行业概况 - 2024年上半年，国内水泥市场需求繼續深度下滑，全國累計水泥產量8.5億噸，絕對值同比下降10.76%[8] - 下半年水泥需求可能有季節性回暖，但全年仍呈下降趨勢，行業效益恢復需探索去產能新思路[23] 公司概况 - 公司具備水泥產能1.27億噸╱年（粉磨能力，含聯營企業產能）、水泥設備製造5萬噸╱年、商品混凝土52,184方╱小時（含委託加工產能）等多元化產能[9] - 公司為中國製造業500強和財富中國500強企業，擁有300餘家分子公司，涉足水泥、混凝土、骨料、環保、裝備製造及工程、新型建材等領域全產業鏈一體化發展[9] - 公司始創於1907年，歷史悠久，文化底蘊厚重，為「中國500最具價值品牌」百強大型企業集團[10] - 公司進一步鞏固和提升規模及完整的產業鏈優勢、綠色低碳發展優勢、技術創新優勢等各項優勢，不斷增強公司的核心競爭力[10] 经营情况 - 2024年上半年公司实现营业收入162.37亿元，同比增长2.56%[11] - 2024年上半年公司实现归属于母公司股东的净利润7.31亿元，同比下降38.74%[11] - 2024年上半年公司水泥及商品熟料销量2,848.44万吨，同比下滑4.9%，其中海外销量增长47.0%[11] - 2024年上半年公司骨料销售7,152.61万吨，同比增长41.60%[11] - 2024年上半年公司混凝土销售1,470.05万方，同比增长34.25%[11] - 2024年上半年公司水泥产品销售价格下滑21.76元/吨至304.24元/吨，成本下降10.39元/吨至241.24元/吨[11] - 2024年上半年公司骨料销售价格下滑1.40元/吨至41.41元/吨，成本下降1.72元/吨至21.78元/吨[11] - 2024年上半年公司混凝土销售价格下降21.68元/方至268.20元/方，成本下降15.09元/方至237.05元/方[11] 财务状况 - 截至2024年6月30日，公司负债总额为359.93亿元，其中有息负债为176.33亿元[16][17] - 截至2024年6月30日，公司资产负债率为52.2%[17] - 2024年上半年本集团资本性投入约14.44亿元，主要用于海外产线建设及节能减排[21] - 截至2024年6月30日，本集团无重大或有负债[23] 股东情况 - 公司持股比例最高的股东为Holcim Ltd，持有A股45,133.3201万股和H股41,790.2467万股，合计持股比例为41.81%[28] - 公司第二大股东为Holderfin B.V.，持有A股45,133.3201万股和H股38,421.0624万股，合计持股比例为40.19%[28] - 公司第三大股东为Holchin B.V.，持有A股45,133.3201万股和H股38,421.0624万股，合计持股比例为40.19%[28] - 公司第四大股东为黄石市人民政府国有资产监督管理委员会和黄石国有资产管理公司，均持有A股33,806.0739万股，合计持股比例为16.26%[28] - 公司第五大股东为China Conch Venture Holdings (HK) Limited和China Conch Venture Holdings International Limited，均持有H股9,278.8469万股，合计持股比例为4.46%[28] - 公司董事、监事和高管持股比例较低，李葉青先生持有A股36.4334万股和H股79.4296万股，劉鳳山先生持有A股16.65万股和H股28.28万股[34] 员工持股计划 - 公司2020-2022年核心员工持股计划总资金规模不超过6.1亿元人民币[39] - 公司2023-2025年核心员工持股计划分3期实施，总规模不超过2.235亿元人民币[44] - 2023-2025年核心员工持股计划第一期(2023年)已完成股票购买，第二期(2024年)尚未完成[44,48] - 2023-2025年核心员工持股计划第一期(2023年)因未达业绩考核目标而无法归属的股票已由管理委员会收回[45,46] 其他事项 - 本集团承受外汇风险主要与美元有关，除个别子公司以美元进行采购和销售外，其他主要业务以人民币计价结算[19] - 本集团总部财务部门负责监控外币交易和外币资产负债规模，以降低外汇风险敞口，可能会签署远期外汇合约或货币互换合约[20] - 公司将进一步强化经营思维，加快绿色化、智能化、国际化转型，在国内外市场努力实现稳定经营[23] - 公司2024年8月14日完成了11億元人民幣的科技創新公司債券發行[50] - 2024年中期不派發中期股息，亦不實施公積金轉增股本[50]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[8] 财务数据关键指标变化 - 本报告期公司营业收入162.37亿元，上年同期158.32亿元，同比增长2.56%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7.31亿元，上年同期11.93亿元，同比下降38.74%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额17.31亿元，上年同期21.27亿元，同比下降18.64%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产286.88亿元，上年度末289.33亿元，同比下降0.85%[15] - 本报告期末总资产689.75亿元，上年度末688.00亿元，同比增长0.25%[15] - 报告期内公司实现EBITDA 36.98亿元，同比下降1.88%[15] - 本报告期基本每股收益0.35元/股，上年同期0.58元/股，同比下降39.66%[16] - 本报告期加权平均净资产收益率2.49%，上年同期4.24%，减少1.75个百分点[16] - 2024年上半年公司非经常性损益合计50258115元，其中非流动性资产处置损益3659443元，政府补助60590065元等[18] - 2024年上半年公司实现营业收入162.37亿元，同比增长2.56%；归母净利润7.31亿元，同比下降38.74%[28] - 综合毛利同比降低0.51%，综合毛利率较去年同期减少0.73个百分点；水泥、骨料及混凝土毛利率分别为20.71%、47.41%及11.61%，去年同期分别为22.81%、45.12%及13.02%[29] - 应收账款较上年期末增长40.97%，主要因混凝土业务规模扩大；长期应付款增长178.38%，因采矿权出让价款增加[34] - 以公允价值计量的金融资产期初数为28,303,595元，本期公允价值变动损益为9,263,524元，期末数为34,693,709元[39] - 报告期初非经营性往来占款和资金拆借余额3.46亿元，报告期末为4.01亿元[92] - 报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例为1.22%[93] - 报告期初和期末公司（非合并范围口径）有息债务余额分别为55.17亿元和62.37亿元，同比变动13.05%[94] - 报告期初和期末公司有息债务余额分别为169.57亿元和176.33亿元，同比变动3.70%[96] - 报告期末公司信用类债券余额52.80亿元，银行贷款余额121.83亿元，非银行金融机构贷款余额1.70亿元，占比分别为29.94%、69.09%、0.96%[97] - 截止报告期末，公司境外债券余额21.33亿元，2024年9至12月到期余额为0亿元[98] - 应付账款、一年内到期的非流动负债、长期借款本期末余额分别为75.96亿元、71.32亿元、85.9亿元，变动比例分别为-2.95%、6.12%、-0.38%[99] - 本报告期末流动比率0.79，速动比率0.58，资产负债率52.2%，较上年度末分别变动-1.25%、-3.33%、增加0.6个百分点[102] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润6.80亿元，较上年同期减少41.88%[102] - 2024年6月30日货币资金52.57亿元，较2023年12月31日的58.49亿元减少[105] - 2024年6月30日应收账款31.85亿元，较2023年12月31日的22.59亿元增加[105] - 2024年6月30日资产总计689.75亿元，较2023年12月31日的688.00亿元略有增加[105] - 2024年6月30日公司流动负债合计189.00亿元，2023年12月31日为189.34亿元，略有下降[106] - 2024年6月30日公司非流动负债合计170.92亿元，2023年12月31日为165.71亿元，有所上升[106] - 2024年6月30日公司负债合计359.93亿元，2023年12月31日为355.05亿元，有所增加[106] - 2024年6月30日公司所有者权益合计329.83亿元，2023年12月31日为332.95亿元，略有下降[106] - 2024年6月30日母公司流动资产合计115.99亿元，2023年12月31日为108.58亿元，有所增加[107] - 2024年6月30日母公司非流动资产合计179.32亿元，2023年12月31日为174.99亿元，有所上升[107] - 2024年6月30日母公司资产总计295.31亿元，2023年12月31日为283.57亿元，有所增加[107] - 2024年6月30日母公司流动负债合计101.71亿元，2023年12月31日为96.32亿元，有所上升[107] - 2024年6月30日母公司非流动负债合计44.46亿元，2023年12月31日为38.15亿元，有所增加[108] - 2024年6月30日母公司负债和所有者权益总计295.31亿元，2023年12月31日为283.57亿元，有所增加[108] - 2024年上半年营业总收入162.37亿元，2023年上半年为158.32亿元，同比增长2.56%[109] - 2024年上半年营业总成本149.39亿元，2023年上半年为140.92亿元，同比增长6.01%[109] - 2024年上半年营业利润13.59亿元，2023年上半年为17.60亿元，同比下降22.78%[109] - 2024年上半年利润总额13.43亿元，2023年上半年为17.38亿元，同比下降22.73%[109] - 2024年上半年净利润10.22亿元，2023年上半年为13.50亿元，同比下降24.49%[109] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润7.31亿元，2023年上半年为11.93亿元，同比下降38.62%[109] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额1.66亿元，2023年上半年为1.06亿元，同比增长56.55%[109] - 2024年上半年综合收益总额11.88亿元，2023年上半年为14.56亿元，同比下降18.39%[111] - 2024年上半年基本每股收益0.35元/股，2023年上半年为0.58元/股，同比下降39.66%[111] - 2024年上半年稀释每股收益0.35元/股，2023年上半年为0.57元/股，同比下降38.60%[111] - 2024年上半年营业收入12.03亿元，2023年同期为17.27亿元[113] - 2024年上半年营业利润10.75亿元，2023年同期为7.58亿元[113] - 2024年上半年净利润10.87亿元，2023年同期为7.69亿元[113] - 2024年上半年经营活动现金流入小计148.40亿元，2023年同期为147.74亿元[114] - 2024年上半年经营活动现金流出小计131.09亿元，2023年同期为126.47亿元[114] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额17.31亿元，2023年同期为21.27亿元[114] - 2024年上半年投资活动现金流入小计15.14亿元，2023年同期为24.29亿元[114] - 2024年上半年投资活动现金流出小计26.92亿元，2023年同期为46.50亿元[114] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计20.32亿元，2023年同期为19.01亿元[114] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计31.16亿元，2023年同期为39.56亿元[114] - 2024年半年度经营活动现金流入小计18.71亿美元，2023年同期为23.74亿美元[115] - 2024年半年度经营活动现金流出小计17.59亿美元，2023年同期为19.64亿美元[115] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额1.12亿美元，2023年同期为4.10亿美元[115] - 2024年半年度投资活动现金流入小计27.29亿美元，2023年同期为46.97亿美元[115] - 2024年半年度投资活动现金流出小计27.15亿美元，2023年同期为45.49亿美元[115] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额0.14亿美元，2023年同期为1.48亿美元[115] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计51.07亿美元，2023年同期为22.08亿美元[115] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计58.81亿美元，2023年同期为36.11亿美元[115] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -7.74亿美元，2023年同期为 -14.03亿美元[115] - 2024年半年度所有者权益合计较期初减少3.12亿美元至32.98亿美元[116] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益合计从308.38亿元增至320.62亿元，增加12.24亿元[117] - 2024年上半年母公司所有者权益合计从149.11亿元增至149.13亿元，增加291.98万元[118] - 2023 - 2024年上半年综合收益总额为12.36亿元，少数股东权益增加2.20亿元[117] - 2024年上半年母公司综合收益总额为1.11亿元[118] - 2023 - 2024年上半年所有者投入和减少资本使权益增加9.21亿元，其中所有者投入普通股相关增加9.37亿元[117] - 2024年上半年母公司所有者投入和减少资本使权益减少273.14万元[118] - 2023 - 2024年上半年利润分配使权益减少11.53亿元[117] - 2024年上半年母公司利润分配使权益减少11.02亿元[118] - 2023 - 2024年上半年专项储备本期提取和使用均为1.38亿元[117] - 2023 - 2024年上半年公司资本公积从19.76亿元增至20.81亿元，增加1.05亿元[117] 业务产能情况 - 截至2024年6月30日，公司具备水泥产能1.27亿吨/年、水泥设备制造5万吨/年等多项产能[20] - 截至2024年6月30日，公司国内水泥生产基地分布于9省市，海外在12个国家布局，海外水泥熟料产能1544万吨/年，水泥粉磨能力2254万吨/年[22] - 公司在建熟料产能约300万吨/年，在建水泥粉磨产能约270万吨/年[22] - 公司混凝土产能国内分布在13省市，海外运营10家混凝土搅拌站[22] - 公司骨料业务国内产能分布于8省市，海外运营6个骨料工厂[22] - 在建项目建成投产后预计新增熟料产能约300万吨/年，水泥粉磨产能约270万吨/年[30] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日，水泥业务收入占公司营业收入总额的53%[20] - 水泥及商品熟料销量2848.44万吨，同比下滑4.9%；海外销量759.76万吨，同比增长47.0%；骨料销售7152.61万吨，同比增长41.60%；混凝土销售1470.05万方，同比增长34.25%[28] - 水泥业务营收86.66亿元，同比下滑11.25%；国内业务营收51.06亿元，同比下滑31.57%；海外业务营收35.78亿元，同比增长55.41%；骨料业务营收29.62亿元，同比增长36.96%；混凝土业务营收39.43亿元，同比增长24.21%[28] - 本期水泥产品销售价格降至304.24元/吨，成本降至241.24元/吨；骨料销售均价降至41.41元/吨，成本降至21.78元/吨；混凝土销售价格降至268.20元/方，成本降至237.05元/方[29] 公司组织架构 - 公司新组织结构分“业务运营”“业务管理”“业务支持”三个板块[24] 公司治理与人事变动 - 2024年5月21日召开2023年年度股东大会，审议通过多项报告、方案及议案[44] - 2024年5月21日公司完成董事会、监事会换届选举及新一届高级管理人员聘任[46] - 刘胜先生当选监事，卢国兵先生、汤峻先生被聘任为副总裁[46] - 朱亚平先生离任监事，袁德足、刘云霞、柯友良先生离任副总裁[46] 利润分配情况 - 本报告期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[3] - 半年度不进行利润分配或资本公积金转增[47] 宏观经济与行业数据 - 2024年上半年国内生产总值同比增长5.0%，全国固定资产投资（不含农户）24.54万亿元，同比增长3.9%，基础设施投资增长5.4%，房地产开发投资下降10.1%

收入与利润情况 - 截至2024年6月30日止六个月，公司未经审核收入为162.37亿元，较2023年同期增长2.56%[2] - 截至2024年6月30日止六个月，公司未经审核税息折旧及摊销前利润为36.98亿元，较2023年同期下降1.88%[2] - 截至2024年6月30日止六个月，公司未经审核权益持有者应占利润为7.31亿元，较2023年同期下降38.74%[2] - 2024年1 - 6月每股基本盈利为0.35元，2023年1 - 6月为0.58元[5] - 2024年1 - 6月公司净利润为10.22亿元，2023年1 - 6月为13.50亿元[5] - 2024年上半年主营业务收入160.79亿元，成本122.70亿元；2023年同期收入156.61亿元，成本118.50亿元[9] - 2024年上半年其他业务收入1.59亿元，成本1.27亿元；2023年同期收入1.70亿元，成本1.22亿元[9] - 2024年1 - 6月利润总额为13.43亿元，2023年1 - 6月为17.38亿元；2024年1 - 6月所得税费用为3.22亿元，2023年1 - 6月为3.88亿元[17] - 归属公司普通股股东的加权平均净资产收益率为2.49%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.35元；扣非后加权平均净资产收益率为2.32%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.33元[18] - 2024年上半年公司实现营业收入162.37亿元，同比增长2.56%；税息折旧及摊销前利润36.98亿元，同比下降1.88%；归母净利润7.31亿元，同比下降38.74%[29] 资产情况 - 2024年6月30日，公司流动资产合计148.92亿元，2023年12月31日为152.19亿元[6] - 2024年6月30日，公司非流动资产合计540.83亿元，2023年12月31日为535.80亿元[6] - 截至2024年6月30日，流动负债合计189.00亿元，非流动负债合计170.92亿元，负债合计359.93亿元[7] - 2024年6月30日应付账款75.96亿元，较2023年12月31日的78.27亿元有所下降[7] - 2024年6月30日应付职工薪酬1.40亿元，较2023年12月31日的3.12亿元大幅减少[7] - 2024年6月30日应收账款合计31.85亿元，2023年12月31日为22.59亿元[19] 费用与收益情况 - 2024年1 - 6月公司研发费用为7095.44万元，2023年1 - 6月为5834.30万元[4] - 2024年1 - 6月公司投资收益为461.68万元，2023年1 - 6月为3428.48万元[4] - 2024年1 - 6月公司公允价值变动收益为622.75万元，2023年1 - 6月为 - 3851.98万元[4] - 2024年1 - 6月财务费用合计3.99亿元，2023年同期2.45亿元[15] - 2024年1 - 6月所得税费用合计3.22亿元，2023年同期3.88亿元[16] 产品销售情况 - 2024年1 - 6月水泥销售83.68亿元，2023年同期91.91亿元；混凝土销售39.43亿元，2023年同期31.74亿元[10] - 2024年1 - 6月熟料销售2.98亿元，2023年同期5.73亿元；骨料销售29.62亿元，2023年同期21.62亿元[10] - 2024年上半年水泥及商品熟料销量2848.44万吨，同比下滑4.9%；骨料销售7152.61万吨，同比增长41.60%；混凝土销售1470.05万方，同比增长34.25%[29] - 2024年上半年水泥业务营收86.66亿元，同比下滑11.25%；骨料业务营收29.62亿元，同比增长36.96%；混凝土业务营收39.43亿元，同比增长24.21%[29] - 2024年上半年水泥产品销售价格降至304.24元/吨，成本降至241.24元/吨；骨料业务销售均价降至41.41元/吨，成本降至21.78元/吨；混凝土业务销售价格降至268.20元/方，成本降至237.05元/方[30] - 2024年上半年综合毛利同比降低0.51%，综合毛利率较去年同期减少0.73个百分点，水泥、骨料及混凝土毛利率分别为20.71%、47.41%及11.61%[30] - 2024年上半年海外水泥及商品熟料销量759.76万吨，同比增长47.0%；海外水泥业务营收35.78亿元，同比增长55.41%[29] 应收账款坏账准备情况 - 按单项计提坏账准备的应收账款2024年6月30日账面余额为1.11亿元，坏账准备为0.97亿元，计提比例88%；按组合计提坏账准备的应收账款2024年6月30日账面余额为33.37亿元，坏账准备为1.66亿元，计提比例5%[20] - 2024年6月30日应收水泥类型应收账款为5.91亿元，坏账准备为0.48亿元；应收混凝土类型应收账款为23.79亿元，坏账准备为0.88亿元；应收其他类型应收账款为3.66亿元，坏账准备为0.29亿元[20] - 2024年6月30日，应收水泥类型6个月以内应收账款计提比例为5%，6 - 12个月为9%，1 - 2年为55%，3年以上为95%[21] - 2024年6月30日，应收混凝土类型6个月以内应收账款计提比例为2%，6 - 12个月为3%，1 - 2年为13%，2 - 3年为43%，3年以上为74%[22] - 2024年6月30日，应收其他项目6个月以内应收账款计提比例为2%，6 - 12个月为5%，1 - 2年为12%，2 - 3年为34%，3年以上为89%[22] - 应收账款坏账准备2023年12月31日为2.36亿元，本期计提4039.64万元，收回或转回1074.53万元，转销或核销308.53万元，2024年6月30日为2.63亿元[23] - 2024年6月30日期末余额前五名应收账款合计1.33亿元，占应收账款总额比例未提及，坏账准备为1213.45万元，净值为1.21亿元[25] 项目建设情况 - 2024年上半年莫桑比克3000吨/日水泥熟料生产线推进，启动马拉维、赞比亚、南非、津巴布韦等项目建设，建成后预计新增熟料产能约300万吨/年，水泥粉磨产能约270万吨/年[31] 环保情况 - 2024年上半年累计使用替代燃料220万吨，集团合并热值替代率达21.5%，节约标煤约43万吨，减排二氧化碳120万吨；综合利用工业废渣95万吨，减少二氧化碳排放12.32万吨[32] 行业与战略情况 - 2024年下半年水泥需求或季节性回暖，但全年仍呈下降趋势，行业产能过剩、竞争加剧格局难改[33] - 公司优化战略目标，落实“海外多业务发展战略”等四大战略，下半年强化经营性思维，加快转型，国内外市场分别采取不同策略[33] 公司治理情况 - 2024年5月21日完成董事会、监事会换届选举及新一届高级管理人员聘任[34] - 审计委员会对截至2024年6月30日止六个月的中期业绩进行了审阅[36] - 公司在报告期内遵守《企业管治守则》及《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》[37] 股权情况 - 李叶青先生A股持股364,334股，约占相关股份类别0.0271%，占公司股本总额0.0175%；H股持股794,296股，约占相关股份类别0.1081%，占公司股本总额0.0382%[35] - 刘凤山先生A股持股166,500股，约占相关股份类别0.0124%，占公司股本总额0.0080%；H股持股282,800股，约占相关股份类别0.0385%，占公司股本总额0.0136%[35] - 明进华先生H股持股83,500股，约占相关股份类别0.0114%，占公司股本总额0.0040%；A股持股11,600股，约占相关股份类别0.0009%，占公司股本总额0.0006%[35] - 张林先生H股持股188,400股，约占相关股份类别0.0256%，占公司股本总额0.0091%；另有持股13,700股，约占相关股份类别0.0019%，占公司股本总额0.0007%[35] - 刘伟胜先生配偶权益H股持股12,600股，约占相关股份类别0.0017%，占公司股本总额0.0006%；A股持股10,000股，约占相关股份类别0.0007%，占公司股本总额0.0005%[35] - 刘胜先生实益持股25,300股，约占相关股份类别0.0034%，占公司股本总额0.0012%；配偶权益H股持股27,900股，约占相关股份类别0.0038%，占公司股本总额0.0013%[35] 其他情况 - 截至2024年6月30日，已签订合同未履行或未完全履行的履约义务对应负债7.07亿元，预计未来2年确认为收入[14] - 报告期末至半年度业绩公告刊发日期无其他对集团有重大影响的事件[38]

员工持股计划资金 - 2024年核心员工持股计划资金来源为公司计提的激励对象2024年度长期激励薪酬3918.03万元[2] 持股计划股票买入情况 - 截至2024年7月31日，累计买入公司A股股票1387476股，占总股本0.0667%[2] - 截至2024年7月31日，买入股票成交均价13.94元/股，成交总金额1934万元（不含交易费）[2] 持股计划时间安排 - 存续期不超过60个月，自最后一笔股票过户起算[2] - 锁定期为最后一笔股票过户起12个月[2] 持股计划解锁安排 - 所获标的股票分三期解锁，解锁时点为过户起12、24、36个月[3] - 每期解锁比例分别为可归属股份的30%、30%、40%[3]

业绩目标 - 水泥业务力争营收、EBITDA、经营性现金流正增长[4] 发展策略 - 2024年制定“提质增效重回报”行动方案[2] - 2024年推进节能、降碳等项目，提升替代燃料使用量[6][8] - 2024年贯彻“传统工业+数字化创新”战略[9] 投资者关系 - 2024年强化投关管理，管理层购股并长期持有[10][11] - 2024年保持约40%分红比例，提供稳定分红[11] 信息披露 - 2024年落实新规，高质量开展信息披露工作[13]

员工持股计划 - 2023年6月30日、7月20日通过2023 - 2025年核心员工持股计划相关议案[1] - 2024年5月21日通过2023 - 2025年核心员工持股计划之第二期（2024年）议案[1] - 截至2024年6月4日，2024年核心员工持股计划未在二级市场买股[2]

会议信息 - 华新水泥第十一届监事会第一次会议于2024年5月21日召开[1] - 会议应到监事5人，实到5人[1] - 公司于2024年5月11日以通讯方式发出会议通知[1] 选举结果 - 选举明进华先生为监事会主席，同意5票，反对0票，弃权0票[1] 公告时间 - 公告发布于2024年5月22日[3]

股东大会基本信息 - 2023年年度股东大会2024年5月21日召开，股东41人代表13.32亿股，占比64.0510%[4][6] - A股表决权股份8.87亿股，占比42.6421%；H股4.45亿股，占比21.4089%[6] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告等五项议案同意股数13.31亿股，占比99.9602%[9][10][11] - 2023年度利润分配方案同意股数13.32亿股，占比99.9998%[10] - 续聘安永华明会计师事务所同意股数13.31亿股，占比99.9642%[11] - 为子公司提供担保同意股数12.96亿股，占比97.3263%[12] - 子公司发行境外债券及担保同意股数13.30亿股，占比99.9087%[12][13] 人员选举情况 - 徐永模得票数1328186824，占比99.7424%[14] - 李叶青得票数1330461860，占比99.9133%[14] - 刘凤山得票数1330844400，占比99.9420%[14] - 黄灌球得票数1331114204，占比99.9622%[14] - 明进华得票数1330401355，占比99.9087%[15] - 张林得票数1330401355，占比99.9087%[15] - 刘胜得票数1331605704，占比99.9992%[16] 会议结果 - 股东大会议案均审议通过，董监事会候选人均当选[16] - 股东大会召集召开、出席人员、召集人资格及表决均合法有效[17]

参会股东情况 - 出席会议股东和代理人41人，A股40人，H股1人[4] - 出席股东持有表决权股份1331616944股，占比64.0510%[4] - A股股东持股886528302股，占比42.6421%；H股持股445088642股，占比21.4089%[4][6] 议案表决情况 - 2023年度监事会工作报告，普通股同意票1331086591，比例99.9602%[9] - 2023年度利润分配方案，普通股同意票1331614444，比例99.9998%[13] - 为子公司提供担保议案，普通股同意票1296013050，比例97.3263%[14] - 子公司发行境外债券及担保议案，A股同意票886191120，比例99.9620%；H股同意票444210375，比例99.8027%[14] 选举情况 - 选举第十一届董事会董事，徐永模得票1328186824，比例99.7424%；李叶青得票1330461860，比例99.9133%[17] - 选举第十一届董事会独立董事，黄灌球得票1331114204，比例99.9622%；张继平得票1330410193，比例99.9094%[18] - 选举第十一届监事会股东监事，明进华、张林得票1330401355，比例99.9087%[18]

公司基本信息 - 公司法定中文名为华新水泥股份有限公司[10] - 公司的法定代表人是李叶青[11] - 公司注册地址位于湖北省黄石市大棋大道东600号[11] - 公司办公地址在湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座[11] - 公司网址为www.huaxincem.com[11] 公司财务表现 - 公司2023年營業收入为337.57亿元，同比增长10.79%[12] - 公司2023年净利润为27.62亿元，同比增长2.34%[12] - 公司2023年經營活動產生的現金流量淨額为62.36亿元，同比增长36.51%[12] - 公司2023年基本每股收益为1.33元，同比增长2.31%[13] - 公司2023年稀釋每股收益为1.32元，同比增长3.13%[13] - 公司2023年營業收入分季度呈逐季增长趋势，第四季度达到95.92亿元[13] 公司业务情况 - 公司2023年面临水泥需求下滑、市场竞争加剧等挑战，全年水泥产量同比下降5%[16] - 公司2023年水泥行业利润大幅下降，创近十六年来最低水平[16] - 公司2023年水泥熟料产能利用率预计为59%，比2022年下降7个百分点[16] - 公司2023年水泥需求整体趋弱，市场竞争压力增大，产能严重过剩仍是主要问题[16] - 公司水泥熟料总产能位居全国第四，国内熟料产能排名第六，海外熟料产能排名第二[19] 公司生产能力和产品质量 - 公司具备水泥产能1.27亿吨/年，商品混凝土产能1.22亿方/年，骨料产能2.77亿吨/年等多项产能[22] - 水泥业务收入占公司营业收入的比例为57%，非水泥业务稳步提升[23] - 公司拥有成熟的水泥生产设备研发、设计、制造、安装、运行、交钥匙工程总承包能力[31] - 公司拥有77项源于生产实践的发明专利和130项实用新型专利[32] - 公司生产的全部15个水泥品种均为国家首批质量免检产品，水泥产品在全国水泥质量评比中名列前茅[36] 公司战略发展和项目实施 - 公司在国内的制造工厂大多位于长江经济带、西部开发重点地区，境外工厂规划在“一带一路”国家建设[37] - 公司成功建设了水泥低碳制造智慧化体系、海外基础数字化体系等重大项目，支撑了公司战略执行[38] 公司财务状况和资产管理 - 公司2022年度向全体股东分配0.51元/股现金红利，合计分配1,068,424,437.78元[43] - 公司2023年度实现净利润为2,482,299,167元，母公司可供分配利润为9,921,766,405元[44] - 公司计划向股东每股派发0.53元人民币的现金红利[45][47] - 公司截至报告期末累计银行贷款增加15.61亿元，主要是因经营规模扩大及项目建设借款增加[84] - 资产负债率下降0.39个百分点，为51.60%[85] 公司发展战略和风险应对 - 公司面临国内水泥需求持续下滑、产能严重过剩带来的业绩下降风险[106] - 公司生产成本不断上涨，受多方因素影响，生产要素成本增加[108] - 公司国际化经营面临复杂的国际形势和不确定性风险，挑战较大[109] - 公司将采取措施提升竞争实力和抗风险能力，包括推动能耗双控、碳排放双控等结构性改革[110] - 公司持续降低综合能耗和燃料成本，通过数字化、精细化方式降低各类物资采购成本[110] 公司股东情况和股权结构 - 公司前十名登记股东中，持股最多的为香港中央结算（代理人）有限公司，持股数量为734,719,919股，占比35.34%[140] - Holcim Limited持有华新水泥股份有限公司约41.81%的股份[142] - Holderfin B.V.持有华新水泥股份有限公司约40.19%的股份[142] - 黄石市人民政府国有资产监督管理委员会持有华新水泥股份有限公司约16.26%的股份[142] 公司高管团队 - 李叶青先生是华新水泥股份有限公司的总裁、执行董事、总工程师、党委书记，具有丰富的工作经历[152] - 刘凤山先生拥有丰富的管理经验，曾担任华新集团有限公司董事长、总经理，现任华新水泥股份有限公司的副总裁[154] - 徐永模先生担任公司董事长，具有丰富的行业经验和领导能力[151] - 公司高管团队中有多位具有博士学位和工学背景的专业人士，为公司的发展提供了强大的支持[152] - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况良好，部分人员在报告期内增持公司股票[149]