股东大会出席情况 - 2024年第一次临时股东大会出席股东和代理人5498人，A股5496人，H股2人[5][7] - 出席股东所持表决权股份总数13323561924股，占比61.69%，A股占比53.74%，H股占比7.95%[7] 议案表决情况 - 全资子公司与宁德时代关联交易议案同意票数7983450074，占比99.87076%[10] - 与关联附属子公司关联交易议案同意票数7968248371，占比99.68059%[11] - 注销部分回购股份议案同意票数13318134959，占比99.95927%[12][13] - 变更注册资本等议案同意票数13309804453，占比99.89674%[14] 其他信息 - 2024年第一次临时、A股、H股类别股东大会议案3、4获2/3以上通过[17] - 见证律所是上海市通力律师事务所，律师为张征轶、韩政[18] - 公告发布于2024年12月10日[19]

公司人事变动 - 公司副总裁兼首席财务官李国俊因个人原因申请辞职[2] - 李国俊辞职报告送达董事会之日起生效，辞职后不再担任公司任何职务[2] 其他信息 - 公司股票代码为603993，简称为洛阳钼业[1] - 公告发布时间为2024年12月10日[4]

股份注销 - 公司拟注销99,999,964股回购股份[2] - 注销后总股本由21,599,240,583股变为21,499,240,619股[2] - 注销后注册资本由4,319,848,116.60元变为4,299,848,123.8元[2] 债权申报 - 债权人申报期限为接到通知30日内、未接到通知自公告披露45日内[4] - 申报地点在河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北[5] - 申报时间为2024年12月10日起45日内[5] - 联系人是王春雨，电话0379 - 68603993，传真0379 - 68658017[5] 审议情况 - 2024年10月28日董事会和监事会审议相关议案，12月10日股东大会审议通过[2]

股东大会信息 - 2024年第一次临时、A股和H股类别股东大会于12月10日召开[3][4][7] - 临时和A股类别股东大会采用现场和网络投票结合，H股采用现场投票[3][4][7] 参会股东情况 - 参加临时股东大会5498人，代表股份13323561924股，占比61.69%[5] - 参加A股类别股东大会5496人，代表A股股份11605699628股，占比65.70%[6] - 参加H股类别股东大会2人，代表H股股份1729811363股，占比43.98%[6] 议案表决结果 - 《关于公司全资子公司与宁德时代签署协议》同意7983450074股，占比99.87076%[7][8] - 《关于公司与关联附属子公司签署协议》同意7968248371股，占比99.68059%[9] - 《关于注销部分回购股份并减资》等议案高比例通过[10][11][12][13][14] 其他情况 - 全部议案获本次股东大会审议通过[15] - 特别决议事项经三分之二以上审议通过[16] - 律师认为大会程序合规，结果合法有效[17]

股份与股本情况 - 截至2024年11月底，H股法定/注册股份3,933,468,000股，面值0.2元，股本786,693,600元[1] - 截至2024年11月底，A股法定/注册股份17,665,772,583股，面值0.2元，股本3,533,154,516.6元[1] - 截至2024年11月底，公司法定/注册股本总额4,319,848,116.6元[1] - 截至2024年11月底，H股已发行股份3,933,468,000股，库存股份0[3] - 截至2024年11月底，A股已发行股份17,665,772,583股，库存股份0[3] 股份变动情况 - 2024年11月，H股法定/注册股份、已发行股份等无增减[1][3] - 2024年11月，A股法定/注册股份、已发行股份等无增减[1][3] 其他事项 - 公司本月证券发行或库存股份出售或转让获董事会授权，符合规定[11]

2024 年第一次临时股东大会会议资料 （SSE：603993 HKEX：03993） 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、 2024 年第一次 A 股类别股东大会、 2024 年第一次 H 股类别股东大会 会议资料 二零二四年十二月十日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别 | | --- | | 股东大会会议须知 - 1 - | | 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别 | | 股东大会会议议程 - 4 - | | 2024 年第一次临时股东大会议案 | | 普通决议案 1：关于公司全资子公司洛钼控股与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续 | | 关联交易协议的议案 - 5 - | | 普通决议案 2：关于公司与关联附属子公司签署持续关连交易协议的议案 - 10 - | | 特别决议案 3：关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案 - 16 - | | 特别决议案 4：关于变更公司注册资本、企业类 ...

股东大会信息 - 2024年12月10日召开股东大会[3][5][6] - 现场会议在河南洛阳洛阳国际大酒店召开[5] - 网络投票于2024年12月10日进行[6] 股权与登记信息 - A股股权登记日为2024年12月5日[17] - A股股东2024年12月9日前送达授权文件[21] - 现场会议登记时间为2024年12月10日9:00 - 10:00[24] 议案信息 - 议案含洛钼控股与宁德时代签关联交易协议[30] - 议案含注销部分回购股份并减资[30][34] - 议案含变更注册资本等并修订《公司章程》[30][34]

担保额度 - 2024年度对外担保额度最高余额不超750亿（或等值外币）[3] - 对资产负债率超70%对象担保额度550亿，不超70%对象担保额度200亿[3] - 拟向被担保方提供总额不超114.5亿元的担保[8] - IXM Holding SA为IXM SA新增担保额度13亿美元[8] 担保情况 - 截至公告披露日，对外担保总额占最近一期经审计净资产的35.10%[2] - 截至公告披露日，对外担保总额为208.96亿元，对全资子公司担保总额为193.11亿元[13] - IXM SA计划担保1250万美元，实际担保发生额为0[6] - 洛阳栾川钼业集团钨业有限公司计划担保2亿元，实际担保1.5亿元[6] - 洛阳鼎鸿贸易有限公司计划担保5亿元，实际担保3.8亿元[6] - 洛钼栾川钼业集团销售有限公司计划担保6亿元，实际担保5.9亿元[6] - 洛阳钼业控股有限公司计划担保5000万美元，实际担保发生额为0[6] 子公司财务数据 - IXM SA资产总额46.53亿美元，负债总额38.19亿美元，净资产8.34亿美元，净利润0.97亿美元，资产负债率82.08%[16] - 埃珂森（上海）企业管理有限公司资产总额6.19亿美元，负债总额3.31亿美元，净资产2.88亿美元，净利润0.31亿美元，资产负债率53.47%[16] - 洛阳栾川钼业集团钨业有限公司资产总额19.03亿元，负债总额16.96亿元，净资产2.08亿元，净利润0.15亿元，资产负债率89.12%[16] - 洛阳鼎鸿贸易有限公司资产总额27.87亿元，负债总额20.47亿元，净资产7.4亿元，净利润0.17亿元，资产负债率73.45%[16] - 洛钼栾川钼业集团销售有限公司资产总额27.75亿元，负债总额24.85亿元，净资产2.9亿元，净利润 - 0.1亿元，资产负债率89.55%[16] - 上海董禾商贸有限公司资产总额38.26亿元，负债总额27.22亿元，净资产11.04亿元，净利润4.19亿元，资产负债率71.14%[16] - 海南钼兴商贸有限公司资产总额29.51亿元，负债总额22.96亿元，净资产6.54亿元，净利润3.57亿元，资产负债率77.80%[16]

报告摘要 - 公司2024年前三季度实现收入1548亿元,同比+18%;归母净利润83亿元,同比+239%;扣非净利润86亿元,同比+531% [1] - 公司铜、钻等金属产量显著超产,TFM和KFM保持快节奏生产乃至超产,频创单月产量历史记录 [1] - 公司生产成本稳步下降,TFM和KFM通过工艺调整和技术创新实现成本优化 [1] 公司业绩分析 - 2024年前三季度公司实现收入1548亿元,同比增长18% [1] - 2024年前三季度公司实现归母净利润83亿元,同比增长239% [1][2] - 2024年前三季度公司实现扣非净利润86亿元,同比增长531% [1][2] - 2024年第三季度公司实现收入519亿元,同比增长16%,环比下降8% [5][12] - 2024年第三季度公司实现归母净利润29亿元,同比增长64%,环比下降15% [6][13] - 2024年第三季度公司实现扣非净利润29亿元,同比增长158%,环比下降17% [7][13] 产量及项目进展 - 2024年前三季度公司实现铜金属产量47.6万吨,同比增长78.2% [9] - 2024年前三季度公司实现钻金属产量8.5万吨,同比增长127.4% [10] - 2024年前三季度公司实现铝金属产量1.1万吨,同比下降6.3% [11] - 2024年前三季度公司实现钨金属产量0.6万吨,同比增长3.8% [12] - 2024年前三季度公司实现铜金属产量0.8万吨,同比增长5.4% [13] - 2024年前三季度公司实现磷肥产量89.6万吨,同比增长2.3% [14] - 公司主要项目如TFM、KFM等矿山开展地质勘探和技术创新,为后续扩产提供支撑 [19][20][21][22][23][25] 成本及毛利分析 - 2024年前三季度公司钢(TFM+KFM)生产成本为3.1万元/吨,较2023年下降9.8% [16][17][30] - 2024年前三季度公司钻生产成本为5.3万元/吨,较2023年下降26.1% [16][30] - 2024年前三季度公司钢(TFM+KFM)毛利率为52.3%,较2023年提升7个百分点 [20][31] - 2024年前三季度公司钻毛利率为36.5%,较2023年下降0.5个百分点 [20][31] - 2024年前三季度公司钼毛利率为34.4%,较2023年下降5.8个百分点 [21][31] - 2024年前三季度公司铜毛利率为62.4%,较2023年提升2.9个百分点 [21][31] - 2024年前三季度公司磷肥毛利率为24.2%,较2023年提升6.7个百分点 [22][31] 费用及负债分析 - 2024年前三季度公司期间费用率为3.2%,同比下降0.2个百分点 [38][39] - 2024年第三季度公司期间费用率为2.9%,同比下降0.4个百分点,环比上升0.1个百分点 [40] - 2024年前三季度公司ROE为12.9%,同比提升8.4个百分点 [41][42] - 2024年第三季度末公司资产负债率为57.1%,同比下降6.6个百分点,环比下降2.1个百分点 [43][44][45] 盈利预测与投资建议 - 我们维持公司2024-2026年盈利预测,预计2024-2026年公司归母净利润分别为117/132/148亿元,维持"买入"评级 [47] - 风险提示:下游需求不及预期、供给超预期释放、美联储紧缩超预期 [47]

股份与股本情况 - 截至2024年10月底，H股法定/注册股份3,933,468,000股，面值0.2元，股本786,693,600元[1] - 截至2024年10月底，A股法定/注册股份17,665,772,583股，面值0.2元，股本3,533,154,516.6元[1] - 2024年10月，H股和A股法定/注册股份及股本无增减[1] - 截至2024年10月底，法定/注册股本总额4,319,848,116.6元[1] 已发行股份情况 - 截至2024年10月底，H股已发行股份3,933,468,000股，库存股0股[3] - 截至2024年10月底，A股已发行股份17,665,772,583股，库存股0股[3] - 2024年10月，H股和A股已发行股份及库存股无增减[3] 其他事项 - 公司本月证券发行或库存股份出售或转让获董事会授权且合规[11]