认股权证发行 - 2025年7月29日公司与麦格理银行订立认购协议，发行600万份认股权证，可认购600万股认股权证股份[2][9][10] - 行使价为紧接行使日期前一交易日H股成交量加权平均价的93%，拒绝价格为75.00港元[2] - 最低承诺情景下，180万份认股权证按75.00港元行使，所得款项总额1.381亿港元，净额约1.275亿港元[5] - 最高收市价情景下，600万份认股权证按154.50港元行使，所得款项总额9.301亿港元，净额约8.68亿港元[5] - 认股权证发行价为3,098,400港元，采用蒙地卡罗模型定价[23] 资金用途 - 发行认股证所得款项净额拟用于中国及海外氢能项目投资合作，预计2027年12月31日前调配完毕[47] - 董事会决议将约78.1百万港元未动用首次公开发售所得款用于中外氢能项目投资合作[47] - 发行认股权证所得款项净额拟填补重新分配首次公开售股所得款78.1百万港元产生的资金差额[50] 市场数据 - 回顾期内H股收市价介乎每股78.00港元至154.50港元，价格波幅约为98.08%[29] - 回顾期内H股每日回报的标准差为4.32%，同期恒生指数的标准差为1.66%[29] - 回顾期内H股每月平均每日交易量占已发行H股总数介乎0.11%至0.26%之间，占公众股东持有的H股总数介乎0.15%至0.36%之间[29] 股权结构 - 公告日期已发行股份数为104,710,560股，认股权证获悉数行使后，已发行股份数为110,710,560股[52] - 邬先生公告日期持股26,538,604股，占比25.34%，认股权证获悉数行使后占比23.97%[52] - 认购方认股权证获悉数行使后持股6,000,000股，占比5.42%[52] - 其他公众股东公告日期持股78,171,956股，占比74.66%，认股权证获悉数行使后占比70.61%[52] 业务布局 - 公司为中国领先氢能储运设备制造商，海外业务覆盖欧洲、南美等多地[40] - 公司在德国、荷兰等国际重要战略区域布局多个合资公司[40] - 公司正就约7个氢能项目进行初步合作，潜在投资总额超600百万港元[49] 资金情况 - 2024年11月15日首次公开发售以来未进行股本集资活动，重新分配后全球发售所得款项截至2025年6月30日总计314.5百万元人民币，已用81.3百万元人民币，未动用233.2百万元人民币[51]

车载储氢瓶行业概述 - 车载储氢瓶是氢燃料电池汽车重要组成部分，主要用于储存氢气 [1] - 储氢瓶分为四类：I型（全金属）、II型（金属内胆纤维环向缠绕）、III型（金属内胆纤维全缠绕）、IV型（非金属内胆纤维全缠绕） [1] - III型和IV型因质量轻、储氢密度高成为车载主流，占比98%和2% [1][19] - 碳纤维是制造关键材料，占总成本60%，具有高强度、耐腐蚀等特性 [5] 行业发展背景 - 全球主要经济体将氢能上升至国家能源安全战略，配套政策密集出台 [7] - 中国2022年发布《氢能产业发展中长期规划》，明确氢能战略地位，累计出台支持政策80余项 [8] - 地方政策加速落地，如吉林2024年对氢燃料电池汽车购置给予资金补助 [11] 氢燃料电池汽车市场现状 - 2021-2023年产销量持续增长，但2024年因政策空窗期同比下滑12% [1][12] - 2025年1-5月产销仅1176辆/1122辆，同比降幅达25%/26.14% [13] - 商用车占比94.8%，其中货车为主力应用场景 [15] 储氢瓶市场现状 - 2024年出货量4.3万支，同比下降12% [17] - 国内以35MPa III型瓶为主导（98%），70MPa IV型瓶仅占2%，与国外技术路线差异显著 [19] - 行业集中度高，前三家企业市占率69%（2024年提升2个百分点） [21] 竞争格局 - 第一梯队：中材科技、奥扬绿能、国富氢能，市占率均超20% [23] - 第二梯队：中集安瑞科、科泰克等，市占率1%-10% [23] - 新进入者增加，市场格局将向分散化演变 [21] 未来趋势 - 压力等级向70MPa升级，2030年或形成35MPa与70MPa并存格局 [25] - IV型瓶因轻量化、高储氢密度优势将加速替代，国内企业已完成研发并进入认证阶段 [25] - 标准体系将持续完善以推动商业化进程 [25]

资金安排 - 拟将约7810万港元（约合人民币7230万元）未动用所得款项净额用于氢能项目投资与合作[3] - 取得银行融资约人民币10.1亿元[4] - 张家港工厂三期及青浦项目分别有5.84亿元及4610万元银行融资未动用[4] 业务拓展 - 2月起通过海外合资企业等探索潜在海外氢能投资项目[5] - 潜在项目包括加氢站、制氢厂等[5] 策略调整 - 因市场等因素调整所得款项净额用途[5] - 减少青浦IV型储氢瓶项目所得款项净额分配[5]

H股买卖单位更改 - H股每手买卖单位2025年6月20日起由100股改为50股[3] - 更改前每手市值10,980港元，更改后为5,490港元[3] 股票换领 - 2025年6月6日至7月15日营业时段免费换领新股票[3][6] - 此后换领每张股票需支付2.50港元费用[6] - 预期换领后10个营业日内领取新股票[6] 时间节点 - 公告于2025年5月30日刊发[5] - 100股柜台买卖最后一日为2025年6月19日[5] - 100股与50股并行买卖期为2025年6月20日至7月11日[5][6] - 免费换领新股票最后一日为2025年7月15日[6]

业绩总结 - 2024年11月全球发售所得款项净额约31450万元人民币[4] - 所得款项净额已动用8130万元，未动用23320万元[7] 其他新策略 - 董事会决议变更部分未动用所得款项净额约7230万元用途[5] - 原用于张家港工厂的资金变更为开展氢能项目投资与合作[5] - 将通过年报及中期报告提供款项使用进度情况[11]

会议信息 - 2024年股东周年大会于2025年5月20日举行[3] 股份数据 - 已发行股份总数为104,710,560股，含25,222,843股内资股及79,487,717股H股[4] - 出席股东周年大会并投票的股份数为87,763,997股，占已发行股份约83.82%[4] 审议事项 - 多项报告、方案、授权及规则修订获高比例赞成通过[6][7][8][9] - 建议修订监事会议事规则和公司章程以特别决议案批准[9][11] 章程生效 - 经修订公司章程在股东周年大会结束后生效并刊载网站[11]

股东周年大会 - 公司将于2025年5月20日举行股东周年大会[3] - 2025年5月15日至20日暂停办理H股登记手续[21] - 股东周年大会表决以投票方式进行[23] 审议事项 - 审议2024年度董事会等报告及利润分派方案[4][8] - 审议2025年度财务预算报告等[4][8] - 审议续聘德勤为2025年度核数师[8] 授权事项 - 发行H股及内资股不得超已发行总数20%[9] - 购回H股不得超已发行H股总数10%[12] - 授权自通过起生效，有相应截止条件[10][16] 规则修订 - 公司拟修订多项议事规则[16][17] 人员情况 - 2025年4月29日公司有3类董事共9位[19]

股东大会相关 - 公司原有股东周年大会通告及代表委任表格中第8、9项普通决议案应删除[3] - 经修订代表委任表格及通告于2025年4月29日刊于公司及联交所网站[3] - 已交回原有表格视为有效，2025年5月19日十时前交回修订表格可取代原有表格[5] - 未交回原有表格的H股、内资股持有人分别交回对应登记处和总部，不迟于该时间[5] 公司人员 - 2025年4月29日公告，执行董事为邬品芳、王凯及施剑[4] - 2025年4月29日公告，非执行董事为顾彦君、周林及刘伊琳[4] - 2025年4月29日公告，独立非执行董事为唐诗韵、张拥军及邹家生[4]

收入和利润（同比） - 2024年收益为4.586亿元人民币，较2023年的5.224亿元人民币下降12.2%[10] - 公司2024财年整体收益减少12.2%至约人民币4.586亿元[15][20] - 2024年除税前亏损为2.526亿元人民币，较2023年亏损8880万元人民币扩大184.4%[10] - 2024年净亏损为2.086亿元人民币，较2023年亏损7500万元人民币扩大178.1%[10] - 公司2024财年亏损增加178.0%至约人民币2.086亿元[15] - 年内亏损由2023财年人民币75.0百万元增加178.0%至2024财年人民币208.6百万元[37] - 2024年每股基本亏损为2.12元人民币，较2023年0.81元人民币扩大161.7%[10] 成本和费用（同比） - 2024年毛利为4590万元人民币，较2023年的9330万元人民币下降50.8%[10] - 毛利率由2023财年17.9%下降至2024财年10.0%[25] - 销售成本同比下降3.8%至约人民币4.127亿元[24] - 预期信用亏损模式下减值亏损由2023财年人民币6.1百万元增加259.2%至2024财年人民币22.0百万元[28] - 销售开支由2023财年人民币43.5百万元增加7.7%至2024财年人民币46.9百万元[29] - 研发开支由2023财年人民币39.1百万元增加12.0%至2024财年人民币43.8百万元[30] - 行政开支由2023财年人民币90.9百万元增加54.7%至2024财年人民币140.6百万元[32] - 上市开支由2023财年人民币3.2百万元增加711.8%至2024财年人民币26.2百万元[33] - 财务成本由2023财年人民币22.8百万元增加43.6%至2024财年人民币32.8百万元[35] - 所得税抵免由2023财年人民币13.8百万元增加219.6%至2024财年人民币44.0百万元[36] 各业务线表现 - 车载高压供氢系统及相关产品收益占总额60.9%[15] - 加氢站设备及相关产品收益占总额32.3%[15] - 车载高压供氢系统及相关产品收益同比下降7.3%[20] - 加氢站设备及相关产品收益同比增长20.2%[20] - 水电解制氢设备及相关产品收益同比增长102.9%[20] - 氢气液化及液氢储运设备收益同比下降100.0%[20] 产能扩张 - 公司新增III型储氢瓶生产线年产能约22,000套[6] - 公司新增水电解制氢设备生产线年产能约120套[6] 资产和负债状况 - 2024年总资产为25.645亿元人民币，较2023年20.975亿元人民币增长22.3%[11] - 2024年总负债为15.716亿元人民币，较2023年15.319亿元人民币增长2.6%[11] - 公司拥有人应占权益为9.910亿元人民币，较2023年5.654亿元人民币增长75.3%[11] - 资产负债比率由2023年73.0%下降至2024年61.3%[41] - 现金及现金等价物由2023年人民币354.5百万元减少4.0%至2024年人民币340.3百万元[39] 客户和供应商集中度 - 公司五大客户总收入为人民币237.2百万元，占总收入51.7%[100] - 公司最大客户收入为人民币105.6百万元，占总收入23.0%[100] - 公司五大供应商采购总额为人民币129.5百万元，占采购总额44.0%[100] - 公司最大供应商采购额为人民币57.1百万元，占采购总额19.4%[100] - 公司2023年五大客户总收入为人民币296.0百万元，占比56.7%[100] - 公司2023年最大客户收入为人民币86.0百万元，占比16.5%[100] - 公司2023年五大供应商采购总额为人民币95.6百万元，占比33.6%[100] - 公司2023年最大供应商采购额为人民币42.4百万元，占比14.9%[100] 管理层和董事会变动 - 鄔品芳先生于2024年3月8日调任执行董事，拥有超过44年化工机械行业及企业管理经验[53] - 王凯先生于2024年3月8日调任执行董事，拥有超过23年化工机械行业及企业管理经验[56] - 施剑先生于2024年3月8日调任执行董事，拥有超过10年企业管理、营销及投资经验[58] - 顾彦君先生于2024年3月8日调任非执行董事，拥有超过9年项目投资领域经验[59] - 周林先生于2024年3月8日调任非执行董事，拥有超过13年投资及企业管理经验[60] - 刘伊琳女士于2024年3月8日调任非执行董事[62] - 鄒家生博士于2025年3月27日卸任提名委员会成员[129] - 唐詩韻女士于2025年3月27日获委任为提名委员会成员[129] 公司治理和董事履职 - 董事会于2024财年召开10次会议，所有董事出席率均为100%，除独立非执行董事唐诗韵女士出席8次[182] - 股东大会上，独立非执行董事唐诗韵女士出席2次，非执行董事刘伊琳女士出席3次，其他董事均出席4次[182] - 独立非执行董事占董事会成员总数三分之一，审计委员会由2名独立非执行董事和1名非执行董事组成[189] - 所有董事均参与培训课程并阅读监管材料，持续专业发展完成率100%[194] - 董事长与总经理职责分离，分别由邬品芳先生和王凯先生担任[186] - 董事会保留战略预算、内部控制、重大交易及财务事项的决策权[185] - 董事可获取独立专业意见，费用由公司承担[184][189] - 董事任期三年，期满可重选连任[191] - 新董事接受全面入职培训，了解业务运营及监管责任[193] - 董事会每年评估独立性机制，2024年评估结果满意[190] - 审计委员会2024年举行3次会议，成员唐詩韻、顧彥君、鄒家生均全勤出席3/3[196] - 薪酬与考核委员会2024年举行2次会议，成员鄒家生、鄔品芳、唐詩韻均全勤出席2/2[200] 关键管理人员经验 - 财务总监蔡徐斌拥有超过14年财务管理经验，2016年6月起担任公司财务总监[74] - 职工代表监事况开锋于2022年10月获江苏省人力资源和社会保障厅授予高级工程师专业资格[72] - 独立非执行董事唐诗韵为英国特许公认会计师公会会员（1998年11月起）及香港会计师公会会员（2001年2月起）[68] - 公司证券事务代表赵静于2022年1月取得上交所科创板董事会秘书资格证书[71] - 独立非执行董事邹家生博士2005年7月获江苏省人事厅授予教授资格[70] - 监事何光亮于2007年7月获得中国物流与采购联合会颁发的物流师职业资格[71] - 职工代表监事况开锋曾于2011年7月至2016年3月担任张家港中集圣达因低温装备有限公司设计师[72] - 独立非执行董事张拥军1996年8月取得中华人民共和国司法部颁发的中国律师资格证书[69] - 公司销售经理何光亮2021年7月通过函授课程毕业于南京理工大学国际经济与贸易专业[71] 股权激励计划 - 2019年计划涉及股份1,500,000股，占已发行股本总额约1.43%[143] - 2020年计划允许以每股人民币4.38元价格认购合计3,425,987股股份[146] - 2023年股权激励计划涉及股份总数2,784,881股，相当于公司股本人民币278万元，占全球发售后已发行股本总额约2.82%[149] - 股权激励分三期解锁：2024年12月31日前解锁50%，2025年12月31日前解锁30%，2026年12月31日前解锁20%[150] - 2019年计划已授予38名激励接收人（含1名外部法律顾问）[143] - 2020年计划所有股份由邬先生认购完成[146] - 2023年计划由董事会负责考核管理，薪酬与考核委员会组织实施[147] - 董事长兼执行董事邬先生通过氢赢新能源和氢盈新能源分别持有240,000股（0.23%）和235,000股（0.22%）[153] - 监事会主席何光亮通过氢盈新能源和氢捷新能源分别持有249,999股（0.24%）和234,825股（0.22%）[153] - 86名员工激励接收人合计持有3,086,408股，占总股本约2.95%[153] - 外部顾问通过氢捷新能源持有50,000股，占总股本0.05%[153] - 董事及高级管理人员通过激励计划合计持有1,148,474股，占总股本1.09%[153] 股东结构和持股情况 - 邬先生直接及间接持有非上市内资股2,142,440股（占类别8.49%）和H股20,970,357股（占类别26.38%）[132] - 邬先生通过控股实体合计持有公司已发行股本约2.05%内资股和20.03%H股[132] - 王先生通过受控法团持有H股18,827,916股（占类别23.69%）和共同持有非上市内资股3,855,433股（占类别15.29%）[132] - 何光亮先生通过受控法团持有非上市内资股750,000股（占类别2.97%）和H股750,000股（占类别0.94%）[132] - 主要股东新云科技持有H股18,827,916股，占H股类别23.69%，占已发行股本总额17.98%[136] - 主要股东陈金霞通过受控法团权益持有非上市内资股3,636,721股，占该类别14.42%，占已发行股本总额3.47%[136] - 员工持股平台合计持有4,284,881股股份，占已发行股份总数约4.09%[141] 上市和融资活动 - H股于2024年11月15日在联交所主板上市，发行价为每股65.00港元[88] - 公司H股于2024年11月15日在联交所主板上市[176] - 公司全球发售所得款项净额约为3.397亿港元（相当于约人民币3.145亿元）[89] - 公司批准海外公开发售申请及H股上市计划并申请股份"全流通"[166] - 公司自2024年11月15日上市以来持续维持上市规则要求的公众持股量[158] 募集资金使用 - 截至2024年12月31日，全球发售所得款项净额已动用人民币3690万元，未动用人民币2.776亿元[90] - 所得款项净额56.1%（人民币1.765亿元）用于扩大产能，已动用人民币390万元，预计2026年底前用完[90] - 所得款项净额33.9%（人民币1.066亿元）用于研发及技术升级，已动用人民币180万元，预计2026年底前用完[90] - 所得款项净额10.0%（人民币3150万元）用于营运资金，已动用人民币3120万元，预计2025年底前用完[90] - 公司未动用全球发售所得款项净额存放于香港持牌商业银行[94] 风险因素 - 公司于2023财年及2024财年录得净亏损及经营活动所用现金净额[85] - 公司面临主要原材料（如碳纤维及铝管）市场价格波动的风险[85] - 公司面临客户信用风险及贸易应收款项回收风险[85] 股息政策 - 公司2024财年不派发任何末期股息[81] 关联交易和利益冲突 - 2024财年未订立任何关联交易或持续关联交易[155] - 公司董事及监事于2024年12月31日均遵守标准守则且无竞争业务权益[120][126] - 公司董事及监事于2024年度未参与任何重大交易或利益冲突安排[125][127] - 财务总监蔡徐斌兼任内蒙古国富总经理及新疆国富氢能科技服务有限公司监事[74] 审计和内部控制 - 公司2024财年财务报告经德勤·关黄陈方会计师行审计并出具标准无保留意见[170] - 公司内部控制制度在所有重要方面运行有效[171] - 公司财务结构合理完整且符合会计原则[170] - 公司2025年将强化监督职能并加强对财务情况的监督检查[172] 员工福利和薪酬 - 公司参与中国地方政府管理的定额供款退休福利计划，员工按工资比例供款[138] - 截至2024年12月31日年度无董事、监事或最高薪酬人员获得离职补偿或放弃薪酬[140] - 董事及监事薪酬详情载于2024年度综合财务报表附注12[124] - 高级管理层（董事除外）薪酬范围在人民币200万至1250万之间，共4人[200] - 1名高级管理人员薪酬在人民币2000001至2500000元区间[200] - 1名高级管理人员薪酬在人民币2500001至3000000元区间[200] - 1名高级管理人员薪酬在人民币6000001至6500000元区间[200] - 1名高级管理人员薪酬在人民币12000001至12500000元区间[200] 法律和合规事项 - 2024财年未发生重大法律诉讼[157] - 公司批准与张家港暨阳氢能创业投资合伙企业的股份认购协议及修订公司章程[166] - 公司2024年度利润分派方案获得监事会批准[166] - 公司董事、监事及高级管理层薪酬检讨计划获得批准[166] - 公司确认全体董事及监事自上市日起遵守证券交易标准守则[176] 其他重要事项 - 公司慈善捐赠人民币20,000元[106] - 除披露外董事及监事无其他股份或债券权益需申报[135]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Jiangsu Guofu Hydrogen Energy Equipment Co., Ltd. 江蘇國富氫能技術裝備股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02582） 股東週年大會通告 茲通告 江 蘇 國 富 氫 能 技 術 裝 備 股 份 有 限 公 司（「本公司」）將 於2025年5月20日（星 期 二）上 午 十 時 正 假 座 中 國 江 蘇 省 張 家 港 市 國 泰 北 路236號辦公大樓2樓多媒體會議 室 舉 行 股 東 週 年 大 會（「股東週年大會」），以 考 慮 並 酌 情 通 過 下 列 決 議 案： 普通決議案 – 1 – 1. 審議及批准本公司截至2024年12月31日止年度的董事會（「董事會」）工作報告。 2. 審議及批准本公司截至2024年12月31日止年度的監事會工作報告。 3. 審議及批准本公司截至2024年12月31日止年度的財務決 ...