公司概况 - 公司成立于2012年，是中船集团旗下唯一的红筹上市公司，全球领先的船舶租赁企业[3] - 截至2023年6月30日，公司船舶资产规模达到155艘，船舶利用率达到100%[4] - 公司专注于发展船舶及海洋装备的租赁业务，致力于绿色装备和清洁能源业务，保持高质量发展[5] - 公司在新加坡、上海、天津、广州设立了附属公司，积极布局海事业和船舶租赁业务[6] - 公司在全球船舶租赁行业排名第四，市场份额为3.9%；在全球非银行系船舶租赁行业排名第一，市场份额为14.8%[11] - 公司与新加坡公司合作发展海上清洁能源装备业务，涵盖集装箱船、液货船、散货船、特种船等多个领域[12] 航运市场趋势 - 二零二三年上半年，克拉克森海运指数承压波动，均值同比下滑[33] - 散货船运价在二零二三年上半年均值同比下滑[34] - 集装箱船运价持续处于下行通道，二零二三年六月收于点、点，同比下滑[36] 财务表现 - 公司在二零二三年上半年实现利润10.91亿港元，收益17.32亿港元，同比增长20.3%和15.1%[45] - 公司的总资产为410.88亿港元，净资产为122.44亿港元，较去年同期分别增长1.4%和5.2%[45] - 公司的资产负债率为70.2%，较去年同期下降1.1个百分点[45] - 本集团在二零二三年上半年实现了超过市场基准收益，其中液化石油气租金上涨，但通过科学的运营安排和有效的支出控制，投资收益大幅增长[50] 资产及负债情况 - 本集团向合营公司发放的贷款分别为957.0百万港元和842.5百万港元[88] - 本集团的物业、厂房及设备在2023年6月30日达到16,823.3百万港元，较2022年12月31日增加5.6%[92] - 按公允值计量的金融资产总值从2022年12月31日的781.2百万港元增加至2023年6月30日的796.1百万港元[94] - 本集团的总负债在2023年6月30日为17,611,691千港元，较2022年12月31日减少10.3%[96] - 本集团的银行借款在2023年6月30日减少至15,799.8百万港元，主要是由于截至2023年6月30日止六个月償还借款[97] 经营及风险管理 - 公司在二零二三年上半年持续加强全面风险管理制度建设[114] - 公司拥有高素质人才团队，其中约95%拥有学士或以上学位[116] 现金流量及股东情况 - 二零二三年六月三十日止六个月期内溢利为1,090,615千港元，较二零二二年同期增长20.3%[146] - 公司已发行并支付普通股股份数为6,136,066千股，总额为6,614,466千港元[195]

财务数据和关键指标变化 - 2023年上半年收入达到17.32亿港币,同比增长15.1% [1][2][11] - 2023年上半年净利润达到4.91亿港币,同比增长2.3% [11] - 2023年上半年ROE达到18.4%,同比增长2.8个百分点 [11] - 2023年上半年资产负债率达到5.4%,同比增长1.1个百分点 [11] - 2023年6月30日总资产规模达到410.88亿港币,同比增长1.4% [14] - 2023年6月30日净资产规模达到288.44亿港币,同比下降0.1% [14] 各条业务线数据和关键指标变化 - 综合服务类收入和轮船服务类收入均实现两位数增长 [12] - 融资租赁资产和经营性租赁资产规模保持相对稳定 [29][30] - 合营公司收入在上半年传统旺季有所增长 [30] 各个市场数据和关键指标变化 - 散货船市场预计下半年和明年将有所回升 [45] - 集装箱船市场在上半年较为疲软,公司将调整资产结构 [34] - 邮轮市场下半年需求预计将保持高位 [45] 公司战略和发展方向 - 坚持"专业、专注、创新、高效"的核心价值观 [46] - 推动公司市场化、专业化、国际化发展 [46] - 积极布局绿色航运、智能航运等新兴领域 [46][47] - 充分发挥中国船舶集团的产业协同优势 [46] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 对中国经济复苏保持信心,认为短期挑战可控 [41][42] - 看好全球贸易复苏趋势,公司资产质量有保障 [41][42][43] - 对航运市场未来发展保持谨慎乐观态度 [45] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 询问公司2023年和2024年船舶合约到期情况 [29] **Jiazhen Zhao 回答** 公司将根据市场情况灵活处置部分资产,保持资产结构优化 [29][34] 问题2 **Yang Bai 提问** 询问公司未来租赁业务发展趋势 [29][30] **Jiazhen Zhao 回答** 预计融资租赁和经营租赁业务将保持相对平衡发展 [29][30] 问题3 **Joyce Ju 提问** 询问公司是否有资产出售计划 [32][33] **Lei Chen 回答** 公司将根据市场情况适时调整资产结构,兑现部分资产增值收益 [32][33]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 截至六月三十日止六個月 1 CSSC (Hong Kong) Shipping Company Limited 中國船舶集團（香港）航運租賃有限公司 （於香港註冊成立的有限公司） （前稱 CSSC (Hong Kong) Shipping Company Limited 中國船舶（香港）航運租賃有限公司） （股份代號：3877） 截至二零二三年六月三十日止六個月 之中期業績公告 中國船舶集團（香港）航運租賃有限公司（「本公司」或「公司」）董事（「董事」）會（「董 事會」）欣然宣佈本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零二三年六月三十日止 六個月之未經審核簡明綜合中期業績，連同二零二二年同期或於二零二二年十二月 三十一日的比較數字，該等資料應與下列管理層討論與分析一併閱讀。 財務摘要 1. 簡明綜合收益表摘要 | --- | --- | --- | --- | |------------------- ...

公司财务表现 - 公司2022年营收为32.08亿港元，净利润为17.35亿港元，总资产为405.21亿港元，净资产为116.42亿港元，船队规模达158艘[14] - 与2019年相比，公司净利润增长了94.5%，年复合增长24.8%；收入增长39.8%，总资产增长46.3%，所有者权益增长36.9%[14] - 2019至2022年每股共計派息0.36港元，合計22.09亿港元（含2022年末预计派息）[14] - 公司2022年收益为32.08亿港元，同比增长29.9%[31] - 公司实现溢利17.34亿港元，同比增长25.0%[31] - 权益总额达到116.42亿港元，较2021年同期增加15.2%[31] - 年平均净资产回报率为15.6%，平均资产回报率为4.3%，分别增长1.4和0.4个百分点[31] - 资产负债比率控制在71.3%，较2021年同期下降4个百分点[31] - 公司2022年收益为3,208.2百万港元，同比增长29.9%[56] - 公司2022年经营溢利为1,431.6百万港元，同比增长5.3%[56] - 公司2022年年内溢利为1,734.5百万港元，同比增长25.0%[56] - 公司2022年每股基本及摊薄盈利为0.275港元，同比增长25.0%[56] - 公司总资产收益率为4.3%，净资产收益率为15.6%[22] - 公司人均净利润超过2,000万港元，显著高于行业平均水平[22] - 公司2022年经营租赁收入为1,842.7百万港元，同比增长21.6%[59] - 公司2022年融资租赁收入为784.5百万港元，同比增长56.5%[62] - 公司2022年贷款借款利息收入为524.0百万港元，同比增长35.8%[63] - 公司2022年佣金收入为57.0百万港元，同比下降14.8%[64] - 公司2022年总开支为1,901.1百万港元，同比增长56.5%[56] - 公司2022年3M-LIBOR由年初0.22%上升至年末4.77%，影响融资租赁和贷款借款利息收入[62][63] - 股息收入从14142千港元减少至8402千港元，减少40.6%[66][67] - 银行存款利息收入减少32.2%，从18811千港元降至12762千港元[66][67] - 其他收益净额从31800千港元增加至66100千港元，增加34300千港元[68] - 融资成本及银行费用增加55.8%，从487927千港元增至760216千港元[70][72] - 折旧开支增加29.1%，从369230千港元增至476724千港元[70][74] - 船舶营运成本增加49.2%，从202988千港元增至302857千港元[70][76] - 雇员福利开支增加35.9%，从91765千港元增至124696千港元[70][78] - 其他营运开支增加80.7%，从75982千港元增至137314千港元[70] - 研发及信息化开支增加14.6%，从7918千港元增至9071千港元[70] - 应收贷款及租赁款减值拨备净额增加532.1%，从-20887千港元增至90260千港元[70] - 截至2022年12月31日，应收贷款及租赁款减值拨备净额为90.3百万港元[79] - 截至2022年12月31日及2021年12月31日，研发及信息化开支分别为9.1百万港元及7.9百万港元[80] - 应占合营公司业绩由2021年的42.2百万港元增加724.9%至2022年的348.2百万港元[81] - 成品油及化学品运输需求增加，平均每日市场租金水平较2021年上升215.8%[81] - 化学品运输需求增加，平均每日市场租金水平较2021年上升74.0%[81] - 总资产在2022年为40,520,890千港元，较2021年的40,883,235千港元减少0.9%[83] - 总负债在2022年为28,878,564千港元，较2021年的30,778,769千港元减少6.2%[83] - 权益总额在2022年为11,642,326千港元，较2021年的10,104,466千港元增加15.2%[83] - 应收贷款及租赁款在2022年为20,610,300千港元，较2021年的22,472,158千港元减少8.3%[85] - 租赁应收款在2022年为12,291,021千港元，较2021年的13,901,500千港元减少11.6%[89] - 公司2022年12月31日的融资租赁应收款为有担保，利率介乎6.0%至10.4%[93] - 公司2022年12月31日的贷款借款总额为7,476.8百万港元，较2021年减少3.0%[95] - 公司2022年12月31日的贷款借款按到期期限分布：一年内584.8百万港元，一年后但两年内672.0百万港元，两年后但五年内2,059.7百万港元，五年以上4,160.3百万港元[95] - 公司2022年12月31日的向合营公司发放的贷款为842.5百万港元，较2021年减少2.6%[95] - 公司2022年12月31日的物業、廠房及設備为15,924.8百万港元，较2021年增加10.9%[97] - 公司2022年12月31日的按公允值計量的金融資產总额为781.2百万港元，较2021年减少33.0%[98] - 公司2022年12月31日的于合营公司之权益为1,093.8百万港元，较2021年增加86.3%[99] - 公司2022年12月31日的于聯營公司之权益为52.4百万港元，较2021年减少25.5%[103] - 公司2022年12月31日的应收聯營公司、同系附屬公司及合營公司的款項为84.6百万港元，较2021年减少33.9%[105] - 公司2022年12月31日的总负债为28,878.6百万港元，较2021年减少6.2%，其中借款占96.2%[106] - 公司总资产在二零二二年为25,000,000千港元[108] - 公司银行借款从二零二一年的19,604.7百万港元减少10.2%至二零二二年的17,611.7百万港元[109] - 公司银行借款的利率在二零二一年为0.96%至2.27%，二零二二年为4.91%至6.22%[109] - 公司银行借款的偿还期限在二零二二年为17,611,691千港元，其中一年内到期的为7,457,427千港元[111] - 公司持有两项有担保债券，分别为二零二五年到期的400,000,000美元（约3,112,000,000港元）和二零三零年到期的400,000,000美元（约3,112,000,000港元），年利率分别为2.5%和3.0%[112] - 公司于二零二二年十二月三十一日持有的有担保债券总额为10,176,573千港元，其中一年内到期的为62,573千港元[113] - 公司于二零二三年三月六日成功发行二零二三年度第一期中期票据，发行规模为人民币10亿元，为期三年，票面年利率为3.3%[114] - 公司应收贷款及租赁款减值亏损拨备在二零二二年为576.1百万港元，其中包括第一阶段资产的十二个月预期信贷亏损135.6百万港元[116] - 公司应收贷款及租赁款减值亏损拨备在二零二一年为485.8百万港元[116] - 公司截至二零二二年十二月三十一日止年度并无撇销任何应收贷款及租赁款[117] - 经营活动产生的现金净额为3,844.7百万港元，主要由于公司收到已结束的融资租赁款项[120] - 投资活动使用的现金净额为1,530.2百万港元，主要由于公司向造船厂支付款项[120] - 融资活动使用的现金净额为2,548.5百万港元，主要由于公司偿还数笔银行贷款[120] - 年末现金及现金等价物为1,181.458百万港元，较年初减少233.949百万港元[119] - 公司总资产为40,520.9百万港元，总负债为28,878.6百万港元，所有者应占权益为11,513.0百万港元，杠杆率为2.4倍[122] - 公司持有的贷款额度约为249.1亿港元（约32.0亿美元），已用贷款额度约为177.4亿港元（约22.8亿美元），未用贷款额度约为71.7亿港元（约9.2亿美元）[122] - 公司计息负债平均成本从2021年的1.9%上升至2022年的2.6%[121] - 公司成功发行国内可持续发展的熊猫债第一期中期票据，以应对美元利率上行和人民币融资利率相对较低的情况[121] - 公司通过利率掉期等金融工具对冲利率风险敞口，以应对美元利率市场的波动[124] - 公司继续保持资产与负债在币种上的基本匹配，以管理汇率风险[123] - 公司浮息应收贷款及租赁款和借款净额的利率敏感性分析显示，利率整体上升或下降100个基点将使公司除税后溢利及保留溢利增加或减少约8,032,000港元（2021年：12,090,000港元）[125] - 公司2022年应收贷款及租赁款为18,573,561千港元，较2021年的21,052,683千港元有所减少[126] - 公司2022年银行借款为17,611,691千港元，较2021年的19,604,721千港元有所减少[126] - 公司2022年外币计值的重大货币资产及负债中，新加坡元净敞口为22,475千港元，人民幣净敞口为337,952千港元[128] - 公司2022年外币风险敏感性分析显示，相关功能货币兑港元汇率增加5%将使年度溢利增加14,278千港元（2021年：10,559千港元）[129] - 公司2022年外币风险敏感性分析显示，相关功能货币兑港元汇率增加5%将使年度溢利增加938千港元（2021年：1,144千港元）[129] - 公司2022年外币风险敏感性分析显示，相关功能货币兑港元汇率增加5%将使年度溢利增加16千港元（2021年：90千港元）[129] - 公司主要面临的外币风险包括欧元、新加坡元及人民币[127] - 公司已建立全面风险管理制度，包括风险识别、计量、监测、控制和报告机制[129] - 公司偏好大型企业、行业龙头或优质上市公司作为客户[129] - 公司2022年度的持续关联交易年度上限为百万元港元，实际交易金额为百万元港元[183] - 公司核数师确认交易已获董事会批准，并符合相关协议和披露规定[184] - 公司2022年度内无捐款和重大法律诉讼[185] - 公司无重大收购及出售附属公司、联营公司及合营公司的事项[187] - 公司审核委员会已审阅2022年度财务报表[188] - 公司董事会由一名执行董事、三名非执行董事及三名独立非执行董事组成[194] - 截至2022年12月31日，董事会由5位男性董事及2位女性董事组成[195] - 公司员工性別比例載於本年度報告環境、社會及管治報告中[197] - 董事會成員多元化政策包括性別、年齡、種族、語言、文化背景、教育背景、行業經驗和專業經驗[195] - 董事會成員接受持續專業發展培訓，包括參加律師提供的培訓和閱讀多種類別議題的材料[196][200] - 董事會致力推動高度獨立性，每名獨立非執行董事已提供獨立性確認書[198] - 新委任的董事獲提供入職培訓及資料，以了解公司的營運及業務[199] - 公司定期為董事安排研討會，提供上市規則及其他相關法律及監管規定的更新資料[199] - 公司秘書不時更新及提供有關董事角色、職能及職責的書面培訓材料[199] - 主席每年安排與獨立非執行董事進行會議，以促進開放及具建設性的對話[198] - 董事會已審閱獨立性機制及其執行情況，並認為該等機制行之有效[198] 公司业务发展 - 公司船舶组合规模达到158艘，总资产规模超过400亿港元[5] - 公司在新加坡、上海、天津、广州

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CSSC (Hong Kong) Shipping Company Limited 中國船舶（香港）航運租賃有限公司 （於香港註冊成立的有限公司） （股份代號：3877） 截至二零二二年十二月三十一日止年度業績公告 中國船舶（香港）航運租賃有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然公佈 本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審 核綜合年度業績，連同截至二零二一年十二月三十一日止年度的比較數字，該等資 料應與下列管理層討論與分析一併閱讀： 財務摘要 1. 綜合收益表摘要 截至十二月三十一日止年度 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|-------------|-------------|-------| | | 二零二二年 | 二零二一年 | 變動 | | | 千港元 | 千港 ...