营收情况 - 2023年上半年，Fosun Tourism Group的收入达到人民币8,898,817千元，同比增长39.0%[5] - Club Med及其他业务板块的營業額由2022年同期的人民幣7,352.3百萬元增长至2023年同期的人民幣9,488.0百萬元，增长29.0%[5] - Club Med业务在2023年上半年实现32.2%的增长，營業額达到人民幣7,938.8百萬元，较2019年同期增长119.6%[10] - 三亚亚特兰蒂斯2023年上半年營業額达到887,054千元，同比增长82.3%[47] - 亞太地區營業額2023年同比增長247.0%[23] - 美洲地區營業額2023年同比增長35.4%[18] - 歐非中東地區營業額2023年同比增長14.3%[17] - 巴西成為第三大銷售市場，2023年同比增長110.4%[20] - 泛秀演藝2023年上半年營業額增长137.0%[49] 业务发展 - Club Med全球床位平均入住率达约62.4%，较2022年同期增长3.3个百分点[14] - Club Med專注於升級策略，包括新開設度假村和翻新計劃[27] - Club Med推出人才計劃以解決勞動力短缺問題[28] - 全球本土化戰略致力於平衡市場和目的地，法國仍是最大市場[29] - 2023年下半年，计划新开设4家度假村，包括位于中国南京及太仓的2家地中海白日方舟度假村、日本北海道的Kiroro Grand度假村及法国的La Rosière Exclusive Collection Suite度假村[38] 财务状况 - 2023年上半年自由現金流為771.1百萬元，同比下降23.5%[26] - 2023年上半年，公司收入从截至2022年6月30日止六个月的641.7亿人民币增长至889.9亿人民币，增长38.7%[78] - 公司毛利增长62.5%，毛利率从29.5%增至34.6%，Club Med及其他板块毛利增长50.5%[84] - 公司其他收入及收益净额达到3.84亿人民币，主要来自度假村售后回租和酒店业务收益[85] - 一般及行政开支增加29.9%至2023年首六个月的人民币906.7百万元，主要是由于三亚亚特兰蒂斯的业务运营奖励管理费与收入增长一致[87] 经营利润 - 截至2023年6月30日止六个月，公司的经营利润为人民币1,352.4百万元，较去年同期增长372.6%[88] - Club Med及其他业务在2023年首六个月产生经营利润1,177.3百万元，较去年同期增长139.6%[88] - 三亚亚特兰蒂斯的运营利润由2022年首六个月的人民币118.3百万元增加至2023年同期的人民币346.8百万元[89] - 度假资产管理中心在2023年首六个月产生运营利润74.9百万元，较去年同期的亏损12.6百万元有显著增长[90] - 复游会及相关业务在截至2023年6月30日止首六个月的经营亏损为34.9百万元，较去年同期减少55.0%[91] 财务费用及税收 - 扣除资本化利息后的财务费用由2022年首六个月的人民币483.9百万元增加至2023年同期的人民币660.3百万元[92] - 所得税费用由2022年首六个月的人民币10.6百万元增加至2023年同期的人民币188.2百万元[93] 资产负债情况 - 非流动资产总额为29,514,179千元，较2022年底的28,472,408千元有所增长[112] - 流动资产总额为9,632,752千元，较2022年底的9,457,606千元有所增长[112] - 流动负债总额为14,631,862千元，较2022年底的14,620,849千元略有增加[113] - 非流动负债总额为21,605,017千元，较2022年底的20,678,068千元有所增长[113]

收入和业绩 - 2022年度收入达到137.77亿元人民币，较2021年增长48.7%[4] - 經調整EBITDA达到23.45亿元人民币，较去年增长了10.98倍[4] - Club Med全球业绩实现十年来最高的两个单月业绩，三亚•亚特兰蒂斯前两个月營业额接近4亿元人民币[9] - 复星旅文2022年度归属于股东的净亏损为5.45亿元人民币，较2021年大幅收窄[8] - 复星旅文的ESG评级由AA级上调至AAA级，是大中华区酒旅业唯一获评MSCI AAA的企业[8] - 2022年度复星旅文实现经营活动净现金流入22.44亿元人民币，银行及债券融资规模较2021年末减少13.02亿元人民币[12] - Club Med 2022年全球營業額达到人民币12,011.4百万元，同比增长108.4%，恢复至2019年水平[31] - Club Med 2022年全球平均床位入住率达到60.9%，较2021年增长5.6个百分点，但较2019年下降3.5个百分点[31] - Club Med 2022年中国大陆營業額为405百万元，较2021年增长[32] - Club Med 2022年欧非中东地区營业额达到人民币7,974.7百万元，较2021年增长[33] - Club Med 2022年美洲地区營业额增长88.7%，较2019年增长33.1%[36] - Club Med 2022年亚太地区營业额为1,175.5百万元，较2021年增长[33] - Club Med 2022年全球平均每日床位价格为人民币1,468.2元，较2021年增长[35] - Club Med 2022年全球平均每张床位收入为人民币900.0元，较2021年增长[35] - Club Med 2022年全球度假村容纳能力为11,325.1千，较2021年增长[33] - Club Med 2022年全球四星级及五星级度假村所占比例为95.0%，较2019年增长10个百分点[33] - 2022年亚太地区營業额较2019年增加48.3%，營業额较2021年增加110.4%[37] - 2022年法国市场贡献41.4%的營业额，较2019年增长4.0%[39] - 2022年直销比例达73.2%，个人客户线上预订比例增加7.9个百分点[42] 酒店业务 - 2022年，Casa Cook和Cook’s Club品牌在欧非中东、中国16家已开业酒店录得平均入住率达约61.0%，客房平均每日房价约为人民币942.05元[56] - 三亚亚特兰蒂斯2022年的经调整EBITDA减少至人民币289.1百万元，相比2021年的人民币651.7百万元减少55.6%[62] - 三亚亚特兰蒂斯2022年的營業額为人民币362.1百万元，同比增长约44.3%[65] - 三亚亚特兰蒂斯2022年的客房平均每日房价为人民币2,440元，较2021年增长0.9%[66] - 三亚亚特兰蒂斯2022年的平均入住率为43.0%，较2021年降低28.5个百分点[66] - 三亚亚特兰蒂斯2022年的營業額为人民币486,863千元，较2021年的835,151千元减少41.7%[66] - 三亚亚特兰蒂斯2022年的客房收入为人民币271,173千元，较2021年的471,026千元减少42.5%[66] - 三亚亚特兰蒂斯2022年的其他经营收入为人民币215,690千元，较2021年的364,125千元减少40.7%[66] - 三亚亚特兰蒂斯2022年的客房平均每日房价为人民币2,440元，较2021年的2,419元增长0.9%[66] - 三亚亚特兰蒂斯2022年的平均入住率为43.0%，较2021年的71.5%降低28.5个百分点[66] - 麗江復遊城2022年營業額為88.9百萬元，較2021年增長[74] - Club Med麗江度假村2022年平均每日床位價格為1,186元，床位入住率為29.7%[74] - 麗江復遊城已售套數26套，銷售貨值25.2百萬元，已交付19套[75] - 太倉復遊城總建築面積約1,286,000平方米，項目開發成本預期為約132億元[77] - 主題商業街「阿爾卑斯時光境」建築面積約67,600平方米[81] - 太倉復遊城截至2022年12月31日已售出套数1,082套，已售货值2,838.3百万元，已交付套数989套，已交付面积109,239平方米，收入2,366.0百万元[84] - 愛必儂2022年全年營業額約85.1百萬元，同比增長3.4%[86] - 愛必儂打造的首家野趣潮玩無動力樂園常熟尚湖角樂士樂園已正式開業運營，提升公司的「酒店+」模式在景區的綜合競爭力[87] 财务状况和风险管理 - 公司的资产总值从2021年底的人民币37,190.2百万元增加至2022年底的人民币37,930.0百万元，负债总额从2021年底的人民币34,292.8百万元增加至2022年底的人民币35,298.9百万元[130] - 公司的流动比率从0.75降低至0.65，主要原因是客户预付款

分组1 - 公司在2022年整体营业额达到145亿人民币,同比大增85% [2][3] - 公司经调整EBITDA从2.21亿增长到23.45亿,归属股东权益利润从亏损27.19亿收窄至亏损5.45亿 [3][6] - 公司旗下科阿迈业绩增长明显,收入和EBITDA均实现大幅增长 [3] - 三亚亚特兰蒂斯在正常经营3个月内贡献了6亿收入,全年8.6亿收入 [3] 分组2 - 公司在泰昌和丽江两个重资产项目上正在引进战略投资者,以降低负债率 [6] - 公司在轻资产运营和资产出售方面取得进展,2022年通过出售资产获得8.46亿现金回流 [5] - 公司获得多项ESG评级认证,成为大中华区域酒店和旅游行业唯一获得MSCI 3A评级的企业 [4][5] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Lydia提问** - 对于2023年Climate业务的发展预期如何,特别是随着中国游客回归 [45] - 对于Climate的房价涨幅是否还有进一步空间 [45] **Jiazhen Zhao回答** - Climate在2023年一二月份业绩创历史新高,全年预定量同比增20-30%,显示出强劲复苏态势 [46][47] - Climate房价去年已提升20%以上,未来仍有持续提升空间,主要得益于产品力提升和通胀传导 [50] 问题2 **Li Ming提问** - 公司在国内和海外市场的业务布局和调整重点是什么,未来发展趋势如何 [57] **Jiazhen Zhao回答** - 公司在国内布局城市度假酒店、冰雪度假等新产品线,满足消费升级需求 [58][59][60] - 公司将加快在海外特别是亚太地区的Climate布局,同时在欧非等新兴市场也有较大空间 [62][63] 问题3 **Cecilia提问** - 公司在打造旅游目的地时是否会考虑融入更多演艺活动IP [64] - 公司如何培养和引进全球化人才 [67] **Lei Chen回答** - 公司将通过投资、合作等方式引进更多具有影响力的演艺活动IP,并与场景深度融合 [66] - 公司有完善的全球人才培养机制,包括高绩效员工的全球轮岗,以及从外部引进新鲜血液 [67]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Fosun Tourism Group 復星旅遊文化集团 （根據開曼群島法律註冊成立的有限公司） （股份代號：1992） 年度業績公告 截至2022年12月31日止年度 財務摘要 | --- | --- | --- | |----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------| | | 截至 12 月 31 \n2022 年 人民幣千元 | 日止年度 \n2021 年 人民幣千元 （已重述） | | | | | | 收入 | 13,777,710 | 9,261,473 | | 度假村及旅遊目的地運營 | 10,405,733 | 6,140,192 | | 旅遊相關物業銷售及建造服務 | 1,336,051 | 2,136,920 | | ...

收入和利润（同比环比） - 2020年公司收入为70.60亿元，较2019年的173.37亿元下降59.27%[11] - 2020年公司经营亏损16.76亿元，2019年经营利润为20.71亿元[11] - 2020年公司归属股东亏损25.68亿元，2019年归属股东利润为6.09亿元[11] - 2020年公司旅游运营营业额同比下降53.2%，达69.48亿元[13] - 2020年Club Med品牌度假村业务营业额同比减少58.4%至56.1亿元[13] - 2020年三亚亚特兰蒂斯营业额为12.27亿元，较去年下降6.5%，游客从约520万人次降至约460万人次[15] - 2020年下半年三亚亚特兰蒂斯营业额逆势增长36.5%，全年经调整EBITDA达6.08亿元[15] - 公司旅游运营营业额从2019年的148.556亿元降至2020年的69.477亿元，同比下降53.2%[25] - 公司收入从2019年的173.372亿元降至2020年的70.603亿元[25] - 公司毛利从2019年的55.387亿元降至2020年的21.646亿元[25] - 公司经调整EBITDA从2019年的37.294亿元降至2020年的1.938亿元[25] - 2020年公司归属股东亏损25.681亿元，2019年归属股东利润为6.087亿元[25] - Club Med度假村容纳能力下跌54.7%，2020年营业额为56.056亿元，较去年同比减少58.4%[27] - 截至2020年12月31日，Club Med在欧非中东、美洲及亚太区的营业额较去年分别减少58.4%、51.8%及65.0%[27] - 2020年Club Med度假村运营的经调整EBITDA减少至 -3.272亿元，2019年为22.734亿元[27] - 2020年1 - 6月度假村业务营业额为39.082亿人民币，2019年同期为70.173亿人民币；7 - 12月营业额为16.34亿人民币，2019年同期为63.369亿人民币；2020全年营业额为56.056亿人民币，2019年为134.68亿人民币[35] - 截至2020年2月29日止两个月，度假村业务营业额较2019年同期增长约8%，EBITDA较2019年同期增长超20%[35] - 2020年7 - 8月，度假村容纳能力恢复到2019年同期的40.6%，入住率达69.4%；12月，容纳能力恢复至2019年同期的37.9%[35] - 2020年第四季度，中国区度假村营业额较2019年同期增长35.3%[35] - 2020年三亚亚特兰蒂斯营业额为12.267亿元，较2019年同期下降6.5%[53] - 2020年三亚亚特兰蒂斯客房收入及其他经营收入分别下降1.7%和12.2%[53] - 2020年到访三亚亚特兰蒂斯的游客由2019年的约520万人次降至约460万人次[53] - 2020年三亚亚特兰蒂斯经调整EBITDA为6.078亿元，相比去年增幅为7.6%[53] - 2020年三亚亚特兰蒂斯全年营业额为12.27亿元，2019年为13.12亿元；2020年下半年营业额较去年同期增长36.5%[55] - 2020年三亚亚特兰蒂斯客房收入为6.997亿元，2019年为7.121亿元；2020年下半年客房收入较去年同期增长41.3%[55] - 2020年三亚亚特兰蒂斯其他经营收入为5.271亿元，2019年为5.9997亿元；2020年下半年其他经营收入较去年同期增长30.5%[55] - 2020年三亚亚特兰蒂斯按客房计入住率为67.5%，2019年为68.5%；2020年下半年入住率为89.7%，2019年同期为75.0%[55] - 2020年三亚亚特兰蒂斯客房平均每日房价为2154.3元，2019年为2167.3元；2020年下半年客房平均每日房价比2019年同期增长18.1%[55] - 2020年三亚亚特兰蒂斯每间可售房收入为1454.9元，2019年为1485.0元[55] - 2020年三亚亚特兰蒂斯水世界门票收入同比2019年同期增长35%[55] - 2020年爱必儂全年收入逆勢成长34%，度假公寓板块同比增长57.4%，新增度假村和景区运营服务输出项目各一个，在管房间数近800间[66] - 三亚亚特兰蒂斯驻场表演C秀2020年5 - 12月收入相比去年同期增长超60%[68] - 2020年Thomas Cook生活方式平台营业额超1.837亿元，截至2020年12月31日，下载量达约549,000人次，月度活跃用户人数为250,000人；截至2021年3月18日，下载量达752,000人次，月度活跃用户人数为372,000人，2021年1 - 3月18日GMV累计达4120万元[69] - 2021年2月英国政府宣布解除封锁计划后，Thomas Cook UK当周交易量环比增长600%，2月收入环比增长91%，2021年1 - 3月18日，Thomas Cook中国和英国累计交易额近7710万元[70] - 公司2020年总收入为70.603亿元，较2019年的173.372亿元减少59.3%[79] - 2020年公司经营亏损16.7592亿元，2019年经营利润为20.7126亿元[78] - 2020年公司亏损28.0235亿元，2019年利润为5.7629亿元[78] - 2020年归属母公司股东亏损25.6807亿元，2019年利润为6.0872亿元[78] - 旅游相关物业销售收入2020年较2019年下跌86.6%[79] - 度假村及旅游目的地运营收入2020年为57.426亿元，较2019年的114.134亿元减少49.7%[81] - 2020年度假村收入同比减少55.8%，容纳能力下降54.7%，入住率下降5.0个百分点，平均每日床位价格增长4.9%[81] - 2020年度假村及旅游目的地运营收入占总收入的81.3%，2019年占比65.8%[80] - 2020年旅游相关物业销售及建造服务收入占总收入的6.7%，2019年占比20.2%[80] - 2020年旅游休闲服务及解决方案收入占总收入的13.4%，2019年占比15.0%[80] - 三亚亚特兰蒂斯2020年营业收入为12.267亿元，较2019年的13.121亿元略微减少6.5%；2020年7 - 12月营业收入相比去年同期增加36.5%，得益于入住率增加14.7个百分点及平均每日房价增加18.1%；爱必侬营业收入同比增加34.0%[82] - 旅游相关物业销售及建造服务收入减少86.6%至4.689亿元，2019年交付204个棠岸项目单位，2020年仅交付27个单位[83] - 旅游休闲服务及解决方案收入同比减少63.5%，主要因度假村交通运输业务受疫情等影响下降[83] - 2020年产生净亏损13.652亿元，去年同期净亏损3720万元，主要因疫情导致特殊成本12.358亿元[87] - 2020年经营亏损为16.759亿元，同比经营利润为20.712亿元[90] - 截至2020年6月30日止六个月，三亚亚特兰蒂斯运营收入较去年同期减少3.247亿元，入住率及平均每日房价分别下跌16.9个百分点及27.0%[82] - 2020年度假村业务经营亏损20.42亿元，2019年经营利润为6.43亿元[91] - 旅游目的地经营利润减少10.12亿元至2020年的6.442亿元，主要因交付棠岸项目经营利润减少10.347亿元，三亚亚特兰蒂斯运营贡献利润增幅5020万元[91] - 基于度假场景的服务及解决方案2020年经营亏损1.402亿元，2019年为6370万元[91] - EBITDA（未经审核）2020年为1.53567亿元，2019年为36.61215亿元[95] - 经调整EBITDA由2019年的37.294亿元减少至2020年的1.938亿元，旅游业业务经调整EBITDA由2019年的27.44亿元减少至2020年的1.143亿元[97] - 2020年三亚亚特兰蒂斯经调整EBITDA由2019年的5.648亿元增加至6.078亿元[97] - 经调整净利润2020年为 - 27.62108亿元，2019年为6.4444亿元[98] - 2020年集团营业额为69.47698亿元，2019年为145.95046亿元[123] - 2020年经营亏损为16.75918亿元，2019年经营利润为20.71225亿元[123] - 2020年本年亏损为28.0235亿元，2019年本年利润为5.76293亿元[123] - 2020年归属股东亏损为25.68073亿元，2019年归属股东利润为6.08722亿元[123] - 2020年EBITDA为1.53567亿元，2019年为36.61215亿元[123] - 2020年经调整EBITDA为1.93809亿元，2019年为37.29362亿元[123] - 2020年经调整净利润亏损为27.62108亿元，2019年经调整净利润为6.4444亿元[123] - 2020年经调整EBITDA利润率为2.7%，2019年为21.5%[123] 成本和费用（同比环比） - 2020年人力资源成本较2019年减少34.1%，Club Med获3.195亿人民币租金减免，全球总固定成本节约21.234亿人民币，2020年固定成本较2019年减少31.9%，疫情爆发后截至2020年12月31日止10个月固定成本比去年同期减少41.1%[38] - 2020年度，度假村业务资本开支约为4.462亿人民币，比去年下降约35.0%；第二季度资本开支比2019年同期下降约69.5%[40] - 截至2020年12月31日止十二个月，三亚亚特兰蒂斯总运营成本较2019年减少9230万元，人力资源成本及能源成本分别减少约17.0%及17.8%[57] - 2020年销售成本为48.957亿元，较2019年的117.984亿元同比减少58.5%[85] - 2020年毛利同比减少60.9%，毛利率从31.9%略微减少至30.7%；度假村及旅游目的地运营毛利较去年同期减少55.5%，毛利率下降3.6个百分点至28.1%[86] - 2020年销售及营销成本同比减少38.7%至13.681亿元，其中度假村及旅游目的地运营销售以及物业销售佣金同比减少57.0%至2.608亿元[88] - 行政开支减少9210万元至2020年的11.072亿元[89] - 扣除资本化利息后财务费用由2019年的8.009亿元增加至2020年的8.954亿元，债务余额增加约72.011亿元，2020年借贷利率为0.5% - 5.94%，去年同期为2.75% - 7.37%[92] - 所得税费用由2019年的6.984亿元减少4.771亿元至2020年的2.214亿元，2020年主要包括土地增值税1.984亿元[93] - 2019年及2020年其他收入及收益净额中分别录得汇兑收益3890万元及亏损1.023亿元[114] - 2019年及2020年换算海外业务分别录得收益2810万元及亏损5.319亿元[115] 各条业务线表现 - 截至2020年12月31日，Thomas Cook生活方式平台下载量达54.9万，月活用户25万，年营业额约1.84亿元[17] - 2023年底前Club Med计划新开16家度假村，其中一半落地中国[18] - 截至2020年12月31日，Club Med在全球运营65家度假村，其中欧非中东37家、美洲12家、亚太16家[26] - 2020年夏天，公司全球客户满意度指数增加1%，达到91%[38] - 截至2021年3月18日，全球有18家度假村在运营，容纳能力恢复至2019年同期的约36.7%[40] - 2023年底前，公司计划于全球新开16家度假村，其中8个位于中国，还计划对全球10多个度假村进行翻新及扩容[41] - 2020年迷你营开展241场发现系列活动[68] - 丽江复游城项目发展成本预期约40亿元，截至2020年12月31日产生总成本约10.96亿元，已获批项目开发贷款额13亿元，已使用4.44亿元[61] - 太仓复游城占地面积约483,000平方米，总建筑面积约1,286,000