更名提议 - 汇森家居董事会建议更改公司英文名称和中文双重外文名称[1] - 更名提议需在即将召开的股东特别大会上通过特别决议案[1] - 更名提议还需得到开曼群岛公司注册处处长的批准[1]

公司业绩 - 公司收入14.8亿人民币，同比下降24.5%，实现净利润1.6亿人民币，较去年同期净利润减少46.0%[11] - 2023年上半年，公司销售收入总额为1,482,052千元，同比下降24.5%[17] - 五大客户销售额占比合共约为84.7%，较上年同期下降约1.0%[18] - ODM家具销售额占比为83.2%，同比下降22.8%[19] - 公司存货未计提减值撥備，存货销售顺畅，週轉良好[25] - 公司贸易应收款项（扣除减值撥備后）约为1,310.6百万元，报告期内减值撥備转回约为3.5百万元[27] - 營運資金變動前的經營溢利为219,090千元，同比下降47.4%[22] - 公司短期借款约为316.3百万元，长期借款约为60.0百万元，主要以人民币按固定及浮动利率计息[23] - 公司流动比率为5.05，资本负债比率约为7.4%[24] - 公司通过全球发售方式在联交所主板上市，募集资金净额约为1,280.69百万港元[46] 产品销售 - 板式家具收入占比94.8%，毛利率13.3%，较去年同期下降24.2%[12] - 软体家具收入下降约29.6%，主要由于欧美房地产市场放缓导致需求减少[15] - 运动类家具收入为38.6百万人民币，较去年同期下滑28.5%，主要是订单减少导致[16] 财务状况 - 其他收益主要来自净汇兑收益，报告期内美元兑人民币汇率升值，导致公司出现汇兑收益[21] - 公司營運資金變動前的經營溢利为219,090千元，同比下降47.4%[22] - 公司存货未计提减值撥備，存货销售顺畅，週轉良好[25] - 公司贸易应收款项（扣除减值撥備后）约为1,310.6百万元，报告期内减值撥備转回约为3.5百万元[27] - 公司短期借款约为316.3百万元，长期借款约为60.0百万元，主要以人民币按固定及浮动利率计息[23] 公司发展计划 - 公司计划在2023年12月31日或之前建立新生产车间以生产板式家具及软体家具，预计投入636百万港元[46] - 公司计划在2024年6月30日或之前建设位于中国江西省赣州南康的工厂二期工程，预计投入463百万港元[46] - 公司计划在2023年12月31日或之前提高产品设计及研发能力，预计投入93百万港元[46] 股权及股东 - 公司实施了购股权计划，旨在奖励为公司业绩做出贡献的参与者[51] - 公司授出的购股权尚未行使部分包括外聘諮詢人和东莞市华太投资諮詢服务有限公司，每股行使价为1.878港元[53] - 贛州橙木科技有限公司2023年中期报告显示，共有214,836,300股股票尚未行使[54]

购股计划基本信息 - 公司于2020年12月2日采纳购股计划，有效期10年，余下约9年[3] - 因行使购股计划及其他购股计划可发行股份总数不超上市日已发行股份10%，报告日可供发行股份85,163,700股，占已发行股本2.77%[4] - 经股东批准可更新一般计划上限，每次不超批准当日已发行股份10%，已授未行使购股可发行最高股份数不超已发行股份30%，每名参与者12个月内获授购股行使时发行股份总数不超当时已发行股本1%[5] 购股计划授出情况 - 2022年1月14日，为扩张智能家具业务，公司向七名外部顾问授出214,836,300份购股，每人30,690,900份，价格每股1.878港元[8] - 2022年1月1日至12月31日，根据购股计划授出购股变动后，总计214,836,300份未行使，公允值约171,165千港元[10][11] 购股计划相关比例数据 - 截至2022年12月31日止年度，所有计划项下购股及奖励可能发行股份总数除以已发行相关类别加权平均股份总数（3,069,090,000股）为7%[9] 购股计划年度情况 - 截至2022年12月31日止年度，无其他购股权根据购股权计划获授出、行使、取消或失效[13] 年报情况 - 2022年年报除补充资料外其他资料维持不变[14] 公司人员信息 - 公告日期公司执行董事为曾明先生、曾明兰女士及吴润陆先生[14] - 公告日期公司独立非执行董事为孙多伟先生、张玲玲女士及冯昭威先生[14]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月公司收益约为14.8亿元，较2022年同期的19.6亿元减少约24.5%[1] - 截至2023年6月30日止六个月溢利约为1.61亿元，较2022年同期的2.98亿元减少约46.0%[1] - 截至2023年6月30日止六个月公司每股基本及摊薄盈利为0.05元，2022年同期为0.10元[1] - 2023年上半年毛利为1.96亿元，2022年同期为4.08亿元[3] - 截至2023年6月30日止六个月，公司总收益为1482052千元人民币，2022年同期为1963224千元人民币[20][22] - 截至2023年6月30日止六个月，银行及其他借贷利息开支为9601千元人民币，2022年同期为13060千元人民币[22] - 截至2023年6月30日止六个月，确认开支的存货成本为1286146千元人民币，2022年同期为1555553千元人民币[23] - 2023年上半年折旧开支为63143千元人民币，2022年同期为57029千元人民币[23] - 截至2023年6月30日止六个月，所得税开支为22757千元人民币，2022年同期为51113千元人民币[23] - 截至2023年6月30日止六个月，公司除所得税开支前溢利为183,716千元，按法定税率25%计算的税项为45,929千元，实际税项为22,757千元[28] - 截至2023年6月30日止六个月，公司普通股股东应占每股基本及摊薄盈利为5.3分，2022年同期为9.7分；用以计算的公司拥有人应占期内溢利为161,328千元，2022年同期为298,008千元[30] - 报告期内集团收入14.8亿元，同比下降24.5%，净利润1.6亿元，同比减少46.0%[52] - 2023年上半年公司总营收14.82亿元，较2022年同期的19.63亿元减少24.5%，美国市场收入占比从64.8%降至59.9% [57] - 2023年上半年五大客户销售额合计12.54亿元，占比84.7%，较2022年同期的16.83亿元减少25.5%，占比下降1.0% [58][59] - 2023年上半年ODM和OEM家具销售额合计14.71亿元，较2022年同期的19.54亿元减少24.7%，ODM产品收入占比83.2% [60] - 2023年上半年销售成本12.86亿元，较2022年同期的15.56亿元下降17.3%，委托加工费同比下降66.8% [61] - 2023年上半年净汇兑收益5817万元，较2022年同期的6048.5万元略有减少 [62] - 2023年上半年经营活动现金净流出2.19亿元，较2022年同期的净流入6.58亿元减少133.3% [65] 公司资产与负债关键指标变化 - 2023年6月30日非流动资产总值为25.18亿元，2022年12月31日为14.47亿元[4] - 2023年6月30日流动资产总值为34.36亿元，2022年12月31日为42.57亿元[4] - 2023年6月30日流动负债总额为6.80亿元，2022年12月31日为5.49亿元[4] - 2023年6月30日非流动负债总额为0.61亿元，2022年12月31日为1.03亿元[5] - 2023年6月30日资产净值为52.13亿元，2022年12月31日为50.52亿元[5] - 截至2023年6月30日，使用权资产总计57,450千元，2022年1月1日为46,480千元；租赁负债为11,105千元，2022年12月31日为13,426千元[34][36] - 截至2023年6月30日，存货为1,061,773千元，2022年12月31日为1,041,808千元；贸易应收款项为1,310,628千元，2022年12月31日为773,158千元[37] - 截至2023年6月30日，预付款项、按金及其他应收款项为981,438千元，2022年12月31日为232,924千元[38] - 截至2023年6月30日，贸易应付款项为297,557千元，2022年12月31日为188,720千元；其他应付款项及应计费用等总计39,213,000元，2022年12月31日为51,095,000元[40] - 2023年6月30日借款总额为3.763亿元，较2022年12月31日的3.93819亿元有所下降[41] - 2023年6月30日银行贷款利息年利率为3.40%至7.40%，2022年12月31日为3.40%至7.60%[43] - 截至2023年6月30日，公司现金及银行结余约为9.25亿元 [65] - 截至2023年6月30日，公司未就存货计提减值拨备（2022年12月31日：2840万元） [67] - 截至2023年6月30日，公司贸易应收款项（扣除减值拨备后）约为13.11亿元，减值拨备转回约为350万元 [68] - 截至2023年6月30日，公司拥有账面价值约4.92亿元的不动产和机器设备用作贷款抵押（2022年12月31日：4.27亿元） [69] 公司业务线数据关键指标变化 - 公司主要从事制造及销售板式家具、五金家具及家具饰品[8] - 2023年上半年美国市场收益为887552千元人民币，2022年同期为1271574千元人民币[20] - 2023年上半年中国市场收益为99993千元人民币，2022年同期为115597千元人民币[20] - 报告期内ODM家具收益占总销售比达83.2%，维持在80%以上[48] - 板式家具收入由18.5亿元降至14.1亿元，下降24.2%，毛利率从20.3%降至13.3%[53][54] - 软体家具收入下降29.6%，运动类家具收入下滑28.5%，毛利率从26.6%降至10.1%[53][55][56] 公司税务政策相关 - 香港附属公司香港利得税按估计应课税溢利16.5%的税率计提[23] - 中国附属公司一般税率为25%，符合条件的小微企业有不同优惠税率[24][25] - 2021 - 2022年，年度应课税溢利不超1百万元，仅该金额的12.5%按20%税率课税；超1百万元但低于3百万元，仅该金额的50%按20%税率缴税；超3百万元，全部金额按25%税率课税[26] - 2023 - 2024年，小型微利企业年应纳税所得额不超100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[26] - 公司中国附属公司地处西部大开发地区，企业所得税拨备按优惠税率15%计算[27] 公司重大事项 - 2023年5月12日公司拟1.6亿元收购江西八神100%股权[50] - 2023年6月21日公司被提呈750万港元顾问费清盘呈请，9月6日聆讯[51] - 2023年5月12日，公司间接全资附属公司汇明木业拟1.6亿元收购江西八神100%股权，截至6月30日已支付5730万元，最后截止日期延至2023年10月11日[72][73] - 2023年6月21日，公司接获清盘呈请，涉750万港元顾问费，聆讯将于9月6日进行，公司正采取法律措施反对[84] 公司全球发售所得款使用情况 - 全球发售所得款净额约12.8069亿港元，行使超额配股权额外所得款净额约1.2106亿港元，合计14.02亿港元[86] - 建立新车间生产板式及软体家具所得款6.36亿港元，已动用5.75亿港元，未动用6100万港元，预计2023年12月31日前动用[86] - 建设赣州南康工厂二期工程所得款4.63亿港元，已动用1400万港元，未动用4.49亿港元，预计2024年6月30日前动用[86] - 购置机器设备升级生产线所得款7000万港元，已全部动用[86] - 提高产品设计及研发能力所得款9300万港元，已动用8200万港元，未动用1100万港元，预计2023年12月31日前动用[86] - 补充营运资金及企业用途所得款1.4亿港元，已全部动用[86] 公司人员与治理相关 - 截至2023年6月30日，集团有3001名员工（2022年6月30日为3228名），员工总成本约1.424亿元（2022年6月30日约为1.454亿元）[77] - 2022年1月14日，公司根据购股计划向外部顾问授出2.148363亿份购股，以扩展智能家具业务[80] - 2023年1月18日，梁马利女士辞去独立非执行董事等职务[94] - 2023年2月8日，周中琪先生辞去独立非执行董事职务[94] - 公司所有董事在报告期内均遵守董事证券交易行为守则要求标准[89] - 截至公告日期，公司维持不少于25%的规定公众持股量[90] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，孙多伟先生为主席[91] - 公告日期，执行董事为曾明先生、曾明兰女士及吴润陆先生，独立非执行董事为孙多伟先生、张玲玲女士及冯昭威先生[95] 公司公告相关 - 2023年1月1日起生效的新订及经修订准则、修订本及诠释对公司会计政策无重大影响[15] - 本中期业绩公告已在联交所和公司网站公布，中期报告将适时寄发股东并刊载于相关网站[95] 公司股本与购股权相关 - 法定股本为8.4413亿元，已发行及缴足股本为25901.8万元，2022 - 2023年未变[44] - 2023年1月1日和6月30日尚未行使购股权数目均为2.148363亿份，加权平均行使价为1.878港元[45]

员工情况 - 截至2022年12月31日，集团员工数量为3,028名，较2021年12月31日的3,223名减少[1] - 2022年总员工成本约为人民币2.836亿元，2021年约为人民币2.986亿元[1] 投资与股息情况 - 2022年财政年度公司并无持有重大投资[4] - 董事会不建议就2022年财政年度派付末期股息，2021年财政年度也无派发现金股息[6] - 董事会不建议就2022年财政年度派付末期股息，2021年也无派息[187] 股份登记情况 - 公司股份持有人名册将于2023年6月13日至2023年6月16日暂停办理股份过户登记[7] - 未登记的股份持有人须于2023年6月12日下午4时30分前完成股份转让登记以参加股东大会[7] 董事情况 - 2022年财政年度，所有董事均完成独立性评估，结果令人满意[19] - 董事确认在2022年财政年度内遵守公司守则，未发现雇员不遵守守则情况[23] - 独立非执行董事孙多伟委任函年期为2020年12月2日起计三年，可自动续期两年[36] - 独立非执行董事张玲玲委任函年期为2022年4月1日起计三年，可自动续期两年[36] - 独立非执行董事冯昭威任期从2022年4月7日起计三年，期满后自动续两年[38] - 执行董事曾明、曾明兰及吴润陆服务合约从2020年12月2日起计三年，期满后自动续一年[41] - 独立非执行董事梁马利女士于2023年1月18日辞任，周中琪先生于2023年2月8日辞任[193][194][195] - 曾明先生与吴润陆先生须于股东周年大会上轮值退任，均符合资格重选连任[195] 收入地区占比情况 - 来自中国大陆的收入占比从2021年的4.8%上升到2022年的7.2%[57] - 来自其他地区的收入占比从2021年的16.0%上升到2022年的20.6%[57] - 2022年来自美国的收入占总销售额比重为61.1%，同比2021年的67.3%有所下降，销售额同比降46.7% [63][94] - 2022年中国市场收入占比7.2%，同比2021年的4.8%上升，销售额同比降12.8% [94] - 2022年以美国为交付目的地的家具产品销售收入同比减少46.7%，占比从2021年的67.3%降至61.1%[100] - 2022年中国内地销售额下降12.8%[100] 销售市场情况 - 2022年集团产品销往56个国家，同比2021年增加9个国家[57] - 2022年公司新增客户美国知名家居连锁卖场公司Home - depot并已有一定销售 [72] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年集团收入下降41.3%，净利润下滑62.4%[62] - 2022年公司收入30.15亿元，同比2021年的51.39亿元下降41.3%，净利润同比减少62.3%[86] - 2022年销售成本约24.70亿元，同比2021年约38.40亿元下降35.7%[99][105] - 2022年汇兑收益净额为80620千元，2021年汇兑亏损净额为38617千元；2022年处置物业、厂房及设备亏损5867千元，2021年为15529千元[106] - 截至2022年12月31日，集团现金及现金等价物约为1505808千元，2021年为3137071千元[113] - 2022年经营活动所用现金净额为154536千元，同比2021年的875613千元减少117.6%[113] - 截至2022年12月31日，集团短期借款约294百万元，2021年为366百万元；长期借款约100百万元，2021年为121百万元[119] - 2022年集团流动比率约为7.8，2021年约为5.5；2022年资本负债比率约为8.1%，2021年约为10.5%[119] - 截至2022年12月31日，公司就存货计提减值拨备人民币28百万元，2021年12月31日为零[120] - 2022年12月31日，公司为收购无形资产和物业、厂房及设备的资本承担约为人民币114百万元，2021年12月31日约为人民币6百万元[125] - 截至2022年12月31日，公司贸易应收款项（扣除减值拨备后）约为人民币773.16百万元，2021年12月31日约为人民币1,291.17百万元[127] - 2022年12月31日，贸易应收款项确认的减值亏损拨备约为人民币16.82百万元，2021年12月31日约为人民币6.88百万元[127] - 截至2022年12月31日，公司账面总值约为人民币427.25百万元的若干土地使用权、楼宇及机器已被抵押以担保借款，2021年12月31日约为人民币408.82百万元[129] - 截至2022年12月31日，公司账面总值约为人民币46.32百万元的土地使用权及机器已抵押予非关联方，2021年12月31日约为人民币67.49百万元[129] - 2022年财政年度，公司无重大收购或出售附属公司或联营公司[126] - 2022年12月31日，公司无重大或然负债，2021年12月31日同样无重大或然负债[130] - 2022年财政年度，公司未采用金融工具对冲外汇风险，大部分营业额以美元结算[131] - 2022年财政年度内，董事会遵守上市规则有关委任至少三名独立非执行董事（占董事会至少三分之一）的规定[147] - 2022年财政年度，集团慈善及其他捐款合计198.3万元人民币，2021年为30万元人民币[175] - 2022年财政年度综合财务报表由香港立信德豪会计师事务所有限公司审核，任期将在股东周年大会结束时届满，该公司将退任且愿意续聘[178] - 2022年财政年度，公司未订立、存在或存续有关全部或任何重大部分业务的管理及行政合约[198] - 2022年股份溢价为656,736千元人民币，2021年为656,736千元人民币[200] - 2022年法定储备为401,395千元人民币，2021年为381,574千元人民币[200] - 2022年保留盈余为3,611,124千元人民币，2021年为3,296,045千元人民币[200] - 2022年总计为4,669,255千元人民币，2021年为4,334,355千元人民币[200] 业务线产品销售情况 - 2022年原设计制造产品销售占比超80%，且连续多年超80%[80] - 2022年板式家具收入28.21亿元，占比93.6%，收入下降41.6%，毛利率18.0% [90] - 2022年软体家具收入0.96亿元，占比3.2%，收入减少38.0%，毛利率20.2% [90] - 2022年运动家具及定制家具收入0.98亿元，占比3.2%，收入减少36.6%，毛利率17.7% [90][92] - 2022年五大客户销售额合计2520923千元，占比83.6%，同比2021年减少43.5%，占比降低3.2个百分点[96][102] - 2022年ODM销售额2427778千元，占比81.1%，同比2021年减少42.5%；OEM销售额565611千元，占比18.9%，同比2021年减少36.8%[97] 生产与研发情况 - 截止2022年底，龙南的新生产车间已完成全部厂房主体架构建设，赣州南康的工厂二期正处于平整土地阶段，智能家居研发已取得一定进展并正申请专利，龙南工厂的设备升级已全部完成 [71][74] - 公司已形成美国、赣州、北京和东莞四个研发中心 [75] 所得款项使用情况 - 所得款项净额总计14.02亿港元，其中建立新生产车间占6.36亿港元（45.4%），建设工厂二期工程占4.63亿港元（33.0%），购置机器设备占7000万港元（5.0%），提高产品设计及研发能力占9300万港元（6.6%），一般补充营运资金及其他占1.4亿港元（10.0%）[160] - 截至2022年12月31日，已动用金额6.14亿港元，未动用金额7.88亿港元[160] 购股权情况 - 公司可更新一般计划上限，每次不得超过股东批准当日已发行股份的10%；因行使购股权可能发行的最高股份数不得超过已发行股份的30%；每名参与者12个月内获授购股权行使时发行股份总数不得超过当时已发行股本的1%[165] - 2022年1月14日，公司向七名合资格参与者授出2.148363亿份购股权，每人获授3069.09万份，价格为每股1.878港元，截至报告日均未执行[167]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年财政年度收益约为人民币30.15亿元，较2021年财政年度约人民币51.39亿元减少约41.3%[1] - 2022年财政年度溢利约为人民币3.34亿元，较2021年财政年度约人民币8.88亿元减少约62.4%[2] - 2022年财政年度每股基本及摊薄盈利为人民币10.91分，2021年财政年度为人民币28.96分[2] - 2022年财政年度收入为人民币30.15191亿元，销售成本为人民币24.70417亿元，毛利为人民币5.44774亿元[3] - 2022年非流动资产总值为人民币14.47164亿元，2021年为人民币9.89344亿元[4] - 2022年流动资产总值为人民币42.56927亿元，2021年为人民币46.96899亿元[4] - 2022年流动负债总额为人民币5.49262亿元，2021年为人民币8.51088亿元[4] - 2022年非流动负债总额为人民币1.03255亿元，2021年为人民币1.21763亿元[5] - 2022年资产净值为人民币50.51574亿元，2021年为人民币47.13392亿元[5] - 公司董事会不建议就2022年财政年度派付末期股息（2021年财政年度：无）[2] - 2022年公司总收益为30.15191亿元，2021年为51.39157亿元[27][29] - 2022年汇兑收益净额为 - 8.062亿元，2021年为3.8617亿元[30] - 2022年银行及其他借贷利息开支为2.4429亿元，2021年为3.598亿元[30] - 2022年除所得税开支前溢利扣除存货成本24.42015亿元，2021年为38.39952亿元[30] - 2022年所得税开支为5.5523亿元，2021年为15.0953亿元[31] - 2022年除所得税开支前溢利为389,991千元人民币，2021年为1,039,020千元人民币；2022年所得税开支为55,523千元人民币，2021年为150,953千元人民币；2022年加权平均实际税率为14.2%，2021年为14.5%[36] - 2020年末期股息每股0.07元人民币，2021年为216,273千元人民币，2022年无；董事会不建议就2022年度派付末期股息（2021年：无）[37] - 2022年公司普通股股东应占每股基本及摊薄盈利为10.91分人民币，2021年为28.96分人民币；2022年用以计算每股盈利的本公司拥有人应占年内溢利为334,900千元人民币，2021年为888,067千元人民币[38] - 2022年存货为1,070,210千元人民币，2021年为215,455千元人民币；2022年存货减值拨备为28,402千元人民币，2021年无[43] - 2022年贸易应收款项为789,976千元人民币，2021年为1,298,047千元人民币；2022年亏损拨备为16,818千元人民币，2021年为6,880千元人民币[43] - 2022年贸易应付款项为188,720千元人民币，2021年为358,167千元人民币[45] - 法定股本方面，2021年1月1日、2021年12月31日及2022年12月31日为1,000,000千港元（844,130千元人民币）；已发行及缴足股本方面，2022年为306,909千港元（259,018千元人民币）[46] - 2022财年公司收入30.15亿元，同比2021年的51.39亿元下降41.3%，净利润同比减少62.3%[56] - 2022财年销售成本24.70亿元，较2021年的38.40亿元下降35.7%[64] - 2022财年汇兑收益净额8.06亿元，2021年汇兑亏损净额3.86亿元；2022年处置物业、厂房及设备亏损0.59亿元，2021年为1.55亿元[65] - 2022财年总体毛利率18.1%，较2021年的25.3%有所下滑[57] - 2022年营运资金变动前的经营溢利为5.53745亿元，较2021年的11.8554亿元下降53.3% [69] - 截至2022年12月31日，集团现金及现金等价物约为15.05808亿元，2021年为31.37071亿元[69] - 截至2022年12月31日，短期借款约2.94亿元，2021年为3.66亿元；长期借款约1亿元，2021年为1.21亿元[71] - 2022年银行借款利率介于3.4%至7.6%，2021年为3.4%至7.99% [72] - 2022年12月31日流动比率约为7.8，2021年为5.5；资本负债比率约为8.1%，2021年为10.5% [73] - 截至2022年12月31日，存货计提减值拨备2800万元，2021年为零[74] - 截至2022年12月31日，贸易应收款项（扣除减值拨备后）约为7.7316亿元，2021年为12.9117亿元[76] - 截至2022年12月31日，集团员工共3028名，2021年为3223名；员工总成本约为2.836亿元，2021年为2.986亿元[80] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年来自美国的收益为18.41591亿元，2021年为34.57208亿元[27] - 2022年客户A收益为7.14364亿元，2021年为12.94106亿元[29] - 2022年板式家具收益为28.21086亿元，2021年为48.29553亿元[29] - 2022财年ODM产品销售占比超80%，ODM家具销售额24.28亿元，占比81.1%，连续多年超80%[54][62][63] - 2022财年新增客户美国知名家居连锁卖场公司Home - depot并已有销售[55] - 按产品类别，板式家具收入28.21亿元，占比93.6%，收入下降41.6%；软体家具收入0.96亿元，占比3.2%，收入减少38.0%；运动家具及定制家具收入0.98亿元，占比3.2%，收入减少36.6%[57][58] - 按地区划分，美国销售额18.42亿元，占比61.1%，同比减少46.7%；中国销售额2.16亿元，占比7.2%，下降12.8%；新加坡销售额0.90亿元，占比3.0%，下降59.4%等[59] - 2022财年五大客户销售额25.21亿元，占比83.6%，同比2021年减少43.5%，占比降低3.2个百分点[61] - 2022财年各产品毛利率均下降，板式家具毛利率18.0%，软体家具毛利率20.2%，运动家具及定制家具毛利率17.7%[57] 会计准则修订相关 - 香港會計準則第1號及香港財務報告準則實務報告第2號（修訂本）等多項修訂於2023年1月1日或之後開始的年度期間生效，公司董事預計對綜合財務報表無影響[11][13][14][15] - 香港會計準則第16號（修訂本）、香港會計準則第1號（修訂本）附帶契諾的非流動負債、香港會計準則第1號（修訂本）負債分類為流動或非流動及香港詮釋第5號（經修訂）的相關修訂於2024年1月1日或之後開始的年度期間生效，公司董事預計對綜合財務報表無影響[11][17][18][20] - 香港會計準則第1號及香港財務報告準則實務報告第2號（修訂本）將披露主要會計政策要求改為披露重大會計政策要求[12] - 香港會計準則第8號（修訂本）為會計估計予以新定義，澄清相關區別及說明制定方法[14] - 香港會計準則第12號（修訂本）縮小初始確認例外情況範圍，須確認遞延稅項資產及負債[15] - 香港會計準則第16號（修訂本）訂明賣方—承租人計量售後回租交易租賃負債規定[16] - 香港會計準則第1號（修訂本）附帶契諾的非流動負債闡明負債處理方式及影響分類條件[18] - 香港會計準則第1號（修訂本）負債分類為流動或非流動澄清分類要求及清償情形[19] - 《2020年修訂本》與《2022年修訂本》可追溯應用，提前適用一方須同時適用另一方[20] - 對香港詮釋第5號（經修訂）作出修訂使措詞一致結論不變[21] 税务相关 - 香港附属公司香港利得税按估计应课税溢利16.5%的税率计提[32] - 中国附属公司一般税率为25%，部分附属公司按优惠政策计税[33][34] - 公司中国附属公司企业所得税拨备按优惠税率15%计算（2021年：15%）[35] 物业、厂房及设备相关 - 2022年物业、厂房及设备已添置资产约453,210,000元人民币（2021年：约138,189,000元人民币）；出售账面净值约5,872,000元人民币资产（2021年：约16,624,000元人民币），导致出售净亏损约5,867,000元人民币（2021年：约15,529,000元人民币）[42] 公司项目进展 - 2022年公司推进研发项目和募投项目，龙南新生产车间完成主体架构建设，赣州南康工厂二期平整土地，智能家居研发有进展并申请专利，龙南工厂设备升级完成[52] 全球发售所得款项使用情况 - 全球发售所得款项净额约为12.8069亿港元，行使超额配售权额外所得款项净额约为1.2106亿港元，合计14.02亿港元[66] - 截至2022年12月31日，已动用所得款项净额6.14亿港元，未动用7.88亿港元，部分款项使用时间因各种原因延迟[67] 公司股份及交易相关 - 公司股份持有人名册将于2023年6月13日至2023年6月16日暂停办理股份过户登记，未登记股份持有人须于2023年6月12日下午4时30分前完成相关手续[86] - 公司或其附属公司在2022年财政年度未购买、赎回或出售任何本公司的上市证券[90] 公司治理相关 - 董事会采纳企业管治守则，公司在2022年财政年度遵守守则条文[91] - 公司就董事证券交易采纳不逊于标准守则的规定标准，全体董事在2022年财政年度遵守相关规定[92] - 公司成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，孙多伟先生为主席[93] - 审核委员会与管理层讨论并审阅集团2022年财政年度经审计综合财务业绩等内容[94] 公司财报披露相关 - 全年业绩公告已公布，2022年财政年度年报将适时寄发股东并刊载于联交所及公司网站[95] - 集团2022年财政年度综合财务报表经审核委员会审阅和核数师审核，无保留意见核数师报告将载于2022年年报[96]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年上半年公司收入19.6亿元人民币，同比下降18.3%，净利润3.0亿元人民币，较2021年同期减少29.2%[11] - 2022年上半年公司总销售额为19.63亿元，较2021年同期的24.02亿元减少18.3%，其中美国市场收入为12.72亿元，占比64.8%，较2021年同期减少20.7%，占比下降约2%[16] - 2022年上半年五大客户销售额总计16.83亿元，占比85.7%，较2021年同期的20.78亿元减少19.0%，占比减少约0.8%[18][19] - 2022年上半年销售成本为15.56亿元，较2021年同期的17.72亿元下降12.2%，其中所消耗材料成本下降13.1%，委托加工费下降25.1%，直接劳工成本增长3.3%[23] - 2022年上半年其他收益及亏损总计为6.05亿元，2021年同期为亏损4.83亿元，主要因美元兑人民币汇率贬值产生汇兑收益[27][28] - 2022年上半年经营活动所得现金净额为6.58亿元，较2021年同期的3.99亿元增长64.7%；投资活动所用现金净额为9.18亿元，较2021年同期增长1467.0%；融资活动所用现金净额为1.03亿元，较2021年同期下降244.6%[30] - 截至2022年6月30日，公司银行结余及现金约为27.74亿元[31] - 截至2022年6月30日，公司短期借款约为2.94亿元，较2021年12月31日的3.66亿元减少；长期借款约为1.14亿元，较2021年12月31日的1.21亿元减少[31] - 截至2022年6月30日，公司流动比率为8.0，较2021年12月31日的5.5有所提高[31] - 截至2022年6月30日，公司资本负债比率为约8.2%，较2021年12月31日的10.5%有所下降[31] - 截至2022年6月30日，集团贸易应收款项（扣除减值拨备后）约为人民币8.012亿元，贸易应收款项减值拨备约为人民币430万元[33] - 截至2022年6月30日，集团拥有账面价值约人民币3.459亿元的不动产和机器设备用作贷款抵押，2021年12月31日为人民币4.0882亿元[34] - 截至2022年6月30日，集团有3228名员工，2021年6月30日为3229名；总员工成本约为人民币1.454亿元，2021年6月30日约为人民币1.313亿元[41] - 2022年上半年收益为19.63224亿元人民币，2021年同期为24.02415亿元人民币[75] - 2022年上半年销售成本为15.55553亿元人民币，2021年同期为17.71926亿元人民币[75] - 2022年上半年毛利为4.07671亿元人民币，2021年同期为6.30489亿元人民币[75] - 2022年上半年期内利润及全面收入总额为2.98008亿元人民币，2021年同期为4.20772亿元人民币[75] - 2022年上半年每股盈利基本及摊薄为9.7分人民币，2021年同期为13.7分人民币[75] - 截至2022年6月30日，公司非流动资产总值为1053052千元，较2021年12月31日的989344千元增长6.44%[77] - 截至2022年6月30日，公司流动资产总值为4668458千元，较2021年12月31日的4696899千元下降0.61%[77] - 截至2022年6月30日，公司资产总值为5721510千元，较2021年12月31日的5686243千元增长0.62%[77] - 截至2022年6月30日，公司流动负债总额为585974千元，较2021年12月31日的851088千元下降31.15%[77] - 截至2022年6月30日，公司非流动负债总额为115032千元，较2021年12月31日的121763千元下降5.52%[78] - 截至2022年6月30日，公司资产净值为5020504千元，较2021年12月31日的4713392千元增长6.51%[78] - 2022年上半年，公司经营活动所得现金净额为657734千元，较2021年同期的399390千元增长64.7%[82] - 2022年上半年，公司投资活动所用现金净额为917863千元，较2021年同期的58573千元增长1467.04%[82] - 2022年上半年，公司融资活动所用现金净额为103455千元，较2021年同期的所得现金净额71560千元下降244.57%[84] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为2773487千元，较2021年同期的3060225千元下降9.37%[84] - 2022年上半年公司总收益为1963224千元人民币，2021年同期为2402415千元人民币，同比下降约18.28%[108][111][114] - 2022年上半年美国市场收益为1271574千元人民币，2021年同期为1603946千元人民币，同比下降约20.71%[108] - 2022年上半年中国市场收益为115597千元人民币，2021年同期为126855千元人民币，同比下降约8.87%[108] - 2022年上半年银行及其他借贷利息开支为13060千元人民币，2021年同期为19012千元人民币，同比下降约31.31%[115] - 2022年上半年租赁负债利息开支为280千元人民币，2021年同期为363千元人民币，同比下降约22.87%[115] - 2022年上半年存货成本确认为开支的金额为1555553千元人民币，2021年同期为1771926千元人民币，同比下降约12.21%[116] - 2022年上半年折旧开支为57029千元人民币，2021年同期为54141千元人民币，同比上升约5.33%[116] - 2022年上半年研发成本为20934千元人民币，2021年同期为7458千元人民币，同比上升约180.69%[116] - 2022年上半年所得税开支为51113千元人民币，2021年同期为67813千元人民币，同比下降约24.62%[117] - 2022年上半年除所得税开支前溢利为349,121千元，2021年同期为488,585千元；2022年上半年所得税开支为51,113千元，2021年同期为67,813千元[122] - 2022年上半年公司普通股股东应占溢利为298,008千元，2021年同期为420,772千元；2022年上半年每股基本及摊薄盈利为9.7分，2021年同期为13.7分[124] - 2022年上半年集团在物业、厂房及设备方面支出为1.15422亿元，2021年同期为4645.8万元[127] - 2022年6月30日使用权资产总计48,239千元，2021年1月1日为30,044千元[128] - 2022年6月30日租赁负债总计2,063千元，2021年12月31日为9,279千元[130] - 2022年6月30日存货总计241,431千元，其中原材料77,132千元、在制品5,701千元、制成品158,598千元；2021年12月31日存货总计215,455千元[130] - 2022年6月30日贸易应收款项（减呆账拨备后）为801,173千元，2021年12月31日为1,291,167千元[132] - 2022年6月30日预付款项、按金及其他应收款项总计61,767千元，2021年12月31日为61,092千元[133] - 董事未建议派付2022年上半年中期股息，2021年同期亦无[123] - 2022年6月30日贸易应付款项为221,614千元，2021年12月31日为358,167千元[136] - 2022年6月30日其他应付款项为11,212,000元，2021年12月31日为25,212,000元；2022年6月30日应计费用为37,158,000元，2021年12月31日为61,522,000元[136] - 2022年6月30日借款总额为407,676千元，2021年12月31日为486,032千元[138] - 2022年6月30日其他贷款为5,876,000元，2021年12月31日为10,032,000元；其他贷款利息按固定实际年利率约0.79%收取，2021年12月31日为年利率0.79%至1.199%[139] - 2022年6月30日已发行及缴足普通股为3,069,090千股，金额为259,018千元[141] - 2022年董事及其他主要管理层成员袍金为328千元，2021年为945千元；薪金及其他福利2022年为1,390千元，2021年为1,070千元；退休福利计划供款2022年为28千元，2021年为26千元[147] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内ODM家具收益在总销售中占比达81.1%，维持在80%以上[9] - 板式家具收入由约22.6亿元下降至约18.5亿元，下降17.9%，毛利率由25.8%降至20.3%[12][13] - 软体家具收入下降约28.1%，毛利率由35.0%降至30.6%[12][14] - 运动类家具收入为5390万元人民币，下滑22.8%，毛利率由30.1%降至26.6%[12][15] - 其他（家具产品贸易业务）收入92.4万元人民币，毛利率19.5%[12] - 2022年上半年ODM产品收入为15.85亿元，占比81.1%；OEM产品收入为3.69亿元，占比18.9%[21] 公司战略与合作 - 2022年1月6日公司取得赣州市南康区两块共33,539.30平方米土地使用权用于建设新厂房[9] - 2022年1月24日公司与云想科技订立战略合作协议，合作开发基于元宇宙的云端虚拟智能家居项目[10] - 报告期内公司与美国知名家居连锁卖场公司Home - depot达成合作，其订单逐步增长[9] - 2022年8月24日，集团取得两块土地共65556.80平方米，代价为人民币788万元；四块土地合计面积为99096.10平方米，代价合计为人民币1191万元[43] - 2022年8月24日公司取得两块土地合计面积65,556.80平方米，代价7,880,000元；四块土地合计面积99,096.10平方米，代价合计11,910,000元[148] 全球发售所得款项使用情况 - 全球发售所得款项净额约为12.8069亿港元，行使超额配股权额外所得款项净额约为1.2106亿港元[46] - 建立新生产车间所得款项净额6.36亿港元，占比45.4%，已动用1.21亿港元，未动用5.15亿港元，预计2023年6月30日或之前动用完毕[46] - 建设工厂二期工程所得款项净额4.63亿港元，占比33.0%，已动用600万港元，未动用4.57亿港元，预计2023年6月30日或之前动用完毕[46] - 升级生产线所得款项净额7000万港元，占比5.0%，已全部动用[46] - 提高产品设计及研发能力所得款项净额9300万港元，占比6.6%，已动用3600万港元，未动用5700万港元，预计2022年12月31日或之前动用完毕[46] 公司股权结构 - 截至2022年6月30日，曾明先生通过受控法团权益持有公司2,193,750,000股股份，占已发行股本71.479%[48] - 截至2022年6月30日，淳柏有限公司作为实益拥有人持有公司2,193,750,000股股份，占已发行股本71.479%[50] - 截至2022年6月30日，曾荣华女士通过配偶权益持有公司2,193,750,000股股份，占已发行股本71.479%[50] 公司购股计划 - 公司于2020年12月2日采纳购股计划，目的是奖励为集团营运成功作出贡献的参与者[53] - 2022年1月14日，外聘咨询人Empire Core Limited获授3笔各10,230,300股购股权，每股行使价1.878港元[54] - 2022年1月14日，东莞市华太投资咨询服务有限公司获授

公司上市信息 - 公司于2021年12月29日上市[13] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年财政年度公司收益达51.4亿元，增长约31.9%，净利润超8亿元，增长约64.2%[15] - 2021年公司收益约5139百万元，同比2020年约3896百万元增长约31.9%，净利润较2020年增长约64.2%[30] - 2021财年公司总收益约为人民币51.39亿元，较2020财年增长约31.9%[34][37] - 2021财年销售成本约为人民币38.40亿元，较2020财年增长约30.1%[44] - 2021年财政年度其他损益总计54,146千元，2020年为89,335千元，其中2021年汇兑亏损净额38,617千元，2020年为85,308千元；2021年出售物业、厂房及设备亏损15,529千元，2020年为4,027千元[45] - 2021年财政年度营运资金变动前的经营溢利1,185,540千元，较2020年的792,821千元增长49.5%；经营活动所得现金净额875,613千元，较2020年的650,890千元增长34.5%[52] - 截至2021年12月31日，集团银行结余及现金约为人民币3,137百万元，2020年约为人民币2,648百万元[52] - 截至2021年12月31日，集团短期借款约人民币366百万元，2020年12月31日约为人民币323百万元；长期借款约人民币121百万元，2020年12月31日约为人民币245百万元[54] - 2021年12月31日，集团流动比率约为5.5，2020年12月31日约为5.1；资本负债比率约为10.5%，2020年12月31日约为14.6%[54] - 截至2021年12月31日，集团贸易应收款项（扣除减值拨备后）约为人民币1,291.17百万元，2020年12月31日约为人民币1,186.09百万元；对贸易应收款项计提减值拨备约人民币6.88百万元，2020年12月31日约为人民币11.98百万元[58] - 截至2021年12月31日，集团账面价值约为人民币408.82百万元的若干土地使用权、楼宇及机器已被抵押以担保借款，2020年12月31日约为人民币432.73百万元[59] - 截至2021年12月31日，集团账面价值约为人民币67.49百万元的土地使用权及机器已抵押予非关联方，2020年12月31日约为人民币33.58百万元[59] - 于2021年12月31日，集团为收购无形资产的资本承担约为人民币6百万元，2020年12月31日无重大资本承担[60] - 截至2021年12月31日，集团员工数量为3223名，较2020年的3161名有所增加；总员工成本约为人民币29860万元，较2020年的约人民币23900万元增长约24.94%[64] - 2021财年公司向外部核数师支付核数服务酬金1980千元人民币，中期审阅酬金320千元人民币，总计2300千元人民币[152] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年财政年度新推出产品销售额达约9.5亿元，占总收益的18.5%[15] - 2021年ODM产品销售占公司收益82%以上，2020年约为80%，原设计制造产品销售占比连续四年增长[27] - 2021财年板式家具收益约为人民币48.30亿元，同比增长约33.9%，占总收益的94.0%[32][34] - 2021财年软体家具收益约为人民币1.55亿元，同比增长约19.4%，占总收益的3.0%[33][34] - 2021财年户外/运动家具收益约为人民币1.54亿元，同比减少约3.1%，占总收益的3.0%[34][35] - 2021财年美国地区销售额约为人民币34.57亿元，同比增长约32.3%，占总收益的67.3%[37] - 2021财年五大客户销售额约为人民币44.61亿元，同比增长约33.4%，占总收益的86.8%[40] - 2021财年ODM销售额约为人民币42.23亿元，同比增长约35.9%，占总收益的82.5%[41] - 2021财年OEM销售额约为人民币8.95亿元，同比增长约15.4%，占总收益的17.5%[41] 地区收益数据变化 - 2021年财政年度来自美国的收益占总销售额比重约为67.3%[15] - 2021年财政年度来自新加坡、中国、马来西亚、越南和加拿大的收益分别增长约34.9%、13.8%、33.4%、44.7%及74.2%[16] 行业相关数据 - 2021年中国GDP录得8.1%的增长[15] - 2021年中国家具产品及其零件出口额约4771.9亿元，同比增长约18.2%[22] 公司业务合作与发展 - 2021年公司与美国某知名家居连锁卖场公司达成合作协议，自2022年1月开始销售[27] - 2021年公司与江西理工大学订立战略合作协议，加强智能家具研发合作[28] - 2021年公司不再生产户外家具，调整产品组合以提高生产设施效率[23] - 2021年公司生产和销售均取得较大增长，主要从事板式、软体、运动和定制家具业务[23] 土地与厂房相关 - 2021年4月23日，公司以2080.26万元收购约233736平方米土地用于建设新工厂[28] - 2022年1月6日，公司取得33539.30平方米土地使用权用于建设生产刨花板的新厂房[28] 全球发售所得款项使用情况 - 全球发售所得款项净额约1,280.69百万港元，行使超额配股权额外所得款项净额约121.06百万港元，合计1,402百万港元，截至2021年12月31日已动用246百万港元，未动用1,156百万港元[48] - 2021年财政年度公司全球发售所得款项净额扣除费用后约为1280.69百万港元，行使超额配股权后额外获得约121.06百万港元[197] - 建立新生产车间所得款项净额约636百万港元，占比45.4%，截至2021年12月31日已动用约28百万港元，未动用约608百万港元，预计2023年6月30日或之前悉數動用[197] - 建设工厂二期工程所得款项净额约463百万港元，占比33.0%，截至2021年12月31日已动用约1百万港元，未动用约462百万港元，预计2023年6月30日或之前悉數動用[197] - 升级现有生产设施所得款项净额约70百万港元，占比5.0%，截至2021年12月31日已全部动用[197] - 提高产品设计及研发能力所得款项净额约93百万港元，占比6.6%，截至2021年12月31日已动用约7百万港元，未动用约86百万港元，预计2022年12月31日或之前悉數動用[197] - 补充营运资金及其他用途所得款项净额约140百万港元，占比10.0%，截至2021年12月31日已全部动用[197] - 截至2021年12月31日，全球发售所得款项净额合计约1402百万港元，已动用约246百万港元，未动用约1156百万港元[197] - 所得款项使用时间延迟，主要因南康二期厂房土地等待政府审批，建设二期新厂房延期[195] 公司治理相关 - 公司认为2021年财政年度已遵守企业管治守则的一切守则条文，并采纳了若干推荐最佳常规[80][81][82] - 公司已制定董事及雇员证券交易守则，且董事和雇员在2021年财政年度均遵守该守则[83][84] - 2021年财政年度，董事会定期会议中各董事出席率均较高，如曾明先生、曾明兰女士等均为4/4，苏鑫林先生为3/3[91] - 主席职位由曾明先生担任，董事会整体负责公司业务管理及运营[92] - 2021财政年度，董事会遵守上市规则，委任至少三名独立非执行董事，占董事会至少三分之一，其中一名有相关专业知识[95] - 每届股东周年大会上，当时三分之一董事须轮流退任，每名董事至少每三年退任一次[97] - 执行董事曾明、曾明兰及吴润陆服务合约年期为2020年12月2日起计三年，期满后自动续一年[97] - 独立非执行董事孙多伟、刘正扬及高建华委任函年期为2020年12月2日起计三年，期满后自动续两年[98] - 独立非执行董事梁马利委任函年期为2022年1月26日起计三年，期满后自动续两年[98] - 2021年财政年度，法律顾问为公司准备有关香港法例及规例的研讨会材料[105] - 董事会设立审核、薪酬、提名、企业管治及风险管理五个委员会[111] - 审核、薪酬、提名及企业管治委员会有特定书面职权范围，风险管理委员会有明确职责[111] - 董事委员会相关职权范围刊登于公司网站及联交所网站，可按要求供股东查阅[111] - 公司已获提供董事2021年财政年度培训记录[110] - 2021财政年度审核委员会由三名独立非执行董事组成，举行两次会议[114] - 2021财政年度审核委员会成员孙多伟、刘正扬、高建华出席率均为100%（2/2）[115] - 2021财政年度薪酬委员会由三名成员组成，举行一次会议[115][118] - 2021财政年度薪酬委员会成员苏鑫林、孙多伟、刘正扬出席率均为100%（1/1）[121] - 2021财政年度提名委员会由三名成员组成，举行一次会议[119][120] - 2021财政年度提名委员会成员曾明、孙多伟、刘正扬出席率均为100%（1/1）[122] - 2021财政年度企业管治委员会由三名成员组成，举行一次会议[122] - 2021财政年度企业管治委员会成员苏鑫林、孙多伟、刘正扬出席率均为100%（1/1）[123] - 2021财政年度风险管理委员会由三名成员组成，举行两次会议[123][126] - 风险管理委员会主要职责为协助董事会监察集团制裁风险并实施相关内部控制程序[124] - 企业管治委员会成员出席率均为100%（2/2）[131] - 董事会女性董事2人，男性董事5人[132] - 董事会成员国籍分布为澳洲1人、中国4人、新加坡1人、圣克里斯多福及尼维斯1人[132] - 董事会成员年龄分布为31至40岁1人、41至50岁2人、51至60岁4人[132] - 董事会成员服务年期少于1年1人、1至3年6人[132] - 2021年10月27日，苏鑫林先生辞任执行董事[135] - 2022年1月26日，梁马利女士获委任为独立非执行董事[135] 风险管理与内部控制 - 公司制定并采纳多项风险管理程序及指引[140] - 各分部/部门定期进行内部控制评测和每年自我评估[140] - 截至2021年12月31日止年度，管理层确认风险管理及内部控制系统有效[140] - 2021财年董事会认为公司风险管理及内部控制系统充分有效[144] 控股股东相关 - 控股股东于2021财年未违反不竞争契据[145] 公司秘书培训 - 2021财年公司秘书陈女士接受了不少于15小时相关专业培训[154] 股东相关规定 - 股东持有不少于十分之一已缴足公司股本并拥有投票权可要求召开股东特别大会，大会须在递交请求书后两个月内举行[157] - 股东有意在股东大会提呈建议须在大会日期前不少于15个营业日书面提交董事会[158] 公司组织章程与政策 - 公司于2020年12月2日通过特别决议案采纳经修订及重述的组织章程大纲及细则，2021财年无变动[166] - 公司制定股东通讯政策并定期检讨，以处理股东意见及关注事项[167] - 公司采纳股息政策，无固定派息率，末期股息须经股东批准[167] - 公司认为与股东有效沟通重要，通过股东大会等方式维持对话[166] 董事个人信息 - 曾明先生51岁，2018年3月16日获委任为董事，9月10日调任为执行董事，于家具销售行业拥有逾19年经验[170] - 曾明兰女士47岁，2018年9月10日获委任为执行董事，拥有逾22年的财务管理及会计经验，2005年11月加入公司[171] - 吴润陆先生55岁，2018年9月10日获委任为执行董事，于制造行业拥有逾19年的经验，2018年1月加入公司[176] - 孙多伟先生48岁，2020年12月2日获委任为独立非执行董事，于会计及融资方面拥有逾14年经验[177] - 正兴车轮集团有限公司于2022年1月退市，孙多伟自2018年4月起担任其独立非执行董事[178] - 刘正扬先生40岁，2020年12月2日获委任为独立非执行董事，拥有逾13年的会计、财务及顾问经验[183] - 刘正扬自2022年3月11日起担任汇联金融服务控股有限公司独立非执行董事[184] - 刘正扬于2010年12月成为澳洲会计师公会会员，2012年7月成为澳洲注册管理会计师公会会员，2011年6月成为英国特许管理会计师公会会员[185] - 高建华先生60岁，2020年12月2日获委任为独立

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年上半年公司收益约为人民币24.0亿元，较2020年上半年增长约47.3%[12] - 2021年上半年公司净利润约为人民币420.8百万元，较2020年同期同比增长约75.9%[12] - 2021年上半年公司总收益为2402415千元人民币，2020年同期为1630742千元人民币[102][105] - 2021年上半年公司拥有人应占期内溢利为人民币4.20772亿元，2020年同期为人民币2.39195亿元；每股基本及摊薄盈利2021年为人民币0.14元，2020年为人民币0.11元[116] - 2021年上半年收益为24.02415亿元，2020年同期为16.30742亿元，同比增长47.32%[63] - 2021年上半年毛利为6.30489亿元，2020年同期为3.66288亿元，同比增长72.13%[63] - 2021年上半年除所得税开支前溢利为4.88585亿元，2020年同期为2.82034亿元，同比增长73.24%[63] - 2021年上半年期内溢利及全面收入总额为4.20772亿元，2020年同期为2.39195亿元，同比增长75.91%[63] - 2021年6月30日非流动资产总值为9.52512亿元，2020年12月31日为9.46998亿元，同比增长0.58%[66] - 2021年6月30日流动资产总值为45.14673亿元，2020年12月31日为40.36661亿元，同比增长11.84%[66] - 2021年6月30日资产总值为54.67185亿元，2020年12月31日为49.83659亿元，同比增长9.70%[66] - 2021年6月30日流动负债总额为11.43149亿元，2020年12月31日为7.94226亿元，同比增长43.93%[66] - 2021年6月30日非流动负债总额为7793.9万元，2020年12月31日为2.49084亿元，同比下降69.51%[67] - 2021年6月30日资产净值为42.46097亿元，2020年12月31日为39.40349亿元，同比增长7.76%[67] - 2021年上半年除所得税开支前溢利488,585千元，2020年同期为282,034千元[70] - 2021年上半年物业、厂房及设备折旧51,910千元，2020年同期为50,372千元[70] - 2021年上半年经营所得现金467,732千元，2020年同期为567,105千元[70] - 2021年上半年经营活动所得现金净额399,390千元，2020年同期为524,696千元[70] - 2021年上半年投资活动所用现金净额58,573千元，2020年同期为17,605千元[70] - 2021年上半年融资活动所得现金净额71,560千元，2020年同期所用现金净额为63,622千元[72] - 2021年上半年现金及现金等价物增加净额412,377千元，2020年同期为443,469千元[72] - 2021年上半年期初现金及现金等价物2,647,848千元，期末为3,060,225千元[72] - 2021年上半年财务成本为19375千元人民币，2020年同期为21672千元人民币[105] - 2021年上半年存货成本为1771926千元人民币，2020年同期为1264454千元人民币[106] - 2021年上半年折旧开支为54141千元人民币，2020年同期为52355千元人民币[106] - 2021年上半年出售╱撇銷物业厂房及设备亏损为12371千元人民币，2020年同期为2998千元人民币[106] - 2021年上半年所得税开支为67813千元人民币，2020年同期为42839千元人民币[106] - 2021年上半年除所得税开支前溢利为488585千元人民币，2020年同期为282034千元人民币[108] - 按中国企业所得税法定税率25%计算，2021年上半年税项为122146千元人民币，2020年同期为70508千元人民币[108] - 截至2021年6月30日止六个月，集团在物业、厂房及设备方面支出为人民币4645.8万元，2020年同期为人民币5109.3万元[118] - 2021年6月30日使用权资产总计人民币4.8125亿元，2020年1月1日为人民币2.5186亿元[119] - 2021年6月30日租赁负债总计人民币1.5938亿元，2020年12月31日为人民币7802万元[122] - 2021年6月30日存货总计人民币2.4024亿元，2020年12月31日为人民币1.50361亿元[122] - 2021年6月30日贸易应收款项（减呆账拨备后）为人民币1.166744亿元，2020年12月31日为人民币1.186087亿元[124] - 2021年6月30日预付款项、按金及其他应收款项为人民币5.2955亿元，2020年12月31日为人民币5.1475亿元[126] - 2021年6月30日贸易应付款项为352,055千元，2020年12月31日为338,531千元[128] - 2021年6月30日其他应付款项为17,181,000元，2020年12月31日为62,199,000元；应计费用2021年6月30日为27,976,000元，2020年12月31日为31,754,000元[128] - 2021年6月30日借款总额为557,377千元，2020年12月31日为568,177千元[130] - 2021年董事袍金为945千元，2020年无；薪金及其他福利2021年为1,070千元，2020年为1,153千元[140] - 2021年退休福利计划供款为2,041千元，2020年为1,171千元[140] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年来自原设计制造的家具收益在总销售中占比约82.5%，较2020年同期的约79.0%上升了约3.5%[10] - 2021年上半年，板式家具收益为2,257,760千元，占比94.0%，毛利率25.8%，较2020年同期毛利率增长50.5%[13] - 2021年上半年，软体家具收益为74,784千元，占比3.1%，毛利率35.0%，较2020年同期毛利率增长27.3%[13] - 2021年上半年，其他产品收益为69,871千元，占比2.9%，毛利率30.1%，较2020年同期毛利率变动 -3.1%[13] - 板式家具收益由15亿元增至约23亿元，上升约50.5%[14] - 软体家具收益较2020年同期增长约27.3%[15] - 其他类收益约为6990万元，与2020年同期相比下滑3.1%，毛利率由约28.2%上升至约30.1%[16] - 2021上半年销售往美国的收益较2020同期增长约39.5%，销售总额占比从约70.5%下降到约66.8%，下降约3.7%，其他地区销售收益增长约102.2%[17] - 原设计制造销售占比由约79.0%增长至约82.5%，原设计制造销售额增长53.8%，原设备制造销售额增长23.0%[19] - 2021年上半年美国市场收益为1603946千元人民币，2020年同期为1150142千元人民币[102] - 2021年上半年板式家具收益为2257760千元人民币，2020年同期为1499899千元人民币[105] 公司重大事件 - 2021年4月23日，公司旗下附属公司以人民币20,802,600元收购一幅约233,736平方米土地的国有土地使用权[11] - 2021年公司已与美国某知名家居连锁公司达成合作，产品有望下半年少量销售并在未来增加销售[9] - 2021年6月16日，公司与江西理工大学订立战略合作协议加强智能家具研发合作[11] - 公司于2020年12月2日采纳购股计划，有效期10年[55] - 2020年12月28日及29日，公司以每股1.77港元价格配發及發行300,000,000股及450,000,000股股份，所得款项总额约1,125,110,000元[133] - 2021年1月20日，超額配股權獲部分行使，發行69,090,000股股份，所得款项总额约101,249,000元[134] - 2020年法定股本由380,000,000港元增至1,000,000,000港元[135] 公司资金安排与使用 - 公司2020年12月29日全球发售股份上市，所得款项净额约12.81亿港元，2021年1月15日行使超额配售权额外获得净额约1.21亿港元[41] - 建立新车间生产板式及软体家具计划投入6.36亿港元，占比45.4%，截至2021年6月30日已动用0.17亿港元，未动用6.19亿港元，预计2023年6月30日前用完[41] - 建设赣州南康工厂二期工程计划投入4.63亿港元，占比33.0%，截至2021年6月30日未动用，预计2022年12月31日前用完[41] - 赣州龙南工厂购置设备及升级生产线计划投入0.70亿港元，占比5.0%，截至2021年6月30日已动用0.27亿港元，未动用0.43亿港元，预计2022年12月31日前用完[41] - 提高产品设计及研发能力计划投入0.93亿港元，占比6.6%，截至2021年6月30日已动用0.07亿港元，未动用0.86亿港元，预计2022年12月31日前用完[41] - 补充营运资金及其他用途投入1.40亿港元，占比10.0%，截至2021年6月30日已全部动用[41] 公司股权结构 - 2021年6月30日，曾明先生通过受控法团持有21.94亿股，占已发行股本71.479%；苏鑫林先生通过受控法团持有0.56亿股，占已发行股本1.833%[44] - 2021年6月30日，淳柏有限公司实益拥有21.94亿股，占已发行股本71.479%；曾先生通过受控法团拥有21.94亿股，占已发行股本71.479%；曾荣华女士通过配偶权益拥有21.94亿股，占已发行股本71.479%[46] - 2021年6月30日已发行及缴足股份为3,069,090千股，2020年1月1日为100千股[135] 公司治理与合规 - 公司采纳企业管治守则，报告期内遵守守则条文[49] - 截至报告日期，公司维持上市规则规定不少于25%的公众持股量[51] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，孙多伟为主席[52] - 公司核数师协助审核委员会审阅截至2021年6月30日止六个月的简明综合财务报表，审核委员会认为报表符合规定[53] - 独立非执行董事孙多伟自2021年4月28日起辞任公司秘书[54] 购股计划相关 - 因行使购股计划及其他购股计划可能配股份数不超上市日已发行股份10%，报告日可供发行股份3亿股，占已发行股本9.77%[56] - 经股东批准可更新一般计划上限，每次不超批准当日已发行股份10%[56] - 因行使已授未行使购股可能发行最高股份数不超已发行股份30%[56] - 每名参与者12个月内获授购股行使时已发及将发股份总数不超当时已发行股本1%[56] - 参与者可在授出购股21天内接纳，接纳时缴付1港元象征式代价[56] - 报告期内公司未根据购股计划授出、行使或注销购股，2021年6月30日无尚未行使购股[57] 会计准则相关 - 公司董事预计未来应用香港会计准则第1号（修订本）、香港财务报告准则第3号（修订本）等修订本及修改不会对简明综合财务报表产生影响[80][92] - 公司董事目前正在评估应用香港会计准则第1号及香港财务报告准则实务报告第2号（修订本）对简明综合财务报表的影响[83] - 公司董事目前正在评估应用香港会计准则第8号（修订本）对简明综合财务报表的影响[86] - 公司董事目前正在评估应用香港会计准则第12号（修订本）对简明综合财务报表的影响[88] - 公司董事预计应用香港会计准则第16号（修订本）不会对简明综合财务报表造成影响[89] - 公司董事现正评估应用香港会计准则第37号（修订本）对简明综合财务报表的影响，预计会影响

公司上市信息 - 公司2020年12月29日在香港联交所主板上市[19] - 公司于2020年12月29日在联交所上市，2020财年内未举行提名、企业管治和风险管理委员会会议[120][124][127] - 公司于2020年12月2日通过特别决议案采纳经修订及经重述的组织章程大纲及细则，分别自上市日期及2020年12月2日起生效[182] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年财政年度上半年公司收益下降约7%，全年录得约5%的正增长[19] - 2020年总收益38.95548亿元，增长约4.7%[35] - 2020财年总销售额为3895548千元人民币，较2019财年的3719066千元人民币增长4.7%[41] - 2020财年五大客户收益合计3343274千元人民币，占总收益约85.9%，较2019财年的3132240千元人民币及占比84.1%提高约1.8%[43] - 2020财年原设计制造和原设备制造总销售额为3881856千元人民币，较2019财年的3687442千元人民币增加5.3%，原设计制造销售增加12.8%，原设备制造减少17.0%[44] - 2020财年销售成本为2951403千元人民币，较2019财年的2835754千元人民币增加4.1%，委托加工费增加11.6%[47] - 2020财年其他收益及亏损总计89335千元人民币，2019财年为 - 1652千元人民币，主要因汇兑亏损和出售物业、厂房及设备亏损上升[48] - 2020年财政年度公司净利润较2019年财政年度减少约4.9%，主要因2020年美元汇率变动造成汇兑亏损超人民币85百万元[22] - 2020年财政年度营运资金变动前的经营溢利为792,821千元，较2019年下降4.6%；经营活动所得现金净额为650,890千元，较2019年下降3.1%等[54] - 截至2020年12月31日，集团银行结余及现金约为人民币26.5亿元[54] - 2020年12月31日，集团短期借款约人民币323.15百万元，长期借款约人民币245.03百万元；流动比率约5.1（2019年约2.7）；资本负债比率约14.6%（2019年约27.8%）[56] - 截至2020年12月31日，集团未就存货计提减值拨备（2019年为零）[57] - 截至2020年12月31日，贸易应收款项（扣除减值拨备后）约为人民币1,186.09百万元（2019年约人民币1,049.96百万元），减值拨备约人民币11.98百万元（2019年约人民币5.28百万元）[60] - 截至2020年12月31日，集团账面价值约人民币432.73百万元的若干资产已抵押担保借款，约人民币33.58百万元的资产已抵押获非关联方担保[61] - 2020年12月31日，集团并无任何重大资本承担或或然负债[62] - 截至2020年12月31日，集团拥有3,161名员工（2019年3,000名），2020年财政年度总员工成本约为人民币239.16百万元（2019年约人民币230.25百万元）[66] 各地区销售数据关键指标变化 - 美国占公司2020年财政年度收益的最大部分，占总销售额约67.1%，但销售与2019年财政年度相比下跌4.7%[22] - 来自新加坡及中国大陆的收益分别下跌约8.6%及23.2%，来自马来西亚、加拿大及其他地区的收益分别增长约24.2%、7.8%及81.4%[22] - 2020财年美国销售额为2613090千元人民币，占比67.1%，较2019财年的2669892千元人民币下降2.1%[41] - 2020财年中国内地销售额为217494千元人民币，占比5.6%，较2019财年的283354千元人民币下降23.2%[41] - 2020财年马来西亚销售额为109511千元人民币，占比2.8%，较2019财年的88184千元人民币增长24.2%[41] - 2020财年其他地区销售额为635348千元人民币，占比16.3%，较2019财年的350249千元人民币增长81.4%[41] 各业务线销售数据关键指标变化 - 2020年财政年度，板式家具、软体家具和其他家具分别较2019年财政年度增长约3.5%、16.4%及29.0%，实际销售额分别约为人民币3,606百万元、人民币130百万元及人民币159百万元[21] - 2020年板式家具收益36.06286亿元，占比92.6%，增长约3.5%，毛利率23.7% [35] - 2020年软体家具收益1.29879亿元，占比3.3%，增长约16.4%，毛利率33.4% [35] - 2020年户外及运动类家具收益1.59383亿元，占比4.1%，增长约29.0%，毛利率28.0% [35] 公司业务发展相关 - 2021年公司将推进无甲醛板技术开发，计划在东莞设立研发中心[25] - 2021年3月板式家具和软体家具新厂房土地确定，正在进行招拍挂流程[26] - 赣州爱格森人造板有限公司厂房二期土地购买和建设在与中国政府协商中[26] - 全球发售所得款项净额约1402百万港元，其中建立新制造工厂占45.4%（636百万港元），建设爱格森工厂二期工程占33.0%（463百万港元）等[51] 市场环境相关 - 2020年第一季度公司农历新年期间停工停产22天，为销售收益下跌主因[21] - 2020年第三季度及第四季度公司销售分别较2019年同期增长约3%及约26%[21] - 过去两年新推出的产品占公司2020年销售额约80%[21] - 2020年美国约42%劳动人口在家工作，后疫情时期在家工作预期比例比疫情前高3倍[32] - 2020年11月15日签订的RCEP或使东盟、日韓、新澳对中国家具出口关税逐步减少甚至零关税[73] 公司产品质量及客户相关 - 2020年财政年度原设计制造销售占比80%以上，且连续三年保持增长[33] - 2020年财政年度产品不良率约1.15%，同比2019年约1.17%下降约0.02%[33] - 2020年财政年度五大客户销售额增长率在3%到9%之间[33] 公司股息及股份相关 - 董事会建议派发2020年财政年度末期股息每股股份0.079港元（约人民币0.07元），待股东批准后于2021年7月15日派发[69] - 公司股份持有人名册于2021年6月9日至6月15日暂停办理股份过户登记，未登记持有人须于6月8日下午4时30分前提交转让文件[72] - 若建议宣派末期股息决议通过，股份持有人名册于2021年6月21日至6月22日暂停办理过户登记，未登记持有人须于6月18日下午4时30分前提交转让文件[72] - 公司拟就2020年财政年度派付不少于股东应占年内纯利40%的股息[185] 公司治理相关 - 公司自上市至2020年12月31日遵守企业管治守则的所有守则条文[79] - 公司制定的董事及雇员证券交易守则不较上市规则标准守则宽松，自上市至2020年12月31日董事和雇员均遵守守则[81][82][83] - 截至报告日期，董事会由4名执行董事和3名独立非执行董事组成[88] - 2020年因公司12月29日上市，董事会仅举行两次会议[91] - 2020年各董事出席董事会会议的出席率均为100%[92] - 主席曾明负责公司整体战略发展，董事会整体管理公司业务[93] - 自上市至2020年12月31日，董事会遵守上市规则有关独立非执行董事的委任规定[96] - 每届股东大会上三分之一董事须轮值退任，每名董事至少每三年退任一次[99] - 执行董事服务合约年期为2020年12月2日起计三年，期满后自动续一年[99] - 独立非执行董事委任函年期为2020年12月2日起计三年，期满后自动续两年[99] - 2020年财政年度，法律顾问为公司准备有关香港法例及规例的研讨会材料[107] - 董事会设立审核、薪酬、提名、企业管治、风险管理五个委员会[110] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2020年未举行会议[112][113] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成[114] - 截至2020年12月31日止年度，薪酬委员会举行一次会议[117] - 2020年财政年度，薪酬委员会成员出席率均为100%[118] - 每名新委任董事首次获委任时接受正式全面培训[106] - 提名委员会、企业管治委员会和风险管理委员会均由三名成员组成[119][123][125] - 提名委员会每年讨论协定实施董事会多元化可计量目标并推荐董事会采纳[145] - 董事会将挑选及委任董事职责权限委派给提名委员会[150] - 董事提名政策列明甄選标准、过程及董事会继任计划考量因素[150] - 董事会每年检讨风险管理及内部控制系统有效性[155] - 各控股股東（淳柏有限公司及曾明先生）于2020年12月2日订立不竞争契据，截至2020年12月31日无违反情况[162] - 股东特别大会可应持有不少于十分之一已缴足公司股本并拥有投票权的股东要求召开，大会须于递交请求书后两个月内举行[175] - 有意于公司股东大会上提呈建议的股东须于大会日期前不少于15个营业日书面提交建议[176] - 公司设立内部审核部门对风险管理及内部监控系统进行独立检讨，截至2020年12月31日，董事会认为该等系统充分及有效[160] - 公司已采纳反贪腐及举报政策和披露政策，并实施控制程序确保严禁未经授权存取及使用内部资料[161] - 管理层向董事会提供解释及资料，定期报告公司财务状况及业务前景[165] - 董事知悉编制2020年财政年度财务报表的责任，且不知悉对公司持续经营能力构成重大疑问的重大不确定因素[166][167] - 董事会与审核委员会就外部核数师的甄选、委任、辞任或罢免无分歧[169] 公司人员相关 - 董事会成员中女性1人，男性6人[132][133] - 董事会成员国籍分布为澳洲2人、中国3人、新加坡1人、圣克里斯多福及尼维斯1人[135][136][137][138] - 董事会成员年龄分布为31至40岁1人、41至50岁4人、51至60岁2人[140][141][142] - 董事会成员服务年期1至3年的有7人[144] - 曾明先生50岁，于2018年3月16日获委任为董事，2018年9月10日调任为执行董事，在家具销售行业拥有逾18年经验[190] - 曾明兰女士46岁，于2018年9月10日获委任为执行董事，拥有逾21年的财务管理及会计经验，2005年11月加入集团[191] - 吴润陆先生54岁，于2018年9月10日获委任为执行董事，在制造行业拥有逾18年的经验，2018年1月加入集团[192][195] - 苏鑫林先生48岁，于2018年9月10日获委任为执行董事，拥有逾20年的会计及财务管理经验，2016年1月加入集团[195] 公司费用相关 - 2020年财政年度，公司就核数服务向外部核数师支付的酬金为人民币1,344,000元[170] 公司秘书相关 - 2020年财政年度，公司秘书陈女士已遵守上市规则第3.29条有关须接受不少于15小时相关专业培训的规定[172] 公司网站相关 - 公司设立网站www.jxhmgroup.com，以刊载最新资讯及公司财务资料等[182] 公司关联企业注销相关 - 富林于2004年9月在中国成立，2008年3月9日营业执照被吊销，2018年12月5日注销[193] - 最美鞋业营业执照于2014年7月30日被吊销，2018年11月19日注销[198] - 联合草本国际于2016年8月被香港公司注册处处长以剔除注册的方式解散[197]