法律纠纷 - 公司因未还赣州银行2.74亿元贷款于2025年1月22日被起诉[4] - 2025年3月14日法院以证据不足退回诉讼请求[3] - 2025年4月28日银行提交补充材料要求还款[3] 还款协商 - 公司申请延期还款，2025年8月30日前还5000万，12月31日前还2.24亿[3][4] - 2025年5月21日开庭银行否决延期申请[4] 案件进展 - 截至公告日法院未作最终裁决，公司未收到强制执行通知[4]

交易概述 - 公司与认购方Shou Xiang Consultancy Services (Shenzhen) Company Limited订立认购协议，配发及发行1.46亿股认购股份，每股认购价为港币0.027元 [1] - 认购价通过抵销未偿还费用人民币3,650,000元支付，交易完成后未偿还费用视为完全结清 [1] - 认购股份占公告日期公司已发行股份总数的3.96%，占交易完成后扩大后已发行股份总数的3.81% [1] 交易背景与目的 - 认购方为公司企业顾问，提供业务战略规划、公共关系、内部团队建设及投资者关系管理等咨询服务，未偿还费用由子公司累积 [2] - 发行认购股份旨在减少集团近期现金支付负担，不动用现金储备情况下清偿债务 [2] - 债务资本化有助于优化营运资金管理，降低公司负债水准且不导致现金流出 [2] 交易影响 - 交易通过股份发行而非现金支付，保留集团现金储备并增强财务灵活性 [2] - 董事认为交易有利于集团营运开支管理及维持预期现金水准 [2]

股份发行 - 2025年5月19日公司与认购方订立认购协议，将发行1.46亿股认购股份，每股认购价0.027港元[3][4] - 认购总价约394.2万港元，抵销未偿还费用人民币365万元（约合394.2万港元）[3][5][10] - 认购股份占公告日期公司已发行股份总数约3.96%，占交易完成后扩大后已发行股份总数约3.81%[3][8] 价格与费用 - 认购股份市场价值约394.2万港元，总面值约39.42万港元[9] - 净认购价预计约为每股0.0267港元，专业费用及相关开支约5万港元，占总认购价1.37%[12] - 认购价较2025年5月19日收盘价溢价约22.7%，较过去五个交易日平均收盘价溢价约3.1%，较过去十个交易日平均收盘价溢价约9.3%[17] 发行条件与申请 - 认购协议完成需满足联交所上市委批准等条件，否则协议终止[16][18] - 公司将向联交所上市委员会申请认购股份上市及交易许可[20] 认购方情况 - 认购方为中国注册公司，由刘明扬持股95%，薛惠心持股5%，完成后不会成为主要股东[22] 股份与股东情况 - 截至本公告日期，公司已发行股份总数为3,682,908,000股，债务资本化完成后为3,828,908,000股[26] - 吴淑婷等股东完成后持股比例降低，认购方完成后持股146,000,000股，占比3.81%[26] 授权情况 - 股东于2024年5月31日股东大会授予董事一般授权，可配发、发行及处理最多736,581,600股股份，相当于当时已发行股本的20%[28] - 一般授权下可发行股份最高数量为7.365816亿股，公司尚未根据授权分配发行股份，此次发行无需股东批准[15]

公司贷款及诉讼情况 - 公司于2023年11月22日向赣州银行借款2.79亿元，抵押物为公司厂房及部分设备，贷款期限至2024年11月22日，已陆续归还500万元，剩余2.74亿元未归还 [1] - 赣州银行于2025年1月22日向法院提起民事诉讼，涉及未偿还贷款2.74亿元，法院于2025年3月14日以证据不足为由退回诉讼请求 [1] - 赣州银行于2025年4月28日提交补充材料并提出延期还款方案：2025年8月30日前归还5000万元，2025年12月31日前归还剩余2.24亿元，最终定于2025年5月21日开庭调解 [1] 公司经营及政府支持 - 当地政府成立助企纾困小组，协助公司与银行商讨延长还款期限 [2] - 诉讼未对公司业务运营和财务状况造成影响，赣州银行未采取强制措施，公司生产经营正常，设备及厂房均正常使用 [2] - 公司董事会评估认为诉讼不会影响业务运营和财务状况，将持续关注诉讼进展 [2] 公司其他信息 - 公司没有其他贷款违约或针对公司的索赔 [2] - 公司已申请股份恢复于联交所买卖，将于2025年5月20日上午9时恢复交易 [2]

贷款与诉讼情况 - 公司于2023年11月22日向赣州银行借款2.79亿元，抵押物为厂房及部分设备，贷款期限至2024年11月22日 [1] - 公司已陆续归还500万元，剩余2.74亿元未偿还 [1] - 赣州银行于2025年1月22日向法院提起诉讼，涉及未偿还的2.74亿元贷款 [1] - 法院最初因证据不足于2025年3月14日退回诉讼请求，银行随后补充材料并提出延期还款方案：2025年8月30日前归还5000万元，2025年12月31日前归还剩余2.24亿元 [1] - 案件最终定于2025年5月21日开庭调解 [1] 公司运营状况 - 当地政府成立助企纾困小组，协助公司与银行商讨延长还款期限 [2] - 诉讼未对公司业务运营和财务状况造成影响，银行未采取任何强制措施 [2] - 公司生产经营正常，设备及厂房均正常使用 [2] - 董事会评估认为诉讼不会影响公司业务运营和财务状况 [2] - 公司无其他贷款违约或索赔情况 [2] 股票交易情况 - 公司已申请股份恢复在联交所交易，股票将于2025年5月20日上午9时恢复买卖 [2]

债务情况 - 2023年11月借款2.79亿，已还500万，剩2.74亿未还[3] - 赣州银行要求8月30日前还5000万，12月31日前还2.24亿[3] 诉讼进展 - 2025年1月被诉，3月法院因证据不足退回诉求，4月银行提交补充材料[3] - 2025年5月21日开庭调解[3] 其他情况 - 当地政府协助商讨延长期限，诉讼未影响公司经营[4] - 公司无其他贷款违约和索赔，5月20日股份恢复买卖[4]

公司基本信息 - 汇森股份集团有限公司股份代号为2127[2] 股票情况 - 公司股份于2025年5月19日上午10:51起在港交所短暂停止买卖[3] - 短暂停牌是为待发出有关公司的内幕消息[3] 董事会成员 - 公告日期董事会包括执行董事吴润陆和曾明兰，独立非执行董事刘炯和冯昭威[3]

法律诉讼 - 2024年9月3日获悉南康发展集团民事调解，9月12日结案，9月18日强制执行[4] - 2024年9月16日获悉龙南开发公司民事调解，10月18日结案[5] - 协作厂商已偿还并解决索赔，对业务和财务无影响[6] 内部监控 - 拟制定监控及咨询程序防止类似事件[7] - 发现多项内部监控缺陷，管理层制定整改计划[8] 制度流程 - 2025年5月14日前重新制定信息披露流程，明确部门责任[8] - 加强高层及部门法律合规培训，增强合规团队[8] - 设立管理汇报小组，监督诉讼披露，建立定期审核机制[8] 报告确认 - 章贡区致先于2025年5月14日发出内控调查报告[8][9] - 审核委员会及董事会确认已制定恰当内控和管治机制[9]

法律诉讼 - 2024年9月3日获悉南港发展集团民事调解，9月12日结案，9月18日法院强制执行[4] - 2024年9月16日获悉龙南开发公司民事调解，10月18日结案[5] 新策略 - 2025年5月14日重新制定信息披露流程，明确部门责任，定期法律风险评估报告[7] - 加强高层及相关部门法律合规培训，增强合规团队[7] - 组建管理汇报小组监督交易及信息披露工作[7] - 组建专责小组监督法律诉讼披露，建立内部审核机制[7] 其他 - 2025年5月14日章贡区致先发出内控调查报告[7] - 审核委员会及董事会确认工作范围恰当，无重大负面影响，澄清延迟披露[7] - 2025年5月15日公告董事会成员[10] - 密切监察发展，适时进一步公告[8]

市场表现 - 5月2日恒生指数上涨1.74%至22504.68点，汇森股份股价上涨18.75%至0.019港元/股，成交量252.8万股，成交额4.26万港元，振幅18.75% [1] - 最近一个月汇森股份累计跌幅38.46%，今年以来累计跌幅38.46%，跑输恒生指数10.27%的涨幅 [1] 财务数据 - 2024年12月31日公司营业总收入10.09亿元，同比减少72.3%，归母净利润-17.07亿元，同比减少924.12% [1] - 毛利率-19.85%，资产负债率26.02% [1] 行业估值 - 家庭电器及用品行业市盈率（TTM）平均值13.02倍，中值3.77倍 [2] - 汇森股份市盈率-0.03倍，行业排名第88位 [2] - 同行业公司市盈率：丽年国际1.54倍、凯富善集团1.58倍、华讯3.07倍、盛诺集团3.49倍、旷世芳香4.05倍 [2] 公司概况 - 公司位于江西省赣州市，是中国最大的板式家具出口商（以2019年出口额计） [3] - 采用垂直整合业务模式，涵盖产品设计、开发、制造及销售全流程 [3] - 主要生产板式家具、软体家具、户外家具及运动与休闲设备 [3] - 截至2020年6月30日，公司占地面积33万平方米，员工超3000人，主要客户包括沃尔玛 [3]