财务表现 - 公司2024年上半年收入为人民币981.8百万元，同比下降14.0%[5] - 公司2024年上半年毛利为人民币339.1百万元，同比下降16.5%[5] - 公司2024年上半年净利润为人民币144.2百万元，较去年同期大幅提升[5] - 公司2024年上半年经调整非国际财务报告准则净利润为人民币168.2百万元，同比增长15.1%[5] - 公司CRO业务2024年上半年收入为人民币385.9百万元，同比下降12.5%[6] - 公司CRO业务2024年上半年经调整毛利为人民币167.2百万元，同比下降15.5%[6] - 朗华制药2024年上半年收入总计人民币595.9百万元，同比下降15.0%，调整毛利总计人民币179.0百万元，同比下降16.8%[9] - 公司收益为人民币981.8百万元，较去年同期减少14.0%，主要由于全球生物医药投资及创新药物研发融资下滑以及CDMO业务订单交期的影响[20] - 公司毛利为人民币339.1百万元，较去年同期减少16.5%，毛利率为34.5%，去年同期为35.5%[24] - 公司销售成本为人民币642.7百万元，较去年同期减少12.7%，与收益下降趋势一致[23] - 公司在美国的收益为人民币375,734千元，较去年同期减少21.1%[21] - 公司在欧洲的收益为人民币337,059千元，较去年同期增加12.2%[21] - 公司在中国内地的收益为人民币111,946千元，较去年同期减少26.1%[21] - 公司在中国内地以外其他亚洲国家及地区的收益为人民币109,464千元，较去年同期减少19.8%[21] - 公司在非洲的收益为人民币19,015千元，较去年同期减少5.5%[21] - 公司在其他地区的收益为人民币28,606千元，较去年同期减少50.3%[21] - 报告期内，公司其他收入及收益约为人民币44.3百万元，较去年同期减少约1.8%，主要由于汇兑收益增加被政府补助及补贴减少所抵消[25] - 销售及分销费用约为人民币57.6百万元，较去年同期减少约20.4%，与收益下降趋势一致[26] - 行政费用约为人民币117.2百万元，较去年同期减少约10.8%，主要由于优化员工队伍及实施有效的成本控制措施[27] - 研发费用约为人民币42.8百万元，较去年同期减少约44.2%，反映成本控制措施的成效[28] - 报告期内，公司录得指定为按公平值列入损益之孵化投资企业股权公平值变动收益约人民币64.4百万元，去年同期为约人民币14.2百万元[29] - 财务成本约为人民币31.4百万元，较去年同期减少约64.3%，主要由于偿还可转换债券[32] - 报告期内，公司净利润约为人民币144.2百万元，去年同期为约人民币13.7百万元，主要由于成功退出若干孵化投资企业取得投资收益及实施有效的成本控制措施[34] - 截至2024年6月30日，公司现金及现金等价物总额约为人民币1,035.8百万元，较2023年12月31日减少约0.05%，主要由于偿还银行借款净额约人民币360.3百万元[35] - 报告期内，公司资本开支约为人民币82.7百万元，主要用于设施建设及设备采购，去年同期约为人民币60.3百万元[37] - 报告期内，公司录得外汇收益净额约人民币10.1百万元，去年同期为外汇亏损净额约人民币40.0百万元[40] - 公司未建议派发截至2024年6月30日止六个月的中期股息，与去年同期相同[41] - 截至2024年6月30日，公司或其附属公司未购买、出售或赎回任何上市证券，且未持有任何库存股份[42] - 公司股份奖励计划下共有3,665,141份尚未行使的购股权可供行使[44] - 报告期内，公司根据受限制股份单位计划奖励5,600,000份受限制股份单位[45] - 公司根据第一期和第二期股权激励计划分别授出7,320,000份股票期权[45] - 公司主席兼首席执行官毛晨先生将继续兼任两职，未来计划在找到合适人选时分开这两个职位[46] - 公司已遵守企业管治守则第二部分所载的守则条文，并将继续维持高标准的企业管治[47] - 公司全体董事确认在报告期内已遵守证券交易的标准守则[48] - 公司中期报告已在联交所网站及公司网站刊发，并将适时寄发给股东[49] - 公司外聘核数师安永会计师事务所确认报告期内的简明综合中期财务资料符合国际会计准则第34号的要求[50] - 毛晨先生持有公司普通股220,083,543股，占已发行股本的10.18%[53] - 毛晨先生通过受控法团持有公司普通股90,925,000股，占已发行股本的4.21%[53] - 吴鹰先生持有公司普通股17,857,473股，占已发行股本的0.83%[53] - 任德林先生持有公司普通股15,460,248股，占已发行股本的0.72%[53] - 王晖先生通过受控法团持有公司普通股85,000,000股，占已发行股本的3.93%[53] - 毛晨先生持有Anji Pharmaceuticals公司普通股12,398,500股，占该类别股份的24.80%[55] - 毛晨先生持有Clues Therapeutics公司普通股20,257,515股，占该类别股份的17.73%[55] - 吴鹰先生持有维亚生物科技（上海）注册资本114,926美元，占该类别股份的0.17%[55] - 任德林先生持有维亚生物科技（上海）注册资本462,064美元，占该类别股份的0.70%[55] - 王晖先生持有维亚生物科技（上海）注册资本4,394,809美元，占该类别股份的6.61%[55] - 毛隽女士通过其控制的法团持有131,057,654股股份[60] - 吴炯先生持有Fenghe Harvest Ltd及Wu and Sons Limited的100.00%股本权益，并持有Fenghe Canary Limited的45.00%股权[60] - Huangshan Investments Pte. Ltd.及True Light Investments H Pte. Ltd.已认购公司的可转换债券，可转换为150,000,000股股份[60] - 2009年股份奖励计划、2018年股份奖励计划及首次公开发售前股份奖励计划可授出的最大股份数目分别为270,937,302股、57,892,351股及2,194,555股，合计占公司已发行股本约22.07%[61] - 上市后将不会根据首次公开发售前股份奖励计划授出购股权或股份奖励[61] - 承授人无需支付任何代价即可获得首次公开发售前股份奖励计划下的购股权及股份奖励[61] - 购股权的行使价根据承授人的持股比例及购股权类型有所不同，最低为每股公平市值的85%[62] - 首次公開發售前股份獎勵計劃中，截至2024年1月1日，共有3,665,141股購股權未行使、註銷或失效[64] - 首次公開發售前股份獎勵計劃的購股權歸屬期為5年，40%於授出後第二週年歸屬，20%於第三週年歸屬，20%於第四週年歸屬，剩餘20%於第五週年歸屬[64] - 首次公開發售後購股權計劃有效期至2029年5月8日，合資格參與者需支付1港元名義金額[65] - 首次公開發售後購股權計劃中，向主要股東或獨立非執行董事授出購股權時，總值不得超過500萬港元[65] - 首次公開發售後購股權計劃的認購價不得低於授出日期聯交所收市價、前五個營業日平均收市價或股份面值的最高者[66] - 公司首次公开发售后购股权计划下可发行的股份总数不超过150,000,000股，占上市时已发行股份总数的10%[67] - 截至2024年6月30日，公司尚未行使的购股权总数为26,640,000股，占中期报告日期已发行股份的约1.23%[69][71] - 公司2022财年收入目标为较2020财年增长至少60%，2023财年增长至少90%，2024财年增长至少120%[70] - 公司2023财年收入目标为较2020财年增长至少270%，2024财年增长至少360%[71] - 公司2022财年收入目标为较2019财年增长至少90%[71] - 截至2024年1月1日及2024年6月30日，首次公开发售后购股权计划下可供进一步授出的购股权总数分别为111,235,000份及111,405,000份[71] - 报告期内，公司所有计划项下授出的购股权及奖励获行使后或可发行的股份数目除以报告期公司的加权平均股数为0%[71] - 公司于2020年6月5日通过董事会决议，采纳了一项受限制股份单位计划，旨在激励和挽留员工，并为公司发展吸引合适人才[72][73] - 受限制股份单位计划的最高股份授出限额为20,000,000股，相当于截至2024年6月30日已发行股份的约0.93%[80] - 截至2024年6月30日，公司已授出18,240,000股受限制股份单位，仍可授出1,760,000股[80] - 受限制股份单位计划的期限为10年，自2020年6月5日起计算，或由董事会或委员会决定的提早终止日期[76] - 参与者在接授奖励时需支付人民币1元作为奖励价款[77] - 公司不得在获悉内幕消息后作出授予，直至该等内幕消息已根据上市规则进行公告[78] - 受限制股份单位的归属条件及期限由委员会全权决定，未归属的单位将在特定事件（如终止雇佣关系）后自动注销[79] - 截至2024年6月30日，公司董事及其联系人共持有4,640,000股受限制股份单位[82] - 公司总雇员奖励总计为17,840,000股，其中12,400,000股为授予，5,600,000股为归属，160,000股为注销[83] - 公司2022、2023及2024财年的收入目标分别为较2020财年增长至少60%、90%及120%[84] - 公司2023及2024财年的收入目标分别为较2020财年增长至少270%及360%[85] - 公司2025、2026及2027财年的奖励归属比例为15%、35%及50%[85] - 维亚生物科技（上海）股权激励计划项下授出的股票期权总计为7,320,000股[88] - 维亚生物科技（上海）第一期股权激励计划项下授出的股票期权总计为7,320,000股[88] - 维亚生物科技（上海）第二期股权激励计划项下授出的股票期权总计为7,320,000股[88] - 公司2024年中期报告显示，股票期权或可发行的股份数目占期内发行在外相关类别股份的加权平均数约3.28%[86] - 维亚生物科技（上海）已发行股份数目预期为446,018,390股[89] - 股票期权的行使价为每股人民币4.22元，公平值约为每股人民币4.35元[89] - 2024年至2027年维亚生物科技（上海）的经审核纯利目标分别为人民币210百万元、259百万元、319百万元和400百万元[90] - 2024年上半年公司收益为人民币981,824千元，同比下降14%[96] - 2024年上半年毛利润为人民币339,145千元，同比下降16.5%[96] - 2024年上半年期内溢利为人民币144,237千元，同比增长956%[96] - 2024年上半年母公司拥有人应占溢利为人民币116,808千元，同比增长11,428%[96] - 2024年上半年基本每股盈利为人民币0.05元，同比增长4,900%[96] - 2024年上半年全面收益总额为人民币149,191千元，同比增长299%[97] - 公司非流动资产总值从2023年12月31日的5,418,994千元人民币下降至2024年6月30日的5,249,963千元人民币，减少约3.1%[98] - 公司流动负债总额从2023年12月31日的1,534,178千元人民币下降至2024年6月30日的1,167,129千元人民币，减少约23.9%[99] - 公司流动资产净值从2023年12月31日的496,740千元人民币增加至2024年6月30日的763,010千元人民币，增长约53.6%[99] - 公司总资产减流动负债从2023年12月31日的5,915,734千元人民币增加至2024年6月30日的6,012,973千元人民币，增长约1.6%[99] - 公司非流动负债总额从2023年12月31日的2,227,822千元人民币下降至2024年6月30日的2,211,282千元人民币，减少约0.7%[99] - 公司权益总额从2023年12月31日的3,687,912千元人民币增加至2024年6月30日的3,801,691千元人民币，增长约3.1%[100] - 公司期内溢利为116,808千元人民币，非控股权益为27,429千元人民币，期内全面收益总额为149,191千元人民币[101] - 公司附属公司维亚生物科技(上海)有限公司的股权从约73.46%摊薄至72.91%[101] - 截至2024年6月30日，公司期间溢利为1,013千元，期间其他全面收益为23,671千元，期间全面收益总额为24,684千元[107] - 2024年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为152,330千元，较2023年同期的317,449千元有所下降[108] - 2024年上半年，公司投资活动产生的现金流量净额为201,590千元，较2023年同期的-91,425千元大幅改善[109] - 2024年上半年，公司融资活动产生的现金流量净额为-354,612千元，较2023年同期的140,654千元显著下降[109] - 2024年上半年，公司现金及现金等价物净减少692千元，期末现金及现金等价物余额为1,035,834千元[109] - 2024年上半年，公司购回可转换债券的亏损为481千元[107] - 2024年上半年，公司以权益结算的股份为基础付款为11,903千元[107] - 2024年上半年，公司财务成本为31,351千元，较2023年同期的87,984千元大幅下降[108] - 2024年上半年，公司利息收入为9,005千元，较2023年同期的13,344千元有所下降[108] - 2024年上半年，公司外汇亏损为3,626千元，较2023年同期的29,915千元大幅减少[108] - 公司主要业务包括临床前创新药物开发服务、小分子活性药物成分及中间体的合同研发生产服务、以及生物科技初创公司的战略投资[110] - 公司功能货币为人民币，所有金额均约整至最接近的千位[111] - 公司首次采纳了经修订的国际财务报告准则，包括国际财务报告准则第16号、国际会计准则第1号及第7号的修订本[112] - 修订后的国际财务报告准则对公司的财务状况或表现并无任何影响[112] - 公司内部重组后，经营分部调整为药物发现服务、CDMO及商业化服务、以及生物科技初创公司的战略投资[114] - 公司核心管理人员对经营分部的业绩进行个别监察[114] - 公司自2024年1月1日起重组内部报告架构，以反映可呈报分部的变化[114] - 以前年度的分部披露已经重列，以符合本期间的呈列[114] - 公司2024年上半年总收益为981,824千元人民币，同比下降14.0%[119] - 药物发现服务分部收益为375,632千元人民币，同比下降12.0%[120] - CDMO及商业化服务分部收益为595,889千元人民币，同比下降15.0%[120] - 维亚生物创新中心分部收益为10,303千元人民币，同比下降28.3%[120] - 美国市场贡献最大收益为375,734千元人民币，占总收益的38.3%[122] - 欧盟市场收益为337,059千元人民币，占总收益的34.3%[122] - 中国内地市场收益为111,946千元人民币，占总收益的11.4%[122] - 公司2024年上半年除税前溢利为185,516千元人民币，同比增长404.8%[115] - 研发费用为42,826千元人民币，同比下降44.2%[115] - 按公平值列入损益之金融资产的公平值收益为64,431千元人民币，同比增长353.2%[115] - 公司客户合约总收益为1,142,184千元人民币，其中美国市场贡献476,122千元人民币，占比41.7%[126] - CDMO及商业化服务分部向一名主要客户销售产生收益243,659千元人民币，占该分部总收益的34.8%[128] - 公司其他收入及收益总计44,260千元人民币，其中政府

财务表现 - 公司2024年上半年收益为981.8百万元，同比下降14.0%[1] - 公司2024年上半年毛利为339.1百万元，毛利率为34.5%，同比下降16.5%[1] - 公司2024年上半年净利润为144.2百万元，较去年同期大幅提升[1] - 公司2024年上半年经调整非国际财务报告准则净利润为168.2百万元，同比增长15.1%[1] - 公司2024年上半年经调整非国际财务报告准则净利润率为17.1%，较去年同期的12.8%有所提升[2] - 公司2024年上半年基本每股盈利为0.05元，摊薄每股盈利为0.05元[1] - 公司2024年上半年经调整非国际财务报告准则基本每股盈利为0.06元，摊薄每股盈利为0.06元[1] - 公司2024年上半年净利潤大幅提升主要得益于可转债全额偿还带来的财务调整项消除[6] - 公司报告期内收益为人民币981.8百万元，同比下降14.0%[24] - 公司销售成本为人民币642.7百万元，同比下降12.7%[26] - 公司毛利为人民币339.1百万元，同比下降16.5%，毛利率为34.5%[27] - 公司其他收入及收益为人民币44.3百万元，同比下降1.8%[28] - 公司销售及分销费用为人民币57.6百万元，同比下降20.4%[31] - 公司行政费用为人民币117.2百万元，同比下降10.8%[32] - 公司研发费用为人民币42.8百万元，同比下降44.2%[33] - 公司金融资产公平值收益为人民币64.4百万元，去年同期为人民币14.2百万元[34] - 公司金融资产减值亏损为人民币4.7百万元，去年同期为人民币0.6百万元[35] - 公司其他开支为人民币8.7百万元，同比下降85.4%[38] - 公司所得税开支为人民币41.3百万元，同比增长78.8%[40] - 公司净利润为人民币144.2百万元，去年同期为人民币13.7百万元[41] - 公司经调整非国际财务报告准则净利润为人民币168.2百万元，去年同期为人民币146.1百万元[41] - 公司现金及现金等价物总额为人民币1,035.8百万元，较去年减少0.05%[42] - 公司资产负债比率为47.1%，较去年同期的50.5%有所下降[43] - 公司资本开支为人民币82.7百万元，主要用于设施建设及设备采购[45] - 公司外汇收益净额为人民币10.1百万元，去年同期为外汇亏损净额人民币40.0百万元[48] - 公司期内溢利为人民币144,237千元，去年同期为人民币13,659千元[49] - 公司母公司普通权益持有人应占每股盈利为人民币0.05元，去年同期为人民币0.001元[49] - 公司非流动资产总值为5,249,963千元人民币，较2023年底的5,418,994千元略有下降[51] - 公司流动资产总值为1,930,139千元人民币，较2023年底的2,030,918千元减少4.96%[51] - 公司现金及现金等价物为1,035,834千元人民币，与2023年底的1,036,322千元基本持平[51] - 公司流动负债总额为1,167,129千元人民币，较2023年底的1,534,178千元减少23.92%[52] - 公司资产净值为3,801,691千元人民币，较2023年底的3,687,912千元增长3.09%[52] - 公司母公司拥有人应占权益为3,922,975千元人民币，较2023年底的3,822,196千元增长2.64%[52] - 公司经营活动产生的现金流量净额为152,330千元，较去年同期的317,449千元有所下降[56] - 公司投资活动所得现金流量净额为201,590千元，较去年同期的-91,425千元大幅改善[57] - 公司融资活动所用现金流量净额为354,612千元，较去年同期的140,654千元有所增加[57] - 公司期末现金及现金等价物为1,035,834千元，较去年同期的1,073,613千元略有减少[57] - 公司除税前溢利为185,516千元，较去年同期的36,752千元大幅增长[56] - 公司财务成本为31,351千元，较去年同期的87,984千元显著下降[56] - 公司利息收入为9,005千元，较去年同期的13,344千元有所减少[56] - 公司外匯虧損为3,626千元，较去年同期的29,915千元大幅减少[56] - 公司物業、廠房及設備折舊为70,794千元，较去年同期的75,473千元略有下降[56] - 公司其他無形資產攤銷为27,807千元，与去年同期的27,782千元基本持平[56] - 公司2024年上半年药物发现服务分部收益为375,632千元人民币[67] - 公司2024年上半年CDMO及商业化服务分部收益为595,889千元人民币[67] - 公司2024年上半年维亚生物创新中心分部收益为10,303千元人民币[67] - 公司2024年上半年总收益为981,824千元人民币[67] - 公司2024年上半年分部业绩为339,145千元人民币[67] - 公司2024年上半年除税前溢利为185,516千元人民币[67] - 公司2023年上半年总收益为1,142,184千元，其中药物发现服务贡献456,238千元，CDMO及商业化服务贡献701,413千元[69] - 2024年上半年客户合约收益为981,824千元，较2023年同期的1,142,184千元下降14%[70] - 2024年上半年来自非投资对象的收益为940,530千元，其中销售产品贡献577,229千元[72] - 2023年上半年来自非投资对象的收益为1,108,802千元，其中销售产品贡献686,537千元[74] - 2024年上半年美国市场收益为375,734千元，欧盟市场收益为337,059千元[72] - 2023年上半年美国市场收益为476,122千元，欧盟市场收益为300,500千元[74] - 2024年上半年CDMO及商业化服务分部向一名主要客户销售收益为243,659千元[75] - 2023年上半年CDMO及商业化服务分部向一名主要客户销售收益为268,410千元[75] - 公司其他收入及收益总计为44,260千元，同比下降1.9%[76] - 公司财务成本总计为31,351千元，同比下降64.4%[76] - 公司除税前溢利中，已售存货成本为390,220千元，同比下降15.1%[78] - 公司员工成本总计为275,607千元，同比下降18.1%[78] - 公司所得税总计为41,279千元，同比增长78.7%[80] - 香港利得税按16.5%计提，符合利得税两级制的附属公司首2,000,000港元按8.25%征税[82] - 中国内地企业所得税按25%法定税率计提，部分附属公司享有15%优惠税率[83] - 上海聃诚创业孵化器管理有限公司年应纳税所得额不超过100万元的部分，按20%税率缴纳企业所得税[83] - 澳大利亚附属公司自2023年1月1日起至2024年6月30日期间适用25%的较低企业税率[86] - 美国加利福尼亚州附属公司需缴纳21%的联邦企业所得税和8.84%的州所得税[87] - 英国附属公司需缴纳19%的所得税[88] - 2024年母公司普通权益持有人应占每股基本盈利为116,808人民币千元，较2023年的1,013人民币千元大幅增长[90] - 2024年用于计算每股基本盈利的已发行普通股加权平均数为2,141,766千股，较2023年的1,915,437千股有所增加[90] - 2024年公司收购物业、厂房及设备的成本为82,654,000人民币，较2023年的53,902,000人民币显著增加[92] - 2024年按公平值列入损益之金融资产总额为930,010人民币千元，较2023年的995,281人民币千元有所下降[93] - 2024年贸易应收款项及应收票据总额为446,715人民币千元，较2023年的407,405人民币千元有所增加[96] - 2024年贸易应付款项及应付票据总额为247,480人民币千元，较2023年的245,756人民币千元略有增加[98] - 公司在建工程应付款项从101,522千元减少至52,479千元，下降48.3%[100] - 公司应付薪金及花红从123,681千元减少至92,084千元，下降25.5%[100] - 公司计息银行借款总额从1,871,524千元减少至1,511,272千元，下降19.3%[104] - 公司一年内或按要求偿还的银行贷款及透支从949,512千元减少至650,070千元，下降31.5%[106] - 公司质押物业、厂房及设备以及使用权资产账面值从210,172千元减少至204,639千元，下降2.6%[107] - 公司质押朗华制药100%股权作为银行贷款抵押品[107] - 公司已发行及缴足普通股数量保持2,161,366,305股不变[108] - 公司库存股份数量保持19,600,000股不变[108] - 公司截至2024年6月30日共有2,043名员工，报告期内总员工成本为人民币2.756亿元[113] - 公司报告期内未购买、出售或赎回任何上市证券[111] - 公司截至2024年6月30日未持有任何库存股份[111] - 公司报告期内未发生重大期后事项[112] - 公司报告期内根据受限制股份单位计划奖励5,600,000份受限制股份单位[115] - 公司报告期内根据第一期和第二期股权激励计划分别授出7,320,000份股票期权[115] - 公司截至2024年6月30日共有3,665,141份尚未行使的购股权[114] 客户与市场 - 公司累计服务客户数量增加至2,350家[6] - 公司CRO客户数量增加至1,465家，前十大客户收入占比25.7%，海外收入占比88.8%，同比下降10.2%，中国内地收入占比11.2%，同比下降27.6%[8] - 朗华制药累计服务客户885家，前十大客户收入占比63.2%，前十大客户留存率100%，计划新建400立方米产能[10] - 公司2024年上半年美国市场收益为375,734千元，欧盟市场收益为337,059千元[72] - 2023年上半年美国市场收益为476,122千元，欧盟市场收益为300,500千元[74] - 2024年上半年CDMO及商业化服务分部向一名主要客户销售收益为243,659千元[75] - 2023年上半年CDMO及商业化服务分部向一名主要客户销售收益为268,410千元[75] 业务运营 - 公司CRO业务收入从441.3百万元下降至385.9百万元，降幅12.5%，经调整毛利从198.0百万元下降至167.2百万元，降幅15.5%[7] - 朗华制药2024年上半年收入595.9百万元，同比下降15.0%，经调整毛利179.0百万元，同比下降16.8%[9] - CMC项目数达到218个，CMC研发人员数量117人，CMC实现收入21.0百万元，外部BD占比75.0%，维亚导流占比25.0%[10] - 公司通过部分退出孵化公司累计获得144.1百万元回款，累计投资孵化92家初创公司，67.0%来自北美地区，26.0%来自中国[11] - 公司已孵化公司中有5家完成或接近完成新一轮融资，融资总额117.0百万美金，累计在研管线总数近222条，其中37条处于临床阶段[11] - 公司累计研究超过2,065个独立药物靶标，2024年上半年新增交付79个[14] - 公司成功解析了多个此前未被报道的蛋白结构，包括细胞分裂控制和mRNA稳定性相关的新肿瘤靶标蛋白[14] - 公司建立了成熟多样的重组蛋白表达系统，包括原核表达系统、昆虫杆状病毒表达系统、哺乳动物细胞表达系统和酵母表达系统[15] - 公司拥有自有的膜蛋白表达专利技术和纳米磷脂盘包装技术，能够成功制备难以制取的膜蛋白[15] - 公司利用冷冻电镜技术解析了X射线晶体学或核磁共振等传统方法无法或很难解析的蛋白复合物和膜蛋白[15] - 公司构建了高达千亿级别的DNA编码化合物库，涵盖环肽、分子胶、共价片段化合物和片段化合物[16] - 公司自建的ASMS、SPR、晶体浸泡和Intact质谱等筛选技术平台能够充分利用特色化合物库进行化合物筛选[16] - 公司通过计算化学与人工智能平台进一步分析和优化苗头化合物，并在各种生物测试平台进行验证[16] - 公司已整合大分子药物/抗体平台、多肽平台、小分子药物平台，形成覆盖多领域的XDC大平台，并深度融合计算化学和人工智能技术[17] - 多肽技术平台已能提供各种多肽合成，尤其在复杂多重环肽方面有深入研究和技术积累[17] - PROTAC/分子胶药物研发服务收入占比接近CRO总收入的10.87%，累计研究E3连接酶50多个，交付PROTAC三元复合物结构140个[18] - 计算机辅助药物设计（CADD）及人工智能（AIDD）平台已开发出一系列先进算法，解决药物设计中的实际问题[19] - 公司自2024年1月1日起重组内部报告架构，反映业务分部变化[66] - 公司采纳修订后的国际财务报告准则，但对财务状况无影响[64] 设施与资产 - 上海周浦集团新总部总面积约40,000平方米已全面投入使用[22] - 成都园区建筑面积约64,564平方米，已有12,210平方米物业部分正式投入使用[22] - 上海超算中心已正式使用，支持计算化学（CADD）、人工智能（AIDD）相关计算及晶体组和冷冻电镜组的运算[22] - 公司附属公司维亚生物科技（上海）有限公司的股权由约73.46%摊薄至72.91%[54] - 公司于联营公司的投资为46,903千元人民币，较2023年底的42,403千元增长10.61%[51] 公司治理 - 公司战略投资人淡马锡、弘晖基金、淡明资本及迪拜投资公司正在对公司治理、业务运营、投融资规划及战略发展发挥协同效应[6] - 公司主席兼首席执行官毛晨先生兼任两职，职责划分明确[116] - 公司全体董事确认在报告期内遵守了标准守则[118] - 公司高级管理层在报告期内未有任何不遵守标准守则的情况[118] - 审核委员会已与管理层讨论并审阅了报告期的未审核中期财务资料[118] - 安永会计师事务所对报告期的中期财务资料进行了独立审阅[118] - 安永会计师事务所确认中期财务资料在所有重大方面符合国际会计准则第34号[118] - 公司中期报告将在联交所网站和公司网站刊发[119] - 公司中期报告将适时寄发给股东[119] - 董事会感谢全体同事的努力、专注、忠心及诚信[120] - 董事会感谢股东、客户、银行及其他商界友好的信任及支持[120] - 董事会成员包括执行董事毛晨先生、吴鹰先生及任德林先生[121]

财务表现 - 公司2023年全年收入为2,155.6百万元，毛利为738.5百万元，净亏损为99.8百万元，较去年同期的504.2百万元大幅改善[14] - 公司经调整净利润为208.8百万元，较去年同期由负大幅转正[14] - 公司2023年收入为人民币2,155.6百万元，较2022年减少9.4%，主要由于全球生物医药对创新药物研发投资减少及部分CDMO客户订单推迟[66] - 2023年药物发现服务收入为人民币671,437千元，较2022年减少4.9%[69] - 2023年CDMO及商业化服务收入为人民币1,310,702千元，较2022年减少13.5%[69] - 2023年来自美国客户的收入为人民币812,789千元，较2022年减少11.3%[70] - 2023年销售成本为人民币1,417.1百万元，较2022年减少9.4%，与业务下跌一致[72] - 2023年毛利为人民币738.5百万元，较2022年减少9.5%，毛利率保持在34.3%[73] - 2023年资产负债比率为50.5%，较2022年的54.5%有所下降[78] - 2023年公司银行借款总额为人民币1,871.5百万元，较2022年增加人民币585.2百万元，主要用于业务扩张和收购朗华制药20%股权[78] - 2023年公司行政费用约为2.771亿元人民币，较2022年增加1.3%[100] - 研发费用为人民币128.0百万元，较2022年减少5.7%，主要由于公司持续降低成本和优化人员[101] - 按公平值列入损益之金融资产录得亏损约人民币11.7百万元，主要反映公司在三间孵化投资企业的股权公平值减少[102] - 预期信用模型项下之减值亏损为人民币8.1百万元，较2022年减少13.8%[104] - 其他开支为人民币321.7百万元，较2022年增加26.7%，主要由于购回可转换债券的亏损及投资物业公平值亏损增加[105] - 财务成本为人民币176.6百万元，较2022年减少4.4%，主要由于提前购回可转换债券使利息支出减少[106] - 按公平值列入损益之金融负债之公平值收益为人民币174.3百万元，主要反映可转换债券的公平值变动[107] - 所得税开支为人民币43.8百万元，较2022年减少2.9%[108] - 公司计划向股东分派截至2023年12月31日止年度及以后各年可分派利润最多40%，前提是公司有充裕营运资金[120] - 公司其他收入及收益为人民币87.1百万元，同比增长28.8%，主要由于政府补助和银行利息收入增加[125] - 销售及分销费用为人民币132.5百万元，同比增长1.3%，反映市场推广队伍持续壮大[126] - 资本开支为人民币158.9百万元，主要用于设施建设及设备采购，较去年的人民币349.8百万元有所减少[129] - 公司净亏损为人民币99.8百万元，较去年的人民币504.2百万元大幅减少[138] - 经调整非国际财务报告准则净利润为人民币208.8百万元，去年同期为净亏损人民币133.9百万元，主要由于市场波动导致孵化投资企业股权公平值变动[138] - 现金及现金等价物总额为人民币1,036.3百万元，同比增长52.7%，主要由于解除有抵押存款人民币546.1百万元[139] - 流动负债为人民币1,534.2百万元，包括银行借款人民币949.5百万元[139] - 尚未动用的银行信贷额度为人民币1,544.9百万元[139] - 商誉为人民币2,156.4百万元，与去年持平，未确认商誉相关减值亏损[134][135] - 外汇亏损净额为人民币51.0百万元，较去年的人民币146.4百万元有所减少，公司通过购买银行外汇理财产品及远期货币合约对冲货币风险[132] 融资与投资 - 公司成功引入淡马锡、弘晖、淡明及迪拜投资公司作为战略投资人，累计融资近2.25亿美金[2][3] - 2023年全年，公司孵化的12家公司完成或接近完成新一轮融资，融资总额约2.36亿美元[83] - 2023年6月，公司通过股权转让及增资协议获得约5.477亿元人民币的增资，并出售维亚上海注册资本约770万美元[95] - 2023年12月，公司以1500万美元出售维亚上海注册资本中的153.66万美元，占其注册资本的2.33%[96] - 截至2023年12月31日，公司账面值约2.071亿元人民币的楼宇、1.155亿元人民币的投资物业等资产被质押为银行借款、信用证及应付票据的抵押[99] 业务发展 - 公司新增交付约16,110例蛋白结构，新增研究独立药物靶标8个，累计客户数量增加至1,398家[5] - CRO业务新增V-DEL技术平台、共价化合物库、分子胶技术平台，并完善多肽药物开发平台[16] - CDMO业务CMC研发人员数量达到155人，已完成及正在推进的新药项目数为183个，一项管线进入临床三期[17] - 朗华CDMO产能目前为860立方米，计划在2024年至2025年之间新建400立方米的产能[17] - 公司全年同步辐射光源使用情况达2,059小时[5] - 公司已建设多种核心技术平台，包括PROTAC/分子胶技术平台、蛋白生产制备与结构研究、冷冻电镜技术平台等，并在报告期内新增了V-DEL技术平台、共价化合物库、分子胶技术平台[36] - V-DEL技术平台打造了新颖的建库策略，创新的DNA兼容反应，并利用维亚化学多年积累的非商购砌块分子推出特有的，涵盖环肽、靶向蛋白降解技术、共价键抑制剂、分子片段等高达千亿级别的DEL库[36] - 多肽技术平台目前已能够提供各种多肽的合成，尤其在偶联肽、PDC、RDC、单环肽、订书肽、复杂的多重环肽、生物素标记肽和荧光标记肽方面有深入的研究和技术经验积累[37] - 公司初步建立了XDC平台，一站式偶联药物研发平台集维亚多年抗体药物、多肽药物和小分子化学药物研发经验于一身，能为客户提供高效、优质的偶联药物研发服务[39] - 计算化学平台开发的方法被应用于多种药物形态，并通过实验验证取得突破，如抗体、肽、靶向RNA小分子药物开发等[40] - 冷冻电镜单颗粒分析技术能够解析X射线晶体学或核磁共振等传统方法无法或很难解析的太大或太复杂的结构如蛋白复合物、膜蛋白等靶点[41] - PROTAC/分子胶药物研发收入占比接近CRO总收入的10.42%，累计研究E3连接酶50多个，交付PROTAC三元复合物结构131个[42] - 公司计划加强CRO与CDMO业务协同性，提升前端项目业务能力，加速后端业务导流[51] - 公司累计在研管线总数近222条，其中185条处于临床前阶段，37条处于临床阶段[83] - 公司已有13家孵化项目实现全部或部分退出，未来1-3年内有潜在退出可能的项目有近7个[83] 公司治理与股东权益 - 公司董事会目前由8名董事组成，其中女性董事1名，男性董事7名，年龄分布在50至69岁之间[87] - 公司员工性别比例为0.54:0.46，总体性别多样化均衡[89] - 公司董事会超过三分之一的成员为独立非执行董事，超出上市规则的独立性要求[92] - 公司股东可书面形式向董事会提出查询，通常不处理口头或匿名查询[191] - 公司股东可请求召开股东大会，需持有不少于公司十分之一的缴足股本并附带投票权[176] - 公司举行一次股东周年大会及一次股东特别大会，董事出席记录良好[172] - 股东可召开股东特别大会，需持有不少于公司十分之一的缴足股本[175] - 毛晨先生持有公司普通股50,332,551股，占比2.33%[195] - 毛晨先生通过信托持有公司普通股150,000,000股，占比6.94%[195] - 毛晨先生通过受控法团持有公司普通股15,925,000股，占比0.74%[195] - 吴鹰先生持有公司普通股17,857,473股，占比0.83%[195] - 吴鹰先生配偶持有公司普通股4,324,654股，占比0.20%[195] - 任德林先生持有公司普通股15,460,248股，占比0.72%[195] - 王晖先生通过受控法团持有公司普通股85,000,000股，占比3.93%[195] - 公司董事及高管在2023年12月31日的股份权益及淡仓情况已详细披露[195] - 公司未在2023年对其章程文件作出任何重大变更[193] - 公司通过网站www.vivabiotech.com与股东及投资者进行沟通，并发布财务资料[192] 风险管理与合规 - 公司面临医药研发服务行业竞争加剧的风险，竞争对手包括各类专业CRO/CMO机构或大型药企自身的研发部门，这些企业或机构可能具备更强的财力、技术能力和客户覆盖度[158] - 公司核心技术人员及高管流失可能对声誉、业务及核心竞争力造成不利影响[161] - 医药研发服务市场需求下降可能对公司业务造成不利影响[162] - 人民币升值可能对公司利润造成压力，且无法完全对冲货币风险[163] - 孵化投资企业失败率较高，可能无法实现预期投资回报[165] - 公司实施内部监控政策，定期检查药物发现及开发过程的实施情况[168] - 公司制定风险管理流程，识别、评估和管理重大风险[169] - 公司境外收入占主营业务收入比例较大，受全球政治经济环境不确定性影响，可能导致服务需求下降[179] - 公司投资孵化企业的股权公平值变动损益存在较大不确定性，可能对经营业绩产生重大影响[178] - 公司环境管理体系建设取得进展，朗华制药获得ISO 14001体系认证，并在PSCI ES模块审计中获得低风险评级[184] - 公司遵守所有重大方面的相关法律法规，2023年度无严重违反或不遵守适用法律法规的情况[186] - 公司环境、安全及健康部门负责监管环保及健康与安全法律及法规的遵守情况[183] - 公司制定《环境因素识别和评估程序》，用于识别、评估及管理环境因素，推动改善计划实施[183] 员工与福利 - 公司员工总人数为2,077人，其中CRO研发人员1,155人，朗华制药员工689人[45] - 公司中国附属公司雇员参与国家管理退休福利计划，需按比例供款以提供福利资金[187] - 公司澳洲全资附属公司雇员参与政府强制退休金计划，需按工资成本比例供款[187] - 公司秘书及主要联络人参与不少于15小时的专业培训[171] 设施与产能 - 上海周浦新总部总面积约40,000平方米已全面投入使用，上海法拉第路投资孵化中心实验面积5,552平方米[45] - 成都园区建筑面积64,564平方米，已有12,210平方米投入使用，其中实验室面积10,800平方米[45] - 杭州钱塘新区新药孵化中心建筑面积77,500平方米，公司参股30%，计划通过承租形式合作[46] - 苏州园区总建筑面积7,545平方米，实验室面积5,305平方米[47] - 嘉兴园区建筑面积6,362平方米，实验室面积5,335平方米[48] - 上海超算中心已正式使用，支持计算化学(CADD)、人工智能(AIDD)及晶体组和冷冻电镜组运算[50] - 朗华制药浙江台州工厂建筑面积35,168平方米，台州研发中心面积2,500平方米[50] 审计与内部控制 - 公司截至2023年12月31日止年度的审计服务费用为3,400,000人民币千元，非审计服务费用总计4,305,000人民币千元，包括中期审阅服务1,200,000人民币千元、重大交易通函的审阅报告1,600,000人民币千元和税务咨询服务1,505,000人民币千元[150] - 公司通过内部审计团队对各个业务部门的内部控制进行年度审计，认为其风险管理和内部控制系统有效及充分[151]

资产相关 - 2023年物业、厂房及设备的预付款项为6,407千元，租赁按金为850千元，总计7,257千元；2022年对应数据分别为27,037千元、565千元、27,602千元[7] - 2023年贸易应收款项（第三方）为415,362千元，应收票据减值后总计407,405千元；2022年对应数据分别为447,610千元、445,969千元[7] - 2023年其他应收款项（出口退税、非控股股东注资等）总计26,381千元，预付款项等总计76,540千元；2022年对应数据分别为31,162千元、85,333千元[10] - 2023年现金及现金等价物为1036322千元人民币，2022年为678569千元人民币[16] - 2023年贸易应收款项为407405千元人民币，2022年为445969千元人民币[31] - 2023年贸易应收款项减值亏损拨备年末为20813千元人民币，2022年为15124千元人民币[31] - 2023年12月31日，集团流动资产约为20.309亿元人民币，流动负债约为15.342亿元人民币，未动用银行信贷额度为15.449亿元人民币[161] - 2023年12月31日，账面价值分别约2.071亿元、1.155亿元、1.96亿元、0.071亿元及1.617亿元的楼宇等资产作抵押[162] - 2023年12月31日，集团商誉约21.564亿元人民币，较2022年无变动[166] 负债相关 - 2023年银行贷款总计949,512千元，2022年为405,292千元，且各类型贷款实际利率和到期日有差异[12] - 2023年贸易应付款项及应付票据总计245756千元人民币，2022年为326130千元人民币[22] - 2023年其他应付款项及应计费用总计259818千元人民币，2022年为326570千元人民币[23] - 2023年计息银行借款总计1871524千元人民币，2022年为1286251千元人民币[39] - 2023年应偿还银行贷款及透支1年内或按要求为949512千元人民币，第2年为493777千元人民币[39] - 2023年应偿还银行贷款及透支第3至6年（包括首尾两年）为428235千元人民币[39] - 2023年12月31日，资产负债比率约为50.5%，2022年约为54.5%[142] - 2023年12月31日，集团有抵押银行借款约为15.32亿元及无抵押银行借款约3.395亿元，较2022年增加约5.852亿元[142] 盈利与亏损相关 - 计算每股基本亏损所用2023年已发行普通股加权平均数为1,940,474,000，2022年为1,915,437,000[13] - 2023年母公司普通权益持有人应占亏损（除可转债影响前）为290436千元人民币，2022年为528475千元人民币[26] - 2023年公司收入21.556亿元，较2022年的23.796亿元下降9.4%；毛利7.385亿元，较2022年的8.157亿元下降9.5%[44] - 2023年国际财务报告准则基本每股亏损0.06元，摊薄每股亏损0.14元；非国际财务报告准则基本每股利润0.10元，摊薄每股利润0.09元[44] - 2023年经调整非国际财务报告准则净利润2.088亿元，而2022年为亏损1.339亿元[44] - 2023年集团净亏损9980万元，较去年同期亏损5.042亿元大幅提升；经调整非国际财务报告准则净亏损由去年同期1.339亿元提升至净利润2.088亿元，由负大幅转正[62] - 报告期内集团累计服务客户数量增加至2278家，收入由去年同期23.796亿元降至21.556亿元，降幅约9.4%，毛利由8.157亿元降至7.385亿元，降幅约9.5%[62] - 报告期内，集团毛利约7.385亿元，较2022年减少9.5%，毛利率达34.3%与去年持平[90] - 朗华制药2023年全年收入13.107亿元，较去年同期下降约11.7%，经调整毛利3.888亿元，较去年同期下降约10.1%[92] - 报告期内其他收入及收益约8710万元，较去年同期增加28.8%，销售及分销费用约1.325亿元，增加1.3%[113] - 报告期内行政费用约2.771亿元，增加1.3%，研发费用约1.28亿元，减少5.7%[114] - 报告期内按公平值列入损益之金融资产亏损约1170万元，去年同期约3.642亿元[116] - 报告期内减值亏损约810万元，去年同期约940万元，其他开支约3.217亿元，去年同期约2.54亿元[117][118] - 报告期内财务成本约1.766亿元，减少4.4%，按公平值列入损益之金融负债公平值收益约1.743亿元，去年同期约1010万元[118] - 报告期内经调整非国际财务报告准则净利润约2.088亿元，去年同期净亏损约1.339亿元[121] - 报告期内，集团收入约为21.556亿元，较2022年的23.796亿元减少9.4%[129] - 报告期内，销售成本约为14.171亿元，较2022年的15.64亿元减少9.4%[131] - 报告期内，集团净亏损约为9980万元，2022年净亏损约为5.042亿元[140] - 2023年公司年内亏损99,790元人民币，摊薄后为0.14元人民币[188] 业务经营相关 - 2023年公司CRO业务收入8.449亿元，较去年同期的8.951亿元下降约5.6%；对应毛利3.637亿元，较去年同期的3.973亿元下降约8.5%[52] - 报告期内，公司引入淡馬錫、弘暉、淡明及迪拜投资公司作为战略投资人，完成累计近2.25亿美金的融资[49] - 报告期内，同步辐射光源使用情况达2059小时，公司与全球13家同步辐射光源中心保持长期合作，分布在十个国家及地区[53] - 报告期内，公司重视与朗华制药的战略合作，加强CDMO产能布局及业务结构调整，优化及导流CMC业务[54] - CMC从成立至今已完成及正在推进的新药项目数为183个，报告期末研发人员达113人，实现收入近5670万元[55] - CMC外部BD订单数占比近63.0%，金额占比为31.0%；维亚导流订单数占比近37.0%，金额占比为69.0%[55] - 截至2023年12月31日，公司累计交付超65035例蛋白结构，2023年新增交付约16110例；研究累计超1886个独立药物靶标，2023年新增交付8个[65] - 公司累计CRO客户数量增加至1398家，前十大客户收入占比25.7%，海外地区收入占比约达87.1%，同比下降约近3.7%，中国内地客户收入占比约为12.9%，同比下降约16.6%[65] - 截至2023年12月31日，朗华制药累计服务客户达880家，前十大客户收入占比51.2%，前十大客户留存率100%，目前可使用总产能为860立方米[68] - 朗华制药计划于2024 - 2025年新建400立方米产能，土建工程进入尾声，车间主体结构基本完成，预计2024年进入设备采购安装阶段[68] - 报告期内公司新增V - DEL技术平台、共价化合物库、分子胶技术平台，完善多肽药物开发平台，拓展抗体大分子研发平台服务内容并初步搭建XDC平台[65] - V - DEL技术平台打造新颖建库策略等，推出高达千亿元级别的DEL库，进行以人工智能、机器学习主导的下一代数据分析及预测等[74] - PROTAC/分子胶药物研发服务收入占CRO总收入接近10.42%，已累计研究E3连接酶50多个，交付PROTAC合物结构131个[78] - 报告期内实现6家孵化公司全部或部分退出，新增投资孵化1家，累计投资孵化92家，67.0%来自北美，26.0%来自中国[94] - 2023年已孵化公司中有12家完成或接近完成新一轮融资，融资总额约2.36亿美元[94] - 孵化公司累计在研管线近222条，185条处于临床前阶段，37条处于临床阶段[94] - 公司计划以成立投资基金方式开展投资孵化业务[95] - 报告期内CRO业务新增V - DEL技术平台、共价化合物库、分子胶技术平台，完善多肽药物开发平台，拓展抗体大分子研发平台服务内容，初步搭建XDC平台[97] - 多肽技术平台可提供多种多肽合成，未来将联合噬菌体展示平台和V - DEL平台提供一站式服务[98] - 冷冻电镜技术能解析传统方法难解析的结构，可高效鉴定靶标并缩短药物发现时间[100] - 公司加大新兴技术平台布局扩张，推动CRO收入增长，打造FIC药物研发平台[101] 场地建设相关 - 公司加速建设办公和实验场地，上海法拉第路投资孵化中心可使用面积约7576平方米，杭州钱塘新区新药物孵化中心建筑面积约77500平方米，嘉兴园区建筑面积约6362平方米，朗华制药浙江台州工厂建筑面积约35168平方米等[81][82][83][84] - 上海周浦新总部约40,000平方米已全面投入使用，成都园区约64,564平方米，12,210平方米已投用，苏州园区约7,545平方米[103][104][105] 股息与股份相关 - 公司董事会不建议派发2023年度股息（2022年：无）[27] - 报告期内公司于联交所购回8,670,500股股份，总代价约1120万港元，购回股份已注销[151] - 报告期内公司购回/赎回2.5亿美元于2025年12月到期的可转换债券，总代价为2.566亿美元[155][171] - 2019年5月9日公司股份上市，全球发售所得款项净额约为12.171亿元人民币，截至2023年12月31日已全部动用[156] - 2020年12月30日发行的可转换债券所得款项净额2.758亿美元，截至2023年12月31日已全部动用[158][159] - 2022年6月24日，1182万份2020年购股权被注销，同时授出相同数量替代购股权，公平值约1005万港元[168] - 2020年6月5日公司采纳受限制股份单位计划，报告期内无奖励股份[149] - 公司建议不就2023年度派发末期股息，2023年上半年也无派息计划[177] 资金用途相关 - 可转债所得款项用于业务发展及扩张占比70%，金额87919万元人民币；用于营运资金及一般企业用途占比30%，金额37680万元人民币[174] - 扩大EFS模式占所得款项净额总额约25.5%，金额31055万元人民币[191] - 建立商业及研究制作能力及CMO能力占所得款项净额总额约30.0%，金额36513万元人民币[191] - 购置实验室设备及物料占所得款项净额总额约12.1%，金额14671万元人民币[191] - 招聘、培训及挽留生物及化学药物研发人员占所得款项净额总额约12.4%，金额15129万元人民币[191] - 扩充CMO业务占所得款项净额总额约10.0%，金额12171万元人民币[191] - 业务发展扩张（包括朗华制药80%股权的收购成本的再融资）占所得款项净额总额90%，金额162140万元人民币[193] - 其他营运资金及一般公司用途占所得款项净额总额10%，金额18020万元人民币[193] 其他事项相关 - 2023年6个月以下、7至12个月、12个月以上贸易应收款项预期信贷亏损率分别为1.65%、15.11%、68.26%，账面总值分别为395,438千元、15,217千元、17,563千元，预期信贷亏损分别为6,526千元、2,299千元、11,988千元；2022年对应亏损率为2.81%、6.89%、23.96%，账面总值为440,399千元、12,853千元、7,841千元，预期信贷亏损为12,359千元、886千元、1,879千元[10] - 截至公告日期，集团无2023年12月31日后须披露的重大期后事件[150] - 公司将于2024年6月21日至26日暂停办理股份过户登记[197] - 欲获得出席2024年股东周年大会并投票资格，过户文件及股票须于2024年6月20日下午4时30分前交回[197] - 公告日期，公司已维持上市规则规定的公众持股量[198] - 公司致力于维持高标准企业管治，董事会采纳上市规则附录C1所载企业管治守则[199] - 报告期公司一直遵守企业管治守则的守则条文[200] - 报告期及2022年分别录得外汇亏损净额约5100万元及1.464亿元[145] - 截至2023年12月31日止年度概无确认商誉相关减值亏损[148] - 2023年12月31日，首次公开发售前股份奖励计划项下合共3665141份尚未行使购股权可供行使[148] - 报告期内，集团资本开支约为1.589亿元，2022年约为3.498亿元[144]

股权激励计划 - 公司建议采纳维亚上海第一期股权激励计划及维亚上海第二期股权激励计划，旨在激励其雇员及董事 [1] - 董事会建议向若干激励对象授出732万份第一期股票期权及732万份第二期股票期权 [2]

财务表现 - 公司累计服务客户数量增加至2,189家，收入从人民币1,108.7百万元增至1,142.2百万元，同比增长3.0%[6] - 毛利从人民币345.0百万元增至406.0百万元，同比增长17.7%[6] - 经调整非国际财务报告准则净利润从人民币89.0百万元增至146.1百万元，同比增长64.2%[6] - 公司2023年中期收益为人民币1,142.2百万元，较去年同期增长3.0%，主要得益于药物发现服务的持续增长以及CDMO及商业化服务的稳定[63][64] - 公司毛利率从去年同期的31.1%提升至35.5%，主要由于CDMO业务产品组合的变化[68] - 公司在美国市场的收益从去年同期的383,435千元增加至476,122千元，主要由于客户数量及订单增加[66] - 公司流动资产为人民币2,171.2百万元，其中现金及现金等价物为人民币1,073.6百万元，流动负债为人民币3,153.2百万元[53] - 公司销售成本为人民币736.2百万元，较去年同期减少3.6%，主要由于直接劳工成本及物料成本的优化[67] - 公司其他收入及收益为人民币45.1百万元，较去年同期增加3.9%，主要由于政府补助及补贴增加[70] - 公司销售及分销费用为人民币72.4百万元，较去年同期增加29.5%，主要由于业务开发团队的扩大[71] - 公司行政费用为人民币131.4百万元，较去年同期减少7.8%，主要由于员工结构的优化[72] - 研发费用为人民币76.7百万元，同比增长87.5%，主要由于持续加大研发及技术驱动平台投入[73] - 按公平值列入损益之金融资产的公平值收益为人民币14.2百万元，去年同期为亏损人民币10.2百万元[75] - 预期信用模型项下之减值亏损为人民币0.60百万元，去年同期为人民币4.9百万元[76] - 财务成本为人民币88.0百万元，同比减少1.2%[77] - 所得税开支为人民币23.1百万元，同比增加6.5%[79] - 经调整非国际财务报告准则净利润为人民币146.1百万元，去年同期为人民币89.0百万元[80] - 现金及现金等价物总额为人民币1,073.6百万元，较2022年底增加58.2%[81] - 报告期内公司净利润约为人民币13.7百万元，去年同期为净亏损约人民币85.2百万元[103] - 截至2023年6月30日，公司资产负债比率约为55.3%，较2022年12月31日的54.5%有所上升[105] - 报告期内公司资本开支约为人民币60.3百万元，主要用于设施建设及设备采购，去年同期为人民币128.9百万元[107] - 公司报告期内外汇亏损净额约为人民币40.0百万元，去年同期为人民币88.1百万元[109] - 截至2023年6月30日，公司有抵押银行借款约为人民币971.0百万元，无抵押银行借款约为人民币321.4百万元[105] - 公司已动用所得款项净额人民币1,015.08百万元，占计划动用总额的90%，主要用于业务发展扩张，包括朗华制药80%股权的收购成本再融资[118] - 截至2023年6月30日，公司共有2,271名员工，总员工成本为人民币336.3百万元[121] - 公司于2023年2月11日赎回了本金总额为6,600,000美元的可转换债券，占最初发行总额的约3.7%[120] - 公司预计将于2023年12月31日前悉数动用剩余的所得款项净额人民币584.38百万元[118] - 截至2023年6月30日，公司流动负债净额为人民币9.82亿元[175] - 公司已获批人民币6.4亿元的备用贷款，用于持续经营[178] - 公司计划加快收回未偿还的贸易应收款项及其他应收款项，并控制行政成本及资本开支[178] - 公司能否持续经营取决于成功完成附属公司股权转让及增资事项，以及实施其他融资计划[179] 客户与市场 - 公司累计客户数量增加至1,314家，包括全球前十大制药公司，前十客户收入占比26.9%[17] - 来自海外地区收入占比约达86.5%，同比增速约近12.4%[17] - 朗华制药累计服务客户达875家，前十大客户收入占比62.1%，前十大客户留存率100%，计划2024年至2025年新建400立方米产能[32] 研发与创新 - 报告期内，公司研发投入为人民币76.7百万元，较去年同期增长87.5%，新增了共价化合物库及分子胶筛选平台[57] - 累计在研管线总数近217条，其中182条管线处于临床前阶段，35条管线处于临床阶段[18] - PROTAC药物研发收入占CRO总收入的12.3%，累计研究超过50个E3连接酶结构，交付靶蛋白-PROTAC-E3连接酶三元复合结构超110个[20] - 公司累计交付超过56,128例蛋白结构，2023年上半年新增交付约7,203例，研究累计超过1,892个独立药物靶标，新增交付14个[28] - CMC项目数持续增长，已完成及正在推进的新药项目数为143个，CMC研发人员数量达到129人，实现收入近人民币25.0百万元[33] 投资与孵化 - 公司已孵化的公司中有7家完成或接近完成新一輪融资，融资总额约156.0百万美元[18] - 公司正在中国积极申请基金管理人牌照，计划以成立投资基金的方式开展投资孵化业务[18] - 公司实现5家孵化公司的全部或部分退出，新增投资孵化1家初创公司，累计投资孵化92家初创公司[35] 员工与设施 - 公司员工总人数为2,271人，CRO研发人员数量达到1,341人[39] - 成都园区建筑面积约64,564平方米，截至2023年6月30日，已有12,210平方米物业部分正式投入使用，其中包含实验室面积10,800平方米[39] 资金使用与计划 - 公司计划动用全球发售所得款项净额中的30%用于扩大EFS模式，已使用人民币310.55百万元[111] - 公司计划动用全球发售所得款项净额中的30%用于建立商美及研究制作能力及合同制造组绩，已使用人民币358.42百万元[111] - 公司计划动用全球发售所得款项净额中的10%用于招聘、培训及保督生物及化学药物研发人员，已使用人民币121.71百万元[111] - 公司计划动用全球发售所得款项净额中的70%用于业务发展及扩张，已使用人民币736.13百万元[115] - 公司计划动用全球发售所得款项净额中的30%用于营运资金及一般企业用途，已使用人民币376.80百万元[115] 股东与股权 - 公司董事毛晨先生通过Mao Investment Trust持有Anji Pharmaceuticals Inc. 24.80%的普通股权益[135] - 公司董事毛晨先生通过Chencehney Ltd持有Clues Therapeutics Inc. 17.73%的普通股权益[135] - 毛隽女士持有公司14.52%的普通股，共计281,057,654股[138] - Zhou Min女士持有公司5.17%的普通股，共计100,000,000股[138] - 吴炯先生通过受控法团权益持有公司9.20%的普通股，共计178,034,092股[138] - Fenghe Harvest Ltd持有公司6.45%的普通股，共计124,821,323股[138] - Z&M International Holdings Limited持有公司6.55%的普通股，共计126,830,206股[138] - Intertrust (Singapore) Ltd.持有公司6.77%的普通股，共计131,057,654股[138] - 毛晨先生持有公司2.60%的普通股，共计50,332,551股，并通过信托持有7.75%的普通股，共计150,000,000股[150] - 吴鹰先生持有公司0.92%的普通股，共计17,857,473股[150] - 任德林先生持有公司0.80%的普通股，共计15,460,248股[150] - JPMorgan Chase & Co.持有公司7.22%的受控法团权益和6.11%的股份拥有保证权益[176] - Tamasek Holdings持有公司7.75%的受控法团权益[176] 会计与审计 - 公司外聘核数师安永会计师事务所确认，报告期内的简明综合中期财务资料已根据国际会计准则第34号编制[129] - 公司首次采纳了修订后的国际财务报告准则第17号，涉及保险合约的会计处理[182] - 国际会计准则第1号修订本要求公司披露重大会计政策资料，预计将影响公司年度综合财务报表中的会计政策披露[182] - 国际会计准则第8号修订本澄清了会计估计变更及会计政策变更的区别，对公司财务状况及表现无影响[183] - 国际会计准则第12号修订本缩小了初步确认例外情况的范围，要求公司确认与单一交易产生的资产及负债有关的递延税项[186] 购股权与奖励计划 - 公司已采纳受限制股份单位计划，但报告期内未奖励任何受限制股份单位[123] - 公司股份奖励计划中，截至2023年6月30日，未行使的购股权数量为3,665,141股[169] - 公司首次公开发售后购股权计划的上限更新不得超过股东批准当日已发行股份的10%[189] - 公司购股权计划的业绩目标为2022、2023及2024财年收入较2020财年分别上涨至少60%、90%及120%[192] - 公司另一批购股权计划的业绩目标为2023及2024财年收入较2020财年分别上涨至少270%及360%[194] - 公司第二批购股权计划的业绩目标为2022财年收入较2019财年上涨至少90%[195] - 报告期内公司未授出任何购股权或奖励，因此可发行股份数目除以加权平均股数为0%[196] - 公司受限制股份单位计划将于2020年6月5日起计十年期间届满时终止[200] 其他 - 公司未在报告期内进行任何重大投资或重大收购[161] - 质押账面值分别为人民币221.6百万元、298.8百万元、2.9百万元及702.1百万元的楼宇、使用权资产、在建工程及定期存款[83] - 尚未动用的所得款项净额以港元、美元或人民币存置于香港或中国若干持牌银行[91] - 尚未行使的购股权为3,665,141份[97]

财务表现 - 本集团截至2023年6月30日止六个月的收入为1,142.2百万人民币，较去年同期增长3.0%[2] - 毛利率从去年的31.1%增长至35.5%[2] - 本集团经调整非国际财务报告准则淨利润由去年的89.0百万人民币增至146.1百万人民币，增幅约为64.2%[2] - 本集团的毛利约为406.0百万人民币，较去年同期增加约17.7%，毛利率约为35.5%[32] - 本集团的净利润约为13.7百万人民币，而去年同期为净亏损约85.2百万人民币[42] - 本集团的经调整非国际财务报告准则净利润约为146.1百万人民币，而去年同期为89.0百万人民币[43] - 本集团的现金及现金等价物总额约为1,073.6百万人民币，较去年同期的678.6百万人民币增加约58.2%[45] - 本集团的资产负债比率约为55.3%，较去年同期的54.5%略有增加[47] - 本集团的所得税开支约为23.1百万人民币，较去年同期增加约6.5%[41] - 本集团的财务成本约为88.0百万人民币，较去年同期减少约1.2%[40] - 本集团的资本开支约为60.3百万人民币，主要用于设施建设及设备采购，较去年同期减少约53.2%[48] 业务发展 - 本集团累计服务客户数量增至2,189家，收入和毛利均呈现增长趋势[7] - 本集团与战略投资人达成投资协议，计划融资近2.1亿美元，有助于解决公司的财务问题并推动长期发展[8] - CRO业务收入增长8.7%，展现出良好的发展前景[9] - 公司在手订单合同金额约为973.0百万人民币，相较去年同期有所下降，但未来随着全球生物医药投融资数据回暖，公司将加强业务发展团队能力建设，推动生物、化学一体化战略的落地[10] - 公司累计向客户交付超过56,128例蛋白结构，研究累计超过1,892个独立药物靶标，目前在蛋白结构解析领域保持全球龙头地位，同时不断加强线上数字营销和线下BD的融合[11] - 公司累计客户数量增至1,314家，前十大客户收入占比26.9%，CRO业务客户来自多个地区，其中海外地区收入占比约86.5%，未来将继续降本增效以促进CRO盈利水平提升[12] - 同步辐射光源使用情况达1,020小时，与全球13家同步辐射光源中心保持长期合作，分布在十个国家和地区，确保全年无间断数据收集[13] - CDMO毛利表现良好，CMC项目数持续增加，公司与朗华制药战略合作效果显著，加强对CDMO产能和CMC业务的优化和调整[14] - 朗华制药上半年收入700.9百万人民币，毛利208.1百万人民币，毛利增速高于收入增速，主要原因为CDMO产品结构变化[15] - 朗华制药累计服务客户875家，前十大客户收入占比62.1%，前十大客户留存率100%，未来计划新增400立方米产能，提供充足保障[16] - CMC端项目数持续增长，公司已完成或正在推进的新药项目数为143个，CMC研发人员数量达129人，实现收入近25.0百万人民币，未来将加强对高质量CMC项目的BD和导流[17] - 公司实现5家孵化公司的退出，新增投资孵化了1家初创公司，共累计投资孵化92家初创公司，主要来自美国、加拿大、欧洲和中国[18] 其他信息 - 維亞生物科技控股集团二零二三年六月三十日止六個月收益为1,142,184千元，较上年同期增长[53] - 維亞生物科技控股集团二零二三年六月三十日止六個月毛利为405,968千元，较上年同期增长[53] - 維亞生物科技控股集团二零二三年六月三十日止六個月研发费用为76,700千元，较上年同期增长[53] - 維亞生物科技控股集团二零二三年六月三十日止六個月期内溢利为13,659千元，较上年同期增长[53]

财务表现 - 公司2022年净亏损为人民币504,220千元，而2021年净利润为人民币300,560千元[9] - 2022年公司收入为人民币2,379.6百万元，较2021年增长13.1%，毛利为人民币815.7百万元，增长25.3%[17] - 公司2022年经调整非国际财务报告准则净亏损为人民币133.9百万元，较2021年净利润人民币321.1百万元下降[17] - 公司2022年总收入为2,379.6百万元，较2021年的2,104.1百万元增长13.1%[38] - 公司2022年毛利为815.7百万元，较2021年的651.0百万元增长25.3%[39] - 公司2022年净亏损为504,220千元，净亏损率为21.2%[35] - 报告期净亏损约为人民币504.2百万元，而2021年同期净利润约为人民币300.6百万元[40] - 报告期经调整非国际财务报告准则净亏损约为人民币133.9百万元，而2021年同期则录得经调整非国际财务报告准则净利润约为人民币321.1百万元[40] - 2022年全年集团收入为人民币2,379.6百万元，同比增长13.1%，毛利为人民币815.7百万元，同比增长25.3%[57] - 公司2022年收益总额为人民币2,379,631千元，较2021年增长13.1%[98] - 销售成本为人民币1,564.0百万元，同比增长7.6%[100] - 毛利为人民币815.7百万元，同比增长25.3%，毛利率为34.3%[100] - 其他收入及收益为人民币67.6百万元，同比下降45.2%[101] - 研发费用为人民币135.8百万元，同比增长47.0%[104] - 减值亏损为人民币9.4百万元，去年同期为人民币1.4百万元[106] - 其他开支为人民币254.0百万元，去年同期为人民币12.7百万元[107] - 外汇亏损净额为人民币146.4百万元，去年同期为外汇收益净额人民币31.4百万元[115] - 公司2022年所得税开支为人民币45.1百万元，较2021年减少4.2%[134] - 公司2022年经调整非国际财务报告准则净亏损为人民币133.9百万元，而2021年为净利润人民币321.1百万元[135] - 公司2022年资本开支为人民币349.8百万元，主要用于设施建设及设备采购[139] 客户与市场 - 公司2022年累计服务客户数量增加至2,076家[17] - 公司CRO业务收入从2021年的740.5百万元增长至2022年的895.1百万元，增幅为20.9%[18] - 公司在手订单合同金额从2021年的965.0百万元增长至2022年的1,050.0百万元，同比增长8.8%[19] - 公司累计客户数量增加至1,224家，包括全球前十大制药公司，前十大客户收入占比24.6%[53] - CRO业务客户分布地区多元化，来自海外地区收入占比约达85.4%，同比增速约近23.2%[53] - 来自中国内地客户收入占比约为14.6%，同比增速约9.0%[53] - 报告期内，公司新增交付约14,534例蛋白结构，同比增长10.66%，新增研究独立药物靶标68个，累计客户数量增加至1,224家[57] - 公司五大供应商采购额占2022年采购总额的24.7%，最大供应商采购额占11.4%[162] - 公司2022年与客户或供应商之间无任何重大纠纷，积极维护客户关系并通过满意度调查改进服务[163] - 截至2022年12月31日，公司五大客戶收入佔總收入的30.0%，單一最大客戶收入佔18.1%[186] 研发与创新 - 公司CMC研发中心已投入使用，面积约10,000平方米，其中包含3,000平方米的GMP标准制剂小试车间[28] - 公司CMC研发人员数量达到155人，CMC实现收入近50.0百万元，但仍处于早期投入亏损阶段[28] - 公司投资孵化公司在研管线增加至215条，其中36条已进入临床阶段[27] - 公司共计审阅了来自全球逾455个项目，新增投资孵化4家初创公司，新增投资基金2笔，并完成对9家已有孵化投资企业的追加投资[47] - 公司累计向客户交付超过48,925例蛋白结构，其中2022年新增交付约14,534例蛋白结构[53] - CMC研发中心已全部投入使用，面积约10,000平方米，CMC研发人员数量达到155人，CDMO总产能为860立方米，计划2024年新增400立方米产能[58] - 上海超算中心已于2022年12月完成验收并正式启用，支持计算化学(CADD)、人工智能(AIDD)等相关计算[70] - 2022年全年，公司孵化的公司中有10家完成或接近完成新一轮融资，融资总额约158.0百万美元，累计在研管线总数近215条[64] - 公司正在中国积极申请基金管理人牌照，计划以成立投资基金的方式开展投资孵化业务，以降低对集团层面现金流的压力[64] - 公司研发投入为人民币135.8百万元，较2021年增长47.0%[89] - PROTAC药物研发服务收入占比接近CRO总收入的10.2%[90] - 公司员工总人数为2,601人，其中CRO研发人员数量达到1,617人[91] 设施与产能 - 公司位于上海周浦的新总部已于2022年11月10日落成，总面积约40,000平方米，并已全面投入使用[11] - 2022年12月初，公司位于上海、嘉兴和成都的研发及办公场所因疫情出现短期突发情况，公司采取了带薪休假和居家办公等措施保障员工安全[12] - 公司成都园区总建筑面积64,564平方米，已有12,000平方米物业投入使用[91] - 公司苏州园区总建筑面积约7,169平方米，其中实验室面积近3,250平方米[92] - 上海法拉第路投资孵化中心约7,576平方米已全面投入使用，包含实验室面积5,552平方米[68] - 杭州钱塘新区新药孵化中心规划建筑面积约为77,500平方米，未来会考虑探讨建设模式的多种可能性[69] 投资与融资 - 公司在2022年进行了多项战略投资，包括GT Apeiron Therapeutics、Domain Therapeutics、Antag Therapeutics和Lucy Therapeutics[10] - 公司全资附属公司维亚孵化器（香港）发行180百万美元2.50%有担保可转换债券，发行价为100%，每股换股价为5.7456港元，较2020年1月22日联交所最终收市价溢价26.0%[168] - 2025年2月可转换债券的转换价由每股5.7456港元重设为5.11港元，自2022年2月11日起生效[168] - 2025年2月可转换债券的所得款项净额为177.4百万美元，扣除交易成本2.6百万美元[168] - 截至报告期末，2025年2月可转换债券已转换194,118,050股股份，公司可根据重设转换价每股5.11港元发行额外10,038,587股股份[168] - 公司已发行2025年2月可转换债券及2025年12月可转换债券，截至2022年12月31日存续[170] - 公司发行了1.8亿美元的2025年2月可转换债券[199] - 截至2022年12月31日，公司未发行任何债权证[200] 风险与挑战 - 境外收入占主营业务收入比例较大，存在法律、政策及经济环境变化的风险[129] - 公司面临全球制药研发服务市场竞争加剧的风险，包括来自国际化大型药企及市场新入者的竞争[147] - 公司核心技术团队和高管是核心竞争力的重要组成部分，维持团队稳定和吸引优秀人才对公司技术领先优势和研发、生产服务的稳定性至关重要[149] - 公司业务依赖于客户（包括跨国制药企业、生物技术公司、初创公司等）在药物发现服务合约的数量和规模，全球生物医药市场增长和客户研发预算增加推动了服务需求上升[150] - 公司孵化投资企业主要为从事新药研发的初创公司，投资具有投机性质，涉及多项风险，可能无法实现预期投资回报[152] - 公司主營業務收入以美元計值，外幣風險主要與美元有關，若人民幣持續大幅升值，公司利潤將面臨壓力[175] 可持续发展与社会责任 - 公司致力於環境及社區的長期可持續發展，力求遵守環境保護相關法律法規[180] - 公司視供應商為重要商業夥伴，致力於維護雙方利益及長久關係，確保獲得合理價格及穩定供應[190] 其他 - 公司2022年行政费用为人民币273.6百万元，较2021年增加20.9%，主要由于人员迅速增加[14] - 公司2022年总资产为7,920,855千元，较2021年的8,044,758千元略有下降[36] - 公司2022年资本负债率为54.5%，较2021年的51.4%有所上升[36] - 公司2022年流动资产为人民币1,938.8百万元，包括现金及现金等价物人民币678.6百万元[136] - 公司2022年流动负债为人民币2,672.6百万元，包括银行借款人民币405.3百万元及可转换债券债务部分人民币1,508.6百万元[136] - 公司2022年资产负债比率为54.5%，较2021年的51.4%有所上升[137] - 公司2022年无商誉相关减值亏损，减值评估基于独立专业估值师所作估值[143] - 商誉为人民币2,156.4百万元，与去年同期持平[116] - 公司现金及现金等价物总额约为人民币678.6百万元，较2021年减少15.3%[83] - 公司按公平值列入损益之金融资产录得亏损约人民币364.2百万元，主要反映在四间孵化投资企业的股权公平值减少[79] - 公司财务成本约为人民币184.7百万元，较2021年增加0.9%[81] - 公司净亏损约为人民币504.2百万元，较2021年净利润人民币300.6百万元由盈转亏[82] - 公司维持上市规则规定的公众持股量[197]

财务表现 - 公司2022年收益为2379.6百万元人民币，同比增长13.1%[4] - 2022年毛利为815.7百万元人民币，同比增长25.3%，毛利率为34.3%[4] - 2022年净亏损为504.2百万元人民币，相比2021年的净利润300.6百万元人民币大幅下降[4] - 经调整非国际财务报告准则净亏损为133.9百万元人民币，相比2021年的净利润321.1百万元人民币大幅下降[4] - 公司2022年每股基本亏损为0.28元人民币，相比2021年的每股盈利0.15元人民币大幅下降[4] - 公司净亏损为人民币504,220千元，去年同期净利润为人民币300,560千元[103] - 报告期内，净亏损约为人民币504.2百万元，去年同期为净利润人民币300.6百万元[175] 资产与负债 - 公司2022年按公平值列入损益之金融资产为1,046,616千元人民币，相比2021年的1,246,730千元人民币有所下降[11] - 公司2022年银行贷款总额为1,286,251千元人民币，较2021年的1,051,816千元人民币增长22.3%[48] - 公司2022年有抵押存款为707,825千元人民币，较2021年的682,656千元人民币增长3.7%[34] - 公司2022年贸易应付款项及应付票据未披露具体金额，但显示为重要财务项目[43] - 公司2022年其他应付款项及应计费用未披露具体金额，但显示为重要财务项目[47] - 可转换债券拆分：280,000,000美元可转换债券在2022年12月31日拆分为债务部分1,467,051千元和权益部分418,510千元，总计1,885,561千元[59] - 截至2022年12月31日，公司流動資產約為人民幣1,938.8百萬元，其中現金及現金等價物約為人民幣678.6百萬元[196] - 截至2022年12月31日，公司流動負債約為人民幣2,672.6百萬元，包括銀行借款約人民幣405.3百萬元及可轉換債券－債務部分約人民幣1,508.6百萬元[196] 现金流与投资 - 公司现金及现金等价物从2021年的800,947千元人民币减少至2022年的678,569千元人民币，同比下降15.3%[34] - 公司以19,200,000美元（约126,751,000元人民币）回购本金总额30,000,000美元的可转换债券，负债部分的公允价值差额为3,556,000美元（约23,920,000元人民币）[39] - 公司于2023年2月悉数赎回180,000,000美元的2.50%有担保可转换债券[50] - 公司发行的280,000,000美元可转换债券将于2025年12月30日以本金的105.23%价格赎回，连同应计及未付利息[56] - 报告期内，公司資本開支約為人民幣349.8百萬元，主要用於設施建設及設備採購[200] 应收款项与信贷 - 公司2022年预期信贷亏损率为3.28%，其中12个月以上的预期信贷亏损率为23.96%[23] - 公司2022年贸易应收款项及应收票据总额为445,969千元人民币，较2021年的429,703千元增长3.8%[80] - 2022年贸易应收款项减值亏损拨备为15,124千元人民币，较2021年的9,452千元增长60%[84] - 2022年6个月内的贸易应收款项为428,040千元人民币，占总应收款项的96%[81] - 2022年预期信贷亏损率为2.10%（6个月以下）、4.30%（7至12个月）和10.20%（12个月以上）[85] 研发与创新 - 公司研发投入为人民币135.8百万元，同比增长47.0%[114] - 公司CMC研发中心已投入使用，研发人员数量达到155人，实现收入近50.0百万元[112] - 公司PROTAC业务收入占比接近CRO总收入的10.2%[115] - 公司同步辐射光源使用情况达2,064小时，与全球12家同步辐射光源中心保持长期合作[109] - 公司累计研究超过50个E3连接酶结构，交付靶蛋白-PROTAC-E3连接酶三元复合结构超100个[115] - 公司累计交付48,925例蛋白结构，2022年新增14,534例，研究超过1,878个独立药物靶标，新增68个[130] - 公司冷冻电镜技术能够解析传统方法无法解析的结构，缩短药物发现时间[135] - 公司计算机辅助药物设计平台集成CADD和AIDD，开发了先进算法如FEP，提升药物研发效率[136] 客户与市场 - 公司累计服务客户数量增加至2,076家，全年收入为23.796亿元人民币，同比增长13.1%，毛利为8.157亿元人民币，同比增长25.3%[128] - 公司CRO业务收入为8.951亿元人民币，同比增长20.9%，主要受COVID-19疫情和全球生物医药投融资放缓影响[129] - 公司CDMO端收入为14.846亿元人民币，同比增长8.9%，毛利为4.183亿元人民币，同比增长35.5%[131] - 公司累计客户数量增加至1,224家，前十大客户收入占比24.6%，海外地区收入占比85.4%，同比增长23.2%[130] 基础设施与产能 - 公司上海周浦新总部面积约40,000平方米，已于2022年11月10日全面投入使用[118] - 公司杭州钱塘新区新药孵化中心规划建筑面积约77,500平方米，未来将探讨多种建设模式[119] - 公司计划于2024年新建400立方米的产能，目前已启动地面施工工程[111] - 成都园区总建筑面积为64,564平方米，其中12,000平方米已投入使用，包含实验室面积10,590平方米[138] - 上海超算中心于2022年12月完成验收并正式启用，支持计算化学(CADD)、人工智能(AIDD)等相关计算[139] - 上海法拉第路投资孵化中心7,576平方米已全面投入使用，包含实验室面积5,552平方米[158] - 苏州总建筑面积为7,169平方米，其中实验室面积近3,250平方米[159] 员工与组织 - 公司员工总人数为2,601人，其中CRO研发人员数量达到1,617人[137] - 2022年上半年，上海疫情反复导致产品和服务的交付受到影响，约487名研发人员自愿住宿公司以确保研发项目顺利进行[141] 其他财务信息 - 公司2022年贸易应付款项及应付票据通常于90天内结算[26] - 公司可转换债券的转换期为2020年3月23日至2025年2月11日，初始转换价格为每股5.7456港元[30] - 公司将于2025年2月11日以本金的108.21%赎回所有未转换债券，连同应计及未付利息[31] - 利息支出：2022年利息支出为103,969千元，2021年为99,293千元[59] - 汇兑调整：2022年汇兑调整增加125,582千元，2021年减少31,619千元[59] - 股份回购及注销：2021年回购及注销11,493,000股，股本减少2千元[62] - 库存股份：2022年12月31日库存股份为19,600,000股，价值134,651千元[62] - 受限制银行结余：2022年12月31日受限制银行结余为10,484,000元，主要用于政府补助及补贴[77] - 2022年专利和客户关系的账面净值分别为107,618千元人民币和368,443千元人民币，总计476,061千元人民币[90] - 2022年按公平值列入损益之投资的账面值为1,046,616千元人民币，较2021年的1,246,730千元下降16%[96] - 2022年公司确认自SFE收益为61,016千元人民币，较2021年的86,438千元下降29.4%[96] - 2022年公司公平值变动亏损为364,263千元人民币，较2021年的36,456千元收益大幅恶化[96] - 公司在手订单合同金额约为人民币1,050.0百万元，同比增长8.8%[102] - 公司累计投资孵化91家初创公司，其中68%来自北美地区，25%来自中国[112] - 公司已孵化的公司中有10家完成或接近完成新一轮融资，融资总额约158.0百万美元[113] - 公司未来将通过投资基金方式降低EFS投资孵化业务对集团现金流的压力[133] - 2022年所得税开支为人民币45.1百万元，较2021年减少4.2%[154] - 2022年经调整非国际财务报告准则净亏损为人民币133.9百万元，主要由于市场波动导致孵化投资企业股权公平值不利变动及疫情影响[155] - 报告期内，销售成本约为人民币1,564.0百万元，较去年增加7.6%[167] - 报告期内，其他收入及收益约为人民币67.6百万元，较去年减少45.2%[168] - 报告期内，销售及分销费用约为人民币130.8百万元，较去年增加39.1%[168] - 报告期内，行政费用约为人民币273.6百万元，较去年增加20.9%[168] - 报告期内，按公平值列入损益之金融资产录得亏损约人民币364.2百万元[171] - 截至2022年12月31日，现金及现金等价物总额约为人民币678.6百万元，较去年减少15.3%[176] - 截至2022年12月31日，资产负债比率约为54.5%，较去年增加3.1个百分点[177] - 报告期内，财务成本约为人民币184.7百万元，较去年增加0.9%[174] - 全球發售所得款項淨額中，30%用於擴大EFS模式，金額為365.13百萬元[189] - 全球發售所得款項淨額中，30%用於CMO能力提升，金額為365.13百萬元[189] - 報告期內，公司錄得其他開支約人民幣254.0百萬元，主要由於外匯虧損、衍生金融工具虧損及購回可轉換債券的虧損增加[190] - 報告期內，公司錄得按公平值列入損益之金融負債之公平值收益約人民幣10.1百萬元[192]

公司整体财务数据关键指标变化 - 报告期内公司累计服务客户数量增加至1947家，半年收入由去年同期102650万元增至110870万元，增幅约8.0%，毛利由31630万元增至34500万元，增幅约9.1%，经调整非国际财务报告准则净利润由19690万元降至8900万元，降幅约54.8%[8] - 报告期内公司收益约为11.087亿美元，较去年同期的10.265亿美元增加约8.0%，主要因CRO业务扩张，但受疫情交付限制抵销[23] - 报告期内销售成本约为7.638亿美元，较去年同期的7.102亿美元增加约7.5%，与业务增长一致[25] - 报告期内毛利约为3.45亿美元，较去年同期的3.163亿美元增加约9.1%，毛利率约为31.1%，去年同期约为30.8%[26] - 报告期内其他收入及收益约为4340万美元，较去年同期的3710万美元增加约17.0%，主要因政府补助增加2280万美元[27] - 报告期内销售及分销费用约为5590万美元，较去年同期的3470万美元增加约61.1%，主要因业务扩张及客户关系摊销[28] - 报告期内行政费用约为1.425亿美元，较去年同期的1.004亿美元增加约41.9%，主要因员工数量迅速增加[29] - 报告期内研发费用约为4090万美元，较去年同期的3750万美元增加约9.1%，主要因研发人员数量增加[30] - 报告期内集团孵化投资企业股权公平值变动亏损约1020万美元，去年同期为收益约5350万美元[31] - 报告期内银行发行的金融产品公平值亏损约8000美元，去年同期约为收益5700万美元[31] - 报告期内金融资产减值亏损净额约为490万元，去年同期为减值亏损拨回约10万元[32] - 报告期内财务成本约为8910万元，较去年同期减少约7.3%，主要因提前偿还贷款使银行贷款利息开支减少约740万元[33] - 报告期内按公平值列入损益之金融负债的公平值收益约为1010万元，去年同期为亏损约1340万元[33] - 报告期内所得税开支约为2170万元，较去年同期减少约17.5%，因附属公司累计税项亏损致递延税项开支减少[34] - 报告期内净亏损约为8520万元，去年同期为净利润约9580万元；经调整非国际财务报告准则净利润约为8900万元，去年同期约为1.969亿元[35] - 2022年6月30日现金及现金等价物总额约为7.122亿元，较2021年12月31日减少约11.1%，主要因物业、厂房及设备投资约1.367亿元[36] - 2022年6月30日资产负债率约为51.8%，2021年12月31日约为51.4%；有抵押及无抵押银行借款较2021年12月31日增加约4990万元[37] - 报告期内资本开支约为1289万元，去年同期约为6582万元，集团通过营运现金流及融资拨付[39] - 报告期及去年同期分别录得外汇亏损净额约8810万元及外汇收益净额约810万元，集团购买外汇理财产品对冲风险[42] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收益为人民币1108747千元，2021年同期为人民币1026451千元[101] - 截至2022年6月30日止六个月，公司毛利为人民币344972千元，2021年同期为人民币316275千元[101] - 截至2022年6月30日止六个月，公司期内亏损为人民币85220千元，2021年同期溢利为人民币95802千元[101] - 截至2022年6月30日止六个月，母公司普通权益持有人应占每股基本亏损为人民币0.05元，2021年同期每股盈利为人民币0.04元[101] - 截至2022年6月30日止六个月，公司期内其他全面收益（扣除税项）为人民币64058千元，2021年同期亏损为人民币14511千元[102] - 截至2022年6月30日止六个月，公司期内全面亏损总额为人民币21162千元，2021年同期全面收益总额为人民币81291千元[102] - 2022年6月30日非流动资产总值为6199016千元，较2021年12月31日的6060973千元增长2.28%[104] - 2022年6月30日流动资产总值为1953548千元，较2021年12月31日的1983785千元下降1.52%[104] - 2022年6月30日流动负债总额为1127645千元，较2021年12月31日的926603千元增长21.69%[104] - 2022年6月30日流动资产净值为825903千元，较2021年12月31日的1057182千元下降21.88%[105] - 2022年6月30日总资產减流动负债为7024919千元，较2021年12月31日的7118155千元下降1.31%[105] - 2022年6月30日非流动负债总额为3094212千元，较2021年12月31日的3204799千元下降3.45%[105] - 2022年6月30日资产净值为3930707千元，较2021年12月31日的3913356千元增长0.44%[105] - 截至2022年6月30日止六个月，期间全面收益/（亏损）总额为 - 21162千元[106] - 截至2022年6月30日止六个月，确认以权益结算之以股份为基础的付款为9192千元[106] - 截至2022年6月30日止六个月，修订可赎回债券增加权益37273千元[106] - 2022年上半年除税前亏损为63,474千元，2021年同期溢利为122,054千元[108] - 2022年上半年财务成本为89,099千元，2021年同期为96,097千元[108] - 2022年上半年利息收入为(10,913)千元，2021年同期为(16,171)千元[108] - 2022年上半年物业、厂房及设备折旧为55,750千元，2021年同期为39,204千元[108] - 2022年上半年其他无形资产折旧为27,745千元，2021年同期为24,590千元[108] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为92,617千元，2021年同期为18,106千元[108] - 2022年上半年存货增加(19,622)千元，2021年同期减少15,584千元[108] - 2022年上半年投资活动所用现金流量净额为1.80047亿元，2021年为8.5146亿元[110] - 2022年上半年融资活动所用现金流量净额为1654.7万元，2021年为7.76109亿元[110] - 2022年上半年现金及现金等价物减少净额为1.03977亿元，期初为8.00947亿元，期末为7.12195亿元；2021年减少净额为16.09463亿元，期初为23.08452亿元，期末为6.68997亿元[110] - 2022年上半年客户合约收益为11.08747亿元，2021年为10.26451亿元[118] - 2022年上半年其他收入及收益为43397千元，2021年为37114千元[126] - 2022年上半年财务成本为89099千元，2021年为96097千元[127] - 2022年上半年其他开支为118370千元，2021年为8649千元[128] - 2022年上半年已售存货成本为505769千元，2021年为498925千元[129] - 2022年上半年已提供服务成本为44920千元，2021年为31798千元[129] - 2022年上半年员工成本（包括董事酬金）为290599千元，2021年为211096千元[129] - 2022年上半年汇兑亏损净额为88133千元，2021年为收益8051千元[129] - 2022年上半年衍生金融工具公平值亏损为21733千元，2021年为收益8752千元[129] - 2022年上半年所得税开支为21,746千元，2021年同期为26,252千元[130] - 每股基本（亏损）/盈利计算所用已发行普通股加权平均数2022年为1,915,437,000，2021年为1,914,511,000[140] - 2022年上半年母公司普通股权益持有人应占亏损91,201千元，2021年同期溢利85,020千元[143] - 用于计算每股基本（亏损）/盈利的2022年普通股加权平均数为1,915,437千股，2021年为1,914,511千股[145] - 用于计算每股摊薄（亏损）/盈利的2022年普通股加权平均数为1,964,109千股，2021年为1,934,031千股[145] - 2022年上半年集团收购物业、厂房及设备成本约为128,896,000元，2021年同期为427,005,000元[147] - 2022年上半年集团出售资产账面净值852,000元，导致出售净亏损850,000元；2021年同期账面净值5,757,000元，出售净亏损5,357,000元[147] - 2022年6月30日物业、厂房及设备的预付款项和租赁按金合计73,162千元，2021年12月31日为71,037千元[148] - 2022年6月30日按公平值列入损益之金融资产为1,344,074千元，2021年12月31日为1,246,730千元[149] - 2022年上半年按公平值列入损益之投资收购50,406千元，确认自SFE收益27,169千元，公平值变动亏损10,228千元等[152] - 2022年6月30日贸易应收款项及应收票据为480,003千元，2021年12月31日为429,703千元[156] - 截至2022年6月30日，预付款项、其他应收款项及其他资产为109,207千元，2021年12月31日为129,646千元[158] - 截至2022年6月30日，贸易应付款项及应付票据为277,615千元，2021年12月31日为281,053千元[159] - 截至2022年6月30日，其他应付款项及应计费用为299,130千元，2021年12月31日为315,489千元[160] - 截至2022年6月30日，计息银行借款为1,101,683千元，2021年12月31日为1,051,816千元[161] - 2022年6月30日，1年内或按要求应偿还银行贷款及透支为249,902千元，2021年12月31日为233,052千元[162] - 2022年6月30日，第2年应偿还银行贷款为322,683千元，2021年12月31日为14,430千元[162] - 2022年6月30日，第3至5年应偿还银行贷款为529,098千元，2021年12月31日为804,334千元[162] - 2022年6月30日，账面价值约为338,395,000元的物业、厂房及设备和203,097,000元的使用权资产已质押用于银行借款抵押，2021年12月31日分别为306,918,000元和205,603,000元[162] CRO业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年公司CRO业务收入由去年同期32100万元增至40600万元，增幅约26.5%，在手订单合同金额约115000万元，较去年同期84800万元同比增长约35.6%[9] - CRO业务来自海外地区收入占比约达83.6%，同比增速约近26.0%，来自中国内地客户收入占比约为16.4%，同比增幅约达28.9%[10] - PROTAC药物研发服务收入占CRO总收入近7.4%，已累计研究超30个E3连接酶结构，交付近80个三元复合结构[16] - 截至2022年6月30日，集团员工总数2309人，CRO研发人员1354人，同比增速近37.9%[18] - 2022年上半年药物发现服务分部收益为4.0607亿元，2021年同期为3.21065亿元[116][117] - 2022年上半年药物发现服务分部业绩为1.78853亿元，2021年同期为1.41983亿元[116][117] - 2022年上半年客户合约总收益为1108747千元，其中药物发现服务406070千元，2021年上半年为321065千元[