及拿督郑国利订立一致行动人士确认契据[6] - 公告日期董事会成员包括执行董事拿督郑国利及独立非执行董事拿督Kamalul Arifin Bin Othman等[7]

公司融资活动 - 璋利国际计划于2026年1月12日进行配股，拟配售最多361万股股份 [1] - 配售股份相当于公司经扩大后已发行股本约8.36% [1] - 配售价定为每股2.20港元，较公告日（1月12日）收市价2.25港元折让约2.22% [1] 融资规模与资金用途 - 假设配售股份全数获认购，最高所得款项总额预期为794万港元 [1] - 预计配售事项所得款项净额约为769万港元 [1] - 公司计划将所得款项净额用作集团的一般营运资金，具体包括员工薪酬、专业费用及其他营运开支 [1]

公司融资活动 - 璋利国际与配售代理订立配售协议，计划以每股2.20港元的价格配售最多361万股股份 [1] - 配售价较公告前最后一个交易日的收市价2.25港元折让约2.22% [1] - 假设悉数配售，本次配售最高所得款项总额预期为794万港元，所得款项净额预计约为769万港元 [1] 资金用途与财务影响 - 配售事项所得款项净额计划用作集团的一般营运资金，具体包括员工薪酬、专业费用及其他营运开支 [1] - 按净额计算，每股配售股份的净价约为2.13港元 [1] 交易执行条件 - 配售事项须待联交所上市委员会批准配售股份上市及买卖后方可作实 [1] - 配售代理将按尽力基准促使向目前预期不少于六名承配人配售股份 [1]

璋利国际(01693)发布公告，于2026年1月12日，公司拟配售最多361万股配售股份，相当于经配发及发 行配售股份扩大后的公司已发行股本约8.36%。配售价为每股配售股份2.20港元，较1月12日收市价每股 2.25港元折让约2.22%。假设配售股份获悉数配售，则配售事项的最高所得款项总额预期将为794万港 元，及配售事项所得款项净额将约为769万港元。公司拟将配售事项所得款项净额用作集团的一般营运 资金(包括员工薪酬、专业费用及其他营运开支)。 ...

配售信息 - 2026 年 1 月 12 日公司订立配售协议，最多配售 3,610,000 股[4][8] - 配售股份数目占现有已发行股本约 9.12%，扩大后约 8.36%[5][12] - 总面值 1,805,000 港元，配售价每股 2.20 港元[5][6] - 配售价较最后交易日收市价折让约 2.22%[6][14] - 假设悉数配售，最高所得款项总额 794 万港元，净额约 769 万港元[6][24] - 配售代理佣金为配售价乘以成功配售股份数目所得金额的 2.0%[8] 过往交易 - 2025 年 4 月 9 日订立先前配售协议，5 月 2 日完成配售 359 万股，净额约 415 万港元[25] - 2025 年 12 月 31 日订立可赎回有抵押贷款债券资本化协议，发行 29588744 股，认购金额 68645886.08 港元[26] - 2026 年 1 月 6 日订立应付款项资本化协议，发行 7489496 股，认购金额 17600315.60 港元[27] 股权结构 - 公告日期捷丰国际贸易有限公司持股 1800 万股，占比 45.47%，配售完成后占比 41.67%[28] - 公告日期 Seeva International Limited 持股 688.5 万股，占比 17.39%，配售完成后占比 15.94%[28] - 公告日期其他股东持股 1470.5 万股，占比 37.14%，配售完成后占比 34.04%[28] - 配售完成后承配人持股 361 万股，占比 8.36%[28] - 公告日期已发行股份 3959 万股，配售完成后为 4320 万股[28] 债务情况 - 2025 年 7 月 31 日未偿还贸易应付款项为 9,188,368.63 林吉特，约 17,600,320.11 港元[32] - 2025 年 6 月 30 日有关未偿还可赎回有抵押贷款债券为 35,837,047.98 林吉特，约 68,645,865.41 港元[34]

交易核心条款 - 璋利国际与受托人KP Lee Chambers订立应付款项资本化协议，以每股2.350港元的价格，配发及发行7,489,500股新股，用以结算未偿还贸易应付款项 [1] - 认购总金额为17,600,300港元，该款项将通过全额抵销集团应付贸易债权人的未偿还债务的方式支付，无需动用公司现有财务资源 [1] 股权影响 - 本次发行的应付款项资本化股份相当于公司公告日期已发行股本的约18.92% [1] - 发行完成后，公司经扩大的已发行股本中，该批新股占比约为15.91% [1] - 尽管发行新股会对现有股东股权造成摊薄效应，但董事认为此举在当前情况下属合理 [2] 交易目的与财务影响 - 交易旨在加强集团的财务及流动资金状况，以促进业务发展，并尽可能保留流动资金 [1] - 通过债务资本化，集团可在不动用现有财务资源的情况下结清未偿还债务，避免现金流出 [1] - 将债务转为权益后，可降低集团的资产负债比率、扩大资本基础并提升资产净值状况 [2] - 此举可减轻集团的还款及结算压力 [2]

核心交易 - 璋利国际与受托人KP Lee Chambers订立应付款项资本化协议，以每股2.350港元的价格配发及发行7,489,500股新股，用以结算未偿还的贸易应付款项[1] - 认购总金额为17,600,300港元，该款项将通过全额抵销集团应付贸易债权人的未偿还贸易应付款项的方式支付，无需动用公司现有财务资源[1] 交易影响与股权结构 - 本次发行的应付款项资本化股份相当于公司公告日期已发行股本的约18.92%，以及经发行扩大后已发行股本的约15.91%[1] - 交易将导致对现有股东的股权摊薄效应[2] 交易目的与董事观点 - 此次资本化的主要目的是在不产生现金流出的情况下结清未偿还债务，以保留流动资金并加强集团的财务及流动性状况，促进业务发展[1] - 董事认为，尽管存在摊薄效应，但此举可减轻集团的还款及结算压力，且所发行股份将全额确认为公司权益，有助于降低资产负债比率、扩大资本基础并提升资产净值状况，因此该摊薄效应在此情况下是合理的[2]

公司资本运作 - 璋利国际与受托人订立应付款项资本化协议，公司有条件同意配发及发行股份，受托人代表贸易债权人按每股2.350港元认购合共7,489,496股股份，以结算未偿还贸易应付款项 [1] - 认购总金额为17,600,315.60港元，该款项将通过悉数抵销集团应付贸易债权人的未偿还贸易应付款项的方式偿付 [1] 股权结构变动 - 假设公司已发行股本无变动，本次发行的应付款项资本化股份相当于公司公告日期已发行股本约18.92% [1] - 本次发行的应付款项资本化股份相当于公司经配发及发行该等股份扩大后的已发行股本约15.91% [1]

应付款项资本化协议 - 2026年1月6日公司与受托人订立应付款项资本化协议，受托人按每股2.350港元认购7,489,496股应付款项资本化股份[4] - 认购金额17,600,315.60港元，将抵销未偿还贸易应付账款[4] - 应付款项资本化股份相当于公告日期已发行股本约18.92%，扩大后已发行股本约15.91%[5] - 发行价较2026年1月6日收市价每股2.050港元溢价约14.63%[14] - 发行价与紧接协议日期前最后五个连续交易日平均收市价每股2.350港元相同[14] - 发行价较紧接协议日期前最后十个连续交易日平均收市价每股2.267港元溢价约3.66%[14] - 完成须待条件达成，若2026年3月31日前未达成，协议将终止[15] - 通函预期2026年1月29日或之前寄发予股东[8] - 应付账款资本化股份配发及发行后与现有股份享有同等地位[17] - 应付账款资本化需满足股东特别大会通过决议案、联交所上市委员会批准等条件[18] 股权结构变化 - 公告日期公司已发行股份总数为39,590,000股，应付账款资本化完成后为47,079,496股[20] - 公告日期捷丰国际贸易有限公司持股18,000,000股，占比45.47%，完成后占比38.23%[20] - 公告日期Seeva International Limited持股6,885,000股，占比17.39%，完成后占比14.62%[20] - 公告日期其他公众股东持股14,705,000股，占比37.14%，完成后占比31.23%[20] - 应付账款资本化完成后贸易债权人持股7,489,496股，占比15.91%[20] 过往融资情况 - 2025年5月2日公司配售3,590,000股新股份，相当于扩大后已发行股份总数约9.07%，所得款项净额约415万港元[21] - 2025年12月31日公司拟配发及发行29,588,744股可赎回有抵押贷款债券资本化股份，认购金额68,645,886.08港元[22] 财务数据 - 2025年7月31日相关债务人结欠贸易债权人未偿还贸易应付款项为9,188,368.63林吉特，相当于约17,600,320.11港元[24] - 公告日期未偿还贸易应付款项为9,188,368.63林吉特（约17,600,320.11港元）且已逾期[25] - 2024年4月1日至2025年8月31日集团产生亏损净额约3890万林吉特[25] - 2024年4月1日至2025年8月31日定期存款及银行结余金额约3780万林吉特[25] - 2025年6月30日有关未偿还可赎回有抵押贷款债券为35,837,047.98林吉特，相当于约68,645,865.41港元[35] - 债务偿还计划结算金额为263,663,093.54林吉特，2021年6月16日获债权人批准，2022年1月13日获马亚高等法院颁令认可[36] - 公司股份每股面值0.5港元[36] - 公告采用1.0000林吉特兑1.9155港元汇率作说明用途[37]