印章制度 - 制度于2024年6月14日经第二届董事会2024年第七次会议审议通过[2] - 适用于公司、子公司、分公司及各部门印章管理和使用[5] 印章管理 - 刻制公司章等需签报报批，经CEO兼总裁批准[7] - 公司章由人力共享中心指定人员保管，签名章由CEO助理保管[17] 使用规定 - 严禁在空白信笺等上用印，特殊情况需申请并指定用途[15] - 不得将印章携带外出，特殊情况需申请批准[18] 停用情况 - 印章停用包括部门变动、损坏、遗失或被窃[20] 生效时间 - 制度自董事会审议通过之日起生效施行[25]

董事会秘书细则 - 细则于2024年6月14日经第二届董事会2024年第七次会议审议通过[2] - 受处罚或谴责人士不得担任董事会秘书[8] - 解聘需充足理由，特定情形一个月内解聘[9] - 空缺超三月董事长代行职责[10] - 聘任需提前五个交易日报送资料[10] 职责与配套 - 负责信息披露等事务[12][13][14] - 协助加强公司治理机制建设[13][15] - 聘任时需同时聘任证券事务代表[16] 生效与解释 - 细则自审议通过之日起生效施行[19] - 由公司董事会负责解释和修订[20]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%或营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份的股东等相关情况变化属内幕信息[6] - 公司董事、三分之一以上监事或经理变动属内幕信息[6] 内幕信息知情人 - 内幕信息知情人含持有公司5%以上股份的股东及其董监高等[8] 档案管理 - 重大事项进程备忘录应在内幕信息依法披露后五个交易日内向深交所报送[11] - 应在年报、半年报和重大事项公告后五个交易日内自查内幕信息知情人买卖证券情况[12] - 首次披露重组事项时应向深交所报送内幕信息知情人档案[12] - 内幕信息知情人档案自记录起至少保存十年[13] 信息流转 - 内幕信息知情人应第一时间告知董事会秘书，由其控制传递和知情范围并组织填写备案表[14] - 内幕信息流转一般控制在所属部门等范围内，跨部门流转需原持有部门负责人批准并备案，对外提供需分管副总裁和董事会秘书批准并备案[16] 披露与报备 - 公司披露重大事项时需向证券交易所报备内幕信息知情人档案，如权益变动、重大资产重组等[16] - 公司披露重大事项后相关事项变化需补充报送内幕信息知情人档案[17] 保密与合规 - 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务，公司可明确其保密义务[19] - 公司及相关人员应将内幕信息知情人员控制在最小范围，重大信息文件专人报送和保管[20] - 内幕信息依法公开前，任何人不得滥用权利要求提供内幕信息[21] - 内幕信息知情人在内幕信息公开前不得买卖公司股票或建议他人买卖，公司可自查[22] - 内幕信息知情人违规给公司造成影响或损失，公司将处罚责任人或要求赔偿，涉嫌犯罪移交司法机关[20] - 公司或内幕信息知情人受处罚，公司需将结果报送证券交易所备案并披露[24]

制度审议 - 独立董事专门会议制度于2024年6月14日经第二届董事会2024年第七次会议审议通过[1] 会议规则 - 原则上会前3日通知并提供资料，特殊情况经认可可不受限[2] - 半数以上独立董事提议可召开临时会议[2] - 会议需三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[2] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[3] 决策要求 - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会[5] - 行使特别职权前需经专门会议讨论，部分需过半数同意[6] 其他规定 - 会议记录至少保存十年[7] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[8] - 制度自通过日生效，由董事会负责解释修订[9][10]

会议时间 - 现场会议于2024年6月26日14:30召开[1] - A股网络投票时间为2024年6月26日[1] 股权登记 - 本次股东大会股权登记日为2024年6月20日[3] - A股股东登记时间为2024年6月21 - 25日工作日[9] 会议地点 - 现场会议在深圳市南山区蛇口太子广场18楼1803室召开[4] 投票相关 - 网络投票代码为351039，简称为中集投票[15] - 《2024年度资金计划》子议案数为2个[19] 其他 - 非上市外资股授权委托书须于2024年6月25日前存置[9] - 议案4需逐项表决，4.02关联股东回避[7]

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为515.3亿元，同比下降21.73%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.65亿元，同比下降44.76%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3.71亿元，同比下降50.47%[5] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.13元，同比下降45.83%[5] - 公司2024年第一季度稀释每股收益为0.13元，同比下降45.83%[6] - 公司2024年第一季度加权平均净资产收益率为1.77%，同比下降1.94%[6] - 公司2024年第一季度总资产为248.54亿元，同比增长4.26%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为150.84亿元，同比增长1.86%[6] - 公司2024年第一季度非经常性损益项目主要包括政府补助、非流动性资产处置损益等[6] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润下降主要受北美半挂车市场供需回归常态影响[8] 业务发展 - 2024年第一季度，公司实现营业收入达人民币5,153.01百万元，净利润达人民币264.89百万元[20] - 中国市场商用车销量同比增长10.1%，内销量同比增长6.3%，出口同比增长27.5%[20] - 公司积极探索商用车行业新质生产力，推进“星链计划”战略，国内市场业务回暖[20] - 公司持续优化制造流程与供应链管理，在欧洲业务中实现毛利率同比提升[20] - 公司将加速推动半挂车生产组织的结构性改革，实现国内半挂车业务突破性增长[20] - 公司将持续推进“强冠星链计划”，共同推进罐车业务全国统一大市场建设[20] - 公司将持续推动北美业务治理架构转型升级，增强发展韧性，实现稳健表现[20] - 公司加快发展“新质生产力”，探索更精细、更有韧性、更有质量的增长方式[21] 公司财务状况 - 中集车辆（集团）股份有限公司2024年第一季度营业总收入为515.3亿元，较上期下降22.0%[23] - 2024年第一季度营业总成本为478.5亿元，较上期下降19.2%[24] - 2024年第一季度净利润为26.96亿元，较上期下降43.0%[24] - 2024年第一季度，中集车辆（集团）股份有限公司经营活动现金流入小计为45.06亿，现金流出小计为41.35亿，经营活动产生的现金流量净额为3.71亿[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.08亿，主要由购建固定资产和支付投资现金所致[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.81亿，主要由取得借款收到的现金所致[25]

财务业绩 - 公司2023年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[2] - 公司2023年营业收入为250.87亿元，同比增长6.21%[11] - 公司2023年净利润为24.48亿元，同比增长119.80%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15.53亿元，同比增长69.68%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为17.90亿元，同比增长55.14%[14] - 公司2023年基本每股收益为1.22元，同比增长121.82%[12] - 公司2023年加权平均净资产收益率为17.93%，同比增加8.75个百分点[12] - 公司2023年流动比率为2.13，速动比率为1.47[12] - 公司2023年第四季度营业收入为55.18亿元，归属于上市公司股东的净利润为1.78亿元[13] - 公司获得各项政府补助6,664.7万元[16] - 公司处置非流动性资产产生收益399.74万元[16] - 2023年中集车辆营业收入达250.87亿元，实现归属于上市公司股东的净利润24.56亿元，同比大幅上涨119.66%，创历史新高[19] 主要业务表现 - 公司主要从事专用车辆的研发、制造和销售业务[9] - 公司为全球排名第一的半挂车生产制造商，连续十一年位居榜首[24] - 公司在国内半挂车的市场份额连续五年位列第一[24] - 公司北美业务发展稳健，获得北美主流大客户长期认可[24] - 公司强冠业务集团旗下的混凝土搅拌车连续七年在中国销量第一，并在全球罐车市场保持领先地位[25] - 公司在国内半挂车市场占有率连续五年全国第一[28] - 公司强冠业务集团销量大幅提升30.74%，收入同比提升35.00%至人民币4,908.17百万元[29] - 公司混凝土搅拌车销量连续七年全国第一，在全球罐车市场保持领先地位[29] - 公司北美业务收入达人民币10,776.16百万元，毛利率同比提升[29] - 公司欧洲业务收入同比提升15.39%至人民币3,024.45百万元，毛利率同比提升5.48个百分点[30,31] - 公司渣土车及重型载货车业务收入达人民币707.15百万元，市场占有率提升至15.55%[31] - 公司全球半挂车业务收入达人民币18,805.83百万元，同比增长3.65%，毛利率同比提升7.55个百分点[31] - 公司专用车上装生产和专用车整车销售业务收入达人民币2,644.69百万元，同比增长11.72%[31] 产品创新与技术研发 - 公司拥有600多名全球研发人员，注册专利超1,400项，参与了35项国家及行业标准的制定及修改[36] - 公司采用国内首创的冷藏半挂车厢体系列产品，在环保节能、轻量化等方面提升产品竞争力[36] - 公司与主机厂深度合作，研发新能源头挂一体列车产品，实现弯道超车，推动行业变革[36] - 公司利用高端制造产线与产能，实现全面的生产自动化、智能化以及流程数字化[36] - 公司正在开发双挂汽车列车产品，以提高公路运输效率和破解超长集装箱运输半挂车等违规问题[43] - 公司正在开发骨架车和平板车的CAE分析能力，提高设计优化能力[44][45][46] - 公司正在开发新能源搅拌罐上装核心模块，提升产品技术含量和附加值[46][47] - 公司正在建设车联网融合平台V1.0，提高产品的车联网水平[48] - 公司正在开发智能尾板系列化产品，为客户提供一体化解决方案[48] - 公司正在开发面向欧洲市场的45英尺侧帘箱产品，积累公司欧洲侧帘箱平台研发能力[48] - 公司正在开发满足欧洲市场需求的冷藏半挂车产品[49][50] 可持续发展 - 中集车辆持续提升绿色制造水平，已有5家工厂获评"国家级绿色工厂"，2家工厂获评"省级绿色工厂"，2家工厂获得"国家级绿色供应链管理企业"称号[20] - 公司在国内外市场保持领先地位，在新能源专用车市场占据领先地位，新能源混凝土搅拌车市场占有率达22.73%[36] - 公司持续践行低碳、绿色制造，打造以"灯塔制造网络"为代表的高端制造体系，并将自动化、智能化与数字化的环保减排设施应用于各个生产环节[134] - 公司已采纳严格的环保措施以确保本集团遵守现行的环保法律及法规[169] 战略规划 - 中集车辆将继续深化"灯塔制造网络"，实现生产组织变革，保持在全球半挂车与专用车高端制造的领先地位[20] - 中集车辆将推动"星链计划"，促进"三好发展"，夯实星链LTP生产中心的基础，推动中集灯塔半挂车业务集团和通华先锋半挂车业务集团的敏捷性发展[21] - 中集车辆将筹备和启动"北斗星计划"，为公司治理架构和高管团队的转型升级奠定基础[22] - 公司将分三个阶段推进"星链计划"，实现内循环和"一带一路"市场的半挂车业务跃升，营业收入和生产效率实现高增长[131] - 强冠业务集团将持续推动LTP和LoM的重塑，

公司财务状况 - 截至2023年12月31日止年度的全年业绩公告[1] - 公司2023年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[6] - 公司2023年度營業收入为250.87億元，同比增长6.21%[11] - 公司2023年度營業利潤为32.65億元，同比增长121.69%[11] - 公司2023年度淨利潤为24.48億元，同比增长119.80%[11] - 公司2023年度流動資產總額為165.22億元，同比增长12.60%[11] - 公司2023年度資產總額為238.38億元，同比增长7.29%[11] - 公司2023年度股東權益總額為154.47億元，同比增长15.62%[11] - 公司2023年度基本每股收益为1.22元，同比增长121.82%[12] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为1,790,203,646.24元，同比增长55.14%[12] - 公司2023年度股东数量及持股情况显示，中集集团为最大股东，持股比例为36.10%[17] 业务发展 - 公司是全球领先的半挂车与专用车高端制造企业[51] - 公司在全球四大主要市场开展半挂车与专用车上装的生产与销售，业务覆盖40多个国家和地区[52] - 公司在新能源专用车市场开发新能源轻量化城市渣土车、纯电动重型载货车等创新产品[54] - 公司在中国市场拼搏、北美市场挽狂澜、欧洲市场转型成功，建立跨洋经营体系，实现第三次创业起点[72] - 公司在全球销售各类车辆139,015辆/台套，销量保持稳定[70] - 公司在新能源专用车市场开发新能源轻量化城市渣土车、纯电动重型载货车等创新产品，占据新能源专用车市场的发展先机[54] 股东情况 - 公司股东数量及持股情况显示，中集集团为最大股东，持股比例为36.10%[17] - 中集香港为第二大股东，持股比例为20.68%，持有特别表决权股份[17] - 平安资本有限责任公司持有的股份在报告期内有所减少，分别为3.53%和3.44%[17] - 阿布扎比投资局为持股5%以上的股东之一，持股比例为0.85%[18] - 中国银行-景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金持股比例为0.72%[18]

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为60.99亿人民币，同比下降1.80%[1] - 公司2023年第三季度净利润为3.81亿人民币，同比增长18.15%[2] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.19元，同比增长26.67%[3] - 公司2023年第三季度加权平均净资产收益率为2.63%，较上年度末增长0.16%[4] 公司业绩 - 公司2023年1-9月实现营业收入达人民币19,568.23百万元，同比增加12.42%[20] - 公司2023年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润达人民币2,277.30百万元，同比显著提升244.64%[20] - 公司在北美市场盈利同比增长，欧洲市场与新兴市场业务增长强劲，盈利能力提升[20] 股东情况 - 公司前10名无限售条件股东中，香港中央结算（代理人）有限公司持有146,669,932股境外上市外资股，占比3.53%[13] - 公司前10名无限售条件股东中，中国国际海运集装箱（香港）有限公司持有132,205,600股境外上市外资股，占比3.44%[13] - 公司前10名无限售条件股东中，平安资本有限责任公司－上海太富祥中股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有71,184,088股人民币普通股，占比3.39%[13]

公司基本信息 - 公司股份代号为1839.HK / 301039.SZ[1] - 公司中文名稱为中集車輛（集團）股份有限公司，中文簡稱为中集車輛[15] - 公司是全球领先的半挂车与专用车高端制造企业[26] - 公司的六大业务或集团包括：深耕全球半挂车市场的「燈塔先鋒業務集團」、「北美業務」以及「歐洲業務」，及聚焦专用车上装以及厢体高端制造的「強冠業務集團」、「太字節業務集團－渣土車業務」以及「太字節業務集團－城配廂體業務」[27] 财务数据 - 公司營業收入在本報告期增長了20.31%[20] - 公司歸屬於母公司股東的淨利潤增長了418.52%[20] - 公司經營活動產生的現金流量淨額增長了502.33%[20] - 公司基本每股收益增長了422.22%[20] - 公司加權平均淨資產收益率增長了10.78%[20] - 公司總資產增長了14.25%[20] - 公司歸屬於母公司股東的淨資產增長了12.38%[20] 业务发展 - 公司在全球半挂车市场深耕七大系列半挂车产品，市场份额连续四年位列第一[29] - 公司在专用车上装以及廂体市场保持市场领先地位，连续六年在中国销量第一[30] - 公司在新能源专用车领域开拓新能源和自动驾驶场景下的创新商业模式[31] - 公司与知名客户展开合作，主要客户包括知名电商物流运输企业和主要重卡与工程机械制造企业[32] 风险与挑战 - 全球大国博弈日趋激烈，经济全球化遭遇逆流，世界正在进入新的动荡变革期[35] - 宏观经济波动、行业周期性风险对公司业务增长、产品销售或生产成本可能产生不利影响[126] - 原材料供应短缺与价格波动风险可能对公司生产经营产生不利影响[128] - 海外投资及跨洋经营风险可能对公司全球运营造成不利影响[130]