融资活动 - 公司以每股50.13港元配售199.48万股新股 集资金额约1亿港元 [1] - 配售价较收市价55.5港元折让9.68% 配售股份占扩大后已发行股份1.8% [1] - 集资用途中72%用于业务营运（含薪金社保及供应商款项） 20%偿还信贷融资 8%投资海内外氢能项目 [1] 股价表现 - 公告次日开盘微跌0.1%至55.45港元 [1] - 当前股价较过去一年高位下跌65% [1]

股价表现 - 国富氢能盘中涨幅超过14% 截至发稿时上涨13.6%至63.05港元 成交额达3.42亿港元 [1] 战略合作 - 公司与韩国Hylium Industries正式签署合作协议 共同开发韩国市场氢能产储输系统及解决方案 [1] - 此次合作标志着公司在东亚氢能市场布局迈出关键一步 为深耕韩国及周边业务搭建核心框架 [1] 合作基础 - 公司拥有氢能设备全产业链解决方案能力 核心设备研发、规模化生产及应用适配积淀深厚 具备稳定氢源供应及海外出口能力 [1] - Hylium深耕韩国市场多年 对产业政策与需求洞察精准 在低温储存、氢液化及氢交通配套技术方面实力成熟 [1] - 韩国氢能供应链加速升级需要多元合作强化供应稳定 中国氢能凭借政策、全产业链及产能优势成为区域合作优选 [1] 行业意义 - 当前碳中和加速推进 东亚已成为全球氢能核心板块 [1] - 合作既锚定韩国本土需求 也助力公司切入东亚产业链 [1] - 未来合作深化将为韩国氢能注入动能 以跨区域协作为全球能源转型提供产业协作样本 共筑氢能生态 [1]

氢能概念股表现 - 亿华通股价上涨51.13%至36港元 [1] - 重塑能源股价上涨27.96%至212.8港元 [1] - 京城机电股份股价上涨15.32%至5.58港元 [1] - 国富氢能股价上涨11.71%至62港元 [1] 行业催化事件 - 第十届国际氢能与燃料电池设备技术展览会于9月18日至20日在北京举办 [1] - 北京、重庆、武汉等多地出台支持氢能产业发展政策 [1] 机构观点 - 长城证券认为氢能产业持续发展得益于持续颁布的氢能源利好政策 [1] - 国金证券指出2025年是氢能中长期规划结算时点 行业将进入放量冲刺期 [1] - 燃料电池汽车及绿氢项目落地加速 氢能和燃料电池制造是当前两条主线 [1]

氢能概念股表现 - 亿华通股价涨51.13%至36港元 [1] - 重塑能源股价涨27.96%至212.8港元 [1] - 京城机电股份股价涨15.32%至5.58港元 [1] - 国富氢能股价涨11.71%至62港元 [1] 行业催化事件 - 第十届国际氢能与燃料电池设备技术展览会于9月18日至20日在北京举办 [1] - 北京、重庆、武汉等多地出台支持氢能产业发展政策 [1] 机构观点 - 长城证券认为氢能产业持续发展得益于持续颁布的利好政策 [1] - 国金证券指出2025年是氢能中长期规划结算时点 行业将进入放量冲刺期 [1] - 燃料电池汽车及绿氢项目落地加速 氢能和燃料电池制造是当前两条主线 [1]

融资安排 - 公司委任配售代理以每股50.13港元价格配售最多199.48万股股份 [1] - 配售价较协议日联交所收市价55.50港元折让9.68% [1] - 假设全部配售完成 预计募集资金总额1亿港元 净额9849万港元 [1] 资金用途分配 - 约72%资金用于营运资金及一般公司用途 包括员工开支和供应商付款等业务支持 [1] - 约20%资金用于偿还现有信贷融资 [1] - 约8%资金用于中国及海外氢能项目的融资投资及合作 [1] - 董事会保留根据实际情况调整具体资金用途的权利 [1]

融资概况 - 公司通过一般授权以配售新H股方式融资 发行1,994,800股（约0.2亿股） 募集约1.0亿港元（扣除费用后净得约0.98亿港元）[1] - 配售价为50.13港元 较前一交易日收市价55.50港元折让9.68% 较前五个交易日平均收市价54.90港元折让8.69%[1] - 配售股份占现有已发行股本1.86% 完成后占扩大股本1.80%[1] 资金用途 - 约72%募集资金用作营运资金及一般公司用途以支持业务运营及增长[1] - 约20%用于偿还现有信贷融资项下的未偿还款项[1] - 约8%用于中国及海外氢能项目的融资投资及合作[1] 公司业务定位 - 公司是中国领先的氢能储运设备制造商 研发及制造全产业链的氢能核心装备[1] 交易安排 - 本次融资由大湾区深港证券担任配售代理[1] - 发行根据股东大会授予的一般授权实施 预计在达成相关条件后的交割日期完成[1]

配售协议详情 - 公司与配售代理于2025年9月17日交易时段后订立配售协议 以每股50.13港元配售价促成承配人认购最多199.48万股股份 [1] - 配售价较协议日期联交所收市价55.50港元折让9.68% 配售股份占扩大后H股总数2.38%及总股本1.80% [1] - 假设悉数配售 所得款项总额约1亿港元 净额约9849万港元 净配售价每股49.37港元 [1] 资金用途分配 - 所得款项净额约72%用于营运资金及一般公司用途 包括支付薪金 社保 供应商款项及其他营运开支 [2] - 约20%用于偿还现有信贷融资未偿还款项 约8%用于中国及海外氢能项目融资投资与合作 [2] - 具体用途可根据公司营运状况 实际需求及监管意见进行调整 [2]

配售协议详情 - 公司于2025年9月17日交易时段后与配售代理订立配售协议 以每股50.13港元配售最多199.48万股股份 [1] - 配售价较协议日期收市价55.50港元折让9.68% 配售股份占扩大后H股总数2.38%及总股本1.80% [1] - 估计所得款项总额约1亿港元 净额约9849万港元 扣除费用后净配售价为每股49.37港元 [1] 资金用途分配 - 所得款项净额72%用于营运资金及一般公司用途 包括支付薪金、供应商款项及其他营运开支 [2] - 20%用于偿还现有信贷融资未偿还款项 8%用于中国及海外氢能项目融资投资及合作 [2] - 具体用途可由董事会根据营运状况及监管意见进行调整 [2]

配售相关 - 2025年9月17日公司与配售代理订立协议，配售最多1,994,800股，配售价每股50.13港元[2][6][8] - 配售股份分别占公告日现有已发行H股总数及已发行股份总数约2.44%及1.86%，占扩大后总数约2.38%及1.80%[3][12] - 假设悉数配售，所得款项总额约100.00百万港元，净额约98.49百万港元，净配售价约每股49.37港元[3] - 配售价较9月17日收市价55.50港元折让约9.68%，较前五个交易日平均收市价约54.90港元折让约8.69%[13][15] - 配售完成须待董事会及联交所上市委批准，最后截止日期为2025年9月24日[3][14] 资金用途 - 所得款项净额约72%用作营运资金及一般公司用途，20%偿还现有信贷融资款项，8%用于氢能项目融资投资及合作[4] - 全球发售所得款项净额经重新分配后，扩大产能占比56.1%（可动用17650万元）、提升研发能力占比33.7%（可动用10660万元）、营运资金及一般企业用途占比10%（可动用3150万元）[28] 项目投资 - 约7个氢能项目潜在投资总额超600百万港元[25] - 埃及与巴西项目总投资约20百万美元（约156百万港元）[26] - 变更78.1百万港元（约人民币72.3百万元）所得款用途用于氢能项目[27] 认股权证 - 公司与麦格理订立认股协议，发行600万份认股权证附带认购600万股新H股权利，有效期18个月，最低承诺情景和最高收市情景所得款总额分别约为1.381亿港元和9.301亿港元，净额分别约为1.275亿港元和8.68亿港元[29] 股权结构 - 公告日已发行股份总数为1.0696356亿股，包括2522.2843万股内资股及8174.0717万股H股[32] - 配售完成后，邬先生持股从24.81%降至23.92%，承配人持股1.80%，其他公众股东持股从75.19%降至72.49%[32]

合作概况 - 国富氢能与韩国Hylium Industries签署合作协议 共同开发韩国市场氢能产储输系统及解决方案 [1] - 合作标志着公司在东亚氢能市场布局迈出关键一步 为深耕韩国及周边业务搭建核心框架 [1] 合作基础 - 国富氢能拥有氢能设备全产业链解决方案能力 包括核心设备研发 规模化生产 应用适配及稳定氢源供应和海外出口能力 [3] - Hylium具备韩国市场多年经验 对产业政策与需求洞察精准 拥有低温储存 氢液化及氢交通配套成熟技术 [3] - 韩国氢能供应链加速升级需要多元合作强化供应稳定 中国氢能凭借政策 全产业链及产能优势成为区域合作优选 [3] 合作内容 - 资本层面：国富氢能计划参与Hylium后续融资项目 通过资本深度交织强化产业生态紧密联结 [5] - 产业层面：双方计划在韩国共同成立合资公司 投身韩国本土重点氢能标杆项目合作与落地 [5] - 市场拓展：依托合资公司在韩优势拓展液氢销售网络 构建覆盖广泛高效畅通的销售渠道 [5] - 流通目标：打通中国西北地区液氢至韩国市场流通路径 确保2027年前实现中国西北液氢在韩消纳量不低于1万吨/年 [5] 战略意义 - 合作既聚焦韩国本土需求 也为国富氢能辐射周边市场铺路 [3] - 借助韩国氢能产业政策与市场辐射优势 助力公司切入东亚氢能产业链 [5] - 跨区域协同为全球能源转型提供产业协作样本 共筑氢能生态 [5]