业绩相关 - 2024年公司温室气体排放总量密度降低约2.99%，排放总量为33.8吨二氧化碳当量[25][26] - 2024年能源总耗量为48.36兆瓦时，总用水量为416.00立方米[36][39] - 2024年导游卡卡套用量约12,000个，总包装材料用量约0.12吨[40][41] - 2024年集团员工流失比率约为7.7%[59] - 2024年公司每名员工平均培训时数约为59小时，接受培训员工百分比为100%[66] 用户数据 - 截至2024年12月31日，公司已开发中国及海外旅游景区共75,943个在线电子导览[8] - 截至2024年12月31日，集团全职员工52人，兼职员工63人[26][59] 未来展望 - 公司将加强与持份者沟通，制定可持续发展政策及措施[13] - 公司将探索利用平台用户及交易数据变现并提供增值服务，引入人工智能辅助功能改进在线电子导览[85] 新产品和新技术研发 - 客户对环保产品需求上升，公司研发“数景通”产品[48] - 报告期内，公司针对热门旅游景区电子导览升级并优化内容[83] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司推广针对旅游景区管理机构的智慧景区管理服务系统[84] - 公司结合线上线下广告计划推广产品及服务[91] - 公司制定《品牌管理制度》规范品牌推广[92]

收入和利润 - 公司2024年收益为人民币525.2百万元，同比减少10.3%[9][10] - 2024年盈利为人民币81.9百万元，同比减少43.6%[9][10] - 2024年纯利率为15.6%，同比下降9.2个百分点[10] - 公司收益总额从2023年的人民币585.4百万元减少10.3%至2024年的人民币525.2百万元[17] - 公司毛利率从2023年的38.1%下降至2024年的31.4%[17] - 公司2024年盈利净额为人民币81.9百万元，较2023年的145.2百万元显著下降[17] - 2024年公司收益为525,187千元人民币，较2023年的585,395千元人民币下降10.3%[32] - 2024年毛利为164,927千元人民币，较2023年的223,312千元人民币下降26.1%[32] - 2024年除税前溢利为122,972千元人民币，较2023年的181,387千元人民币下降32.2%[32] - 公司2024年毛利为164,929千元人民币，毛利率31.4%，较2023年下降6.7个百分点[43] - 公司2024年溢利为人民币81.9百万元，较2023年的145.2百万元同比下降[54] 成本和费用 - 销售及分销开支同比减少10.2%[14] - 不含股权激励的行政开支同比增加4.1%[14] - 2024年销售成本为360,260千元人民币，较2023年的362,083千元人民币下降0.5%[32] - 2024年销售及分销开支为13,734千元人民币，较2023年的15,296千元人民币下降10.2%[32] - 2024年行政开支为25,575千元人民币，较2023年的24,594千元人民币增加4.0%[32] - 2024年计提贸易应收款项、按金及其他应收款项的预期信贷亏损拨备为3,323千元人民币，较2023年的10,293千元人民币下降67.7%[32] - 2024年财务成本为2,300千元人民币，较2023年的318千元人民币大幅增加623.3%[32] - 2024年所得税开支为41,121千元人民币，较2023年的36,220千元人民币增加13.5%[32] - 其他收入及收益从2023年的8.6百万元下降61.6%至2024年的3.3百万元[44] - 销售及分销开支从2023年的15.3百万元下降10.5%至2024年的13.7百万元[46] - 行政开支从2023年的24.6百万元增加4.0%至2024年的25.6百万元，主要由于研发成本增加[47] - 公司2024年所得税开支为人民币41.1百万元，2023年为人民币36.2百万元[53] - 在线旅游平台分成占销售成本46.3%，为242,961千元人民币，较2023年下降16.1%[42] - 无形资产摊销成本大幅增加至113,925千元人民币，占销售成本21.7%，较2023年增长66.1%[42] 业务线表现 - 在线电子导览覆盖数目从60,147个增长至75,943个，增加15,796个[9][11] - 覆盖的中国旅游景点数量从41,435个增至49,734个，增加8,299个[9][11] - 公司覆盖了921个国内AAAAA级旅游景区，5,321个AAAA级景区和5,867个AAA级景区[14] - 开发了"数景通"产品，为景区提供数字化营销方案[15] - 与移动互联网平台内容创作者合作推出驴迹甄选版旅游电子导览精选套装[16] - 在线电子导览数量从2023年的60,147个增长至2024年的75,943个[18] - 在线电子导览覆盖的中国旅游景區数量从2023年的41,435个增至2024年的49,734个[18] - 截至2024年底，公司覆盖了921个国内AAAAA级、5,321个AAAA级和5,867个AAA级旅游景區[20] - 公司引入AR技术和虚拟IP角色以提升用户转化率和使用频率[22] - 公司开发了智慧景区管理服务系统，助力景区数字化升级[23] - 公司研发了SaaS系统“驴迹畅游宝”以提升景区数字化运营能力[24] - 通过在线旅游平台销售在线电子导览收益为485,922千元人民币，占总收益92.5%，较2023年下降16.1%[35] - 向旅游代理销售在线电子导览收益为38,325千元人民币，2023年该项业务暂停[37] - 销售定制内容收益为680千元人民币，较2023年大幅下降88.2%[40] 现金流和财务状况 - 截至2024年底现金及现金等价物为人民币219.5百万元，较2023年的125.1百万元增加[56] - 2024年流动负债净值为人民币2.1百万元，2023年为流动资产净值人民币86.9百万元[56] - 2024年借款为人民币92.2百万元，利率介于3.45%至4.00%[56] - 2024年经营现金流净额为人民币292.2百万元，投资现金流净流出304.9百万元[57][58] - 2024年融资现金流净流入107.1百万元，主要来自股份发行及新借款[59] - 无形资产增加人民币295.4百万元，增幅43.6%，主要由于在线电子导览开发增加[61] - 贸易及其他应收款项从2023年的人民币227.4百万元减少56.2%至2024年的人民币99.6百万元，主要由于可退回投资按金减少[62] - 贸易应收款项周转日数从2023年的27天增加至2024年的36天，反映信贷销售收回较慢[62] - 贸易及其他应付款项从2023年的人民币32.6百万元增加90.5%至2024年的人民币62.1百万元，主要由于贸易应收款项及其他应付税项增加[63] - 公司维持稳健的流动资金状况，并通过持续信贷评估降低信贷风险[64] 资本和投资 - 公司于2024年12月以人民币44.80百万元成功中标收购宁夏水洞沟等3户企业不良债权[66] - 全球发售以每股2.12港元的价格发行352,700,000股股份，筹得净额约580.0百万港元[116] - 截至2024年12月31日，公司已动用全球发售所得款项约578.2百万港元（约人民币527.7百万元）[127] - 公司股本为14,103,000美元，分为1,410,300,000股每股面值0.01美元的普通股[116] - 全球发售所得款项净额重新分配，开发在线电子导览业务的旅游景区收集数据及制作内容获得104.4百万港元（占总额的48%）[130] - 营运资金及一般公司用途增加20.0百万港元，总额达到78.0百万港元（占总额的13.4%）[130] - 升级现有产品内容的资金减少30.0百万港元，剩余28.0百万港元（占总额的4.8%）[130] - 扩大内容制作团队的资金减少47.0百万港元，剩余11.0百万港元（占总额的1.9%）[130] - 采购服务器的资金全部取消，原计划17.4百万港元[130] - 2023年配售所得款项净额为75.50百万港元，全部用于中国境内及海外电子导览制作[133] - 2024年配售所得款项净额为27.04百万港元，拟用于AR导览、AI导览机器人、直播带货及短视频制作[137] - 截至2024年12月31日，2024年配售所得款项净额尚未动用，剩余27.0百万港元[137] - 全球发售所得款项净额中1.8百万港元未动用，预计2025年12月31日前全部使用[131] 管理层和治理 - 臧伟仲先生为公司董事会主席兼执行董事，持股公司Lu Jia Technology[100] - 王磊先生于2022年8月15日获委任为董事会副主席及执行董事[101] - 刘晖先生于2021年7月7日获委任为执行董事兼智慧景区板块业务总经理[103] - 顾剑璐女士自2019年11月19日起担任独立非执行董事，负责监督董事会[104] - 执行董事臧伟仲、王磊及刘晖的服务合约为期三年，可提前三个月通知终止[165] - 独立非执行董事顾剑璐、顾瑞珍及高媛媛的委任书任期为三年，可提前一个月通知终止[165] - 董事会主席臧先生自愿放弃2024年8月1日至2035年12月31日期间的薪酬及奖金，直至公司市值达到100亿港元，报告期间薪酬约为人民币133,000元[188] - 公司已采纳并遵守企业管治守则的所有强制披露规定及适用守则条文[198] - 综合财务报表由致同（香港）会计师事务所有限公司审核[200] 股权和股东 - 臧先生直接持有公司股份5,312,000股，占公司总股权的0.31%[168] - 臧先生通过Lu Jia Technology间接持有公司股份407,055,400股，占公司总股权的24.13%[168][170] - 臧先生通过一致行动协议被视为拥有554,808,500股公司股份，占公司总股权的32.88%[168] - Lu Jia Technology持有公司股份407,055,400股，占公司总股权的24.13%[170] - Invest Profit持有公司股份61,444,900股，占公司总股权的3.64%[170] - 樊先生通过受控法团和协议被视为拥有560,120,500股公司股份，占公司总股权的33.20%[171] - Qifu Honglian BVI直接持有公司股份47,401,200股，占公司总股权的2.81%[171] - Jieming Sanhao BVI直接持有公司股份38,907,000股，占公司总股权的2.31%[171] - 公司已发行股份总数为1,687,200,675股[168] - 王冰通过受控法团权益持有560,120,500股，占公司总股本的33.20%[173] - 林芳荔和叶华作为配偶权益各自持有560,120,500股，各占公司总股本的33.20%[173] - Mithaq Capital SPC直接持有295,194,000股，占公司总股本的17.50%[173][177] - Mithaq Capital和Mithaq Global通过受控法团权益各自持有295,194,000股，各占公司总股本的17.50%[173] - Invest Profit直接持有61,444,900股，并通过一致行动协议被视为拥有其他关联方持有的股份权益[173] - Qifu Honglian BVI直接持有47,401,200股，并通过一致行动协议被视为拥有其他关联方持有的股份权益[173] - Jieming Sanhao BVI直接持有38,907,000股，并通过一致行动协议被视为拥有其他关联方持有的股份权益[173] - 公司已发行股份总数为1,687,200,675股[177] 员工和薪酬 - 截至2024年12月31日，公司有52名全职雇员，较2023年的54名减少[72] - 2024年雇员薪酬总额为人民币10.4百万元，较2023年的人民币15.4百万元减少[73] - 董事及高级管理层薪酬包括基本薪金、住房津贴、其他津贴及实物福利、退休金计划供款及酌情花红[185] - 董事及五名最高薪酬人士的薪酬详情载于财务报表附注14[187] 风险和应对措施 - 在线电子导览行业竞争激烈，公司面临来自新入行在线电子导览提供商或旅游代理及在线旅游平台的竞争加剧风险[153] - 公司计划策略性加大销售及营销投入，包括拓宽获客渠道和完善市场竞争分析机制[153] - 用户群规模及用户参与度对公司成功至关重要，若用户认为产品及服务不再有吸引力，公司可能无法维持或扩大用户群[155] - 公司计划通过在线旅游平台加深用户认识、提升品牌价值、高效获取流量及提供个性化用户体验来扩大用户群[155] - 公司需获得、保持及重续业务运营所需的执照、许可证及认证，若未能及时取得或重续，可能面临罚款或业务干扰[156] - 公司将遵守所有适用中国法律、监管规定及指引，并及时应对法规或政府政策变动[157] - 公司主要在中国大陆开展业务，大多数交易采用人民币结算，无重大汇率风险[158] - 主要客户集中风险应对措施包括多元化客户来源及并购扩张[152] 其他重要事项 - 公司未就报告期间宣派及派付任何股息，且无预先釐定的派息率[119] - 截至2024年12月31日，公司无可分派储备[121] - 公司主要业务为在线电子导览及智慧景区管理系统，报告期间业务性质无重大变更[117] - 截至2024年12月31日，公司除财务报表明细的银行借款外无其他未偿还贷款[123] - 公司业务模式无重大环境风险，未产生相关负债或支出[142] - 公司严格遵守上市规则、证券法规及企业管治要求[143] - 公司总部及中国主要营业地点自2025年3月7日起搬迁至中国广州市天河区软件路11号602室[161] - 公司未发现任何重大法律诉讼可能对业务、经营业绩或财务状况产生重大不利影响[193] - 报告期间公司及其附属公司未购买、出售或赎回任何上市证券[194] - 公司未持有任何库存股份[195] - 报告期间未发行或授出任何可换股证券、期权、认股权证及类似权利[196]

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯交所」）對 本 公 告 的 內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 本 公 司 董 事（「董 事」）會（「董事會」）獲 臧 偉 仲 先 生（「臧先生」，本 公 司 執 行 董 事、 董 事 會 主 席 及 控 股 股 東（具 有 聯 交 所 證 券 上 市 規 則 所 賦 予 之 涵 義）通 知，Lu Jia Technology Holdings Limited（由 臧 先 生 直 接 全 資 擁 有 的 公 司）擬 於 本 公 告 日 期 起 計 十 二 個 月 內 在 公 開 市 場 收 購 本 公 司 股 份（分 別 為「股 份」及「建議收購事項」）。於 本公告日期，臧先生於合共560,120,500股股份中擁有權益，佔已發行股份總數約 33.20%。按照臧先生的意向，於建議收購事項後，本公司控股股東及與彼等任何 一 方 一 致 行 動（具 有 公 司 收 購 及 合 併 守 則 所 賦 予 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2024年收益约为人民币52520万元，较2023年的约人民币58540万元同比减少约10.3%[3][10] - 2024年盈利约为人民币8190万元，2023年盈利约为人民币14520万元[3][10] - 2024年毛利率约为31.4%，2023年约为38.1%[10] - 2024年毛利为人民币16492.7万元，较2023年的人民币22331.2万元同比减少26.1%[4] - 2024年除税前盈利为人民币12297.2万元，较2023年的人民币18138.7万元同比减少32.2%[4] - 2024年年内盈利为人民币8185.1万元，较2023年的人民币14516.7万元同比减少43.6%[4] - 2024年纯利率为15.6%，较2023年的24.8%减少9.2%[4] - 公司2024年收益总额为525,187千元，2023年为585,395千元[24] - 销售成本从2023年约3.621亿元减少约0.5%至2024年约3.603亿元[32] - 毛利从2023年约2.233亿元同比减少约26.1%至2024年约1.649亿元，毛利率从约38.1%降至约31.4%[33] - 其他收入及收益从2023年约860万元减少约61.6%至2024年约330万元[34] - 销售及分销开支从2023年约1530万元减少约10.5%至2024年约1370万元[35] - 行政开支从2023年约2460万元增加约4.0%至2024年约2560万元[36] - 其他开支从2023年约3万元增加至2024年约33万元[37] - 2024年所得税开支约为4110万元，2023年约为3620万元，主要因同期超额拨备减少[41] - 年内溢利由2023年约1.452亿元同比减至2024年约8190万元[42] - 截至2024年12月31日，现金及现金等价物约为2.195亿元，2023年约为1.251亿元，因融资流入增加而增加[44] - 截至2024年12月31日，流动负债净值约为210万元，2023年流动资产净值约为8690万元，流动比率约为1.0倍，2023年约为1.7倍，因银行借款增加而变化[44] - 截至2024年12月31日，借款约为9220万元，按固定利率3.45% - 4.00%计息，资产负债率约为9.1%，2023年无借款[44] - 自2023年12月31日至2024年12月31日，物业、厂房及设备减少约10万元或86.0%，因折旧所致[45] - 自2023年12月31日至2024年12月31日，无形资产增加约2.954亿元或43.6%，因开发在线电子导览数量增加，部分被摊销约1.139亿元抵销[45] - 2024年度集团雇员薪酬约为人民币1040万元，2023年约为人民币1540万元[49] - 2024年12月31日，集团已抵押银行存款人民币20万元，与2023年持平[52] - 2024年收益为人民币525,187千元，2023年为人民币585,395千元[53] - 2024年毛利为人民币164,927千元，2023年为人民币223,312千元[53] - 2024年除税前溢利为人民币122,972千元，2023年为人民币181,387千元[53] - 2024年年内溢利为人民币81,851千元，2023年为人民币145,167千元[53] - 2024年本公司拥有人应占每股盈利（基本及摊薄）为人民币4.99分，2023年为人民币9.20分[53] - 2024年年内全面收益总额为人民币82,390千元，2023年为人民币143,796千元[54] - 2024年资产总值减流动负债为人民币1,019,185千元，2023年为人民币918,244千元[55] - 2024年资产净值为人民币1,009,242千元，2023年为人民币915,215千元[55] - 2024年客户合约收益为525,187千元，2023年为585,395千元，同比下降约10.29%[78] - 2024年其他收入及收益净额为3,310千元，2023年为8,610千元，同比下降约61.56%[80] - 2024年财务成本为2,300千元，2023年为318千元，同比增长约623.27%[81] - 2024年除税前溢利相关分成242,961千元，2023年为289,447千元，同比下降约16.06%[82] - 2024年中国企业所得税即期所得税为49,990千元，2023年为56,307千元，同比下降约11.22%[87] - 2024年所得税开支总额为41,121千元，2023年为36,220千元，同比增长约13.53%[87] - 2024年每股基本盈利计算所用母公司普通权益持有人应占溢利为81,851千元，2023年为145,167千元；2024年所用年内已发行普通股加权平均数为1,641,542,480股，2023年为1,577,744,511股[90] - 2024年末版权及电脑软件账面净值总计973,345千元，2023年末为677,961千元；2024年添置409,309千元，摊销开支113,925千元[91] - 2024年贸易应收款项为47,226千元，减预期信贷亏损拨备4,885千元后为42,341千元；2023年贸易应收款项为57,698千元，减预期信贷亏损拨备3,075千元后为54,623千元[93] - 2024年末贸易应收款项0至3个月为53,989千元，3至6个月为579千元，6个月至1年为55千元；2023年末0至3个月为31,582千元，3至6个月为9,719千元，6个月至1年为1,040千元[94] - 2024年预付款项、按金及其他应收款项总计62,593千元，减预期信贷亏损拨备5,290千元后为57,303千元；2023年总计180,602千元，减预期信贷亏损拨备7,777千元后为172,825千元[95] - 2024年现金及现金等价物为219,537千元，2023年为125,117千元；2024年银行及手头现金为219,737千元，2023年为125,317千元[96] - 2024年末贸易应付款项总计14,339千元，其中0至3个月为13,938千元，3至12个月为6千元，1至2年为35千元，超过2年为360千元；2023年末总计1,530千元，其中0至3个月为837千元，3至12个月为29千元，1至2年为402千元，超过2年为262千元[100] - 2024年其他应付款项及应计费用总计47,760千元，其中其他应付款项为5,194千元，应付薪金及福利为1,500千元，其他应付税项为41,066千元；2023年总计31,114千元，其中其他应付款项为5,450千元，应付薪金及福利为1,878千元，其他应付税项为23,786千元[101] - 2024年末已发行及缴足股份数目为1,647,200,675股，对应人民币113,675千元，2023年末分别为1,612,100,675股和111,145千元[102] 在线电子导览业务数据关键指标变化 - 2024年在线电子导览覆盖数目从2023年的60147个增长至75943个[3][11] - 2024年覆盖的中国旅游景区数目从2023年的41435个增长至49734个[3][11] - 截至2024年12月31日，在线电子导览覆盖921个国内AAAAA级旅游景区、5321个国内AAAA级旅游景区、5867个国内AAA级旅游景区[13] - 2024年通过在线旅游平台销售在线电子导览收益约485.9百万元，占收益总额约92.5%[26] - 2024年通过在线旅游平台销售在线电子导览收益较2023年约579.2百万元减少约16.1%[26] - 2024年向旅游代理销售在线电子导览收益为38,325千元，2023年为0[24] - 2024年通过驴迹APP销售在线电子导览收益为260千元，2023年为379千元[24] - 旅游代理数量2019年为78家，2020年为85家，报告期间恢复销售在线电子导览并录得收益约3830万元[27] 销售定制内容业务数据关键指标变化 - 2024年销售定制内容收益为680千元，2023年为5,781千元[24] - 销售定制内容收益同比减少约88.2%，从2023年约580万元降至2024年约70万元[30] 公司业务创新与合作 - 公司对电子导览进行多维度创新，包括创意广播剧、趣味导览音频制作等内容[14] - 引入国民级IP虚拟角色入驻景区，通过AR技术实现虚拟IP角色与用户即时交互[15] - 公司与多地文旅局、旅行社、景区合作，打造全域导览系统和“未来景区”项目[16] - 公司开发智慧景区管理服务系统，可进行客流监控、热力图分析等[16] - 报告期内，公司顺利交付多个重点项目的智慧景区数字化管理服务系统[16] - 公司研发SaaS系统“驴迹畅游宝”产品，助力景区数字化转型[17] - 公司将AI大模型技术及MR技术等搭配在线电子导览使用[18] - 报告期内，公司联合中国MR技术行业领军企业打造“虚空之境系列线下大空间沉浸式文旅MR产品”[18] - 公司认为“驴迹MR”的商业化运营将成为第二增长曲线[18] - 公司将持续优化导览产品，进行3D手绘地图升级，融合MR、AI技术[21] - 公司构建了景区数字内容生产流程与管理方法，开发了视觉数据生产管理平台+CG生产工具集成系统(BPL)[21] - 公司优化“驴迹一机游”，构建综合管理、运营、服务体系，为景区营销赋能[22] - 公司聚焦全域旅游示范区创建，构建“省市+区域+景区”三位一体的全域旅游大数据综合服务平台[22] 公司税务相关 - 位于中国的集团实体适用企业所得税税率为25%，符合高新技术企业标准可享15%优惠税率[85][86] - 向外国投资者宣派股息按10%税率征收预扣税，公司附属公司未来不大可能分派盈利，未确认递延税项[88] 公司股权与股息相关 - 广西驴迹、霍尔果斯元泰、广州驴迹数字化科技、清远驴迹旅游服务公司注册股本均为人民币100万元，本公司间接持有权益百分比2024年和2023年均为100%[59] - 驴迹（龙泉）控股有限公司注册股本为人民币2亿元，2023年本公司间接持有权益百分比为100%，2024年3月29日注销注册[59][61] - 公司2024年和2023年均无宣派及派发股息[89] - 公司未就报告期宣派及派付任何股息，董事建议不就报告期支付末期股息[117] 公司运营与管理相关 - 公司已采纳并应用企业管治守则，报告期内遵守强制披露要求及所有适用守则条文[107] - 公司已采纳标准守则，报告期内董事和雇员均遵守该守则[109] - 报告期内公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为，2024年12月31日无库存股份[110][111] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，认为年度财务业绩符合相关准则并已妥善披露[112][113] - 公司总部及中国主要营业地点自2025年3月7日起迁至中国广东省广州市天河区软件路11号602室[116] - 公司将于2025年6月20日至25日暂停办理股份过户登记手续[118] - 所有过户文件连同有关股票最迟须于2025年6月19日下午4时30分前送达公司香港股份过户登记分处[118] - 公司2025年股东周年大会将于2025年6月25日举行[121] 公司基本信息 - 公司于2018年11月7日在开曼群岛注册成立[122] - 公司股份上市日期为2020年1月17日[123] - 公司间接全资附属公司驴迹科技于2013年12月14日在中国成立[123] - 公司于2022年1月21日采纳股份奖励计划[124] - 公司于2019年12月20日采纳购股权计划[124] - 公司股份每股面值为0.01美元[124] - 截至公告日期，董事会包括三名执行董事和三名独立非执行董事[126] 公司资金使用情况 - 全球发售所得款项约为580.0百万港元，配售所得款项净额合共约为90.8百万港元[103] - 截至2024年12月31日，已使用全球发售所得款项约578.2百万港元，占比99.7%；已使用配售所得款项约75.

驢 跡 科 技 控 股 有 限 公 司（「本公司」）之 董 事（「董 事」）會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 董 事 會 會 議 謹 訂 於 二 零 二 五 年 三 月 三 十 一 日（星 期 一）舉 行，藉 以（其 中 包 括）批 准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財 務 業 績 的 發 佈，以 及 考 慮 建 議 派 發 末 期 股 息（如 有）。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Lvji Technology Holdings Inc. 驢跡科技控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號︰1745） 董事會會議日期 臧偉仲 中國廣州，二零二五年三月十九日 於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即臧偉仲先生、王磊先生及劉暉先生； 及三名獨立非執行董事，即顧劍璐女士、高媛媛女士及顧瑞珍女士。 承董事會命 驢跡科技控股有限公司 主席及執行董事 ...

业绩总结 - 2023年收益约585.4百万元，盈利约145.2百万元[3] - 2024年预计收益520.0 - 530.0百万元，盈利80.5 - 85.5百万元[3] - 2024年收益降幅9.46% - 11.17%，盈利降幅41.12% - 44.56%[3] 未来展望与策略 - 继续促销，增加境外高毛利讲解点部署[3] - 调整策略，优化讲解点，探索更多类型[5] - 提升创新，用「AI互动技术」营销[5] - 升级运营体系，优化总部成本[5] 业绩下滑原因 - 2024年消费市场疲弱、文旅竞争加剧[3] - 2024年对部分讲解点促销[3]

公司基本信息 - 公司为驴迹科技控股有限公司，股份代号1745[2] 运营地址 - 2025年3月7日起公司总部及中国主要营业地点迁至广州天河区软件路11号602室[3] 董事会成员 - 公告日期董事会有三名执行董事：臧伟仲、王磊、刘晖[4] - 公告日期董事会有三名独立非执行董事：顾剑璐、高媛媛、顾瑞珍[4]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Lvji Technology Holdings Inc. 驢跡科技控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號︰1745） 補充公告 須予披露交易 附屬公司收購債權 茲 提 述 驢 跡 科 技 控 股 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為 二 零 二 四 年 十 二 月 二 十 日 有 關 本 公 司 附 屬 公 司 收 購 債 權 之 公 告（「該公告」）。除 文 義 另 有 指 明 外，本 公 告 所 用 詞 彙與該公告所界定者應具有相同涵義。 董事會謹此提供以下有關本公司進行收購事項之理由及裨益的補充資料。 進行收購事項之理由及裨益 誠 如 該 公 告 所 披 露，董 事 會 認 為 收 購 事 項 對 本 集 團 有 利，因 為 此 舉 可 擴 展 本 集 團 的 景 區 全 託 管 運 營 業 務，亦 有 利 於 提 高 本 集 團 在 線 電 子 導 覽 業 務 在 中 國 ...

业绩相关 - 截至2023年9月30日，债权本金余额为176,633,346.67元，利息总额为97,063,376.49元[6] - 2024年9月30日，债权账面价值约为4430万元[6] - 收购代价参考债权起拍价4430万元，溢价率约1.13%[6] 市场扩张和并购 - 2024年12月17日，驴迹科技约4480万元中标宁夏水洞沟等3户企业不良债权[3][5][6] - 已缴纳4415万元保证金，剩余约65万元在债权转让合同生效后支付[6][9] - 收购事项构成须予披露交易[4][14] 未来展望 - 收购可扩展景区全托管运营业务，提高在线电子导览业务在西北的转化率[13] 新产品和新技术研发 - 公司正致力于通过AR、MR及AI技术构建全新体验[8]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司收益由2023年同期约2.13亿元增加26.1%至2024年约2.685亿元[5][6][9] - 公司毛利由2023年同期约7890万元增加26.4%至2024年约9970万元，2024年毛利率约为37.1%，2023年同期约为37.0%[5][6][9] - 公司2024年期内盈利约5230万元，较2023年同期约5150万元增加1.6%[5][6][9] - 公司2024年除税前盈利8261.6万元，较2023年6385.8万元增加29.4%[6] - 公司2024年纯利率为19.5%，较2023年的24.2%下降4.7%[6] - 报告期内公司收益约为人民币268.5百万元，较同期增加约26.1%[10] - 报告期内公司盈利约为人民币52.3百万元，较同期约人民币51.5百万元提升约1.6%[10] - 报告期内公司收益总额由同期约人民币210.8百万元增加约27.2%至约人民币268.2百万元[13] - 毛利率从2023年6月30日的约37.0%增加至2024年6月30日的约37.1%[13] - 2024年上半年收益约2.685亿元，较2023年同期约2.13亿元增加约26.1%[21][23] - 2024年上半年销售成本约1.688亿元，2023年同期约1.341亿元[21] - 2024年上半年毛利约9967万元，2023年同期约7886万元[21] - 2024年上半年除税前盈利约8262万元，2023年同期约6386万元[21] - 2024年上半年期内盈利约5235万元，2023年同期约5152万元[21] - 销售成本从约1.341亿元增至约1.688亿元，增加约25.9%[29] - 毛利从约7890万元增至约9970万元，增加约26.4%，毛利率从约37.0%增至约37.1%[30] - 其他收入及收益净额从约360万元降至约70万元，减少约81.2%[31] - 销售及分销开支从约880万元降至约790万元，减少约10.2%[32] - 行政开支从约915万元降至约909万元，减少约0.6%[33] - 所得税开支从约1230万元增至约3030万元[34] - 贸易应收款项从约5460万元增至约6350万元，增加约890万元[36] - 预付款项、按金及其他应收款项从约1.728亿元降至约1.652亿元，减少约760万元[38] - 报告期内经营活动所得现金净额约为1.531亿元人民币，主要因除税前溢利8260万元人民币及多项调整所致[41] - 报告期内投资活动所用现金净额约为1.64亿元人民币，因无形资产添置1.642亿元人民币，部分被已收取利息20万元人民币抵销[41] - 报告期内融资活动所得现金净额约为4120万元人民币，源于银行借款所得款项3000万元人民币及发行股份1250万元人民币，部分被租赁负债付款120万元人民币抵销[41] - 自2023年12月31日至2024年6月30日，物业、厂房及设备减少约8.3万元人民币，降幅68.6%，主要因折旧所致[41] - 自2023年12月31日至2024年6月30日，无形资产增加约1.135亿元人民币，因开发在线电子导览数量增加，部分被摊销5070万元人民币抵销[41] - 2024年上半年收益为268,501千元，2023年同期为212,982千元，同比增长约26.1%[83] - 2024年上半年毛利为99,666千元，2023年同期为78,860千元，同比增长约26.4%[83] - 2024年上半年除税前溢利为82,616千元，2023年同期为63,858千元，同比增长约29.4%[83] - 2024年上半年期内溢利为52,346千元，2023年同期为51,515千元，同比增长约1.6%[83] - 2024年上半年基本及摊薄每股盈利为3.20分，2023年同期为3.35分，同比下降约4.5%[83] - 2024年6月30日无形资产为791,433千元，2023年12月31日为677,961千元，增长约16.7%[85] - 2024年6月30日贸易应收款项为63,496千元，2023年12月31日为54,623千元，增长约16.2%[85] - 2024年6月30日贸易应付款项为14,904千元，2023年12月31日为1,530千元，增长约874.1%[85] - 2024年上半年全面收益总额为52,213千元，2023年同期为51,719千元，同比增长约0.9%[84] - 2024年6月30日股本为113,675千元，2023年12月31日为111,145千元，增长约2.3%[85][86] - 2024年上半年除税前溢利为82,616千元，2023年同期为63,858千元[88] - 2024年上半年经营产生的现金为153,116千元，2023年同期为64,287千元[88] - 2024年上半年投资活动所用现金流量净额为 - 163,977千元，2023年同期为 - 80,384千元[88] - 2024年上半年融资活动所得现金流量净额为41,173千元，2023年同期为717千元[88] - 2024年上半年现金及现金等价物增加净额为30,312千元，2023年同期为 - 15,284千元[88] - 2024年上半年期末现金及现金等价物为155,296千元，2023年同期为305,324千元[88] - 2024年上半年客户合约收益为268,501千元，2023年同期为212,982千元[98][99] - 2024年上半年其他收入及收益净额为668千元，2023年同期为3,552千元[100] - 2024年上半年财务成本为221千元，2023年同期为181千元[101] - 2024年上半年分成费用为117,519千元，2023年同期为105,953千元[103] - 2024年上半年无形资产摊销为50,734千元，2023年同期为26,620千元[103] - 2024年上半年研发成本为2,119千元，2023年同期为1,003千元[103] - 2024年上半年所得税开支总额为30,270千元，2023年同期为12,343千元[104] - 截至2024年6月30日止六个月，公司拥有人应占年内溢利为52,346千元，2023年同期为51,515千元；计算每股基本盈利时所用的期内已发行普通股加权平均数为1,635,953,000股，2023年同期为1,536,310,000股[109] - 报告期内，集团收购无形资产的成本为164,206,000元，2023年同期为82,977,000元[111] - 截至2024年6月30日，0 - 3个月贸易应收款项为63,162千元，2023年12月31日为53,989千元；3 - 6个月为203千元，2023年12月31日为579千元；6个月至1年为131千元，2023年12月31日为55千元[113] - 截至2024年6月30日，预付供应商款项为6,772千元，2023年12月31日为14,080千元；合约成本为1,075千元，2023年12月31日为1,208千元等[114] - 截至2024年6月30日及2023年12月31日，计入预付款项、按金及其他应收款项指延迟结付超两年的债务人应收款项为7,777,000元，确认预期信贷亏损拨备7,777,000元[115] - 截至2024年6月30日，0 - 3个月贸易应付款项为14,204千元，2023年12月31日为837千元；3 - 12个月为42千元，2023年12月31日为29千元等[116] - 截至2024年6月30日，其他应付款项为4,281千元，2023年12月31日为5,450千元；应付薪金及福利为1,603千元，2023年12月31日为1,878千元；其他应付税项为32,443千元，2023年12月31日为23,786千元[117] - 截至2024年6月30日，自定制内容合约收取按金产生的合约负债为699千元，2023年12月31日为1,368千元；期初尚未偿还合约负债1,368,000元（2023年：2,650,000元）已在报告期间及同期内确认为收益[118] - 截至2024年6月30日，非流动银行贷款为0，2023年12月31日为8,000千元；流动循环贷款为10,000千元，2023年12月31日为0；流动银行贷款为12,000千元，2023年12月31日为0[120] - 2024年主要管理人员截至6月30日止六个月短期雇员福利为779千元人民币，养老金计划供款为171千元人民币，总计950千元人民币；2023年分别为700千元人民币、113千元人民币，总计813千元人民币[129] - 2024年6月30日，按摊销成本列账的金融资产中贸易应收款项为63,496千元人民币，按金及其他应收款项为153,748千元人民币等，总计375,278千元人民币；金融负债中贸易应付款项为14,904千元人民币，其他应付款项及应计费用为5,884千元人民币等，总计56,362千元人民币[130] - 2023年12月31日，按摊销成本列账的金融资产中贸易应收款项为54,623千元人民币，按金及其他应收款项为154,336千元人民币等，总计336,671千元人民币；金融负债中贸易应付款项为1,530千元人民币，其他应付款项及应计费用为7,328千元人民币等，总计15,539千元人民币[130] - 2024年6月30日应收关联方款项最高未清偿金额臧先生为2,456千元人民币，王先生为82千元人民币，总计2,538千元人民币[128] - 2023年12月31日应收关联方款项最高未清偿金额臧先生为2,314千元人民币，王先生为81千元人民币，总计2,395千元人民币[128] 在线电子导览业务线数据关键指标变化 - 公司2024年开发的在线电子导览数量为66229个，较2023年的50386个增加31.4%[7][9] - 公司销售在线电子导览收益约2.682亿元，较同期增加27.2%[9] - 截至2024年6月30日，公司已开发66,229个在线电子导览，覆盖787个国内AAAAA级、5,602个国内AAAA级、5,424个国内AAA级旅游景区[10] - 在线电子导览由2023年6月30日的50,386个增长至2024年6月30日的66,229个[13] - 在线电子导览所覆盖中国旅游景区由2023年6月30日的36,347个增长至2024年6月30日的44,519个[13] - 通过在线旅游平台销售在线电子导览收益2024年上半年约2.35亿元，较2023年同期约2.106亿元增加约11.6%，占报告期收益总额约87.5%[22][25] - 2024年上半年通过旅游代理销售在线电子导览录得收益约3300万元，2021 - 2023年因疫情暂停该业务[22][26] - 2024年上半年通过驴迹APP销售在线电子导览收益12.3万元，2023年同期16.4万元[22] - 通过驴迹APP销售在线电子导览的收益从约16.4万元降至约12.3万元，减少约25.0%[28] - 2024年上半年销售在线电子导览收益为268,180千元，2023年同期为210,759千元[99] 公司业务发展与战略布局 - 公司与多地文旅局、旅行社、景区深度合作，打造全域导览系统和“未来景区”项目，开发智慧景区管理服务系统并交付多个重点项目[16] - 公司研发SaaS系统“驴迹畅游宝”产品，提升景区数字化运营能力，助力景区数字化转型升级[16] - 公司将AI大模型技术及MR技术搭配在线电子导览使用，拥有核心自主数据采集等技术能力[17] - 报告期内，公司联合中国MR技术行业领军企业打造“虚空之境系列线下大空间沉浸式文旅MR产品”[17] - “驴迹MR”的商业化运营将成为公司的第二增长曲线，为股东创造长期价值[17] - 公司致力于打造文旅全产业链服务平台，持续优化导览产品，融合MR、AI技术，调整境外在线电子导览业务策略[19] - 公司应用AIGC技术制作景区MR数字视觉内容，构建景区数字