财务数据关键指标变化 - 2021年度合并财务报表归属上市公司股东净利润为–950,129,673.17元[3] - 截至2021年12月31日，母公司未分配利润为–51,199,827.53元[3] - 2021年度利润分配预案为不进行现金股利分配、资本公积金转增股本和其他形式分配[3] - 2021年营业收入为233.48亿元，较2020年调整后增长1.40%，2019年为310.60亿元[15] - 2021年归属上市公司股东净利润为 -9.50亿元，较2020年调整后增长51.92%，2019年为0.35亿元[15] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为7.34亿元，较2020年调整后增长20.22%，2019年为10.96亿元[15] - 2021年末归属上市公司股东的净资产为76.37亿元，较2020年末调整后减少12.55%，2019年末为113.22亿元[15] - 2021年末总资产为588.28亿元，较2020年末调整后增长7.96%，2019年末为559.99亿元[15] - 2021年基本每股收益为 -0.37元/股，较2020年增长47.89%，2019年为 -0.02元/股[16] - 2021年加权平均净资产收益率为 -18.91%，较2020年增加9.87个百分点，2019年为 -0.66%[16] - 2021年第一至四季度营业收入分别为51.32亿元、52.01亿元、56.23亿元、73.91亿元[18] - 2021年第一至四季度归属上市公司股东的净利润分别为0.47亿元、 -0.44亿元、0.09亿元、 -9.54亿元[18] - 2021年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -7.45亿元、1.32亿元、2.26亿元、11.22亿元[18] - 2021年非经常性损益合计78264540.11元，2020年为131242761.82元，2019年为73680846.87元[21] - 2021年公司资产总额588亿元，负债总额423亿元，资产负债率71.93%[25] - 2021年公司新签合同额447亿元，实现营业收入233亿元，经营性净现金流7.34亿元[25] - 2021年公司实现营业收入233.48亿元，同比增加1.4%[40] - 2021年公司实现利润总额 -7.56亿元，同比减亏58.56%[40] - 2021年公司实现归属母公司净利润 -9.50亿元，同比减亏51.92%[40] - 2021年研发费用7.60亿元，同比增长25.81%，因加大研发投入、项目增加[41][42] - 2021年经营活动产生的现金流量净额7.34亿元，同比增长20.22%，因加强“两金”清收等[41][42] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额34.36亿元，同比增长234.97%，因上年度偿还29亿永续债[41][42] - 2021年公司实现营业收入233.48亿元，同比增加1.4%[43] - 销售费用为9566.73万元，较上年下降0.72%[56] - 管理费用为101439.58万元，较上年增加1.4%[56] - 研发费用为76012.72万元，较上年增加25.81%[56] - 财务费用为55315.28万元，较上年增加3.96%[56] - 本期费用化研发投入760127246.39元，研发投入总额占营业收入比例3.26%[57] - 2021年公司总成本2017984.95元，较上年下降3.54%[53] - 2021年经营活动现金流量净流入73,421.50万元，同比增加12,347.95万元[61] - 2021年投资活动现金流量净流出408,394.22万元，与上年度基本持平[61] - 2021年筹资活动现金流量净流入343,629.97万元，同比增加241,043.63万元[61] - 2021年末其他非流动资产1,369,290.91万元，占总资产23.28%，较上期增加70.93%[63] - 2021年末应付票据278,245.09万元，占总资产4.73%，较上期增加59.31%[63] - 2021年末合同负债325,457.34万元，占总资产5.53%，较上期增加22.3%[63] - 2021年末其他流动负债162,633.88万元，占总资产2.76%，较上期减少35.4%[63] - 2021年末有息负债合计1,802,151.02万元，较2020年末增加224,789.88万元[65] - 2021年末净有息负债1,140,320.61万元，较2020年增加217,958.96万元[65] - 2021年末资产负债率为71.93%，较2020年末增加0.63个百分点[66] - 2019 - 2021年工程施工板块分包成本分别为103.84亿元、91.20亿元、94.35亿元，占比分别为55.22%、55.71%、56.10%；材料及设备成本分别为70.39亿元、63.56亿元、63.03亿元，占比分别为37.43%、38.83%、37.48%；人工成本分别为3.21亿元、2.43亿元、2.29亿元，占比分别为1.71%、1.48%、1.36%；其他成本分别为10.62亿元、6.50亿元、8.51亿元，占比分别为5.65%、3.97%、5.06%[86] - 2019 - 2021年公司工程项目的综合毛利率水平分别为10.4%、8.4%、13.19%[87] - 报告期末，公司债务及其他权益工具融资余额为229.74亿元，其中债务融资规模为180.21亿元，权益融资规模为49.53亿元，整体融资规模比2020年末增加22.47亿元，增幅10.84%[89] - 2021年12月31日，公司长期股权投资余额（原值）为7.88亿元，比年初减少1.02亿元，减少11.43%，主要因收回对侨铝基金全部投资9900万元[92] - 公司以公允价值计量的金融资产期末余额为4144.95万元，年初余额为4156.36万元[93] - 截至2021年12月31日，公司股本总数为2,959,066,667股，分为2,959,066,667股（包括399,476,000股H股及2,559,590,667股A股），每股面值1.00元[127] - 2021年12月31日，母公司未分配利润为–51,199,827.53元[130] 各条业务线数据关键指标变化 - 工程设计与咨询业务2021年收入22.86亿元，与上年基本持平，毛利率25.67%，较上年增加2.6个百分点[47] - 工程施工及承包业务2021年收入193.73亿元，较2020年增加15.04亿元，毛利率13.19%，较2020年上升4.79个百分点[49] - 装备制造业务2021年收入15.46亿元，较2020年减少0.56亿元，毛利率为8.6%，较2020年上升2.94个百分点[50] - 贸易业务2021年确认收入3.26亿元，较2020年减少12.63亿元，毛利率－31.74%，较上年减少32.84%[51] - 工程设计与咨询业务营业成本16.99亿元，同比减少0.09%；毛利5.87亿元，同比增加15.07%[47] - 工程施工及承包业务营业成本168.18亿元，同比增加2.75%；毛利25.55亿元，同比增加70.20%[48] - 装备制造业务营业成本14.13亿元，同比减少6.53%；毛利1.33亿元，同比增加46.71%[50] - 贸易业务营业成本4.30亿元，同比减少72.64%；毛利 -1.04亿元，同比减少693.16%[51] - 中国境内营业收入227.70亿元，同比增加2.28%；其他国家与地区营业收入5.78亿元，同比增加24.26%[45] - 工程承包成本为1681805.60元，占总成本83.34%，较上年增加2.75%[53] 附属公司情况 - 中色科技为公司拥有73.5%权益的附属公司[8] - 九冶为公司拥有72.08%权益的附属公司[8] - 山东工程为公司拥有60%权益的附属公司[8] - 山东工程持有万成公司95.3%的股权，山东山铝环境新材料有限公司持有4.7%的股权[8] 公司面临风险 - 公司2022年可能面临人员健康、市场变化和竞争、债务、现金流、经营效益等风险[4] - 公司面临人员健康、市场变化和竞争、债务、现金流、经营效益等风险[113] 审计及声明情况 - 大信会计师事务所为公司出具标准无保留意见的审计报告[3] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[3] 公司荣誉与成果 - 2021年公司获得省部科学技术奖32项，其中一等奖15项，「中国专利优秀奖」1项[26] - 2021年公司累计完成专利申请313件，其中发明专利占比42%；获得授权专利311件，其中境外专利8件[26] - 2021年公司新申请软件著作权24项，获得注册登记软件著作权29项[26] - 2021年公司在「八大领域、五大方向」取得的15项成果通过技术成果评价，11项达国际领先水平[26] - 公司2021年累计获得工程鲁班奖1项、国家优质工程奖3项、省部级优质工程奖9项、有色金属建设行业成果奖42项、省部级以上优秀QC成果70项（一等奖23项、二等奖26项、三等奖21项）[27] 公司合同签署情况 - 2021年贵阳院签署印度BALCO电解铝供货及服务合同，金额3.2亿美元[25] - 2021年沈阳院签署印尼电解铝厂电解系列升级改造总承包项目，合同额9975万美元[25] - 2021年中色科技签署BALCO铝板带设计供货及管理合同，金额3450万美元[25] 公司融资情况 - 2021年公司长期限资金融资占比较年初有较大提升，综合融资利率下降，融资成本同比降低[28] - 2021年1月8日公司在银行间市场发行2021年第1期超短融人民币10亿元，2月7日赎回[89] - 2021年10月公司在北京金融资产交易所注册16亿元债权融资计划，已募集第一笔资金4亿元，期限三年[89] - 2021年1月8日发行2021年第1期超短融10亿元，2月7日赎回[125] - 2021年10月注册16亿元债权融资计划，已发行第一笔4亿元，期限三年[125] 公司业务资质与平台 - 公司拥有5家甲级设计研究院、2家甲级勘察设计研究院，50余位国家和行业勘察设计大师[37] - 截至2021年末，公司拥有6个国家级工程技术研究中心和国家级技术中心等科研平台[37] - 公司具有工程勘察、设计、施工等各类资质229项[39] - 报告期内公司拥有各种资质总计229项，2021年新增部分资质[83] 公司项目情况 - 报告期内在建项目总计4991个，总金额1189.19亿元，其中房屋建设3290个、42.85亿元，基建工程696个、367.50亿元等[73] - 境内项目4894个，金额1043.17亿元；境外项目97个，金额146.03亿元，其中东南亚34个、106.01亿元等[74] - 报告期内部分暂停及终止类项目共42个，涉及金额2.47亿元，其中工程施工类4个、0.81亿元等[75] - 报告期内累计新签项目数量6855个，金额447.44亿元，其中工程勘察设计与咨询4942个、25.38亿元等[78] - 报告期末在手订单总金额642.81亿元，其中已签未开工项目金额153.54亿元，在建未完工部分金额489.29亿元[79] - 云南弥玉高速公路项目总投资230.51亿元，公司及下属子公司合计持股53.8%，已完成初步投资12.88亿元[82] - 宁永项目完工百分比76.54%，累计确认收入28.86亿元，累计成本投入22.21亿元等[77] - 弥玉项目完工百分比46.76%，累计确认收入45.67亿元，累计成本投入39.46亿元等[77] - 印尼曼帕瓦项目完工百分比7.31%，累计确认收入2.52亿元，累计成本投入2.04亿元等[77] 子公司财务数据 - 沈阳铝镁设计研究院有限公司总资产133,002.70万元，净资产61,993.71万元，营业收入47,016.00万元，净利润1,599.41万元[96] - 贵阳铝镁设计研究院有限公司总资产223,666.04万元，净资产55,189.88万元，营业收入33,831.41万元，净利润 - 8,034.85万元[96] - 长沙有色冶金设计研究院有限公司总资产252,997.65万元，净资产1

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入47.8078944133亿元，较上年同期减少6.85%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1828.062146万元，较上年同期减少61.4%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1162.561484万元，较上年同期减少65.6%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -12.5218757347亿元，较上年同期减少68.02%[3] - 本报告期基本每股收益0.01元/股，较上年同期减少50%[3] - 本报告期加权平均净资产收益率0.35%，较上年同期减少53.95%[3] - 本报告期末总资产600.9241841985亿元，较上年度末增加2.15%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益76.6611298524亿元，较上年度末增加0.38%[3] - 2022年第一季度公司营业总收入47.81亿元，较2021年第一季度的51.32亿元下降6.84%[23] - 2022年第一季度公司营业总成本48.69亿元，较2021年第一季度的51.31亿元下降5.11%[22] - 2022年第一季度营业利润为67,814,894.89元，2021年第一季度为125,119,333.10元[26] - 2022年第一季度利润总额为68,961,723.09元，2021年第一季度为118,993,722.61元[26] - 2022年第一季度净利润为38,816,914.78元，2021年第一季度为76,136,863.59元[28] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为18,280,621.46元，2021年第一季度为47,358,959.65元[28] - 2022年第一季度少数股东损益为20,536,293.32元，2021年第一季度为28,777,903.94元[28] - 2022年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 425,538.49元，2021年第一季度为2,494,312.31元[27][28][29] - 2022年第一季度综合收益总额为38,391,376.29元，2021年第一季度为78,631,175.90元[30] - 2022年第一季度基本每股收益为0.01元/股，2021年第一季度为0.02元/股[30] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为5,944,680,873.66元，2021年第一季度为5,520,733,652.76元[33] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1,252,187,573.47元，2021年第一季度为 - 745,263,445.23元[35] - 2022年第一季度构建固定资产等支付现金16.19亿元，2021年同期为12.80亿元[36] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计16.19亿元，2021年同期为15.51亿元[36] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 15.99亿元，2021年同期为 - 15.05亿元[36] - 2022年第一季度吸收投资收到现金25.88亿元，2021年同期为6亿元[36] - 2022年第一季度取得借款收到现金32.26亿元，2021年同期为67.38亿元[36] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计58.14亿元，2021年同期为73.38亿元[36] - 2022年第一季度与2021年第一季度相比，公司营业收入从136568271.16元降至74365263.49元，降幅约45.54%[49] - 2022年第一季度与2021年第一季度相比，公司营业成本从128693755.33元降至65349150.82元，降幅约49.22%[49] - 2022年第一季度与2021年第一季度相比，公司净利润从 - 51877568.15元变为1880671.11元，扭亏为盈[50][51] - 2022年第一季度与2021年第一季度相比，公司投资活动现金流入小计从1126808885.42元降至575342035.02元，降幅约48.94%[53] - 2022年第一季度与2021年第一季度相比，公司经营活动现金流入小计从200511020.10元增至941843451.99元，增幅约369.73%[54] - 2022年第一季度与2021年第一季度相比，公司经营活动现金流出小计从121510452.61元增至669034757.37元，增幅约450.60%[54] - 2022年第一季度与2021年第一季度相比，公司经营活动产生的现金流量净额从 - 194606450.65元变为 - 395826926.24元，亏损扩大[54] - 2022年第一季度公司收回投资收到的现金为540017324.04元，2021年第一季度为1046000000.00元[53] - 2022年第一季度公司取得投资收益收到的现金为30324710.98元，2021年第一季度为80143885.42元[53] - 构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金2022年第一季度为26,337.62元，2021年第一季度为292,390.46元[56] - 投资支付现金2022年第一季度为553,894,700.00元，2021年第一季度为963,900,000.00元[56] - 取得子公司及其他营业单位支付现金净额2022年第一季度为0.00元，2021年第一季度为42,650,000.00元[56] - 支付其他与投资活动有关的现金2022年第一季度为0.00元，2021年第一季度为180,397,501.73元[56] - 投资活动现金流出小计2022年第一季度为553,921,037.62元，2021年第一季度为1,187,239,892.19元[56] - 筹资活动现金流入小计2022年第一季度为1,500,000,000.00元，2021年第一季度为5,249,000,000.00元[57] - 筹资活动现金流出小计2022年第一季度为2,028,129,050.22元，2021年第一季度为4,995,130,429.52元[57] - 筹资活动产生的现金流量净额2022年第一季度为 - 528,129,050.22元，2021年第一季度为253,869,570.48元[57] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2022年第一季度为 - 1,206,969.42元，2021年第一季度为3,602,144.83元[59] - 现金及现金等价物净增加额2022年第一季度为 - 903,741,948.48元，2021年第一季度为2,434,257.89元[59] 财务费用及其他权益工具投资变动 - 财务费用变动比例为 -33.58%，主要原因是融资结构调整及手续费下降[7] - 其他权益工具投资变动比例为 -43.86%，主要原因是信托资金收回[7] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为67,590[8] - 中国铝业集团有限公司直接持股2,176,758,534股，持股比例73.56%，连同附属公司共持股2,283,179,000股，占公司总股本的77.16%[8][9] - 洛阳有色金属加工设计研究院有限公司持股399,476,000股，持股比例13.50%[8] 资产负债表项目变动 - 2022年3月31日流动资产合计37,751,332,828.03元，2021年12月31日为37,377,203,055.44元[13] - 2022年3月31日衍生金融资产为7,868,261.53元，2021年12月31日为8,232,891.32元[13] - 2022年3月31日应收票据为14,908,227,697.67元，2021年12月31日为15,284,893,471.78元[13] - 2022年3月31日应收账款为592,207,927.30元，2021年12月31日为730,574,231.09元[13] - 2022年3月31日应收款项融资为621,734,583.00元，2021年12月31日为366,118,531.55元[13] - 2022年3月31日其他应收款为2,408,447,748.40元，2021年12月31日为2,352,943,216.73元[13] - 2022年3月31日存货为2,514,638,083.82元，2021年12月31日为2,517,269,364.60元[13] - 2022年3月31日公司资产总计600.92亿元，较2021年12月31日的588.28亿元增长2.15%[15] - 2022年3月31日公司负债合计409.40亿元，较2021年12月31日的423.13亿元下降3.24%[19] - 2022年3月31日公司所有者权益合计191.53亿元，较2021年12月31日的165.15亿元增长16%[21] - 2022年3月31日公司长期借款129.91亿元，较2021年12月31日的120.22亿元增长8.06%[18] - 2022年3月31日公司资产总计190.62亿元，2021年12月31日为199.14亿元[42] - 2022年3月31日流动负债合计60.45亿元，2021年12月31日为73.48亿元[44] - 2022年3月31日非流动负债合计61.81亿元，2021年12月31日为57.32亿元[45] - 2022年3月31日负债合计122.26亿元，2021年12月31日为130.80亿元[45] - 2022年3月31日与2021年12月31日相比，公司所有者权益合计从6833648497.12元增至6835537504.86元，负债和所有者权益总计从19913829526.64元降至19061704162.00元[47] 费用指标变化 - 2022年第一季度公司销售费用2707.45万元，较2021年第一季度的1719.22万元增长57.47%[24] - 2022年第一季度公司研发费用7910.19万元，较2021年第一季度的1.11亿元下降29.82%[24] - 2022年第一季度公司财务费用7562.48万元，较2021年第一季度的1.14亿元下降33.58%[24] - 2022年第一季度公司利息费用1.14亿元，较2021年第一季度的1.28亿元下降11.47%[24]

公司基本信息 - 公司法定代表人为武建强[8] - 公司控股股东为中国铝业集团有限公司[6] - 公司股份代号为2068[2] - 中色科技为公司拥有73.5%权益的附属公司[7] - 九冶为公司拥有72.08%权益的附属公司[7] - 山东工程为公司拥有60%权益的附属公司[7] - 本半年度报告未经审计[3] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[3] - 公司可能面临海外经营、PPP业务、现金流、业务结构和转型以及人员健康风险[4] - 本报告所有金额币种除特别注明外均为人民币[4] - 公司继续蝉联2021年《财富》中国500强，在2021年度“全球工程设计公司150强”中排第105位，在“国际工程设计公司225强”中排第164位[19] - 2021年上半年公司成功获得工程设计综合甲级资质[30] - 公司制订《公司深化改革三年行动实施方案》，推进产业布局优化和结构调整等改革任务[32] - 长沙院“科改示范行动”有序推进，其编写案例入选国资委“科改示范行动”企业典型案例集[32] - 2021年上半年公司安全环保形势平稳，实现安全工亡事故、环境事件、质量事件为零的目标[34] - 2021年上半年公司环保形势良好，未发生突发性环境事件，未受到环保重大行政处罚[89] - 2021年上半年公司生态环境保护工作平稳有序，未发生突发性环境事件[91] - 报告期内公司共投入资金（含物资折款）55.1万元，为乡村引入资金75万元，帮助销售产品1.1万元，采购产品52.72万元[92] - 报告期内公司选派驻村干部3人，派出驻村工作队2支5人[92] - 中铝集团作出股份锁定和减持意向的承诺，期限为A股上市之日起3年内及锁定期届满后2年内[94] - 洛阳院作出股份锁定和减持意向的承诺，期限为A股上市之日起3年内及锁定期届满后2年内[94] - 中铝集团、公司、公司非独立董事和高级管理人员作出股价稳预案承诺，期限为A股上市之日起3年内[94] - 公司董事和高级管理人员作出填补被摊薄即期回报承诺，期限为长期[94] - 中铝集团作出解决同业竞争承诺，期限为长期[94] - 本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项，且诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展[98] - 2021年4月，十二冶执行回款25470万元，剩余债权正在强制执行中[103] - 十二冶涉及合同纠纷金额75199万元，已决且执行中[101] - 2003年12月16日公司由中铝集团和中铝国贸出资2亿元成立，二者持股比例分别为95%和5%[177] - 2011年6月公司注册成立为股份有限公司，注册资本为23亿元[177] - 2012年7月公司于港交所主板发售H股3.6316亿股，发行后总股本增至26.6316亿元，同时10%即3631.6万股内资国有股转为H股划转至社保基金会[178] - 2018年8月27日公司向社会公开发行A股2.95906667亿股，增加注册资本2.95906667亿元，变更后注册资本为29.59066667亿元[178] - 财务报表于2021年8月23日经公司董事会决议批准[180] - 财务报表会计期间为2021年1月1日至2021年6月30日[183] - 公司以一年12个月作为正常营业周期[184] - 公司以人民币为记账本位币[185] - 公司所处行业为建筑业，主要经营活动包括工程技术及设计咨询、工程建设及安装、装备制造以及贸易业务[179] 财务数据关键指标变化 - 归属上市公司股东的净资产为87.12亿元，较上期减少0.24%[12] - 总资产为553.29亿元，较上期增加1.49%[12] - 本报告期营业收入为103.34亿元，较上年同期增加3.89%[13] - 归属上市公司股东的净利润为336.59万元，较上年同期减少102.35%[13] - 归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1700.46万元，较上年同期减少91.52%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 6.14亿元，较上年同期增加60.84%[13] - 基本每股收益为 - 0.01元/股，较上年同期减少85.71%[14] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.02元/股，较上年同期减少77.78%[14] - 加权平均净资产收益率为 - 0.39%，较上年同期增加2.16个百分点[14] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 - 0.72%，较上年同期增加2.52个百分点[14] - 非经常性损益项目合计金额为20370456.66元，其中除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -3623944.42元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为 -4015213.41元，少数股东权益影响额为 -1430071.91元，所得税影响额为 -3853609.39元[17] - 2021年上半年公司实现营业收入103.34亿元，同比增加3.87亿元；归属上市公司股东净利润336.59万元，同比增加1.47亿元[31] - 2021年1 - 6月公司累计签订合同3204个，金额194.89亿元；截至6月30日，未完工合同总额673.32亿元[37][38] - 2021年上半年公司实现营业收入103.34亿元，较上年同期增加3.87亿元，增幅3.89%[39][40] - 2021年上半年公司营业成本92.21亿元，较上年同期增长2.04亿元，增幅2.26%[41] - 2021年上半年公司税金及附加为0.59亿元，较上年同期增加0.13亿元[41] - 2021年上半年公司销售费用为0.41亿元，较上年同期减少0.03亿元[42] - 2021年上半年公司管理费用4.92亿元，较上年同期增加0.27亿元[42] - 2021年上半年公司研究开发费用为1.82亿元，较上年同期增加0.19亿元[43] - 2021年上半年公司财务费用为2.66亿元，较上年同期增加0.23亿元[44] - 2021年上半年公司信用减值损失为－0.15亿元，较上年同期减少1.04亿元[44] - 2021年上半年公司营业外收支净额为－0.06亿元，较上年同期减少0.42亿元[45] - 公司营业收入103.34亿元，同比增加3.89%[57] - 公司营业成本92.21亿元，同比增加2.26%[57] - 公司销售费用4138.35万元，同比减少5.94%[57] - 公司管理费用4.92亿元，同比增加5.75%[57] - 公司财务费用2.66亿元，同比增加9.54%[57] - 公司经营活动产生的现金流量净额 - 6.14亿元，同比增加60.84%[57] - 公司弥玉PPP项目收到政府及其他股东方投入的资本金20亿元，同时偿还部分金融机构借款，上年同期赎回3.5亿美元高级永续债券[58] - 截至2021年6月30日，集团持有银行存款及现金58.58亿元，比2020年12月31日减少14.24亿元[62] - 截至2021年6月30日，集团除银行存款及现金外的流动资产为308.28亿元，其中应收票据及应收账款为149.7亿元、合同资产为86.17亿元等[63] - 截至2021年6月30日，集团流动负债为276.61亿元，流动资产净值为90.24亿元，比2020年12月31日增加3.83亿元，增加4.43%[63] - 截至2021年6月30日，集团尚未归还的有息负债为152.77亿元，比2020年12月31日减少4.97亿元[63] - 截至2021年6月30日止六个月，经营活动现金净流出6.14亿元，比上年同期减少9.53亿元，增长60.84%[64] - 截至2021年6月30日止六个月，投资活动现金净流出17.66亿元，比上年同期增加1.28亿元[64] - 截至2021年6月30日止六个月，融资活动现金净流入11.87亿元，比上年同期减少流出15.46亿元[64] - 截至2021年6月30日，公司长期股权投资余额（原值）为89,614.94万元，比年初增加662.09万元，增长0.74%[66] - 截至2021年6月30日，集团受限资产账面价值合计10.77亿元，包括货币资金、应收票据等[61] - 董事会未提出截至2021年6月30日止六个月派付中期股息的建议[74] - 公司或其附属公司截至2021年6月30日止半年度并无购买、出售或赎回公司任何上市证券[74] - 2021年2月25日第一次临时股东大会审议批准选举刘敬为第三届董事会执行董事[76] - 2021年6月25日2020年年度股东大会审议批准2020年度13项议案[76] - 2021年1月20日王军、吴志刚因工作和退休原因离任[78] - 2021年1月20日董事会聘任刘敬为总裁、马宁为副总裁[78] - 半年度拟定利润分配预案每10股送红股数、派息数、转增数均为0[79] - 截至2021年6月30日6个月内公司遵守《企业管治守则》所有守则条文[81] - 报告期内董事及监事遵守《标准守则》，未发现有关雇员违反指引[82] - 公司委任三名独立非执行董事桂卫华、张鸿光和伏军[83] - 审核委员会由桂卫华、张鸿光和伏军组成，张鸿光为主席[84] - 2021年8月21日审核委员会确认截至2021年6月30日止6个月未经审计中期业绩符合规定[85] - 2019年可续期公司债债券余额为15亿元，利率为5.29%[147] - 2021年5月，联合资信评估维持公司主体长期信用等级AA+，调整评级展望为负面；维持“19中工Y1”信用等级为AAA，维持评级展望为稳定[148] - 本报告期末流动比率为1.33，较上年度末增长2.91%；速动比率为1.21，较上年度末增长3.49%；资产负债率为68.17%，较上年度末下降3.15%[149] - 本报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后净利润为 - 1700.46万元，较上年同期增长91.52%[150] - 本报告期EBITDA全部债务比为0.03，较上年同期下降18.03%[150] - 本报告期利息保障倍数为1.30，较上年同期增长46.82%[150] - 本报告期现金利息保障倍数为21.72，较上年同期增长78.49%[150] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为1.80，较上年同期增长61.43%[150] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年同期持平[150] - 2021年6月30日公司资产总计553.29亿元，较2021年1月1日的545.14亿元增长1.5%[154][156] - 2021年6月30日流动资产合计366.86亿元，较2021年1月1日的385.71亿元下降4.9%[154] - 2021年6月30日非流动资产合计186.43亿元，较2021年1月1日的159.43亿元增长17%[154] - 2021年6月30日负债合计377.17亿元，较2021年1月1日的388.77亿元下降3%[155] - 2021年6月30日流动负债合计276.61亿元，较2021年1月1日的299.29亿元下降7.6%[155] - 2021年6月30日非流动负债合计100.56亿元，较2021年1月1日的89.48亿元增长12.4%[155] - 2021年6月30日股东权益合计176.11亿元，较2021年1月1日的156.37亿元增长12.6%[156] - 2021年6月30日归属母公司股东权益合计87.12亿元，较2021年1月1日的87.33亿元下降0.2%[156] - 2021年6月30日少数股东权益为88.99亿元，较2021年1月1日的69.04亿元增长28.9%[156] - 2021年6月30日货币资金为58.58亿元，较2021年1月1日的72.81亿元下降19.6%[154] - 2021年6月30日公司流动资产合计108.88亿元，较2021年1月1日的109.04亿元略有下降[157] - 2021年6月30日公司非流动资产合计83.60亿元，较2021年1月1日的84.47亿元有所减少[157] - 2021年6月30日公司资产总计192.47亿元，较2021年1月1日的193.51亿元稍有降低[157] - 2021年6月30日公司流动负债合计72.37亿元，较2021年1月1日的81.03亿元明显减少[158] - 2021年6月30日公司非流动负债合计49.45亿元，较2021年1月1日的42.98亿元有所增加[158] - 2021年6月30日公司负债合计121.82亿元，较2021年1月1日的124.01亿元略有下降[1

公司基本信息 - 公司法定代表人为武建强[48] - 董事会秘书为张建，证券事务代表为李刚[49] - 公司注册地址为北京市海淀区杏石口路99号C座，邮编100093[51] - 公司网址为http://www.chalieco.com.cn [51] - 中色科技为公司拥有73.5%权益的附属公司[46] - 九冶为公司拥有62.5%权益的附属公司[46] - 山东工程为公司拥有60%权益的附属公司[46] 财务数据关键指标变化 - 2020年度合并财务报表归属上市公司股东净利润为–1,976,138,436.83元[3] - 截至2020年12月31日，母公司未分配利润为65,879,116.76元[3] - 2020年度利润分配预案为不进行现金股利分配、资本公积金转增股本和其他形式分配[3] - 2020年公司实现营业收入230.26亿元，较上年下降25.87%[55][57] - 2020年公司归属上市公司股东净利润为-19.76亿元，较上年同期下降5769.99%[55][57] - 2020年公司扣除非经常性损益的净利润为-21.07亿元，2019年为-0.39亿元[55] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为6.11亿元，较上年同期下降44.27%[55][58] - 2020年末公司归属上市公司股东的净资产为87.33亿元，较上年同期下降22.87%[55][58] - 2020年末公司总资产为545.14亿元，较上年下降2.65%[55] - 2020年基本每股收益为-0.71元/股，2019年为-0.02元/股[56] - 2020年扣除非经常性损益后基本每股收益为-0.76元/股，2019年为-0.04元/股[56] - 2020年加权平均净资产收益率为-28.78%，较2019年减少28.12个百分点[56] - 2020年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-30.58%，较2019年减少29.05个百分点[56] - 2020年非流动资产处置损益为10,691,841.44元，2019年为 -5,477,862.75元、126,446,167.81元[62] - 2020年计入当期损益的政府补助为45,900,363.59元，2019年为10,236,127.37元、25,022,557.94元[62] - 2020年计入当期损益的对非金融企业收取资金占用费为29,522,099.97元，2019年为16,293,877.06元、6,469,586.46元[62] - 2020年债务重组损益为7,442,237.22元，2019年为 -3,012,041.80元、 -464,247.12元[62] - 其他权益工具投资期初余额为45,422,963.86元，期末余额为41,563,578.70元，对当期利润影响金额为 -3,859,385.16元、2,010,196.92元[71] - 2020年非经常性损益合计为131,242,761.82元，2019年为73,680,846.87元，2018年为86,464,858.82元[69] - 2020年公司实现营业收入230.26亿元，降幅为25.87%；归属母公司净利润-1.98亿元，降幅为5769.99%[129][136] - 2020年末公司资产总额为545.14亿元，降幅为2.65%；所有者权益为156.37亿元，增幅为1.57%；资产负债率为71.32%，比年初下降1.19个百分点[129] - 2020年公司利润总额-18.25亿元，同比减少629.27%[136] - 公司2020年实现营业收入230.26亿元，同比减少25.87%；营业成本209.53亿元，同比减少24.57%[138][140][141][142] - 公司经营活动产生的现金流量净额为6.11亿元，同比减少44.27%；筹资活动产生的现金流量净额为10.26亿元，同比减少67.85%[138] - 公司净利润为 -18.56亿元，上年同期为2.23亿元[138] - 公司销售费用9636.16万元，同比减少23.19%；管理费用10.38亿元，同比减少2.73%；研发费用6.04亿元，同比增加15.23%；财务费用5.32亿元，同比减少7.16%[138] - 2020年贸易业务板块确认收入15.89亿元，较2019年减少43.64亿元，毛利率为0.69%，较上年减少1.22%[147] - 2020年工程设计与咨询成本17.11亿元，占比8.17%，较上年上升10.05%；工程承包成本163.75亿元，占比78.15%，较上年下降12.93%；装备制造成本15.20亿元，占比7.26%，较上年下降15.75%；贸易成本15.82亿元，占比7.55%，较上年下降72.89%；营业成本合计209.53亿元，较上年下降24.57%[148] - 前五名客户销售额39.54亿元，占年度销售总额17.17%，其中关联方销售额3.74亿元，占比1.97%；前五名供应商采购额10.30亿元，占年度采购总额4.9%，关联方采购额为0[149] - 销售费用本期为0.96亿元，较上年下降23.19%；管理费用本期为10.38亿元，较上年下降2.73%；研发费用本期为6.01亿元，较上年增加15.23%；财务费用本期为5.32亿元，较上年下降7.16%[150] - 本期费用化研发投入6.04亿元，资本化研发投入0.39亿元，研发投入合计6.43亿元，占营业收入比例2.79%[151] - 公司研发人员数量2286人，占公司总人数的比例15.62%，研发投入资本化的比重6.02%[151] - 2020年经营活动现金流量净额为净流入6.11亿元，同比减少流入4.85亿元；投资活动现金流量净额为净流出41.63亿元，同比增加流出31.83亿元；筹资活动现金流量净额为净流入10.26亿元，同比减少流入21.65亿元[154] - 2020年末应收票据800.59万元，占总资产0.01%，较上期减少98.6%；应收账款融资5.71亿元，占总资产1.05%；预付款项2.54亿元，占总资产0.47%，较上期减少32.49%[156] - 2020年末合同资产72.80亿元，占总资产13.35%，较上期减少44.03%；一年内到期的非流动资产7.27亿元，占总资产1.33%，较上期增加79.4%[156] - 2020年末使用权资产1250.07万元，占总资产0.02%，较上期减少53.68%；长期待摊费用4958.18万元，占总资产0.09%，较上期增加82.7%[156] - 2020年末其他非流动资产80.11亿元，占总资产14.69%，较上期增加132.51%；应付票据17.47亿元，占总资产3.2%，较上期增加82.46%[158] - 2020年末其他应付款22.29亿元，占总资产4.09%，较上期减少55.22%；一年内到期的非流动负债4.77亿元，占总资产0.88%，较上期减少45.35%[158] - 2020年末长期借款82.29亿元，占总资产15.09%，较上期增加76.34%；租赁负债452.57万元，占总资产0.01%，较上期减少67.46%；递延收益8523.45万元，占总资产0.16%，较上期增加60.71%[158] - 截至2020年末，受限资产账面价值合计15.86亿元，包括货币资金7.31亿元、应收票据8787.74万元、应收账款7.51亿元、固定资产1575.31万元[159] - 2020年末有息负债合计157.74亿元，较2019年末减少4.92亿元；净有息负债92.24亿元，较2019年增加20.78亿元[160][161] - 2020年末资产负债率为71.32%，较2019年末的72.51%减少1.19个百分点[161] - 2020年末公司长期股权投资余额（原值）为88,952.85万元，较年初增加10,808.85万元，增长13.83%[183] - 2020年末长期股权投资减值准备为4,821.86万元，较年初1,113.32万元增加3,708.53万元[183] - 以公允价值计量的金融资产期末余额为41,563,578.70元，年初余额为45,422,963.86元[184] - 报告期末公司债务及其他权益工具融资余额为207.27亿元，较2019年末减少9.9亿元，降幅4.56%[180] 各季度财务数据 - 公司第一季度营业收入为406,363.45元，第三季度为588,297.60元、642,923.84元、665,010.21元[60] - 归属上市公司股东净利润第一季度为 -7,133.74元，第三季度为 -7,181.63元、 -3,588.45元、 -179,710.02元[60] - 归属上市公司股东扣除非经常性损益后净利润第一季度为 -10,158.54元，第三季度为 -9,898.14元、 -6,376.60元、 -184,304.84元[60] - 经营活动产生现金流量净额第一季度为 -159,741.93元，第三季度为3,047.84元、26,388.28元、191,379.37元[60] 公司业务荣誉与地位 - 2020年公司蝉联《财富》中国500强，在ENR杂志多个榜单上榜，分别位列全球工程设计公司150强第94位、国际工程设计公司225强第163位、全球承包商250强第88位、国际承包商250强第233位[75] 公司业务模式与结构 - 公司业务涵盖工程勘察设计与咨询、工程及施工、装备制造、贸易等领域，构建全产业链业务模式[79] - 公司工程设计及咨询业务技术人员专长超40个专业范畴，承担2000余项国家及行业重点建设项目工程设计咨询和百余个国外项目[75] - 公司工程及施工承包业务中传统施工承包业务占比87%，EPC类占比4%，按融资模式划分投融建类业务占比9%[79] - 公司工程设计及咨询业务回款按合同收取10%-20%预付款，剩余按进度分期收取或交付报告后全额结算[80] - 公司工程及施工承包业务通过投标定价，按月进度或项目节点结算收取进度款，有预付款按约定收取[80] - 公司PPP投融建类业务建设资金主要来源为项目贷款，建设回款为工程进度款，运营资金为使用者付费和政府补贴[81] - 公司PPP投融建类业务合同定价确定社会投资方收益率，政府公开招标确定社会投资方[81] - 公司工程及施工承包业务覆盖冶金工业、房屋建筑、公路等多领域，采用多种业务模式[76][79][80] - 公司装备制造业务产品应用于有色金属产业链多个范畴，是中国有色金属轧机领先制造商[77] 行业数据 - 2020年我国氧化铝、电解铝、铝材全年产量分别为7313万吨、3708万吨、5779万吨，同比增长分别为0.3%、4.9%、8.6%[82] - 2020年全国固定资产投资比上年增长2.9%，基础设施投资比上年增长0.9%[83] 公司项目数据 - 2020年公司累计签订合同6175个，金额395.88亿元，未完工合同总额639.79亿元[84][85] - 报告期内未完工项目共1473个，收入金额160.76亿元；已完工项目共1465个，收入金额17.94亿元[87][88] - 公司各细分行业项目总数3211个，总金额114.77亿元，其中勘察设计及咨询、工业项目、民用建筑、公路市政、装备制造项目数分别为2741、213、123、20、114个，金额分别为13.86亿、43.97亿、43.68亿、6.39亿、6.88亿元[164] - 境内项目3194个，金额114.24亿元；境外项目17个，金额0.53亿元，其中东南亚、中东、北非、大洋洲、中南部非洲项目数分别为2、1、4、1、9个，金额分别为0.29亿、0.12亿、0.05亿、0.04亿、0.03亿元[165] - 在建项目总数4152个，总金额1218.06亿元，其中勘察设计及咨询、工业项目、民用建筑、公路市政、装备制造项目数分别为2956、527、264、82、323个，金额分别为41.43亿、416.95亿、438.59亿、302.72亿、18.36亿元[166] - 境内在建项目4092个，金额1100.03亿元；境外在建项目60个，金额118.03亿元，其中东南亚、美洲、北非、欧洲、中南部非洲、中东、其他地区项目数分别为14、1、8、1、20、4、12个，金额分别为69.92亿、25.59亿

公司基本信息 - 公司法定代表人为武建强[11] - 公司拥有中色科技73.5%权益，拥有山东工程60%权益[9][10] - 公司注册地址和境内办公地址均为北京市海淀区杏石口路99号C座，邮编100093，香港办公地址为香港金钟夏悫道16号远东金融中心4501[14] - 公司网址为http://www.chalieco.com.cn，电子邮箱为IR - chalieco@chalieco.com.cn[14] - 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[15] - 公司半年度报告备置地点为北京市海淀区杏石口路99号C座中铝国际董事会办公室[15] - 公司选定的信息披露报纸名称为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[15] - 最后实际可行日期为2020年8月26日[9] - 本半年度报告未经审计[5] 公司面临的风险 - 公司可能面临新冠疫情、政策、市场、运营、财务及海外经营等风险[6] - 公司面对的风险主要包括新冠疫情、政策、市场、运营、财务及海外经营风险[94] - 公司业务受我国基建、PPP、货币等政策调整影响[96] - 材料、分包、劳务及能源价格变化会影响公司业务[97] - 汇率变动会影响公司人民币成本、收益及利润[98] - 公司存在管理运营、财务、海外运营等风险[99][100][101] 公司财务数据关键指标变化 - 归属上市公司股东的净资产为10,626,746,799.44元，较上期减少6.14%[18] - 总资产为54,124,028,453.76元，较上期减少3.35%[18] - 营业收入为9,946,610,462.50元，较上年同期减少26.41%[20] - 归属上市公司股东的净利润为–143,153,691.94元，上年同期为10,061,243.36元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为–1,566,940,887.41元，较上年同期减少44.17%[20] - 基本每股收益为–0.07元/股，较上年同期减少600.00%[21] - 加权平均净资产收益率为–2.55%，较上年减少2.13个百分点[21] - 非经常性损益项目合计金额为57,413,162.33元[23] - 2020年上半年集团实现营业收入99.47亿元，同比减少35.7亿元，降幅26.41%[36] - 2020年上半年归属上市公司股东的净利润为 -1.43亿元，同比减少1.53亿元[36] - 上半年新签合同额182.58亿元，与上年同期基本持平，新签海外合同45.63亿元，是上年同期的2倍[41] - 上半年铝应用合同额达1.42亿元[41] - 上半年集採同比降本3%[42] - 公司融资规模较年初减少21亿元，融资成本较年初降低30BP[42] - 积极争取优惠政策和税收减免达9000多万元[42] - 2020年上半年公司实现营业收入99.47亿元，较上年同期减少35.7亿元，降幅26.41%[58][59] - 2020年上半年公司营业成本90.17亿元，较上年同期减少32.78亿元，降幅26.66%[60] - 2020年上半年公司税金及附加为0.46亿元，较上年同期减少0.05亿元[60] - 2020年上半年公司销售费用为0.44亿元，较上年同期减少0.07亿元[61] - 2020年上半年公司管理费用4.65亿元，较上年同期减少0.61亿元[61] - 2020年上半年公司研究开发费用为1.63亿元，较上年同期减少0.11亿元[62] - 2020年上半年公司财务费用为2.43亿元，较上年同期减少0.19亿元[63] - 2020年上半年公司信用减值损失为0.89亿元，较上年同期增加0.54亿元[64] - 2020年上半年公司整体营业收入99.47亿元，营业成本90.17亿元，毛利率9.35%，较上年同期增加0.31个百分点[68] - 营业收入为99.47亿元，较上年的135.16亿元下降26.41%，主要受疫情影响项目停工[79] - 营业成本为90.17亿元，较上年的122.95亿元下降26.66%，随收入减少而下降[79][80] - 销售费用为4399.72万元，较上年的5113.37万元下降13.96%，因疫情差旅费减少[79][80] - 管理费用为4.65亿元，较上年的5.26亿元下降11.55%，得益于疫情优惠政策[79][80] - 财务费用为2.43亿元，较上年的2.62亿元下降7.42%，因调整融资结构和利率[79][81] - 截至2020年6月30日，集团银行存款及现金为60.63亿元，较2019年末减少39.63亿元[82] - 截至2020年6月30日，集团流动负债为320.95亿元，流动资产净值为94.76亿元，较2019年末减少1.23亿元[82] - 截至2020年6月30日，集团未归还借款为146.72亿元，较2019年末减少15.92亿元[82] - 2020年6月末集团资产负债率为68.91%，较2019年末的72.51%减少3.6个百分点[82] - 截至2020年6月30日，集团抵押物业等资产取得短期备款等共计99.15亿元[84] - 货币资金期末数为606,287.18，占总资产比例11.20%，较上年同期减少39.53%，因本期支付民营企业款项及赎回3.5亿美元高级永续债券[87] - 衍生金融资产期末数为1,294.24，占总资产比例0.02%，公司投资了铝锭期货套保业务[87] - 应收账款期末数为26,771.85，占总资产比例0.49%，较上年同期减少53.03%，因应收票据背书转让用于工程款支付[87] - 2020年6月30日，公司长期股权投资余额（原值）为84,530万元，比年初增加7,499.3万元，增长9.74%，减值准备比年初减少246.79万元[91] - 2020年1 - 6月公司累计签订合同2796个，合同金额182.58亿元[54] - 截至2020年6月30日，公司未完工合同总额为666.73亿元[56] - 本报告期末流动比率为1.30，速动比率为1.18，资产负债率为68.91%，较上年度末分别变动0.03、-0.38、-4.96个百分点[184] - 本报告期（1 - 6月）EBITDA利息保障倍数为1.11，较上年同期下降24.49%，利息偿付率为100% [184] - 本报告期净利润为 - 83058965.87元，上年同期为95046107.89元；EBITDA为555289680.95元，上年同期为691942269.53元[185] - 截至报告日，公司取得银行授信556亿元，累计已使用184亿元，可用授信余额372亿元[187] - 2020年6月30日货币资金为6062871800.85元，较2020年1月1日的10025925365.07元减少[191] - 2020年6月30日应收账款为14429586647.13元，较2020年1月1日的14284215819.57元增加[191] - 2020年6月30日存货为3701876963.48元，较2020年1月1日的3110392382.89元增加[191] - 2020年6月30日流动资产合计为41570898410.22元，较2020年1月1日的44789901249.74元减少[191] - 2020年6月30日非流动资产合计为12553130043.54元，较2020年1月1日的11209561870.88元增加[191] - 2020年6月30日资产总计为54124028453.76元，较2020年1月1日的55999463120.62元减少[191] - 2020年6月30日流动负债合计320.95亿元，较2020年1月1日的351.91亿元下降8.79%[192] - 2020年6月30日非流动负债合计52.04亿元，较2020年1月1日的54.13亿元下降3.86%[192] - 2020年6月30日负债合计372.99亿元，较2020年1月1日的406.04亿元下降8.14%[192] - 2020年6月30日股东权益合计168.25亿元，较2020年1月1日的153.95亿元增长9.28%[193] - 2020年6月30日母公司流动资产合计115.62亿元，较2020年1月1日的113.96亿元增长1.46%[194] - 2020年6月30日母公司非流动资产合计75.99亿元，较2020年1月1日的75.45亿元增长0.72%[194] - 2020年6月30日母公司资产总计191.62亿元，较2020年1月1日的189.41亿元增长1.17%[194] - 2020年6月30日短期借款为37.48亿元，较2020年1月1日的28.50亿元增长31.11%[196] - 2020年6月30日应付股利为9000.26万元，较2020年1月1日的3000万元增长200.01%[196] - 2020年6月30日流动负债合计93.40亿元，较2020年1月1日的85.65亿元增长9.00%[196] - 2020年6月30日股东权益合计67.24亿元，较2020年1月1日的73.82亿元下降9%[197] - 2020年1 - 6月营业收入99.47亿元，较2019年1 - 6月的135.16亿元下降26%[198] - 2020年1 - 6月营业利润亏损9472.39万元，而2019年1 - 6月盈利1.26亿元[198] - 2020年1 - 6月净利润亏损8305.90万元，而2019年1 - 6月盈利9504.61万元[198] - 2020年1 - 6月其他综合收益的税后净额2379.16万元，较2019年1 - 6月的3425.88万元下降30%[199] - 2020年1 - 6月综合收益总额亏损5926.74万元，而2019年1 - 6月盈利1.29亿元[199] - 2020年1 - 6月基本每股收益为 - 0.07元，2019年1 - 6月为 - 0.01元[199] - 2020年6月30日股本为29.59亿元，与2020年1月1日持平[197] - 2020年6月30日未分配利润为 - 1.44亿元，而2020年1月1日为1993.03万元[197] - 2020年1 - 6月利息费用3.11亿元，较2019年1 - 6月的3.54亿元下降12%[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 工程设计及諮詢業務承擔了2000餘項國家及行業重點建設項目和百餘項國外項目[27] - 工程及施工承包業務傳統施工承包業務佔比83%，EPC類佔比7%，按融資模式劃分投融建類業務佔比10%[31] - 工程設計及諮詢業務回款按合同約定收取10%-20%的預付款，剩餘按工作量進度分期收取或交付報告後全額結算[31] - 公司業務主要包括工程設計及諮詢、工程及施工承包、裝備製造及貿易[26] - 工程設計及諮詢業務涵蓋有色金屬、建築、能源等多個行業領域[27] - 工程及施工承包業務覆蓋冶金、房屋建築等多個領域，採用多種承包模式[28] - 裝備製造業務主要產品包括核心冶金及加工設備等，應用於有色金屬產業鏈多個範疇[29] - 2013年以來公司推行集中採購策略，拓展了與主業相關的設備及原材料貿易業務[30] - 公司構建了「投融資－規劃－設計－工程施工－資產運營╱工業服務」的全產業鏈業務模式[31] - 工程设计与咨询业务本期收入11.11亿元，同比减少10.07%，毛利率21.53%，同比降低3.15%，利润总额707.51万元，同比增加3.26%[68][69][70] - 工程施工及承包业务本期收入73.38亿元，同比减少14.43%，毛利率8.60%，同比降低0.35%，利润总额-1802.36万元[68][71][72] - 装备制造业务本期收入5.68亿元，同比减少18.64%，毛利率8.31%，同比减少3.43个百分点，利润总额-3781.23万元，同比减少2.84%[68

财务数据关键指标变化 - 2019年度公司按中国企业会计准则编制的合并财务报表汇总归属于上市公司股东的净利润为34,852,562.55元[3] - 公司母公司未分配利润为19,930,329.36元[3] - 公司拟以总股本2,959,066,667股为基数，每10股派发现金股利0.036元（含税），共现金分红10,652,640.00元[3] - 现金分红总额占2019年度公司合并报表汇总归属于上市股东净利润的30.56%[3] - 剩余未分配利润9,277,689.36元滚至下一年度分配[3] - 2019年营业收入310.597916亿元，较2018年调整后减少7.66%[56] - 2019年归属上市公司股东净利润3485.26万元，较2018年调整后减少88.61%[56] - 2019年归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 -3882.83万元，较2018年调整后减少117.68%[56] - 2019年经营活动产生的现金流量净额10.959768亿元，较2018年调整后增加94.02%[56] - 2019年末归属上市公司股东净资产113.220599亿元，较2018年末调整后增加11.45%[56] - 2019年末总资产559.994631亿元，较2018年末调整后增加14.12%[56] - 2019年基本每股收益 -0.02元/股，较2018年调整后减少125%[57] - 2019年扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.04元/股，较2018年调整后减少200%[57] - 2019年加权平均净资产收益率 -0.66%，较2018年减少3.5个百分点[57] - 2019年扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 -1.53%，较2018年减少3.2个百分点[57] - 2019 - 2017年非经常性损益合计分别为7368.08万元、8646.49万元、2.71亿元[62] - 2019年其他权益工具投资期初余额2.08亿元，期末余额0.45亿元，当期变动 - 1.62亿元，对当期利润影响0.28亿元[63] - 2019年公司实现营业收入310.597916亿元，降幅为7.66%；归属母公司所有者净利润3485.26万元，降幅为88.61%[88] - 2019年末公司资产总额为559.994631亿元，增幅为14.12%；所有者权益为153.9538亿元，增幅为16.62%；资产负债率为72.51%，较年初下降0.6个百分点[88] - 2019年公司预计新签合同500亿元，实际完成新签合同额475.77亿元[88] - 2019年公司实现营业收入310.60亿元，同比减少7.66%；利润总额3.45亿元，同比减少47.6%；归属母公司净利润0.35亿元，同比减少88.61%[96] - 2019年营业成本277.80亿元，同比减少8.50%；销售费用1.25亿元，同比增加26.64%；管理费用10.67亿元，同比增加9.06%[97] - 2019年研发费用5.24亿元，同比增加8.55%；财务费用5.73亿元，同比增加11.51%；经营活动产生的现金流量净额10.96亿元，同比增加94.02%[97] - 2019年公司计提的信用减值损失比上年增加1.64亿元，财务费用比上年增加0.6亿元[97] - 2019年销售费用为12,544.75万元，较上年增加26.64%；管理费用为106,694.42万元，较上年增加9.06%；研发费用为52,431.67万元，较上年增加8.55%；财务费用为57,311.96万元，较上年增加11.51%[112] - 2019年本期费用化研发投入859,797,779.45元，资本化研发投入1,214,013.20元，研发投入合计861,011,792.65元，研发投入总额占营业收入比例2.77%[114] - 公司研发人员数量为2,482人，研发人员数量占公司总人数的比例16.90%，研发投入资本化的比重0.14%[114] - 2019年经营活动现金流量净额为109,597.68万元，同比增加53,109.05万元；投资活动现金流量净额为 -97,926.28万元，同比增加流出116,934.89万元；筹资活动现金流量净额为319,127.93万元，同比增加流入444,500.54万元[117] - 2019年末货币资金为1,002,592.54万元，占比17.90%，较上期增加47.20%，主要因经营现金流向好、项目回款增加及发行3.5亿美元高级永续债券[119] - 2019年末预付款项为37,606.55万元，占比0.67%，较上期下降67.42%，因加强与分包商结算[119] - 2019年末一年内到期的非流动资产为40,540.34万元，占比0.72%，较上期下降61.38%，因收到广西五象商业街项目BT项目回款[119] - 2019年末长期股权投资为77,030.67万元，占比1.38%，较上期增加60.31%，因对株洲天桥股份有限公司有重要影响，核算方式变更[119] - 2019年末投资性房地产为47,810.27万元，占比0.85%，较上期增加125.04%，因控股子公司将厂房作为投资性物业管理[120] - 2019年末其他非流动资产为344,537.95万元，占比6.15%，较上期增加231.47%，因合同资产大幅增加[120] - 2019年末其他应付款为497,914.09万元，占比8.89%，较上期增加193.83%，因宣告赎回3.5亿美元高级永续债券报表重分类[120] - 2019年末长期借款为466,649.82万元，占比8.33%，较上期增加109.92%，因新增长期金融机构借款[120] - 截至2019年末，受限资产合计2,275,804,768.76元，包括货币资金、应收票据、应收账款、固定资产、投资性房地产[121] - 2019年末有息负债合计162.66亿元，较2018年的126.29亿元增加36.37亿元；净有息负债71.45亿元，较2018年的67.96亿元增加3.49亿元[122][123] - 2019年末资产负债率为72.51%，较2018年末的73.11%减少0.6个百分点[123] - 截至2019年末，集团质押物业、厂房及设备等资产取得短期借款、长期借款及应付票据，质押资产总计19.48亿元，取得款项总计18.50亿元[124] - 报告期末，公司债务及其他权益工具融资余额为217.17亿元，其中债务融资规模为137.55亿元，权益融资规模为79.62亿元[144] - 整体融资规模比2018年末增加了48.77亿元，增幅28.96%[144] - 2019年11月在香港发行3.5亿美元高级永续债券，票面利率5%；10月在上交所发行可续期公司债券15亿元，票面利率5.29%；7月在银行间市场发行超短融10亿元，票面利率3.5%；10月赎回2016中工Y1可续期公司债券12.08亿元[144] - 2019年12月31日公司长期股权投资余额（原值）为78,144万元，比年初增加29,225.17万元，增长59.74%，减值准备为1,113.32万元，比年初增加246.79万元[148] - 以公允价值计量的金融资产期末余额45,422,963.86元，年初余额207,654,873.93元[150] - 2019年度公司合并报表汇总归属上市公司股东净利润为34,852,562.55元[199] - 公司拟以2,959,066,667股为基数，每10股派现金股利0.036元，共现金分红10,652,640元[199] - 2019年拟定现金分红总额占合并报表汇总归属上市股东净利润的30.56%[199] - 2018年现金分红91,706,106.49元，占合并报表中归属上市公司普通股股东净利润的30.00%[200] - 2017年合并报表中归属上市公司普通股股东净利润为591,208,852.19元，未进行现金分红[200] 各季度财务数据变化 - 2019年各季度营业收入分别为61.50亿元、73.66亿元、74.54亿元、100.89亿元[60] - 2019年各季度归属上市公司股东净利润分别为0.53亿元、 - 0.42亿元、0.12亿元、0.13亿元[60] - 2019年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 11.89亿元、1.02亿元、2.81亿元、19.02亿元[60] 附属公司权益情况 - 中色科技为公司拥有73.5%权益的附属公司[48] - 九冶为公司拥有62.5%权益的附属公司[48] - 山东工程为公司拥有60%权益的附属公司[48] 市场布局目标 - “3531”市场布局是用5年左右确立30个市场开发重点地级市，每市每年开发50亿元合同额，实现30亿元营业收入和1亿元利润目标[48] 公司基本信息 - 公司法定代表人为武建强[50] 公司荣誉情况 - 公司连续5年获中国证券金紫荆奖，2019年获「最佳公司治理上市公司」荣誉[64] - 公司连续5年荣获中国证券金紫荆奖，入选央企创新驱动指数成份股清单[94] - 「越南仁基650kt/a氧化铝项目」等3个项目获中国建设工程「鲁班奖」[64] - 2019年越南仁基等3项工程获鲁班奖，7个项目获国家级优质工程、18个项目获省优部优工程[92] - 2019年公司5项成果获省科技进步奖，1项获中国专利奖优秀奖，8项获有色协会科技奖，2项获行业协会工程建设科技奖[84] - 2019年公司获省部级施工工法33项，11项重要技术成果达国际领先和先进水平[84] 公司业务范围及排名情况 - 公司业务包括工程设计及咨询、工程及施工承包、装备制造及贸易[66] - 公司在2019年度ENR「全球工程设计公司150强」榜单营收位列80位，海外收入位列「国际工程设计公司225强」榜单104位，排名均较上年度提升19位[66] - 公司承担2000余项国家及行业重点建设项目的工程设计咨询和百余个国外项目[67] 工程及施工承包业务结构 - 工程及施工承包业务中传统施工承包业务占比76%，EPC类占比11%，按融资模式划分投融建类业务占比14%[71] 工程设计及咨询业务回款方式 - 工程设计及咨询业务回款按合同收取10%-20%预付款，剩余按进度或交付报告后结算[72] 有色金属行业数据 - 2019年十种有色金属产量5842万吨，同比增长3.5%，增幅同比回落2.5个百分点[74] - 2019年有色金属工业增加值增长8.2%，高于工业平均2.5个百分点[74] - 2019年有色行业固定资产投资累计增长2.1%，其中矿山投资同比增长6.8%，冶炼及加工行业投资同比增长1.2%[74] - 2019年我国氧化铝产量6959万吨，同比增加1%，电解铝产量3504万吨，同比减少2.2%，铝材产量4613万吨，同比增长5.98%[74] - 2019年铜材产量1774万吨，同比增长10.69%，铅产量519万吨，同比增长16.59%，锌产量569万吨，同比增长9.01%[74] - 2019年有色企业营业收入60042亿元，同比增长7.1%，增速高于工业平均值2.6个百分点[74] - 2019年有色企业利润总额1578亿元，同比下降6.5%，其中矿山行业利润301亿元，同比下降28.4%，冶炼、加工行业利润647亿元、630亿元，同比增长0.6%、1.4%[74] 公司合同签订情况 - 2019年公司累计签订合同6589个，金额475.77亿元，未完工合同总额638.71亿元[76][77] - 报告期内未完工项目合同1270个，收入184.14亿元；已完工项目合同1476个，收入25.76亿元[79][80] - 2019年长沙院签订中金岭南丹霞冶炼锌渣绿色化升级改造项目，合同金额7.78亿元[90] - 2019年国内合同额超20亿元的省份达5个，占公司国内合同的76.64%[90] - 2019年六冶全年实现新签合同200亿元；九冶签订的启点科技城项目合同额31.38亿元[90] - 2019年成功签署意大利维斯梅港电解铝项目，合同金额7亿元；印尼曼帕瓦100万吨氧化铝项目签订前期工作合同，合同金额近5200万美元[90] - 报告期内累计新签项目数量6589个，金额475.77亿元[134] 公司科研创新情况 - 截至2019年12月31日，集团拥有国家级创新研究平台6家，省级创新平台及工程实验室16家，国家级企业博士后科研工作站2个[83] - 2019年公司申报境内专利313件，其中发明专利138件，授权境内专利176

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年上半年公司营业收入13,516,499千元，较2018年同期减少603,516千元，减幅4.3%[11] - 2019年上半年公司毛利1,256,882千元，较2018年同期减少70,187千元，减幅5.3%[11] - 2019年上半年公司营业利润412,677千元，较2018年同期减少271,671千元，减幅39.7%[11] - 2019年上半年公司利润总额148,494千元，较2018年同期减少308,693千元，减幅67.5%[11] - 2019年上半年公司净利润129,984千元，较2018年同期减少223,124千元，减幅63.2%[11] - 2019年上半年公司归属母公司的净利润39,328千元，较2018年同期减少211,280千元，减幅84.3%[11] - 2019年6月30日公司资产总额50,190,459千元，较2018年12月31日增加1,121,457千元，增幅2.3%[14] - 2019年6月30日公司负债总额37,077,830千元，较2018年12月31日增加1,210,351千元，增幅3.4%[14] - 2019年6月30日公司所有者权益总额13,112,629千元，较2018年12月31日减少88,894千元，减幅0.7%[14] - 截至2019年6月30日止六个月，集团实现收入135.165亿元，同比减少6.035亿元，降幅4.3%[37] - 截至2019年6月30日止六个月，集团实现毛利12.569亿元，同比减少7020万元[37] - 截至2019年6月30日止六个月，集团实现净利润1.3亿元，同比减少2.231亿元，降幅63.2%[37] - 截至2019年6月30日止六个月，归属于公司权益所有人的本期净利润为3930万元，同比减少2.113亿元，降幅84.3%[37] - 截至2019年6月30日止六个月，集团收入为135.165亿元，较上年同期减少6.035亿元，降幅4.3%[38] - 同期，集团销售成本为122.596亿元，较上年同期减少5.333亿元，降幅4.2%[39] - 同期，集团毛利为12.569亿元，较上年同期减少7020万元，降幅5.3%[40] - 同期，集团销售及营销开支为5110万元，较上年同期增加800万元，增幅18.6%[42] - 同期，集团行政开支为7.644亿元，较上年同期增加1.571亿元，增幅25.9%[43] - 同期，集团其他收入为3350万元，较上年同期增加620万元，增幅22.7%[44] - 同期，集团经营利润为4.127亿元，较上年同期减少2.717亿元，降幅39.7%[46] - 同期，集团期内利润为1.3亿元，较上年同期减少2.231亿元，降幅63.2%[50] - 同期，公司权益持有人应占利润为3930万元，较上年同期减少2.113亿元，降幅84.3%[50] - 2019年上半年收入为13,516,499千元，2018年同期为14,120,015千元[89] - 2019年上半年毛利为1,256,882千元，2018年同期为1,327,069千元[89] - 2019年上半年经营利润为412,677千元，2018年同期为684,348千元[89] - 2019年上半年税前利润为148,494千元，2018年同期为457,187千元[89] - 2019年上半年期间利润为129,984千元，2018年同期为353,108千元[89] - 2019年上半年期间综合收益总额为164,242千元，2018年同期为318,451千元[89] - 2019年6月30日非流动资产总额为6,576,732千元，2018年12月31日为6,525,563千元[92] - 2019年6月30日流动资产总额为43,613,727千元，2018年12月31日为42,543,439千元[92] - 2019年6月30日资产总额为50,190,459千元，2018年12月31日为49,069,002千元[92] - 2019年6月30日权益总额为13,112,629千元，2018年12月31日为13,201,523千元[92] - 2019年6月30日非流动负债总额为5039383千元，2018年12月31日为3058113千元，增长约64.79%[93] - 2019年6月30日流动负债总额为32038447千元，2018年12月31日为32809366千元，下降约2.35%[93] - 2019年6月30日负债总额为37077830千元，2018年12月31日为35867479千元，增长约3.37%[93] - 2019年6月30日权益及负债总额为50190459千元，2018年12月31日为49069002千元，增长约2.28%[93] - 2019年6月30日流动资产净额为11575280千元，2018年12月31日为9734073千元，增长约18.92%[93] - 2019年6月30日资产总额减流动负债为18152012千元，2018年12月31日为16259636千元，增长约11.64%[93] - 2019年上半年经营活动使用现金净额为10.87亿元，2018年为7.89亿元[97] - 2019年上半年投资活动使用现金净额为1.45亿元，2018年为1.78亿元[97] - 2019年已收借款52.45亿元，2018年为67.55亿元[98] - 2019年偿还借款65.77亿元，2018年为52.23亿元[98] - 2019年融资活动产生现金净额为9.98亿元，2018年使用现金净额为1.94亿元[99] - 2019年现金及现金等价物减少净额为2.33亿元，2018年为11.61亿元[99] - 2019年期初现金及现金等价物为58.32亿元，期末为56.06亿元[99] - 2019年现金及现金等价物汇兑收益为7937万元，2018年亏损为6834万元[99] - 2019年上半年所得税开支为18,510千元，2018年同期为104,079千元[135] - 截至2019年6月30日止六个月估计平均年度税率为12%，2018年同期为23%（经重述）[136] - 2019年上半年本公司权益拥有人应占利润（扣除分派后）为 - 5,872千元，2018年同期为200,258千元[138] - 2019年已发行普通股加权平均数为2,959,066,667，2018年为2,663,160,000[138] 公司股份相关情况 - 截至2019年6月30日，公司已发行股份总数为2,959,066,667股，其中H股股数为399,476,000，占已发行股本的13.5%，A股股数为2,559,590,667，占已发行股本的86.5%[8] - 2018年8月31日，公司根据A股发行发行295,906,667股股份并在上海证券交易所上市[100] 公司业务合同情况 - 2019年1 - 6月公司累计签订合同3105个，金额185.77亿元[23][24] - 截至2019年6月30日，公司未完工合同总额为640.37亿元[24][25] 公司业务战略与管理举措 - 2019年公司加重对科技创效和海外项目创效的考核，鼓励研发投入[17] - 公司明确“4 + 1”业务新格局，即有色工程、工程咨询监理、铝应用工程、民用建筑和市政等其他工程和海外工程项目建设[17] - 公司在范围内推行项目经理负责制和项目成本责任制，控制项目成本、防范风险[20] 公司项目中标情况 - 公司以联合体主要成员中标弥玉高速公路项目，并签订PPP项目投资协议[19] - 九冶签订咸阳启点科技城综合体项目，是落实区域开发战略以来最大综合体项目[19] - 上半年公司成功签署意大利维斯梅港电解铝厂升级改造项目总包合同[19] - 上半年公司成功中标赤峰3座铝天桥项目[19] 公司科研成果与荣誉 - 贵阳院“铝电解系列安全不间断生产与维护新工艺”获贵州省2018年度科技进步一等奖[21] - 截至2019年6月30日，公司拥有6个国家级工程技术研究中心和企业技术中心等科研平台，主持和参加编写国家及行业标准或法规130余项[26] - 2019年公司在ENR杂志“全球工程设计公司150强”榜单上营业收入位列80位，海外收入位列“国际工程设计公司225强”榜单104位，排名均较上年度提升19位[26] - 2019年上半年，公司申报境内专利91件，授权59件，申报省部省级工法12项[26] - 截至2019年6月30日，公司累计申请境内专利7021件，授权5175件，申请国际专利217件，授权153件，累计获得国家级工法14项[26] 公司未来工作计划 - 2019年下半年公司将以完成全年经营任务为目标，深化改革，精准管理，加大营销力度等[27] - 下半年公司将从营销、项目履约、“两金”压降、海外拓展、科技引领、企业改革等方面开展工作[28][31][32][33][34][36] 各业务线数据关键指标变化 - 工程设计及咨询业务扣除分部间抵销前收入比上年同期减少5980万元，降幅4.6%[53] - 工程设计及咨询业务销售成本比上年同期减少3140万元，降幅3.3%[54] - 工程设计及咨询业务毛利比上年同期减少2830万元，降幅8.5%，毛利率从25.7%降至24.7%[54] - 工程设计及咨询业务税金及附加比上年同期减少430万元，降幅28.5%[54] - 工程及施工承包业务扣除分部间抵销前收入比上年同期减少6.474亿元，降幅7.0%[56] - 工程及施工承包业务销售成本比上年同期减少6.168亿元，降幅7.4%[57] - 工程及施工承包业务毛利比上年同期减少3070万元，降幅3.7%，毛利率从9.0%升至9.4%[57] - 装备制造业务扣除分部间抵销前收入比上年同期增加4280万元，增长6.5%[60] - 装备制造业务销售成本比上年同期增加4500万元，增长7.9%[60] - 装备制造业务毛利比上年同期减少220万元，降幅2.6%[61] - 贸易业务分部收入比上年同期减少1266.28万元，降幅3.9%[62] - 贸易业务扣除分部间抵销前收入比上年同期减少1.266亿元，降幅3.9%[63] - 2019年上半年，工程设计及咨询收入为1,211,598千元，工程及施工承包收入为8,389,517千元，装备制造收入为821,054千元，贸易收入为3,094,330千元，总计13,516,499千元[122] - 2018年上半年，工程设计及咨询收入为1,237,429千元，工程及施工承包收入为9,218,572千元，装备制造收入为515,495千元，贸易收入为3,148,519千元，总计14,120,015千元[122] - 截至2019年6月30日止六个月，工程设计及咨询分部业绩为55,471千元，工程及施工承包分部业绩为321,836千元，装备制造分部业绩为 - 20,321千元，贸易分部业绩为47,865千元，总计412,677千元[125] - 截至2019年6月30日止六个月，工程设计及咨询财务收入为107,664千元，工程及施工承包财务收入为32,498千元，装备制造财务收入为1,058千元，贸易财务收入为114,986千元，总计119,500千元[125] - 截至2019年6月30日止六个月，工程设计及咨询财务费用为 - 144,312千元，工程及施工承包财务费用为 - 233,908千元，装备制造财务费用为 - 14,893千元，贸易财务费用为 - 109,894千元，总计 - 366,301千元[125] 公司资金与负债相关情况 - 截至2019年6月30日，集团银行存款及现金为63.683亿元，较2018年12月31日减少4.428亿元[64] - 截至2019年6月30日，集团流动资产净值为115.753亿元，较2018年12月31日增加18.412亿元，增长18.9%[65] - 截至2019年6月30日，集团尚未归还的借款为142.873亿元，较2018年12月31日增加16.587亿元[65] - 截至20

公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司实现营业收入336亿元，经营利润10亿元，经营活动现金流量净流入6亿元[5] - 2014 - 2018年权益总额分别为87.83亿元、92.72亿元、139.97亿元、121.28亿元、131.85亿元[7] - 2018年营业收入335.721亿元，较2017年减少24.932亿元，下降6.9%[37][38][39] - 2018年经营利润10.205亿元，较2017年减少3.976亿元，下降28.0%[37][43] - 2018年年度利润5.389亿元，比2017年减少3.108亿元，下降36.6%；归属于公司权益拥有人的利润3.292亿元，比2017年减少2.877亿元，降幅46.6%[37][46] - 2018年销售成本302.69亿元，比2017年下降7.5%[40] - 2018年销售及营销开支与税金及附加1.732亿元，比2017年下降24.5%[40] - 2018年行政开支20.919亿元，比2017年上升14.1%[40] - 2018年财务费用－净额4.645亿元，比2017年上升23.7%[42] - 2018年税前利润6.848亿元，比2017年下降36.4%[44] - 2018年所得税费用1.459亿元，与2017年相比下降35.9%，实际税率由2017年的21.1%上升为2018年的21.3%[45] - 2018年末集团资产总额为49031.0百万元，负债总额为35845.5百万元[58] - 2018年12月31日，贸易应收款项及应收票据占资产总额32.7%，为16040.8百万元；贸易应付款项及其他应付款项占负债总额54.2%，为19423.5百万元[58] - 截至2018年12月31日，集团现金及现金等价物为5830.1百万元，较2017年减少449.8百万元[59] - 截至2018年12月31日，流动资产为42507.2百万元，较2017年上升14.9%；流动负债为32787.4百万元，较2017年上升11.2%[59] - 2018年12月31日及2017年12月31日，集团资本负债比率分别为73.4%和72.8%[60][108] - 2018年集团资本开支为671.8百万元，较2017年的755.6百万元下降11.1%[61] - 2018年度公司合并归属上市公司股东净利润为3.0568702163亿元，拟按每10股派发现金股利0.31元（含税），共派发现金9170.610649万元，占净利润30%[114] - 截至2018年12月31日止年度，集团向五大客户销售占本年度营业收入17.9%[118] - 2018年公司与关联方中铝东南铜业交易17.3亿元、山西中铝华润交易10.6亿元、赤峰云铜有色金属交易7.4亿元[118] - 截至2018年12月31日，集团向五大供货商的购买总额占本年度营业成本的11.0%[119] 公司上市及股份相关情况 - 2018年8月31日公司在上交所上市，发行价每股A股3.45元，发行295,906,667股A股；截至2018年底，已发行股份总数为2,959,066,667股，其中H股399,476,000股，占比13.5%，A股2,559,590,667股，占比86.5%[15] - 2018年8月31日，公司A股于上交所上市，按每股3.45元发行295,906,667股A股[106] - A股发行后，公司已发行股份总数为2,959,066,667股，包括399,476,000股H股及2,559,590,667股A股[106] - 截至2018年12月31日，公司已发行股本总额为2,959,066,667元，分为2,959,066,667股股份，包括399,476,000股H股及2,559,590,667股A股，每股面值1元[109] - 公司H股上市募集资金13.18亿港元，截至2014年12月31日已全部使用完[116] - 公司2018年公开A股发行2.95906667亿股，每股3.45元，募集资金10.20878亿元，扣除费用后净额9.79583亿元[116] - 截至2018年12月31日，A股募集资金产生利息55.8万元，已累计使用9.04445亿元，剩余7559.1万元[116] - 中铝国际A股首次公开发行获批，发行股数不超约2.96亿股，有效期12个月[85] 行业数据关键指标变化 - 2018年中国十种有色金属产量同比增长6%，铜材、铝材产量分别增长14.5%、2.6%，行业固定资产投资同比增长1.2%，其中冶炼及加工领域投资同比增长3.2%，矿山采选投资同比下降8%[21] - 2018年中国建筑业总产值23.5万亿元，同比增长9.9%，建筑业房屋建筑施工面积140.9亿平方米，同比增长6.9%，固定资产投资中基础设施投资增长3.8%[21] 公司业务拓展与合作情况 - 公司与云南省交投、建投合作“2 + 8 + 1”条国内外高速公路项目，弥玉国高项目已收到中标通知书，宁永等6条地高项目在推进中[24] - 2018年公司在全国各地共承揽铝天桥11座[24] - 公司成为海淀区精细化管理合作联盟首批10家会员单位之一[24] - 公司开发的全铝装配式围挡、可透视围挡被雄安新区确定为建设工程施工围挡唯一指定产品并写入《建设工程标准》[24] - 公司制订《“3531”市场策略实施方案》，西南片区和内蒙片区等区域市场发展良好[23] - 1月13日公司与云南省建设投资控股集团有限公司签订战略合作协议[82] - 沈阳院承建的沙特SCPC石油焦煅烧EPC项目签约，建设规模为年产67万吨煅烧石油焦[97] 公司科研与创新情况 - 2018年公司入围全球创新企业1000强，拥有6个国家级科研平台，新增1个省级科研平台[25] - 截至2018年12月31日，公司拥有6个国家级工程技术研究中心和企业技术中心等科研平台，参编国家及行业标准或法规130余项[30] - 2018年公司申报境内专利304件，授权境内专利207件，授权国际专利8件[32] - 公司获行业协会颁发的部级科学技术奖17项，27项施工工法获评部级工法[33] - 公司多个重大科研项目进展顺利，成果达到国际领先或填补国内空白[34][35] - 2018年科技研发支出7.94亿元，占当年营业收入总额的2.37%[36] 公司项目与荣誉情况 - 2018年公司召开两次标杆项目观摩会暨交流会，14个项目获省部级优质工程[26] - 经过三年攻坚，公司完成压减法人35家[27] - 2018年公司累计签订合同6844个，金额485.6亿元[28] - 截至2018年12月31日，公司未完工合同总额为580.1亿元[29] - 中铝国际位列2018年“国际承包商250强”186位，较2017年跃升59个位次；在“全球承包商250强”中排名第87位，较2017年上升34位[86][87] - 中铝国际2018年获中国有色金属建设协会58项奖项，其中优秀工程勘察奖17项、优秀工程设计奖12项、优秀工程咨询成果奖28项、优秀信息技术成果奖1项[93] - 中铝国际自2015年以来连续4年荣获“中国证券金紫荆奖”[95][96] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2018年工程设计及咨询业务销售成本为16.639亿元，较2017年的12.598亿元上升32.1%[49] - 2018年工程设计及咨询业务毛利为7.271亿元，较2017年的6.019亿元上升20.8%，但毛利率由2017年的32.3%降至30.4%[49] - 2018年工程设计及咨询业务销售及营销开支与税金及附加为6070万元，较2017年的6350万元下降4.4%[49] - 2018年工程及施工承包业务扣除分部间抵销前收入为217.197亿元，较2017年的239.088亿元下降9.2%[51] - 2018年工程及施工承包业务毛利为22.509亿元，较2017年的24.686亿元下降8.8%；毛利率由2017年的10.33%升至10.36%[52] - 2018年工程及施工承包业务销售及营销开支与税金及附加为6640万元，较2017年的1.07亿元下降37.9%[53] - 2018年装备制造业务扣除分部间抵销前收入为15.1亿元，较2017年的15.412亿元下降2.0%[54] - 2018年装备制造业务毛利为1.732亿元，较2017年的1.569亿元增加10.4%；毛利率由2017年的10.2%上升至11.5%[55] - 2018年装备制造业务行政开支为1.924亿元，较2017年的8420万元上升128.4%[55] - 2018年装备制造业务年内分部亏损为4290万元，比2017年的分部业绩8010万元减少1.23亿元[55] - 2018年贸易业务扣除分部间抵销前收入为8299.2百万元，较2017年的9203.8百万元下降9.8%[56][57] - 2018年贸易分部销售成本为8142.7百万元，较2017年的9064.3百万元下降10.2%[56][57] - 2018年贸易分部毛利为156.5百万元，较2017年的139.5百万元增长12.2%，毛利率从1.5%升至1.9%[56][57] 公司风险情况 - 集团经营活动面临运营风险和汇率波动风险等财务风险[64] - 集团部分收入来自工程总承包约定价款合同，存在成本超支风险[65] - 集团可能无法按合同时间表完成项目，存在项目延误风险[66] - 集团海外业务面临汇率波动风险，外币价值变动会影响成本、收益及资产负债价值[67] - 集团面临原材料和其他商品价格波动风险，主要原材料受价格周期性大幅波动与供应短缺影响[69] - 集团包含建筑施工企业，存在现金流风险，可能导致现金周转困难[70] - 集团海外经营面临所在国政治、经济、法律等环境变化及突发事件带来的风险[71] 公司未来发展战略 - 2019年公司将在基础设施和道路交通业务领域配置更多资源以实现规模增长和效益提升[73] - 公司将围绕三个方面创新驱动转型，优先发展新产品、培育新技术，实施“低品位铝土矿生产氧化铝新技术”产业化并开展赤泥综合治理技术应用[75] - 2019年公司将在“一带一路”、非洲、中哈经济走廊等区域布局国际业务，开拓重有色冶金、矿山资源类业务[78] - 公司要继续做强做大5个区域机构，推进区域战略纵深发展[78] - 公司以项目成本控制为中心，推行精细化成本管理，压降成本费用提高主营业务毛利率[79] - 公司以“5C”思路引领财务管理核心工作，提高现金盈利意识，管控自由现金流，防范资金风险[80] - 公司以定目标等方式不断压降“两金”和委托贷款[80] - 公司推进“六化”建设，促进竞争力提升[81] - 公司加快设计综合甲级资质申报，策划施工特级资质申报方案，争取在部分业务资质上取得进展[81] 公司人员培训与慈善情况 - 2018年公司累计培训21,046人次，其中经营管理人员6,616人次，工程技术人员12,420人次，生产操作人员1,663人次，服务及其他人员347人次[102] - 集团慈善捐款、捐物价值约40万元[103] - 截至2018年12月31日，集团慈善捐款、捐物价值约人民币0.4百万元[119] 公司税务情况 - 集团商品销售业务2018年1月1日 - 4月30日适用17%增值税率，5月1日起调整为16%[111] - 设计等现代服务行业2018全年适用6%增值税率[111] - 集团提供建筑服务收入2018年1月1日 - 4月30日适用11%税率，5月1日起调整为10%[111] 公司利润分配政策 - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[113] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[113] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[113] - 除特殊情况外，公司现金分派比例不少于当年可供分配利润的20%[113] 公司股权变动情况 - 2018年10月，集团持股73.5%的附属公司中色科技就收购洛阳开盈科技100%股权订立协议，代价约2.058亿元，2019年1月完成收购[63] - 2018年12月，公司及中色科技向中铝资产出售苏州有色金属研究院40.35%、59.65%股权，代价分别为7900万元和1.168亿元，出售收益1.248亿元[63] - 2018年10月26日，中色科技以2.058亿元收购开盈公司1