公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司营业收入173,862,586,154.82元，较2020年增长53.89%[7] - 2021年归属上市公司股东净利润5,106,017,249.81元，较2020年增长119.26%[7] - 2021年归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润4,103,233,118.22元，较2020年增长276.24%[7] - 2021年经营活动产生现金流量净额6,190,648,051.98元，较2020年减少27.10%[7] - 2021年末归属上市公司股东净资产39,845,286,626.30元，较2020年末增长2.45%[7] - 2021年末总资产137,449,772,623.15元，较2020年末增长12.26%[7] - 2021年基本每股收益0.24元/股，较2020年增长118.18%[7] - 2021年扣除非经常性损益后基本每股收益0.19元/股，较2020年增长280.00%[7] - 2021年加权平均净资产收益率12.93%，较2020年增加7.10个百分点[7] - 2021年扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率10.39%，较2020年增加7.61个百分点[7] - 2021年非经常性损益合计为10.03亿元，2020年为12.38亿元，2019年为11.10亿元[9] - 2021年末货币资金为243.18亿元，较2020年末增加43.49%[11] - 2021年末存货为269.60亿元，较2020年末增加27.35%[11] - 2021年末固定资产为249.59亿元，较2020年末增加6.99%[12] - 2021年末资产总计为1374.50亿元，较2020年末增加12.26%[12] - 2021年末流动负债合计为506.60亿元，较2020年末增加19.60%[13] - 2021年末长期借款为136.11亿元，较2020年末减少11.39%[13] - 2021年末应付债券为11.50亿元，较2020年末减少68.33%[13] - 2021年末短期借款为269.12亿元，较2020年末增加31.51%[14] - 2021年末负债合计为891.86亿元，较2020年末增加18.75%[14] - 公司2021年营业总收入173,862,586,154.82元，较2020年的112,981,018,624.55元增长53.89%[17] - 2021年净利润5,427,613,342.56元，较2020年的2,478,640,545.02元增长118.98%[17] - 归属母公司所有者的净利润2021年为5,106,017,249.81元，较2020年的2,328,787,511.92元增长119.26%[17] - 2021年所有者权益（或股东权益）合计48,264,212,337.07元，较2020年的47,334,855,003.41元增长1.96%[15] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计2021年为137,449,772,623.15元，较2020年的122,441,249,889.87元增长12.26%[15] - 2021年其他综合收益的税后净额为 -3,066,390,685.93元，较2020年的 -3,759,485,512.45元增长18.44%[18] - 综合收益总额2021年为2,361,222,656.63元，较2020年的 -1,280,844,967.43元增长284.35%[18] - 2021年基本每股收益为0.24元/股，较之前的0.11元/股增长118.18%[18] - 2021年资本公积27,645,855,518.39元，较2020年的27,582,794,983.23元增长0.23%[15] - 2021年未分配利润13,698,308,770.45元，较2020年的9,472,838,365.96元增长44.61%[15] - 2021年公司实现营业收入1738.63亿元，同比增长53.89%；归母净利51.06亿元，同比增长119.26%；扣非归母净利41.03亿元，同比增长276.24%[21] - 2021年销售商品、提供劳务收到的现金为1789.12亿元，较2020年的1244.30亿元增加43.79%[20] - 2021年经营活动现金流入小计为1798.77亿元，较2020年的1290.66亿元增加39.37%[20] - 2021年投资活动现金流入小计为107.15亿元，较2020年的180.44亿元减少40.62%[20] - 2021年筹资活动现金流入小计为581.98亿元，较2020年的413.74亿元增加40.66%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为61.91亿元，较2020年的84.92亿元减少27.10%[20] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为 - 48.92亿元，较2020年的 - 94.05亿元增加47.99%[20] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额为78.89亿元，较2020年的4.22亿元增加1768.01%[20] - 2021年现金及现金等价物净增加额为89.44亿元，较2020年的 - 9.43亿元增加1048.14%[20] - 公司净利润从2020年度的24.79亿元增加至54.28亿元，增加29.49亿元或118.96%；归属母公司所有者净利润为51.06亿元，较2020年度的23.29亿元增加27.77亿元或119.24%[66] - 2021年集团营业收入约173,862.59百万元，较2020年增加约60,881.57百万元，增幅53.89%[75] - 2021年集团营业成本约157,539.54百万元，较2020年增加约53,003.53百万元，增幅50.70%[76] - 2021年集团研发费用约272.38百万元，较2020年增加约98.8百万元，增幅56.92%[77] - 2021年集团税金及附加约1,256.08百万元，较2020年增加约363.86百万元，增幅40.78%[78] - 2021年集团投资收益约110.30百万元，较2020年减少约298.52百万元，减幅73.02%[79] - 2021年集团公允价值变动收益为 - 3,367.75百万元，较2020年减少约1,451.81百万元，减幅75.78%[80] - 2021年集团资产减值利得约 - 60.73百万元，较2020年增加约186.08百万元，增幅75.39%[81] - 2021年集团所得税费用约3,327.70百万元，较2020年增加约2,930.05百万元，增幅736.84%[82] - 2021年末集团总资产约137,449.77百万元，归属母公司股东权益约39,845.29百万元，较2020年增加约953.51百万元，增幅2.45%[83] - 2021年末集团流动资产约70,955.88百万元，较2020年增长约13,716.23百万元，增幅23.96%；非流动资产约66,493.89百万元，较2020年增加约1,292.29百万元，增幅1.98%[84][85] - 货币资金本期期末数为24,318,024,989.56元，占总资产比例17.69%，较上年期末增长43.49%[90] - 其他非流动资产业本期期末数为4,999,950,971.01元，占总资产比例3.64%，较上年期末增长70.33%[90] - 短期借款本期期末数为26,911,899,635.42元，占总资产比例19.58%，较上年期末增长31.51%[90] - 衍生金融负债本期期末数为2,636,505,095.30元，占总资产比例1.92%，较上年期末下降47.50%[90] - 应付票据本期期末数为2,906,023,727.49元，占总资产比例2.11%，较上年期末增长362.79%[90] - 应交税费本期期末数为2,704,678,920.67元，占总资产比例1.97%，较上年期末增长220.00%[90] - 公司现金及现金等价物从2020年12月31日的约114.49亿元增加约89.44亿元或78.12%，至2021年12月31日的约203.93亿元[98] - 2021年度公司经营活动现金净流入约61.91亿元，投资活动现金净流出约48.92亿元，筹资活动现金净流入约78.89亿元[98] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1789.12亿元，同比增加43.79%；购买商品、接受劳务支付的现金为1646.89亿元，同比增加46.58%[98] - 2021年12月31日，公司股东权益约482.64亿元，其中归属于母公司的股东权益约398.45亿元[99] - 集团资产负债率从2020年12月31日的61.34%上升至2021年12月31日的64.89%[97] 公司业务发展战略与规划 - 公司将愿景更新为「受人尊敬的、现代化、世界级资源公司」[22] - 公司制定“三步走”发展路径，目前处于从第一步“打基础”向第二步“上台阶”的关键阶段[25] - 2022年定位建设年，要加快刚果（金）两个世界级矿山建设[25] - 加快重大项目建设投产后，力争两年内促使铜钴年产能大幅提升[59] - 深化矿山采掘及加工板块与矿产贸易板块的融合，推进IXM与各方面协同，将IXM打造成新的盈利增长点[60] - 依托已有布局，围绕新能源产业相关和国内短缺资源品种，加大投资和并购力度[61] - 完善可持续发展战略规划，推进可持续发展风险治理工作，加强矿产品供应链透明度[62] - 加强与金融机构合作，拓宽融资渠道，推进整合信息化网络建设[63] - 建立多层次薪酬激励体系，完成第二期回购方案，适时推出后续员工持股计划[64] - 打造经营管理者、技术专家、高技能人才三支关键人才队伍[64] - 明确新使命，形成企业文化，推动品牌升级，加强投资者交流沟通[65] 市场价格变化 - 2021年钼精矿国内市场价格为2023元/吨度，同比增长39.23%[29] - 2021年钼铁国内市场价格为13.67万元/吨，同比增长36.84%[29] - 2021年黑钨精矿国内市场价格为1557元/吨度，同比增长20.70%[29] - 2021年APT国内市场价格为15.38万元/吨，同比增长20.53%[29] - 2021年阴极铜国际市场价格为9317美元/吨，同比增长50.61%[30] - 2021年金属钴国际市场价格为23.98美元/磅，同比增长56.02%[30] - 2021年氧化钼国际市场价格为15.9美元/磅钼，同比增长82.76%[30] - 2021年磷酸一铵国际市场价格为694美元/吨，同比增长105.93%[30] - 2021年MB金属钴年均价23.98美元/磅，同比增长56.02%，年末MB标准级钴低幅报价达全年高点33.5美元/磅[33] - 2021年钼铁年均价13.67万元/吨，同比增36.84%，三季度钼铁价格一度涨至近十年高位16.5万元/吨左右[34] - 2021年仲钨酸铵（APT）年均价15.38万元/吨，同比增20.53%，年末APT价格涨至全年最高位17.4万元/吨附近[35] - 2021年铌铁年均价20.15万元/吨，同比基本持平，8月国内外铌铁价格分别涨至全年高位21万元/吨铌和47美元/公斤铌[36] - 2021年MAP CFR巴西（巴西交到价）694美元/吨，同比增长105.93%，四季度MAP价格推升至850美元/吨以上[37] - 2021年锌精矿加工费在70至90美元/干吨、铅精矿在50到60美元/干吨区间波动，高银高铅矿加工费低至20至50美元/干吨，低

整体财务关键指标变化 - 本报告期公司营业收入445.25亿元，同比增长11.55%[3] - 归属于上市公司股东的净利润17.92亿元，同比增长77.88%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16.81亿元，同比增长234.04%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-10.98亿元，同比减少142.73%[3] - 基本每股收益0.084元，同比增长78.72%[3] - 本报告期末公司总资产1665.79亿元，较上年度末增长21.19%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益409.81亿元，较上年度末增长2.85%[4] - 非经常性损益合计1.11亿元[5] - 2022年3月31日货币资金为344.66亿元，较2021年12月31日的243.18亿元增长41.73%[18] - 2022年3月31日交易性金融资产为123.49亿元，较2021年12月31日的71.17亿元增长73.51%[18] - 2022年3月31日流动资产合计998.66亿元，较2021年12月31日的709.56亿元增长40.74%[18] - 2022年3月31日资产总计1665.79亿元，较2021年12月31日的1374.50亿元增长21.20%[19] - 2022年3月31日负债合计1171.23亿元，较2021年12月31日的891.86亿元增长31.32%[20] - 2022年3月31日所有者权益合计494.57亿元，较2021年12月31日的482.64亿元增长2.47%[20] - 2022年第一季度营业总收入445.25亿元，2021年第一季度为399.16亿元，同比增长11.55%[21] - 2022年第一季度净利润18.84亿元，2021年第一季度为12.25亿元，同比增长53.82%[22] - 2022年第一季度归属母公司股东的净利润17.92亿元，2021年第一季度为10.07亿元，同比增长77.88%[22] - 2022年第一季度基本每股收益0.084元，2021年第一季度为0.047元，同比增长78.72%[22] - 2022年第一季度稀释每股收益0.083元，2021年第一季度不适用[22] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 10.98亿元，2021年第一季度为25.70亿元[23] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计13.33亿元，2021年第一季度为27.80亿元[23] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金432.59亿元，2021年第一季度为388.60亿元，同比增长11.32%[23] - 2022年第一季度公允价值变动收益 - 28.50亿元，2021年第一季度为 - 14.42亿元[21] - 2022年第一季度研发费用1.31亿元，2021年第一季度为0.20亿元，同比增长544.57%[21] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为68.93亿元，2021年同期为71.99亿元[24] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -55.59亿元，2021年同期为 -44.20亿元[24] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为467.37亿元，2021年同期为347.03亿元[24] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为316.06亿元，2021年同期为290.21亿元[24] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为151.30亿元，2021年同期为56.82亿元[24] - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为9007.58万元，2021年同期为1863.51万元[24] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为85.63亿元，2021年同期为38.51亿元[24] - 2022年第一季度期初现金及现金等价物余额为203.93亿元，2021年同期为114.49亿元[24] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为289.56亿元，2021年同期为152.99亿元[24] - 2022年第一季度构建固定资产等支付现金15.61亿元，2021年同期为6.84亿元[24] 费用指标变化 - 税金及附加同比增长61.09%，因铜、钴市场价格上涨、销量增长[6] - 财务费用同比减少35.20%，因本期汇兑收益及利息收入同比增加[6] 股东信息 - 普通股股东总数为442,336 [9] - 鸿商产业控股集团有限公司持股533,322.00万股，持股比例24.69% [9] - 洛阳矿业集团有限公司持股532,978.04万股，持股比例24.68% [9] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股359,621.88万股，持股比例16.65% [9] 各金属业务线数据关键指标变化 - 铜（TFM）采购量62,434吨，同比增加25.66%，销售量51,348吨，同比增加10.16% [14] - 钴采购量5,108吨，同比增加54.78%，销售量5,918吨，同比增加55.98% [14] - 钼采购量3,812吨，同比减少5.43%，销售量3,718吨，同比减少6.31% [14] - 钨采购量1,943吨，同比减少7.09%，销售量1,730吨，同比增加15.26% [14] - 铌采购量2,423吨，同比增加29.08%，销售量2,159吨，同比增加22.77% [14] 业务项目进展及业绩情况 - 一季度集团利润再创新高，铌磷净利润创近年来单季度新高 [16] - TFM混合矿预计明年建成投产，达产后刚果（金）地区铜钴产能将比2020年实现倍增[17] - 澳洲北帕克斯铜金矿E26L1N矿体崩落法提前5个月竣工，NPM年处理量超820万吨/年，矿山服务年限延长至2040年左右[17] - 印尼华越项目一季度业绩亮眼，成为公司新的利润增长点[17] - 一季度基本金属贸易公司IXM实现金属贸易量（实物量）148.54万吨[17]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入445.25亿元，同比增长11.55%[2] - 归属于上市公司股东的净利润17.92亿元，同比增长77.88%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16.81亿元，同比增长234.04%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为 -10.98亿元，同比下降142.73%[2] - 基本每股收益0.084元/股，同比增长78.72%[2] - 加权平均净资产收益率为4.43%，增加1.83个百分点[3] - 本报告期末总资产1665.79亿元，较上年度末增长21.19%[3] - 2022年第一季度营业总收入445.25亿元，2021年同期为399.16亿元，同比增长11.55%[17] - 2022年第一季度营业总成本385.49亿元，2021年同期为365.96亿元，同比增长5.33%[17] - 2022年第一季度营业利润32.68亿元，2021年同期为18.88亿元，同比增长73.09%[17] - 2022年第一季度净利润18.84亿元，2021年同期为12.25亿元，同比增长53.82%[17] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润17.92亿元，2021年同期为10.07亿元，同比增长77.88%[17] - 2022年第一季度其他综合收益的税后净额为 -7.19亿元，2021年同期为 -11.85亿元[17][18] - 2022年第一季度综合收益总额11.65亿元，2021年同期为0.395亿元，同比增长2849.63%[18] - 2022年第一季度基本每股收益0.084元/股，2021年同期为0.047元/股[18] - 资产总计从2021年的1374.50亿元增长至2022年的1665.79亿元，增长21.20%[15] - 负债合计从2021年的891.86亿元增长至2022年的1171.23亿元，增长31.32%[15] 财务费用及收益变动 - 税金及附加变动比例为61.09%，因铜、钴市场价格上涨、销量增长[5] - 财务费用变动比例为 -35.20%，因本期汇兑收益及利息收入同比增加[5] - 投资收益变动比例为1246.24%，因上年末联营企业华越镍钴有限公司投产[7] 股东股份情况 - 鸿商产业控股集团有限公司持有公司股份比例为24.69%，登记在HKSCC NOMINEES LIMITED名下的股份为53.3322亿股[9] - 截至报告期末公司回购专户股份数为9999.9964万股[9] 各业务线产量及销量数据 - 2022年第一季度，铜（TFM）产量62434吨，同比增25.66%，销量51348吨，同比增10.16%[10] - 2022年第一季度，钴产量5108吨，同比增54.78%，销量5918吨，同比增55.98%[10] - 2022年第一季度，公司金属贸易量（实物量）为148.54万吨[13] 各业务线项目进展 - 澳洲北帕克斯铜金矿E26L1N矿体崩落法提前5个月竣工，NPM年处理量超820万吨/年，矿山服务年限延至2040年左右[11] - 洛钼巴西板块自2021年中方管控后，2022年一季度铌产量同比增加近30%，铌磷净利润创近年来单季度新高[11] - TFM混合矿预计明年建成投产，达产后刚果（金）地区铜钴产能将比2020年实现倍增[11] 各季度现金流量情况 - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为432.59亿元，2021年同期为388.60亿元[19] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计434.19亿元，2021年同期为389.57亿元[19] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计445.17亿元，2021年同期为363.87亿元[19] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 10.98亿元，2021年同期为25.70亿元[19] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计13.33亿元，2021年同期为27.80亿元[19] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计68.93亿元，2021年同期为71.99亿元[19] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 55.59亿元，2021年同期为 - 44.20亿元[19] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计467.37亿元，2021年同期为347.03亿元[20] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计316.06亿元，2021年同期为290.21亿元[20] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为151.30亿元，2021年同期为56.82亿元[20] 各时期资产情况 - 2022年3月31日，公司流动资产合计998.6562747474亿美元，2021年12月31日为709.5588155189亿美元[14] - 2022年3月31日，公司非流动资产合计667.1369762869亿美元，2021年12月31日为664.9389107126亿美元[14]

财务数据关键指标变化 - 2021年公司实现营业收入1738.63亿元，同比增长53.89%[10] - 2021年公司实现归母净利51.06亿元，同比增长119.26%[10] - 2021年公司扣非后归母净利达41.03亿元，同比增长276.24%[10] - 2021年营业收入173,862,586,154.82元，较2020年增长53.89%[24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润5,106,017,249.81元，较2020年增长119.26%[24] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,103,233,118.22元，较2020年增长276.24%[24] - 2021年经营活动产生的现金流量净额6,190,648,051.98元，较2020年减少27.10%[24] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产39,845,286,626.30元，较2020年末增长2.45%[24] - 2021年末总资产137,449,772,623.15元，较2020年末增长12.26%[24] - 2021年基本每股收益0.24元/股，较2020年增长118.18%[25] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.19元/股，较2020年增长280.00%[25] - 2021年加权平均净资产收益率12.93%，较2020年增加7.10个百分点[25] - 2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率10.39%，较2020年增加7.61个百分点[25] - 2021年各季度营业收入分别为399.16亿元、449.00亿元、417.43亿元、473.04亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为10.07亿元、14.01亿元、11.50亿元、15.48亿元[26] - 2021年公司净利润从2020年的24.79亿元增加至54.28亿元，增加29.49亿元或118.96%，归母净利润从23.29亿元增加至51.06亿元，增加27.77亿元或119.24%[83] - 2021年营业收入1738.63亿元，较上年同期1129.81亿元增加53.89%[84] - 2021年营业成本1575.40亿元，较上年同期1045.36亿元增加50.70%[84] - 2021年研发费用2.72亿元，较上年同期1.74亿元增加56.92%[84] - 2021年投资收益1.10亿元，较上年同期4.09亿元减少73.02%[84] - 2021年所得税费用33.28亿元，较上年同期3.98亿元增加736.84%[84] - 2021年经营活动现金流量净额61.91亿元，较上年同期84.92亿元减少27.10%[84] - 2021年投资活动现金流量净额 -48.92亿元，较上年同期 -94.05亿元增加47.99%[84] - 2021年筹资活动现金流量净额78.89亿元，较上年同期4.22亿元增加1768.01%[84] - 销售费用89749939.10元，较上年同期增长22.18%；管理费用1556010571.73元，增长16.97%；研发费用272384715.46元，增长56.92%；财务费用较上年同期降低17.25%[98] - 本期费用化研发投入272384715.46元，研发投入总额占营业收入比例0.16%[99] - 销售商品、提供劳务收到的现金178911705871.18元；购买商品、接受劳务支付的现金164689040889.30元，较上年同期增长46.58%[103] - 收回投资收到的现金9357480545.74元，较上年同期减少36.89%；投资支付的现金9239478169.67元，较上年同期减少42.75%[103] - 吸收投资收到的现金1004559574.00元，较上年同期增长100%；收到其他与筹资活动有关的现金11762118200.00元，较上年同期增长216.57%[103] - 货币资金24318024989.56元，占总资产比例17.69%，较上期期末增长43.49%[104] - 其他非流动资产4999950971.01元，占总资产比例3.64%，较上期期末增长70.33%[104] - 短期借款26911899635.42元，占总资产比例19.58%，较上期期末增长31.51%；衍生金融负债2636505095.30元，占总资产比例1.92%，较上期期末降低47.50%[104] - 2021年境外资产1186.92863亿元，占总资产比例为86.35%[106] - 2021年刚果(金)铜钴业务营业收入1658.408亿元，净利润446.6914亿元；巴西铌磷业务营业收入508.6842亿元，净利润58.1205亿元；IXM金属贸易业务营业收入16340.1494亿元，净利润86.5085亿元[107] - 2021年自有矿山原材料总成本338.6217亿元，占比94.19%，同比增11.36%；外部采购总成本20.9016亿元，占比5.81%，同比降1.96%[109] - 2021年CMOC Mining Pty Limited营业收入1,692,383，营业利润434,123，归母净利润294,705，资产总额5,285,766，净资产2,662,749，持股权益80%[130] - 2021年TF Holdings Limited营业收入16,584,080，营业利润8,157,536，归母净利润4,466,914，资产总额47,883,349，净资产36,155,609，持股权益80%[130] - 2021年CMOC Brasil营业收入5,086,842，营业利润1,110,672，归母净利润581,205，资产总额11,398,326，净资产5,526,614，持股权益100%[130] - 2021年IXM营业收入163,401,494，营业利润1,046,564，归母净利润865,085，资产总额42,028,507，净资产5,751,420，持股权益100%[130] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年矿山采掘及加工板块生产运营成本同口径同比降本增效超16亿元人民币，TFM同比降本增效1.88亿美元，巴西生产运营成本下降1.77亿雷亚尔，中国区生产运营成本下降9561万元人民币[32] - 2021年IXM实现税前利润1.6亿美元，所有产品线表现超预期[38] - 2021年TFM铜金属产量209,120吨，2020年为182,597吨；钴金属产量18,501吨，2020年为15,436吨[41] - 2021年钼金属产量16,385吨，2020年为13,780吨；钨金属（不含豫鹭矿业）产量8,658吨，2020年为8,680吨[41] - 2021年铌金属产量8,586吨，2020年为9,300吨；磷肥产量112万吨，2020年为109万吨[41] - 2021年NPM铜金属（80%权益）产量23,534吨，2020年为26,997吨；NPM黄金（80%权益）产量19,948盎司，2020年为20,897盎司[42] - 2021年精矿产品贸易量288.4万吨，2020年为274万吨；精炼金属产品贸易量361.3万吨，2020年为260万吨[42] - 2021年钼精矿国内市场价格2,023元/吨度，同比增39.23%；钼铁国内市场价格13.67万元/吨，同比增36.84%[43] - 2021年黑钨精矿国内市场价格1,557元/吨度，同比增20.70%；APT国内市场价格15.38万元/吨，同比增20.53%[43] - 2021年阴极铜国际市场价格9,317美元/吨，同比增50.61%；金属钴国际市场价格23.98美元/磅，同比增56.02%[43] - 2021年氧化钼国际市场价格15.9美元/磅钼，同比增82.76%；APT国际市场价格290.85美元/吨度，同比增29.07%[43] - 2021年APT年末价格涨至全年最高位17.4万元/吨附近[47] - 2021年铌铁年均价20.15万元/吨，同比基本持平[47] - 2021年MAP CFR巴西（巴西交到价）694美元/吨，同比增长105.93%[49] - 2021年锌精矿加工费在70 - 90美元/干吨、铅精矿在50到60美元/干吨区间波动[50] - 2021年全球铜产量约2458万吨，同比增3.5%；需求约2445万吨，同比增4.1%[53] - 2021年钴原料供应约15.9万吨金属钴，同比增13.17%；精炼钴供应约16万吨，同比增15.1%；钴需求约17.4万吨，同比增27.0%[54] - 2021年全球钼供应量约26.4万吨，同比下降4.2%；需求约26.61万吨，同比增8.2%[55] - 2021年巴西矿冶公司(CBMM)占据全球铌市场约75%左右的产量[57] - 2021年巴西进口化肥占到消费量的80%以上[58] - 2021年IXM完成精矿产品贸易量288.4万吨、精炼金属产品贸易量361.3万吨[59] - 矿山采掘及加工营业收入253.58亿元，毛利率44.27%，同比增加17.78个百分点，营收同比增长37.24%[90] - 矿产贸易营业收入1479.93亿元，毛利率3.39%，同比减少0.28个百分点，营收同比增长57.32%[90] - 钼生产量16385吨，同比增长18.90%，销售量16562吨，同比增长21.41%[92] - 铜（TFM）生产量209120吨，同比增长14.53%，销售量205081吨，同比增长10.45%[92] - 精炼金属产品生产量363.46万吨，同比增长29.89%，销售量361.33万吨，同比增长39.00%[92] - 矿山采掘及加工材料成本60.81亿元，占总成本比例41.46%，同比增长6.04%[94] - 矿产贸易外购成本1578.35亿元，占总成本比例100%，同比增长58.16%[94] - 中国地区矿山采掘及加工营业收入53.50亿元，毛利率40.89%，同比增加3.57个百分点，营收同比增长50.68%[90] - 中国市场矿产贸易营业收入463.02亿元，毛利率4.18%，同比增加7.02个百分点，营收同比增长263.77%[91] - 中国境外市场矿产贸易营业收入1016.91亿元，毛利率3.04%，同比减少1.65个百分点，营收同比增长25.02%[91] - 2022年TFM铜金属产量指引为22.7 - 26.7万吨，钴金属为1.75 - 2.05万吨，钼金属为1.28 - 1.51万吨，钨金属（不含豫鹭矿业）为0.61 - 0.72万吨，铌金属为0.82 - 0.95万吨，磷肥(HA + LA)为104 - 122万吨[140] - 2022年NPM铜金属（80%权益）产量指引为2.25 - 2.62万吨，黄金（80%权益）为1.73 - 2.02万盎司，实物贸易量为770 - 910[140] 公司战略与发展规划 - 公司将愿景更新为“受人尊敬的、现代化、世界级资源公司”[10] - 公司制订“三步走”发展路径，正从第一步“打基础”向第二步“上台阶”过渡[13] - 2022年定位于建设年，要加快刚果（金）两个世界级矿山建设[13] - 公司形成“矿山 + 贸易”发展模式，明确“三步走”发展目标[74] - 公司发展战略分三步，第一步“打基础”降本增效，第二步“上台阶”产能倍增，第三步“大跨越”创世界一流[139] - 2022年公司将防控疫情，夯实管理基础，保持生产经营稳定，确保完成全年目标[142] - 2022年公司将资源优势转化产能优势，提升盈利能力和现金流创造能力[143] - 2022年公司将深化矿产与贸易的融合及协同，发挥IXM竞争力[144] - 2022年推动SAP一期项目完成，实现总部、中国区8大类专业模块启用，启动SAP二期建设，推进刚果（金）、澳洲及埃珂森SAP全部模块整合[149] - 公司将持续加强与金融机构合作，拓宽融资渠道，兼顾流动性和保障稳健资产负债表，确保战略项目资金支持[147] - 公司明确提出“成为受人尊敬的、现代化、世界级资源公司”新使命，推动品牌升级[151] 公司股权与分红 -

调研基本信息 - 会议时间为2022年3月15日下午17点，调研方式为线上电话会议 [1] - 参会人员包括华夏基金、银华基金等多家机构，接待人员有总裁助理杨晓英等 [1] 营收与利润情况 - 报告期内实现营业收入1738.63亿元，同比增长53.89%；归母净利51.06亿元，同比增长119.26%；扣非归母净利41.03亿元，同比增长276.24% [1][2] - 收入增长得益于铜、钴市场价格上涨以及基本金属贸易业务规模增长，利润指标增长受益于产品价格上涨、产量增长和降本增效 [2] 公司发展规划 - 年初确定“三步走”实现洛钼新愿景，致力于成为受人尊敬的、现代化、世界级资源公司 [2] - 正在实施TFM混合矿开发项目扩产，2022年将启动KFM项目建设，达产后铜钴产品产能倍增 [2] 员工激励 - 2021年完成第二期员工持股计划的回购，2022年将推出多层次员工激励方案 [2] 前两个月生产情况 - 前两个月产量和销售指标同比有较好增长，具体涨幅待确认销售数据 [3] 南非物流情况 - 比去年10月三季报路演时好转，下属贸易公司IXM开拓南非西部和东部港口，德班港物流压力有一定缓解，但全球物流改善需时间，公司积极采取措施 [3] 管理融合情况 - 2021年在洛钼巴西推进“中方主导、中巴融合共管”模式初见成效，实现降本增效，2022年将加大力度推动团队融合发展，巴西磷肥业务未来有望更好发展 [3][4] ESG努力情况 - ESG是公司核心竞争力、稳定发展基石和并购催化剂，2021年公司MSCI ESG评级升级为A，与力拓等同级，为同体量国际矿业公司最高评级，IXM获Ecovodis银奖认证，位列行业前25%，将在ESG年报中披露环境愿景与目标 [5] 降本情况 - 降本方式包括加强技术攻关、推行管理变革和持续推进全额集采 [6] - 降本具体目标在年度预算里对业务单元有要求 [6]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入417.43亿元，同比增长24.37%；年初至报告期末为1265.59亿元，同比增长57.59%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11.50亿元，同比增长91.06%；年初至报告期末为35.58亿元，同比增长121.07%[4] - 本报告期基本每股收益0.053元，同比增长89.29%；年初至报告期末为0.165元，同比增长120.00%[4] - 本报告期末总资产1418.95亿元，较上年度末增长15.89%；归属于上市公司股东的所有者权益394.66亿元，较上年度末增长1.48%[5] - 本报告期非经常性损益合计6.37亿元，年初至报告期末为16.44亿元[7] - 2021年前三季度营业总收入126,558,604,943.52元，较2020年前三季度的80,306,361,455.73元增长57.6%[17] - 2021年前三季度营业总成本117,816,999,262.50元，较2020年前三季度的78,032,523,010.85元增长51%[17] - 2021年前三季度营业利润6,381,485,330.54元，较2020年前三季度的1,482,332,901.36元增长330.5%[17] - 2021年前三季度利润总额6,374,578,348.72元，较2020年前三季度的1,477,995,930.68元增长331.3%[17] - 2021年前三季度净利润4,216,546,635.60元，较2020年前三季度的1,707,653,636.00元增长147%[17] - 2021年9月30日公司资产总计141,895,424,928.41元，较2020年12月31日的122,441,249,889.87元增长15.9%[15] - 2021年9月30日流动资产合计77,016,124,506.04元，较2020年12月31日的57,239,645,671.56元增长34.6%[15] - 2021年9月30日非流动资产合计64,879,300,422.37元，较2020年12月31日的65,201,604,218.31元下降0.5%[15] - 2021年9月30日负债合计93,544,386,624.40元，较2020年12月31日的75,106,394,886.46元增长24.6%[16] - 2021年9月30日所有者权益合计48,351,038,304.01元，较2020年12月31日的47,334,855,003.41元增长2.1%[16] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1275.6982752697亿元，2020年同期为842.6536201215亿元[19] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为25.1476364112亿元，2020年同期为96.6016487015亿元[20] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -70.0907839799亿元，2020年同期为 -26.2498153116亿元[20] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为148.3106504877亿元，2020年同期为0.6528138246亿元[20] - 2021年第三季度少数股东损益为6.5838868618亿元，2020年同期为0.9814937831亿元[18] - 2021年第三季度综合收益总额为25.2893754361亿元，2020年同期为3.9219574206亿元[18] - 2021年第三季度基本每股收益为0.165元/股，2020年同期为0.075元/股[18] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为102.0740398582亿元，2020年同期为68.3054687840亿元[20] - 2021年前三季度期末现金及现金等价物余额为216.5635442407亿元，2020年同期为192.2279439025亿元[20] - 2021年第三季度归属母公司所有者的综合收益总额为19.2136112535亿元，2020年同期为4.9695026235亿元[18] 财务科目变动原因 - 货币资金变动比例62.88%，原因是矿业板块经营现金流入增加及增加流动性储备[8] - 预付款项变动比例82.50%，因基本金属贸易业务预付货款增加[8] - 应交税费变动比例116.60%，是铜钴业务应交企业所得税增加所致[8] - 经营活动产生的现金流量净额变动比例-73.97%，基本金属贸易业务经营活动净流入同比减少44亿元[8] - 筹资活动产生的现金流量净额变动比例22618.67%，因本期取得借款同比增加[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为440,551户[10] - 鸿商产业控股集团有限公司持股533,322.00万股，持股比例24.69%；洛阳矿业集团有限公司持股532,978.04万股，持股比例24.68%[10] 股份回购情况 - 2021年6月17日，48,513,287股从公司回购专用账户过户至员工持股计划专用证券账户；截至9月30日，回购股份数量为86,144,064股[11] - 2021年7月14日推出第二期股份回购方案，截至9月30日回购股份86,144,064股[13] 业务线产品生产销售数据 - 钼生产量11,868吨，同比变动17.12%；销售量13,317吨，同比变动26.77%[12] - 钨生产量6,447吨，同比变动 - 3.43%；销售量6,382吨，同比变动1.11%[12] - 铌生产量6,270吨，同比变动 - 13.32%；销售量5,788吨，同比变动 - 23.48%[12] - 磷肥生产量838,154吨，同比变动1.69%；销售量926,681吨，同比变动10.54%[12] 项目进展与评级情况 - TFM铜钴矿10K扩产增效项目9月末投入满负荷生产[13] - 公司MSCI ESG最新评级由“BBB”调升至“A”[13]

公司整体财务数据关键指标变化 - 报告期内，公司实现营业收入848亿元，同比上升81%；归母净利润24亿元，同比上升139%；扣非后归母净利润14亿元，同比上升176%；EBITDA总额71亿元，同比增长120%[2] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为13.19亿元，同比下降68.98%；剔除基本金属贸易业务影响后为52.61亿元，同比增长17.96%[3] - 本报告期末，公司归属上市公司股东的净资产为383.45亿元，同比下降1.41%；总资产为1270.08亿元，同比增长3.73%[3] - 本报告期基本每股收益0.112元，同比增长138.30%；扣非后基本每股收益0.065元，同比增长170.83%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率为6.20%，同比增加3.76个百分点；扣非后为3.61%，同比增加2.38个百分点[4] - 公司资产总计期末余额为127,008,283,015.83元，较年初余额增长3.73%[44][48] - 流动资产合计期末余额为63,015,732,860.82元，较年初余额增长10.09%[44] - 非流动资产合计期末余额为63,992,550,155.01元，较年初余额下降1.85%[44] - 负债合计期末余额为80,042,640,406.79元，较年初余额增长6.57%[48] - 流动负债合计期末余额为47,040,289,603.75元，较年初余额增长11.05%[45] - 非流动负债合计期末余额为33,002,350,803.04元，较年初余额增长0.78%[45] - 所有者权益合计期末余额为46,965,642,609.04元，较年初余额下降0.78%[48] - 短期借款期末余额为25,457,860,790.16元，较年初余额增长24.40%[46] - 应付账款期末余额为1,272,661,795.97元，较年初余额增长45.13%[46] - 应付股利期末余额为727,234,004.84元，较年初余额增长2,507.90%[46] - 营业总收入本期为84,815,930,336.26元，上年同期为46,743,857,426.26元，变动率81.45%[49] - 净利润本期为2,833,275,871.51元，上年同期为1,002,148,928.86元，变动率182.72%[49] - 其他综合收益的税后净额本期为 -2,267,385,789.96元，上年同期为 -31,369,801.88元，变动率 -7,127.93%[50] - 基本每股收益本期为0.112元/股，上年同期为0.047元/股，变动率138.30%[50] - 经营活动现金流入小计本期为84,303,661,387.86元，上年同期为49,731,554,501.66元，变动率69.52%[52] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1,318,661,759.73元，上年同期为4,251,397,720.59元，变动率 -68.98%[52] - 投资活动现金流入小计本期为8,063,006,599.63元，上年同期为10,768,052,322.09元，变动率 -25.12%[52] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -3,633,993,442.82元，上年同期为 -1,749,645,855.98元，变动率 -107.70%[52] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为83,869,453,898.42元，上年同期为48,949,846,676.45元，变动率71.34%[51] - 收回投资收到的现金本期为4,115,727,545.54元，上年同期为10,397,960,735.43元，变动率 -60.42%[52] - 公司净利润从2020年上半年的10.02亿元增加至2021年上半年的28.33亿元，增幅182.73%[54] - 公司营业收入从2020年上半年的467.44亿元增加至2021年上半年的848.16亿元，增幅81.45%[55] - 公司2021年上半年毛利为89.99亿元，较上年同期的7.02亿元增加1181.91%[55] - 筹资活动现金流入小计467.15亿元，较上年同期的378.62亿元增加23.38%[53] - 筹资活动现金流出小计431.87亿元，较上年同期的374.26亿元增加15.39%[53] - 筹资活动产生的现金流量净额35.27亿元，较上年同期的4.36亿元增加709.58%[53] - 2021年上半年公司营业收入84816百万元，较2020年同期增加38072百万元或81.45%[62] - 2021年上半年公司营业成本75817百万元，较2020年同期增加29775百万元或64.67%[63] - 2021年上半年公司研发费用64百万元，较2020年同期增加19百万元或42.22%[64] - 2021年上半年公司公允价值变动收益 - 2851百万元，较2020年同期减少4253百万元或303.35%[65] - 2021年上半年公司所得税费用1526百万元，较2020年同期增加2178百万元或334.05%[67] - 截至2021年6月30日，公司流动资产63016百万元，较2020年末增加5776百万元或10.09%[69] - 截至2021年6月30日，公司非流动资产63992百万元，较2020年末减少1210百万元或1.86%[71] - 截至2021年6月30日，公司流动负债47040百万元，较2020年末增加4682百万元或11.05%[73] - 公司资产负债率从2020年末的61.34%上升至2021年上半年的63.02%[75] - 2021年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为1319百万元，较2020年同期减少2932百万元或68.97%[78] - 截至2021年6月30日止半年度，集团筹资活动产生的现金流量净额为35.27亿元，比2020年同期的4.36亿元增加30.91亿元或708.94%[80] - 2021年6月30日公司资产总计49,226,645,667.57元，较2020年12月31日的46,735,008,308.90元增长5.33%[135][139] - 2021年6月30日公司负债合计15,425,362,285.24元，较2020年的12,744,366,022.77元增长21.04%[136] - 2021年6月30日公司所有者权益（或股东权益）合计33,801,283,382.33元，较2020年的33,990,642,286.13元下降0.56%[139] - 2021年6月30日公司流动资产合计14,329,250,878.28元，较2020年的11,724,703,015.24元增长22.21%[133] - 2021年6月30日公司非流动资产合计34,897,394,789.29元，较2020年的35,010,305,293.66元下降0.32%[135] - 2021年6月30日公司流动负债合计10,060,791,411.75元，较2020年的9,906,227,564.09元增长1.56%[136] - 2021年6月30日公司非流动负债合计5,364,570,873.49元，较2020年的2,838,138,458.68元增长89.02%[138] - 2021年6月30日公司货币资金为8,813,213,579.30元，较2020年的7,045,029,428.45元增长25.09%[134] - 2021年6月30日公司长期借款为2,823,800,000.00元，较2020年的200,000,000.00元增长1311.9%[138] - 2021年6月30日公司应收账款为747,336,104.64元，较2020年的365,342,418.35元增长104.56%[134] - 2021年上半年公司合并报表营业总收入848.16亿元，2020年上半年为467.44亿元[140] - 2021年上半年公司合并报表营业总成本776.86亿元，2020年上半年为479.51亿元[140] - 2021年上半年公司合并报表营业利润43.60亿元，2020年上半年为3.51亿元[140] - 2021年上半年公司合并报表净利润28.33亿元，2020年上半年为10.02亿元[140] - 2021年上半年公司其他综合收益的税后净额为 -22.67亿元，2020年上半年为 -0.31亿元[141] - 2021年上半年公司综合收益总额归属母公司所有者为5.66亿元，2020年上半年为9.71亿元[141] - 2021年上半年公司基本每股收益0.112元/股，2020年上半年为0.047元/股[141] - 2021年上半年母公司报表营业收入19.01亿元，2020年上半年为15.25亿元[142] - 2021年上半年母公司报表营业利润6.24亿元，2020年上半年为3.22亿元[142] - 2021年上半年母公司报表净利润6.09亿元，2020年上半年为2.94亿元[142] - 2021年上半年经营活动现金流入小计843.04亿元，2020年同期为497.32亿元，同比增长70%[143] - 2021年上半年经营活动现金流出小计829.85亿元，2020年同期为454.80亿元，同比增长82%[143] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额13.19亿元，2020年同期为42.51亿元，同比下降69%[143] - 2021年上半年投资活动现金流入小计80.63亿元，2020年同期为107.68亿元，同比下降25%[143] - 2021年上半年投资活动现金流出小计116.97亿元，2020年同期为125.18亿元，同比下降6%[143] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额-36.34亿元，2020年同期为-17.50亿元，亏损扩大108%[143] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计467.15亿元，2020年同期为378.62亿元，同比增长23%[144] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计431.87亿元，2020年同期为374.26亿元，同比增长15%[144] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额35.27亿元，2020年同期为4.36亿元，同比增长710%[144] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额11.77亿元，2020年同期为29.82亿元，同比下降60%[144] - 2021年上半年公司合并所有者权益合计期初为473.34855亿元，期末为469.65642609亿元，减少3.6921239437亿元[147] - 2021年上半年公司综合收益总额合并为5.6589008155亿元，母公司为6.093924543亿元[147][149] - 2021年上半年公司所有者投入和减少资本合并为 - 5773.726044万元，母公司为 - 8620.430613万元[147][149] - 2021年上半年公司利润分配合并为 - 8.7819225984亿元，母公司为 - 7.1277493924亿元[147][149] - 2021年上半年公司专项储备合并增加82.704436万元，母公司增加22.788727万元[147][149] - 2021年上半年公司资本公积合并减少8780.52446万元，母公司减少8780.52446万元[147][149] - 2021年上半年公司库存股合并减少160.083847万元，母公司减少160.093847万元[147][149] - 2021年上半年公司少数股东权益增加1.7734255588亿元[147] - 2020年半年度母公司所有者权益合计为339.90642

公司基本信息 - 公司为洛阳栾川钼业集团股份有限公司，股票代码603993.SH、03993.HK[1] - 公司法定代表人是袁宏林，董事会秘书是袁宏林，证券事务代表是高飞、王春雨[8][9] - 公司注册地址和办公地址均为河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北，邮编471500[10] - 公司选定的信息披露报纸有《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》，半年度报告登载网站为http://www.sse.com.cn，备置地点是本公司董事会办公室[11] - 公司A股在上海证券交易所上市，简称洛阳钼业，代码603993；H股在香港联合交易所有限公司上市，简称洛阳钼业，代码03993[12] - 公司控股股东是鸿商产业控股集团有限公司，第二大股东是洛阳矿业集团有限公司[7] - 公司全资子公司高科指洛阳高科钼钨材料有限公司，拥有澳大利亚Northparkes铜金矿80%的权益并作为管理人[7] - 公司合营公司徐州环宇指徐州环宇钼业有限公司，其控股子公司富川矿业指洛阳富川矿业有限公司[7] 财务报告相关说明 - 本半年度报告未经审计，董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[3] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况，不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况，不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[3] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入848.16亿元，上年同期467.44亿元，同比增长81.45%[13] - 归属于上市公司股东的净利润24.09亿元，上年同期10.08亿元，同比增长138.99%[13] - 经营活动产生的现金流量净额13.19亿元，上年同期42.51亿元，同比下降68.98%[13] - 基本每股收益0.112元，上年同期0.047元，同比增长138.30%[14] - 加权平均净资产收益率6.20%，上年同期2.44%，增加3.76个百分点[14] - 非流动资产处置损益为 -24.99万元，计入当期损益的政府补助为1956.70万元[15] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为 -27.55亿元，其中IXM金属贸易业务衍生金融工具公允价值变动损失32.92亿元[15] - 公司主营业务收入845.61亿元，较上年同期增加380.04亿元（81.63%），主营业务毛利89.76亿元，较上年同期增加83.26亿元（1280.92%）[62] - 营业收入848.16亿元，较上年同期467.44亿元增长81.45%，主要因铜、钴市场价格上涨及基本金属贸易业务规模增长[63] - 营业成本758.17亿元，较上年同期460.42亿元增长64.67%，因基本金属贸易业务规模增长[63] - 销售费用3741.58万元，较上年同期4239.71万元下降11.75%[63] - 管理费用6.85亿元，较上年同期6.52亿元增长4.95%[63] - 财务费用5.55亿元，较上年同期6.95亿元下降20.18%[63] - 研发费用6436.48万元，较上年同期4527.61万元增长42.16%，因研发投入同比增加[63][64] - 经营活动产生的现金流量净额13.19亿元，较上年同期42.51亿元下降68.98%，基本金属贸易业务经营活动净流入同比减少37亿元[63][64] - 投资活动产生的现金流量净额 -36.34亿元，较上年同期 -17.50亿元下降107.70%，因支付衍生金融工具结算款同比增加，结构性存款到期收回同比减少[63][64] - 筹资活动产生的现金流量净额35.27亿元，较上年同期4.36亿元增长709.58%，因取得借款同比增加，偿还黄金租赁同比减少[63][64] - 应收账款期末数9.92亿元，占总资产0.78%，较上年期末变动41.22% [73] - 预付款项期末数23.55亿元，占总资产1.85%，较上年期末变动67.55% [73] - 境外资产1025.86亿元，占总资产比例为80.77% [74] - 以公允价值计量的金融资产本期期末合计141.76亿元，上年期末合计146.65亿元[78] - 本报告期末流动比率1.34，较上年度末下降0.74%；速动比率0.82，下降3.53%[150] - 本报告期末资产负债率63.02%，较上年度末增加2.74%[150] - 扣除非经常性损益后净利润本报告期为1,401,022,073.13元，上年同期为507,764,801.78元，同比增加175.92%[150] - EBITDA全部债务比本报告期为0.14，较上年同期增加127.81%；利息保障倍数本报告期为4.89，增加1,189.11%[150] - 现金利息保障倍数本报告期为4.02，较上年同期下降39.46%；EBITDA利息保障倍数本报告期为7.98，增加128.00%[150] - 2021年6月30日公司资产总计1270.08亿美元，较2020年12月31日的1224.41亿美元增长3.73%[152] - 2021年6月30日流动资产合计630.16亿美元，较2020年12月31日的572.40亿美元增长10.09%[152] - 2021年6月30日非流动资产合计639.93亿美元，较2020年12月31日的652.02亿美元下降1.85%[152] - 2021年6月30日负债合计800.43亿美元，较2020年12月31日的751.06亿美元增长6.57%[153] - 2021年6月30日流动负债合计470.40亿美元，较2020年12月31日的423.58亿美元增长11.05%[153] - 2021年6月30日非流动负债合计330.02亿美元，较2020年12月31日的327.48亿美元增长0.77%[153] - 2021年6月30日所有者权益合计469.66亿美元，较2020年12月31日的473.35亿美元下降0.78%[153] - 2021年6月30日母公司货币资金为88.13亿美元，较2020年12月31日的70.45亿美元增长25.09%[154] - 2021年6月30日母公司交易性金融资产为4.13亿美元，较2020年12月31日的2.00亿美元增长106.35%[154] - 2021年6月30日母公司应收账款为7.47亿美元，较2020年12月31日的3.65亿美元增长104.56%[154] - 2021年上半年公司营业总收入848.16亿元，较2020年上半年的467.44亿元增长81.45%[157] - 2021年上半年公司营业总成本776.86亿元，较2020年上半年的479.51亿元增长62.01%[157] - 2021年上半年公司净利润28.33亿元，较2020年上半年的10.02亿元增长182.71%[157] - 截至2021年上半年，公司资产总计492.27亿元，较2020年底的467.35亿元增长5.33%[155][156] - 截至2021年上半年，公司负债合计154.25亿元，较2020年底的127.44亿元增长21.04%[155] - 2021年上半年公司应收股利2.94亿元，较2020年上半年的0.44亿元增长568.19%[155] - 2021年上半年公司合同负债8.09亿元，较2020年上半年的1.69亿元增长378.59%[155] - 2021年上半年公司长期借款28.24亿元，较2020年底的2亿元增长1312%[155] - 截至2021年上半年，公司流动资产合计143.29亿元，较2020年底的117.25亿元增长22.21%[155] - 截至2021年上半年，公司非流动资产合计348.97亿元，较2020年底的350.1亿元下降0.32%[155] - 归属于母公司股东的净利润2021年上半年为24.09亿元，2020年上半年为10.08亿元[158] - 基本每股收益2021年上半年为0.112元/股，2020年上半年为0.047元/股[158] - 母公司营业收入2021年上半年为19.01亿元，2020年上半年为15.25亿元[159] - 营业利润2021年上半年为6.24亿元，2020年上半年为3.22亿元[160] - 净利润2021年上半年为6.09亿元，2020年上半年为2.94亿元[160] - 销售商品、提供劳务收到的现金2021年上半年为838.69亿元，2020年上半年为489.50亿元[161] - 经营活动产生的现金流量净额2021年上半年为13.19亿元，2020年上半年为42.51亿元[161] - 投资活动产生的现金流量净额2021年上半年为 - 36.34亿元，2020年上半年为 - 17.50亿元[162] - 筹资活动产生的现金流量净额2021年上半年为35.27亿元，2020年上半年为4.36亿元[162] - 现金及现金等价物净增加额2021年上半年为11.77亿元，2020年上半年为29.82亿元[162] - 2021年上半年经营活动现金流入小计51.02亿元，2020年同期为66.11亿元；经营活动现金流出小计34.82亿元，2020年同期为64.64亿元；经营活动产生的现金流量净额16.21亿元，2020年同期为1.47亿元[163] - 2021年上半年投资活动现金流入小计82.49亿元，2020年同期为109.61亿元；投资活动现金流出小计94.28亿元，2020年同期为108.49亿元；投资活动产生的现金流量净额-11.80亿元，2020年同期为1.12亿元[163][165] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计196.49亿元，2020年同期为131.40亿元；筹资活动现金流出小计194.38亿元，2020年同期为106.45亿元；筹资活动产生的现金流量净额2.10亿元，2020年同期为24.96亿元[165] - 2021年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为180.62万元，2020年同期为38.79万元[165] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额6.53亿元，2020年同期为27.55亿元；期初现金及现金等价物余额49.49亿元，2020年同期为32.34亿元；期末现金及现金等价物余额56.02亿元，2020年同期为59.89亿元[165] - 2021年上半年实收资本（或股本）为43.20亿元，与期初相同[166][167] - 2021年上半年资本公积为274.95亿元，较期初减少8780.52万元[166][167] - 2021年上半年减：库存股为19.22亿元，较期初减少160.09万元[166][167] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益其他综合收益为-57.42亿元，较期初减少21.57亿元[166][167] - 2021年上半年未分配利润为111.69亿元，较期初增加16.96亿元[166][167] - 2021年上半年公司所有者权益合计期末余额为495.38亿元，较期初增加4.24亿元[168] - 2021年上半年母公司所有者权益合计期末余额为338.01亿元，较期初减少18.94亿元[169] - 2021年上半年另一组数据中所有者权益合计期末余额为344.43亿元，较期初减少63.39亿元[170] - 2021年上半年综合收益总额方面，一组数据为8.58亿元，另一组为6.09亿元[168][169] - 2021年上半年对所有者（或股东）的分配，一组数据为9.29亿元，另一组为7.13亿元[168][169] - 2021年上半年专项储备本期提取，一组数据为8505.94万元，另一组为5799.5万元[168][169] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年TFM铜金属产量98149吨、钴金属产量7010吨，钼金属产量7999吨，钨金属（不含豫鹭矿业）产量4272吨等[27] - 2021年上半年贸易板块埃珂森实现归母净利润约3.69亿元人民币[32] - 2021年上半年公司矿业各业务板块生产运营成本同口径同比削减超3.6亿元人民币[33] - 2021年上半年刚果(金)铜钴板块生产运营现金成本削减约3000万美元[34] - 2021年上半年巴西铌磷板块生产运营成本下降800万美元[34] - 2021年上半年中国区业务生产运营现金成本同比下降超8000万元人民币[34] - 钼、钨营业收入25.97亿元，毛利率34.75%，同比增减29.23% [67] - 铜、金营业收入6.58亿元，毛利率32.86%，同比增减2.87% [67] - 铌、磷营业收入25.46亿元，毛利率30.83%，同比增减1

公告基本信息 - 股票代码603993，股票简称洛阳钼业，编号2021—033 [1] - 公司为洛阳栾川钼业集团股份有限公司 [1] - 公告为关于参加河南辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动 [1] 公告保证与重要提示 - 公司董事会及全体董事保证公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 [2] - 活动召开时间为2021年6月8日（星期二）16:00 - 17:20 [2][4] - 活动召开方式是通过投资者互动平台（http://rs.p5w.net）与投资者网络交流 [2][4] 活动相关情况 - 活动类型为参加河南辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动，就公司情况与投资者充分沟通，2020年度报告和2021年第一季度报告已分别于2021年3月23日和2021年4月28日披露 [3] - 参加人员为董事会秘书岳远斌先生（如有特殊情况，参会人员可能调整） [5] - 投资者可登陆“全景●路演天下”（http://rs.p5w.net）在线参与互动交流 [5] 咨询方法 - 联系电话0379 - 68603993 [6] - 联系传真0379 - 68658017 [6] - 联系邮箱603993@cmoc.com [6]

财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度公司营业收入399.15亿元，同比增加78%；EBITDA 33.06亿元，同比增加124%；归母净利10.07亿元，同比增加125%；经营性现金流（矿业）23.70亿元，同比增加31%[2] - 2021年第一季度扣非后归母净利5.03亿元，同比增加140%；资本性支出6.84亿元，同比增加37%；ROE为2.60%，同比增加1.50个百分点；每股收益0.047元，同比增加124%[2] - 截至2021年第一季度末，公司货币资金余额为231亿元，净有息负债率降至23.38%[3] - 本报告期末总资产1323.39亿元，较上年度末增加8.08%；归属于上市公司股东的净资产386.56亿元，较上年度末减少0.61%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额25.70亿元，较上年同期减少56.35%[7] - 年初至报告期末营业收入399.16亿元，较上年同期增加78.33%；归属于上市公司股东的净利润10.07亿元，较上年同期增加124.82%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.03亿元，较上年同期增加140.03%；加权平均净资产收益率2.60%，较上年增加1.50个百分点；基本每股收益0.047元，较上年增加123.81%[7] - 2021年3月31日较2020年12月31日，货币资金从169.48亿元增至230.82亿元，增幅36.20%[12] - 2021年3月31日较2020年12月31日，交易性金融资产从74.35亿元增至101.46亿元，增幅36.46%[12] - 2021年1 - 3月较2020年1 - 3月，营业收入从223.83亿元增至399.16亿元，增幅78.33%[13] - 2021年1 - 3月较2020年1 - 3月，营业成本从235.37亿元增至357.03亿元，增幅51.69%[13] - 2021年1 - 3月较2020年1 - 3月，经营活动产生的现金流量净额从58.88亿元降至25.70亿元，降幅56.35%[14] - 2021年3月31日公司资产总计1323.39亿元，较2020年12月31日的1224.41亿元增长8.1%[17] - 2021年3月31日流动资产合计669.92亿元，较2020年12月31日的572.40亿元增长17.0%[17] - 2021年3月31日非流动资产合计653.48亿元，较2020年12月31日的652.02亿元增长0.2%[17] - 2021年3月31日负债合计849.65亿元，较2020年12月31日的751.06亿元增长13.1%[18] - 2021年3月31日流动负债合计511.85亿元，较2020年12月31日的423.58亿元增长20.8%[18] - 2021年3月31日非流动负债合计337.80亿元，较2020年12月31日的327.48亿元增长3.2%[18] - 2021年3月31日所有者权益合计473.75亿元，较2020年12月31日的473.35亿元增长0.1%[18] - 2021年3月31日母公司资产总计517.43亿元，较2020年12月31日的467.35亿元增长10.7%[19] - 2021年3月31日母公司流动资产合计165.02亿元，较2020年12月31日的117.25亿元增长40.7%[19] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计352.41亿元，较2020年12月31日的350.10亿元增长0.7%[19] - 2021年第一季度营业总收入399.16亿元，2020年第一季度为223.83亿元[21] - 2021年第一季度营业总成本365.96亿元，2020年第一季度为245.46亿元[21] - 2021年第一季度营业利润18.88亿元，2020年第一季度为1.39亿元[21] - 2021年第一季度净利润12.25亿元，2020年第一季度为4.20亿元[22] - 2021年第一季度基本每股收益0.047元/股，2020年第一季度为0.021元/股[22] - 2021年非流动负债合计44.86亿元，2020年为28.38亿元[20] - 2021年负债合计179.28亿元，2020年为127.44亿元[20] - 2021年所有者权益合计338.15亿元，2020年为339.91亿元[20] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计389.57亿元，2020年同期为250.97亿元，同比增长55.22%[26] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计363.87亿元，2020年同期为192.09亿元，同比增长89.43%[26] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额25.70亿元，2020年同期为58.88亿元，同比下降56.34%[26] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计27.80亿元，2020年同期为12.98亿元，同比增长114.20%[26] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计71.99亿元，2020年同期为83.72亿元，同比下降14.01%[27] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -44.20亿元，2020年同期为 -70.75亿元，同比增长37.53%[27] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计347.03亿元，2020年同期为158.97亿元，同比增长118.30%[27] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计290.21亿元，2020年同期为103.68亿元，同比增长179.91%[27] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额56.82亿元，2020年同期为55.29亿元，同比增长2.77%[27] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额38.51亿元，2020年同期为44.19亿元，同比下降12.85%[27] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度刚果（金）铜产量49,687吨、钴产量3,300吨；中国业务铝产量4,031吨、钨产量2,091吨；巴西铝产量1,877吨、磷产量25.52万吨；澳洲NPM（80%权益）铜产量5,648吨、金产量4,489盎司；IXM矿物金属实物销售量61万吨，精炼金属实物销售量79万吨[2] - 钼生产量4031吨，同比增14.53%，销售量3969吨，同比增14.41%[16] - 钨生产量2091吨，同比降11.20%，销售量2041吨，同比增14.50%[16] - 铜（TFM）生产量49687吨，同比增16.38%，销售量46612吨，同比增19.10%[16] - 精炼金属采购量83.60万吨，同比增28.85%，销售量79.20万吨，同比增26.82%[16] - 2021年第一季度某业务营业收入8.96亿元，2020年第一季度为8.21亿元[23] - 2021年第一季度某业务营业利润亏损3.16亿元，2020年第一季度为盈利1.17亿元[25] 降本增效情况 - 2021年第一季度公司实现降本增效1.75亿元，刚果（金）板块降本增效1,650万美元[3] 股东情况 - 截止报告期末股东总数440,555户，鸿商产业控股集团有限公司持股533,322.00万股，占比24.69%；洛阳矿业集团有限公司持股532,978.04万股，占比24.68%[9] - 鸿商产业控股集团有限公司持有公司股份53.33亿股，持股比例24.69%，为控股股东[10]