公司基本信息 - 公司股份代号为603993.SH | 03993.HK[1] - 公司负责人保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司法定代表人为袁宏林[12] - 公司A股上市交易所为上海证券交易所，股票简称为洛阳钼业，股票代码为603993[12] - 公司H股上市交易所为香港联合交易所有限公司，股票简称为洛阳钼业，股票代码为03993[12] - 公司的聯繫地址为河南省洛陽市欒川縣城東新區畫眉山路伊河以北[12] - 公司的電話为0379-68603993，傳真为0379-68658017，電子信箱为603993@cmoc.com[12] - 公司的公司網址为www.cmoc.com[12] 财务数据 - 營業收入为86,726,255,654.19元，比上年同期下降5.49%[13] - 歸屬於本公司股東的淨利潤为703,144,213.69元，比上年同期下降83.05%[13] - 經營活動產生的現金流量淨額为8,761,937,139.74元，比上年同期增长3.06%[13] - 基本每股收益为0.033元，比上年同期下降82.99%[13] - 扣除非經常性損益後的基本每股收益为0.010元，比上年同期下降93.83%[13] - 加權平均淨資產收益率为1.32%，比上年同期减少8.09个百分点[13] 业务情况 - 公司主要业务包括基本金属、稀有金属的採、選、冶等礦山採掘及加工业务和礦產貿易业务[15] - 公司明确了“三步走”的发展目标，包括降本增效、产能倍增和达到新高度[16] - 公司在能源转型金属领域具有领先地位，持有世界级优质资源，如TFM銅鈷礦和KFM銅鈷礦[17] - 公司将与资源终端应用客户更紧密的结合，进一步巩固在能源转型原材料供应领域的领先地位[18] - 公司拥有独特、稀缺的产品组合，包括鉬、鎢、鈮、磷和金等，有效降低周期波动影响[19] 环保和可持续发展 - 公司已建立了董事會－執行管理層－運營管理層的三層管理架構，充分意識到可持續發展對社會發展、環境保護、資源開發的重要性[22] - 公司加入联合国契约组织，進一步提升可持續發展戰略部署，实现单位处理量碳排放强度较2022年降低15%[24] - 公司在日常运营中逐步实施高效节能措施，加大可再生能源基础设施投资力度，助力全社会绿色发展[26] 技术研发和生产情况 - 公司持续进行技术研发投入，成功实现多项科研成果产业化，获得中国工业大奖表彰奖[29] - 公司成功将5G技术应用于矿山生产，通过5G环境下对无人采矿设备的运用，打造无人智慧矿山，提升安全保障能力，降低生产成本，提升生产效率[31] - TFM銅金屬2023年上半年产量为126,500吨[35] - KFM銅金屬2023年上半年产量为29,818吨[35] 股东情况 - 鴻商產業控股集團有限公司持有533,322.00人民幣普通股，占公司第一大股东，持股比例为24.69%[168] - 洛陽礦業集團有限公司持有532,978.04人民幣普通股，为公司第二大股东[168] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有359,716.58境外上市外资股，为公司第三大股东[168]

财务报告基本信息 - 公司发布截至2023年6月30日止6个月的未经审核综合财务业绩[1] - 公司全体现任董事出席董事会会议，审计及风险委员会、监事会已审阅该期间财务报表[5] - 本半年度报告未经审计[5] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[7] - 公司于2023年8月25日作出前瞻性陈述，无义务更新[7] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[8] - 重大风险提示详见报告第三“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”章节[8] - 公司有权结合相关法律法规、标准及协议对报告披露信息进行解释和补充[9] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入867.26亿元，上年同期917.67亿元，同比减少5.49%[16] - 本报告期归属公司股东净利润7.03亿元，上年同期41.48亿元，同比减少83.05%[16] - 本报告期归属公司股东扣非净利润2.20亿元，上年同期34.66亿元，同比减少93.65%[16] - 本报告期经营活动现金流量净额87.62亿元，上年同期85.02亿元，同比增加3.06%[16] - 本报告期末归属公司股东净资产527.80亿元，上年度末516.99亿元，同比增加2.09%[16] - 本报告期末总资产1805.21亿元，上年度末1650.19亿元，同比增加9.39%[16] - 本报告期基本每股收益0.033元，上年同期0.193元，同比减少82.99%[16] - 本报告期加权平均净资产收益率1.32%，上年同期9.41%，减少8.09个百分点[16] - 公司本期营业收入867.26亿元，上年同期917.67亿元，变动比例-5.49%[70] - 公司本期营业成本830.04亿元，上年同期803.01亿元，变动比例3.37%[70] - 公司本期管理费用12.10亿元，上年同期8.27亿元，变动比例46.27%[70] - 公司本期财务费用13.70亿元，上年同期7.29亿元，变动比例87.81%[70] - 公司本期研发费用1.08亿元，上年同期2.48亿元，变动比例-56.64%[70] - 公司本期公允价值变动收益12.64亿元，上年同期-11.29亿元，变动比例211.98%[70] - 公司本期其他收益0.69亿元，上年同期0.30亿元，变动比例126.91%[70] - 交易性金融资产本期期末数73.56亿元，占总资产比例4.07%，较上年期末变动比例73.61%[75] - 衍生金融资产本期期末数32.89亿元，占总资产比例1.82%，较上年期末变动比例69.13%[75] - 无形资产本期期末数255.68亿元，占总资产比例14.16%，较上年期末变动比例31.47%[75] - 公司资产负债率由2022年末的62.41%上升至2023年6月30日的64.88%[75] - 境外资产15.88亿元（单位：千元），占总资产的比例为87.98%[76] - 2023年6月30日，公司股东权益约634.05亿元，归属母公司股东权益约527.80亿元[80] - 以公允价值计量的金融资产期初合计44.1341706717亿元，本期公允价值变动损益6720.099257万元，期末合计52.5177073504亿元[90] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4.83亿元，其中IXM金属贸易业务衍生金融工具公允价值变动9.51亿元[17] 公司排名与荣誉 - 公司位居《2023福布斯》全球上市公司2000强第841位，2023全球矿业公司40强（市值）排行榜第26位[19] - 公司于2020年通过中国高新技术企业复审，荣获第六届中国工业大奖表彰奖[34] - 公司获得国家发改委等五部委联合授予的「国家企业技术中心」称号[35] - 公司「含易浮泥化脉石矿物难处理铜钼镍矿清洁高效选矿技术及应用」荣获绿色矿山科技进步一等奖[35] - 公司「基于5G的金属露天矿无人高效绿色开采关键技术与装备」项目获得「中国产学研合作创新成果一等奖」[36] 公司业务布局 - 公司持有30%华越镍钴项目股权并按比例包销氢氧化镍钴产品，2023年1月与宁德时代携手与玻利维亚达成协议，初步布局锂金属[21] - 公司刚果（金）运营的TFM铜钴矿矿区面积超1500平方公里[21] 公司碳中和目标 - 公司预计在2050年前投入不少于15亿美元用于实施碳中和行动方案[29] - 公司短期目标（2030年之前）实现单位处理量碳排放强度较2022年降低15%，在2030年碳达峰[29] - 公司中期目标（2030年 - 2040年）实现2040年较2030年碳排放峰值减排38%，单位处理量碳排放强度下降60%[30] - 公司长期目标（2040年 - 2050年）2045年较2030年碳排放峰值减排67%，2050年争取实现碳中和[32] - 公司承诺力争于2030年实现碳达峰、2050年实现碳中和[47] 公司分红情况 - A股上市以来公司年度平均分红比例超48%[40] 各业务线产量数据 - 2023年TFM铜金属生产指引为29.00 - 33.00万吨，上半年产量为126,500吨[41] - 2023年TFM钴金属生产指引为2.10 - 2.40万吨，上半年产量为10,154吨[41] - 2023年公司刚果（金）铜产量同比增加25%，钴产量同比增加86%[41] - 2023年澳洲NPM铜产量同比增加12%，中国区钼金属产量同比增加8%[41] - 钼产量8389吨，同比增减7.92%；销售量7835吨，同比增减 - 3.22%；库存量1294吨，同比增减9.64%[73] 项目建设进度 - 2023年TFM混合矿焙烧制酸区域安装进度完成97%，东区工程整体形象进度完成46%[44] - TFM铜钴矿混合矿项目金额25.1亿美元，中区选矿区域已完成建设开始试生产，焙烧制酸区域安装进度97%，东区工程整体形象进度46%，累计投入14.72亿美元，达产预计年均增铜产量20万吨/年、钴产量1.7万吨/年[88] - 刚果（金）KFM开发项目（氧化矿、混合矿）工程（一期）金额18.26亿美元，选矿厂等已全部完成并投入生产，累计投入11.27亿美元，达产预计新增年均9万吨铜金属和3万吨钴金属[88] 贸易板块业绩 - 2023年上半年贸易板块归母净利润超人民币3亿元[46] 公司股权变动 - 2023年3月宁德时代成为公司间接第二大股东[39][45] 市场价格变动 - 2023年上半年钼精矿国内市场均价4089.67元/吨度，同比上涨56.33%[50] - 2023年上半年钼铁国内市场均价27.32万元/吨，同比上涨57.19%[50][55] - 2023年上半年黑钨精矿国内市场均价1824.62元/吨度，同比上涨3.36%[50] - 2023年上半年APT国内市场均价17.87万元/吨，同比上涨1.65%[50][56] - 2023年上半年阴极铜国际市场均价8702.87美元/吨，同比下降10.84%[51][53] - 2023年上半年金属钴国际市场均价15.36美元/磅，同比下降58.18%[51][54] - 2023年上半年铌铁国际市场均价47.28美元/公斤铌，同比上涨2.47%[51][58] - 2023年上半年磷酸一铵国际市场均价578.60美元/吨，同比下降45.74%[51][59] - 2023年上半年金属镍国际市场均价24204.56美元/吨，同比下降15.80%[51][60] 公司销售市场分布 - 公司主要向国际市场销售阴极铜、铜精矿和钴湿法冶炼中间品，向国内市场销售钼铁和APT，面向全球市场销售铌铁，主要向巴西市场销售磷肥，参股子公司主要面向国内市场销售混合氢氧化镍钴(MHP)[53][54][55][56][58][59][60] 各业务线营收成本毛利率情况 - 矿山采掘及加工营业收入122.10亿元，营业成本89.34亿元，毛利率26.83%，营业收入比上年增减-29.40%[71] - 矿产贸易营业收入743.23亿元，营业成本738.87亿元，毛利率0.59%，营业收入比上年增减0.01%[71] - 钼、钨产品营业收入44.31亿元，营业成本28.97亿元，毛利率34.61%，营业收入比上年增减26.48%[71] - 矿山采掘及加工业务中，中国营业收入44.31亿元，毛利率34.61%，同比增减26.48%；澳洲营业收入8.50亿元，毛利率21.65%，同比增减32.75%；巴西营业收入29.59亿元，毛利率22.24%，同比增减 - 17.42%；刚果（金）营业收入39.70亿元，毛利率22.68%，同比增减 - 58.50%[72] - 矿产贸易业务中，中国营业收入280.27亿元，毛利率1.40%，同比增减49.53%；中国境外营业收入462.97亿元，毛利率0.09%，同比增减 - 16.69%[72] 证券投资情况 - 证券投资最初投资成本合计1.3713138728亿元，期初账面价值合计3292.53384万元，公允价值变动损益合计228.446755万元，期末账面价值合计3536.590278万元[94] - 股票ONCR最初投资成本801.636万元，期初账面价值36.487038万元，公允价值变动损益13.324708万元，期末账面价值51.425419万元[94] - 股票DM最初投资成本968.697333万元，期初账面价值277.341627万元，公允价值变动损益195.28661万元，期末账面价值486.624247万元[94] - 股票百姓网最初投资成本1亿元，期初账面价值902.257万元，期末账面价值902.257万元[94] - 基金嘉实快线最初投资成本971.494542万元，期初账面价值1041.535909万元，公允价值变动损益9.71954万元，期末账面价值1051.255449万元[94] - 基金天天利A最初投资成本971.310853万元，期初账面价值1034.912266万元，公允价值变动损益10.115897万元，期末账面价值1045.028163万元[94] 公司风险管理措施 - 公司利用期货市场对铜钴产品套期保值，IXM通过期现结合业务模式降低风险[95][96] 主要控股参股公司业绩 - 公司主要控股参股公司中，IXM贸易业务营业收入最高，达796.1440296786亿元，CMOC Mining Pty Limited营业收入为8.70131179亿元，TF Holdings Limited为45.6069800433亿元，CMOC Brasil为30.530971772亿元[99] - 公司主要控股参股公司中，TF Holdings Limited营业利润最高，达11.3243478133亿元，CMOC Mining Pty Limited营业利润为1.4463276637亿元，CMOC Brasil为4.1936807759亿元，IXM为3.8119108012亿元[99] - 公司主要控股参股公司中，TF Holdings Limited归母净利润最高，达4.7958330283亿元，CMOC Mining Pty Limited归母净利润为0.9788693403亿元，CMOC Brasil为3.2317305047亿元，IXM为3.0649135799亿元[99] - 截至2023年6月30日，集团未持有估值高于总资产5%的重大投资[99] 公司下半年计划 - 公司2023年下半年将推动TFM混合矿东区尽早投产，保证各生产线处理量与入选品位“双优双提”，加快混合矿中区系统调试[106] - 公司2023年下半年将开启产贸协同2.0，聚焦提升现货贸易能力，稳定自营交易业绩，增强风险管控水平[107] - 公司2023年下半年将围绕新能源相关产业和国内短缺资源品种，加大投资和并购力度，推进玻利维亚锂盐湖开发和非洲电池价值链项目落地[108] 矿山勘探情况 - 刚果（金）TFM铜钴矿报告期内完成3km²大比例尺地质填图工作，新发现石灰岩靶区3处，完成金刚石钻探进尺1200米[111] - 刚果（金）KFM铜钴矿报告期内设计钻孔44个，设计进尺2730米，累计完成钻孔施工40个，总进尺2629米[112] - 巴西Boa Vista矿区铌矿2023年2月底开始金刚石钻探活动，共钻探2433米，矿产资源勘探施工钻孔4个，进尺864米[112] - 2023年2月中旬启动空气反循环(RC)钻探，施工钻孔248个，进尺6458米[113] - ALE绿地项目施工6个金刚石钻孔，进尺2039米，还进行多项井下地球物理剖面测定[114] - Chapadão矿施工RC钻孔113个，进尺2220米，采集908个样品[115] - 三道庄钼钨矿生产勘探钻孔64个，孔深6382米，空区勘探1209米[117] - 上房沟钼矿生产勘探钻孔52个，孔深5084米，深部勘探钻孔2个，孔深768米，空区探测孔14个，孔深1327米[118] - 澳洲NPM铜金矿钻探72个钻孔，总进尺1

资产负债情况 - 公司2022年12月31日的流动资产总额为85,681,792,329.61元，较2021年同期增长20.75%[8] - 公司2022年12月31日的流动负债总额为50,061,116,758.92元，较2021年同期略有下降，为-1.18%[9] - 公司2022年12月31日的所有者权益合计为62,037,416,699.14元，较2021年同期增长28.54%[10] - 公司总资产为165,019.22百万人民币，同比增加29.75%[82] - 公司确定二零二三年生产指引，包括TFM铜金属、TFM钴金属、KFM铜金属等主要产品[62] 财务表现 - 公司2022年度營業總收入为172,990,857,221.36元，较2021年度略有下降，为-0.50%[11] - 公司2022年度營業總成本为162,246,417,529.62元，较2021年度略有增长，为0.27%[11] - 2022年度净利润为719.17亿人民币，同比增长32.50%[12] - 2022年度经营活动产生的现金流量净额为154.54亿人民币，同比增长149.63%[13] - 2022年度筹资活动产生的现金流量净额为-20.97亿人民币，同比下降126.58%[14] - 2022年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为26.67亿人民币，同比增长1194.30%[14] 主要产品市场 - 公司主要收入来自銅、鈷、鉬、鎢、鈮和磷等相關產品[29] - 公司於NPM亦有副產品黃金的銷售，其價格波動對公司業績產生影響[29] - 2022年，公司鉬精礦价格同比上涨39.20%，鉬鐵价格同比上涨37.09%[30] - 2022年，公司陰極銅价格同比下降5.58%，金屬鈷价格同比上涨26.31%[31] - 2022年，公司氧化鉬价格同比上涨17.80%，APT价格同比上涨17.47%[31] - 2022年，公司鈮鐵价格同比上涨7.31%[31] 公司发展战略 - 公司二零二三年定位为“提升年”，全方位增强内生动力，按照“三步走”战略规划，实现管理、成本、技术、外延、产能、效益全方位提升[63] - 公司推进重点项目建设，加快非洲区和中国区项目建设进度，力争二零二三年实现投产，提高入选品位，改善磷矿品位[64] - 公司以技术创新为突破口，提前部署硫化矿、氧化矿和混合矿高效综合利用，加强与科研院合作，提升綜合回收水平[65] 公司治理与社会责任 - 公司全年HSE表现稳定，实现"零工亡"、"零重大环境事件"、"零新增职业病例"[56] - 公司全面搭建审计监督体系，完善风险防控体系，建立廉政稽核体系，推动阳光管理[59] - 公司全面完成ESG体系搭建，建立统一的洛鉬标准，加大ESG与业务融合，用ESG赋能企业高质量发展，持续履行联合国契约组织承诺[67] 勘探与生产 - TFM銅鈷礦在报告期内完成了26.7平方公里的地质勘探工作，鑽探总量达到49,796米[114] - KFM銅鈷礦在报告期内完成了4,329米的鑽探，勘探效果达到预期[115] - 巴西鈮磷礦在Boa Vista礦和Morro do Padre礦體进行金剛石鑽探工程，总进尺达到4,856米[116] - Chapadão礦區进行了金剛石鑽探和地質描述，共施工31个孔，总进尺为2,896.25米[117] - 三道莊鉬鎢礦进行了生产勘探，共施工62个鑽探孔，孔深8,353米[118]

资产投资 - 2023年第一季度公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2,683,922,636.86，较2022年第一季度增长72.2%[24] - 公司投资支付的现金为3,174,601,022.67，较去年同期下降39.6%[24] 融资活动 - 公司籌资活动现金流入小计为33,746,324,482.07，较去年同期下降27.8%[24]

财务数据关键指标变化 - 2022年公司实现营业收入约1729.91亿元，归属母公司净利润约60.67亿元，同比增加18.82%，息税折摊前利润约181.47亿元，经营性净现金流约154.54亿元[2] - 2022年末货币资金余额约326.48亿元，合作银行80家，银行综合授信超1600亿元[2] - 董事会建议向全体股东每10股派发现金股利0.8508元（含税）[2] - 2022年公司营业收入为1729.91亿元，较2021年减少0.50%[12] - 2022年归属上市公司股东净利润为60.67亿元，较2021年增长18.82%[12] - 2022年归属上市公司股东扣非净利润为60.67亿元，较2021年增长47.86%[12] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为154.54亿元，较2021年增长149.63%[12] - 2022年末归属上市公司股东净资产为516.99亿元，较2021年末增长29.75%[12] - 2022年末总资产为1650.19亿元，较2021年末增长20.06%[12] - 2022年基本每股收益为0.28元/股，较2021年增长16.67%[13] - 2022年非经常性损益合计为38,214.69元，2021年为1,002,784,131.59元，2020年为1,238,211,063.57元[14] - 2022年12月31日货币资金为32,647,565,268.28元，较2021年增长34.25%[15] - 2022年12月31日交易性金融资产为4,236,792,942.19元，较2021年减少40.47%[15] - 2022年12月31日流动资产合计为85,681,792,329.61元，较2021年增长20.75%[15] - 2022年12月31日非流动资产合计为79,337,427,209.16元，较2021年增长19.32%[15] - 2022年12月31日资产总计为165,019,219,538.77元，较2021年增长20.06%[15] - 2022年12月31日短期借款为20,107,509,714.04元，较2021年减少25.28%[16] - 2022年12月31日合同负债为1,689,792,175.08元，较2021年增长164.89%[16] - 2022年12月31日流动负债合计为50,061,116,758.92元，较2021年减少1.18%[16] - 2022年12月31日负债合计为102,981,802,839.63元，较2021年增长15.47%[16] - 2022年实收资本为43.198481166亿元，与2021年持平，其他权益工具为10亿元，较2021年增长100%[17] - 2022年资本公积为276.8191808725亿元，较2021年增长0.13%，库存股为13.2502113122亿元，较2021年增长51.20%[17] - 2022年其他综合收益为2.9487970874亿元，较2021年增长104.60%，专项储备为0.2265558706亿元，较2021年增长4549%[17] - 2022年营业总收入为1729.9085722136亿元，较2021年减少0.50%，营业总成本为1622.4641752962亿元，较2021年增长0.27%[18] - 2022年销售费用为0.9717142269亿元，较2021年增长8.27%，管理费用为17.9081208135亿元，较2021年增长15.09%[18] - 2022年研发费用为3.8860972655亿元，较2021年增长42.67%，财务费用为18.0846536708亿元，较2021年增长65.15%[18] - 2022年营业利润为98.8905647398亿元，较2021年增长12.52%，利润总额为98.0446670579亿元，较2021年增长11.98%[18] - 2022年净利润为71.9170082737亿元，较2021年增长32.50%，归属于母公司股东的净利润为60.6694656419亿元，较2021年增长18.82%[19] - 2022年其他综合收益的税后净额为74.9323734893亿元，较2021年增长344.37%，综合收益总额为146.8493817630亿元，较2021年增长521.92%[19] - 2022年基本每股收益为0.28元/股，较2021年增长16.67%，稀释每股收益为0.28元/股，较2021年增长16.67%[19] - 2022年销售商品、提供劳务收到的现金为181,115,607,819.21元，较2021年增加1.23%[20] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为15,453,761,072.68元，较2021年增加149.63%[20] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为 -7,371,654,238.67元，较2021年减少50.69%[20] - 2022年取得借款收到的现金为59,482,719,800.04元，较2021年增加30.93%[21] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为 -2,096,545,911.51元，较2021年减少126.58%[21] - 2022年汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,667,296,884.74元，较2021年增加1,194.30%[21] - 2022年现金及现金等价物净增加额为8,652,857,807.24元，较2021年减少3.25%[21] - 2022年期初现金及现金等价物余额为20,392,690,843.69元，较2021年增加78.12%[21] - 2022年期末现金及现金等价物余额为29,045,548,650.93元，较2021年增加42.43%[21] - 2022年末已背书或贴现且未到期的银行承兑汇票终止确认金额为2,134,119,780.31元，2021年末为1,511,576,931.98元[26] - 2022年12月31日有255,797,055.59元应收款项融资用于质押开具应付票据，2021年为430,703,171.04元[26] - 2022年12月31日应收账款合计858,909,288.05元，损失准备58,652,998.22元，计提比例6.83%；2021年12月31日应收账款合计781,930,638.34元，损失准备36,027,159.60元，计提比例4.61%[27] - 2022年末应收账款前五名合计2.85亿元，占总额33.20%；2021年末合计2.43亿元，占总额31.07%[31] - 2022年末预付款项1年以内金额21.12亿元，占比99.17%；2021年末金额14.57亿元，占比98.90%[32] - 2022年末预付对象前五名合计5.71亿元，占预付款项总额26.80%；2021年末合计5.81亿元，占比39.45%[33] - 2022年末未分配利润180.20亿元，年初为136.98亿元；2021年末未分配利润136.98亿元，年初为94.73亿元[34] - 2022年拟向全体股东每10股派发现金红利0.8508元（含税）；2021年每10股派0.7125元（含税）[35] - 2022年已完成现金红利派发15.24亿元（含税）[36] - 2022年主营业务收入1726.83亿元，成本1566.34亿元；2021年主营业务收入1733.51亿元，成本1571.00亿元[37] - 2022年钼钨相关产品营业收入69.65亿元，成本40.21亿元；2021年营业收入53.50亿元，成本31.63亿元[38] - 2022年铌磷相关产品营业收入73.68亿元，成本45.66亿元；2021年营业收入50.87亿元，成本36.16亿元[38] - 2022年铜钴相关产品营业收入97.48亿元，成本51.84亿元；2021年营业收入132.68亿元，成本62.42亿元[38] - 公司2022年度净利润71.92亿元，较2021年度的54.28亿元增加17.64亿元，增幅32.50%；归属母公司所有者净利润60.67亿元，较2021年度的51.06亿元增加9.61亿元，增幅18.82%[48] - 2022年度财务费用合计18.08亿元，2021年度为10.95亿元[42] - 2022年度投资收益合计7.26亿元，2021年度为1.10亿元[43] - 2022年度所得税费用26.13亿元，2021年度为33.28亿元[44][45] - 2022年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元，2021年度均为0.24元[47] - 2022年公司研发费用约3.89亿元，比2021年同期约2.72亿元增加约1.16亿元或42.67%[56] - 2022年公司财务费用约18.08亿元，比2021年同期约10.95亿元增加约7.13亿元或65.15%[57] - 2022年投资收益约7.26亿元，较2021年的约1.10亿元增加约6.16亿元，增幅558.13%[58] - 2022年公允价值变动收益约 - 16.11亿元，较2021年的约 - 33.68亿元增加约17.57亿元，增幅52.17%[59] - 2022年末总资产约1650.19亿元，由非流动资产约793.37亿元和流动资产约856.82亿元组成[60] - 2022年末归属母公司股东权益约516.99亿元，较2021年末的约398.45亿元增加约118.53亿元，增幅29.75%[60] - 2022年末流动资产约856.82亿元，较2021年末的约709.56亿元增加约147.26亿元，增幅20.75%[61] - 2022年末非流动资产约793.37亿元，较2021年末的约664.94亿元增加约128.44亿元，增幅19.32%[62] - 2022年末流动负债约500.61亿元，较2021年末的约506.60亿元减少约5.99亿元，减幅1.18%[63] - 2022年末非流动负债约529.21亿元，较2021年末的约385.25亿元增加约143.95亿元，增幅37.37%[64] - 集团资产负债率从2021年12月31日的64.89%降至2022年12月31日的62.41%[71] - 集团现金及现金等价物从2021年12月31日的约203.93亿元增加约86.53亿元（42.43%）至2022年12月31日的约290.46亿元[71] - 2022年度集团经营活动现金净流入约154.54亿元，投资活动现金净流出约73.72亿元，筹资活动现金净流出约20.97亿元[71] - 2022年经营活动现金流量净额同比增加92.63亿元（149.63%），投资活动现金流量净额同比减少24.80亿元（-50.69%），筹资活动现金流量净额同比减少99.85亿元（-126.58%）[72] - 2022年12月31日公司股东权益约620.37亿元，其中归属于母公司的股东权益约516.99亿元[73] - 2022年12月31日公司已发行股份21.60亿股，包括A股17.67亿股及H股3.93亿股[73] - 2022年完成营业收入1730亿元，实现归母净利润超60亿元，同比增长19%[106] - 2021年末公司资产负债率（剔除货币资金（含RMI））为49%，低于考核指标规定的60%；20

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入407.02亿元，同比减少2.49%；年初至报告期末营业收入1324.69亿元，同比增长4.67%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润11.58亿元，同比增长0.73%；年初至报告期末为53.06亿元，同比增长49.12%[2] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润12.38亿元，同比增长141.26%；年初至报告期末为47.04亿元，同比增长145.75%[2] - 年初至报告期末经营活动产生现金流量净额108.06亿元，同比增长329.69%[2] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.055元，同比增长3.77%；年初至报告期末均为0.248元，同比增长50.30%[2] - 本报告期加权平均净资产收益率2.22%，较上年减少0.58个百分点；年初至报告期末为11.63%，较上年增加2.63个百分点[2] - 本报告期末总资产1707.99亿元，较上年度末增长24.26%；归属上市公司股东所有者权益508.56亿元，较上年度末增长27.63%[2] - 2022年9月30日流动资产合计952.63亿元，较2021年12月31日的709.56亿元增长34.26%[14] - 2022年9月30日非流动资产合计755.36亿元，较2021年12月31日的664.94亿元增长13.60%[15] - 2022年9月30日资产总计1707.99亿元，较2021年12月31日的1374.50亿元增长24.26%[15] - 2022年9月30日流动负债合计564.75亿元，较2021年12月31日的506.60亿元增长11.48%[16] - 2022年9月30日非流动负债合计531.63亿元，较2021年12月31日的385.25亿元增长37.99%[17] - 2022年9月30日负债合计1096.37亿元，较2021年12月31日的891.86亿元增长22.93%[17] - 2022年9月30日所有者权益合计611.62亿元，较2021年12月31日的482.64亿元增长26.72%[17] - 2022年前三季度营业收入1324.69亿元，较2021年前三季度的1265.59亿元增长4.67%[18] - 2022年前三季度净利润94.01亿元，较2021年前三季度的63.75亿元增长47.47%[18] - 2022年前三季度净利润为62.26亿元，2021年前三季度为42.17亿元[19] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为53.06亿元，2021年前三季度为35.58亿元[19] - 2022年前三季度其他综合收益的税后净额为86.17亿元，2021年前三季度为 - 16.88亿元[19] - 2022年前三季度综合收益总额为148.43亿元，2021年前三季度为25.29亿元[19] - 2022年前三季度基本每股收益为0.248元，2021年前三季度为0.165元[19] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为108.06亿元，2021年前三季度为25.15亿元[20] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 80.24亿元，2021年前三季度为 - 70.09亿元[20] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为94.32亿元，2021年前三季度为148.31亿元[21] - 2022年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为16.76亿元，2021年前三季度为 - 1.29亿元[21] - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为342.82亿元，2021年前三季度为216.56亿元[21] 特定项目财务数据关键指标变化 - 投资收益同比增长270.78%，原因是上年末联营企业华越镍钴投产[5] - 筹资活动产生现金流量净额同比减少36.40%，因本期办理黄金租赁以及长期预收款同比减少[5] - 在建工程同比增长176.25%，因本期铜钴业务在建工程项目投入增加[5] - 2022年前三季度对联营企业和合营企业的投资收益4.94亿元，较2021年前三季度的0.17亿元增长2797.64%[18] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为426,228[6] - 鸿商产业控股集团有限公司持股533,322.00万股，持股比例24.69%；洛阳矿业集团有限公司持股532,978.04万股，持股比例24.68%[6] - 鸿商产业控股集团有限公司全资子公司合计持有公司H股股份303,000,000股，登记在香港中央结算（代理人）有限公司名下[8] - 公司回购专用账户股份数为204,930,407股[9] 各业务线数据关键指标变化 - 矿山采掘及加工板块中，铜（TFM）生产量187,391吨，同比增23.02%，销售量130,414吨，同比减10.61%；钴生产量15,277吨，同比增37.63%，销售量12,231吨，同比增12.53%[10] - 磷肥（HA + LA）生产量856,537吨，同比增2.19%，销售量711,682吨，同比减23.20%[10] - 矿产贸易中，精矿产品采购量2,564,047吨，同比增21.95%，销售量2,319,543吨，同比增13.74%；精炼金属产品采购量2,247,114吨，同比减19.96%，销售量2,294,460吨，同比减18.11%[10] 公司项目进展 - 2022年6月30日，公司同意在不超18.26亿美元范围内投资建设KFM开发项目（一期），报告期内多项工程已基本完成或正在推进[12] 公司系统建设 - SAP一期及15个外围系统成功上线，为公司“5233”战略架构奠定“数智化”平台底座；财务共享提升全球财务管理与运营水平[12] 股权交易 - 2022年9月30日，洛阳国宏以洛阳矿业100%股权向四川时代增资，交易完成后四川时代将间接持有公司5,329,780,425股股份，占总股本24.68%[13]

公司整体财务关键指标变化 - 公司2022年上半年实现营业收入约917.7亿元，同比增长8%[2] - 公司2022年上半年实现息税折摊前利润约112.8亿元，同比增长59%[2] - 公司2022年上半年实现经营性现金流约85.0亿元，同比增长545%[2] - 公司2022年上半年归母净利润约41.5亿元，同比增长72%[2] - 公司2022年上半年基本每股收益为0.193元/股，同比增长72.32%[6] - 公司2022年上半年加权平均净资产收益率为9.41%，较上年同期增加3.21个百分点[6] - 公司资产总计期末余额为155,399,497,801.86元，较年初余额增长13.06%[57][59] - 公司流动负债合计期末余额为48,934,635,429.41元，较年初余额下降3.41%[58] - 公司非流动负债合计期末余额为50,445,387,127.80元，较年初余额增长30.94%[58] - 公司负债合计期末余额为99,380,022,557.21元，较年初余额增长11.43%[58] - 公司所有者权益合计期末余额为56,019,475,244.65元，较年初余额增长16.07%[59] - 公司货币资金期末余额为29,654,006,859.44元，较年初余额增长21.94%[57] - 公司衍生金融资产期末余额为7,263,705,077.30元，较年初余额增长296.75%[57] - 公司在建工程期末余额为6,670,766,380.79元，较年初余额增长71.84%[57] - 公司合同负债期末余额为1,143,208,500.38元，较年初余额增长79.20%[58] - 公司应付股利期末余额为1,552,230,396.71元，较年初余额增长5,466.38%[58] - 公司本期营业总收入为917.67亿元，较上年同期增长8.20%[60] - 本期净利润为48.18亿元，较上年同期增长70.05%[61] - 本期其他综合收益的税后净额为49.01亿元，较上年同期增长316.13%[61] - 本期综合收益总额为97.19亿元，较上年同期增长1617.40%[61] - 基本每股收益为0.193元/股，较上年同期增长72.32%[61] - 经营活动产生的现金流量净额为85.02亿元，较上年同期增长544.71%[62] - 投资活动现金流入小计为63.17亿元，较上年同期减少21.66%[62] - 本期税金及附加为8.84亿元，较上年同期增长67.37%[60] - 本期研发费用为2.48亿元，较上年同期增长285.84%[60] - 本期对联营企业和合营企业的投资收益为2.52亿元，较上年同期增长2872.47%[60] - 集团净利润从2021年上半年的28.33亿元增加至2022年上半年的48.18亿元，增加19.85亿元或70.07%[64] - 集团归属母公司所有者净利润从2021年上半年的24.09亿元增加至2022年上半年的41.48亿元，增加17.39亿元或72.19%[64] - 集团营业收入从2021年上半年的848.16亿元增加至2022年上半年的917.67亿元，增加69.51亿元或8.20%[65] - 集团毛利从2021年上半年的89.99亿元增加至2022年上半年的114.66亿元，增加24.67亿元或27.41%[65] - 购建固定资产等支付现金37.57亿元，上年同期13.68亿元，变动率174.59%[63] - 投资支付现金58.09亿元，上年同期59.52亿元，变动率 -2.40%[63] - 取得借款收到现金592.86亿元，上年同期447.74亿元，变动率32.41%[63] - 现金及现金等价物净增加额65.24亿元，上年同期11.77亿元，变动率454.19%[63] - 截至2022年6月30日止半年度，销售费用6100万元，较2021年同期增加2400万元或64.86%[71] - 截至2022年6月30日止半年度，研发费用2.48亿元，较2021年同期增加1.84亿元或287.50%[72] - 截至2022年6月30日止半年度，财务费用7.3亿元，较2021年同期增加1.75亿元或31.53%[73] - 截至2022年6月30日止半年度，税金及附加8.84亿元，较2021年同期增加3.56亿元或67.42%[74] - 截至2022年6月30日止半年度，投资收益3.45亿元，较2021年同期增加2.44亿元或241.58%[75] - 截至2022年6月30日止半年度，公允价值变动收益 -11.29亿元，较2021年同期增加17.22亿元或60.40%[76] - 截至2022年6月30日止半年度，集团总资产1554亿元，由非流动资产698.06亿元及流动资产855.94亿元组成[79] - 集团流动负债由2021年末的506.6亿元减少17.25亿元或3.41%至2022年6月30日的489.35亿元[82] - 集团资产负债率由2021年末的64.89%降低至2022年6月30日的63.95%[84] - 2022年6月30日，公司股东权益约为560亿元，其中归属于母公司的股东权益约为465亿元[85] - 截至2022年6月30日止半年度，集团现金及现金等价物从2021年的126.26亿元增加142.91亿元，增幅113.19%，至269.17亿元[86] - 截至2022年6月30日止半年度，集团经营活动产生的现金流量净额为85.02亿元，较2021年同期的13.19亿元增加71.83亿元，增幅544.58%[87] - 截至2022年6月30日止半年度，集团筹资活动产生的现金流量净额为9.69亿元，较2021年同期的35.27亿元减少25.58亿元，减幅72.53%[88] - 截至2022年6月30日，公司资产总计155,399,497,801.86元，较期初137,449,772,623.15元增长12.91%[143] - 期末流动资产合计85,593,921,415.73元，期初为70,955,881,551.89元，增长20.63%[143] - 期末非流动资产合计69,805,576,386.13元，期初为66,493,891,071.26元，增长4.98%[143] - 期末负债合计99,380,022,557.21元，期初为89,185,560,286.08元，增长11.43%[144] - 期末流动负债合计48,934,635,429.41元，期初为50,660,069,121.44元，下降3.41%[144] - 期末非流动负债合计50,445,387,127.80元，期初为38,525,491,164.64元，增长30.94%[144] - 期末所有者权益合计56,019,475,244.65元，期初为48,264,212,337.07元，增长16.07%[144] - 货币资金期末余额29,654,006,859.44元，期初为24,318,024,989.56元，增长21.94%[143] - 长期借款期末余额20,678,688,680.76元，期初为13,610,578,855.09元，增长51.93%[144] - 未分配利润期末余额16,321,894,479.97元，期初为13,698,308,770.45元，增长19.15%[144] - 截至2022年6月30日，公司资产总计526.92亿元，较期初475.37亿元增长10.84%[145] - 2022年上半年，公司营业总收入917.67亿元，较2021年上半年的848.16亿元增长8.20%[147] - 2022年上半年，公司营业总成本830.51亿元，较2021年上半年的776.86亿元增长6.91%[147] - 2022年上半年，公司营业利润79.49亿元，较2021年上半年的43.60亿元增长82.32%[147] - 2022年上半年，公司利润总额79.12亿元，较2021年上半年的43.60亿元增长81.50%[147] - 2022年上半年，公司净利润48.18亿元，较2021年上半年的28.33亿元增长70.06%[147] - 截至2022年6月30日，公司流动负债合计109.70亿元，较期初80.97亿元增长35.48%[146] - 截至2022年6月30日，公司非流动负债合计68.88亿元，较期初50.94亿元增长35.22%[146] - 2022年上半年，公司利息费用10.37亿元，较2021年上半年的8.91亿元增长16.39%[147] - 2022年上半年，公司投资收益3.45亿元，较2021年上半年的1.01亿元增长240.89%[147] - 2022年半年度其他综合收益的税后净额为49.0054040343亿元，2021年半年度为 - 22.6738578996亿元[148] - 2022年半年度综合收益总额为97.1860920123亿元，2021年半年度为5.6589008155亿元[148] - 2022年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.193元/股，2021年半年度均为0.112元/股[148] - 2022年半年度母公司营业收入为26.9630238258亿元，2021年半年度为19.0138040998亿元[149] - 2022年半年度母公司净利润为24.5241655568亿元，2021年半年度为6.093924543亿元[149] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为8.50150521815亿元，2021年半年度为1.31866175973亿元[150] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.71914199195亿元，2021年半年度为 - 3.63399344282亿元[150] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为0.96903020202亿元，2021年半年度为3.52746191507亿元[151] - 2022年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为77293.478733万元，2021年半年度为 - 3485.168366万元[151] - 2022年半年度期末现金及现金等价物余额为269.1701905924亿元，2021年半年度为126.2622898657亿元[151] - 2022年上半年经营活动现金流入小计61.07亿元，2021年同期为51.02亿元，同比增长19.7%[152] - 2022年上半年经营活动现金流出小计41.48亿元，2021年同期为34.82亿元，同比增长19.1%[152] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额19.60亿元，2021年同期为16.21亿元，同比增长20.9%[152] - 2022年上半年投资活动现金流入小计109.21亿元，2021年同期为82.49亿元，同比增长32.4%[152] - 2022年上半年投资活动现金流出小计126.19亿元，2021年同期为94.28亿元，同比增长33.8%[152] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额-16.98亿元，2021年同期为-11.80亿元，亏损扩大43.9%[152] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计196.63亿元，2021年同期为196.49亿元，基本持平[153] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计169.81亿元，2021年同期为194.38亿元，同比减少12.6%[153] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额26.82亿元，2021年同期为2.10亿元，同比增长1177.1%[153] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额29.32亿元，期初余额42.08亿元

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司营业收入173,862,586,154.82元，较2020年增长53.89%[7] - 2021年归属上市公司股东净利润5,106,017,249.81元，较2020年增长119.26%[7] - 2021年归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润4,103,233,118.22元，较2020年增长276.24%[7] - 2021年经营活动产生现金流量净额6,190,648,051.98元，较2020年减少27.10%[7] - 2021年末归属上市公司股东净资产39,845,286,626.30元，较2020年末增长2.45%[7] - 2021年末总资产137,449,772,623.15元，较2020年末增长12.26%[7] - 2021年基本每股收益0.24元/股，较2020年增长118.18%[7] - 2021年扣除非经常性损益后基本每股收益0.19元/股，较2020年增长280.00%[7] - 2021年加权平均净资产收益率12.93%，较2020年增加7.10个百分点[7] - 2021年扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率10.39%，较2020年增加7.61个百分点[7] - 2021年非经常性损益合计为10.03亿元，2020年为12.38亿元，2019年为11.10亿元[9] - 2021年末货币资金为243.18亿元，较2020年末增加43.49%[11] - 2021年末存货为269.60亿元，较2020年末增加27.35%[11] - 2021年末固定资产为249.59亿元，较2020年末增加6.99%[12] - 2021年末资产总计为1374.50亿元，较2020年末增加12.26%[12] - 2021年末流动负债合计为506.60亿元，较2020年末增加19.60%[13] - 2021年末长期借款为136.11亿元，较2020年末减少11.39%[13] - 2021年末应付债券为11.50亿元，较2020年末减少68.33%[13] - 2021年末短期借款为269.12亿元，较2020年末增加31.51%[14] - 2021年末负债合计为891.86亿元，较2020年末增加18.75%[14] - 公司2021年营业总收入173,862,586,154.82元，较2020年的112,981,018,624.55元增长53.89%[17] - 2021年净利润5,427,613,342.56元，较2020年的2,478,640,545.02元增长118.98%[17] - 归属母公司所有者的净利润2021年为5,106,017,249.81元，较2020年的2,328,787,511.92元增长119.26%[17] - 2021年所有者权益（或股东权益）合计48,264,212,337.07元，较2020年的47,334,855,003.41元增长1.96%[15] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计2021年为137,449,772,623.15元，较2020年的122,441,249,889.87元增长12.26%[15] - 2021年其他综合收益的税后净额为 -3,066,390,685.93元，较2020年的 -3,759,485,512.45元增长18.44%[18] - 综合收益总额2021年为2,361,222,656.63元，较2020年的 -1,280,844,967.43元增长284.35%[18] - 2021年基本每股收益为0.24元/股，较之前的0.11元/股增长118.18%[18] - 2021年资本公积27,645,855,518.39元，较2020年的27,582,794,983.23元增长0.23%[15] - 2021年未分配利润13,698,308,770.45元，较2020年的9,472,838,365.96元增长44.61%[15] - 2021年公司实现营业收入1738.63亿元，同比增长53.89%；归母净利51.06亿元，同比增长119.26%；扣非归母净利41.03亿元，同比增长276.24%[21] - 2021年销售商品、提供劳务收到的现金为1789.12亿元，较2020年的1244.30亿元增加43.79%[20] - 2021年经营活动现金流入小计为1798.77亿元，较2020年的1290.66亿元增加39.37%[20] - 2021年投资活动现金流入小计为107.15亿元，较2020年的180.44亿元减少40.62%[20] - 2021年筹资活动现金流入小计为581.98亿元，较2020年的413.74亿元增加40.66%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为61.91亿元，较2020年的84.92亿元减少27.10%[20] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为 - 48.92亿元，较2020年的 - 94.05亿元增加47.99%[20] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额为78.89亿元，较2020年的4.22亿元增加1768.01%[20] - 2021年现金及现金等价物净增加额为89.44亿元，较2020年的 - 9.43亿元增加1048.14%[20] - 公司净利润从2020年度的24.79亿元增加至54.28亿元，增加29.49亿元或118.96%；归属母公司所有者净利润为51.06亿元，较2020年度的23.29亿元增加27.77亿元或119.24%[66] - 2021年集团营业收入约173,862.59百万元，较2020年增加约60,881.57百万元，增幅53.89%[75] - 2021年集团营业成本约157,539.54百万元，较2020年增加约53,003.53百万元，增幅50.70%[76] - 2021年集团研发费用约272.38百万元，较2020年增加约98.8百万元，增幅56.92%[77] - 2021年集团税金及附加约1,256.08百万元，较2020年增加约363.86百万元，增幅40.78%[78] - 2021年集团投资收益约110.30百万元，较2020年减少约298.52百万元，减幅73.02%[79] - 2021年集团公允价值变动收益为 - 3,367.75百万元，较2020年减少约1,451.81百万元，减幅75.78%[80] - 2021年集团资产减值利得约 - 60.73百万元，较2020年增加约186.08百万元，增幅75.39%[81] - 2021年集团所得税费用约3,327.70百万元，较2020年增加约2,930.05百万元，增幅736.84%[82] - 2021年末集团总资产约137,449.77百万元，归属母公司股东权益约39,845.29百万元，较2020年增加约953.51百万元，增幅2.45%[83] - 2021年末集团流动资产约70,955.88百万元，较2020年增长约13,716.23百万元，增幅23.96%；非流动资产约66,493.89百万元，较2020年增加约1,292.29百万元，增幅1.98%[84][85] - 货币资金本期期末数为24,318,024,989.56元，占总资产比例17.69%，较上年期末增长43.49%[90] - 其他非流动资产业本期期末数为4,999,950,971.01元，占总资产比例3.64%，较上年期末增长70.33%[90] - 短期借款本期期末数为26,911,899,635.42元，占总资产比例19.58%，较上年期末增长31.51%[90] - 衍生金融负债本期期末数为2,636,505,095.30元，占总资产比例1.92%，较上年期末下降47.50%[90] - 应付票据本期期末数为2,906,023,727.49元，占总资产比例2.11%，较上年期末增长362.79%[90] - 应交税费本期期末数为2,704,678,920.67元，占总资产比例1.97%，较上年期末增长220.00%[90] - 公司现金及现金等价物从2020年12月31日的约114.49亿元增加约89.44亿元或78.12%，至2021年12月31日的约203.93亿元[98] - 2021年度公司经营活动现金净流入约61.91亿元，投资活动现金净流出约48.92亿元，筹资活动现金净流入约78.89亿元[98] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1789.12亿元，同比增加43.79%；购买商品、接受劳务支付的现金为1646.89亿元，同比增加46.58%[98] - 2021年12月31日，公司股东权益约482.64亿元，其中归属于母公司的股东权益约398.45亿元[99] - 集团资产负债率从2020年12月31日的61.34%上升至2021年12月31日的64.89%[97] 公司业务发展战略与规划 - 公司将愿景更新为「受人尊敬的、现代化、世界级资源公司」[22] - 公司制定“三步走”发展路径，目前处于从第一步“打基础”向第二步“上台阶”的关键阶段[25] - 2022年定位建设年，要加快刚果（金）两个世界级矿山建设[25] - 加快重大项目建设投产后，力争两年内促使铜钴年产能大幅提升[59] - 深化矿山采掘及加工板块与矿产贸易板块的融合，推进IXM与各方面协同，将IXM打造成新的盈利增长点[60] - 依托已有布局，围绕新能源产业相关和国内短缺资源品种，加大投资和并购力度[61] - 完善可持续发展战略规划，推进可持续发展风险治理工作，加强矿产品供应链透明度[62] - 加强与金融机构合作，拓宽融资渠道，推进整合信息化网络建设[63] - 建立多层次薪酬激励体系，完成第二期回购方案，适时推出后续员工持股计划[64] - 打造经营管理者、技术专家、高技能人才三支关键人才队伍[64] - 明确新使命，形成企业文化，推动品牌升级，加强投资者交流沟通[65] 市场价格变化 - 2021年钼精矿国内市场价格为2023元/吨度，同比增长39.23%[29] - 2021年钼铁国内市场价格为13.67万元/吨，同比增长36.84%[29] - 2021年黑钨精矿国内市场价格为1557元/吨度，同比增长20.70%[29] - 2021年APT国内市场价格为15.38万元/吨，同比增长20.53%[29] - 2021年阴极铜国际市场价格为9317美元/吨，同比增长50.61%[30] - 2021年金属钴国际市场价格为23.98美元/磅，同比增长56.02%[30] - 2021年氧化钼国际市场价格为15.9美元/磅钼，同比增长82.76%[30] - 2021年磷酸一铵国际市场价格为694美元/吨，同比增长105.93%[30] - 2021年MB金属钴年均价23.98美元/磅，同比增长56.02%，年末MB标准级钴低幅报价达全年高点33.5美元/磅[33] - 2021年钼铁年均价13.67万元/吨，同比增36.84%，三季度钼铁价格一度涨至近十年高位16.5万元/吨左右[34] - 2021年仲钨酸铵（APT）年均价15.38万元/吨，同比增20.53%，年末APT价格涨至全年最高位17.4万元/吨附近[35] - 2021年铌铁年均价20.15万元/吨，同比基本持平，8月国内外铌铁价格分别涨至全年高位21万元/吨铌和47美元/公斤铌[36] - 2021年MAP CFR巴西（巴西交到价）694美元/吨，同比增长105.93%，四季度MAP价格推升至850美元/吨以上[37] - 2021年锌精矿加工费在70至90美元/干吨、铅精矿在50到60美元/干吨区间波动，高银高铅矿加工费低至20至50美元/干吨，低

整体财务关键指标变化 - 本报告期公司营业收入445.25亿元，同比增长11.55%[3] - 归属于上市公司股东的净利润17.92亿元，同比增长77.88%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16.81亿元，同比增长234.04%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-10.98亿元，同比减少142.73%[3] - 基本每股收益0.084元，同比增长78.72%[3] - 本报告期末公司总资产1665.79亿元，较上年度末增长21.19%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益409.81亿元，较上年度末增长2.85%[4] - 非经常性损益合计1.11亿元[5] - 2022年3月31日货币资金为344.66亿元，较2021年12月31日的243.18亿元增长41.73%[18] - 2022年3月31日交易性金融资产为123.49亿元，较2021年12月31日的71.17亿元增长73.51%[18] - 2022年3月31日流动资产合计998.66亿元，较2021年12月31日的709.56亿元增长40.74%[18] - 2022年3月31日资产总计1665.79亿元，较2021年12月31日的1374.50亿元增长21.20%[19] - 2022年3月31日负债合计1171.23亿元，较2021年12月31日的891.86亿元增长31.32%[20] - 2022年3月31日所有者权益合计494.57亿元，较2021年12月31日的482.64亿元增长2.47%[20] - 2022年第一季度营业总收入445.25亿元，2021年第一季度为399.16亿元，同比增长11.55%[21] - 2022年第一季度净利润18.84亿元，2021年第一季度为12.25亿元，同比增长53.82%[22] - 2022年第一季度归属母公司股东的净利润17.92亿元，2021年第一季度为10.07亿元，同比增长77.88%[22] - 2022年第一季度基本每股收益0.084元，2021年第一季度为0.047元，同比增长78.72%[22] - 2022年第一季度稀释每股收益0.083元，2021年第一季度不适用[22] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 10.98亿元，2021年第一季度为25.70亿元[23] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计13.33亿元，2021年第一季度为27.80亿元[23] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金432.59亿元，2021年第一季度为388.60亿元，同比增长11.32%[23] - 2022年第一季度公允价值变动收益 - 28.50亿元，2021年第一季度为 - 14.42亿元[21] - 2022年第一季度研发费用1.31亿元，2021年第一季度为0.20亿元，同比增长544.57%[21] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为68.93亿元，2021年同期为71.99亿元[24] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -55.59亿元，2021年同期为 -44.20亿元[24] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为467.37亿元，2021年同期为347.03亿元[24] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为316.06亿元，2021年同期为290.21亿元[24] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为151.30亿元，2021年同期为56.82亿元[24] - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为9007.58万元，2021年同期为1863.51万元[24] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为85.63亿元，2021年同期为38.51亿元[24] - 2022年第一季度期初现金及现金等价物余额为203.93亿元，2021年同期为114.49亿元[24] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为289.56亿元，2021年同期为152.99亿元[24] - 2022年第一季度构建固定资产等支付现金15.61亿元，2021年同期为6.84亿元[24] 费用指标变化 - 税金及附加同比增长61.09%，因铜、钴市场价格上涨、销量增长[6] - 财务费用同比减少35.20%，因本期汇兑收益及利息收入同比增加[6] 股东信息 - 普通股股东总数为442,336 [9] - 鸿商产业控股集团有限公司持股533,322.00万股，持股比例24.69% [9] - 洛阳矿业集团有限公司持股532,978.04万股，持股比例24.68% [9] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股359,621.88万股，持股比例16.65% [9] 各金属业务线数据关键指标变化 - 铜（TFM）采购量62,434吨，同比增加25.66%，销售量51,348吨，同比增加10.16% [14] - 钴采购量5,108吨，同比增加54.78%，销售量5,918吨，同比增加55.98% [14] - 钼采购量3,812吨，同比减少5.43%，销售量3,718吨，同比减少6.31% [14] - 钨采购量1,943吨，同比减少7.09%，销售量1,730吨，同比增加15.26% [14] - 铌采购量2,423吨，同比增加29.08%，销售量2,159吨，同比增加22.77% [14] 业务项目进展及业绩情况 - 一季度集团利润再创新高，铌磷净利润创近年来单季度新高 [16] - TFM混合矿预计明年建成投产，达产后刚果（金）地区铜钴产能将比2020年实现倍增[17] - 澳洲北帕克斯铜金矿E26L1N矿体崩落法提前5个月竣工，NPM年处理量超820万吨/年，矿山服务年限延长至2040年左右[17] - 印尼华越项目一季度业绩亮眼，成为公司新的利润增长点[17] - 一季度基本金属贸易公司IXM实现金属贸易量（实物量）148.54万吨[17]

公司整体财务数据关键指标变化 - 报告期内，公司实现营业收入848亿元，同比上升81%；归母净利润24亿元，同比上升139%；扣非后归母净利润14亿元，同比上升176%；EBITDA总额71亿元，同比增长120%[2] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为13.19亿元，同比下降68.98%；剔除基本金属贸易业务影响后为52.61亿元，同比增长17.96%[3] - 本报告期末，公司归属上市公司股东的净资产为383.45亿元，同比下降1.41%；总资产为1270.08亿元，同比增长3.73%[3] - 本报告期基本每股收益0.112元，同比增长138.30%；扣非后基本每股收益0.065元，同比增长170.83%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率为6.20%，同比增加3.76个百分点；扣非后为3.61%，同比增加2.38个百分点[4] - 公司资产总计期末余额为127,008,283,015.83元，较年初余额增长3.73%[44][48] - 流动资产合计期末余额为63,015,732,860.82元，较年初余额增长10.09%[44] - 非流动资产合计期末余额为63,992,550,155.01元，较年初余额下降1.85%[44] - 负债合计期末余额为80,042,640,406.79元，较年初余额增长6.57%[48] - 流动负债合计期末余额为47,040,289,603.75元，较年初余额增长11.05%[45] - 非流动负债合计期末余额为33,002,350,803.04元，较年初余额增长0.78%[45] - 所有者权益合计期末余额为46,965,642,609.04元，较年初余额下降0.78%[48] - 短期借款期末余额为25,457,860,790.16元，较年初余额增长24.40%[46] - 应付账款期末余额为1,272,661,795.97元，较年初余额增长45.13%[46] - 应付股利期末余额为727,234,004.84元，较年初余额增长2,507.90%[46] - 营业总收入本期为84,815,930,336.26元，上年同期为46,743,857,426.26元，变动率81.45%[49] - 净利润本期为2,833,275,871.51元，上年同期为1,002,148,928.86元，变动率182.72%[49] - 其他综合收益的税后净额本期为 -2,267,385,789.96元，上年同期为 -31,369,801.88元，变动率 -7,127.93%[50] - 基本每股收益本期为0.112元/股，上年同期为0.047元/股，变动率138.30%[50] - 经营活动现金流入小计本期为84,303,661,387.86元，上年同期为49,731,554,501.66元，变动率69.52%[52] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1,318,661,759.73元，上年同期为4,251,397,720.59元，变动率 -68.98%[52] - 投资活动现金流入小计本期为8,063,006,599.63元，上年同期为10,768,052,322.09元，变动率 -25.12%[52] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -3,633,993,442.82元，上年同期为 -1,749,645,855.98元，变动率 -107.70%[52] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为83,869,453,898.42元，上年同期为48,949,846,676.45元，变动率71.34%[51] - 收回投资收到的现金本期为4,115,727,545.54元，上年同期为10,397,960,735.43元，变动率 -60.42%[52] - 公司净利润从2020年上半年的10.02亿元增加至2021年上半年的28.33亿元，增幅182.73%[54] - 公司营业收入从2020年上半年的467.44亿元增加至2021年上半年的848.16亿元，增幅81.45%[55] - 公司2021年上半年毛利为89.99亿元，较上年同期的7.02亿元增加1181.91%[55] - 筹资活动现金流入小计467.15亿元，较上年同期的378.62亿元增加23.38%[53] - 筹资活动现金流出小计431.87亿元，较上年同期的374.26亿元增加15.39%[53] - 筹资活动产生的现金流量净额35.27亿元，较上年同期的4.36亿元增加709.58%[53] - 2021年上半年公司营业收入84816百万元，较2020年同期增加38072百万元或81.45%[62] - 2021年上半年公司营业成本75817百万元，较2020年同期增加29775百万元或64.67%[63] - 2021年上半年公司研发费用64百万元，较2020年同期增加19百万元或42.22%[64] - 2021年上半年公司公允价值变动收益 - 2851百万元，较2020年同期减少4253百万元或303.35%[65] - 2021年上半年公司所得税费用1526百万元，较2020年同期增加2178百万元或334.05%[67] - 截至2021年6月30日，公司流动资产63016百万元，较2020年末增加5776百万元或10.09%[69] - 截至2021年6月30日，公司非流动资产63992百万元，较2020年末减少1210百万元或1.86%[71] - 截至2021年6月30日，公司流动负债47040百万元，较2020年末增加4682百万元或11.05%[73] - 公司资产负债率从2020年末的61.34%上升至2021年上半年的63.02%[75] - 2021年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为1319百万元，较2020年同期减少2932百万元或68.97%[78] - 截至2021年6月30日止半年度，集团筹资活动产生的现金流量净额为35.27亿元，比2020年同期的4.36亿元增加30.91亿元或708.94%[80] - 2021年6月30日公司资产总计49,226,645,667.57元，较2020年12月31日的46,735,008,308.90元增长5.33%[135][139] - 2021年6月30日公司负债合计15,425,362,285.24元，较2020年的12,744,366,022.77元增长21.04%[136] - 2021年6月30日公司所有者权益（或股东权益）合计33,801,283,382.33元，较2020年的33,990,642,286.13元下降0.56%[139] - 2021年6月30日公司流动资产合计14,329,250,878.28元，较2020年的11,724,703,015.24元增长22.21%[133] - 2021年6月30日公司非流动资产合计34,897,394,789.29元，较2020年的35,010,305,293.66元下降0.32%[135] - 2021年6月30日公司流动负债合计10,060,791,411.75元，较2020年的9,906,227,564.09元增长1.56%[136] - 2021年6月30日公司非流动负债合计5,364,570,873.49元，较2020年的2,838,138,458.68元增长89.02%[138] - 2021年6月30日公司货币资金为8,813,213,579.30元，较2020年的7,045,029,428.45元增长25.09%[134] - 2021年6月30日公司长期借款为2,823,800,000.00元，较2020年的200,000,000.00元增长1311.9%[138] - 2021年6月30日公司应收账款为747,336,104.64元，较2020年的365,342,418.35元增长104.56%[134] - 2021年上半年公司合并报表营业总收入848.16亿元，2020年上半年为467.44亿元[140] - 2021年上半年公司合并报表营业总成本776.86亿元，2020年上半年为479.51亿元[140] - 2021年上半年公司合并报表营业利润43.60亿元，2020年上半年为3.51亿元[140] - 2021年上半年公司合并报表净利润28.33亿元，2020年上半年为10.02亿元[140] - 2021年上半年公司其他综合收益的税后净额为 -22.67亿元，2020年上半年为 -0.31亿元[141] - 2021年上半年公司综合收益总额归属母公司所有者为5.66亿元，2020年上半年为9.71亿元[141] - 2021年上半年公司基本每股收益0.112元/股，2020年上半年为0.047元/股[141] - 2021年上半年母公司报表营业收入19.01亿元，2020年上半年为15.25亿元[142] - 2021年上半年母公司报表营业利润6.24亿元，2020年上半年为3.22亿元[142] - 2021年上半年母公司报表净利润6.09亿元，2020年上半年为2.94亿元[142] - 2021年上半年经营活动现金流入小计843.04亿元，2020年同期为497.32亿元，同比增长70%[143] - 2021年上半年经营活动现金流出小计829.85亿元，2020年同期为454.80亿元，同比增长82%[143] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额13.19亿元，2020年同期为42.51亿元，同比下降69%[143] - 2021年上半年投资活动现金流入小计80.63亿元，2020年同期为107.68亿元，同比下降25%[143] - 2021年上半年投资活动现金流出小计116.97亿元，2020年同期为125.18亿元，同比下降6%[143] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额-36.34亿元，2020年同期为-17.50亿元，亏损扩大108%[143] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计467.15亿元，2020年同期为378.62亿元，同比增长23%[144] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计431.87亿元，2020年同期为374.26亿元，同比增长15%[144] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额35.27亿元，2020年同期为4.36亿元，同比增长710%[144] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额11.77亿元，2020年同期为29.82亿元，同比下降60%[144] - 2021年上半年公司合并所有者权益合计期初为473.34855亿元，期末为469.65642609亿元，减少3.6921239437亿元[147] - 2021年上半年公司综合收益总额合并为5.6589008155亿元，母公司为6.093924543亿元[147][149] - 2021年上半年公司所有者投入和减少资本合并为 - 5773.726044万元，母公司为 - 8620.430613万元[147][149] - 2021年上半年公司利润分配合并为 - 8.7819225984亿元，母公司为 - 7.1277493924亿元[147][149] - 2021年上半年公司专项储备合并增加82.704436万元，母公司增加22.788727万元[147][149] - 2021年上半年公司资本公积合并减少8780.52446万元，母公司减少8780.52446万元[147][149] - 2021年上半年公司库存股合并减少160.083847万元，母公司减少160.093847万元[147][149] - 2021年上半年公司少数股东权益增加1.7734255588亿元[147] - 2020年半年度母公司所有者权益合计为339.90642