营业收入相关 - 本报告期营业收入230.84亿元，同比增长0.63%[4] - 2022年第一季度营业总收入为230.84亿元，较2021年第一季度的229.39亿元增长0.63%[17] - 2022年第一季度营业收入2.58亿元，较2021年第一季度的2.26亿元增长14.38%[26] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润2.76亿元，同比增长24.77%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.75亿元，同比增长163.38%[4] - 2022年第一季度净利润为1.64亿元，较2021年第一季度的4.12亿元下降60.26%[19] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为2.76亿元，较2021年第一季度的2.21亿元增长24.66%[19] - 2022年第一季度少数股东损益为 -1.12亿元，较2021年第一季度的1.91亿元下降158.69%[19] - 2022年第一季度净利润亏损5530.55万元，2021年第一季度盈利12.63亿元[28] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额2.03亿元，同比减少82.06%[4] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为203,160,764.54元，2021年同期为1,132,135,346.47元[21] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额1.70亿元，2021年同期为5.59亿元[30] 资产相关 - 本报告期末总资产2825.75亿元，较上年度末减少1.32%[5] - 2022年3月31日货币资金为182.75亿美元，较2021年12月31日的219.22亿美元有所下降[13] - 2022年3月31日交易性金融资产为13.61亿美元，较2021年12月31日的11.52亿美元有所上升[13] - 2022年3月31日应收账款为81.82亿美元，较2021年12月31日的75.24亿美元有所上升[13] - 2022年3月31日存货为1104.41亿美元，较2021年12月31日的1169.29亿美元有所下降[13] - 2022年3月31日流动资产合计为1636.21亿美元，较2021年12月31日的1699.59亿美元有所下降[13] - 2022年3月31日债权投资为10.40亿美元，较2021年12月31日的4.91亿美元有所上升[13] - 2022年3月31日资产总计为2825.75亿美元，较2021年12月31日的2863.57亿美元有所下降[15] - 2022年第一季度末负债和所有者权益总计为2825.75亿元，较上一时期的2863.57亿元下降1.32%[16] - 2022年第一季度公司资产总计1525.57亿元，较上期1530.54亿元略有下降[24] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益667.70亿元，较上年度末增长4.79%[5] - 2022年第一季度末所有者权益合计为984.71亿元，较上一时期的955.34亿元增长3.07%[16] 应收票据、预付款项、合同资产变动相关 - 应收票据变动比例为-41.67%，主要因商业承兑票据到期解付和票据收取减少[8] - 预付款项变动比例为35.26%，主要因预付设备款及材料款增加[8] - 合同资产变动比例为-62.33%，主要因已完工未结算工程项目减少[8] 普通股股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数为129,657[10] 负债相关 - 2022年3月31日流动负债合计为1111.87亿美元，较2021年12月31日的1197.34亿美元有所下降[15] - 2022年3月31日长期借款为357.43亿美元，较2021年12月31日的290.02亿美元有所上升[15] - 2022年3月31日应付债券为285.12亿美元，较2021年12月31日的334.99亿美元有所下降[15] - 2022年第一季度末负债合计为1841.04亿元，较上一时期的1908.23亿元下降3.52%[16] - 2022年第一季度流动负债合计398.96亿元，较上期421.79亿元有所减少[24] - 2022年第一季度非流动负债合计576.84亿元，较上期586.24亿元稍有降低[25] 营业成本、营业利润、利润总额相关 - 2022年第一季度营业总成本为230.13亿元，较2021年第一季度的227.31亿元增长1.24%[17] - 2022年第一季度营业利润为2.86亿元，较2021年第一季度的5.86亿元下降51.14%[19] - 2022年第一季度利润总额为3.17亿元，较2021年第一季度的6.35亿元下降50.03%[19] - 2022年第一季度营业成本1740.60万元，较2021年第一季度的1556.88万元增长11.80%[26] - 2022年第一季度营业利润亏损5928.11万元，而2021年第一季度盈利12.72亿元[28] 综合收益总额、每股收益相关 - 2022年第一季度综合收益总额为151,173,943.78元，2021年同期为415,191,725.90元[20] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，2021年同期均为0.02元/股[20] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为20,419,100,473.17元，2021年同期为26,467,605,370.84元[20] 经营活动现金流入、流出小计相关 - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为23,110,168,936.30元，2021年同期为29,042,507,416.92元[21] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为22,907,008,171.76元，2021年同期为27,910,372,070.45元[21] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计59.38亿元，2021年同期为132.58亿元[30] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计57.67亿元，2021年同期为126.99亿元[30] 投资活动现金流入、流出、净额相关 - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为647,907,652.18元，2021年同期为462,028,720.59元[21] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为2,821,001,155.82元，2021年同期为759,226,948.13元[21] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计4245.05万元，2021年同期为966.11万元[30] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计630.88万元，2021年同期为6.15亿元[30] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额3614.17万元，2021年同期为 - 6.06亿元[30] 筹资活动现金流入、流出、净额相关 - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为18,184,385,417.34元，2021年同期为13,518,810,000.00元[22] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为18,874,789,252.23元，2021年同期为17,037,903,118.08元[22] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计132.21亿元，2021年同期为103.91亿元[31] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计144.87亿元，2021年同期为129.02亿元[31] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 12.67亿元，2021年同期为 - 25.11亿元[31] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 10.60亿元，2021年同期为 - 25.58亿元[31] 利息费用、利息收入、投资收益相关 - 2022年第一季度利息费用9.24亿元，较2021年第一季度的9.60亿元下降3.73%[28] - 2022年第一季度利息收入7.11亿元，较2021年第一季度的7.46亿元下降4.78%[28] - 2022年第一季度投资收益3504.04万元，较2021年第一季度的13.95亿元大幅下降74.88%[28]

收入和利润表现 - 营业收入为人民币230.842亿元，同比增长0.63%[2][4] - 营业总收入为230.84亿元人民币，较去年同期229.39亿元微增0.6%[21] - 归属于母公司股东的净利润为人民币2.757亿元，同比增长24.77%[2][4] - 归属于母公司股东的净利润为2.76亿元人民币，较去年同期2.21亿元增长24.7%[22] - 基本每股收益为人民币0.03元，同比增长24.77%[2][4] - 2022年第一季度基本每股收益为0.03元/股，同比增长0.01元[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长163.38%[4] - 净利润为1.64亿元人民币，较去年同期4.12亿元下降60.3%[22] - 2022年第一季度母公司营业利润为-5928.11万元人民币，而2021年同期为12.72亿元人民币[24] - 2022年第一季度母公司净利润为-5530.55万元人民币，而2021年同期为12.63亿元人民币[24] - 2022年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为2.69亿元人民币，同比增长18.9%[23] 成本和费用 - 信用减值损失260.90百万元，主要因公司计提减值[8] - 资产减值损失转回124.54百万元[8] - 2022年第一季度母公司利息费用为9.24亿元人民币，同比下降3.7%[24] - 2022年第一季度母公司利息收入为7.11亿元人民币，同比下降4.7%[24] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为人民币1.004亿元，主要包括非流动资产处置收益1.482亿元和政府补助3527.8万元[5][6] - 公允价值变动收益104.13百万元，主要因出售投资性房地产转出前期公允价值变动收益[8] - 投资亏损113.93百万元，主要因合营联营企业受疫情影响净利润同比减少[8] - 2022年第一季度母公司投资损失为-395.01万元人民币，而2021年同期为收益2904.76万元人民币[24] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降82.06%[4] - 经营活动现金流量净额-82.06百万元，主要因地产业务销售额受疫情影响同比减少[8] - 2022年第一季度合并经营活动产生的现金流量净额为2.03亿元人民币，同比下降82.1%[26] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为204.19亿元人民币，同比下降22.8%[26] - 投资活动现金流量净额-631.19百万元，主要因公司加大资产投入[8] - 投资活动产生的现金流量净额为负21.73亿元人民币，较去年同期的负2.97亿元扩大631.2%[27] - 筹资活动现金流量净额80.38百万元，主要因偿还到期债务同比减少[8] - 母公司经营活动现金流量净额为1.70亿元人民币，较去年同期的5.59亿元下降69.5%[28] - 母公司取得投资收益收到的现金为4229万元，较去年同期的966万元增长337.7%[28] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为9.49亿元人民币，同比增长27.5%[27] - 投资支付的现金为5.00亿元人民币，较去年同期的1450万元激增3347.3%[27] - 筹资活动现金流入总额为181.84亿元人民币，其中借款收到130.16亿元，发行债券收到50.00亿元[27] - 偿还债务支付的现金为116.11亿元人民币，同比增长20.8%[27] - 分配股利及利息支付的现金为12.77亿元人民币，同比下降13.3%[27] - 汇率变动对现金的影响为175万元正收益，去年同期为负208万元[27] 资产和负债状况 - 总资产为人民币2863.568亿元，同比下降1.32%[4] - 公司总资产为2825.75亿元人民币，较上期2863.57亿元下降1.3%[16][17] - 资产总计为1525.57亿元人民币，较上期1530.54亿元略有下降[19] - 归属于上市公司股东的净资产为人民币637.175亿元，同比增长4.79%[4] - 货币资金减少至182.75亿元，较期初219.22亿元下降16.6%[15] - 母公司期末现金及现金等价物余额为61.19亿元人民币，较期初减少14.8%[29] - 存货1104.41亿元，较期初1169.29亿元减少5.5%[15] - 应收账款增至81.82亿元，较期初75.24亿元增长8.7%[15] - 投资性房地产为360.27亿元人民币，与上期360.92亿元基本持平[16] - 在建工程大幅增长至270.65亿元人民币，较上期190.10亿元增长42.4%[16] - 债权投资同比增长111.90%，主要因购买金融债券所致[7] - 母公司其他应收款为761.48亿元人民币，与上期755.92亿元基本持平[18] - 短期借款为257.07亿元人民币，较上期251.41亿元增长2.3%[16] - 短期借款为201.02亿元人民币，较上期207.12亿元减少6.1亿元[19] - 应付短期融资券为65.00亿元人民币，较上期75.00亿元减少10亿元[19] - 应付账款下降至165.97亿元人民币，较上期197.97亿元下降16.2%[16] - 合同负债为248.57亿元人民币，较上期268.23亿元下降7.3%[16] - 长期借款增长至357.43亿元人民币，较上期290.02亿元增长23.2%[17] - 长期借款为314.43亿元人民币，较上期285.70亿元增加10.1%[19] - 应付债券下降至285.12亿元人民币，较上期334.99亿元下降14.9%[17] - 应付债券为234.66亿元人民币，较上期272.71亿元下降14.0%[19] - 流动负债合计为398.96亿元人民币，较上期421.79亿元下降5.4%[19] - 负债合计为975.80亿元人民币，较上期1008.03亿元下降3.2%[19] 母公司特定财务表现 - 2022年第一季度母公司营业收入为2.58亿元人民币，同比增长14.4%[24] - 母公司货币资金为61.19亿元人民币，较上期71.79亿元下降14.8%[18]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为人民币1236.34亿元，同比增长14.5%[4] - 公司2021年营业收入为人民币1236.344亿元，同比增长约14.5%[43] - 公司2021年营业收入为1236.34亿元人民币，同比增长14.5%[47] - 公司营业收入约人民币1236.344亿元，同比增长14.2%[57] - 公司主营业务营业收入为1226.24亿元人民币，同比增长14.2%[47] - 归属于母公司股东的净利润为人民币29.33亿元，同比增长3.1%[4] - 公司2021年归属于母公司股东的净利润为人民币29.33亿元，同比增长约3.1%[43] - 公司归属于母公司股东的净利润为29.33亿元人民币，同比增长3.1%[47] - 净利润约人民币52.127亿元，同比增长1.1%[57] - 核心归属于母公司股东的净利润为人民币24.44亿元，同比微降0.2%[4] - 公司2021年基本每股收益为人民币0.27元，同比基本持平[43] - 每股末期股息为人民币0.104元，同比大幅增长73.3%[4] - 建议派发末期股息每股0.104元，总额约11.10亿元[135] - 2021年建议末期股息为每股人民币0.104元[200] 成本和费用（同比环比） - 主营业务毛利率为15.8%，同比减少3.1个百分点[4] - 公司主营业务毛利率为15.8%，较上年减少3.1个百分点[47] - 公司主营业务毛利额为193.61亿元人民币，同比下降4.5%[47] - 水泥及熟料综合毛利率26.8%，同比下降4.5个百分点[58] - 混凝土毛利率10.6%，同比下降2.4个百分点[58] - 销售费用同比增加人民币320.2百万元或13.7%至2659.0百万元[74] - 管理费用同比增加人民币501.9百万元或7.9%至6842.3百万元[74] - 财务费用同比减少人民币788.8百万元或25.0%至2371.7百万元[74] - 营业外收入同比增加人民币428.5百万元或63.5%至1103.4百万元[74] - 资本化利息总额约24.60亿元[139] 水泥和混凝土业务表现 - 公司熟料产能约1.20亿吨，水泥产能约1.70亿吨[8] - 公司水泥产能约1.7亿吨，熟料产能约1.2亿吨[48] - 水泥销量99.72百万吨，同比下降7.1%[55][58] - 混凝土销量15.28百万立方米，同比下降5.4%[55][58] - 水泥及预拌混凝土业务收入人民币43,190.0百万元，毛利率24.6%，但毛利率同比下降5.0个百分点[71] - 公司通过并购重组和产能置换提升水泥板块在泛京津冀核心价值区的市场控制力[44] - 公司完成山西代县宏威水泥和华润福龙并购，新增千万吨骨料产能[81] - 持续提升京津冀核心区域市场掌控力巩固价值高地[102] - 水泥业务稳步实施区域并购重组推进产能置换[102] 房地产开发业务表现 - 房地产总建筑规模约3000多万平方米，总资产规模人民币1500亿元，年开复工规模800多万平方米，年销售收入人民币500亿元[10] - 房地产项目已进入16个城市，形成全国化开发格局[10] - 房地产结转面积183.363万平方米，同比增长20.7%[55] - 全年结转面积约183.36万平方米，同比增长20.7%，其中商品房结转面积约172.99万平方米，同比增长42.3%[67] - 全年合同签约金额约人民币372.97亿元，同比下降28.6%，其中商品房签约额约人民币363.11亿元，同比下降13.8%[67] - 全年合同签约面积约147.84万平方米，同比下降24.0%，其中商品房签约面积约145.74万平方米，同比下降14.5%[67] - 预（销）售面积147.84万平方米，同比下降24.0%[55] - 房地产板块主营业务收入约人民币397.3亿元，同比增长26.9%[67] - 房地产开发业务收入人民币39,730.0百万元，同比增长26.9%，毛利率12.9%[71] - 房地产板块主营业务毛利额约人民币51.297亿元，同比增长14.1%[67] - 公司新获取土地9宗，新增权益面积76万平方米[44] - 公司2021年新增土地储备总建筑面积为1,058,034.678平方米，总土地成本为218.806亿元人民币[63] - 公司2021年新增土地储备中权益土地成本总额为218.806亿元人民币[62][63] - 公司通过拍卖方式获取东莞窗C2-5-12地块，土地成本23.784亿元人民币，权益比例100%[62] - 公司通过股权收购方式获取南京江宁区地块(NO.2021G88)，土地成本28.1亿元人民币，权益比例50%[62] - 公司通过股权收购方式获取南京栖霞区地块(NO.2021G79)，土地成本12亿元人民币，权益比例34%[62] - 公司获取杭州R21-31地块土地成本38.1818亿元人民币，权益比例100%[62] - 公司获取阳港一期开发项目土地成本37.6亿元人民币，权益比例60%[63] - 公司获取塔村土地开发项目土地成本36.6亿元人民币，权益比例33%[63] - 公司获取合肥地块土地成本14.24011亿元人民币，权益比例100%[63] - 截至2021年底公司总土地储备面积为696.76万平方米，其中权益面积为668.44万平方米[64] - 期末土地储备总面积约696.76万平方米[67] - 加快库存去化做好稳健经营提高房地产项目资金周转效率[106] 物业投资与管理业务表现 - 投资性物业面积近1.75百万平方米，其中北京核心区域高档投资性物业面积达约1.10百万平方米[11] - 物业管理面积约16.0百万平方米，包括住宅小区和底商[11] - 公司是北京地区最大投资性物业持有者与管理者之一[11] - 物业投资与管理板块主营业务收入约人民币45.199亿元，同比下降5.4%[68] - 物业投资及管理业务收入人民币4,519.9百万元，毛利率54.7%，收入同比下降5.4%[71] - 物业投资与管理板块主营业务毛利额约人民币24.73亿元，同比下降1.7%[68] - 持有投资物业总面积约174.68万平方米，综合平均出租率81%，平均出租单价人民币4.9元/平方米/天[68] - 北京核心区域投资物业总面积109.6万平方米，平均出租率79%，平均出租单价人民币7元/平方米/天[68] - 投资性物业公允价值变动收益为人民币652.1百万元，同比增长约人民币126.4百万元，占税前利润8.3%[73] - 投资性物业组合总面积174.68万平方米，总公允价值人民币360.923亿元，单位公允价值人民币20,662元/平方米[69] - 环球贸易中心一期单位公允价值最高，达人民币34,091元/平方米，土地使用期限至2054年[69] - 酱古大超5殖接项目单位公允价值人民币41,181元/平方米，但土地使用期限未标明[69] - 物流园项目一期出租率达100%，单位公允价值人民币7,893元/平方米[69] - 建材复货·建菱大厦出租率最低为73%，单位公允价值人民币26,507元/平方米[69] 新型建材与商贸物流业务表现 - 公司是京津冀地区新型建材行业引领者，五大产品复合体系形成全产业链协同发展格局[9] - 公司是北京奥运会场馆建设绿色建材主供应商及北京城市副中心战略合作建材保障供应商[9] - 公司具备水泥生产线全产业链服务能力[9] - 商贸物流产业持续做精国际贸易和建材商贸物流业务[9] - 预拌混凝土产能约5400万立方米，骨料产能约4900万吨[8] - 公司预拌混凝土产能约5400万立方米，骨料产能约4900万吨[48] - 新型建材与商贸物流板块主营业务收入约人民币389.083亿元，同比增长18.1%[59] - 岩棉板销量10.39万吨，同比增长24.6%[55] - 公司加快矿山资源储备和骨料项目建设，大力发展环保产业和装配式建筑产业[44] - 公司构建以“公转铁”为基础的绿色供应链平台，打造绿色供应链服务枢纽[81][83] - 公司打造集团绿色建材全产业链特色集群，深化产业链协同共生[82] - 公司成为京津冀市场份额最大的PC构件供应商[82] 财务健康状况与融资活动 - 货币资金为人民币219.22亿元，同比减少23.5%[4] - 公司货币资金为219.22亿元人民币，同比下降23.5%[47] - 货币资金为人民币219.22亿元，较期初减少67.219亿元[110] - 总资产为人民币2863.57亿元，同比减少1.7%[4] - 公司总资产为2863.57亿元人民币，同比下降1.7%[47] - 公司总资产为人民币2863.568亿元，较期初减少1.7%[109] - 资产负债率为66.6%，同比减少1.0个百分点[4] - 公司资产负债率为66.6%，较上年减少1.0个百分点[47] - 公司总负债为人民币1908.23亿元，资产负债率为66.6%，较期初减少1.0个百分点[109] - 股东权益总额为人民币955.338亿元，较期初增加1.1%[109] - 净流动资产为人民币502.249亿元，较期初减少136.345亿元[109] - 计息银行贷款为人民币636.566亿元，较期初减少107.814亿元[110] - 一年内到期计息银行贷款为人民币95.143亿元，较期初增加36.771亿元[110] - 应收款项融资较期初减少55.0%至2514.6百万元[76] - 合同资产较期初增加318.4%至60.3百万元[76] - 应付短期融资券较期初增加369.0%至7500.0百万元[77] - 长期应付款较期初增加1701.3%至345.2百万元[77] - 经营现金流净流入13733.9百万元同比减少1721.8百万元[79] - 现金及等价物净减少6903.9百万元[79] - 公司全年对外融资减少人民币90亿元，融资成本降低37个基点[91] - 公司长期融资占比76.64%，新增融资成本同比降低13个基点[91] - 公司资产负债率67%左右，全口径资金归集率达65.70%[91] - 子公司冀东水泥发行两期公司债券各10亿元，票面利率分别为3.67%和3.57%[140] - 公司发行五期超短期融资券总额105亿元，票面利率区间2.50%-3.18%[141] - 发行20亿元公司债券"21金隅01"，票面利率3.17%，期限5年[142] - 公司创新融资方式低成本筹集资金保证资金链安全[106] - 抵押資產總額人民幣349.747億元佔總資產12.2%[118] - 對第三方提供住房按揭擔保餘額人民幣94.535億元[119] - 對第三方貸款擔保餘額人民幣8.9億元[119] - 資本承諾金額人民幣2.687億元[121] - 房地產開發合同承諾金額人民幣91.266億元[121] - 可供分派储备约人民币161.46亿元，其中约11.10亿元已建议作为本年度末期股息[151] 管理层讨论和指引 - 中央政策提出"适度超前开展基础设施投资"和"三稳"政策为公司2022年创造有利条件[45] - 公司2022年以高质量发展为主题推动十四五发展实现质稳步提升和量合理增长[97] - 大建材板块以进求稳抢抓需求增长窗口期实现量价利齐升提升市场协同和行业话语权[98] - 推进双碳行动实现行业引领拓展绿色低碳发展路径[102] - 公司整合地产开发和运营业务，增强协同发展优势和竞争合力[44] - 公司ESG评级蝉联MSCI"BBB"级，为国内综合性建材产业集团最高评级[44] - 公司信息披露工作连续第七次获上交所"A"级评价[44] - 公司面临四大挑战包括双碳政策下建材行业落后产能加速淘汰及煤电减量能耗双控运输结构调整等多重冲击[94] - 京津冀及周边地区因重大活动停限产或错峰生产对公司核心区域约束性影响持续存在[94] - 能源价格上涨推动成本传导原材料价格高位运行影响水泥混凝土产业和地产项目收益率[94] - 房地产调控深入导致去库存压力持续加大行业向增量+存量时代开发+运营模式转变[94] - 北京市基础建材需求旺盛因推动京津冀世界级城市群主干构架发力[95] - 公司大建材业和大房地产业受基础设施投资城市更新和保障性住房建设需求支撑[95] - 房地产趋严调控政策基本触底市场底部加速形成或将止跌回稳[95] - 北京数字经济建设推动公司数智化转型带来全新引领和强劲动能[96] - 房地产行业面临现金流压力增大流动性风险上升[106] - 央行2022年稳健货币政策加大跨周期调节力度[106] - 房地产政策坚持房住不炒定位促进市场平稳发展[105] - 水泥行业面临更严格淘汰落后产能和环保管控政策[105] - 疫情仍是影响2022年中国经济增长的重要因素之一[104] 科技创新与可持续发展 - 公司推动金隅产业投资和科技创投业务，培育“专精特新”企业[86] - 公司整合打造“1＋N＋X”科技创新综合体，营造开放循环的科技创新生态圈[86] - 公司在节能环保、智能装备、新材料等方面培育高精尖产业优势[86] - 公司实施各类大型节能技改项目22项，投资近人民币1.5亿元[90] - 北京金隅琉水环保科技公司碳捕集项目年产能1,500吨[87] - 北京金隅北水环保科技公司碳捕集利用项目年产能10万吨[87] - 公司新增国家级高新技术企业11家，总数达67家[87] - 公司获授权专利662项，发明专利363项，软件著作权50项[87] - 公司拥有国家级专精特新“小巨人”企业2家，省级9家[87] - 公司获省部级科技奖10项，发布行业标准10项[87] - 公司严格遵循国家环保法规，全年未发生重大环境污染事故[145] - 公司按期足额缴纳环保税，并按要求开展环境监测和信息公开[145] 公司治理与董事信息 - 王肇嘉自2020年8月21日起担任公司非执行董事[16] - 顾铁民自2021年5月12日起担任公司非执行董事[17][18] - 于飞自2021年5月12日起担任公司独立非执行董事[19] - 刘太刚自2021年5月12日起担任公司独立非执行董事[20] - 李晓慧自2021年5月12日起担任公司独立非执行董事[20][21] - 洪永淼自2021年5月12日起担任公司独立非执行董事[22] - 谭建方自2021年5月12日起担任公司独立非执行董事[23] - 李晓慧自2020年11月起担任交通银行独立非执行董事[21] - 洪永淼自2019年9月起担任中国光大银行独立非执行董事[22] - 谭建方拥有超过25年企业融资及会计经验[23] - 郭燕明自2016年8月起担任公司工会主席并于2020年8月获任监事会主席[24] - 于凯军曾于2010年7月至2018年5月担任中国中材股份有限公司财务总监[25] - 张启承自2015年11月起担任公司审计部部长并于2020年8月获任监事[26] - 高俊华自2020年11月起担任公司纪委副书记并于2021年5月获任监事[27] - 王桂江自2020年10月起担任公司办公室主任及党委办公室主任[28] - 高金良自2020年10月起担任公司工会副主席并于同年11月获任监事[29] - 邱鹏现任公司资产管理部部长及多家子公司监事职务[30] - 郭燕明曾于2018年6月至2021年11月担任中国建材股份（03323.HK）监事[24] - 于凯军曾于2018年5月至2021年11月担任中国建材股份（03323.HK）副总裁[25] - 高金良曾于2018年7月至2020年10月担任金隅冀东水泥唐山分公司党委副书记[29] - 李莉自2019年11月起担任公司副总经理[31] - 刘文彦自2012年10月26日起担任公司副总经理[32] - 姜长禄自2017年6月起担任公司副总经理兼党委常委[33] - 安志强自2016年5月起担任公司副总经理[34] - 张登峰2017年6月至2021年2月担任公司总法律顾问[35] - 胡娟2019年1月起担任公司总经理助理兼运营与信息化管理部部长[36] - 孔庆辉2020年1月起担任公司总经理助理兼唐山冀东水泥董事长[37] - 胡娟自2021年11月起担任北京金隅地产开发集团董事[36] - 刘文彦2016年10月至2020年4月担任冀东集团党委书记兼董事长[32] - 姜长禄2016年10月至2020年1月担任冀东水泥党委书记兼董事长[33] - 公司确认所有

财务数据关键指标变化 - 2021年度公司合并实现归属于母公司股东净利润2,933,014,544.76元，母公司实现可供股东分配利润为1,869,543,336.84元，截至期末母公司累计可供股东分配的利润为16,146,408,861.71元[5] - 公司拟以2021年末总股本10,677,771,134股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.04元（含税），共计派发股利1,110,488,197.94元[5] - 2021年营业收入123,634,448,111.90元，较2020年增长14.47%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润2,933,014,544.76元，较2020年增长3.14%[20] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,680,370,224.50元，较2020年减少13.10%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额13,733,868,710.29元，较2020年减少11.14%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产63,717,492,460.80元，较2020年末增长0.54%[20] - 2021年末总资产286,356,810,441.58元，较2020年末减少1.71%[20] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为0.27元/股，与2020年持平[21] - 2021年加权平均净资产收益率为4.7%，较2020年增加0.22个百分点[21] - 2021年各季度营业收入分别为229.39亿元、347.74亿元、296.92亿元、362.29亿元[22] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为2.21亿元、16.91亿元、8.04亿元、2.17亿元[22] - 2021年非经常性损益合计为12.53亿元，2020年为9.10亿元，2019年为4.89亿元[25] - 2021年采用公允价值计量的项目当期变动为23.86亿元，对当期利润的影响金额为6.69亿元[27] - 2021年交易性金融资产期初余额11.18亿元，期末余额11.52亿元，当期变动0.35亿元[27] - 2021年投资性房地产期初余额306.84亿元，期末余额360.92亿元，当期变动54.08亿元[27] - 2021年公司营业收入1236.34亿元，同比增加14.47%，利润总额78.81亿元，同比增加1.1%，净利润52.13亿元，同比增加1.1%，归属于母公司净利润29.33亿元，同比增加3.14%[56] - 营业成本1035.65亿元，同比增加18.42%，销售费用26.59亿元，同比增加13.69%，管理费用68.42亿元，同比增加7.92%，财务费用23.72亿元，同比减少24.96%[59] - 研发费用3.47亿元，同比增加28.82%，经营活动现金流量净额137.34亿元，同比减少11.14%，投资活动现金流量净额 -64.03亿元，同比减少149.64%[59] - 筹资活动现金流量净额 -142.10亿元，同比减少134.04%，公允价值变动收益6.92亿元，同比增加32.94%，资产处置收益0.74亿元，同比增加5322.57%[59] - 营业外收入11.03亿元，同比增加63.5%[59] - 2021年水泥、新型建筑材料、房地产开发、物业投资及管理主营业务成本分别为325.68亿元、374.88亿元、346.00亿元、20.47亿元，占比分别为31.54%、36.30%、33.51%、1.98%，同比变动-2.50%、-0.58%、2.70%、-0.62%[66] - 前五名客户销售额38.67亿元，占年度销售总额3.15%；前五名供应商采购额139.37亿元，占年度采购总额13.5%[67] - 本期费用化研发投入3.47亿元，研发投入总额占营业收入比例0.28%[67] - 2021年经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额分别为137.34亿元、-64.03亿元、142.10亿元，同比变动-11.14%、-149.64%、-129.73%[70] - 货币资金、应收票据、应收账款期末数分别为219.22亿元、7.06亿元、75.24亿元，占总资产比例分别为7.66%、0.25%、2.63%，同比变动-23.47%、-22.39%、-1.76%[73] - 存货、投资性房地产期末数分别为1169.29亿元、360.92亿元，占总资产比例分别为40.83%、12.60%，同比变动-3.04%、17.63%[73] - 短期借款、应付账款期末数分别为251.41亿元、197.97亿元，占总资产比例分别为8.78%、6.91%，同比变动-18.44%、9.48%[73] - 境外资产22.23亿元，占总资产比例0.78%[76] - 应收款项融资、预付款项较期初减少55%、34.02%，合同资产、长期股权投资较期初增加318.35%、63.4%[73][74][75] - 本年新增融资成本同比降低13个基点；全年对外融资减少90亿元，融资成本降低37个基点[53] - 融资结构合理，长期融资占比76.64%[53] - 资产负债率67%左右[53] - 全口径资金归集率达65.70%[53] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司在房地产板块获取4宗土地，土地金额分别为23.78亿元、11.91亿元、16.39亿元、28.10亿元[32] - 2021年公司全年累计取得9宗土地开发权，新进一城[33] - 2021年公司房地产相关地块中，玉麟路以西地块（NO.2021G88）股权占比34%，杭州市上城区彭埠单元地块（杭政储出[2021]28号）占比100%等[34] - 2021年水泥及预拌混凝土板块强化市场布局、降本增效[30] - 2021年新型建材与商贸物流板块降控成本、开拓市场[30] - 公司水泥业务熟料产能约1.2亿吨、水泥产能约1.7亿吨，预拌混凝土产能约5400万立方米，骨料产能4900万吨，助磨剂、外加剂产能约24万吨，危废、固废年处置能力近468万吨，京津冀地区石灰石总储量16.64亿吨[38] - 公司房地产开发业务先后开发项目约170个，总建筑规模达3000多万平米，总资产规模达1500多亿元，年开复工规模800多万平方米，年销售收入500亿元，截至2021年底进入16个城市[40] - 公司物业投资与管理业务在北京及天津持有的投资物业面积近175万平方米，其中北京核心区110万平方米，京内外物业管理面积约1600万平方米[40] - 水泥板块主营业务收入431.90亿元，同比增加2.62%，毛利额106.2亿元，同比减少14.73%，水泥及熟料综合销量9972万吨，同比下降7%[56] - 新型建材与商贸物流板块主营业务收入389.08亿元，同比增加18.1%，毛利额14.2亿元，同比增加69.7%，利润总额4.09亿元，同比增加326%[56] - 房地产板块主营业务收入397.30亿元，同比增加26.88%，毛利额51.30亿元，同比增加14.14%，全年结转面积183.36万平方米，同比增加20.73%[57] - 公司全年累计合同签约额372.97亿元，同比减少28.6%，累计合同签约面积147.84万平方米，同比减少23.99%，期末土地储备总面积696.76万平方米[58] - 物业投资及管理板块主营业务收入45.2亿元，同比减少5%，毛利额24.73亿元，同比减少2%，期末投资物业总面积174.7万平方米，综合平均出租率81%[58] 行业数据关键指标变化 - 2021年全国固定资产投资（不含农户）552,884亿元，同比增长4.9%，基础设施投资增长0.4%，房地产开发投资增长4.4%[35] - 2021年全国房地产开发投资147,602亿元，比上年增长4.4%，住宅投资111,173亿元，增长6.4%，住宅投资占比75.3%，比去年提高1.5个百分点[36] - 2021年房地产开发企业房屋施工面积975,387万平方米，比上年增长5.2%，住宅施工面积690,319万平方米，增长5.3%[36] - 2021年房屋新开工面积198,895万平方米，下降11.4%，住宅新开工面积146,379万平方米，下降10.9%[37] - 2021年房屋竣工面积101,412万平方米，增长11.2%，住宅竣工面积73,016万平方米，增长10.8%[37] - 2021年商品房销售面积179,433万平方米，比上年增长1.9%，销售额181,930亿元，增长4.8%[37] 公司业务发展与战略 - 公司坚守绿色环保建材制造、贸易及服务和房地产业两大核心主业，培育高端装备制造和新型商贸服务业[41] - 冀东水泥铜川万吨“二代水泥”示范线建成投产，装配式建筑唐山二期建设完成[42] - 西三旗金隅科技园一期投运，设立科创股权基金，构建金隅智慧园区[42] - 琉璃文创园一期工程完工，龙顺成京作博物馆正式开馆[42] - 公司完成山西代县宏威水泥和华润福龙并购，新增千万吨骨料产能[43] - “大建材业”以水泥、混凝土、新材产业为核心，打造绿色建材全产业链特色集群[44] - “大房地产业”以房地产开发和运营为核心，实现全链条业务开发和服务能力[45] - 高端装备制造业依托水泥产业打造集成服务型装备制造和系统服务商第一品牌[45] - 新型商贸服务业构建现代绿色供应链贸易服务，拓展新消费，发展网络货运[45] - 各主业之间互为支撑、相互促进，推动金隅产业生态的形成[47] - 2022年是实施“十四五”规划承上启下重要一年和国企改革三年行动收官之年[87] - 建材和房地产行业面临落后产能淘汰、环保约束、成本上升、去库存压力大等挑战[84] - 公司面临市场流动性充裕、基建投资托底、房地产调控触底、制造业转型利好等机遇[85][86] - 大建材板块要以“进”求“稳”实现量价利齐升，大房地产板块要“稳”中保“利”[88] - 装备制造板业要“稳”中提“质”，新型商贸服务业要“稳”“防”结合[88] - 公司要在技术研发、体制机制和商业模式等方面创新，推进绿色低碳和数智化转型[89] - 公司要统筹发展和安全，构建“四位一体”管理体系，提升安全环保管理效果[90] - 2022年大建材业聚焦双碳和数智化转型，实现规模发展[91] - 水泥业务构建“一核一体两翼多点”格局，推进区域并购重组和产能置换[91] - 新材业务坚持一体化、集成化发展，提升装配式建筑规模和盈利能力[91] - 2022年金隅集团主要经济目标为实现营业收入1200亿元[94] - 疫情影响2022年中国经济增长，公司需疫情防控与生产经营两手抓[95] - 房地产政策坚持“房住不炒”，水泥行业产能过剩，面临环保等政策约束[95] - 我国宏观杠杆率偏高，公司融资和流动性管理面临挑战[96] - 水泥行业产能过剩，市场竞争加剧，房地产行业进入低利润期[97] - 公司将创新融资方式，推动“三降一减一提升”专项行动[97] - 水泥业务要抢抓数字化转型机遇，提升营运水平和市场竞争力[98] - 房地产业务要提升开发和运营能力，提高资金周转率和项目回报率[99] 公司治理与合规 - 报告期内公司共召开2次股东大会，审议通过16项议案[101] - 公司已建立规范的公司治理结构和内控制度，入选国务院国资委公司治理示范企业名单[101] - 报告期末公司董事会由11名董事组成，其中独立董事5名，报告期内召开18次董事会会议，审议通过66项议案[102] - 报告期末公司监事会由7名监事组成，其中职工监事3名，报告期内召开6次监事会，审议通过14项议案[103] - 公司2020 - 2021年度信息披露工作评价结果为“A”，已连续七年获上交所“A”级评价[104] - 报告期内公司组织4次定期报告全球电话业绩说明会、2次网上业绩说明会、1次反向路演，上交所e互动平台及时回复投资者提问66次[105] - 2021年公司无违规买卖公司股票情形，未因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚[105] - 报告期内公司召开2次股东大会，召集和召开程序等均符合规定[109] - 2021年第一次临时股东大会审议通过修订公司《章程》、选举董事（姜英武）等议案[109] - 2020年年度股东大会审议通过公司董事会、监事会2020年度工作报告等13项议案[110] - 2021年1月19日，公司选举姜英武为执行董事[130] - 2021年1月28日，张登峰辞任公司总法律顾问[131] - 2021年2月1日，公司聘任刘宇为总法律顾问[131] - 2021年5月12日，公司选举顾铁民等人为董事、监事，聘任郑宝金为副总经理，第五届部分董监高到期离任[131] - 2021年8月24日，郑宝金辞任董事会秘书，公司聘任张建锋为董事会秘书[131] - 2021年公司共召开18次董事会，审议事项达到披露标准的共计11次[138

营业收入相关 - 本报告期营业收入296.92亿元，同比减少3.94%；年初至报告期末为874.05亿元，同比增加21.67%[4] - 2021年前三季度营业总收入874.05亿元，2020年同期为718.37亿元，同比增长21.67%[17] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8.04亿元，同比减少32.55%；年初至报告期末为27.16亿元，同比无增减[4] - 2021年前三季度净利润45.71亿元，2020年同期为44.25亿元，同比增长3.29%[18] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为82.38亿元，同比增加431.02%[5] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为82.38亿元，2020年同期为15.51亿元[21] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产2833.76亿元，较上年度末减少2.74%；归属于上市公司股东的所有者权益615.92亿元，较上年度末减少2.81%[5] - 2021年9月30日货币资金为209.05亿元，2020年12月31日为286.44亿元[13] - 2021年9月30日应收账款为93.05亿元，2020年12月31日为76.58亿元[13] - 2021年9月30日存货为1177.51亿元，2020年12月31日为1205.93亿元[14] - 2021年9月30日流动资产合计1745.77亿元，2020年12月31日为1826.70亿元[14] - 2021年9月30日非流动资产合计1087.99亿元，2020年12月31日为1086.83亿元[14] - 2021年9月30日资产总计2833.76亿元，2020年12月31日为2913.52亿元[14] - 2021年第三季度所有者权益合计936.62亿元，2020年同期为944.56亿元，同比下降0.84%[16] 负债相关 - 2021年9月30日短期借款为264.57亿元，2020年12月31日为308.23亿元[14] - 2021年9月30日应付账款为160.29亿元，2020年12月31日为180.82亿元[14] - 2021年第三季度流动负债合计1231.81亿元，2020年同期为1188.10亿元，同比增长3.68%[15] - 2021年第三季度非流动负债合计665.34亿元，2020年同期为780.86亿元，同比下降14.80%[15] - 2021年第三季度负债合计1897.15亿元，2020年同期为1968.96亿元，同比下降3.65%[15] 财务报表项目变动相关 - 预付款项较期初增加42.7%，因公司原料预付款增加[8] - 合同资产较期初增加151.2%，因公司报告期已完工未结算工程项目略有增加[8] - 应付票据较期初增加146.1%，因公司本报告期业务规模扩大，票据增加[8] - 应付职工薪酬较期初减少36.3%，因公司本报告期兑现绩效工资[8] 费用与收益相关 - 研发费用较同期增加50.3%，因公司报告期内加大新材料、新产品研发力度[9] - 投资收益较同期减少31.5%，因公司报告期合营联营的投资收益减少[9] - 2021年前三季度营业总成本826.55亿元，2020年同期为668.44亿元，同比增长23.65%[17] - 2021年前三季度研发费用3.55亿元，2020年同期为2.36亿元，同比增长50.63%[17] - 2021年前三季度财务费用18.03亿元，2020年同期为24.88亿元，同比下降27.54%[17] - 2021年前三季度投资收益3.03亿元，2020年同期为4.43亿元，同比下降31.47%[17] 股东持股相关 - 北京国有资本运营管理有限公司持股47.97亿股，占比44.93%[10] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股23.39亿股，占比21.90%[10] 现金流量相关 - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为841.56亿元，2020年同期为729.84亿元[20] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为897.08亿元，2020年同期为771.54亿元[21] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计为814.70亿元，2020年同期为756.03亿元[21] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为37.25亿元，2020年同期为21.94亿元[21] - 2021年前三季度投资活动现金流出小计为35.04亿元，2020年同期为43.71亿元[21] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为2.21亿元，2020年同期为 - 21.76亿元[21] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计为352.60亿元，2020年同期为645.03亿元[22] - 2021年前三季度筹资活动现金流出小计为523.75亿元，2020年同期为612.42亿元[22] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 171.15亿元，2020年同期为32.61亿元[22]

收入和利润（同比环比） - 营业收入人民币577.137亿元，同比增长41.0%[23] - 归属于母公司股东的净利润人民币19.118亿元，同比增长25.5%[23] - 基本每股收益人民币0.14元，同比增长40.0%[23] - 公司营业收入为人民币577.14亿元，同比增长41.0%[41] - 公司净利润为人民币32.20亿元，同比增长47.2%[41] - 归属于母公司股东的净利润为人民币19.12亿元，同比增长25.5%[41] - 营业收入人民币57713.7百万元，同比增长41.0%[61] - 营业收入为577.14亿元人民币，同比增长41.0%[132] - 净利润为32.20亿元人民币，同比增长47.2%[132] - 归属于母公司股东的净利润为19.12亿元人民币，同比增长25.5%[132] - 基本每股收益为0.14元，同比增长40.0%[133] - 综合收益总额为33.25亿元人民币，同比增长56.9%[133] - 少数股东损益为13.08亿元人民币，同比增长96.9%[132] - 公司2021年1-6月营业收入为4.754亿元人民币，同比增长9.6%[147] - 公司2021年1-6月净利润为18.526亿元人民币，同比下降47.4%[147] 成本和费用（同比环比） - 主营业务毛利率为16.8%，同比减少6.1个百分点[41] - 销售费用约人民币15.168亿元，同比增加人民币2.146亿元或16.5%[58] - 财务费用约人民币13.637亿元，同比减少人民币3.312亿元或19.5%[58] - 营业成本人民币47618.3百万元，同比增长51.1%[61] - 财务费用人民币1363.7百万元，同比下降19.5%[61] - 研发费用人民币179.6百万元，同比增长29.7%[61] - 营业成本为476.18亿元人民币，同比增长51.1%[132] - 研发费用为1.80亿元人民币，同比增长29.6%[132] - 财务费用为13.64亿元人民币，同比下降19.5%[132] - 所得税费用为11.95亿元人民币，同比增长1.5%[132] - 公司2021年1-6月研发费用为3476万元人民币，2020年同期未列支[147] - 公司2021年1-6月财务费用为6.817亿元人民币，其中利息费用20.798亿元人民币[147] 水泥及预拌混凝土业务表现 - 公司水泥业务熟料产能约1.1亿吨，水泥产能约1.7亿吨[33] - 公司预拌混凝土产能近6000万立方米，骨料产能3900万吨，助磨剂和外加剂产能约24万吨[33] - 水泥销量为48.0百万吨，同比增长14.0%[43] - 预拌混凝土销量为7.2百万立方米，同比增长19.6%[43] - 水泥及预拌混凝土业务收入人民币193.922亿元，同比增长13.1%，毛利率27.2%[55] 房地产开发业务表现 - 房地产开发板块结转面积为763.7千平方米，同比增长24.7%[43] - 房地产开发板块主营业务收入为人民币177.19亿元，同比增长87.9%[47] - 房地产开发业务收入人民币177.187亿元，同比增长87.9%，毛利率13.6%[55] - 已签订房地产开发合同金额为743.541亿元人民币[93] 物业投资与管理业务表现 - 公司在北京及天津持有投资物业面积约175万平方米，其中北京核心区高档投资性物业约110万平方米[35] - 公司物业管理面积超1400万平方米[35] - 物业投资与管理板块主营业务收入约人民币21.327亿元，同比增长13.4%[50] - 物业投资与管理板块主营业务毛利额约人民币12.34亿元，同比增长23.4%[50] - 投资性物业总面积约1,754,900平方米，综合平均出租率82%，综合平均出租单价人民币6.11元/平方米/天[50] - 北京核心区域高档写字楼综合平均出租单价人民币7.71元/平方米/天[50] - 投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，公允价值变动计入利润表中的公允价值变动收益[196] - 投资性物业公允价值变动收益约人民币2.337亿元，同比减少人民币0.137亿元或5.5%[57] 新型建材与商贸物流业务表现 - 新型建材与商贸物流业务收入人民币192.949亿元，同比增长38.3%，毛利率4.5%[55] 环保业务表现 - 环保处置能力提升至310万吨/年[28] - 公司危废和固废年处置能力近310万吨，全国石灰石总储量43.5亿吨[33] - 新增协同处置能力35.7万吨，年处置规模达310万吨[89] - 上半年处置突发环境事件43起[89] 地区资源储备 - 公司在京津冀地区石灰石储量近16.6亿吨[33] 现金流表现 - 现金及现金等价物净减少约人民币8441.3百万元[59] - 经营活动现金流量净流入约人民币10575.1百万元，同比增加约人民币7777.4百万元[59] - 投资活动现金流量净流出约人民币212.2百万元，同比流出减少约人民币958.1百万元[59] - 筹资活动现金流量净流出约人民币18802.5百万元，去年同期为净流入约人民币9167.4百万元[59] - 销售商品和提供劳务收到的现金为610.34亿元人民币[139] - 经营活动的现金流量净额达到105.75亿元人民币[139] - 购买商品和接受劳务支付的现金为402.72亿元人民币[139] - 支付的各项税费为49.13亿元人民币[139] - 支付给职工以及为职工支付的现金为34.18亿元人民币[139] - 投资活动产生的现金流量净额为负21.22亿元人民币[139] - 收到的税费返还为1.58亿元人民币[139] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为9.38亿元人民币[139] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为18.95亿元人民币[139] - 经营活动的现金流入小计为618.26亿元人民币[139] - 公司筹资活动现金流入总额为204.48亿元人民币，较上年同期的519.48亿元大幅下降60.6%[140] - 公司发行债券收到现金53.52亿元人民币，同比减少52.3%（上年同期为112.14亿元）[140] - 公司取得借款收到现金142.99亿元人民币，同比下降50.8%（上年同期为290.63亿元）[140] - 公司偿还债务支付现金242.04亿元人民币，同比减少28.9%（上年同期为340.54亿元）[140] - 公司期末现金及现金等价物余额为137.09亿元人民币，较期初的221.50亿元下降38.1%[140] - 公司2021年1-6月经营活动现金流量净额为96.981亿元人民币，同比转正[153] - 公司2021年1-6月投资活动现金流量净额为7.271亿元人民币，同比增长181.8%[153] - 发行债券收到现金43.533亿元，同比减少50.6%[154] - 取得借款收到现金75.01亿元，同比减少72.2%[154] - 发行永续债收到现金0元，同比减少100%[154] - 筹资活动现金流入小计118.543亿元，同比减少69.5%[154] - 偿还债务支付现金141.266亿元，同比减少30%[154] - 分配股利利润或偿付利息支付现金25.11亿元，同比增加8.2%[154] - 偿还债券支付现金70.45亿元，偿还永续债支付现金19.96亿元[154] - 筹资活动现金流出小计256.787亿元，同比增加1.4%[154] - 筹资活动产生现金流量净额-138.244亿元，同比减少202.3%[154] - 期末现金及现金等价物余额92.643亿元，同比减少56.3%[154] 资产负债和资本结构 - 公司货币资金为人民币215.04亿元，较期初下降24.9%[42] - 公司资产负债率为66.5%，同比下降1.1个百分点[42] - 公司货币资金为人民币215.04亿元，较期初下降24.9%[127] - 存货为1169.38亿元人民币，较期初下降3.0%[127] - 应收账款增至89.36亿元人民币，较期初增长16.7%[127] - 应付票据增至30.66亿元人民币，较期初增长72.3%[129] - 短期借款减少至272.56亿元人民币，较期初下降11.6%[129] - 合同负债增至325.17亿元人民币，较期初增长12.5%[129] - 资产总额下降至2786.63亿元人民币，较期初减少4.4%[127][130] - 负债总额下降至1852.07亿元人民币，较期初减少5.9%[129] - 归属于母公司股东权益为620.48亿元人民币，较期初减少2.1%[130] - 未分配利润增至276.51亿元人民币，较期初增长3.2%[130] - 公司总资产为2786.634亿元人民币，较期初下降4.4%[86] - 资产负债率为66.5%，较期初下降1.1个百分点[86] - 货币资金为215.039亿元人民币，较期初减少71.4亿元[87] - 计息银行贷款为645.937亿元人民币，较期初减少99.443亿元[87] - 一年内到期银行贷款为361.896亿元人民币，较期初减少4.71亿元[87] - 银行授信总额为1268.564亿元人民币，未使用额度为628.119亿元[87] - 对第三方提供担保总额为105.546亿元人民币[92] - 公司总资产为1481.62亿元人民币，较年初的1580.84亿元减少6.3%[143] - 公司货币资金为92.64亿元人民币，较年初的126.64亿元下降26.8%[143] - 公司短期借款为222.39亿元人民币，较年初的261.29亿元减少14.9%[144] - 公司应付债券为239.07亿元人民币，较年初的266.01亿元减少10.1%[144] - 公司未分配利润为164.90亿元人民币，较年初的156.95亿元增长5.1%[146] - 公司2021年6月30日股东权益合计为513.708亿元人民币，较期初下降2.3%[150] - 应付款项融资较期初减少人民币2046.5百万元或36.62%[63] - 应付短期融资券较期初增加人民币1400.7百万元或87.59%[63] 融资与资金管理 - 公司上半年融资成本创近年最低水平，新融资成本同比降低77个基点[75] - 长期融资占比提高3个百分点，融资结构更加优化[75] - 所属财务公司和融资租赁公司为资金运营效率提高和融资渠道扩宽搭建资本平台[75] - 公司面临融资环境持续趋紧及房地产金融审慎管理政策压力[82] - 公司通过财务公司平台整合金融资源以降低融资/结算/交易三大成本[83] - 公司推进资产证券化并运用科创基金拓展融资渠道[83] - 公司加强负债率管控应对住建部三条红线政策[82] 研发与创新 - 申请专利154项，其中发明专利50项，获授权专利109项，其中发明专利15项[70] - 获软件著作权11项，作为主编单位完成并发布行业标准4项[70] - 集团相关企业获省部级科技奖8项，包括教育部科学技术一等奖1项[70] - 公司启动2021年重点科研项目共计28个，包括4个重大科技专项和8个关键技术攻关项目[70] - 组织10期科技大讲堂培训，参训人员达4,000余人次[70] - 新增国家高新技术企业7家，2家企业获"专精特新"中小企业称号[70] - 推动北京北水10万吨级碳捕集利用重大示范项目[73] - 公司加快数字化全链条转型推动智能制造新模式[80] - 公司实施碳资源利用战略开发碳捕集技术[85] 行业与市场环境 - 2021年上半年全国水泥产量11.47亿吨，同比增长14%[37] - 2021年上半年全国水泥行业销售收入4836亿元，同比增长13.2%[37] - 2021年上半年全国水泥行业实现利润730亿元，同比下降7.2%[37] - 公司面临外部环境风险包括全球疫情演变及世界经济恢复分化[77] - 国内经济恢复不平衡且内需增长动能偏弱[77] - 大宗商品价格上涨压力较大[77] - 小微企业经营困难较多[77] - 水泥行业产能严重过剩问题未根本解决[79] - 京津冀及周边地区因冬奥会环保政策趋严将影响生产[79] - 房地产行业面临"房住不炒"及金融从严监管政策风险[79] - 高地价频现导致地产项目收益率进一步下降[79] - 水泥行业产能严重过剩矛盾未本质改变[84] - 房地产行业竞争加剧要求提升产品服务品质[85] - 公司核心区域水泥年需求增量预计为700-1000万吨[84] 战略与目标 - 在73个脱贫县新增产业投资人民币1.15亿元[28] - 公司目标成为京津冀最大无废城市和绿色低碳城市环境服务解决方案提供商[80] 公司治理与股东信息 - 公司A股主要股东北京国有资本经营管理中心持股4,797,357,572股，占A股比例57.53%，占总股本比例44.93%[106] - H股主要股东欧阳结良持股214,500,000股，占H股比例9.17%，占总股本比例2.01%[106] - 董事吴东持有A股60,000股，占总股本比例0.00%[110] - 董事会包括4名执行董事、2名非执行董事及5名独立非执行董事，独立占比45%[113] - 截至2021年6月30日，已发行H股数量为2,338,764,870股[116] - 截至2021年6月30日，已发行A股数量为8,339,006,264股[117] - 2020年度末期股息为每股人民币0.06元（含税），H股每股港币0.0722元[120] - 审计委员会由2名非执行董事及5名独立非执行董事组成，独立占比71%[123] - 2021年中期财务报告经安永华明会计师事务所审阅[124][125] - 公司通过官网www.bbmg.com.cn/listco及电话(8610)66417706持续更新投资者关系信息[115][122] - 2021年股东周年大会于5月12日举行，H股过户登记于5月7日至12日暂停[119] - 2020年度末期股息H股派发日为2021年7月9日[120] - 2021年中期业绩公告于8月24日刊发[118] 其他财务数据 - 公司2021年1-6月投资净收益为21.468亿元人民币，同比下降43.2%[147] - 公司2021年1-6月对股东分配利润6.407亿元人民币[150] - 公司2021年1-6月永续债利息支出4.164亿元人民币[150] - 公司品牌在2021年中国500最具价值品牌排行榜中位列第65位[76] - 公司为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性连带责任保证担保，担保金额未披露但管理层认为物业可变现净值足以覆盖风险[94] - 子公司冀东集团为唐山市文化旅游投资集团借款提供连带责任担保金额为人民币9.1亿元，担保将于2029年5月21日到期[94] - 公司抵押资产总额为人民币361.073亿元（2020年末：494.872亿元），占总资产比例13.0%（2020年末：17.0%）[95] - 公司雇员总数46,678人（2020年末：47,405人），报告期内员工总薪酬为人民币32.638亿元（同比增加23.2%）[96] - 公司货币资金主要以人民币持有，现金盈余存作短期人民币存款[99] - 报告期内无重大外汇风险暴露，未使用远期合约对冲汇率风险[98] - 报告期内未发生重大资产负债表日后事项[100]

报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[7] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入本报告期为577.14亿元，上年同期为409.28亿元，同比增长41.01%[13] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为19.12亿元，上年同期为15.24亿元，同比增长25.48%[13] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为105.75亿元，上年同期为27.98亿元，同比增长277.99%[13] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为620.48亿元，上年度末为633.76亿元，同比下降2.10%[13] - 总资产本报告期末为2786.63亿元，上年度末为2913.52亿元，同比下降4.36%[13] - 基本每股收益本报告期为0.14元/股，上年同期为0.1元/股，同比增长40.00%[13] - 加权平均净资产收益率本报告期为3.18%，上年同期为2.55%，增加0.63个百分点[13] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为2.25%，上年同期为1.67%，增加0.58个百分点[13] - 本报告期每股收益为扣除其他权益工具的每股收益，上年同期数据同步调整披露口径[13] - 2021年上半年公司实现营业收入577.1亿元，主营业务收入570.7亿元，同比增加40.2%，利润总额44.1亿元，同比增加31.2%，净利润32.2亿元，同比增加47.2%，归属于母公司净利润19.1亿元，同比增加25.5%[23] - 2021年上半年公司营业收入577.14亿元，同比增长41.01%，营业成本476.18亿元，同比增长51.1%[28] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额105.75亿元，同比增长277.99%，投资活动产生的现金流量净额 - 2.12亿元，同比增长 - 81.87%，筹资活动产生的现金流量净额 - 188.03亿元，同比增长 - 305.1%[27][28] - 2021年期末货币资金215.04亿元，较上年期末下降24.93%，存货1169.38亿元，较上年期末下降3.03%[30] - 2021年期末短期借款272.56亿元，较上年期末下降11.57%，长期借款284.04亿元，较上年期末下降24.81%[30] - 2021年期末合同负债325.17亿元，较上年期末增长12.49%，应付短期融资券30亿元，较上年期末增长87.59%[30] 非经常性损益情况 - 2021年上半年非经常性损益合计436,959,300.10元[16] 公司业务产能情况 - 公司熟料产能约1.1亿吨、水泥产能约1.7亿吨，预拌混凝土产能近6000万立方米，骨料产能3900万吨，助磨剂、外加剂产能约24万吨，危废、固废年处置能力近310万吨，全国石灰石总储量43.5亿吨，京津冀地区石灰石储量近16.6亿吨[17] 房地产相关业务数据 - 公司已进入15个城市，先后开发建设房地产项目130多个，总建筑规模约3000万平方米[18] - 公司在北京及天津持有的投资物业面积约175万平方米，其中北京核心区高档投资性物业超110万平方米，物业管理面积超1400万平方米[18] - 2021年上半年全国房地产开发投资72179亿元，同比增长15.0%；比2019年1 - 6月增长17.2%，两年平均增长8.2%[18] - 2021年上半年房屋施工面积873251万平方米，同比增长10.2%；住宅施工面积617480万平方米，增长10.5%[18] - 2021年上半年房屋新开工面积101288万平方米，增长3.8%；住宅新开工面积75515万平方米，增长5.5%[18] - 2021年上半年房屋竣工面积36481万平方米，增长25.7%；住宅竣工面积26254万平方米，增长27.0%[18] - 2021年上半年全国商品房销售面积88635万平方米，同比增长27.7%；比2019年1 - 6月增长17.0%，两年平均增长8.1%[18] - 2021年上半年房地产开发板块主营业务收入177.2亿元，同比增加87.9%，利润15.1亿元，同比增加2.2%，合同签约额227.6亿元，同比增长57%，现金回款242.5亿元，同比增长99%[25] - 截至2021年6月30日，公司土地储备面积689.35万平方米[25] 水泥行业相关数据 - 2021年上半年全国水泥产量11.47亿吨，同比增长14%；销售收入4836亿元，同比增长13.2%；利润730亿元，同比下降7.2%[18] - 2021年上半年水泥及熟料销量4801万吨（不含合营联营公司），同比增加14%，主营业务收入193.9亿元，同比增加13.1%，利润23.7亿元，同比增加17.6%[24] - 2021年上半年水泥销量4243万吨，熟料销量558万吨，水泥及熟料综合毛利率27.87%，同比减少7.15个百分点[24] 混凝土业务数据 - 2021年上半年混凝土销量720万立方米，同比增加19.72%，混凝土毛利率12.52%，同比减少0.92个百分点[24] 新型建材与商贸物流板块业务数据 - 2021年上半年新型建材与商贸物流板块主营业务收入192.9亿元，同比增长38.3%，利润1亿元，实现扭亏为盈[25] 物业投资与管理板块业务数据 - 2021年上半年物业投资与管理板块主营业务收入21.3亿元，同比增加13.4%，利润4.3亿元，实现扭亏为盈[27] - 公司在北京及天津核心区域投资性物业总面积175.5万平方米，综合平均出租率82%，综合平均出租单价6.11元/平方米/天[27] 公司荣誉与地位 - 公司位列中国企业500强、中国企业效益200佳和全国企业盈利能力100强，在福布斯全球上市公司2000强排行榜中位列第1048位[20] - “金隅”品牌在2021年（第十八届）“中国500最具价值品牌”排行榜中位列第65位[22] 公司发展战略与模式 - 公司依托纵向一体化全产业链优势，推动多种协同发展形式，构建安全协同高效产业链[20] - 公司推动先进制造业和现代服务业深度融合，形成“金隅智造”体系[20] - 高端装备制造业依托水泥产业打造集成服务型装备制造和系统服务商第一品牌[20] - 新型贸易服务业构建现代绿色供应链贸易服务，拓展多种新消费及物流模式[20] - 公司打造“地产 + 物业 + 建材”大房地产特色模式，提升复合地产专业化水平[20] - 房地产开发产业带动新型绿色环保建材等相关产业发展[20] - 新型绿色环保建材等产业增强房地产开发项目产品力等能力[20] - 房地产开发产业借助建材产业资源强化区域优势，拓展开发渠道[20] - 各主业之间互为支撑，以产业链为核心的规模、协同、集成优势持续增强[20] 公司科研与创新情况 - 2021年集团重点科研项目28个已全部启动，相关企业获省部级科技奖8项，申请专利154项（发明专利50项），获授权专利109项（发明专利15项），获软件著作权11项，发布行业标准4项[21] - 2家企业获“专精特新”中小企业称号，新增国家高新技术企业7家，组织10期金隅科技大讲堂培训，参训人员达4000余人次[21] 公司绿色发展情况 - 推动北京北水10万吨级碳捕集碳利用重大示范项目，构建绿色产业链供应链[21] 公司融资情况 - 2021年上半年公司新融资成本同比降低77个基点，长期融资占比提高3个百分点[21] 公司面临的风险与挑战 - 公司未来发展外部风险挑战长期存在，海外疫情反弹及国内局部疫情反复将对宏观经济和社会发展带来压力[35] - 水泥及地产行业受宏观经济和国家宏观调控政策影响，国内经济或面临下行压力[36] - 水泥行业产能严重过剩问题未根本解决，国家将继续执行严格淘汰落后产能和环保管控政策[36] - 2021年上半年央行货币政策总体稳健，融资环境持续趋严趋紧，公司需拓展创新融资渠道和模式[37] - 我国水泥产量多年处于高位平台期，行业产能严重过剩，需求或基本稳定或小幅下降[38] - 房地产市场进入缓慢增长期，“房住不炒”调控下建设速度放缓、增速降低[38] 公司发展规划与策略 - 公司要落实集团“四个发展”战略，提升核心竞争力，以整合、契合、创新、高质量发展打造新时代产业、价值、动能、管控体系[35] - 公司要紧抓“两新一重”契机，服务京津冀协同发展等建设，发挥首都国企先锋示范作用[35] - 公司要加快实施“十四五”规划重大支撑项目建设，在多方面打造发展新引擎[35] - 公司要落实国企改革三年行动，推动“三降一减一提升”行动和对标世界一流行动[35] - 公司要优化主业结构和产业布局，发挥新型绿色建材主业优势，推动业务增长[35] - 公司要做优做强房地产主业，深耕已布局区域，拓展国家战略区域[35] - 水泥企业要以供给侧结构性改革为主线，构建“一核一体两翼、多点开花”发展布局[37] - 房地产业务要正确处理“六个关系”，选择稳健和高质量发展模式[37] - 公司要发挥财务公司平台作用，拓展投融资渠道，防控金融风险[37] - 水泥业务要坚持四个发展，优化产业布局，提升核心区域市场控制力[38] - 房地产业务要顺应市场形势，提升产品竞争力和专业化管控水平[38] 公司股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会于2021年1月19日召开，决议刊登于http://www.sse.com.cn/，披露日期为2021年1月20日[39] - 2020年年度股东大会于2021年5月12日召开，决议刊登于http://www.sse.com.cn/，披露日期为2021年5月13日[39] - 报告期内公司召开2次股东大会[40] - 2021年第一次临时股东大会审议通过修订公司《章程》、选举姜英武为董事等议案[40] - 2020年年度股东大会审议通过公司董事会、监事会工作报告等13项议案[41] 公司人员变动情况 - 2021年1月19日选举姜英武为公司执行董事[43] - 2021年1月28日张登峰辞任公司总法律顾问[43] - 2021年2月1日聘任刘宇为公司总法律顾问[43] - 2021年5月12日选举顾铁民等人为公司非执行董事、独立董事、监事，聘任郑宝金为副总经理，部分人员到期离任[43] 公司利润分配情况 - 2021年半年度不进行利润分配或转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[45] 公司环保排放情况 - 金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司唐山分公司二氧化硫排放总量24t，核定排放总量256.8t；氮氧化物排放总量241.5t，核定排放总量575.454t；颗粒物排放总量分别为13.43t和39.21t[46] - 冀东水泥丰润有限责任公司二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放总量均为0[46] - 金隅冀东滦州环保科技有限公司二氧化硫排放量为10.38t，年许可排放量为204.6t[47] - 金隅冀东滦州环保科技有限公司氮氧化物排放量为99.09t，年许可排放量为341t[47] - 唐山冀东水泥三友有限公司二氧化硫排放量为14.68t，年许可排放量为151.13t[47] - 唐山冀东水泥三友有限公司氮氧化物排放量为92.62t，年许可排放量为251.88t[47] - 唐山冀东启新水泥有限责任公司二氧化硫排放量为10.09t，年许可排放量为102.3t[47] - 唐山冀东启新水泥有限责任公司氮氧化物排放量为69.93t，年许可排放量为170.5t[47] - 平泉冀东水泥有限责任公司二氧化硫排放量为9.98t，年许可排放量为43.6t[47] - 平泉冀东水泥有限责任公司氮氧化物排放量为86.86t，年许可排放量为436.15t[47] - 承德冀东水泥有限责任公司二氧化硫排放量为15.39t，年许可排放量为34.5t[47] - 承德冀东水泥有限责任公司氮氧化物排放量为134.21t，年许可排放量为588.06t[47] - 灵寿冀东水泥有限责任公司二氧化硫排放量为8.86t，氮氧化物排放量为123.04t，颗粒物排放量为5.19t[48] - 牛山分公司邢台金隅冀东水泥有限公司二氧化硫排放量为6.23t，氮氧化物排放量为61.67t，颗粒物排放量为3.06t[48] - 冀东水泥璧山有限责任公司二氧化硫排放量为33.28t，氮氧化物排放量为341.7t，颗粒物排放量为15.03t[48] - 冀东水泥重庆合川有限责任公司二氧化硫排放量为14.45t，氮氧化物排放量为167.61t，颗粒物排放量为19.67t[48] - 冀东水泥重庆江津有限责任公司二氧化硫排放量为70.5t，氮氧化物排放量为358.39t，颗粒物排放量为25.84t[48] - 冀东水泥磐石有限责任公司二氧化硫排放量为24.52t，氮氧化物排放量为193.1t，颗粒物排放量为16.83t[48] - 吉林金隅冀东环保科技有限公司二氧化硫排放量为14.04t，氮氧化物排放量为161.9t，颗粒物排放量为11.32t[48] - 辽阳冀东水泥有限公司二氧化硫排放量为3.88t，氮氧化物排放量为141.79t，颗粒物排放量为6.89t[48] - 鞍山冀东水泥有限责任公司二氧化硫排放量为20.34t[48] - 灵寿冀东水泥有限责任公司与邢台金隅冀东水泥有限公司一般排放口颗粒物排放量为6.12t[48] - 鞍山冀东水泥有限责任公司氮氧化物有组织排放（窑尾）142.62t，标准＜400mg/m³，许可排放量425t[49] - 冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司氮氧化物有组织排放（窑尾煤磨）335.05t，标准＜320mg/m³，许可排放量2200t[49] - 冀

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产290,493,610,922.57元，较上年度末减少0.29%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产63,392,512,713.50元，较上年度末增加0.03%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1,132,135,346.47元，较上年同期增加129.82%[4] - 年初至报告期末营业收入22,939,237,495.69元，较上年同期增加67.21%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润220,952,964.61元，较上年同期增加61.59%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润66,538,782.25元，较上年同期减少22.12%[4] - 加权平均净资产收益率为0.35%，较上年增加0.13个百分点[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较上年增加100%[4] - 2021年3月31日公司资产总计157,789,408,625.83美元，较2020年12月31日的158,084,457,203.01美元略有下降[17][18] - 2021年3月31日负债合计104,156,514,485.69美元，较2020年12月31日的105,505,478,572.79美元略有下降[17] - 2021年3月31日所有者权益（或股东权益）合计53,632,894,140.14美元，较2020年12月31日的52,578,978,630.22美元有所增加[18] - 2021年第一季度营业总收入229.39亿元，2020年同期为137.19亿元[20] - 2021年第一季度营业总成本227.31亿元，2020年同期为140.70亿元[20] - 2021年第一季度营业利润5.86亿元，2020年同期亏损2.40亿元[20] - 2021年第一季度利润总额6.35亿元，2020年同期亏损1.80亿元[21] - 2021年第一季度净利润4.12亿元，2020年同期亏损2.16亿元[21] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润2.21亿元，2020年同期为1.37亿元[21] - 2021年第一季度少数股东损益1.91亿元，2020年同期亏损3.52亿元[21] - 2021年第一季度综合收益总额4.15亿元，2020年同期亏损2.36亿元[21] - 2021年第一季度基本每股收益0.02元/股，2020年同期为0.01元/股[21] - 2021年第一季度稀释每股收益0.02元/股，2020年同期为0.01元/股[21] - 2021年第一季度综合收益总额为12.61亿元，2020年同期为 - 1.996亿元[24] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为264.68亿元，2020年同期为125.98亿元[25] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为290.43亿元，2020年同期为150.41亿元[25] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为279.10亿元，2020年同期为188.31亿元[25] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为11.32亿元，2020年同期为 - 37.90亿元[25] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为4.62亿元，2020年同期为1.53亿元[25] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为7.59亿元，2020年同期为16.17亿元[26] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.97亿元，2020年同期为 - 14.64亿元[26] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为135.19亿元，2020年同期为197.49亿元[26] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 35.19亿元，2020年同期为54.60亿元[26] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为129.02亿美元，上年同期为86.12亿美元[28] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -25.11亿美元，上年同期为55.38亿美元[28] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -25.58亿美元，上年同期为12.89亿美元[28] - 2021年第一季度期初现金及现金等价物余额为126.64亿美元，上年同期为85.77亿美元[28] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为101.06亿美元，上年同期为98.66亿美元[28] 资产负债项目关键指标变化 - 合同资产较年初增加135.07%，2021年3月31日为33,898,238.49元，年初为14,420,557.17元[9][12] - 应付职工薪酬较年初降低37.75%，2021年3月31日为267,684,236.71元，年初为429,985,557.03元[9][13] - 应付短期融资券较年初增加137.6%，2021年3月31日为3,799,948,303.30元，年初为1,599,273,452.96元[9][13] - 2021年3月31日流动资产合计92,160,887,452.88美元，较2020年12月31日的94,500,341,811.78美元有所减少[16] - 2021年3月31日非流动资产合计65,628,521,172.95美元，较2020年12月31日的63,584,115,391.23美元有所增加[16] - 2021年3月31日流动负债合计49,380,828,720.27美元，较2020年12月31日的41,445,943,891.65美元大幅增加[17] - 2021年3月31日非流动负债合计54,775,685,765.42美元，较2020年12月31日的64,059,534,681.14美元有所减少[17] - 2021年3月31日货币资金为10,105,731,357.23美元，较2020年12月31日的12,663,529,448.63美元减少[16] - 2021年3月31日应收账款为20,369,740.30美元，较2020年12月31日的14,295,377.28美元增加[16] - 2021年3月31日长期股权投资为51,090,766,995.28美元，较2020年12月31日的49,266,704,465.05美元增加[16] 利润表项目关键指标变化 - 营业收入较上年同期增加67.21%[9] - 营业成本较上年同期增加78.68%[9] - 销售费用较上年同期增加39.08%[9] - 研发费用较上年同期增加39.56%[9] - 投资收益较上年同期增加57.62%[9] - 资产处置收益较上年同期增加15983.86%[9] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加129.87%[9] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为135,218户[6] - 北京国有资本经营管理中心持股4,797,357,572股，占比44.9285%[6]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为50.96亿元，上年同期为30.99亿元，同比增长64.40%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 5148.55万元，上年同期为 - 2.81亿元，同比增长81.68%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 6537.07万元，上年同期为 - 2.97亿元，同比增长77.97%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为4.18亿元，上年同期为 - 2.54亿元，同比增加6.72亿元[3] - 本报告期基本每股收益为 - 0.076元/股，上年同期为 - 0.246元/股，同比增加0.17元/股[3] - 本报告期稀释每股收益为 - 0.061元/股，上年同期为 - 0.246元/股，同比增加0.185元/股[3] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 0.72%，上年同期为 - 2.72%，同比增加2个百分点[3] - 本报告期末总资产为606.53亿元，上年度末为589.47亿元，同比增长2.89%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为176.02亿元，上年度末为177.11亿元，同比下降0.61%[3] - 2021年第一季度营业总收入为50.96亿元，较上期的30.99亿元增长64.39%[33] - 2021年第一季度营业总成本为51.83亿元，较上期的35.55亿元增长45.79%[34] - 2021年第一季度净利润为-8749.73万元，上期为-4557.99万元[33][34] - 2021年第一季度投资收益为1867.98万元，上期为-2069.31万元[34] - 2021年第一季度信用减值损失为1177.16万元，上期为-138.06万元[34] - 公司2021年第一季度营业利润为1081.86万元，上年同期亏损4.38亿元[35] - 公司2021年第一季度净利润亏损2242.58万元，上年同期亏损3.93亿元[35] - 归属于母公司股东的净利润2021年第一季度亏损5148.55万元，上年同期亏损2.81亿元[35] - 公司2021年第一季度综合收益总额亏损3338.46万元，上年同期亏损4.02亿元[37] - 公司2021年第一季度基本每股收益为 -0.076元，上年同期为 -0.246元[37] 资产负债关键指标变化 - 2021年3月31日货币资金较2020年12月31日增加20.77亿元，增幅35.23%，主要因有息债务和经营活动现金流量净额增加[11] - 2021年3月31日应收票据较2020年12月31日减少1.64亿元，降幅75.62%，主要因部分票据到期解付和票据收取减少[11] - 2021年3月31日货币资金7,973,782,814.02元，较2020年12月31日的5,896,553,283.87元增加[26] - 2021年3月31日应收票据53,019,577.91元，较2020年12月31日的217,498,999.83元减少[26] - 2021年3月31日流动资产合计17,884,465,906.58元，较2020年12月31日的15,968,634,622.83元增加[26] - 2021年3月31日资产总计60,652,721,265.43元，较2020年12月31日的58,947,299,370.17元增加[27] - 2021年3月31日流动负债合计16,141,549,034.80元，较2020年12月31日的13,763,845,384.33元增加[28] - 2021年3月31日非流动负债合计14,117,590,178.51元，较2020年12月31日的13,034,083,318.74元增加[28] - 2021年3月31日负债合计30,259,139,213.31元，较2020年12月31日的26,797,928,703.07元增加[28] - 2021年3月31日资产总计为403.02亿元，较2020年12月31日的370.02亿元增长8.92%[31][32] - 2021年3月31日负债合计为192.82亿元，较2020年12月31日的179.11亿元增长7.66%[32] - 2021年3月31日所有者权益合计为210.20亿元，较2020年12月31日的190.91亿元增长10.09%[32] - 2021年3月31日流动负债合计为68.85亿元，较2020年12月31日的65.83亿元增长4.59%[31][32] - 2021年3月31日非流动负债合计为123.97亿元，较2020年12月31日的113.28亿元增长9.44%[32] 现金流量关键指标变化 - 2021年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额较2020年1 - 3月增加6.72亿元，增幅264.37%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金同比增加[12] - 2021年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额较2020年1 - 3月减少2.37亿元，降幅127.09%，主要因子公司铜川公司支付新建水泥熟料生产线项目工程款、设备款[12] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为54.86亿元，上年同期为34.48亿元[41] - 经营活动现金流入小计为57.40亿元，上年同期为36.78亿元[42] - 经营活动现金流出小计为53.22亿元，上年同期为39.33亿元[42] - 经营活动产生的现金流量净额为4.18亿元，上年同期为 - 2.54亿元[42] - 投资活动现金流入小计为929.95万元，上年同期为5291.85万元[42] - 投资活动现金流出小计为4.34亿元，上年同期为2.40亿元[42] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4.24亿元，上年同期为 - 1.87亿元[42] - 筹资活动现金流入小计为43.84亿元，上年同期为48.22亿元[43] - 筹资活动现金流出小计为23.83亿元，上年同期为25.27亿元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为20.01亿元，上年同期为22.95亿元[43] - 现金及现金等价物净增加额为19.94亿元，上年同期为18.54亿元[43] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为116326户，第一大股东冀东发展集团有限责任公司持股比例为30.00%，持股数量为4.04亿股[6] 重大事项 - 2021年3月18日公司因筹划重大资产重组事项，股票及可转换公司债券停牌，预计不超10个交易日[13] 对外投资情况 - 公司对亚泰集团最初投资成本4.50亿元，期末账面价值3.26亿元，累计公允价值变动 - 1061.52万元[17] 募集资金项目投资进度 - 10000t/d新型干法水泥熟料生产线产能置换及迁建项目募集资金承诺投资总额164,435，截至期末累计投入金额104,528.83，投资进度63.57%[20] - 杨泉山矿附属设施建设项目募集资金承诺投资总额18,964.5，截至期末累计投入金额4,576.19，投资进度24.13%[20] - 阳泉水泥协同处置等4个项目投资进度达100%[20] 母公司财务指标变化 - 母公司2021年第一季度营业收入为8.80亿元，上年同期为5.85亿元[38] - 母公司2021年第一季度营业利润为19.72亿元，上年同期亏损1.45亿元[39] - 母公司2021年第一季度净利润为19.90亿元，上年同期亏损1.18亿元[39] - 母公司2021年第一季度综合收益总额为19.79亿元，上年同期亏损1.27亿元[40]

收入和利润（同比环比） - 营业收入1080.05亿元人民币，同比增长17.6%[4] - 营业收入为人民币1080.049亿元，同比增长17.6%[43][51] - 公司营业收入人民币108,004.9百万元，主营业务收入人民币107,333.9百万元，同比增长18.0%[59] - 归属于母公司股东的净利润28.44亿元人民币，同比下降23.0%[4] - 归属于母公司股东的净利润为人民币28.438亿元，同比减少23.0%[43][51] - 归属于母公司股东的净利润人民币2,843.8百万元，同比减少23.0%[59] - 核心归属于母公司股东的净利润24.50亿元人民币，同比下降22.1%[4] - 归属于母公司股东的基本每股收益为人民币0.27元，同比减少22.9%[43][51] - 公司利润总额人民币7,794.4百万元，同比减少1.8%；净利润人民币5,155.9百万元，同比减少0.4%[59] - 截至2020年末公司利润总额是“十二五”末的2.4倍[43] 成本和费用（同比环比） - 主营业务毛利率19.8%，同比下降6.7个百分点[4] - 主营业务毛利率为19.8%，同比减少6.7个百分点[51] 水泥及预拌混凝土业务表现 - 水泥及预拌混凝土板块主营业务收入人民币42,086.7百万元，同比增长1.7%；主营业务毛利额人民币13,302.7百万元，同比增长1.1%[62] - 水泥及熟料综合销量107.3百万吨，同比增长11.3%；其中水泥销量95.1百万吨，熟料销量12.2百万吨[62] - 水泥及熟料综合毛利率34.1%，同比减少3个百分点；混凝土总销量16.2百万立方米，同比减少7.7%[62] - 混凝土毛利率12.9%，同比增加5.7个百分点[62] - 公司水泥销量107,325.0千吨，同比增长11.3%[58] - 公司混凝土销量16,152.9千立方米，同比下降7.7%[58] - 熟料产能约1.1亿吨，水泥产能约1.7亿吨[10] - 公司水泥产能约170.0百万吨，熟料产能约110.0百万吨[52] - 公司预拌混凝土产能约60.0百万立方米，骨料产能约39.0百万吨[52] - 公司全国石灰石总储量4,400百万吨，京津冀地区储量近1,700百万吨[52] 房地产开发业务表现 - 房地产开发总建筑规模约30.0百万平方米[13] - 房地产开发总资产规模人民币1400亿元[13] - 房地产开发年开复工规模800多万平方米[13] - 房地产开发年销售收入人民币500亿元[13] - 公司已进入15个城市形成全国化开发格局[13] - 公司房地产开发结转面积1,518.8千平方米，同比增长50.0%[58] - 公司房地产预（销）售面积1,945.1千平方米，同比增长65.6%[58] - 房地产板块主营业务收入人民币313.142亿元，同比增长41.0%[68] - 房地产板块主营业务毛利额人民币44.943亿元，同比减少40.4%[68] - 房地产结转面积1,518,792.4平方米，同比增长50.0%，其中商品房结转面积1,215,551.2平方米（+37.2%），保障房结转面积303,241.2平方米（+139.2%）[68] - 累计合同签约金额人民币522.33亿元，同比增长约101%，其中商品房签约金额421.37亿元（+84%），保障房签约金额100.96亿元（+237%）[68] - 累计合同签约面积1,945,084.8平方米，同比增长65.6%，其中商品房签约面积1,705,058.4平方米（+68.2%），保障房签约面积240,026.4平方米（+49.0%）[68] - 土地储备总量为736.69万平方米[67][68] - 2020年公司累计取得8宗土地开发权，土地金额合计人民币15,082.77百万元[65] - 截至2020年12月31日，公司商品房土地储备总面积达4,376.3千平方米[66] 物业投资及管理业务表现 - 物业投资及管理面积约1.78百万平方米[14] - 北京核心区域高档投资性物业面积达约1.01百万平方米[14] - 物业管理面积近13.8百万平方米[14] - 公司物业管理面积近13.8百万平方米，持有投资物业面积约1.78百万平方米[54] - 公司投资物业总面积1,774.5千平方米，同比下降0.4%[58] - 物业投资及管理板块主营业务收入人民币47.781亿元，同比减少4.9%[69] - 物业投资及管理板块主营业务毛利额人民币25.153亿元，同比减少8.0%[69] - 投资性物业总面积约177.45万平方米，综合平均出租率74%，综合平均出租单价人民币6.0元/平方米/天[69][71] - 北京核心区域高档投资性物业总面积110万平方米，出租率74%，出租单价人民币7.6元/平方米/天[69] - 投资性物业公允价值变动收益为人民币5.257亿元，同比减少人民币2.044亿元，占税前利润6.7%[77] 新型建材与商贸物流业务表现 - 新型建材与商贸物流板块主营业务收入人民币32,945.9百万元，同比增长24.4%；主营业务毛利额人民币929.3百万元，同比减少27.6%[63] - 公司岩棉板销量83.4千吨，同比增长26.4%[58] 环保业务表现 - 环保产业2020年实现收入17.67亿元，同比增长11%[88] - 公司年处置危废能力64.63万吨，涉及14家企业[88] - 生活污泥年处置能力108.52万吨，涉及15家企业[88] - 生活垃圾年处置能力80.42万吨，涉及6家企业[88] - 污染土处置能力19.38万吨/年，涉及2家附属企业[88] - 新获批7个水泥窑协同处置项目，总处置规模达130.05万吨/年[88] - 危废环评规模达73.1万吨/年[88] - 2020年实施节能技改项目84项，涉及金额1.685243亿元[89] - 服务客户数量超过9000家[88] - 2020年共处置各类固体废弃物达二十多万吨[89] 财务健康状况 - 货币资金286.44亿元人民币，同比增长34.3%[4] - 货币资金为人民币286.439亿元，同比增长34.3%[51] - 货币资金为人民币286.439亿元，较期初增加人民币73.188亿元[114] - 净流动资产为人民币638.594亿元，同比增长36.5%[51] - 净流动资产为人民币638.594亿元，同比增加人民币170.699亿元[113] - 总资产为人民币2913.524亿元，同比增长3.3%[51] - 公司总资产达人民币2913.524亿元，较期初增长3.3%[113] - 截至2020年末公司资产总额是“十二五”末的2.2倍[43] - 总负债比率67.6%，同比下降3.1个百分点[4] - 资产负债率为67.6%，同比减少3.1个百分点[51] - 资产负债率为67.6%，较期初下降3.1个百分点[113] - 公司资产负债率保持在67.6%左右[91] - 归属于母公司股东权益633.76亿元人民币，同比增长3.7%[4] - 股东权益总额为人民币944.562亿元，较期初增长14.4%[113] - 计息银行贷款为人民币744.38亿元，其中一年内到期约人民币366.606亿元[114] - 获得银行授信总额人民币761.1亿元，已提取借款人民币402.2亿元[114] - 一年内到期计息银行贷款减少约人民币137.867亿元[114] - 一年后到期计息银行贷款增加约人民币19.899亿元[114] - 公司全年对外融资增加人民币28亿元，融资成本降低44个基点[91] - 公司综合资金归集率达75.9%，较上年末提升2.9%[91] 管理层讨论和业务指引 - 公司推动水泥、环保、矿山、骨料、外加剂等产业协调有序发展以提升协同优势和市场竞争优势[103] - 公司加快实施产能置换计划并推动二代示范线建设以扩大先进产能规模[103] - 公司加大减碳、碳中和投入并积极开展数字化转型[103] - 混凝土业务坚持区域市场领先、成本领先并强化零应收战略[103] - 新型建材业务聚焦产业化发展并探索新材+产业化模式以拓展产业边界[104] - 装备制造业聚焦服务水泥主业并拓展冶金环保等领域以释放基地产能[104] - 房地产板块坚持好水快流策略并抓销售促回款[105] - 投资物业瞄准行业领先企业并围绕首都四个中心建设打造疏整促样板工程[106] - 公司培育中高端物业管理能力并拓展内外部服务市场以实现标准化运营[106] - 公司加快出售零散资产并提升小区物业管理能力及服务水平[106] - 水泥行业面临产能过剩矛盾，需优化产能结构[109] 融资与资本活动 - 冀东水泥成功发行总计28.2亿元可转债[82] - 冀东水泥发行人民币28.2亿元可转债[91] - 子公司冀东水泥于2020年11月5日发行可转换公司债券，规模人民币28.2亿元，期限6年，首年票面利率0.20%[146] - 子公司冀东水泥2020年发行四期超短期融资券，每期规模人民币8亿元，票面利率分别为2.68%、2.66%、2.07%和3.07%[147] - 公司于2020年1月10日发行"20金隅02"公司债券，规模人民币45亿元，期限7年，票面利率3.99%[145] - 公司于2020年6月15日发行"20金隅03"公司债券，规模人民币20亿元，期限5年，票面利率3.24%[145] - 公司于2020年8月13日发行"20金隅04"公司债券，规模人民币15亿元，期限5年，票面利率3.64%[145] - 公司于2020年3月12日发行"20金隅SCP001"超短期融资券，规模人民币20亿元，期限240天，票面利率2.54%[146] - 公司债券及超短期融资券所募资金用作一般营运资金，包括项目投资及资本运作[148] - 报告期内资本化利息金额约为人民币3,327,814,000元[144] - 经营活动产生现金流入净额人民币154.557亿元，同比流入增加人民币59.341亿元[81] 资产与负债变动详情 - 应收票据较期初减少82.5%，从人民币52.026亿元降至9.093亿元[79] - 应收款项融资较期初增长1,013.5%，从人民币5.018亿元增至55.882亿元[79] - 预付账款较期初增加73.6%，达到人民币26.455亿元[79] - 债权投资较期初增长278.1%，从人民币2.069亿元增至7.825亿元[80] - 其他权益工具投资较期初增加51.9%，达到人民币5.804亿元[80] - 应付短期融资券较期初减少51.5%，从人民币32.988亿元降至15.993亿元[80] - 少数股东权益较期初增长45.2%，达到人民币310.803亿元[80] 公司治理与董事信息 - 薛春雷自2018年10月16日起担任非执行董事[20] - 王光进自2014年5月22日起担任独立非执行董事[21] - 田利辉自2015年11月27日起担任独立非执行董事[21] - 唐钧自2015年11月27日起担任独立非执行董事[22] - 魏伟峰博士自2015年11月27日起担任独立非执行董事[23] - 魏伟峰博士拥有超过30年专业执业及高层管理经验[23] - 郭燕明自2020年8月20日起担任监事会主席[25] - 郭燕明在建筑材料行业积累逾26年企业管理经验[25] - 郭燕明曾于2017年6月27日至2020年8月20日担任非执行董事[25] - 郭燕明现任中国建材股份有限公司(股份代号:03323)监事[25] - 于凯军自2018年6月起担任中国建材股份有限公司董事会秘书及副总裁[26] - 于凯军2010年7月至2018年5月期间担任中国中材股份有限公司财务总监[26] - 张国良2016年12月至2020年11月期间担任公司纪委副书记[27] - 高金良自2020年10月起担任公司工会副主席[28] - 高金良2018年7月至2020年10月担任金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司唐山分公司党委副书记[28] - 张启承自2015年11月起担任公司审计部部长[30] - 张启承自2018年5月起担任金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司监事会主席[30] - 庄振国2016年12月至2020年11月担任公司工会第一副主席（正处级）[31] - 李莉女士自2019年11月起担任公司副总经理[32] - 李莉女士2011年至2019年期间历任北京城建集团有限责任公司财务总监及副总经理[32] - 姜长禄自2017年6月起担任公司副总经理及党委常委[33] - 刘文彦自2012年10月26日起担任公司副总经理，负责水泥业务总体发展[34] - 安志强自2016年5月起担任公司副总经理，2019年3月起任天津市建筑材料集团董事长[35] - 张登峰2017年6月至2021年2月担任公司总法律顾问，2021年2月起任总部综合事务管理部部长[36] - 胡娟2019年1月起担任公司总经理助理及运营与信息化管理部部长，曾任财务资金部部长[37] - 孔庆辉2020年1月起担任公司总经理助理及唐山冀东水泥股份有限公司董事长[38] - 徐传辉2020年1月起担任公司总经理助理，曾任投资性物业管理部部长[39] - 独立董事年度薪酬为税前人民币15万元[165] - 代表股东的监事及员工选举监事不收取个别薪酬[165] - 董事吴东持有A股60,000股，占全部股本0.00%[167] - 董事王肇嘉持有A股37,500股，占全部股本0.00%[167] 股东结构与持股情况 - 北京国有资本经营管理中心持有A股4,797,357,572股，占A股类别57.53%，占全部股本44.93%[179] - 欧阳结良持有H股214,500,000股，占H股类别9.17%，占全部股本2.01%[179] - FMR LLC持有H股189,271,901股，占H股类别8.09%，占全部股本1.77%[179] - Fidelity Investment Trust持有H股142,387,500股，占H股类别6.09%，占全部股本1.33%[179] 股息分派 - 每股末期股息0.06元人民币，同比下降50.0%[4] - 公司建议派发截至2020年12月31日止年度末期股息每股人民币0.06元，总额约人民币640,666,000元[139] - 公司可供分派储备约为人民币156.95亿元，其中约6.41亿元建议作为年度末期股息[156] 员工与薪酬 - 公司总员工数为47,405人，较去年49,189人减少3.6%[126] - 员工总薪酬为人民币59.168亿元，同比减少9.9%[126] - 生产人员占比最高达54.2%（25,676人）[131] - 中专及以下学历员工占比51.1%（24,204人）[134] - 大学本科学历员工占比24.0%（11,392人）[134] 可持续发展与社会责任 - 公司共有16家水泥企业入选国家绿色工厂名录[90] - 公司共有24个矿山纳入国家级绿色矿山库，16个矿山为省级绿色矿山[90] - 2020年共有8家企业通过国家级绿色矿山遴选[90] - 2020年共有14家企业通过省级绿色工厂评定，6家入选第五批绿色工厂[90] - 公司未发生重大环境污染事故[150] - 慈善捐款为人民币1761.37万元，较2019年人民币3437.36万元减少48.8%[170] 担保与承诺事项 - 抵押资产总额为人民币494.872亿元，占总资产17.0%[119] - 对第三方提供住房按揭担保金额为人民币98.96亿元[121] - 对第三方贷款担保金额为人民币9.35亿元[122] - 资本承诺金额为人民币10.86亿元[123] - 房地产开发合同金额为人民币72.62亿元[123] 审计与监事会 - 安永华明会计师事务所将续聘为2020年度独立审计师[184] - 监事会2020年度召开5次会议审议财务报告及公司治理事项[187][188][189][190][191] - 监事会成员出席2次股东大会会议及列席14次董事会会议[192] - 监事会确认公司财务资料真实公允反映财务状况[195] - 监事会认为公司定期报告编制符合监管要求且信息真实准确[196] - 公司关联交易被监事会认定符合法规且未损害股东利益[198] - 监事会审核通过2019年度社会责任报告[199] - 监事会2021年将继续依法履行监督职责[200