配售完成情况 - 配售协议所有条件已达成并于2026年2月20日完成 [1] - 成功向不少于六名承配人配售合共1.08亿股股份 [1] - 配售价格为每股15.22港元 [1] 募集资金情况 - 配售事项所得款项净额约为16.35亿港元 [1] 资金用途计划 - 所得款项净额拟用于支持集团的战略投资及收购 [1] - 资金将用于发展全球业务及扩展海外业务 [1] - 部分资金将用于营运资金及一般企业用途 [1] - 资金旨在支持集团的业务营运及增长 [1]

配售协议核心条款 - 公司与配售代理订立配售协议 配售代理将促使不少于六名承配人认购最多8666.6万股配售股份 [1] - 配售价定为每股1.88港元 较协议订立日联交所收市价每股2.34港元折让约19.66% [1] - 假设全部股份获配售 所得款项总额将约为1.63亿港元 [1] 配售所得款项 - 扣除相关开支（包括配售佣金及专业费用）后 所得款项净额估计约为1.61亿港元 [1] - 每股配售股份的估计净发行价约为1.85港元 [1]

公司融资活动完成 - 公司已完成H股配售，配售代理按每股45.05港元的价格向不少于6名承配人成功配售合共6505万股股份 [1] - 配售所得款项净额估计约为每股44.95港元 [1] - 公司同时完成本金总额为26亿元人民币债券的发行 [1] 股权潜在变动 - 所发行债券可在条款及条件所载情况下转换为H股，初始转换价为每股51.85港元 [1] - 假设债券全部按初始转换价进行转换，将转换成约5648.19万股H股 [1]

公司融资活动完成 - 公司于2026年2月11日成功完成H股配售，配售代理按每股45.05港元的配售价向不少于6名承配人配售合共6505万股配售股份 [1] - 配售所得款项净额估计约为每股44.95港元 [1] - 公司于同日成功发行本金总额为26亿元人民币的可转换债券 [1] 可转换债券条款 - 债券初始转换价为每股H股51.85港元，可根据条款调整 [1] - 假设债券全部按初始转换价转换，将转换成约5648.19万股H股 [1]

公司融资活动 - 公司于2026年2月10日与配售代理订立配售协议，计划配售最多1600万股新股 [1] - 配售股份将根据2025年3月14日股东周年大会上授予董事的一般授权进行配发及发行 [1] - 配售代理将按尽力基准促使不少于六名独立承配人认购股份 [1] 配售条款细节 - 每股配售价格为8.88港元 [1] - 配售价较联交所所报收市价每股11.02港元折让约19.42% [1] - 假设全部配售，所得款项总额预计约为1.42亿港元 [1] - 扣除相关开支后，所得款项净额预计约为1.41亿港元 [1] - 按此计算，每股配售股份的净发行价约为8.80港元 [1]

公司融资与股权变动 - 康耐特光学已完成配售事项，配售协议的先决条件已获达成并于2026年2月3日完成 [1] - 公司以每股52.00港元的价格，配发及发行了合共2700万股股份予承配人 [1]

配售事项完成 - 江南布衣于2026年1月30日完成配售事项，所有条件均已达成 [1] - 配售股份总数为1453.5万股，配售价为每股18.78港元 [1] - 配售股份占配售协议日期已发行股份总数的约2.80%，占配售完成后经扩大已发行股份总数的约2.73% [1] 配售对象与协议 - 配售由配售代理执行，向不少于六名承配人完成配售 [1] - 据公司所知，无承配人因本次配售而成为主要股东 [1]

配售完成情况 - 江南布衣于2026年1月30日完成配售，所有条件已达成[1] - 配售股份总数为1453.5万股，配售价为每股18.78港元[1] - 配售股份占配售协议日期已发行股份总数的约2.80%，占配售后经扩大已发行股份总数的约2.73%[1] - 配售对象为不少于六名承配人，且无承配人因此成为公司主要股东[1] 募集资金情况 - 配售所得款项总额约为2.7297亿港元，所得款项净额约为2.6999亿港元[1] - 公司计划将所得款项净额按以下比例分配：约40%（1.08亿港元）用于加强品牌业务发展，约50%（1.35亿港元）用于研发投资以提升市场竞争力，约10%（2700万港元）用作一般及企业用途[1] - 公司预计在2026年12月前悉数动用上述募集资金净额[1]

公司配售完成情况 - 恒昌集团国际已完成配售事项，配售代理成功配售合共3336.5万股配售股份 [1] - 配售股份相当于紧接配售前公司已发行股本的约20.00%，以及经发行配售股份扩大后已发行股本的约16.67% [1] - 配售股份以每股0.34港元的价格配售予不少于六名承配人，所得款项总额约为1134万港元 [1] 配售资金用途 - 配售事项的所得款项净额约为1054万港元，该金额已扣除配售佣金及其他相关开支 [1] - 所得款项净额将悉数用作集团一般营运资金 [1] 股权结构影响 - 配售完成后，概无承配人成为公司的主要股东 [1]

配售完成情况 - 配售事项已于2026年1月26日完成 所有条件均已达成 [1] - 公司按每股0.32港元的价格 向六名独立承配人配发及发行了1.16亿股新股 [1] - 配售股份相当于公司配发后已发行股本约6.21% [1] 配售股份与承配人详情 - 六名承配人均为独立第三方 并非公司主要股东或关连人士 [1] - 承配人不得在2026年5月31日或之前出售任何所获配售股份 [1] 募集资金用途 - 配售所得款项总额为3708.16万港元 所得款项净额约为3671.08万港元 [1] - 公司拟将所得款项净额用于根据现有银行贷款再融资修订条款以偿还银行贷款 [1]