财务数据关键指标变化 - 2022年公司营业收入较2021年同比增长5.2%，AI相关产品及服务收入较去年增长73.8%[3] - 截至2022年12月31日止年度，公司总收益为1043.4百万元，较上一年度的991.9百万元适度增加5.2%[15] - 2022年CRM SaaS服务所得收益增加8.4%至474.2百万元，占年度总收益的45.4%（2021年：44.1%）[17] - CRM PaaS服务的销售成本由2021年的494.1百万元增加6.1%至2022年的524.3百万元[18] - 公司的研发开支由2021年的66.1百万元增加25.1%至2022年的82.7百万元[21] - 金融资产减值亏损净额由2021年的5.4百万元增加35.2%至2022年的7.3百万元[21] - 2022年公司录得纯损35.0百万元，2021年则为纯利15.4百万元[23] - 2022年12月31日，贸易应收款项等为444.5百万元，较2021年的369.6百万元增加20.3%[24] - 2022年每股基本及摊薄亏损为0.066元，2021年每股盈利为0.028元[14] - 2022年融资成本净额为2950千元，2021年为1827千元[14] - 2022年CRM PaaS服务收益为人民币569.2百万元，占总收益54.6%；2021年为人民币554.6百万元，占比55.9%[38][39] - 2022年CRM SaaS服务收益为人民币474.2百万元，占总收益45.4%；2021年为人民币437.3百万元，占比44.1%[38][39] - 2022年CRM SaaS服务销售成本为人民币293.4百万元，较2021年的人民币265.5百万元增加10.5%[43] - 2022年整体毛利为人民币225.6百万元，较2021年的人民币232.4百万元减少2.9%，毛利率从23.4%降至21.6%[44] - 2022年销售及分销开支为人民币111.3百万元，较2021年的人民币91.0百万元增加22.3%[46] - 2022年行政开支为人民币76.4百万元，较2021年的人民币68.5百万元增加11.5%[47] - 2022年融资成本净额为人民币3.0百万元，2021年为人民币1.8百万元[49] - 2022年贸易应付款项等为人民币104.1百万元，较2021年的人民币138.4百万元减少24.8%[52] - 2022年资本负债比率为27.6%，2021年为31.5%[56] - 2022年所得税抵免为人民币1.3百万元，2021年为人民币2.9百万元[75] - 2022年末物业、厂房及设备为7771千元，较2021年的8374千元有所下降[87] - 2022年末本公司拥有人应占权益中股本为360千元，较2021年的34千元大幅增加[88] - 2022年末负债总额为251862千元，较2021年的260813千元略有下降[90] - 2022年度收益为1043378千元，较2021年的991941千元有所增长[103] - 2022年度电信资源成本为780836千元，较2021年的728366千元有所增加[103] - 2022年其他收入为4831千元，较2021年的393千元大幅增加[107] - 2022年度所得税抵免为 - 1334千元，较2021年的 - 2871千元有所减少[109] - 2022年12月31日贸易应收款项（第三方）为306,349千元，2021年为278,303千元；贸易应收款项减值拨备2022年为21,367千元，2021年为14,050千元[112] - 2022年12月31日其他应收款项（第三方）为15,797千元，2021年为15,957千元；其他应收款项减值拨备2022年为181千元，2021年为174千元[112] - 2022年12月31日向供应商预付款项（第三方）为140,859千元，2021年为86,666千元[112] - 2022年12月31日贸易应付款项（第三方）为48,327千元，2021年为94,133千元[114] - 2022年12月31日应付票据（第三方）为1,758千元，2021年为0千元[114] - 截至2021年12月31日止年度，CRM SaaS服务收益为554,643千元，销售成本为437,298千元，毛利为171,805千元[126] - 2022年政府补助为2,947千元，2021年为480千元；增值税返还2022年为4,050千元，2021年为4,096千元；加计扣除增值进项税2022年为6,523千元，2021年为7,814千元[131] - 融资成本净额2022年为4,100千元，2021年为2,577千元；所得税抵免2022年为2,950千元，2021年为1,827千元[134] - 截至2022年12月31日每股基本亏损为35,676千元，截至2021年12月31日每股基本盈利为14,513千元[135] - 截至2022年12月31日，应收账款不超过三个月为201722千元人民币，三至六个月为39801千元人民币，六个月至一年为42370千元人民币，一至两年为14313千元人民币，两年以上为8143千元人民币[152] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年营销云产品收入达3.907亿元，占CRM SaaS服务收入的82.4%，ICC相关服务收入较去年增加298.1%[8] - 2022年销售云方面的核心客户留存率达91.7%，销售云服务贡献收入60.6百万元，占CRM SaaS服务收入比例达12.8%[29] 公司上市及资金运用 - 2022年公司成功在港交所主板上市，增强资本实力和品牌知名度[4] - 公司2022年7月8日上市，全球发售所得款项净额约为16330万港元[142] - 公司拟将全球发售所得款项净额的约4.0%用于战略投资及收购，预计于2024年12月31日前动用[13] - 公司拟将全球发售所得款项净额的约4.0%用于战略投资及收购，原预期时间为2022年12月31日前，现延长至2024年12月31日前[161] - 改善CRM PaaS服务、提升a PaaS及c PaaS平台所得款项净额为1320万港元，已动用420万港元，未动用900万港元，预期于2024年12月31日或之前动用[141] - 开发DI能力所得款项净额为560万港元，已动用200万港元，未动用360万港元，预期于2024年12月31日或之前动用[141] - 改进AI能力所得款项净额为560万港元，已动用200万港元，未动用360万港元，预期于2024年12月31日或之前动用[141] - 提高销售及营销能力所得款项净额为2450万港元，已动用590万港元，未动用1860万港元，预期于2024年12月31日或之前动用[157] - 扩大销售团队和售后服务团队所得款项净额为1960万港元，已动用370万港元，未动用1590万港元，预期于2024年12月31日或之前动用[158] - 营运资金和一般企业用途所得款项净额为820万港元，已动用420万港元，未动用400万港元，预期于2024年12月31日或之前动用[159] 公司业务发展战略 - 公司将结合GPT技术，通过AI预训练模型进行智慧CRM服务应用场景创新[10] - 销售云方面，公司将巩固快消品阵地，推广至耐消品行业，提升智慧100功能覆盖[11] - 客服云方面，公司将提升自助服务等能力，改造现有服务支持云原生技术[12] - 公司对外拓展市场布局，深化生态合作；对内推动创新研发，打造明星产品[13] - 公司积极响应政策，夯实信创适配与认证的CRM产品质量，拓展多行业市占率[6] - 公司持续保持研发投入，在AI能力领域深化模型迭代，加强算法应用[10] 公司治理与股份相关 - 公司董事会主席及行政总裁由陈永辉先生担任，偏离企业管治守则第C.2.1条守则条文，但董事会认为该架构不会影响权责平衡[166][167] - 截至2022年12月31日止年度，全体董事严格遵守标准守则[172] - 2023年1月6日公司议决根据限制性股份奖励计划授出奖励股份[173] - 选定参与者为长期为公司服务的部分核心员工，共54名[172][173] - 授予奖励股份数目为4,985,000股，相当于授出日期公司已发行股本约0.89%[194] - 董事会于2022年12月1日批准及采纳受限制股份奖励计划[187] - 公司股份为每股面值0.0001美元的普通股[190] 其他事项 - 2022年无重大收购或出售附属公司、联营公司或合营企业事项[83] - 2022年末集团无抵押资产[84] - 董事会不建议派发2022年度股息[85] - 董事会未建议派发截至2022年12月31日止年度股息（2021年：无）[140] - 年度业绩公告已在联交所网站和公司网站登载，2022年年报将适时寄发股东并在上述网站登载[175]

公司基本信息 - 公司是2021年中国国内最大的智慧CRM服务供应商，主要业务为提供CRM PaaS服务及CRM SaaS服务[23][25] - 公司股份代号为02392[5] - 公司注册办事处位于开曼群岛大开曼岛南教堂街103号海港广场4楼，邮政信箱10240[5][18][19] - 公司总部及中国主要营业地点位于中国广东广州海珠区海洲路38号东升云鼎大厦9楼904室[5] - 公司香港主要营业地点位于香港中环康乐广场一号怡和大厦四楼[5] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所，位于香港中环太子大厦22楼[18][19] - 公司合规顾问为浩德融资有限公司，位于香港中环永和街21号[7][20] 业务战略聚焦 - 2022年上半年公司战略聚焦CRM SaaS服务分部，投放更多资源于该服务研发[23][26] CRM SaaS服务业务数据 - CRM SaaS服务核心客户数目、人均贡献值及核心客户贡献的收益均增加，收益从2021年上半年1.748亿元增至2022年上半年2.219亿元，增幅26.9%，占2022年上半年总收益49.4%（2021年上半年为41.5%）[24] - 2021年6月30日止六个月至2022年6月30日止六个月，CRM SaaS服务收入从1.748亿元增长26.9%至2.219亿元，占2022年上半年总收入的49.4%[27] - 公司CRM SaaS服务收益从2021年上半年的1.748亿元增加26.9%至2022年上半年的2.219亿元[53][54] - 2022年和2021年上半年，CRM SaaS服务收益分别占公司总收益的49.4%和41.5%[47] - 2022年上半年，营销云、销售云、客服云收益分别为1.84009亿元、0.28066亿元、0.09829亿元[53] - 2021年上半年，营销云、销售云、客服云收益分别为1.37798亿元、0.26769亿元、0.10194亿元[53] - CRM SaaS服务销售成本从2021年上半年1.125亿元增加21.7%至2022年上半年1.369亿元[58] - CRM SaaS服务毛利率从2021年上半年35.6%增至2022年上半年38.3%[61][62] CRM PaaS服务业务数据 - CRM PaaS服务核心客户人均贡献值及核心客户贡献的收益下降，收益从2021年上半年2.462亿元减至2022年上半年2.271亿元，降幅7.8%，占2022年上半年总收益50.6%（2021年上半年为58.5%）[24] - 2021年6月30日止六个月至2022年6月30日止六个月，CRM PaaS服务收入从2.462亿元下降7.8%至2.271亿元，占2022年上半年总收入的50.6%[27] - 2022年和2021年上半年，CRM PaaS服务收益分别占公司总收益的50.6%和58.5%[43][44] - 公司CRM PaaS服务收益从2021年上半年的2.462亿元减少7.8%至2022年上半年的2.271亿元[47][48] - CRM PaaS服务销售成本从2021年上半年2.155亿元减少6.0%至2022年上半年2.025亿元[58] - CRM PaaS服务毛利率从2021年上半年12.5%降至2022年上半年10.8%[58] 公司整体财务数据 - 2022年上半年公司收益为4.49亿元，增幅为6.7%[29] - 截至2022年6月30日止六个月，公司总收益为4.49亿元，较2021年同期的4.209亿元适度增加6.7%[43][45] - 公司销售成本从2021年上半年3.28亿元增加3.5%至2022年上半年3.394亿元[58] - 公司整体毛利从2021年上半年9290万元增加18.0%至2022年上半年1.096亿元，毛利率从22.1%升至24.4%[58] - 公司销售及分销开支从2021年上半年3970万元增加22.7%至2022年上半年4870万元[63][64] - 公司行政开支从2021年上半年2460万元增加37.4%至2022年上半年3380万元[65][66] - 公司研发开支从2021年上半年3130万元增加17.3%至2022年上半年3670万元[67][68] - 公司金融资产减值亏损净额从2021年上半年160万元增加50.0%至2022年上半年240万元[70] - 截至2022年6月30日止六个月公司净亏损340万元人民币，2021年同期净利润为260万元人民币[73] - 2022年和2021年上半年非香港财务报告准则计量与最相近计量对账单显示，纯（损）/利分别为 -3410千元和2563千元，上市开支分别为12566千元和4201千元[79] - 2022年6月30日公司贸易及其他应收款项及预付款项为4.01亿元人民币，较2021年12月31日增加8.5%，贸易应收款项从2.643亿元增至2.981亿元[80][81] - 2022年6月30日公司贸易及其他应付款项为9580万元人民币，较2021年12月31日减少30.8%，贸易应付款项从9410万元减至6140万元[82][83] - 2022年6月30日公司现金及现金等价物为1.1亿元人民币，较2021年12月31日增加24.6%[88] - 2022年6月30日公司借款为1.37807亿元人民币，2021年12月31日为5848万元人民币；租赁负债2022年6月30日为3162.1万元人民币，2021年12月31日为3188万元人民币[90] - 2022年6月30日和2021年12月31日公司并无任何重大或然负债[92] - 2022年6月30日公司并无任何重大资本承担[94] - 2022年6月30日，集团资本负债比率为59.7%，2021年12月31日为31.5%[96] - 截至2022年6月30日，集团无重大非人民币资产及负债，未订立远期外汇合同对冲外汇风险[96] - 截至2022年6月30日，集团未持有其他公司重大股权投资，无价值占公司总资产5%或以上的投资[96] - 截至2022年6月30日止六个月，集团无有关附属公司等须披露的重大收购或出售事项[96] - 截至2022年6月30日及2021年12月31日，集团未抵押任何资产[96] - 除招股章程披露外，报告日期集团无未来重大投资及购入资本资产的具体计划[96] - 2022年上半年公司收益为448,992千元人民币，2021年同期为420,916千元人民币[188] - 2022年上半年公司销售成本为339,430千元人民币，2021年同期为327,986千元人民币[188] - 2022年上半年公司毛利为109,562千元人民币，2021年同期为92,930千元人民币[188] - 2022年上半年公司经营亏损4,181千元人民币，2021年同期经营利润为1,098千元人民币[188] - 2022年上半年公司融资成本净额为1,523千元人民币，2021年同期为711千元人民币[188] - 2022年上半年公司除所得税前亏损5,704千元人民币，2021年同期利润为387千元人民币[188] - 2022年上半年公司期内亏损3,410千元人民币，2021年同期利润为2,563千元人民币[188] - 2022年上半年本公司拥有人应占亏损3,405千元人民币，2021年同期利润为2,518千元人民币[190] - 2022年上半年非控股权益应占亏损5千元人民币，2021年同期利润为45千元人民币[190] - 2022年上半年每股基本及摊薄亏损为0.006元人民币，2021年同期每股盈利为0.005元人民币[190] - 2022年6月30日公司总资产为580,720千元人民币，2021年12月31日为547,967千元人民币，增长约6%[193] - 2022年6月30日公司总权益为283,744千元人民币，2021年12月31日为287,154千元人民币，减少约1%[193] - 2022年6月30日公司总负债为296,976千元人民币，2021年12月31日为260,813千元人民币，增长约14%[196] - 2022年6月30日物业、厂房及设备为7,900千元人民币，2021年12月31日为8,374千元人民币，减少约6%[193] - 2022年6月30日使用权资产为28,177千元人民币，2021年12月31日为31,953千元人民币，减少约12%[193] - 2022年6月30日无形资产为13,381千元人民币，2021年12月31日为14,113千元人民币，减少约5%[193] - 2022年6月30日递延所得税资产为10,835千元人民币，2021年12月31日为8,464千元人民币，增长约28%[193] - 2022年6月30日贸易及其他应收款项及预付款项为400,477千元人民币，2021年12月31日为369,312千元人民币，增长约8%[193] - 2022年6月30日现金及现金等价物为109,964千元人民币，2021年12月31日为88,256千元人民币，增长约25%[193] - 2022年6月30日借款为137,807千元人民币，2021年12月31日为58,480千元人民币，增长约136%[196] 公司人员及薪酬 - 截至2022年6月30日，集团共有734名雇员[134][135] - 集团截至2022年6月30日止六个月的雇员成本总额（包括董事酬金）为人民币8910万元，2021年同期为人民币7330万元[134][135] 公司人员变动 - 自2022年8月30日起，杜剑青先生不再担任广东圣和胜律师事务所的合伙人及专职律师[138][140] 公司守则及管治 - 由于股份于2022年6月30日尚未在联交所上市，标准守则于截至2022年6月30日止六个月对公司不适用[139][141] - 自2022年7月8日股份上市起，集团采纳标准守则作为董事进行证券交易的操守守则，所有董事已遵守[139][142] - 自上市日期起至报告日期，公司遵守《企业管治守则》所有适用条文，惟偏离守则条文C.2.1除外[144] - 目前陈先生担任集团主席兼行政总裁，偏离企业管治守则条文C.2.1，但董事会认为有利业务前景及营运效率[144] - 董事会所作决定须经至少多数董事批准，集团认为董事会有足够权力制衡[144] - 集团整体战略及其他主要业务、财务和经营政策经董事会及高级管理层详尽讨论后共同制定[144] 公司证券及股息 - 公司及附属公司自上市日至报告日未购买、出售或赎回公司上市证券[150] - 董事会不建议派发截至2022年6月30日止六个月的中期股息[152] 公司上市情况 - 股份于2022年7月8日在联交所主板上市，全球发售所得款项净额约为16330万港元[153][154] - 截至报告日，集团尚未运用全球发售所得款项净额[155] - 上市日期公司以全球发售方式，按每股6.24港元发行34,390,500股股份在联交所上市，所得款项总额为2.146亿港元[174] 公司委员会情况 - 公司已设立由三名成员组成的审计委员会，吴瑞风女士担任主席[157] - 审计委员会认为集团截至2022年6月30日止六个月的中期业绩及报告已按相关准则编制并充分披露[157] - 集团该中期财务资料未经审计，但已由核数师审阅[157] - 公司除审计委员会外，还设立了提名委员会及薪酬委员会[157] 公司业务相关政策 - 外国投资者在提供增值电信服务的公司中持股不得超50%[159] - 集团已在中国境外注册多个域名并将构建英文网站以满足资格要求[159] - 2022年3月29日国务院颁布《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》，自5月1日起生效，废除资格要求，外国投资者可获许持有增值电信服务公司不超50%股权[161] 公司新附属公司情况 - 2022年8月公司成立新附属公司申请新短消息码号资源，其财务业绩将合并计算[165][167] 公司股权结构 - 陈永辉先生、黄仿杰先生、李先生分别持有298,932,230股股份，各占已发行股份总数的53.35%[103] - 陈先生被视为在相关公司持有的股份中拥有权益，分别占公司全部已发行股本18.02%、5.62%、2.41%、3.21%及2.41%[106] - 黄先生被视为在宏汉环球所持股份中拥有权益，占公司全部已发行股本11.83%[107] - 李先生被视为在商盈环球所持股份中拥有权益，占公司全部已发行股本9.84%[107] - 郑浩环球持有100,968,000股，占公司已发行股份总数的18.02%[10