公司基本信息 - 公司股份代号为6918，发布2022年年报[1] - 公司于2020年3月18日上市，上市所得款项净额约为8120万港元，部分行使超额配股权后额外筹集约120万港元[60] 公司人员变动 - 何敏华于2022年5月31日辞任执行董事[3][83][96][196] - 朱强于2022年3月23日获委任为执行董事[3][83][96][136][196] - 贝烈亮于2022年3月23日辞任执行董事[3][83][196] - 龚澜于2022年3月23日获委任为独立非执行董事[3][83][150][151][196] - 赵卫卫于2022年3月23日辞任独立非执行董事[3][83][196] - 陈柏麟于2023年2月24日获委任为公司秘书[3][111][154] - 康锦里于2022年7月21日获委任公司秘书，于2023年2月24日辞任[3][111] - 顾菁芬女士于2022年7月21日、曹雪莲女士于2022年5月31日辞任公司秘书[111] 核数师变动 - 长青（香港）会计师事务所有限公司于2023年2月24日获委任为核数师[4] - 中汇安达会计师事务所有限公司于2023年2月24日辞任核数师[4] 公司总收益变化 - 公司总收益从2021财年的约人民币283.8百万元减少约40.3%至2022财年的约人民币169.4百万元[18] 各业务线收益变化 - 2022财年智能车模收益为人民币41,308千元，2021财年为人民币166,586千元[19] - 2022财年智能互动式玩具收益为零，2021财年为人民币13,138千元[19] - 2022财年传统玩具收益为人民币88,946千元，2021财年为人民币104,119千元[19] - 2022财年原材料及电子零件收益为人民币39,177千元，2021财年为零[19] 公司收益影响因素 - 2022年受新冠疫情影响，公司在中国的办事处被迫关闭，导致中国销售收益大幅下降[18] - 2022年为加快库存周转，部分库存原材料及电子零件以低毛利销售给客户[18] 公司产品品牌及生产模式 - 2022年公司智能车模大部分为“奇士达”品牌产品和联合品牌产品，也通过OEM及ODM模式以海外客户品牌制造产品[20] - 2022年大部分智能互动式玩具并非以联合品牌品类进行生产和出售[21] - 2022年大部分传统玩具收益来自销售传统玩具车，且大部分以“奇士达”品牌出售[23] - 公司产品有“奇士达”品牌、联合品牌、海外客户品牌三种类型[25] 公司财务关键指标变化 - 2022财年公司毛利从约8080万元降至约2830万元，降幅约65.0%，毛利率从约28.5%降至约16.7%，降幅约11.8%[30] - 2022财年公司纯利从约2610万元大幅减少至亏损净额约7670万元[31] - 2022财年公司销售开支从约790万元减少约88.6%至约90万元[32] - 2022财年公司行政开支从约4210万元大幅增加约80.8%至约7610万元[33] - 2022财年公司贸易及其他应收款项减值亏损净额从约540万元大幅增加至约2400万元，增幅约3.4倍[35] - 2022财年所得税开支从约560万元减少至获得税项抵免约540万元[36] - 截至2022年12月31日，公司资本负债比率约为35.1%，借贷总额约1.398亿元，权益总额约3.984亿元[37] - 2022年12月31日公司流动比率约为1.6，速动比率约为1.5，与2021年持平[39] - 2022年12月31日公司现金及现金等价物约为人民币620万元，较2021年的约人民币2.865亿元减少，主要因调拨约人民币2.1亿元营运资金用于销售业务[40] - 2022财年公司平均存货周转天数约为44.1天，较2021财年的约66.1天减少[41] - 2022年12月31日公司贸易应收款项约为人民币3.275亿元，较2021年的约人民币1.17亿元增加；2022财年平均周转天数约为273.2天，较2021财年的约125.3天增加[42] - 2022年12月31日公司贸易及其他应付款项约为人民币1.688亿元，较2021年的约人民币1.446亿元增加约人民币2420万元，增幅约16.7%；2022财年平均周转天数约为184.4天，较2021财年的约90.4天增加[43][44] - 2022年12月31日公司银行及其他借款约为人民币1.398亿元，较2021年的约人民币1.553亿元减少，加权平均实际利率约7.9%，较2021年的约5.2%增加[47][48] - 2022年12月31日公司已发行普通股总数为520,886,000股，每股面值0.001港元，与2021年持平[52] - 2022年12月31日公司资本承担总额约为人民币1740万元，较2021年的约人民币1750万元略有减少[55] - 2022年12月31日公司并无任何重大或然负债，2021年亦为零[54] 公司上市所得款项使用情况 - 2022财年，为新生产厂房扩张计划提供资金的所得款项净额为5840万港元，年内已动用970万港元[61] - 2022财年，维持并巩固与现有客户关系、收购或投资下游公司的所得款项净额为1580万港元，年内已动用1480万港元[61] - 2022财年，一般补充营运资金及其他公司用途的所得款项净额为820万港元，年内已动用820万港元[61] 公司雇员情况 - 截至2022年12月31日，公司有95名全职雇员，较2021年的535名大幅减少[62] 公司功能货币及汇兑风险 - 公司香港经营附属公司功能货币为美元，中国经营附属公司功能货币为人民币，董事认为公司不存在重大汇兑风险[58] 报告期后事项 - 报告期后直至报告日期，无重大事项[59] 公司未来发展策略 - 公司将继续寻求与其他知名品牌合作，增加合适的知名潮玩及娱乐角色许可权[26] - 公司预见国内消费力复苏向好，探究开展国内玩具零售市场[28] - 公司将继续优先考虑及专注于中国市场，加强、扩展及多元化客户基础[69] - 公司将通过开发新产品和全球授权策略实现产品多元化，扩大生产能力和提高生产效率[69] - 公司预见国内消费强劲，将探究开展国内玩具零售市场，结合自有与外国品牌实体店经营[71] 公司企业管治情况 - 2022财年公司遵循联交所上市规则附录十四第二部分企业管治守则原则并遵守适用条文，仅主席及行政总裁角色未分开[75] - 董事会由六名董事组成，包括两名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[83] - 公司委任三名独立非执行董事，占董事会不少于三分之一，且至少一名具备专业资格或财务专长[84] - 公司已接获各独立非执行董事独立性的年度确认书，认为报告日期该等董事属独立[84] - 截至报告日期，董事会成员之间无其他重大关系[85] - 董事会负责集团业务全面管理、制定战略方向及维持监督等[79] - 董事会将定期检讨委任不同人士担任主席及行政总裁角色的需要[76] - 截至2022年12月31日，董事会有2名女性成员及4名男性成员，性别多元化达33.3%[88] - 截至2022年12月31日，董事会成员年龄结构合理，35至50岁董事4人，51至60岁董事2人[89] - 截至2022年12月31日，公司43%的同事为女性[93] - 董事会于2022财年召开12次会议讨论并批准公司运营及业务发展[96] - 执行董事余煌出席董事会会议12/12次[96] - 执行董事何敏华出席董事会会议5/5次（于2022年5月31日辞任）[96] - 执行董事朱强出席董事会会议11/11次（于2022年3月23日获委任）[96] - 独立非执行董事何卫东出席董事会会议12/12次，出席审核委员会会议3/3次[96] - 独立非执行董事王世铃出席董事会会议12/12次，出席审核委员会会议3/3次[96] - 董事服务合约及委任书初步年期为自上市日期起计三年，可膺选连任并依条款终止[97] - 郑静云女士及何卫东先生将在2023年7月28日股东周年大会上退任董事并参选连任[99] - 2022财年全体董事及集团高级管理层均遵守证券交易标准守则[99] - 余煌等多名董事在2022财年参加企业管治等相关培训[100] - 董事会设立审核、薪酬、提名三个委员会监管集团事宜[100] - 审核委员会由龚澜等独立非执行董事组成[102] - 2022财年审核委员会举行三次会议讨论集团会计等事宜[103] - 薪酬委员会由王世铃等独立非执行董事和朱强等执行董事组成[104] - 2022财年薪酬委员会举行两次会议确定执行董事薪酬等事项[105] - 2022财年酬金范围为零至100万港元的高级管理人员有1人[106] - 2022财年已采纳提名政策加强董事候选人提名程序[108] - 2022财年提名委员会举行两次会议，检讨董事会架构、评估独立董事独立性及建议董事委任和重新委任[110] - 顾女士、曹女士、康先生及陈先生2022财年参加不少于15小时相关专业培训以遵守上市规则[111] - 公司执行董事余煌先生为主要企业联络人[112] - 董事负责编制公平真实反映集团状况的财务报表，选择及应用适当会计政策[113] - 外聘核数师申报责任声明载于年报“独立核数师报告”[114] - 董事会对集团风险管理负最终责任，维持内部监控系统和风险管理程序健全有效[116] - 2022财年外聘独立顾问对集团风险管理及内部控制系统进行检讨，审核委员会认为集团内部控制系统基本有效[119] - 2022财年核数师审核服务费用为1000千元人民币，中期报告审阅服务费用为100千元人民币，总计1100千元人民币[121] 公司股东相关信息 - 公司下届股东周年大会将于2023年7月28日举行，会议通知将在会议前至少20个营业日发送给股东[122] - 持有公司缴足股本不少于十分之一且有投票权的股东可书面要求董事会召开股东特别大会，大会应在递交要求后2个月内举行[124] - 董事会应在收到要求后21天内筹备将在递交要求后2个月内召开的股东特别大会，若未执行，递呈要求人士可自行召开，公司需偿付合理开支[124] - 股东提名人选参选公司董事详细程序可于公司网站(www.kidztech.net)查阅[127] - 公司业务及营运的最新消息及资料可于公司网站(www.kidztech.net)查阅[128] - 2022财政年度，公司认为股东沟通政策已有效落实[131] - 2022财政年度，公司的章程文件并无变更[132] 公司董事个人信息 - 余煌先生42歲，2009年6月創立集團，2019年10月獲委任為董事，11月獲調任為執行董事，在玩具製造及銷售行業擁有逾12年經驗，为公司行政总裁[134][135][153] - 朱強先生35歲，2022年3月23日獲委任為執行董事等職位[136] - 鄭靜雲女士48歲，2019年11月獲委任為非執行董事，2016年4月加入集團[139] - 何衛東先生60歲，2020年2月獲委任為獨立非執行董事，2017年9月至2019年10月任奇士達智能獨立董事，在企業及投資管理方面擁有逾20年經驗[142][143] - 王世鈴39岁，2021年8月31日获委任为独立非执行董事等职，有超10年财务管理及风控经验[147] - 龚澜54岁，2022年3月23日获委任为独立非执行董事等职，有超20年多行业财务管理经验[150][151] - 陈柏麟为公司秘书，2018年12月取得香港律师资格，还担任GT Steel Construction Group Limited公司秘书[154] 公司股息政策 - 是否宣派股息由董事酌情决定，受多种因素及相关规定限制[161] - 董事会不建议派付2022财政年度的末期股息（2021财政年度：零）[162] 公司股份过户登记 - 公司将于2023年7月25日至28日暂停办理股份过户登记手续，所有股份过户文件连同有关股票须于2023年7月24日下午4时30分前交回[163] 公司业绩及财务报表相关 - 集团主要从事高品质智能车模等玩具的设计、开发、制造及销售，产品有多种品牌模式[157] - 集团2022财政年度按经营分部划分的表现分析载于综合财务报表附注8[159] - 集团2022财政年度的业绩载于年报第97页的综合全面收益表[160] - 集团最近五年业绩、资产及负债概要载于年报第180页[164] - 使用关键财务绩效指标的分析载于年报第7至18页「管理层讨论及分析」一节[165] - 截至2022年12月31日，公司可供分派予股东的储备约为人民币358,153,000元[168] 公司购股期权计划 - 公司于2020年2月13日有条件采纳一项购股期权计划[171] - 因行使购股期权计划及公司任何其他购股期权计划可予

财务报告公布 - 公司公布截至2022年12月31日止年度的经审核综合年度业绩[1] 人员变动 - 2022年3月23日朱强获委任为执行董事，贝烈亮辞任执行董事[4] - 2022年3月23日龚澜获委任为独立非执行董事，赵卫卫辞任独立非执行董事[4] - 2022年5月31日何敏华辞任执行董事[4] - 2022年7月21日康锦里获委任为公司秘书，顾菁芬辞任公司秘书[4] - 2023年1月31日创富融资有限公司辞任合规顾问[4] - 2023年2月24日陈柏麟获委任为公司秘书，康锦里辞任公司秘书[4] - 2022年2月1日创富融资有限公司获委任为合规顾问，民银资本有限公司辞任合规顾问[4] - 2023年2月24日长青（香港）会计师事务所有限公司获委任为核数师，中汇安达会计师事务所有限公司辞任核数师[5] - 顾菁芬女士于2022年7月21日、曹雪莲女士于2022年5月31日辞任公司秘书[112] - 康锦里先生于2022年7月21日获委任为公司秘书，后于2023年2月24日辞任[112] - 陈柏麟先生于2023年2月24日获委任为公司秘书[112] 公司基本信息 - 公司股份代号为6918[6] - 公司愿景是成为智能互动式娱乐产品供应商，主要从事高品质智能车模等产品的设计、开发、制造及销售[18] - 公司产品有“奇士达”品牌、联合品牌、海外客户品牌三种形式[26] 财务数据关键指标变化 - 公司2022财年总收益约为人民币16940万元，较2021财年的约人民币28380万元减少约40.3%[19] - 公司毛利从2021财年约8080万元降至2022财年约2830万元，降幅约65.0%，毛利率从约28.5%降至约16.7%，降幅约11.8%[31] - 公司纯利从2021财年约2610万元大幅减少至2022财年亏损净额约7670万元[32] - 公司销售开支从2021财年约790万元减少约88.6%至2022财年约90万元[33] - 公司行政开支从2021财年约4210万元大幅增加约80.8%至2022财年约7610万元[34] - 公司贸易及其他应收款项减值亏损净额从2021财年约540万元大幅增加至2022财年约2400万元，增幅约3.4倍[36] - 公司所得税开支从2021财年约560万元减少至2022财年获得税项抵免约540万元[37] - 2022年12月31日，公司资本负债比率约为35.1%，与2021年持平[38] - 2022年12月31日，公司借贷总额约为人民币1.398亿元，较2021年的约人民币1.553亿元有所下降；权益总额约为人民币3.984亿元，较2021年的约人民币4.418亿元有所下降[38] - 2022年12月31日，公司流动比率约为1.6，速动比率约为1.5，与2021年持平[40] - 2022年12月31日，公司现金及现金等价物为约人民币620万元，较2021年的约人民币2.865亿元大幅减少，主要因调拨约人民币2.1亿元营运资金用于销售业务[41] - 2022财年，公司平均存货周转天数约为44.1天，较2021财年的约66.1天有所缩短[42] - 2022年12月31日，公司贸易应收款项约为人民币3.275亿元，较2021年的约人民币1.17亿元大幅增加；贸易应收款项平均周转天数约为273.2天，较2021财年的约125.3天有所增加[43] - 2022年12月31日，公司贸易及其他应付款项约为人民币1.688亿元，较2021年的约人民币1.446亿元增加约人民币2420万元，增幅约为16.7%；贸易应付款项平均周转天数约为184.4天，较2021财年的约90.4天有所增加[44][45] - 2022年12月31日，银行及其他借款约为人民币1.398亿元，较2021年的约人民币1.553亿元有所下降，按固定利率2.25%至18.00%计息；加权平均实际利率约为7.9%，较2021年的约5.2%有所上升[48][49] - 2022年12月31日，公司已发行普通股总数为5.20886亿股，每股面值0.001港元，与2021年持平[53] - 2022年12月31日，公司并无任何重大或然负债，与2021年持平[55] - 截至2022年12月31日，集团资本承担总额约为人民币1740万元，2021年同期约为人民币1750万元[56] - 公司自上市及部分行使超额配股权前筹集所得款项净额约为8120万港元，部分行使超额配股权后额外筹集约120万港元[61] - 2022财年，为新生产厂房扩张计划提供资金的所得款项净额5840万港元，年初未动用970万港元，年内动用970万港元，年末无未动用款项；维持并巩固与现有客户关系等计划所得款项净额1580万港元，年初未动用1480万港元，年内动用1480万港元，年末无未动用款项；一般补充营运资金等所得款项净额820万港元，年内动用820万港元，年末无未动用款项[62] - 截至2022年12月31日，集团有95名全职雇员，2021年为535名，减少主要因外包部分生产流程[63] - 2022财年核数师审核服务费用为1000千元人民币，中期报告审阅服务费用为100千元人民币，总计1100千元人民币[122] - 截至2022年12月31日，公司可供分派予股东的储备约为人民币358,153,000元[169] - 2022财年，五大客户和最大客户收入总额分别占集团总收入约76%（2021年：36%）和29%（2021年：8%）[195] - 2022财年，五大供应商采购额占集团总采购成本约76%（2021年：70%），最大供应商采购额约占44%（2021年：21%）[195] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022财年智能车模收益为人民币4130.8万元，2021财年为人民币16658.6万元[20] - 2022财年智能互动式玩具收益为0，2021财年为人民币1313.8万元[20] - 2022财年传统玩具收益为人民币8894.6万元，2021财年为人民币10411.9万元[20] - 2022财年原材料及电子零件收益为人民币3917.7万元，2021财年为0[20] - 2022财年大部分传统玩具收益来自传统玩具车销售，且大多以“奇士达”品牌出售[24] 公司经营策略 - 2022年公司调整经营策略，外包部分工序，生产成本增加，毛利减少[8] - 公司积极开拓新兴市场和其入口商，减少对欧美市场客户的长期依赖[9] - 公司将优化产品开发和生产人才队伍建设规划，强化质量控制标准和知识产权授权[10] - 展望2023年，公司预见国内消费力复苏向好，探究开展国内玩具零售市场[13] - 公司将继续寻求与其他知名品牌合作机会，适时增加合适的知名潮玩及娱乐角色的许可权[27] - 2023年全球商品贸易预计放缓，公司预见国内消费力复苏，探究开展国内玩具零售市场[28][29] - 公司预见国内消费强劲，探究开展国内玩具零售市场[72] 公司财务风险管理 - 集团财务风险管理由总部财资部门负责，资金来源为经营活动现金及银行借款[57] - 集团香港经营附属公司大部分交易以美元结算，中国经营附属公司功能货币为人民币，2022年12月31日汇兑风险主要来自香港附属公司美元结余，董事认为无重大汇兑风险[59] - 集团目前无外币对冲政策，未利用金融工具作对冲用途[59] 公司雇员薪酬 - 集团视工作性质为雇员提供包括薪金、意外险及津贴的薪酬待遇，花红酌情派发，部分基于雇员和集团业务绩效[64][65] 公司应对疫情措施 - 集团为应对疫情继续评估影响、监控管理风险，会采取适当措施并通知股东和潜在投资者[68][69] 全球经济形势 - 2023年全球商品贸易预计放缓，加大全球经济衰退风险[71] 公司企业管治 - 2022财年公司遵循企业管治守则原则，仅偏离守则条文C.2.1条[76] - 余煌先生为董事会主席及集团行政总裁，董事会认为现有架构合理[76] - 董事会将定期检讨委任不同人士担任董事会主席及行政总裁的需要[77] - 董事会负责集团业务全面管理、制定策略方向及监督管理[80] - 董事会是集团重大事项最终决策机构，履行企业管治责任[82] - 截至报告日期，董事会由6名董事组成，包括2名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[84] - 朱强先生于2022年3月23日获委任为执行董事[84] - 何敏华女士于2022年5月31日辞任执行董事[84] - 公司委任三名独立非执行董事，占董事会不少于三分之一[85] - 截至2022年12月31日，董事会有两名女性成员及四名男性成员，性别多元化达33.3%[89] - 截至2022年12月31日，董事会成员年龄结构合理，35至50岁董事四人，51至60岁董事两人[90] - 截至2022年12月31日，43%的公司同事为女性[94] - 董事会于2022财年召开12次会议讨论并批准公司运营及业务发展[97] - 余煌先生出席董事会会议次数为12/12[97] - 何敏华女士出席董事会会议次数为5/5（于2022年5月31日辞任）[97] - 朱强先生出席董事会会议次数为11/11（于2022年3月23日获委任）[97] - 何卫东先生出席董事会会议次数为12/12[97] - 王世铃女士出席董事会会议次数为12/12[97] - 执行董事与公司签订服务合约，独立非执行董事及非执行董事签订委任书，初步年期自上市日期起计三年[98] - 根据章程细则，三分之一董事须于每届股东周年大会上轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[100] - 郑静云女士及何卫东先生将于2023年7月28日举行的股东周年大会上退任董事职务并愿膺选连任[100] - 全体董事确认在2022财政年度内遵守标准守则，公司不知悉集团高级管理层有违反情况[100] - 2022财政年度部分董事参与企业管治、监管发展及其他相关议题培训[101] - 董事会设立审核、薪酬、提名三个委员会，均按企业管治守则设立并有书面职权范围[101] - 审核委员会由龚澜、何卫东、王世铃等独立非执行董事组成[103] - 审核委员会主要职责包括就外部核数师委任等提建议、审阅财务报表等[103] - 2022财政年度审核委员会举行三次会议，讨论集团会计原则等多项事宜[104] - 2022财年薪酬委员会举行两次会议，用于确定执行董事薪酬政策等事项[106] - 2022财年高级管理人员年薪在零至100万港元区间的人数为1人[107] - 2022财年提名委员会举行两次会议，用于检讨董事会架构等事项[111] - 公司执行董事余煌先生为公司主要企业联络人[113] - 薪酬委员会成员包括王世铃女士、何卫东先生等，部分成员有任免变动[105] - 提名委员会成员包括何卫东先生、王世铃女士等，部分成员有任免变动[107] 公司风险管理及内部控制 - 2022财年外聘独立顾问对集团风险管理及内部控制系统进行了审查，审核委员会认为集团内部控制系统基本有效[120] - 董事会对集团风险管理负有最终责任，有权维持内部控制系统和风险管理程序健全有效[117] - 集团采用三级风险管理方法识别、评估和管理不同类型的风险[118] - 集团已推行有效的监控系统，包括明确职权范围的管理架构、稳健的管理系统和定期检讨表现[119] - 审核委员会按年度基准检讨会计、内部审计及财务报告职能方面的资源、资历、经验、培训及预算是否足够[120] - 董事会认为集团风险管理及内部控制系统在各重大方面基本有效及充分[121] - 公司将继续外聘专业顾问进行审查，并考虑必要时建立正式的内部审计部门[121] 公司股东大会相关 - 公司在股东大会上就每项重大事宜提呈独立决议案，所有决议案以投票方式表决，结果将公布在联交所和公司网站[122] - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东可书面要求董事会召开股东大会，大会应在递交要求后2个月内举行[125] - 董事会应在递交要求21日内筹备2个月内召开的股东大会，若未开展，股东可自行召开，公司需偿付合理开支[125] - 2022财年公司认为已有效落实股东沟通政策[132] - 2022财年公司的章程文件并无变更[133] - 公司下届股东周年大会将于2023年7月28日举行，会议通知将在会议前至少20个营业日发送给股东[123] 董事个人信息 - 余煌先生42岁，2009年6月创立集团，2019年10月任董事，11月调任执行董事[135] - 余煌先生在玩具制造及销售行业有逾12年经验[136] - 朱强先生35岁，2022年3月23日任执行董事、提名及薪酬委员会成员[137] - 朱强先生主修信息安全及管理，在融资租赁及产业投融资管理方面经验丰富[137] - 郑静云女士48岁，2019年11月获委任为非执行董事，2016年4月加入集团[140] - 何卫东先生60岁，2020年2月获委任为独立非执行董事，在企业及投资管理方面有逾20年经验[143][144] - 王世铃女士39岁，202

公司基本信息 - 公司于2019年10月25日在开曼群岛注册成立，2020年3月18日在港交所主板上市[67] - 公司股份代号为6918[9] 财务数据关键指标变化 - 公司总收益从2021年上半年约1.155亿元减少10.5%至2022年上半年约1.034亿元[12][15] - 公司毛利从2021年上半年约3640万元降至2022年上半年约1300万元，降幅约64.3%[25] - 公司毛利率从2021年上半年约31.6%降至2022年上半年约12.6%，降幅约60.1%[25] - 公司2022年上半年净亏损约4350万元，较2021年上半年纯利约730万元减少约5080万元或695.9%[28] - 公司销售开支从2021年上半年约600万元减少约78.3%至2022年上半年约130万元[28] - 公司行政开支从2021年上半年约1680万元增加约211.3%至2022年上半年约5230万元[28] - 2022年上半年所得税抵免约为120万元，2021年上半年所得税开支约为190万元[28] - 截至2022年6月30日，公司资本负债比率约为34.3%，较2021年12月31日的约35.1%有所下降，借贷总额约为人民币14930万元，权益总额约为人民币43540万元[30] - 截至2022年6月30日，公司流动比率约为1.5，速动比率约为1.4，较2021年12月31日的约1.6和1.5均有所下降[30] - 公司贸易应收款项从2021年12月31日的约人民币11700万元增加至2022年6月30日的约人民币18390万元[30] - 公司贸易及其他应付款项从2021年12月31日的约人民币14460万元增加约人民币10160万元或约70.3%，至2022年6月30日的约人民币24620万元[30] - 截至2022年6月30日，银行及其他借款约为人民币14900万元，较2021年12月31日的约人民币15530万元有所下降，全部须按要求偿还[32] - 截至2022年6月30日，公司已发行普通股总数为520886000股，每股面值0.001港元，与2021年12月31日持平[32] - 截至2022年6月30日，公司并无任何重大或然负债，2021年12月31日亦无[35][39] - 截至2022年6月30日，公司资本承担总额约为人民币1750万元，与2021年12月31日持平[36][40] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收益为103,415千元人民币，较2021年同期的115,473千元人民币下降10.44%[56] - 2022年上半年毛利为13,010千元人民币，较2021年同期的36,435千元人民币下降64.29%[56] - 2022年上半年经营亏损为39,618千元人民币，而2021年同期经营盈利为14,774千元人民币[56] - 2022年上半年本公司拥有人应占期内亏损为43,542千元人民币，2021年同期盈利为7,310千元人民币[56] - 截至2022年6月30日，非流动资产为242,889千元人民币，较2021年12月31日的261,481千元人民币下降7.11%[59] - 截至2022年6月30日，流动资产净值为202,292千元人民币，较2021年12月31日的190,815千元人民币增长6.01%[59] - 截至2022年6月30日，资产净值为435,388千元人民币，较2021年12月31日的441,763千元人民币下降1.44%[59] - 2022年上半年经营活动所用现金净额为181,785千元人民币，2021年同期为1,276千元人民币[65] - 2022年上半年投资活动所得现金净额为669千元人民币，2021年同期所用现金净额为12,817千元人民币[65] - 2022年上半年融资活动所用现金净额为17,732千元人民币，2021年同期为8,206千元人民币[65] - 2022年上半年银行及其他借款利息开支452.4万元，2021年同期为515万元[89] - 2022年上半年所得税期内拨备1万元，2021年同期为261.6万元；过往年度超额拨备121.7万元，2021年同期无[92] - 2022年上半年出售存货成本3656.3万元，2021年同期为3864.3万元[95] - 2022年上半年员工成本3525.5万元，2021年同期为1585.9万元[95] - 2022年公司拥有人应占期内亏损约4354.2万元，2021年为盈利731万元[98] - 2022年上半年公司未收购物业、厂房及设备，2021年同期为1469.1万元[98] - 2022年上半年公司确认使用权资产添置约为0元，2021年同期为664.3万元[98] - 2022年6月30日贸易应收款项为20114.5万元，2021年12月31日为13410.6万元[100] - 2022年6月30日贸易及其他应付款项为24618.6万元，2021年12月31日为14463.5万元[105] - 贸易应付款按发票日期的账龄分析显示，2022年6月30日少于30天为18,441千元、31天至120天为16,184千元、121天至1年为69,331千元、1年至2年为5,786千元、超过2年为11,927千元和121,669千元；2021年12月31日少于30天为19,923千元、31天至120天为23,849千元、121天至1年为25,365千元、1年至2年为8,802千元、超过2年为3,621千元和81,560千元[106] - 2022年6月30日银行贷款为84,761千元，其他借款为64,208千元，总计148,969千元；2021年12月31日银行贷款为69,394千元，其他借款为85,884千元，总计155,278千元[109] - 借款按要求或于一年内偿还，2022年6月30日为148,969千元，2021年12月31日为155,278千元[110] - 2022年6月30日借款中，有抵押为122,741千元，无抵押为26,228千元；2021年12月31日借款均为有抵押，金额为155,278千元[109] - 法定股本方面，每股0.001港元的普通股，2020年12月31日和2021年6月30日授权普通股数目为5,000,000,000股，金额为5,000千港元（折合人民币4,470千元）[114] - 已发行及缴足股本方面，2020年1月1日为78,000,000股，金额为78千港元（折合人民币70千元）；经资本运作后，2020年12月31日、2021年12月31日和2022年6月30日为520,886,000股，金额为521千港元（折合人民币467千元）[114] - 公司于2022年6月30日并无任何重大或然负债，2021年12月31日也无[116][117] - 物业、厂房及设备已订约但未作拨备金额，2022年6月30日和2021年12月31日均为17,482千元[119] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年公司香港及中国分公司运营受疫情影响，欧美海外客户直销收益暂时减少[12][15] - 2022年上半年公司智能玩具车多为“kidztech”品牌及与知名汽车制造商的联名产品，也有OEM和ODM业务[13] - 截至2022年6月30日止六个月，传统玩具大部分收益来自销售传统玩具车，主要为一至三岁或以上儿童设计[22] - 公司智能玩具和传统玩具产品有“奇士达”品牌、联合品牌、海外客户品牌三种品牌形式[22] - 公司智能车模大部分为“奇士达”品牌产品和联合品牌产品，也通过OEM及ODM模式以海外客户品牌制造产品[16] - 公司智能互动式玩具主要包括智能互动式玩具套装、活动玩具及音乐玩具，大部分以联合品牌或“奇士达”品牌出售[18][20] - 2022年上半年销售车模收益72,609千元，销售原材料及电子零件收益30,806千元，总计103,415千元；2021年同期销售车模收益115,473千元[73] - 2022年上半年中国内地市场收益73,502千元，中国内地以外市场收益29,913千元，总计103,415千元；2021年同期中国内地市场收益98,597千元，中国内地以外市场收益16,876千元，总计115,473千元[80] - 2022年上半年智能车模收益67,284千元，传统玩具收益5,325千元，原材料及电子零件收益30,806千元，总计103,415千元；2021年同期智能车模收益44,911千元，智能互动式玩具收益7,412千元，传统玩具收益63,150千元，总计115,473千元[80] - 2022年上半年来自客户A的收益为20,485千元，客户B为16,088千元，客户C为13,669千元，客户D为10,983千元；2021年同期客户A收益19,801千元，客户B收益12,441千元[86] 公司人员情况 - 2022年6月30日，集团约有226名全职雇员，2021年12月31日为535名，其中16名在香港，其余位于中国汕头与深圳[44][47] - 集团香港公司及雇员按强制性公积金法例，每月以雇员收入的5%向强积金计划供款，每月供款上限为1500港元[45][48] 公司业务运营与市场策略 - 集团运营受COVID - 19疫情影响，且仍受疫情发展及政府建议或限制[52][54] - 集团将继续优先关注海外市场，维持并巩固与现有直接海外客户关系，同时关注疫情并扩大客户基础，也优先关注疫情控制良好的中国市场[53] - 集团将通过专注中国出口型批发商和零售商，加强、扩展及多元化客户基础[53] - 集团将通过开发新产品和全球授权策略实现产品多元化[53] - 集团将扩大生产能力，提高生产效率[53] - 集团将配置更多资源扩大国内及亚洲市场销售[53] 公司财务准则与会计政策 - 集团自2022年1月1日起采用新订及经修订香港财务报告准则，未造成重大变动，且未应用已颁布但未生效准则，应用后也无重大影响[69] - 合约销售于产品控制权转移、无未履行责任影响客户接纳且客户获得法定所有权时确认[81][82] 公司股权结构与股东权益 - 截至2022年6月30日，余煌先生通过受控法团权益持有206,946,667股，持股比例39.73%[129] - 截至2022年6月30日，贝烈亮先生通过受控法团权益持有21,080,000股，持股比例4.05%[129] - 截至2022年6月30日，郑静云女士通过配偶权益持有35,966,667股，持股比例6.90%[129] - 截至2022年6月30日，陈骋女士通过配偶权益持有206,946,667股，持股比例39.73%[139] - 截至2022年6月30日，吴慕心女士通过受控法团权益持有55,333,333股，持股比例10.62%[139] - 截至2022年6月30日，吴树鹏先生通过配偶权益持有55,333,333股，持股比例10.62%[139] - 截至2022年6月30日，蔡奋光先生通过受控法团权益持有35,966,667股，持股比例6.90%[139] - 截至2022年6月30日，均来财务有限公司通过拥有股份担保权益持有112,380,000股，持股比例21.57%[139] - 截至2022年6月30日，美建集团有限公司通过受控法团权益持有112,380,000股，持股比例21.57%[139] - 除上述披露外，截至2022年6月30日，无公司董事或最高行政人员有须披露权益及淡仓[133][135] - 2021年12月23日，Keen Pacemaker Limited、Motivational Mathematics Limited及Charming Flair Limited分别向均来财务有限公司抵押21,080,000股、53,333,333股及35,966,667股作为贷款担保[141] - 截至2022年6月30日，Top Synergy Y&C Limited持有公司已发行股本总额约39.73%，该公司分别由余煌先生及陈骋女士拥有约94.79%及约5.21% [161] 公司购股计划 - 公司于2020年2月13日有条件采纳购股计划，以激励选定参与者[143] - 因行使购股权可配发及发行的股份总数不得超上市

公司基本信息 - 公司2021年年报发布[1] - 公司股份代号为6918[11] - 公司愿景是成为智能互动式娱乐产品供应商，主要从事智能玩具等产品的设计、开发、制造和销售[17][19] - 公司股份于2020年3月18日在联交所主板上市，上市及部分行使超額配股權前所得款項淨額約8120萬港元，部分行使超額配股權後額外籌集所得款項淨額約120萬港元[42] 公司人员变动 - 何敏华女士于2021年8月31日获委任为执行董事[6] - 朱强先生于2022年3月23日获委任为执行董事[6] - 贝烈亮先生于2022年3月23日辞任执行董事[6] - 倪彦龙先生于2021年5月27日退任执行董事[6] - 王世铃女士于2021年8月31日获委任为独立非执行董事[6] - 龚澜先生于2022年3月23日获委任为独立非执行董事[6] - 刘曼女士于2021年8月31日辞任独立非执行董事[6] - 赵卫卫女士于2022年3月23日辞任独立非执行董事[6] - 余煌、何敏華於2021年8月31日獲委任為執行董事，貝烈亮於2022年3月23日辭任執行董事，倪彥龍於2021年5月27日退任執行董事[66][72] - 何衛東、王世鈴於2021年8月31日獲委任為獨立非執行董事，劉曼於2021年8月31日辭任獨立非執行董事，趙衛衛於2022年3月23日辭任獨立非執行董事[66][74] - 余煌、朱强、何敏华、王世铃及龚澜将於2022年6月24日股東週年大會上退任董事職務，並合資格且願意膺選連任[68] - 龚澜先生于2022年3月23日获委任为审核委员会主席[80] - 赵卫卫女士于2022年3月23日辞任审核委员会主席[80] - 王世铃女士于2021年8月31日获委任为薪酬委员会主席[82] - 刘曼女士于2021年8月31日辞任薪酬委员会主席[82] - 朱强先生于2022年3月23日获委任为薪酬委员会和提名委员会成员[82][86] - 贝烈亮先生于2022年3月23日辞任薪酬委员会和提名委员会成员[82][86] 公司财务数据关键指标变化 - 公司2021财年总收益约为人民币2.838亿元，较2020财年的约人民币2.959亿元减少约4.1%[18][20] - 公司毛利从2020财年约1.002亿元降至2021财年约8080万元，降幅约19.4%，毛利率从约33.8%降至约28.5%，降幅约5.3%[28] - 公司净利润从2020财年约2410万元增至2021财年约2610万元，增幅约8.3%，净利率从约8.2%增至约9.2%[28] - 公司销售开支从2020财年约1810万元降至2021财年约790万元，降幅约56.4%[31] - 公司行政开支从2020财年约4500万元降至2021财年约4210万元，降幅约6.4%[31] - 公司所得税开支从2020财年约880万元降至2021财年约560万元，降幅约36.4%[31] - 公司2021财年实际税率约为17.8%，2020财年约为26.7%[31] - 截至2021年12月31日，公司资本负债比率约为35.1%，2020年12月31日为36.8%[31] - 截至2021年12月31日，公司借贷总额约1.553亿元，2020年12月31日约1.559亿元[31] - 截至2021年12月31日，公司权益总额约4.418亿元，2020年12月31日约4.235亿元[31] - 2021年12月31日流动比率约为1.6，2020年12月31日约为1.7；速动比率约为1.5，与2020年持平[33] - 2021年12月31日受限制现金为零，现金及现金等价物约为人民币28650万元，2020年12月31日分别约为人民币100万元及13240万元[33] - 2021财年平均存货周转天数约为66.1天，2020财年约为107.5天[33] - 贸易应收款项从2020年12月31日的约人民币7780万元增加至2021年12月31日的约人民币11700万元；平均周转天数从2020财年的约85.1天增加至2021财年的约125.3天[33] - 贸易及其他应付款项从2020年12月31日的约人民币5660万元增加约人民币8800万元或约155.5%，至2021年12月31日的约人民币14460万元；平均周转天数从2020财年的约40.9天增加至2021财年的约90.4天[36] - 2021年12月31日银行及其他借款约为人民币15530万元，2020年12月31日约为人民币15590万元，全部须按需偿还，固定利率2.25%至18.00%[36] - 2021年12月31日加权平均实际利率约为5.2%，2020年12月31日约为4.7%[36] - 2021年12月31日已发行普通股总数为520886000股，每股面值0.001港元，与2020年持平[38] - 2021年12月31日资本承担总额约为人民币1750万元，2020年12月31日约为人民币2370万元[38] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021财年智能车模收益为人民币1.66586亿元，2020财年为人民币1.85762亿元[21] - 2021财年智能互动式玩具收益为人民币1313.8万元，2020财年为人民币2722.2万元[21] - 2021财年传统玩具收益为人民币1.04119亿元，2020财年为人民币7753.1万元[21] - 2020财年防疫用品收益为人民币539.8万元，2021财年无此项收益[21] 公司销售策略调整 - 公司自2020年开始调整销售区域分布，减少欧美市场销售以降低风险[15] 各业务线产品品牌情况 - 2021财年智能车模大部分为“奇士达”品牌和联合品牌产品，也通过OEM和ODM模式为海外客户制造[25] - 2021财年智能互动式玩具大多以联合品牌或“奇士达”品牌出售[25] - 2021财年传统玩具大部分收益来自传统玩具车，且多以“奇士达”品牌出售[25] - 公司产品有“kidztech”品牌、联合品牌和海外客户品牌三类[28] 公司所得款项使用情况 - 2021财年所得款项用途与招股章程披露相符，为新生产厂房扩张计划提供资金预计使用5840万港元，截至2020年12月31日未动用2610万港元，年内已动用1640万港元，截至2021年12月31日未动用970万港元[44][45] - 维持并巩固与现有客户关系、收购或投资下游公司预计使用1580万港元，截至2020年12月31日未动用1480万港元，年内未动用，截至2021年12月31日未动用1480万港元[45] - 一般补充营运资金及其他一般公司用途预计使用820万港元，截至2020年12月31日和2021年12月31日未动用情况未提及[45] - 所得款项净额总计预计使用8240万港元，截至2020年12月31日未动用4090万港元，年内已动用1640万港元，截至2021年12月31日未动用2450万港元[45] - 动用未动用所得款项的预期时间表基于公司对未来市场状况的最佳估计，可能因市场状况发展而变化，截至报告日期，未动用所得款项净额仍在公司银行账户内[45] 公司员工情况 - 截至2021年12月31日，公司有535名全职雇员，2020年为665名，其中20名位于香港，其余位于中国汕头及深圳[45] - 公司为员工实施培训计划并采纳购股期权计划，以提高员工生产力和奖励员工贡献[48] 公司外汇风险情况 - 截至2021年12月31日，外汇风险主要来自若干集团内交易、中国经营附属公司的美元结余以及以港元计值的应计上市开支，董事认为公司不存在重大汇兑风险[42] - 公司目前并无就外币交易、资产及负债实施外币对冲政策，也未利用任何金融工具作对冲用途[42] 公司未来发展策略 - 受COVID - 19疫情影响，公司运营受限，董事会将评估疫情对运营和财务业绩的影响并采取措施[48] - 公司将优先关注海外市场，维持与现有海外客户关系，同时关注中国市场并扩大客户基础[48] - 公司将通过专注中国出口型批发商和零售商来加强、扩展及多元化客户基础[48] - 公司将通过开发新产品和全球授权策略实现产品多元化[48] - 公司将扩大生产能力并提高生产效率[48] - 公司将配置更多资源扩大国内及亚洲市场销售[48] 公司企业管治情况 - 2021财年公司遵循企业管治守则原则，但主席和行政总裁由同一人担任偏离前守则条文A.2.1[51] - 2022年1月1日新企业管治守则生效，公司将检讨企业管治常规以提高水平[51] - 董事会负责集团整体管理、战略方向制定，管理层负责日常管理和行政事宜[53][54] - 董事会是集团重大事项最终决策机构，负责企业管治相关职责[55] - 截至报告日期，董事会由7名董事组成，包括3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[58] - 独立非执行董事占董事会不少于三分之一[58] - 董事会成员年龄范围为33岁至59岁，有4名男董事和3名女董事[60] - 董事会已采纳多元化政策并将定期审查[60] - 董事会定期开会，2021财年召开了5次会议[63] - 执行董事与公司签订服务合同，独立非执行董事和非执行董事签署委任书，初始任期3年[65] - 根据章程細則，三分之一董事須於每屆股東週年大會上輪值退任，每名董事須至少每三年輪值退任一次[68] - 公司採納上市發行人董事進行證券交易的標準守則作為董事及高級管理層證券交易行為守則，2021財政年度全體董事遵守該守則，公司不知悉高級管理層有違反情況[68] - 董事會已設立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，所有委員會均有書面職權範圍，可於聯交所及公司網站查閱[77][78] - 根據企業管治守則規定，所有董事應參與持續專業發展，發展並更新其知識及技能，並向公司提供培訓記錄[74] - 公司深諳持續專業發展對董事拓展及補充知識及技能的重要性，各董事恪守責任，緊貼公司發展[68] 公司各委员会会议情况 - 2021财年审核委员会举行两次会议，讨论集团会计原则及惯例，审阅2020财年业绩和2021年上半年未经审核中期业绩[80] - 2021财年薪酬委员会举行两次会议，检讨董事薪酬架构[83] - 2021财年提名委员会举行两次会议，审查董事会结构，评估独立董事独立性，提议董事委任和重新委任[90] - 2021财年提名委员会举行两次会议，检讨董事会架构等[93] 公司高级管理人员薪酬情况 - 2021财年高级管理人员年薪在零至100万港元区间的人数为2人[84] 公司秘书培训情况 - 联席公司秘书顾菁芬和曹雪莲于2021财年参加不少于15小时相关专业培训[92] 公司内部审核情况 - 集团内部审核职能对风险管理及内部监控系统的审查每年进行一次[97] 公司核数师服务费用情况 - 2021财年核数师审核服务及中期报告审阅服务费用为1550千元人民币，内部监控审阅及风险评估服务费用为106千元人民币，环境、社会及管治报告咨询服务费用为57千元人民币，总计1873千元人民币[102] 公司股东大会相关情况 - 公司于股东大会上就重大事宜提呈独立决议案，所有决议案以投票方式表决，结果将刊于联交所和公司网站[104][106] - 公司下届股东周年大会将于2022年6月24日举行，会议通知将提前至少20个营业日发送给股东[105][106] - 持有公司缴足股本（具公司股东大会投票权）不少于十分之一的股东可要求董事会召开股东特别大会，大会应于呈交要求后2个月内举行[108] - 董事会应于呈交要求当日起21日内筹备将在呈交要求后2个月内召开的股东特别大会[108] 公司董事个人信息 - 余煌41岁，2009年6月创立集团，2019年10月获委任为董事，11月重新指定为执行董事[114] - 余煌在玩具制造和销售行业有超12年经验[115] - 朱强34岁，2022年3月23日获委任为执行董事等职[116] - 何敏华33岁，2021年8月31日获委任为执行董事[117] - 何敏华在企业战略规划等方面有超6年管理等经验[117] - 余煌41岁，2009年6月创立集团，2019年10月获委任为董事，11月调任执行董事，在玩具制造及销售行业有逾12年经验[118] - 朱强34岁，2022年3月23日获委任为执行董事，在融资租赁及产业投融资管理方面经验丰富[118] - 何敏华33岁，2021年8月3

KIDZTECH HOLDINGS LIMITED 奇 中 速 控 股 有 限 公 司 floogram (於開曼群島註冊成立的有限公司） STOCK CODE 股份代號：6918 Interim Report 中 期 報 告 二零二一中期報告 奇士達控股有限公司 | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | CORPORATE INFORMATION 公司資 ...

STOCK CODE 股份代號：6918 （於開曼群島註冊成立的有限公司） Annual Report 年報 二零二零年報 奇士達控股有限公司 | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------| | | | CONTENTS \n目錄 | | Corporate Information | 公司資料 | 2 | | Chairman's Statement | 主席報告 | 4 | | Management Discussion and Analysis | 管理層討論及分析 | 6 | | Corporate Governance Report | 企業管治報告 | 17 | | Biographical Details of Directors and Senior Management | 董事及高級管理層履歷 | 30 | | Report of Directors | 董事會報告 | 35 | | | | ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司总收益从2019年上半年约1.255亿元减少约6.9%至2020年上半年约1.168亿元[11][14] - 公司毛利从2019年上半年约4530万元降至2020年上半年约4000万元，降幅约11.7%[32] - 公司毛利率从2019年上半年约36.1%降至2020年上半年约34.3%，降幅约1.8%[32] - 公司净利润从2019年上半年约1340万元降至2020年上半年约160万元，降幅约88.1%[32] - 若剔除上市费用，公司2020年上半年调整后净利润约1420万元，较2019年同期增长约6.0%[32] - 公司净利率从2019年上半年约10.7%降至2020年上半年约1.3%，若剔除上市费用，2020年上半年调整后净利率约12.1%[32] - 公司销售开支从2019年上半年约780万元降至2020年上半年约640万元，降幅约17.9%[35] - 公司行政开支从2019年上半年约1620万元增至2020年上半年约2570万元，增幅约58.6%[35] - 公司所得税开支从2019年上半年约310万元增至2020年上半年约370万元，增幅约19.4%[35] - 公司所得税实际税负率从2019年上半年约18.7%升至2020年上半年约70.6%[35] - 截至2020年6月30日，公司资本负债比率约33.2%（2019年12月31日约47.4%）[35] - 2020年6月30日流动比率约为1.7，2019年12月31日约为1.4；速动比率分别约为1.4和1.1[38] - 2020年6月30日受限现金及现金等价物分别约为人民币100万元和1.099亿元，2019年12月31日分别约为人民币100万元和1.166亿元[38] - 截至2020年6月30日止六个月，经营活动现金净流出约人民币3050万元，投资活动现金净流出约人民币5020万元，融资活动现金净流入约人民币7430万元；2019年同期分别为净流入约人民币2750万元、净流出约人民币6000万元和净流出约人民币1.102亿元[38] - 2020年上半年平均存货周转天数约为159.3天，2019年约为86.3天[38] - 贸易应收款项从2019年12月31日的约人民币6020万元增加至2020年6月30日的约人民币1.005亿元，平均周转天数从约83.4天增加至约123.8天[38] - 贸易及其他应付款项从2019年12月31日的约人民币5110万元减少约人民币130万元或约2.5%至2020年6月30日的约人民币4980万元，平均周转天数从约41.2天增加至约57.4天[40] - 2020年6月30日银行及其他借款约人民币1.34亿元，2019年12月31日约人民币1.427亿元，加权平均实际利率分别约为5.0%和6.20%[40] - 2020年6月30日已发行普通股总数为5.20886亿股，每股面值0.001港元，2019年12月31日为4.316亿股[40] - 2020年6月30日资本承担总额约为人民币3920万元，2019年12月31日约为人民币5990万元[44][48] - 2020年6月30日公司并无任何重大或然负债，2019年12月31日亦无[43][47] - 2020年6月30日，集团约有749名全职雇员，较2019年12月31日的821名有所减少，其中22名在香港，其余位于中国汕头与深圳[54] - 截至2020年6月30日止六个月，公司收益为116,836千元人民币，2019年同期为125,468千元人民币；销售成本为76,812千元人民币，2019年同期为80,177千元人民币[60] - 2020年上半年毛利为40,024千元人民币，2019年同期为45,291千元人民币[60] - 2020年上半年销售开支为6,384千元人民币，2019年同期为7,779千元人民币；行政开支为25,740千元人民币，2019年同期为16,164千元人民币[60] - 2020年上半年经营盈利为9,031千元人民币，2019年同期为20,059千元人民币[60] - 2020年上半年财务成本净额为3,759千元人民币，2019年同期为3,603千元人民币[60] - 2020年上半年除所得税前盈利为5,272千元人民币，2019年同期为16,456千元人民币[60] - 2020年上半年所得税开支为3,722千元人民币，2019年同期为3,075千元人民币[60] - 2020年上半年年内盈利为1,550千元人民币，2019年同期为13,381千元人民币[60] - 2020年上半年本公司拥有人应占每股基本及摊薄盈利为0.3分人民币，2019年同期为3.1分人民币[60] - 2020年6月30日资产总额为627,035千元，较2019年12月31日的524,722千元增长19.5%[62] - 2020年6月30日负债总额为223,030千元，2019年12月31日为223,825千元，略有下降0.36%[64] - 2020年6月30日本公司拥有人应占权益为404,005千元，较2019年12月31日的300,897千元增长34.26%[62] - 2020年上半年经营活动所用现金净额为30,546千元，2019年同期所得现金净额为27,516千元[67] - 2020年上半年投资活动所用现金净额为50,164千元，2019年同期为60,009千元[67] - 2020年上半年融资活动所得现金净额为74,341千元，2019年同期所用现金净额为110,180千元[67] - 2020年6月30日期末现金及现金等价物为109,860千元，较期初116,629千元减少5.8%[67] - 2020年上半年全面收益总额为2,324千元，其中期内盈利1,550千元，其他全面收益774千元[66] - 2020年上半年总收益为116,836千元人民币，2019年同期为125,468千元人民币[85] - 2020年上半年客户A占总收益的11.5%，客户B占总收益的10.7%，2019年同期无客户占比超10%[89] - 2020年上半年来自中国内地以外的收益为35,596千元人民币，来自中国内地的收益为81,240千元人民币；2019年同期分别为36,241千元人民币和89,227千元人民币[92] - 2020年上半年财务收入（利息收入）为901千元人民币，2019年同期为946千元人民币[94] - 2020年上半年财务成本（各项利息开支总和）为3,759千元人民币，2019年同期为3,603千元人民币[94] - 2020年上半年即期所得稅中中国企业所得税为4,260千元人民币，香港利得税为19千元人民币；2019年同期分别为4,085千元人民币和2千元人民币[96] - 2020年上半年递延所得税为 - 557千元人民币，2019年同期为 - 1,012千元人民币[96] - 2020年上半年公司拥有人应占溢利为1550千元，2019年为13381千元；已发行普通股加权平均数2020年为482824千股，2019年为431600千股；每股基本盈利2020年为0.3分，2019年为3.1分[98] - 2020年6月30日贸易应收款项为111313千元，减值拨备10853千元，净额100460千元；2019年12月31日贸易应收款项为68724千元，减值拨备8485千元，净额60239千元[98] - 2020年6月30日现金及现金等价物中，人民币为109076千元，港元为689千元，美元为92千元，欧元为3千元；2019年12月31日人民币为115455千元，港元为602千元，美元为563千元，欧元为9千元[104] - 2020年6月30日贸易及其他应付款项为49758千元，2019年12月31日为51144千元[106] - 2020年6月30日银行借款（有抵押）为86400千元，2019年12月31日为92500千元；其他借款（有抵押）2020年为47594千元，2019年为50228千元[108] 各地区收益贡献情况 - 中国是公司最大市场，2020年上半年贡献约69.5%的收益，其中约49.8%通过中国出口型批发商间接销售到海外，约19.7%为国内销售[12][14] - 欧洲、北美、亚洲（不含中国）分别贡献约9.8%、13.3%、7.2%的收益，约0.2%来自大洋洲、南美洲及非洲[12][14] 各业务线收益关键指标变化 - 2020年上半年智能车模收益为6307.8万元，2019年上半年为6574.3万元[19] - 2020年上半年智能互动式玩具收益为1458.6万元，2019年上半年为793.3万元[19] - 2020年上半年传统玩具收益为3377.4万元，2019年上半年为4873.2万元[19] - 2020年上半年智能硬件产品收益为0，2019年上半年为306万元[19] - 2020年上半年防疫用品收益为539.8万元[19] - 2020年上半年智能车模收益为14,586千元人民币，2019年同期为7,933千元人民币；智能互动式玩具收益为33,774千元人民币，2019年同期为48,732千元人民币[85] 各业务线产品介绍 - 公司智能车模主要包括全功能无线电遥控车模，部分产品通过OEM及ODM模式以海外客户品牌制造[17][20] - 公司智能互动式玩具包括智能互动式玩具套装、活动玩具及音乐玩具，部分可激发儿童感官发育[23] - 2020年上半年，传统玩具大部分收益来自传统玩具车，主要为一至三岁或以上儿童设计[23] - 公司2018年开始销售智能硬件产品，报告期内未实现销售，将持续寻找销售机会[23] 产品品牌收益占比变化 - 2020年上半年，约65.1%的收益来自“奇士達”品牌产品，2019年同期约为63.1%[26][29] - 2020年上半年，约24%的收益来自联合品牌产品，2019年同期约为32.4%[26][29] - 2020年上半年，约10.9%的收益来自海外客户品牌产品，2019年同期约为4.5%[26][29] 防疫用品业务相关情况 - 自2020年3月底起，公司积极筹备在中国设置口罩生产线及开展防疫用品销售贸易工作[26][30] - 公司认为开展防疫用品业务可参与全球抗疫，实现收入多元化并提升股东回报[26][30] 品牌合作相关情况 - 公司认为与其他知名品牌联合可利用其营销优势，近期已获知名玩具及娱乐角色品牌许可权[27][29] - 公司间接全资附属公司奇士达玩具制造有限公司获得“吃鬼”(Pac - Man)许可权，可于2020年5月1日至2023年4月30日在海外市场销售系列无线电遥控玩具和插槽赛车轨道套件[114] - 奇士达玩具制造有限公司获得“X - Games”许可权，可于2021年7月1日至2022年12月31日在海外市场销售无线电遥控滑板[114] 公司上市及注册信息 - 公司于2019年10月25日在开曼群岛注册成立，2020年3月18日在主板上市[69][70] - 公司于2019年10月25日在开曼群岛注册成立，2020年3月18日在主板上市[74] 财务信息编制政策 - 简明综合中期财务信息按照香港会计准则34编制，会计政策与2019年年报基本一致[71][72] 股东持股情况 - 截至2020年6月30日，余煌先生通过受控法团权益持有206,946,667股，持股比例39.73%[118] - 截至2020年6月30日，贝烈亮先生通过受控法团权益持有21,580,000股，持股比例4.14%[118] - 截至2020年6月30日，郑静云女士通过配偶权益持有35,966,667股，持股比例6.90%[118] - 截至2020年6月30日，陈骋女士通过配偶权益持有206,946,667股，持股比例39.73%[126] - 截至2020年6月30日，吴慕心女士通过受控法团权益持有55,333,333股，持股比例10.62%[126] - 截至2020年6月30日，吴树鹏先生通过配偶权益持有55,333,333股，持股比例10.62%[126] - 截至2020年6月30日，蔡奋光先生通过受控法团权益持有35,966,667股

公司基本信息 - 公司注册办事处位于开曼群岛[7] - 公司中国总办事处及营业地点位于广东汕头[7] - 公司香港营业地点位于九龙尖沙咀东[7] - 公司于2019年10月25日在开曼群岛根据开曼群岛公司法注册成立为获豁免有限公司[154] - 公司于2019年10月25日在开曼群岛注册成立为一家获豁免有限公司[158] - 公司于2020年3月18日在港交所主板上市[9] - 股份于上市日期在联交所主板上市[155] 公司发展战略 - 公司拟通过与中国出口型批发商发展业务关系扩大海外市场客户基数[11] - 公司拟在市场研究上投入更多资源增强对全球最新趋势的敏感性[11] - 公司拟通过聘用额外人员及加强质量标准增强工程和质量控制职能[11] - 公司拟在产品设计和开发中进一步部署资源[11] - 公司正在建设生产工厂以满足增长需求[11] - 集团将继续优先专注海外市场，维持巩固与现有海外客户关系并扩大客户基础[59] - 集团将通过专注中国出口型批发商和零售商，加强、扩展及多样化客户基础[59] - 集团将通过开发新产品和全球授权策略实现产品多样化[59] - 集团将扩大生产能力，提高生产效率[59] 财务数据关键指标变化 - 2019年公司收益及毛利均录得增长[11] - 公司2019年总收益约为3.258亿元，较2018年的约2.787亿元增长约16.9%[21][22][23] - 公司毛利从2018年的约9560万元增至2019年的约1.222亿元，增幅约27.8%，毛利率从约34.3%增至约37.5%，增长约3.2%[36] - 销售开支从2018年的约1660万元增加约20.4%至2019年的约2000万元[36] - 行政开支从2018年的约3360万元增加约54.8%至2019年的约5200万元，主要因2019年筹备上市产生约1640万元上市开支[36] - 所得税开支从2018年的约880万元增加约46.6%至2019年的约1290万元[36] - 公司实际税率从2018年的约21.2%上升至2019年的约26.7%[38][39] - 扣除上市开支前盈利从2018年的约3280万元增加约58.2%至2019年的约5180万元；扣除上市开支后盈利从约3280万元增加约8.2%至约3540万元[41] - 扣除上市开支前纯利率从2018年的约11.8%增加至2019年的约15.9%；扣除上市开支后纯利率从约11.8%减少至约10.9%[41] - 2019年12月31日，公司现金及受限制现金约为1.176亿元，2018年12月31日约为1.896亿元[41] - 奇士达智能适用企业所得税税率从2018年的15%增加至2019年的25%[36][38][39] - 2019年经营、投资和融资活动产生的现金净额分别约为3470万元、620万元和 - 1.145亿元，2018年分别约为5110万元、 - 6130万元和3830万元[43] - 2019年末净债务与总资本比率约为8.5%，2018年不适用[43] - 2019年末流动比率约为1.4，速动比率约为1.1，2018年分别约为1.7和1.5[43] - 2019年平均存货周转天数约为86.3天，2018年约为63.1天[43] - 贸易应收款项从2018年末的约8860万元降至2019年末的约6020万元，平均周转天数从约98.7天降至约83.4天[43] - 贸易及其他应付款项从2018年末的约4450万元增加约660万元或约14.9%至2019年末的约5110万元，平均周转天数从约34.6天增至约41.2天[45] - 2019年末银行及其他借款约1.427亿元，2018年约1.402亿元，加权平均实际利率为6.20%，2018年为6.17%[45] - 2019年末资本承担总额约为5990万元，2018年约为4320万元[46] - 2019年末公司无重大或然负债，2018年亦无[47] - 于2019年12月31日，公司可供分派予股东的储备约为人民币299,982,000元[164] - 2019年五大客户及最大客户收入分别占集团总收入约39%（2018年：37%）及18%（2018年：9%）[189] - 2019年五大供应商采购额占集团总采购成本约49%（2018年：44%），最大供应商采购额约为21%（2018年：17%）[189] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司向主要海外零售商客户的销售增加约3140万元[22][23] - 2019年中国是公司最大市场，贡献约48.3%的收益，其中约36.5%为间接海外销售，约11.8%为国内销售[22][24] - 2019年欧洲、北美、亚洲（不含中国）、大洋洲、南美洲及非洲分别贡献约18.7%、25.9%、3.4%、3.8%的收益[22][24] - 2019年智能车模、智能互动式玩具、传统玩具、智能硬件收益分别为2.09584亿元、2845.9万元、8469.7万元、306万元，2018年分别为2.1812亿元、1965.9万元、3450万元、643.8万元[28] - 2019年约46.0%的收益来自“奇士达”品牌产品，2018年约为51.8%[32] - 2019年约45.3%的收益来自联合品牌产品，2018年约为40.1%[32] - 2019年约8.7%的收益来自海外客户品牌产品[32] - 2019年传统玩具大部分收益来自传统玩具车销售[32] - 公司凭借专业知识于2018年开始销售智能硬件，2019年大多产品仍以“奇士达”品牌出售[32] 公司人员情况 - 截至2019年12月31日，集团有821名全职雇员，2018年为806名[49] - 集团香港公司及其雇员按雇员收入的5％向强积金计划供款，每月供款上限为1500港元[53][56] - 余煌39岁，2009年6月创立集团，在玩具行业有超12年经验，2019年10月任董事，11月调任执行董事[140] - 贝烈亮49岁，2019年10月任董事，11月调任执行董事，在玩具行业有超20年经验，2011年7月加入集团[140] - 倪彦龙44岁，2019年11月任执行董事，2017年8月加入集团，此前在政府部门任职[142] - 郑静云45岁，2019年11月任非执行董事，2016年4月加入集团，曾为多家私企执行董事及总经理[142] - 何卫东57岁，2020年2月任独立非执行董事，在企业及投资管理方面有超20年经验，2017 - 2019年任奇士达智能独立董事[142] - 刘曼女士34岁，2020年2月获委任为独立非执行董事，2017年9月至2019年10月担任奇士达智能独立董事[145] - 赵卫卫女士38岁，2020年2月获委任为独立非执行董事，2017年9月至2019年10月担任奇士达智能独立董事，自2009年7月及2016年5月起分别成为中国执业会计师及执业税务师[145] - 伍德秒先生33岁，为集团财务总监，2015年3月加入担任财务副总监，9月晋升为财务总监，自2013年12月起成为中国注册会计师[147] - 曹雪莲女士33岁，为集团副总经理及公司联席公司秘书之一，2015年4月加入担任董事会秘书，2017年8月起担任副总经理[147] - 顾菁芬女士50岁，2019年11月1日起获委任为公司其中一名联席公司秘书，在公司秘书领域拥有逾20年经验，现于7间联交所上市公司担任公司秘书[150] 公司治理结构 - 集团董事长和首席执行官由余晃先生一人担任，与《企业管治守则》规定有偏差[63] - 董事会将定期审查是否需分别任命不同人员担任董事长和首席执行官[63] - 自上市日至2020年4月20日，公司应用《企业管治守则》原则并遵守适用条文，除上述偏差外[62] - 上市日期至2020年4月20日公司遵循企业管治守则原则，但主席及行政总裁由同一人余煌担任，偏离守则条文A.2.1条，董事会将定期检讨[64] - 董事会负责集团业务整体管理、制定战略方向等，通过各委员会履行企业管治责任[67] - 公司委任三名独立非执行董事，占董事会不少于三分之一，且至少一名具备相关专长，2020年2月13日获独立性确认[70][73] - 截至年报日期，董事会由七名董事组成，包括三名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[71] - 董事会成员年龄范围为34岁至57岁，有四名男性董事和三名女性董事，实现性别多元化[76] - 董事会通过董事会多元化政策，定期检讨以确保持续有效[77] - 董事会定期开会确定整体策略、接收管理更新等，必要时召开特别会议[78] - 各董事确保投入足够时间处理公司事务，董事会成员定期披露担任职务情况[78] - 2019年12月31日止年度董事会举行1次会议审议及批准有关上市的决议案[82] - 执行董事、非执行董事与公司签订3年服务合约，独立非执行董事签订3年委任书，自上市日期起计[82][86] - 根据章程细则，三分之一董事须于每届股东周年大会上轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[86] - 所有董事将在2020年5月29日举行的股东周年大会上退任并参选连任[89][93] - 2020年2月13日董事会设立审核、薪酬、提名三个委员会[92] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，赵卫卫为主席[92] - 2019年12月31日止年度未召开审核委员会会议，相关期间召开1次，全体成员出席[99] - 薪酬委员会由2名独立非执行董事和1名执行董事组成，刘曼为主席[100] - 2019年12月31日止年度高级管理人员酬金零至100万港元的有2人[102] - 审核委员会截至2019年12月31日止年度举行一次会议，全体成员均参加[103] - 薪酬委员会于2020年2月13日设立，由3名成员组成[104] - 薪酬委员会截至2019年12月31日止年度未举行会议[105] - 提名委员会于2020年2月13日设立，由5名成员组成[107] - 提名委员会截至2019年12月31日止年度未举行会议[110][117] 公司内部监控 - 公司认可良好内部监控程序的重要性，2019年委聘外部独立内部监控顾问审查财务报告内部控制选定领域[114] - 集团已根据外部内部监控顾问建议实施相关内部监控措施，顾问确认程序已圆满落实[114] - 董事会认为内部监控及风险管理系统及现行程序在全面性、实用性及有效性方面均属充分[114] - 董事确认须就编制公平及真实反映集团状况的财务报表承担责任，选择及贯彻应用适当会计政策尤为重要[112][116] - 董事会负责内部控制及风险管理系统，至少每年检讨其成效并在下一份企业管治报告书中向股东报告[121][123] 公司股东相关 - 公司下届股东周年大会将于2020年5月29日举行，会议通知将在会议前至少20个营业日发送给股东[128][129] - 持有公司缴足股本（具股东大会投票权）不少于十分之一的股东可要求董事会召开股东特别大会，大会应在递呈要求后2个月内举行[131][133] - 董事会应在递呈要求当日起21日内筹备召开股东特别大会，若未开展，递呈要求人士可自行召开，公司需偿付其合理开支[131][133] - 公司于2020年2月13日采纳股东沟通政策，欢迎股东、投资者及持份者查询及提议，查询可邮寄至公司香港主要营业地点[138] - 公司在股东大会上就每项重大事宜提呈独立决议案，所有决议案以投票方式表决，结果将刊登在联交所及公司网站[127][129] - 合资格股东拟提名董事，可递交书面通知至公司香港主要营业地点，详细程序可在公司网站查询[132][134] 公司股份及购股计划 - 公司于2020年2月13日有条件采纳一项购股期权计划[167][168] - 因行使购股权计划及公司其他购股计划将授出的所有购股可配发及发行股份总数不得超上市日期已发行股份数目的10%，即52,000,000股[171] - 12个月期间因行使购股计划及公司其他购股计划授出的购股已发行及将发行股份总数不得超当时已发行股份数目的1%[171] - 购股计划项股份认购价由董事酌定，但不得低于要约日收市价、前五个营业日平均收市价及股份面值三者最高者，接纳授出购股需支付1港元象征式代价[173][175] - 除非提前终止，购股计划自采纳日起10年内有效，购股行使期由董事酌定，但不得于授出日期起10年后行使，最后实际可行日期购股计划剩余期限约9年11个月[174][175] - 2019年12月31日股份未上市，证券及期货条例部分条款不适用于公司董事、最高行政人员及主要股东[178][180] - 最后实际可行日期，余煌先生通过受控法团权益持有206,946,667股，持股比例39.73%[181] - 最后实际可行日期，贝烈亮先生通过受控法团