收购交易概述 - 公司通过全资子公司海南华新泛非投资有限公司以56,044万美元现金收购HolderfinB V持有的Caricement B V 100%股权 [2] - 公司通过全资子公司华新（香港）国际控股有限公司以27,769万美元现金收购卖方持有的Davis Peak Holdings Limited 100%股权 [2] - 交易总对价7.7386亿美元已于2025年8月29日完成股权交割支付 [2] 公司治理与交易审批 - 收购议案于2024年11月29日经第十一届董事会第六次会议审议通过 [2] - 交易于2025年3月19日经2025年第二次临时股东会批准 [2] 资产整合与财务影响 - 交割完成后Caricement B V和Davis Peak Holdings Limited成为公司间接全资子公司 [2] - 被收购实体将纳入公司合并报表范围 [2]

华新水泥股份有限公司 关于收购豪瑞尼日利亚资产之关联交易的进展公告 证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2025-028 二、本次交易的进展情况 本次交易已于 2025 年 8 月 29 日完成股权交割，买方已根据《股权收购协议》 价值减损条款进行向下的惯常调整后，支付了交易对价 7.7386 亿美元。交割完 成后，标的公司成为本公司间接全资子公司，将纳入公司合并报表范围。 1 鉴于标的公司持有最终标的公司83.81%的股权，因此最终标的公司也将纳 入公司合并报表范围。 根据尼日利亚证券交易委员会相关规则，买方将向最终标的公司的其他股东 发出要约收购。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）分别于 2024 年 11 月 29 日召开第十一届董事会第六次会议、于 2025 年 3 月 19 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于收购豪瑞尼日利亚资产之关联交易的议 案》，批准公司控股全资子公司海南华新泛 ...

财务表现 - 营业收入160.47亿元 同比减少1.17% [1] - 归属于母公司股东的净利润11.03亿元 同比大幅增长51.05% [1] - 每股基本收益0.53元 [1] 业务运营 - 水泥及商品熟料总销量2773.66万吨 同比下滑2.63% [1] - 海外水泥及商品熟料销量838.84万吨 同比增长10.41% [1] - 骨料销售7605.26万吨 同比增长6.33% [1] - 混凝土销售1324.80万方 同比下降9.88% [1] 业绩驱动因素 - 水泥产品平均售价同比上涨 [1] - 海外业务持续稳定增长 [1] - 强化成本管控使生产成本降低 [1]

财务表现 - 营业收入160.47亿元，同比减少1.17% [1] - 归属于母公司股东的净利润11.03亿元，同比大幅增长51.05% [1] - 每股基本收益0.53元 [1] 销量情况 - 水泥及商品熟料总销量2773.66万吨，同比下滑2.63% [1] - 海外水泥及商品熟料销量838.84万吨，同比增长10.41% [1] - 骨料销售7605.26万吨，同比增长6.33% [1] - 混凝土销售1324.80万方，同比下降9.88% [1] 业绩驱动因素 - 水泥产品平均售价同比上涨 [1] - 海外业务持续稳定增长 [1] - 强化成本管控使生产成本降低 [1]

交易概述 - 华新水泥通过两家全资子公司收购Caricement B.V.和Davis Peak Holdings Limited的100%股权 交易总代价原定为8.3813亿美元 最终支付7.7386亿美元 [1] - 交易已于2025年8月29日完成股权交割 标的公司成为华新水泥间接全资子公司 [1] 收购结构 - 华新(海南)投资有限公司作为买方A收购Caricement B.V.全部股权 [1] - 华新(香港)国际控股有限公司作为买方B收购Davis Peak Holdings Limited全部股权 [1] - 标的公司持有最终标的公司83.81%股权 使最终标的公司成为华新水泥子公司 [1] 财务影响 - 收购完成后 标的公司及最终标的公司的财务业绩均并入华新水泥综合财务账目 [1] - 实际支付金额较初始代价减少6427万美元 系根据股权收购协议价值减损条款进行的向下调整 [1]

财务表现 - 截至2025年6月30日止6个月集团未经审核收入为人民币160.47亿元 较2024年同期减少1.17% [1] - 集团未经审核权益持有者应占利润为人民币11.03亿元 较2024年同期大幅上升51.05% [1] - 每股基本盈利为人民币0.53元 [1] 社会认可与荣誉 - 公司《水泥全流程低碳智能工厂》项目入围工业和信息化部拟入选的卓越级智能工厂(第一批)项目名单 [1] - 连续13年上榜世界品牌实验室 以1169.82亿元品牌价值位列总榜单第79位 [1] - 获中国建筑材料联合会"2024年度建筑材料行业ESG评级""A+"最高评级 [1] 管理层荣誉 - 公司总裁李叶青入选"2024年度建材行业十大新闻人物" [1] - 公司总裁李叶青获得"第六届湖北省优秀中国特色社会主义事业建设者"称号 [1]

收购交易概述 - 公司通过全资子公司华新(海南)投资有限公司收购Caricement B.V. 100%股权 同时通过华新(香港)国际控股有限公司收购Davis Peak Holdings Limited 100%股权 [1] - 交易总代价为8.3813亿美元 最终根据价值减损条款调整后实际支付7.7386亿美元 [1] - 股权交割于2025年8月29日完成 标的公司成为公司间接全资子公司 [1] 标的资产结构 - 标的公司持有最终标的公司83.81%股权 使最终标的公司成为公司子公司 [1] - 标的公司及最终标的公司的财务业绩均并入公司综合财务账目 [1] 交易执行细节 - 买方与卖方签署股权收购协议 约定有条件收购与出售条款 [1] - 交易代价设置向下的惯常调整机制 实际支付金额较初始代价减少6427万美元 [1]

财务表现 - 截至2025年6月30日止6个月集团未经审核收入为人民币160.47亿元 较2024年同期减少1.17% [1] - 同期未经审核权益持有者应占利润为人民币11.03亿元 较2024年同期大幅上升51.05% [1] - 每股基本盈利为人民币0.53元 [1] 企业荣誉与认可 - 《水泥全流程低碳智能工厂》项目入围工业和信息化部拟入选的卓越级智能工厂(第一批)项目名单 [1] - 连续13年上榜世界品牌实验室 以1169.82亿元品牌价值位列总榜单第79位 [1] - 获中国建筑材料联合会2024年度建筑材料行业ESG评级"A+"最高评级 [1] 管理层成就 - 公司总裁李叶青入选2024年度建材行业十大新闻人物 [1] - 公司总裁李叶青获得第六届湖北省优秀中国特色社会主义事业建设者称号 [1]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司收购标的公司100%股权，原交易代价8.3813亿美元[3] - 2025年8月29日完成股权交割，调整后支付代价7.7386亿美元[3] - 标的公司持有最终标的公司83.81%股权，交割后并入综合财务账目[3] - 公司将向最终标的公司其他股东发出要约收购，间接持股最高可达100%[4]

收入和利润（同比环比） - 公司收入为160.47亿元人民币，同比下降1.17%[4] - 公司2025年上半年营业收入160.47亿元人民币，同比下降1.2%[11] - 公司实现营业收入160.46亿元，同比下滑1.17%[35] - 税息折旧及摊销前利润为41.94亿元人民币，同比增长13.42%[4] - 归属于母公司股东的净利润为11.03亿元人民币，同比增长51.05%[4] - 归属于母公司股东的净利润11.03亿元，同比增长51.05%[35] - 基本每股收益为0.53元人民币，较去年同期0.35元增长51.43%[7] - 基本每股收益0.53元[19] - 利润总额20.25亿元人民币，同比增长50.7%[18] - 加权平均净资产收益率3.57%[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为114.06亿元人民币，同比下降8.00%[6] - 公司主营业务成本113.34亿元人民币，同比下降7.6%[11] - 公司利息支出3.54亿元人民币，同比下降3.7%[16] - 所得税费用6.25亿元人民币，同比增长94.4%[17] - 水泥产品平均售价上涨25.71元/吨至329.95元/吨，成本下降9.42元/吨至231.82元/吨[36] - 综合毛利率较去年同期23.65%提升5.27个百分点至28.92%[36] 各业务线表现 - 水泥销售收入87.55亿元人民币，同比增长4.6%[12] - 混凝土销售收入34.57亿元人民币，同比下降12.3%[12] - 水泥及商品熟料销量2773.66万吨，同比下滑2.63%，其中海外销量838.84万吨，同比增长10.41%[35] - 骨料销售7605.26万吨，同比增长6.33%；混凝土销售1324.80万方，同比下降9.88%[35] - 水泥业务营业收入91.52亿元，同比增长5.60%，其中国内下滑1.26%至50.24亿元，海外增长15.37%至41.28亿元[35] 各地区表现 - 非洲地区营业收入20.94亿元，同比增长19.40%；亚洲地区营业收入21.81亿元，同比增长12.22%[37] - 亚洲地区净利润4.74亿元，同比增长44.14%；非洲地区净利润1.51亿元，同比减少10.43%[37] - 公司完成对巴西恩布骨料公司100%股权收购，并首次涉足美洲地区业务实现营业收入1.56亿元[37][42] 应收账款 - 应收账款为35.31亿元人民币，较期初增长18.90%[8] - 应收账款总额从2024年底296.98亿元增至2025年中353.11亿元，增长18.9%[20] - 6个月以内短期应收账款占比最高，达237.28亿元，占总应收账款67.2%[20] - 1年以上长期应收账款从2024年底609.10亿元增至2025年中758.94亿元，增长24.6%[20] - 坏账准备总额从2024年底3.19亿元增至2025年中3.45亿元，计提比例保持8.7%[21][25] - 单项计提坏账准备金额达9563.67万元，计提比例高达91%[21] - 应收账款融资中银行承兑汇票6.07亿元，较2024年底5.12亿元增长18.5%[28] - 已背书未到期银行承兑汇票19.19亿元[28] 应付账款 - 应付账款总额从2024年底77.44亿元降至2025年中69.05亿元，下降10.8%[29] - 1年以内应付账款占比78.6%，金额54.31亿元[29] - 3年以上长期应付账款6.10亿元，较2024年底5.65亿元增长8.1%[29] 资产和负债 - 存货为29.38亿元人民币，较期初下降3.91%[8] - 在建工程为40.52亿元人民币，较期初增长14.75%[8] - 商誉为17.99亿元人民币，较期初增长48.78%[8] - 资产总额为708.73亿元人民币，较期初增长1.96%[8] - 合同负债余额7.12亿元人民币，将在未来2年内确认为收入[15] 管理层和治理 - 罗志光先生于6月4日辞任非执行董事及多项委员会职务[45] - Olivier Milhaud先生于2025年7月15日获委任为第十一届董事会非执行董事[45] - 审计委员会已完成对2025年6月30日止六个月中期业绩的审阅[47] - 报告期内公司或附属公司未进行任何上市证券回购、出售或赎回[44] 股东持股情况 - 李叶青先生持有A股454,034股（占A股类别约0.0338%，占总股本约0.0218%）及H股1,083,896股（占H股类别约0.1475%，占总股本约0.0521%）[45] - 刘凤山先生持有A股166,500股（占A股类别约0.0124%，占总股本约0.0080%）及H股292,100股（占H股类别约0.0398%，占总股本约0.0141%）[45] - 明进华先生持有H股166,300股（占H股类别约0.0226%，占总股本约0.0080%）[45] - 张林先生持有A股11,600股（占A股类别约0.0009%，占总股本约0.0006%）及H股248,400股（占H股类别约0.0338%，占总股本约0.0119%）[45] - 刘伟胜先生持有H股13,700股（占H股类别约0.0019%，占总股本约0.0007%）及配偶权益12,600股（占H股类别约0.0017%，占总股本约0.0006%）[45] - 刘胜先生持有配偶权益A股10,000股（占A股类别约0.0007%，占总股本约0.0005%）及实益拥有H股25,300股（占H股类别约0.0034%，占总股本约0.0012%）及配偶权益27,900股（占H股类别约0.0038%，占总股本约0.0013%）[45]