分组1 - 公司在2022年整体营业额达到145亿人民币,同比大增85% [2][3] - 公司经调整EBITDA从2.21亿增长到23.45亿,归属股东权益利润从亏损27.19亿收窄至亏损5.45亿 [3][6] - 公司旗下科阿迈业绩增长明显,收入和EBITDA均实现大幅增长 [3] - 三亚亚特兰蒂斯在正常经营3个月内贡献了6亿收入,全年8.6亿收入 [3] 分组2 - 公司在泰昌和丽江两个重资产项目上正在引进战略投资者,以降低负债率 [6] - 公司在轻资产运营和资产出售方面取得进展,2022年通过出售资产获得8.46亿现金回流 [5] - 公司获得多项ESG评级认证,成为大中华区域酒店和旅游行业唯一获得MSCI 3A评级的企业 [4][5] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Lydia提问** - 对于2023年Climate业务的发展预期如何,特别是随着中国游客回归 [45] - 对于Climate的房价涨幅是否还有进一步空间 [45] **Jiazhen Zhao回答** - Climate在2023年一二月份业绩创历史新高,全年预定量同比增20-30%,显示出强劲复苏态势 [46][47] - Climate房价去年已提升20%以上,未来仍有持续提升空间,主要得益于产品力提升和通胀传导 [50] 问题2 **Li Ming提问** - 公司在国内和海外市场的业务布局和调整重点是什么,未来发展趋势如何 [57] **Jiazhen Zhao回答** - 公司在国内布局城市度假酒店、冰雪度假等新产品线,满足消费升级需求 [58][59][60] - 公司将加快在海外特别是亚太地区的Climate布局,同时在欧非等新兴市场也有较大空间 [62][63] 问题3 **Cecilia提问** - 公司在打造旅游目的地时是否会考虑融入更多演艺活动IP [64] - 公司如何培养和引进全球化人才 [67] **Lei Chen回答** - 公司将通过投资、合作等方式引进更多具有影响力的演艺活动IP,并与场景深度融合 [66] - 公司有完善的全球人才培养机制,包括高绩效员工的全球轮岗,以及从外部引进新鲜血液 [67]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Fosun Tourism Group 復星旅遊文化集团 （根據開曼群島法律註冊成立的有限公司） （股份代號：1992） 年度業績公告 截至2022年12月31日止年度 財務摘要 | --- | --- | --- | |----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------| | | 截至 12 月 31 \n2022 年 人民幣千元 | 日止年度 \n2021 年 人民幣千元 （已重述） | | | | | | 收入 | 13,777,710 | 9,261,473 | | 度假村及旅遊目的地運營 | 10,405,733 | 6,140,192 | | 旅遊相關物業銷售及建造服務 | 1,336,051 | 2,136,920 | | ...

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 公司2022年上半年收入为人民币64.165亿元，较2021年同期的27.8146亿元增长130.7%[4] - 公司2022年上半年毛利为人民币18.93146亿元，较2021年同期的5.95173亿元增长218.1%[4] - 公司2022年上半年经营利润为人民币2.86574亿元，而2021年同期为经营亏损人民币13.80107亿元[4] - 公司2022年上半年经调整EBITDA为人民币11.95064亿元，而2021年同期为负人民币5.64971亿元[4] - 公司2022年上半年归属于股东亏损为人民币1.96644亿元，较2021年同期亏损人民币20.04796亿元大幅收窄90.2%[4] - 公司2022年上半年总收入为64.16543亿元人民币，较2021年同期增长130.7%[76] - 公司2022年上半年期内亏损为2.08444亿元人民币，较2021年同期亏损20.65032亿元人民币大幅收窄[75] - 公司经营利润为2.866亿元人民币，而去年同期经营亏损为13.801亿元人民币[85][86] - 经调整EBITDA由2021年上半年亏损5.650亿元人民币转为2022年上半年盈利11.951亿元人民币[92] - 公司净亏损从2021年上半年的20.650亿元人民币大幅收窄至2022年上半年的2.084亿元人民币[93] - 收入同比增长130.7%至64.16543亿元人民币，销售成本增长106.9%至45.23397亿元人民币[120] - 毛利同比增长218.1%至18.93146亿元人民币，毛利率从21.4%提升至29.5%[120] - 经营利润扭亏为盈，从2021年上半年的经营亏损13.80107亿元人民币转为经营利润2.86574亿元人民币[120] - 本期亏损同比大幅收窄89.9%，从2021年上半年的20.65032亿元人民币收窄至2.08444亿元人民币[120] - 归属于母公司股东的每股基本亏损从1.62元人民币改善至0.16元人民币[120] - 本期综合收益总额扭亏为盈，从2021年上半年的综合亏损总额18.13122亿元人民币转为综合收益总额3.06815亿元人民币[121] - 公司本期综合收益总额为人民币2.993亿元，其中本期损失为人民币1.966亿元[124] - 公司本期综合亏损总额为人民币17.559亿元，其中本期损失为人民币20.048亿元[126] - 公司2022年上半年总收入为64.16543亿元人民币，较2021年同期的27.81466亿元人民币大幅增长130.7%[142] - 公司2022年上半年经营亏损为13.80107亿元人民币，较2021年同期经营亏损13.07474亿元人民币有所扩大[140] - 归属于公司普通股股东的亏损为人民币1.966亿元，较去年同期的20.048亿元大幅收窄90.2%[152] - 每股基本亏损为人民币0.16元，较去年同期的1.62元改善90.1%[152] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 公司总销售成本从2021年上半年的21.863亿元人民币增加106.9%至2022年上半年的45.234亿元人民币[79][81] - 公司总毛利同比增加218.1%，毛利率从21.4%提升至29.5%[80][81] - 度假村及旅游目的地营运的毛利同比大幅增加1,105.0%，毛利率从7.1%提升至31.4%[80][81] - 旅游相关物业销售及建造服务的毛利下降79.4%，毛利率从66.5%下降至33.1%[80][81] - 所得税费用从2021年上半年的1.997亿元人民币大幅减少1.891亿元至2022年同期的1060万元人民币[89] - 收入成本从2021年上半年的21.86293亿元人民币大幅增加至2022年上半年的45.23397亿元人民币[147] - 使用权资产折旧为5.10181亿元人民币，较2021年同期的5.53422亿元人民币有所减少[147] - 期内所得税费用从2021年上半年的1.99731亿元人民币大幅下降至2022年上半年的1056.7万元人民币[148] - 期内土地增值税（中国内地）为1845.4万元人民币，较2021年同期的1.6074亿元人民币大幅下降88.5%[148] - 公司总财务费用为4.83944亿元人民币，与2021年同期的4.83475亿元人民币基本持平[146] - 公司2022年上半年财务费用为4.83475亿元人民币[140] - 公司主要管理人员报酬总额2022年上半年为人民币2806.8万元，较2021年同期的2639.6万元有所增加[172] - 短期员工福利支出2022年上半年为人民币2021.4万元，以权益结算的股份支付为人民币669.4万元[172] - 公司权益结算的以股份为基础的付款相关开支为人民币1464.2万元[125] - 公司上期权益结算的以股份为基础的付款相关开支为人民币1076.4万元[127] Club Med业务表现 - Club Med 2022年上半年营业额为人民币57.431亿元，同比增长336.0%，恢复至2019年同期的90.2%[9] - Club Med 2022年上半年全球床位平均入住率达59.1%，同比增长16.5个百分点[9] - Club Med 2022年上半年平均每日床位价格为人民币1517.4元，按一致汇率计较2019年同期增长19.3%[9] - Club Med在欧非中东及美洲的营业额分别恢复至2019年同期的98.6%和122.2%，而亚太地区仅恢复至26.7%[9][10] - 2022年上半年营业额为人民币57.431亿元，较2021年同期增长336.0%，恢复至2019年同期的90.2%[15] - 2022年上半年度假村总容纳能力为543.8万床位日，较2021年同期增长122.4%，恢复至2019年同期的87.4%[13][15] - 2022年上半年平均床位入住率为59.1%，较2021年同期提升16.5个百分点，较2019年同期低6.0个百分点[15] - 2022年上半年平均每日床位价格为人民币1,517.4元，较2021年同期增长40.2%，较2019年同期增长19.3%[15] - 2022年上半年美洲地区营业额较2021年同期增长194.4%，较2019年同期增长22.2%[15] - 2022年上半年欧非中东山地度假村营业额为人民币16.923亿元，恢复至2019年同期水平的92.4%[15] - 截至2022年6月30日，四星级及五星级度假村容纳能力占比达95.2%，较2019年提升9.5个百分点[13][18] - 2022年上半年前三大市场（法国、美国、巴西）贡献了全球营业额的58.8%[18] - Club Med 2022年上半年直銷比例達71.3%，較2021年同期增加2.7個百分點[19] - 2022年上半年個人客戶線上預訂比例為27.0%，較2020年增加五個百分點[19] - 2022年7月營業額較2021年7月增長40.9%，較2019年同期增加12.3%[24] - 2022年7月全球度假村平均床位入住率達67.1%，全球容納能力較2021年同期增加35.1%[24] - 截至2022年12月31日止六個月的累計預訂量，較2021年同期增加約38.5%，較2019年同期增加約14.0%[24] - 公司計劃於2022年下半年再開設4家新度假村，使2022年新開度假村總數達7家[24] - 度假村及酒店营运收入同比增长354.0%，主要得益于Club Med容纳能力上升122.3%、入住率上升16.5个百分点以及平均每日床位价格上升40.2%[78] - Club Med的经调整EBITDA在2022年上半年盈利11.653亿元人民币，恢复至2019年同期的86.9%[92] - 公司旗下Club Med在全球运营，其中欧非中东地区34个度假村，美洲13个，亚太19个[37] - Club Med Joyview安吉度假村拥有810个床位，300间客房，于2018年开业[38] - 三亚Club Med度假村拥有957个床位，384间客房，于2016年开业[38] 三亚亚特兰蒂斯业务表现 - 三亚亚特兰蒂斯2022年上半年营业额为人民币4.869亿元，较2021年同期的人民币8.352亿元下降41.7%[42] - 三亚亚特兰蒂斯2022年上半年客房收入同比下降42.4%，其他经营收入同比下降40.8%[42] - 三亚亚特兰蒂斯2022年上半年平均入住率为46.0%，同比下降33.9个百分点[42] - 截至2022年2月28日止两个月，三亚亚特兰蒂斯营业额为人民币3.621亿元，同比增长约44.3%[44] - 2022年3月至6月期间，三亚亚特兰蒂斯营业额为人民币1.248亿元，同比下降约78.6%[44] - 三亚亚特兰蒂斯2022年上半年到访客户为150万人次，较2021年同期的260万人次减少[44] - 三亚亚特兰蒂斯2022年上半年经调整EBITDA为人民币2.068亿元，较2021年同期的人民币4.109亿元下降49.7%[44] - 三亚亚特兰蒂斯2022年上半年营业额为人民币4.86863亿元，2021年同期为人民币8.35151亿元[45] - 三亚亚特兰蒂斯2022年上半年客房入住率为46.0%，较2021年同期的79.9%下降[45] - 三亚亚特兰蒂斯2022年7月营业额约人民币2.151亿元，较2021年7月历史最高单月营业额仅差7.6%[47] - 三亚亚特兰蒂斯2022年7月客房入住率达92.2%，平均每日房价为人民币3331.0元，较2021年同期减少约2.8%[47] - 三亚亚特兰蒂斯营业收入从2021年上半年的8.352亿元人民币下降41.7%至2022年上半年的4.869亿元人民币，其中3月至6月同比下降78.6%[78] - 三亚亚特兰蒂斯的经调整EBITDA从2021年同期的4.109亿元人民币减少至2022年上半年的2.068亿元人民币[92] 复游城业务表现 - 丽江复游城2022年上半年运营业务营业额为人民币1780万元，其中1-2月为人民币700万元，3-6月为人民币1080万元[54] - 丽江复游城Club Med度假村2022年上半年营业额为人民币1430万元，平均每日床位价格人民币1075元，床位平均入住率14.0%[54] - 丽江复游城2022年7月营业额为人民币2250万元，Club Med度假村当月营业额为人民币2040万元，床位平均入住率达89.1%[55] - 丽江复游城截至2022年6月30日总成本约人民币16.576亿元，已使用项目开发贷款人民币6.56亿元[54] - 丽江复游城截至2022年6月30日已开发待售出货值为人民币5.839亿元，已售出待结转货值为人民币1810万元[54] - 太仓复游城总建筑面积约128.6万平方米，项目开发成本预期约人民币132亿元[57] - 太仓复游城累计总成本约人民币49.209亿元，已获批项目开发贷款人民币33.0亿元，其中已使用人民币5.849亿元[59] - 太仓复游城已获得约16.2万平方米建筑面积的销（预）售许可，可售套数1,424套，已开发待售出货值为人民币13.468亿元，已售出待结转货值人民币8.751亿元[59] - 2022年上半年，太仓复游城已售（含预售）31套，货值人民币8090万元；预售起至2022年6月30日累计已售980套，累计货值人民币25.662亿元[60] - 2022年上半年，太仓复游城已交付80套，面积9,714.8平方米，确认收入人民币2.133亿元；预售起至2022年6月30日累计交付640套，面积71,973.4平方米，累计确认收入人民币15.46亿元[60] - 2022年7月，太仓复游城已售套数18套，销售货值为人民币4850万元[62] - 旅游相关物业销售及建造服务收入减少58.6%至2.731亿元人民币，期内交付了80套太仓复游城和1套丽江复游城[78] - 阿尔卑斯雪世界建筑面积约9万平方米，设五条滑雪道总长度约500米[58] - 阿尔卑斯时光境建筑面积约6.76万平方米，Club Med Joyview太仓度假村建筑面积约5万平方米，房间308间，床位770张[58] 其他业务线表现 - 公司旅游运营营业额按一致汇率计达人民币70.815亿元，同比增长198.0%[5] - 2022年上半年Casa Cook及Cook's Club系列酒店全球營業額為人民幣1880萬元，較2021年同期增加113.6%[28] - 2022年上半年，Casa Cook和Cook's Club品牌在欧非中东、中国已开业的16家酒店平均入住率约为73.0%[30] - 2022年上半年，Casa Cook和Cook's Club品牌在欧非中东、中国已开业的16家酒店客房平均每日房价约为人民币923.4元[30] - 公司计划至2023年底在全球范围内将Casa Cook、Cook's Club等品牌布局不少于30家酒店（含已开）[30] - 2022年上半年，爱必侬品牌营业额约为人民币3740万元，较2021年同期下降18.0%[64] - 2022年上半年，泛秀演艺营业额达人民币1440万元，其中1至2月营业额为人民币1110万元，较2021年同期增长43.1%[66] - 2022年春节期间，三亚亚特兰蒂斯驻场表演C秀观看人次同比增加137.0%[66] - Thomas Cook中国（TC中国）2022年上半年营业额为1.592亿元人民币，较2021年同期下降1.4%[71] - Thomas Cook英国（TC英国）2022年上半年营业额为7.12亿元人民币，较2021年同期增长570.3%[73] - TC中国应用2022年上半年平均月活跃用户数为77.4万，付费用户数达4.9万[71] - TC中国在2022年1至2月营业额为1.009亿元人民币，同比增长150.5%，但3至6月营业额为0.583亿元人民币，同比下降51.9%[71] - TC英国2022年7月营业额为1.315亿元人民币，较2021年7月增长392.1%[73] - Thomas Cook品牌181周年庆典活动期间（2022年6月20日至8月6日）商品交易总额（GMV）达2.43亿元人民币[72] - 度假村及旅游目的地营运收入为51.90728亿元人民币，占总收入80.9%，较2021年同期增长171.6%[77] - 旅游休闲服务及解决方案收入为9.98744亿元人民币，占总收入15.6%[77] - 旅游休闲服务及解决方案收入同比增加300.7%[78] - 度假村及酒店业务经营利润为4.125亿元人民币，去年同期为经营亏损18.034亿元人民币[86][87] - 旅游运营业务产生的经调整EBITDA在2022年上半年盈利11.863亿元人民币，而2021年同期亏损6.876亿元人民币[92] - 按业务分部，2022年上半年度假村和酒店收入为55.66815亿元人民币，旅游目的地收入为7.22758亿元人民币，基于度假场景的服务及解决方案收入为1.2697亿元人民币[143] - 收入构成中，2022年上半年度假村及旅游目的地营运收入为51.58385亿元人民币，旅游相关物业销售及建造服务收入为2.73106亿元人民币，基于度假场景的服务及解决方案收入为9.85052亿元人民币[142] - 2022年上半年分部经营利润显示，旅游目的地分部盈利5.90035亿元人民币，而度假村和酒店分部亏损18.03435亿元人民币，基于度假场景的服务及解决方案分部亏损0.89345亿元人民币[140] - 度假村和酒店分部经营利润最高，为人民币412.497百万元[139] - 基于度假场景的服务及解决方案分部经营亏损人民币123.034百万元[139] 各地区表现 - 2022年上半年美洲地区营业额较2021年同期增长194.4%，较2019年同期增长22.2%[15] - 2022年上半年欧非中东山地度假村营业额为人民币16.923亿元，恢复至2019年同期水平的92.4%[15] - 2022年7月Club Med中國度假村營業額達人民幣1.086億元，較2021年同期增加38.9%，較2019年增加78.1%[24] - 按地区划分，2022年上半年来自欧洲、中东及非洲的收入为38.69295亿元人民币，来自美洲的收入为14.91455亿元人民币，来自亚太区的收入为10.55793亿元人民币[141] - 2021年上半年，公司来自欧洲、中东及非洲的收入为6.33291亿元人民币，来自美洲的收入为5.23202亿元人民币，来自亚太区的收入为16.24973亿元人民币[141] 管理层讨论和指引 - 公司计划於2022年下半年再開設4家新度假村，使2022年新開度假村總數達7家[24] - 公司计划至2023年底在全球范围内将Casa Cook、Cook's Club等品牌布局不少于30家酒店（含已开）[30] - 公司流动性依赖经营现金流入及外部

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 公司截至2021年6月30日止六个月的收入为27.81亿元人民币，较去年同期的45.28亿元人民币下降38.6%[3] - 公司截至2021年6月30日止六个月的毛利为5.95亿元人民币，较去年同期的14.72亿元人民币下降59.6%[3] - 公司截至2021年6月30日止六个月的经营亏损为13.80亿元人民币，较去年同期的4.77亿元人民币亏损扩大189.3%[3] - 2021年上半年总收入为27.81466亿元人民币，较2020年同期的45.27829亿元人民币下降38.6%[81] - 2021年上半年期内亏损为20.65032亿元人民币，较2020年同期的9.97164亿元人民币扩大[80] - 公司總毛利同比減少59.6%，毛利率從32.5%下降至21.4%[85][86] - 经营亏损从去年同期人民币477.3百万元扩大至人民币1,380.1百万元[90] - 经调整EBITDA由2020年上半年溢利人民币471.7百万元转为2021年同期亏损人民币565.0百万元[96][97] - 经调整净亏损由2020年上半年的人民币976.7百万元扩大至2021年同期的人民币2,054.3百万元[98] - 收入同比下降38.6%至27.81亿元人民币，收入成本下降28.5%至21.86亿元人民币[121] - 毛利同比下降59.6%至5.95亿元人民币[121] - 经营亏损同比扩大189.2%至13.80亿元人民币[121] - 本期亏损同比扩大107.1%至20.65亿元人民币，归母净亏损同比扩大123.1%至20.05亿元人民币[121] - 基本每股亏损从0.73元人民币扩大至1.62元人民币[121] - 本期综合亏损总额为18.13亿元人民币[122][123] - 公司本期综合亏损总额为人民币17.56亿元，其中本期损失为人民币20.05亿元[126] - 公司所得税税前亏损为人民币18.65亿元，较去年同期的9.07亿元亏损扩大105.6%[130] - 归属于公司普通股股东的亏损为人民币200.48亿元[158] - 每股基本亏损为人民币1.62元[158] - 计算每股基本亏损的已发行普通股加权平均数为12.36亿股[158] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 公司總銷售成本從人民幣3,056.1百萬元減少28.5%至人民幣2,186.3百萬元[85] - 公司2021年上半年淨虧損為人民幣616.8百萬元，其中包含與疫情相關的特殊成本人民幣582.2百萬元[87] - 所得税费用由2020年上半年的人民币90.1百万元增加109.6百万元至2021年同期的人民币199.7百万元，其中包含土地增值税人民币160.7百万元[94] - 2021年上半年资本开支为人民币417.0百万元，较2020年同期的人民币596.3百万元有所减少[97] - 公司使用权资产折旧及预付土地租金摊销为人民币5.53亿元[130] - 公司物业、厂房及设备折旧为人民币3.36亿元[130] - 公司利息支出为人民币4.83亿元[130] - 购买物业、厂房及设备支出减少至3.15182亿元人民币，2020年同期为5.24794亿元人民币[132] - 公司2021年上半年财务费用为人民币483,475千元[139] - 其他开支总额为人民币80.63亿元，其中因新冠疫情导致的特殊成本为58.22亿元[151] - 财务费用总额为人民币48.35亿元，其中银行借贷及其他借款利息为26.88亿元[152] - 使用权资产折旧为人民币55.34亿元[153] - 物业、厂房及设备折旧为人民币33.63亿元[153] - 汇兑净损失为人民币7.92亿元[153] - 期内所得税费用为人民币19.97亿元，其中中国内地现行税项为7.75亿元，土地增值税为16.07亿元[154] - 2021年上半年，公司支付主要管理人员报酬总额为人民币26,396千元，较2020年同期的25,803千元增长2.3%[176] - 2021年上半年，公司短期员工福利支出为人民币19,289千元，较2020年同期的15,429千元增长25.0%[176] 业务线表现：Club Med及度假村业务 - Club Med截至2021年6月30日止六个月的营业额为13.68亿元人民币，较去年同期减少64.2%[10] - Club Med在欧非中东地区的营业额为6.09亿元人民币，较去年同期的23.69亿元人民币下降74.3%[11] - Club Med在美洲地区的营业额为5.24亿元人民币，较去年同期的9.16亿元人民币下降42.8%[11] - Club Med在亚太地区的营业额为2.35亿元人民币，较去年同期的5.33亿元人民币下降55.9%[11] - Club Med度假村运营的经调整EBITDA为亏损9.92亿元人民币，去年同期为盈利3.59亿元人民币[10] - 截至2021年6月30日，公司度假村总容纳能力为2,445千，较2020年同期的3,054千下降19.9%[12] - 2021年上半年，公司度假村业务营业额为人民币13.676亿元，较2020年同期的38.189亿元下降64.2%[16] - 2021年上半年，Club Med在中国大陆地区的营业额较2020年同期增长171.9%[16] - 截至2021年6月30日止六个月，公司度假村业务的资本开支约为人民币1.091亿元，较去年同期下降约49.6%[17] - 截至2021年6月30日止六个月，公司度假村业务节约的固定成本约为人民币11.78亿元，固定成本支出较2019年同期减少约32.0%[17] - 度假村營運收入同比減少67.3%，主要因容納能力下降19.9%、入住率下降19.4個百分點及平均每日床位價格下降30.2%[83] - 度假村及旅遊目的地營運的毛利同比減少88.3%，毛利率從33.1%大幅下降至7.1%[85][86] - 旅游营运业务产生的经调整EBITDA在2021年上半年亏损人民币687.6百万元，而2020年同期为溢利人民币381.0百万元[97] - 公司全球运营总计63个度假村，分布于欧非中东（35个）、美洲（12个）和亚太（16个）地区[32] - 公司度假村总床位容量超过35,000个，其中最大度假村蓬塔卡纳拥有1,734个床位[31] - 公司度假村经营模式包括自有（拥有）、租赁和管理三种，其中租赁模式占比最高[31][33] - 亚太地区16个度假村中，有7个位于中国，包括4个JoyView系列度假村[32][33] - 公司五星级豪华度假村及别墅等被统称为Exclusive Collection系列[34] - 美洲地区12个度假村中，阳光类型度假村占比100%，且多数为全年开放[31] - 欧非中东地区度假村类型包括山地和阳光，其中山地度假村多采用租赁模式[31] - 亚太地区中国度假村多采用管理经营模式，例如北大壶、桂林、三亚等[33] - 公司拥有多个大型度假村，如Cancun Yucatan（1,316个床位）和里奥达斯佩德拉斯（823个床位）[31] - 公司最新开业度假村包括塞舌尔（2021年）和Miches（2019年）[31] - 以2019年滑雪度假村数量计，公司是欧洲最大的滑雪度假村供应商，截至2023年底前计划新开6到8家山地度假村[79] 业务线表现：三亚亚特兰蒂斯 - 三亚亚特兰蒂斯2021年上半年营业额为人民币8.352亿元，较2020年同期的3.313亿元增长152.1%[40][41] - 三亚亚特兰蒂斯2021年上半年客房收入为人民币4.710亿元，较2020年同期增长152.0%[40][41] - 三亚亚特兰蒂斯2021年上半年经调整EBITDA为人民币4.109亿元，较2020年同期增加309.1%[40] - 三亚亚特兰蒂斯2021年上半年平均每日房价为人民币2,478元，同比增长43.0%；入住率达79.9%，同比提高34.8个百分点[40][41] - 2021年上半年到访三亚亚特兰蒂斯的客户约260万人次，较2020年同期的140万人次大幅增加[40] - 2021年上半年到访三亚亚特兰蒂斯水世界和水族馆的游客人次分别达到120万人次和60万人次[40] - 三亞亞特蘭蒂斯營運收入從人民幣331.3百萬元大幅增加152.1%至人民幣835.2百萬元，較2019年同期增加27.3%[83] - 三亞亞特蘭蒂斯運營從去年同期經營虧損人民幣31.5百萬元轉為經營利潤人民幣293.5百萬元，同比增加人民幣325.0百萬元[91] - 三亚亚特兰蒂斯的经调整EBITDA由2020年同期人民币100.4百万元增加至2021年上半年的人民币410.9百万元[97] - 按2019年客房平均每日房价超过人民币1000元的客房数量计，公司为三亚规模最大的高端度假村供应商[78] 业务线表现：旅游目的地运营（复游城等） - 度假村及旅游目的地营运收入为19.11283亿元人民币，较2020年同期的34.95463亿元人民币下降45.3%[82] - 旅游相关物业销售及建造服务收入为6.58935亿元人民币，较2020年同期的3.75544亿元人民币增长75.4%[82] - 旅遊相關物業銷售及建造服務收入增加75.5%至人民幣658.9百萬元[83] - 旅遊相關物業銷售及建造服務毛利提升65.3%，但毛利率下降4.2個百分點至66.5%[85][86] - 2021年上半年旅游相关物业销售的经调整EBITDA为人民币165.6百万元（扣除未分配开支前）[97] - 丽江复游城项目发展成本预期约为人民币40亿元，截至2021年6月30日已产生总成本约人民币11.973亿元[49][52] - 丽江复游城已累计获得约28,500平方米建筑面积的销售许可证，可售套数482套[52] - 太仓复游城项目开发成本预期约为人民币132亿元，总建筑面积约128.6万平方米[57] - 太仓复游城计划包括可售度假物业单位，总建筑面积超过55.4万平方米[57] - 太仓复游城累计总成本约为人民币35.494亿元[61] - 太仓复游城累计获得约14.3万平方米建筑面积的销售许可，涉及1260套可售物业单位[61] - 太仓复游城累计预售750套可售物业单位，预售面积约82457平方米，预售货值为人民币19.55亿元[61] - 截至2021年7月31日，太仓复游城累计预售823套可售物业单位[61] 业务线表现：基于度假场景的服务及解决方案 - 旅游休闲服务及解决方案收入为2.49259亿元人民币，较2020年同期的7.01354亿元人民币下降64.5%[82] - 爱必侬2021年上半年营业额为人民币4560万元，较2020年同期增长85.7%[64] - 爱必侬度假公寓及度假村板块营业额同比增长104.3%[64] - 泛秀演艺2021年上半年观摩人次达15.4万人，同比增长100.6%[66] - 迷你营2021年7月暑期服务学员超过2400人，营业额较2020年同期增长306.7%[72] - 复游雪2021年上半年学员人次突破2000人，同比增长42.9%[72] - 托迈酷客中国应用截至2021年6月30日下载量约150万人次，环比2020年下半年增长172.7%[73] - 公司室内模拟滑雪品牌“复游雪”已开店7家[79] - 公司忠诚度计划复游会集合了FOLIDAY生态系统下各品牌会员[77] 业务线表现：Thomas Cook及其他品牌 - 公司旅游运营营业额（按一致汇率计）为24.34亿元人民币，较去年同期的41.91亿元人民币下降41.9%[6] - 2021年上半年Thomas Cook英国营业额约为1.134亿元人民币，7月营业额为0.298亿元人民币，环比6月增长94.2%[77] - 截至2021年6月30日，公司在欧非中东及中国共签订18家Casa Cook及Cook's Club品牌酒店协议，其中10家已开业[23] - 截至2021年7月底，Casa Cook及Cook's Club品牌旗下开业运营的酒店总数达到11家[25] - 公司计划在2023年年底前，将Casa Cook、Cook's Club、Cook's Home等品牌全球布局拓展至不少于30家酒店（含已开业）[25] - 在2020年7月至2021年6月期间，至少有10家Casa Cook及Cook's Club品牌酒店新开业或重新加入运营（根据列表统计）[24] - 中国首家Cook's Home品牌酒店于2021年7月在张家口崇礼太舞小镇签约[25] - 公司旗下部分Cook's Club品牌酒店（如Rhodes、Sunny Beach等）在Thomas Cook Group plc.破产前已开业，后通过特许经营协议重新加入[24] 地区表现 - 公司2020年上半年来自外界客户的收入按地区划分：欧洲、中东及非洲地区23.95亿元，美洲地区9.89亿元，亚太地区11.44亿元[142] - 截至2021年6月30日，公司在欧非中东地区运营的度假村床位总数超过20,000个（根据表格数据计算）[30] - 在欧非中东地区运营的24家度假村中，按经营模式划分：租赁模式有19家，管理模式有2家，拥有模式有3家[30] - 在欧非中东地区运营的度假村中，单季营业的度假村有13家，双季营业的有5家，全年营业的有6家[30] - 欧非中东地区度假村中，阳光度假村有15家，山地度假村有9家[30] - 欧非中东地区度假村中，按房间数计算，规模最大的为土耳其的PALMIYE度假村，拥有722间房间[30] 管理层讨论和指引 - 截至2021年7月31日止31天，全球度假村容纳能力较2020年同期增加104.3%，较2019年同期恢复至73.2%[18] - 截至2021年7月31日，2021年下半年累计预定量（按营业额计）较2020年同期增长约97.8%，较2019年同期恢复至83.9%[18] - 2021年第三季度，公司预期平均每日床位价格将较2019年同期增加约17.0%[18] - 公司计划到2024年，年容纳能力较2019年将增加约26%[18] 其他财务数据：现金流 - 截至2021年6月30日，现金及银行结余增加12.8%至人民币5,157.6百万元，未动用的银行融资共计人民币4,367.4百万元[100] - 2021年上半年经营活动所得现金净额为人民币1,320.4百万元，而2020年同期为净流出人民币730.3百万元[107] - 2021年上半年投资活动所用现金净额为人民币447.8百万元，融资活动所用现金净额为人民币263.4百万元[107] - 现金及银行结余较2020年末增加12.8%至51.58亿元人民币[124] - 公司经营现金流调整前为净流出人民币48.57亿元，而去年同期为净流入人民币44.18亿元[130] - 经营业务现金流入净额从2020年上半年的净流出6.4691亿元人民币转为2021年上半年的净流入12.12157亿元人民币[131] - 合同负债增加9.80799亿元人民币，而2020年同期为减少8.99914亿元人民币[131] - 投资活动现金流转为净流入9.79169亿元人民币，2020年同期为净流出7.85778亿元人民币[132] - 融资活动现金净流出2.63439亿元人民币，而2020年同期为净流入56.26776亿元人民币[133] - 新增银行及其他借款26.8414亿元人民币，远低于2020年同期的97.41851亿元人民币[133] - 期末现金及现金等价物为46.63888亿元人民币，较期初的28.08354亿元人民币增加18.78395亿元人民币[133] - 集团流动负债净额为20.82456亿元人民币[135] - 截至2021年6月30日，来自流动负债的合同负债为16.02963亿元人民币，预计在未来12个月内结转收入，不会产生现金流出[135] 其他财务数据：债务与借款 - 截至2021年6月30日，公司债务总额为人民币23,430.3百万元，撇除租赁负债后为人民币13,767.4百万元[100] - 计息银行及其他借款总额为人民币13,755.5百万元，其中人民币2,282.2百万元须于一年内偿还[104] - 公司未动用的银行融资共计为人民币4,367.4百万元[104] - 未偿还借款到期分布：16.6%于一年内到期，6.7%于第二年到期，29.5%于第三至五年到期，47.2%于五年以上到期[104] - 2021年1月，Club Med获得由法国政府担保的70百万欧元

收入和利润（同比环比） - 2020年公司收入为70.60亿元，较2019年的173.37亿元下降59.27%[11] - 2020年公司经营亏损16.76亿元，2019年经营利润为20.71亿元[11] - 2020年公司归属股东亏损25.68亿元，2019年归属股东利润为6.09亿元[11] - 2020年公司旅游运营营业额同比下降53.2%，达69.48亿元[13] - 2020年Club Med品牌度假村业务营业额同比减少58.4%至56.1亿元[13] - 2020年三亚亚特兰蒂斯营业额为12.27亿元，较去年下降6.5%，游客从约520万人次降至约460万人次[15] - 2020年下半年三亚亚特兰蒂斯营业额逆势增长36.5%，全年经调整EBITDA达6.08亿元[15] - 公司旅游运营营业额从2019年的148.556亿元降至2020年的69.477亿元，同比下降53.2%[25] - 公司收入从2019年的173.372亿元降至2020年的70.603亿元[25] - 公司毛利从2019年的55.387亿元降至2020年的21.646亿元[25] - 公司经调整EBITDA从2019年的37.294亿元降至2020年的1.938亿元[25] - 2020年公司归属股东亏损25.681亿元，2019年归属股东利润为6.087亿元[25] - Club Med度假村容纳能力下跌54.7%，2020年营业额为56.056亿元，较去年同比减少58.4%[27] - 截至2020年12月31日，Club Med在欧非中东、美洲及亚太区的营业额较去年分别减少58.4%、51.8%及65.0%[27] - 2020年Club Med度假村运营的经调整EBITDA减少至 -3.272亿元，2019年为22.734亿元[27] - 2020年1 - 6月度假村业务营业额为39.082亿人民币，2019年同期为70.173亿人民币；7 - 12月营业额为16.34亿人民币，2019年同期为63.369亿人民币；2020全年营业额为56.056亿人民币，2019年为134.68亿人民币[35] - 截至2020年2月29日止两个月，度假村业务营业额较2019年同期增长约8%，EBITDA较2019年同期增长超20%[35] - 2020年7 - 8月，度假村容纳能力恢复到2019年同期的40.6%，入住率达69.4%；12月，容纳能力恢复至2019年同期的37.9%[35] - 2020年第四季度，中国区度假村营业额较2019年同期增长35.3%[35] - 2020年三亚亚特兰蒂斯营业额为12.267亿元，较2019年同期下降6.5%[53] - 2020年三亚亚特兰蒂斯客房收入及其他经营收入分别下降1.7%和12.2%[53] - 2020年到访三亚亚特兰蒂斯的游客由2019年的约520万人次降至约460万人次[53] - 2020年三亚亚特兰蒂斯经调整EBITDA为6.078亿元，相比去年增幅为7.6%[53] - 2020年三亚亚特兰蒂斯全年营业额为12.27亿元，2019年为13.12亿元；2020年下半年营业额较去年同期增长36.5%[55] - 2020年三亚亚特兰蒂斯客房收入为6.997亿元，2019年为7.121亿元；2020年下半年客房收入较去年同期增长41.3%[55] - 2020年三亚亚特兰蒂斯其他经营收入为5.271亿元，2019年为5.9997亿元；2020年下半年其他经营收入较去年同期增长30.5%[55] - 2020年三亚亚特兰蒂斯按客房计入住率为67.5%，2019年为68.5%；2020年下半年入住率为89.7%，2019年同期为75.0%[55] - 2020年三亚亚特兰蒂斯客房平均每日房价为2154.3元，2019年为2167.3元；2020年下半年客房平均每日房价比2019年同期增长18.1%[55] - 2020年三亚亚特兰蒂斯每间可售房收入为1454.9元，2019年为1485.0元[55] - 2020年三亚亚特兰蒂斯水世界门票收入同比2019年同期增长35%[55] - 2020年爱必儂全年收入逆勢成长34%，度假公寓板块同比增长57.4%，新增度假村和景区运营服务输出项目各一个，在管房间数近800间[66] - 三亚亚特兰蒂斯驻场表演C秀2020年5 - 12月收入相比去年同期增长超60%[68] - 2020年Thomas Cook生活方式平台营业额超1.837亿元，截至2020年12月31日，下载量达约549,000人次，月度活跃用户人数为250,000人；截至2021年3月18日，下载量达752,000人次，月度活跃用户人数为372,000人，2021年1 - 3月18日GMV累计达4120万元[69] - 2021年2月英国政府宣布解除封锁计划后，Thomas Cook UK当周交易量环比增长600%，2月收入环比增长91%，2021年1 - 3月18日，Thomas Cook中国和英国累计交易额近7710万元[70] - 公司2020年总收入为70.603亿元，较2019年的173.372亿元减少59.3%[79] - 2020年公司经营亏损16.7592亿元，2019年经营利润为20.7126亿元[78] - 2020年公司亏损28.0235亿元，2019年利润为5.7629亿元[78] - 2020年归属母公司股东亏损25.6807亿元，2019年利润为6.0872亿元[78] - 旅游相关物业销售收入2020年较2019年下跌86.6%[79] - 度假村及旅游目的地运营收入2020年为57.426亿元，较2019年的114.134亿元减少49.7%[81] - 2020年度假村收入同比减少55.8%，容纳能力下降54.7%，入住率下降5.0个百分点，平均每日床位价格增长4.9%[81] - 2020年度假村及旅游目的地运营收入占总收入的81.3%，2019年占比65.8%[80] - 2020年旅游相关物业销售及建造服务收入占总收入的6.7%，2019年占比20.2%[80] - 2020年旅游休闲服务及解决方案收入占总收入的13.4%，2019年占比15.0%[80] - 三亚亚特兰蒂斯2020年营业收入为12.267亿元，较2019年的13.121亿元略微减少6.5%；2020年7 - 12月营业收入相比去年同期增加36.5%，得益于入住率增加14.7个百分点及平均每日房价增加18.1%；爱必侬营业收入同比增加34.0%[82] - 旅游相关物业销售及建造服务收入减少86.6%至4.689亿元，2019年交付204个棠岸项目单位，2020年仅交付27个单位[83] - 旅游休闲服务及解决方案收入同比减少63.5%，主要因度假村交通运输业务受疫情等影响下降[83] - 2020年产生净亏损13.652亿元，去年同期净亏损3720万元，主要因疫情导致特殊成本12.358亿元[87] - 2020年经营亏损为16.759亿元，同比经营利润为20.712亿元[90] - 截至2020年6月30日止六个月，三亚亚特兰蒂斯运营收入较去年同期减少3.247亿元，入住率及平均每日房价分别下跌16.9个百分点及27.0%[82] - 2020年度假村业务经营亏损20.42亿元，2019年经营利润为6.43亿元[91] - 旅游目的地经营利润减少10.12亿元至2020年的6.442亿元，主要因交付棠岸项目经营利润减少10.347亿元，三亚亚特兰蒂斯运营贡献利润增幅5020万元[91] - 基于度假场景的服务及解决方案2020年经营亏损1.402亿元，2019年为6370万元[91] - EBITDA（未经审核）2020年为1.53567亿元，2019年为36.61215亿元[95] - 经调整EBITDA由2019年的37.294亿元减少至2020年的1.938亿元，旅游业业务经调整EBITDA由2019年的27.44亿元减少至2020年的1.143亿元[97] - 2020年三亚亚特兰蒂斯经调整EBITDA由2019年的5.648亿元增加至6.078亿元[97] - 经调整净利润2020年为 - 27.62108亿元，2019年为6.4444亿元[98] - 2020年集团营业额为69.47698亿元，2019年为145.95046亿元[123] - 2020年经营亏损为16.75918亿元，2019年经营利润为20.71225亿元[123] - 2020年本年亏损为28.0235亿元，2019年本年利润为5.76293亿元[123] - 2020年归属股东亏损为25.68073亿元，2019年归属股东利润为6.08722亿元[123] - 2020年EBITDA为1.53567亿元，2019年为36.61215亿元[123] - 2020年经调整EBITDA为1.93809亿元，2019年为37.29362亿元[123] - 2020年经调整净利润亏损为27.62108亿元，2019年经调整净利润为6.4444亿元[123] - 2020年经调整EBITDA利润率为2.7%，2019年为21.5%[123] 成本和费用（同比环比） - 2020年人力资源成本较2019年减少34.1%，Club Med获3.195亿人民币租金减免，全球总固定成本节约21.234亿人民币，2020年固定成本较2019年减少31.9%，疫情爆发后截至2020年12月31日止10个月固定成本比去年同期减少41.1%[38] - 2020年度，度假村业务资本开支约为4.462亿人民币，比去年下降约35.0%；第二季度资本开支比2019年同期下降约69.5%[40] - 截至2020年12月31日止十二个月，三亚亚特兰蒂斯总运营成本较2019年减少9230万元，人力资源成本及能源成本分别减少约17.0%及17.8%[57] - 2020年销售成本为48.957亿元，较2019年的117.984亿元同比减少58.5%[85] - 2020年毛利同比减少60.9%，毛利率从31.9%略微减少至30.7%；度假村及旅游目的地运营毛利较去年同期减少55.5%，毛利率下降3.6个百分点至28.1%[86] - 2020年销售及营销成本同比减少38.7%至13.681亿元，其中度假村及旅游目的地运营销售以及物业销售佣金同比减少57.0%至2.608亿元[88] - 行政开支减少9210万元至2020年的11.072亿元[89] - 扣除资本化利息后财务费用由2019年的8.009亿元增加至2020年的8.954亿元，债务余额增加约72.011亿元，2020年借贷利率为0.5% - 5.94%，去年同期为2.75% - 7.37%[92] - 所得税费用由2019年的6.984亿元减少4.771亿元至2020年的2.214亿元，2020年主要包括土地增值税1.984亿元[93] - 2019年及2020年其他收入及收益净额中分别录得汇兑收益3890万元及亏损1.023亿元[114] - 2019年及2020年换算海外业务分别录得收益2810万元及亏损5.319亿元[115] 各条业务线表现 - 截至2020年12月31日，Thomas Cook生活方式平台下载量达54.9万，月活用户25万，年营业额约1.84亿元[17] - 2023年底前Club Med计划新开16家度假村，其中一半落地中国[18] - 截至2020年12月31日，Club Med在全球运营65家度假村，其中欧非中东37家、美洲12家、亚太16家[26] - 2020年夏天，公司全球客户满意度指数增加1%，达到91%[38] - 截至2021年3月18日，全球有18家度假村在运营，容纳能力恢复至2019年同期的约36.7%[40] - 2023年底前，公司计划于全球新开16家度假村，其中8个位于中国，还计划对全球10多个度假村进行翻新及扩容[41] - 2020年迷你营开展241场发现系列活动[68] - 丽江复游城项目发展成本预期约40亿元，截至2020年12月31日产生总成本约10.96亿元，已获批项目开发贷款额13亿元，已使用4.44亿元[61] - 太仓复游城占地面积约483,000平方米，总建筑面积约1,286,000