公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收益为135,921千港元，2022年同期为37,232千港元[4] - 截至2023年6月30日止六个月，公司毛利为21,473千港元，2022年同期为13,531千港元[4] - 截至2023年6月30日止六个月，公司期内亏损为47,356千港元，2022年同期为91,136千港元[4] - 截至2023年6月30日止六个月，公司其他全面收入为455,042千港元，2022年同期为307,282千港元[4] - 截至2023年6月30日止六个月，公司全面收入总额为407,686千港元，2022年同期为216,146千港元[4] - 截至2023年6月30日，公司非流动资产为7,764,728千港元，2022年12月31日为7,089,984千港元[6] - 截至2023年6月30日，公司流动资产总值为389,134千港元，2022年12月31日为440,765千港元[6] - 截至2023年6月30日，公司流动负债为328,775千港元，2022年12月31日为184,132千港元[6] - 截至2023年6月30日，公司流动资产净值为60,359千港元，2022年12月31日为256,633千港元[6] - 截至2023年6月30日，公司总资产减流动负债为7,825,087千港元，2022年12月31日为7,346,617千港元[6] - 2023年6月30日资产净值为5,114,693千港元，较2022年的4,707,007千港元增长8.66%[8] - 2023年上半年经营业务所用现金净额为1,922千港元，2022年所得现金净额为7,256千港元[11] - 2023年上半年投资活动所得现金净额为8,241千港元，2022年为39千港元[11] - 2023年上半年融资活动所用现金净额为12,081千港元，2022年为5,311千港元[11] - 2023年上半年现金及现金等价项目减少净额为22,244千港元，2022年增加1,984千港元[11] - 2023年上半年可申报分部收益为135,921千港元，2022年同期为37,232千港元[15][16][17][18] - 2023年上半年可申报分部亏损为20,749千港元，2022年同期为14,869千港元[15][16][17] - 2023年6月30日可申报分部资产为8,056,432千港元，2022年12月31日为7,400,222千港元[17] - 2023年6月30日可申报分部负债为581,383千港元，2022年12月31日为600,965千港元[17] - 2023年上半年资本开支为1,919千港元，2022年同期为6,265千港元[15][16] - 2023年上半年折旧为12,380千港元，2022年同期为6,236千港元[15][16] - 2023年上半年银行利息收入为2,385千港元，2022年同期为4,780千港元[18] - 2023年上半年政府补助金为1,220千港元，2022年同期为5,778千港元[18] - 截至2023年6月30日止三个月及六个月，公司拥有人应占亏损分别约为2448.1万港元及3875.9万港元，每股基本亏损按股份加权平均数97.37433606亿股计算；2022年同期分别为3281.5万港元及8962.1万港元[24] - 截至2023年6月30日，透过其他全面收益以公平值计量之股本工具结余为126.1万港元，2022年12月31日为495.4万港元[26] - 截至2023年6月30日，于联营公司之应占资产净值为537万港元，2022年12月31日为582.9万港元[29] - 截至2023年6月30日，使用权资产为4188.4万港元，较2023年1月1日减少[31] - 截至2023年6月30日，应收账款净额为6870.7万港元，2022年12月31日为7827.7万港元[32] - 截至2023年6月30日，透过损益以公平值计量之金融资产为6173.1万港元，2022年12月31日为8218.5万港元[34] - 2023年6月30日应付账款为34,972千港元，2022年12月31日为46,079千港元；应付票据2023年6月30日为43,630千港元，2022年12月31日为25,653千港元[36] - 2023年6月30日银行贷款为136,450千港元，2022年12月31日为149,027千港元，年利率4.9%[38] - 2023年6月30日已签约但未拨备物业、厂房及设备为71,113千港元，2022年12月31日为84,177千港元[40] - 2023年6月30日按公平值计入其他全面收入的上市股份金融资产为1,261千港元，按公平值计入损益账的上市股份金融资产为61,731千港元[43] - 2022年12月31日按公平值计入其他全面收入的上市股份金融资产为4,954千港元，按公平值计入损益账的上市股份金融资产为82,185千港元[43] - 2023年6月30日和2022年12月31日应付或然代价负债均为112,790千港元[43] - 截至2023年6月30日止期间，公司确认营业收入1.359亿港元，较去年同期3720万港元增加超过260%[66] - 截至2023年6月30日止期间，公司录得毛利约2150万港元，毛利率15.8%，去年同期毛利约1350万港元，毛利率36.3%[68] - 期内确认之其他经营开支为约130万港元，去年同期为5290万港元，透过损益以公平值计量之金融资产亏损减少至1940万港元，去年同期为6640万港元[68] - 截至2023年6月30日止期间，销售及分销成本减少至约310万港元，去年同期为380万港元，行政开支增加约5900万港元或37.7%[68] - 截至2023年6月30日止期间，公司确认财务成本约490万港元，公司拥有人应占亏损约为3880万港元，去年同期亏损8960万港元[69] - 2023年6月30日，集团现金及现金等价项目结余约为1.447亿港元，2022年12月31日为1.655亿港元[70] - 2023年6月30日，集团资本负债比率为3.0%，2022年12月31日为3.2%[70] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年锂电池销售收益为101,333千港元，较2022年的34,614千港元增长192.75%[13] - 2023年电池测试服务收入为4,831千港元，2022年无此项收入[13] - 2023年换电服务收入为2,450千港元，较2022年的2,618千港元下降6.42%[13] - 2023年网约车服务及相关收入为27,307千港元，2022年无此项收入[13] - 2023年总收益为135,921千港元，较2022年的37,232千港元增长265.06%[13] - 浙江锂离子电池厂贡献公司约78.1%的营业收入，网约车服务占20.1%，电动自行车换电池服务占1.8%[66] - 截至2023年6月，Caocao拥有约50万名已下载应用程式的用户及15万名注册用户，期间确认营业收入约2730万港元，确认亏损约2200万港元[66] - 到2023年6月，GETI拥有448个换电站及286名套餐用户，期间确认营业收入约240万港元[67] - 2023年6月，外卖电动自行车品牌“GETI”拥有448个换电站，与2022年12月持平；套餐用户286名，2022年12月为960名[72] 公司股权及股东相关信息 - 公司于山东衡远拥有24.5%（间接）的所有权权益/投票权/分占溢利百分比[29] - 公司持有裕兴科技投资控股有限公司14.14%股权[34] - 2023年6月30日，贺学初持有公司股份8039.9189万股，持股百分比0.82%；刘伟持有900.2万股，持股百分比0.09%；燕卫民持有3000万股，持股百分比0.30%；陈振伟持有100万股，持股百分比0.01%[81] - 李书福持有公司股份6,071,568,675股，持股比例61.61%[95] - 吉利集团有限公司持有公司股份4,067,829,000股，持股比例41.28%[95] - 洪桥资本有限公司持有公司股份4,065,000,000股，持股比例41.25%[95] - 吉利国际（香港）有限公司持有公司股份1,850,675,675股，持股比例18.78%[95] - 李书福持有浙江吉利控股集团有限公司91.08%权益及吉利集团有限公司100%权益[95] - 吉利集团有限公司持有洪桥资本有限公司68.86%权益[96] 公司业务项目相关信息 - 公司持股52%的浙江衡远新能源占地约13万平方米，厂房最大年产能约200万千瓦时三元锂电池，首条50万千瓦时软包电池生产线2018年已量产[50] - 公司拥有24.5%权益的山东衡远新能源厂房占地约13万平方米，现有设施楼面约7万平方米，目前年产能为磷酸铁锂电池15万千瓦时或三元锂电池22.5万千瓦时[51] - 截至2023年6月，网约车业务Caocao分别有约50万名已下载应用程式的用户及15万名注册用户[52] - 截至2023年6月，电池共享业务GETI拥有448个换电站及286名套餐用户[53] - 截至2023年6月30日，公司向巴西附属公司SAM累积提供资金8085万美元用于前期工作，连同收购代价款7842万美元，累积已投资约1.5927亿美元[54] - 八号区块项目已探明及推定储量分别为35.83亿吨（16.63%）及15.56亿吨（16.05%）[55] - SAM开发的八号区块项目每年干基铁精粉产量达2750万吨，前十八年产出铁精粉平均品位为66.2%[55] - 预期8号区块项目总投资30.1亿美元，前十八年每吨铁精粉营运成本Opex约为18.9美元，之后升至约24.4美元[56] - 计及相关费用，预期8号区块项目FOB离岸成本前十八年约为每吨32.2美元，之后升至每吨37.7美元[56] - 安赫萊斯鋰鹽湖項目鋰資源量為205萬噸碳酸鋰當量，平均鋰濃度約490mg/L，平均鎂鋰比3.8:1，正在籌建5萬噸碳酸鋰當量項目，總投資約7億美元，每噸碳酸鋰成本約5000美元[64] - 阿里扎羅鋰鹽湖項目覆蓋面積1970平方公里，湖區12個開採特許權覆蓋面積365.78平方公里，資源量可能達到1000萬噸鋰當量以上，正準備詳細勘測及籌建年產10萬噸碳酸鋰當量項目[65] - 巴西SAM铁矿石项目未获得初步环境许可，仍朝自行开发方向推进，不排除引入战略投资者或整体出售[73] - 公司于2023年4月6日与潜在交易方就阿根廷锂盐湖项目订立意向书，基本完成业务及财务尽职审查，正落实法律尽职审查程序[74] - 集团正检视非洲及巴西锂云母和锂辉石项目，探讨承包或合作开采可能性，为碳酸锂及前端锂原料产品寻找长期用户[74] 公司税务及股息相关信息 - 适用于集团巴西附属公司的巴西企业所得税税率为34%，中国附属公司的中国企业所得税税率为25%，法国附属公司的法国企业所得税税率为25%[22] - 董事会决定不就2023年上半年宣派中期股息[23] 公司业务策略及市场情况 - 集团财务管理目标为减少金融市场风险保持现金流，管理长期金融投资产生回报[45] - 集团面对外汇风险甚低，暂无外币对冲政策，管理层会持续监察[46] - 中国十大动力电池制造商占超过90%的市场份额[49] - 预计2025年中国新能源汽车新车销售量将达500万辆，占汽车新车销售总量的20%左右，2022年销售量达690万辆，占比约25.6%[71] - PHEV占中国新能源汽车总销量约20%，超一半总销量来自单一制造商[72] - 集团业务策略为在新能源汽车相关业务及资源领域双轨发展[74] 公司资金运用及收购相关 - 2015年6月完成配售7.54亿股新股及认购4.46亿股新股，所得款项净额共13.36亿港元[75] - 2023年6月30日，配售及股份认购所得款项净额13.36亿港元已悉数动用，包括贷款5.4亿港元、新能源汽车业务4.567亿港元、巴西铁矿石项目1.53

公司财务状况 - 二零二三年第一季度公司收入为78156千港元，较去年同期11865千港元增长[11] - 鋰離子电池销售收入为59731千港元，占总收入的76.4%[11] - 电池测试服务收入为2373千港元，換電池服務收入为1876千港元[11] - 二零二三年第一季度，洪橋集團有限公司的银行利息收入为1,159千港元，较去年同期下降了43.1%[12] - 二零二三年第一季度，政府补助金为640千港元，较去年同期下降了42.7%[12] - 二零二三年第一季度，透过損益以公平值计量之金融资产的虧損为2,463千港元，较去年同期改善了95.0%[12] - 二零二三年第一季度，财务成本中银行借款的利息支出为1,860千港元，较去年同期略有增加[12] - 二零二三年第一季度，每股基本盈利约为14,278,000港元，较去年同期改善了74.9%[15] - 本集团于截至2023年3月31日止期间录得毛利约12,000,000港元，毛利率为15.4%，较去年同期有所减少[40] - 期内其他经营收入约为6,400,000港元，主要由于上市股本投资裕兴科技投资控股有限公司的股价相对稳定[41] - 截至2023年3月31日，本公司擁有人應佔虧損约为14,300,000港元，虧損大幅减少[44] - 本集团于2023年3月31日的现金及现金等值项目结余约为176,100,000港元，较去年同期有所增加[46] - 本集团资本负债比率为3.4%，较去年同期略有增加[47] 业务发展 - 洪橋集团在中国市场推出的Caocao品牌网约车服务已获得市场积极反馈，截至二零二三年三月，已有约500,000名已下载应用程序的用户和150,000名注册用户[22] - 洪橋集团的浙江衡遠新能源是一家现代化的鋰離子電池企业，占地约130,000平方米，年产能约为2,000,000千瓦时[20] - 洪橋集团的山東衡遠新能源目前年产能为磷酸鐵鋰離子电池150,000千瓦时或三元鋰離子电池225,000千瓦时[21] - 全球正逐步更新换代至低排放甚至零排放量的电动车，中国新能源汽车产业预计将继续处于高增长趋势[48] - 中国新能源汽车产业预计将在未来几年继续保持高增长，2025年新能源汽车新车销售量预计将达到500万辆[49] - 本集团在探索电动自行车及商用车行业客户方面取得积极进展，致力于应对激烈竞争和新行业标准带来的挑战[50] - 公司已与西藏珠峰资资源股份有限公司签订意向书，计划投资阿根廷锂盐湖项目[54] 股权结构及治理 - 吉利集团有限公司与公司控股股东签订买卖协议，将收购公司控股股东38.09%和30.77%的股份，要约人及一致行动人士将持有公司约62.40%的权益[59] - 李书福实际持有公司61.61%的股份，吉利集团有限公司持有公司41.28%的股份[62] - 截至2023年3月31日，除董事或主要行政人员外，无其他人员持有公司股份或相关股份[63] - 董事或公司控股股东在竞争性业务方面无任何权益，不存在利益冲突[64] - 董事在公司合同中无直接或间接持有重大权益[65] - 公司已成立审计委员会，并根据GEM上市规则第5.28条及企业管治守则第C.3.3条规定以书面制定其职权范围[68] - 审计委员会已审阅本集团截至2023年3月31日止三个月的未经审计业绩，并认为该业绩是按适用的会计准则和规定编制的，并已作出充分披露[69] - 公司、其最终控股公司及其任何附属公司在截至2023年3月31日止三个月内概无购买、出售或赎回本公司任何上市证券[70]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度公司收益为78,156千港元，2022年同期为11,865千港元，同比增长约558.71%[3][5] - 2023年第一季度毛利为12,033千港元，2022年同期为7,428千港元，同比增长约61.99%[3] - 2023年第一季度除税前亏损为19,425千港元，2022年同期为56,378千港元，亏损幅度收窄约65.54%[3] - 2023年第一季度其他全面收入为216,468千港元，2022年同期为786,507千港元，同比下降约72.48%[3] - 2023年第一季度期内全面收入总额为197,043千港元，2022年同期为730,129千港元，同比下降约73.01%[3] - 2023年第一季度本公司拥有人应占亏损为14,278千港元，2022年同期为56,806千港元，亏损幅度收窄约74.86%[3] - 2023年第一季度基本及摊薄每股亏损均为0.15港仙，2022年同期均为0.58港仙，亏损幅度收窄约74.14%[3] - 2023年3月31日公司总权益为4904050千港元，较2023年1月1日增加197043千港元[11] - 截至2023年3月31日，公司确认营业收入7820万港元，较去年同期1190万港元增加超500%，公司拥有人应占亏损约1430万港元（2022年3月31日：5680万港元）[24] - 截至2023年3月31日销售及分销成本约为180万港元，2022年3月31日为260万港元[26] - 与上一期间相比，行政开支增加约1740万港元或112.6%[26] - 截至2023年3月31日确认财务成本约250万港元，2022年3月31日为210万港元[26] - 截至2023年3月31日公司拥有人应占亏损约为1430万港元，2022年3月31日亏损5680万港元[26] - 2023年3月31日集团现金及现金等价物结余约为1.761亿港元，2022年12月31日为1.655亿港元[26] - 2023年3月31日集团资本负债比率为3.4%，2022年12月31日为3.2%[27] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度锂离子电池销售为59,731千港元，2022年同期为10,575千港元，同比增长约464.83%[5] - 截至2023年3月，公司网约车业务Caocao拥有约500000名已下载应用程式的用户及150000名注册用户，2023年一季度确认营业收入约为14200000港元[15] - 2022年3月，公司电池共享业务GETI拥有约448个换电站及797名套餐用户[16] - 浙江锂离子电池厂贡献公司约79.5%的营业收入，网约车服务占18.1%，电动自行车换电池服务占2.4%[24] - 截至2023年3月，Caocao拥有约500000名已下载应用程式用户及150000名注册用户，确认营业收入约1420万港元，期内确认亏损[24] - 截至2023年3月，GETI拥有448个换电站及797名套餐用户，确认营业收入约190万港元（2022年3月31日：130万港元）[24] - 到2023年3月，GETI拥有448个换电站，797名套餐用户，2022年12月分别为448个和960名[28] 公司附属公司及税率情况 - 公司中国附属公司企业所得税税率为25%，巴西附属公司为34%，法国附属公司为25%[9] 股息分配情况 - 董事会决议不宣派2023年第一季度股息，2022年同期也未宣派[9] 公司产能情况 - 中国十大动力电池制造商占超90%的市场份额，公司因产能低订单少，电池厂使用率低且成本高[12] - 公司持股52%的浙江衡远新能源占地约130000平方米，厂房设计最大年产能约为2000000千瓦 时三元锂离子电池[13] - 公司拥有24.5%权益的山东衡远新能源生产厂房占地约130000平方米，现有年产能为磷酸铁锂离子电池150000千瓦 时或三元锂离子电池225000千瓦 时[14] 公司投资项目情况 - 截至2023年3月31日，公司向SAM累计提供资金80700000美元，连同收购代价款累计已投资约159100000美元[17] - SAM八 号 区 块 项 目 每 年 干 基 铁 精 粉 产 量 达27500000吨，首十八年产出的铁精粉平均品位为66.2%[17] - 8号区 块 项 目 总 投 资30.1亿美元，首十八年每 吨 铁 精 粉 营 运 成 本 约 为18.9美元，FOB离 岸 成 本 约 为 每 吨32.2美元[18] - 因巴西两起尾矿坝溃坝事件，SAM项目LP的颁发严重延期[19] - 公司拟3.5亿美元总代价收购珠峰香港约38.75%权益，西藏珠峰持有61.25%权益[20] - 公司拟为安赫莱斯锂盐湖项目额外提供最高6亿美元项目借款，项目投产后盈利或产品珠峰香港与公司按50.1%及49.9%比例分配[20] - 西藏珠峰授予公司4.5个月排他期[21] - 安赫莱斯锂盐湖项目锂资源量205万吨碳酸锂当量，全矿床平均锂浓度约490mg/L，平均镁锂比3.8:1，项目总投资约7亿美元，每吨碳酸锂成本约5000美元[22] - 阿里扎罗锂盐湖项目覆盖面积1970平方公里，拥有12个开采特许权，覆盖面积365.78平方公里，资源量可能达1000万吨锂当量以上，计划筹建年产10万吨碳酸锂当量项目[23] 金融资产情况 - 公司拥有裕兴科技351867200股股份，占裕兴科技股权之14.14%，期内就金融资产确认亏损净额约250万港元（2022年3月31日：4930万港元）[25] 新能源汽车市场情况 - 预计2025年中国新能源汽车新车销售量将达500万辆，2022年为690万辆，占新车销售总量约25.6%[28] - PHEV占中国新能源汽车总销量约22%[28] 公司股权结构情况 - 2023年3月31日，贺学初、刘伟、燕卫民、陈振伟持股数分别为80399189、9002000、30000000、1000000，持股百分比分别为0.82%、0.09%、0.30%、0.01%[32] - 2023年3月31日，李书福所持股份总数为60.72亿股，概约持股百分比为61.61%[40] - 2023年3月31日，吉利集团有限公司所持股份总数为40.68亿股，概约持股百分比为41.28%[40] - 2023年3月31日，洪桥资本有限公司所持股份总数为40.65亿股，概约持股百分比为41.25%[40] - 2023年3月31日，吉利国际（香港）有限公司所持股份总数为18.51亿股，概约持股百分比为18.78%[40] - 2023年3月31日，浙江吉利控股集团有限公司所持股份总数为18.51亿股，概约持股百分比为18.78%[40] 公司购股权及要约情况 - 2023年1月1日雇员尚未行使的购股权为875万股，至3月31日全部失效[36] - 2023年1月12日，吉利集团有条件同意从贺学初和李星星收购目标公司已发行股本总额合共68.86%[37] - 2023年1月16日买卖协议完成后，要约人及一致行动人士拥有公司约62.40%权益[37] - 要约人按每股要约股份0.08港元提出全面要约，要约于2023年3月16日截止[37] 业绩审核情况 - 审核委员会认为集团截至2023年3月31日止三个月未经审核业绩按适用会计准则及规定编制且披露充分[44]

公司整体财务业绩 - [2022年公司确认营业收入1.377亿港元，较去年的4.789亿港元减少71.3%][4] - [2022年公司拥有人应占亏损约1.992亿港元，2021年为溢利8850万港元][4][5] - [2022年公司确认营业收入1.377亿港元，较去年的4.789亿港元减少71.3%，公司拥有人应占亏损约1.992亿港元，去年为溢利8850万港元][63] - [2022年公司录得毛利约2490万港元（毛利率18.1%），去年约1.151亿港元（毛利率24.0%），毛利率减少主因网约车服务单位数毛利及电池共享业务毛损增加][64] - [2022年其他经营开支约3340万港元，去年为收入1.146亿港元，由收入转开支主因裕兴科技股价下跌致金融资产确认亏损净额约6330万港元][64] - [2022年销售及分销成本约790万港元，去年为1300万港元；行政开支增加约1020万港元或11.0%，主因员工成本及研发成本上升][65] - [预计浙江衡远偿还政府补助金约1.32亿元（相当于约1.518亿港元），于2022年损益中确认][65] - [2022年确认财务成本约870万港元，去年为880万港元，主因银行借款利息开支][66] - [2022年12月31日，公司现金及现金等价物结余约1.655亿港元，去年为3.964亿港元，资本负债比率为3.2%，去年为6.1%，比率改善因偿还贷款约1.238亿港元][68] - [2022年12月31日，集团有关物业、厂房及设备的已签约但未拨备资本承担约为8420万港元][72] - [2022年12月31日，集团雇员总数为328人（2021年：198人），本年度雇员福利成本为7620万港元（2021年：4980万港元）][72] - [2022年12月31日，公司可供分派予股东的储备约为11.78亿港元，2021年为12.82亿港元][127] - [截至2022年12月31日止年度，集团五大客户分别占集团总收益71.6%及89.2%，五大供应商分别占集团采购总额69.7%及87.2%][131] 各业务板块情况 - [浙江锂离子电池厂贡献约79.3%的营业收入，网约车服务占15.5%，电动自行车换电池服务占5.2%][4] - [2022年8月10日完成收购吉行国际科技有限公司的控股权，截至12月有50万下载应用用户和14.7万注册用户，确认营业收入约2140万港元][4] - [2022年12月，GETI拥有448个换电站（2021年12月为676个）及960名套餐用户（2021年12月为2242名）][5] - [2022年GETI确认营业收入约720万港元，2021年为580万港元][5] - [新电池产品提前量产，2022年6月中旬起交付给关联人士][4] - [2022年12月，GETI拥有448个换电站（2021年12月为676个）及960名套餐用户（2021年12月为2,242名），2023年计划用加盟模式扭转下行趋势][9] - [2022年8月10日，公司完成收购吉行国际科技有限公司的控股权，其拥有约300辆LEVC TX增程式电动汽车][8] - [2022年12月，吉行国际分别拥有500,000名已下载应用程式的用户及147,000名注册用户，计划拓展网约车服务至其他国家和欧洲主要城市][8] - [公司锂电池厂自2018年量产起为沃尔沃、领克等多个高端PHEV车型提供电池及电池模组][11] - [中国十大动力电池制造商占超90%的市场份额，公司因产能低致订单少、成本高][12] - [公司持股52%的浙江衡远新能源占地约130,000平方米，厂房设计最大年产能约为2,000,000千瓦时时三元锂电池][12] - [截至2022年12月31日，锂离子电池分部收益约1.091亿港元，较去年减少约76.9%，亏损约1.741亿港元，去年为溢利1720万港元][14] - [2022年12月，“GETI”拥有448个换电站及960名套餐用户，自2019年推出后共完成近140万次换电服务，该分部收益约720万港元，亏损约3910万港元][15] - [公司联营公司山东衡远新能源生产厂房占地约13万平方米，现有设施楼面约7万平方米，年产能为磷酸铁锂电池15万千瓦时或三元锂电池22.5万千瓦时，2023年将专注缩减规模及简化操作][13] - [浙江锂离子电池厂贡献约79.3%的营业收入，网约车服务占15.5%，电动自行车换电池服务占5.2%，营收减少主因沃尔沃汽车对锂离子电池订单大幅减少][63] - [截至2022年12月，Caocao网约车服务分别拥有约50万名已下载应用程式的用户及14.7万名注册用户，自收购完成至年底确认营业收入约2140万港元，但年内确认亏损][63] - [到2022年12月，GETI电池共享业务拥有448个换电站（2021年12月：676个）及960名套餐用户（2021年12月：2242名），2022年确认营业收入约720万港元（2021年：580万港元），2023年计划用加盟模式扭转下行趋势][63] - [2022年8月10日，公司完成收购吉行国际科技有限公司的控股权，网约车业务将成重要营业收入来源][75] - [到2022年12月，“GETI”电池共享业务有448个换电站（2021年12月：676个）及960名套餐用户（2021年12月：2242名），2023年计划用加盟模式扭转下行趋势][75] - [2022年度，集团向浙江吉利集团出售约8840万港元锂离子电池，向宁波吉利罗佑发动机零部件有限公司提供约1010万元电池测试相关服务][125] 巴西SAM项目情况 - [截至2022年12月31日，集团对巴西SAM项目累计投资约1.5892亿美元，项目一期每年干基铁精粉产量达2750万吨，前18年铁精粉平均品位为66.2%][17] - [公司将与华为在5G无人开采方面深度合作，采用自动控制钻机等新技术和新装备][19] - [矿石经“预先筛分—中碎—高压辊细碎—湿式筛分—球磨”流程及相关作业，最终产品是铁精粉（Fe 66.2%）][20] - [项目预计边采边回填废石和尾矿，尾矿适合用作铺设高速公路路基材料，尾矿坝采用中线法堆坝，下游设挡泥石流坝][21] - [通过约480公里长管道将铁精粉运至南港，SAM占管线项目5%权益，已与南港发展商磋商3000万吨/年装船量融入规划][22][24] - [项目已获每年5100万立方米用水权20年，计划建设Vacaria水库，近半用水供社区和调节下游流量][25] - [项目预计建设期间提供约6200个直接岗位，运营期提供约1100个直接岗位和5600个间接岗位][28] - [SAM八號區塊項目環境許可證中LP申請因尾礦壩潰壩事件嚴重延期，2021年8月該項目被選為巴西聯邦政府優先項目][29] - [2022年5月10日及11日，SAM項目許可審批機構舉行兩次公開聽證會，約1150人出席且均表達支持][31] - [2022年7月18 - 22日，SUPPRI技術團隊對八號區塊項目區域進行實地技術檢查，2023年2月SAM接獲技術報告要求進行缺口研究][32] - [2022年1月7日，SAM向巴西國家礦業局提交更新的PIAE，5月22日獲得批准，意味著取得LI後將獲頒採礦證][33] - [2022年9月27日，SAM及CGN與米納斯吉拉斯州經濟發展秘書處簽署意向協議，開發800兆瓦新太陽能園區以減低電力成本][33] - [假設2023年第四季度至2024年第一季度獲得LP，有機會在2025年第二季度獲得LI，2028年下半年試生產][34] - [8號區塊項目總投資30.1億美元，首十八年每噸鐵精粉營運成本Opex約18.9美元，其後升至約24.4美元][35] - [計及相關費用，預期FOB離岸成本首十八年約每噸32.2美元，其後升至每噸37.7美元][35] - [2022年末重估SAM勘探及評估資產，CAPEX為30.1億美元（2021年：27.8億美元），所用OPEX下降][40] - [重估後勘探權估值約為12.27億美元（2021年：8.4億美元），勘探及評估資產公平值上升][40] - [巴西SAM铁矿石项目未获环境可行性初步许可，集团仍积极推进，不排除引入策略投资者或整体出售][76] - [收购SAM总代价3.9亿美元，分五期支付，签和解协议后不再支付第三、四、五期共3.15亿美元][85] - [若在特定条件下发生出售事件且所得款项净额超公司投资金额120%，超部分由公司与Votorantim平均摊分，支付给Votorantim款项不超6000万美元，2022年12月31日额外贷款及投资资本约1479万美元][86] - [若新矿区开始生产且支付给Votorantim额外款项少于3000万美元，公司须在生产日期后10个工作日内支付3000万美元，2022年12月31日应付或然代价约1.128亿港元（约1450万美元），2021年为1.097亿港元（约1410万美元）][87] - [巴西铁矿石项目未进行勘探、安装及生产活动，相关资源详情载于财务报表附注15][97] 公司经营相关协议 - [公司与浙江吉利销售框架协议年度上限：2021年为4.6亿元，2022年为3亿元，2023年1月1日至10月22日为3.5亿元][46] - [浙江衡远新能源与宁波吉利经营协议期限为2022年7月1日至2024年7月1日][49] - [经营协议建议年度上限：2022年7月1日至12月31日为900万元，2023年为1800万元，2024年1月1日至6月22日为900万元][51] - [经营协议服务金额按“成本加成”原则，加成率约5% - 8%][52] - [2022年销售框架协议项下销售约为人民币7600万元（约8840万港元），经营协议项下交易额约为人民币870万元（约1010万港元）][54] - [2021年1月27日，公司与新吉奥订立无法律约束力战略合作协议，未达成正式供货协议，已搁置新能源汽车线控滑板底盘技术探索][55] 公司股权相关情况 - [2022年12月31日，集团拥有裕兴科技351,867,200股股份，占裕兴科技股权的14.14%][56] - [2022年6月10日，洪桥科技有条件同意以人民币2560万元（约3000万港元）收购目标公司32%股权][57] - [2022年6月10日，李先生及其控制公司于1,953,739,675股本公司股份中拥有权益，占公司已发行股本约19.83%][57] - [吉利商用車向目标公司垫付贷款本金人民币2亿元（约2.34亿港元），同意将该贷款充作资本，其中人民币3700万元（约4330万港元）构成注册资本，人民币1.63亿元（约1.907亿港元）构成资本公积][57] - [买卖协议及增资协议完成后，洪桥科技注资人民币4160万元持股35.56%，杭州优行注资人民币640万元持股5.47%，杭州禾曦娇注资人民币3200万元持股27.35%，吉利商用车注资人民币3700万元持股31.62%][58] - [2022年6月10日，洪桥科技与杭州禾曦娇订立一致行动人士协议，协议生效后杭州禾曦娇将按洪桥科技决定投票][59] - [因洪桥科技有权提名目标公司董事会多数董事、持有35.56%股权且杭州禾曦娇将按其决定投票，目标公司将被视为公司附属公司，业绩综合入账][60] - [2022年8月10日，洪桥科技完成买卖协议及增资协议，目标集团业绩自该日起于公司财务报表综合入账][61] - [2022年12月31日，洪桥资本有限公司持股40.65亿股，占比41.25%；贺学初持股41.45399189亿股，占比42.07%；吉利国际（香港）有限公司持股18.50675675亿股，占比18.78%等][119] - [2023年1月12日，吉利集团有限公司与贺学初先生及李星星先生订立买卖协议，收购洪桥资本有限公司已发行股本总额合共68.86%][121] - [买卖协议完成后，要约人及要约人一致行动人士拥有公司约62.40%权益，要约人按每股0.08港元提出全面要约，要约于2023年3月16日截止][121] - [报告日期，李书福持股60.71568675亿股，占比61.61%；吉利集团有限公司持股40.67829亿股，占比41.28%等][123] 公司管理层及治理情况 - [贺学初为公司主席，负责策略规划及定位，有财务管理及投资经验][89] - [刘健为公司副主席及联席行政总裁，有高端医疗、大健康、汽车电池等领域经验][89] - [公司为投资控股公司，主要附属公司业务、营运地点及已发行股本载于综合财务报表附注36内][96] - [集团截至2022年12月31日止年度业绩载于年报第93页的综合损益及其他全面收益表内][97] - [董事不建议派付截至2022年12月3

财务收益与亏损情况 - 2022年收益为13.77亿港元，较2021年的47.89亿港元下降71.26%[4] - 2022年毛利为2493.5万港元，较2021年的1.15亿港元下降78.34%[4] - 2022年年度亏损为3.02亿港元，而2021年溢利为8865.3万港元[4] - 2022年每股亏损2.05港仙，2021年每股盈利0.91港仙[5] - 2022年客户合约收益为137,656千港元，2021年为478,917千港元，2022年较2021年大幅下降[15] - 2022年锂离子电池销售为95,727千港元，较2021年的473,087千港元大幅减少[15] - 2022年电池测试服务收入为13,370千港元，2021年无此项收入[15] - 2022年配送服务收入为3,041千港元，2021年无此项收入[15] - 2022年换电池服务收入为4,124千港元，较2021年的5,830千港元有所下降[15] - 2022年平台服务及乘车服务收入为19,079千港元，2021年无此项收入[15] - 2022年广告及相关收入为372千港元，2021年无此项收入[15] - 2022年汽车租金收入为1,943千港元，2021年无此项收入[15] - 2022年可申报分部收益为13.77亿港元，2021年为47.89亿港元；2022年可申报分部亏损为2.46亿港元，2021年为606万港元[21] - 2022年来自中国的外界客户收益为3378.5万港元，2021年为3.62亿港元；来自法国的外界客户收益为2139.4万港元，2021年为0[23] - 2022年客户A1为公司总收益贡献9855.7万港元，2021年为4.62亿港元[24] - 2022年除所得税前亏损为3.02亿港元，2021年溢利为8865.3万港元[21] - 2022年公司拥有人应占亏损1.99156亿港元，2021年为应占溢利8850万港元[31] - 截至2022年12月31日止年度，集团确认营业收入1.377亿港元，较去年减少71.3%，公司拥有人应占亏损约1.992亿港元，去年为溢利8850万港元[95] - 浙江锂离子电池厂贡献集团约79.3%的营业收入，法国网约车服务占15.5%，中国电动自行车换电池服务占5.2%[95] - 2022年8月10日，集团完成收购吉行国际科技有限公司控股权，截至12月，其分别拥有约50万名已下载应用程式的用户及14.7万名注册用户，自收购完成至12月31日，确认营业收入约2140万港元，但年内确认亏损[95] - 到2022年12月，集团在中国江苏省经营的GETI品牌电池共享业务拥有448个换电站和960名套餐用户，较去年分别减少228个和1282名，2023年计划通过加盟模式扭转下行趋势，2022年确认营业收入约720万港元[96] - 与去年相比，集团2022年度毛利约2490万港元，毛利率为18.1%，去年毛利约1.151亿港元，毛利率为24.0%[97] - 本年度确认之其他经营开支为约3340万港元，去年为收入1.146亿港元，主要因裕兴科技股价下跌导致金融资产确认亏损净额约6330万港元[97] - 截至2022年12月31日止年度的销售及分销成本约为790万港元，去年为1300万港元[97] - 与去年相比，行政开支增加约1020万港元或11.0%，主要由于员工成本及研发成本上升[97] - 截至2022年12月31日止年度确认财务成本约870万港元，公司拥有人应占亏损约1.992亿港元[99] - 山东衡远新能源暂停生产活动，公司年内确认应占亏损约140万港元，2023年专注缩减规模及简化营运[100] 资产与负债情况 - 2022年非流动资产为70.90亿港元，较2021年的66.22亿港元增长7.07%[6] - 2022年流动资产为4.41亿港元，较2021年的6.87亿港元下降35.04%[6] - 2022年流动负债为1.84亿港元，较2021年的2.65亿港元下降30.70%[6] - 2022年流动资产净额为2.57亿港元，较2021年的4.22亿港元下降39.20%[6] - 2022年总资產减流动负债为73.47亿港元，较2021年的70.44亿港元增长4.30%[6] - 2022年非流动负债为2639610千港元，2021年为2358160千港元[7] - 2022年资产净值为4707007千港元，2021年为4685791千港元[7] - 2022年储备约4661703000港元，2021年约4644191000港元[9] - 2022年总权益为4707007千港元，2021年为4685791千港元[8] - 2022年本公司拥有人应占权益为4671558千港元，2021年为4654046千港元[8] - 2022年非控股权益为35449千港元，2021年为31745千港元[8] - 2022年可申报分部资产为74.00亿港元，2021年为70.41亿港元；2022年可申报分部负债为6.01亿港元，2021年为5.21亿港元[21] - 2022年12月31日，1069.1万港元租赁楼宇已抵押作银行借款担保，2021年为1497.6万港元[33] - 2022年12月31日，与锂离子电池生产现金产生单位相关资产总计9311.5万港元，2021年为9980.5万港元[33] - 2022年12月31日，浙江现金产生单位相关资产可收回金额为7239万港元，2021年为8156.1万港元[33] - 2022年确认锂离子电池生产相关资产减值亏损2072.5万港元，2021年为1824.4万港元[33] - 2022年12月31日，集团与换电池业务相关的物业、厂房及设备以及使用权资产共计1348.7万港元，较2021年的2539.8万港元减少[35] - 2022年12月31日，GETI现金产生单位可收回金额为170.5万港元，确认物业、厂房及设备以及使用权资产减值亏损分别为1096.2万港元及82万港元[35] - 2022年勘探及评估资产年初账面价值为649062.4万港元，年末为685939.3万港元，添置292.4万港元，汇兑差额为36584.5万港元[36] - 2022年应收账款总额为7944.2万港元，较2021年的6174.6万港元增加，减值亏损为116.5万港元，净额为7827.7万港元[41] - 2022年预付款、按金及其他应收款共计5353.6万港元，较2021年的6607.4万港元减少[44] - 2022年透过损益以公平值计量之金融资产为8218.5万港元，较2021年的14830万港元减少[45] - 截至2022年12月31日，集团持有一间香港上市公司14.14%股权，与2021年相同[45] - 2022年应付账款46079千港元，应付票据25653千港元，合计71732千港元，较2021年的27203千港元有所增长[46] - 2022年政府贷款已全部偿还，银行贷款为149027千港元，较2021年的284404千港元减少[49] - 2022年银行贷款人民币132000000元，以使用权资产、物业厂房及设备和吉利控股集团担保作抵押，年利率4.9%，需于2029年6月3日前分期偿还[51] - 2022年诉讼拨备11401千港元，补助金拨备151778千港元，总计163179千港元[54] - 2022年公司附属公司浙江衡远新能源科技有限公司需偿还政府贷款及补助金，预计偿还金额约为人民币134200000元（相当于约151800000港元）[55] - 2022年12月31日，集团现金及现金等价项目结余约1.655亿港元，资本负债比率为3.2% [101] - 2022年12月31日集团有关物业、厂房及设备的已签约但未拨备资本承担约为8420万港元[105] 公司业务情况 - 公司主要业务为投资控股，附属公司从事矿产资源交易、锂离子电池生产等业务[10] - 公司完成收购吉行国际后，于2022年开始从事网约车及相关服务业务[17] - 集团锂离子电池厂自2018年量产起为多个高端车型提供电池，但因产能低面临订单少等问题[60] - 中国十大动力电池制造商占超90%市场份额，集团与潜在新客户进行洽谈及产品配对[60] - 集团持股52%的浙江衡远新能源占地约13万平方米，厂房设计最大年产能约为200万千瓦时三元锂离子电池[61] - 截至2022年12月31日，集团获授255项专利，其中实用新型专利192项、外观设计专利4项及发明专利59项[61] - 山东衡远新能源产能为磷酸铁锂电池150,000千瓦时或三元锂电池225,000千瓦时，年内无生产活动，2023年将缩减规模简化操作[62] - 截至2022年12月31日，锂离子电池分部收益约1.091亿港元，较去年减少约76.9%，亏损约1.741亿港元，去年为溢利1720万港元[62] - 电池共享业务“GETI”有448个换电站及960名套餐用户，累计完成近140万次换电服务，2022年收益约720万港元，亏损约3910万港元[63] - 集团向巴西间接全资附属公司SAM累计提供资金8050万美元，连同收购代价累计投资约1.5892亿美元[64] - SAM八号区块项目每年干基铁精粉产量达2750万吨，前十八年产出铁精粉平均品位为66.2%[64] - 公司将与华为在5G无人开采方面深度合作，采用新技术及新装备[66] - 矿石经特定碎磨工艺流程及选矿作业，最终产品是铁精粉（Fe 66.2%）[67] - 项目预计实现露天坑边开采边回填废石和尾矿，尾矿适合用作铺设高速公路路基材料[68] - 通过约480公里长管道将铁精粉运至南港，管线由Lotus Brasil负责，SAM占5%权益[69] - 巴西国家水务局已批准从Irape水库每年5100万立方米用水权，连续20年，SAM承诺建设Vacaria水库[71] - 公司将与米纳斯州政府合作实施灌溉项目，鼓励受益者种植生产淀粉的农作物，淀粉年消耗量约5万吨[72] - 公司已获巴西矿能部用电许可，探讨在八号区块项目投产后使用100%可再生能源供电[73] - 预计建设期提供约6200个直接工作岗位，营运期提供约1100个直接和5600个间接工作岗位[74] - 2021年8月，八号区块项目被选定为巴西联邦政府优先项目[75] - 2022年5月10 - 11日，八号区块项目举行两次公开听证会，约1150人出席且均表示支持[76] - 2023年2月，公司从SUPPRI接获技术报告，需进行若干缺口研究[76] - 2022年1月7日，公司向巴西国家矿业局提交更新的PIAE，5月22日获批准[77] - 2022年6月20日，公司项目在中巴研讨会上受关注，CEO介绍创新及可持续项目，含应用5G技术等[78] - 2022年9月27日，公司与CGN及米纳斯州经济发展秘书处签署协议，开发800兆瓦太阳能园区[78] - 8号区块项目总投资30.1亿美元，首十八年每吨铁精粉营运成本约18.9美元，FOB离岸成本约32.2美元，之后分别升至约24.4美元和37.7美元[80] - 2022年末对SAM勘探及评估资产重估，CAPEX为30.1亿美元（2021年为27.8亿美元），首十八年所用OPEX为每吨32.2美元（2021年为40.9美元），之后为每吨37.7美元（2021年为47.1美元）[81] - 重估后勘探权估值约为12.27亿美元（相当于约95.22亿港元），2021年为8.4亿美元（相当于约65.18亿港元）[81] - 收购SAM总代价为3.9亿美元，分五期支付，签署和解协议前已支付第一、二期共7500万美元，之后三期共3.15亿美元不再支付[85] - 假设2023年第四季度至2024年第一季度获LP，有机会2025年第二季度获安装许可LI，2028年下半年试生产[79] - 项目新投产日期预期为2029年初（2021年预期为2028年初）[81] - 若出售事件所得款项净额超公司于SAM及项目投资金额120%，超出部分由公司与Votorantim平分，支付给Votorantim款项不超6000万美元，2022年12月31日额外贷款及投资资本约1479万美元[86] - 和解协议日期后10年内，若新矿区开始生产且支付给Votorantim额外款项少于3000万美元，公司需在生产日期后

所得款项未动用部分用途及动用时间 - 截至2021年12月31日，所得款项未动用部分约1840万港元预期用于巴西铁矿石项目[1] - 相关款项预计于2023年6月30日或之前动用[1]

（股份代號 : 8137） 2022 第三季度業績報告 NEW ENERGY AND DIVERSIFIED BUSINESSES 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM之 特色 GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他 在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該 等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。 由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於主 板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券 會有高流通量的市場。 香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本報告全部或任何部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本報告包括之資料乃遵照聯交所《GEM證券上市規則》（「GEM上市規則」） 之規定而提供有關洪橋集團有限公司（「本公司」）之資料，本公司董事（「董 事」）願就本報告共同及個別承擔全部責任。本公司董事經作出一切合理查 詢後，確認就彼等所知及所信，本報告所載資料在各重大方面均屬準確及 完整，並無誤導或 ...

（股份代號 : 8137） 2022 半年度業績報告 NEW ENERGY AND DIVERSIFIED BUSINESSES 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM之 特色 GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他 在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該 等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。 由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於主 板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券 會有高流通量的市場。 香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本報告全部或任何部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本報告包括之資料乃遵照聯交所《GEM證券上市規則》（「GEM上市規則」） 之規定而提供有關洪橋集團有限公司（「本公司」）之資料，本公司董事（「董 事」）願就本報告共同及個別承擔全部責任。本公司董事經作出一切合理查 詢後，確認就彼等所知及所信，本報告所載資料在各重大方面均屬準確及 完整，並無誤導或欺 ...

财务表现 - 2022年第一季度公司收益为1186.5万港元，同比下降87.4%[4][6] - 公司本期亏损5637.8万港元，去年同期盈利1.618亿港元[4] - 公司拥有人应占每股亏损0.58港仙，去年同期盈利1.59港仙[4] - 其他经营开支/收入为-4293.9万港元，去年同期为11.58亿港元[4][7] - 透过损益以公平值计量之金融资产亏损4926.1万港元，去年同期盈利10.92亿港元[7] - 公司截至2022年3月31日止三个月的每股基本亏损为56,806,000港元，去年同期为盈利154,992,000港元[11] - 公司截至2022年3月31日的营业收入为11,900,000港元，同比下降87.4%[25] - 公司拥有人应占亏损为56,800,000港元，去年同期为溢利155,000,000港元[25] - 公司毛利率为62.6%，去年同期为30.9%[25] - 公司确认其他经营开支为42,900,000港元，主要由于金融资产亏损净额49,300,000港元[25] - 公司销售及分销成本为2,600,000港元，同比下降25.7%[26] - 公司行政开支减少约3,400,000港元或18.1%[26] - 公司现金及现金等价物结余为426,400,000港元[27] - 公司资本负债比率为5.3%，较去年同期的6.1%有所改善[28] 锂离子电池业务 - 锂离子电池销售收入为1057.5万港元，同比下降88.6%[6] - 公司锂离子电池业务自2018年量产以来，已向多个高端车型提供电池，包括沃尔沃和领克的PHEV车型[14] - 公司持股52%的浙江衡远新能源拥有最大年产能2,000,000千瓦时的三元锂离子电池[15] - 公司持股24.5%的山东衡远新能源年产能为磷酸铁锂离子电池150,000千瓦时或三元锂离子电池225,000千瓦时[16] - 浙江锂离子电池厂贡献公司近90%的营业收入[25] - 公司浙江锂离子电池制造厂房专注于生产PHEV车型的锂离子电池，PHEV占中国新能源汽车总销量约20%[29] - 公司预计2022年上半年营业收入将大幅下跌，主要因沃尔沃汽车大幅减少PHEV电池订单[29] - 公司计划在2022年年中为新客户推出新产品[29] - 公司向浙江吉利出售了价值约240万港元的锂离子电池[39] 换电池服务 - 换电池服务收入为129万港元，同比下降21%[6] - 公司电池共享业务品牌“GETI”在2022年3月拥有约676个换电站和2,233名套餐用户[17] - GETI品牌电池共享业务拥有676个换电站和2,233名套餐用户，确认营业收入为1,300,000港元[25] 巴西SAM铁矿石项目 - 公司已向巴西全资附属公司SAM累计提供资金78,600,000美元，用于铁矿石项目前期工作，累计投资约157,000,000美元[19] - SAM项目预计每年干基铁精粉产量达27,500,000吨，首十八年平均品位为66.2%[19] - 8号区块项目总投资预计为27.8亿美元，首十八年每吨铁精粉运营成本为27.6美元，之后升至33.8美元[21] - 预计FOB离岸成本首十八年为每吨40.9美元，之后升至每吨47.1美元[21] - 项目建设期预计提供6,200个直接工作岗位，运营期提供1,100个直接工作岗位和5,600个间接工作岗位[22] - SAM项目环境许可申请受到2015年和2019年尾矿坝溃坝事件影响，导致许可颁发严重延期[22] - 2021年5月，SAM与米纳斯州公共事务部签署协定，展示项目可持续性开发模式和环境可行性的信心[23] - SAM项目被列为米纳斯吉拉斯州优先项目，享有更快的环境许可申请程序[23] - 项目获得5个市政市长和15个当地机构/协会的支持信函[24] - 预计2024年第二季度获得安装许可LI，2027年下半年进行试生产[20] - 巴西SAM铁矿石项目因环境许可问题进展缓慢，但公司仍在积极推进[29] 公司治理与股权结构 - 公司董事贺学初持有公司42.07%的股份[32] - 洪桥资本持有公司41.25%的股份，贺学初为洪桥资本的控股股东兼董事[37] - 吉利国际（香港）有限公司持有公司18.78%的股份[37] - 公司董事及控股股东在报告期内未拥有与公司业务构成竞争的业务权益[40] - 公司董事在报告期内未持有任何重大合约的权益[41] - 公司审核委员会确认2022年第一季度未经审核业绩符合会计准则[42] - 公司在报告期内未进行任何上市证券的购买、出售或赎回[42] - 公司董事会成员包括执行董事贺学初、刘健、刘伟，非执行董事燕卫民，以及独立非执行董事陈振伟、马刚、夏峻[43] 其他财务信息 - 银行及其他借款利息支出为200.9万港元，同比下降38.7%[9] - 公司截至2022年3月31日止三个月的总权益为5,415,920千港元，较2021年同期的4,690,402千港元有所增加[12] - 公司中国附属公司的企业所得税税率为25%，巴西附属公司SAM的企业所得税税率为34%[10] 未来展望与战略 - 中国新能源汽车新车销售量预计2025年将达到500万辆，占汽车新车销售总量的20%左右[29] - 公司正在考虑收购吉行国际科技有限公司的控股权，该公司在法国巴黎提供网约车服务[29] - 公司将继续在智能汽车驾驶舱、汽车用芯片及部件、电控、车联网、自动驾驶等领域寻求并购、投资和合作机会[29] 电池技术 - 公司电池模组具有统一接口、10,000+插拔次数保障、智能充放电矩阵管理等功能[18]

公司财务业绩 - 2021年公司确认收益4.789亿港元，较2020年的2.971亿港元增加61%[5] - 2021年公司拥有人应占溢利约为8850万港元，2020年为11.566亿港元[5][6] - 2021年中国电动自行车换电电池服务收益约580万港元，2020年为630万港元[5] - 2021年溢利减少主要因无拨回与SAM铁矿石项目有关的勘探及评估资产（扣除递延税项开支）的减值（2020年为13.555亿港元）[6] - 2022年上半年公司营业收入预计大幅下跌，PHEV仅占中国新能源汽车总销量约20%，超一半该分部总销量来自单一制造商[8] - 截至2021年12月31日，锂离子电池分部收益约4.731亿港元，较去年增加约62.7%，溢利约1720万港元，2020年亏损1.305亿港元[14] - 截至2021年12月，GETI拥有约666个换电站及2242名套餐用户，自2019年推出后完成超百万次换电服务，2021年该分部收益约580万港元，亏损约1530万港元[15] - 2021年公司确认营业收入4.789亿港元，较去年增加61%，公司拥有人应占溢利约为8850万港元[44] - 浙江锂离子电池厂贡献集团超98%的营业收入，其余主要源于中国电动自行车换电服务[44] - 到2021年12月，GETI拥有约666个换电站及2242名套餐用户，2021年确认营业收入约580万港元[45] - 2021年集团毛利约1.151亿港元，毛利率24.0%，较去年有所下降[45] - 2021年确认其他经营收入约1.146亿港元，主要因裕兴科技股价上涨及存货拨备减少[45] - 2021年销售及分销成本约为1300万港元，较去年减少[45] - 2021年行政开支增加约670万港元或7.7%，主要因浙江衡远新能源研发成本上升[45] - 2021年确认财务成本约880万港元，较去年减少，因借款及贷款减少[46] - 2021年销售框架协议项下销售约为3.839亿元人民币，2023年1月1日至10月22日年度上限为3.5亿元人民币[39] - 2021年12月31日，集团拥有裕兴科技3.518672亿股股份，占裕兴科技股权的14.14%[43] - 2021年公司拥有人应占溢利约为8850万港元，较2020年的11.566亿港元同比下降超90%[47] - 2021年集团现金及现金等价物结余约为3.964亿港元，2020年为3.727亿港元[48] - 2021年集团资本负债比率为6.1%，2020年为8.9%[48] - 2015年配售及股份认购事项所得款项净额共13.36亿港元，截至2021年12月31日已用13.176亿港元，余额1840万港元[49][50] - 2021年12月31日，集团有关物业、厂房及设备的已签约但未拨备资本承担约为8550万港元[52] - 2021年12月31日，集团雇员总数为198人，2020年为261人；本年度雇员福利成本为4980万港元，2020年为5170万港元[52] - 集团预计2022年上半年营业收入大幅下跌，浙江制造厂正安装新生产设施[53] - 集团联营企业在法国巴黎的网约车服务自2021年二季度起收益激增，四季度达历史高位，但集团年内确认应占联营公司亏损780万港元[47] - 2019年9月20日和2020年5月13日，上海华普汽车有限公司分别向浙江衡远新能源提供3360万元和5280万元贷款，年利率4.35%，均于2021年3月2日还清，公司确认约80万港元财务成本[92] - 截至2021年12月31日，公司出售约4.624亿港元锂离子电池给浙江吉利集团[92] - 2021年公司就短期贷款确认约80万港元财务成本[92] - 截至2021年12月31日，公司可供分派储备约为12.82318亿港元，2020年为11.83022亿港元[94] - 截至2021年12月31日，集团五大客户分别占总收益96.5%及98.8%，五大供应商分别占采购总额96.4%及99.0%[97] - 2021年公司收益约478.9百万港元，2020年约297.1百万港元[176] 新能源汽车市场与业务 - 新能源汽车新车销售量预期将达汽车新车销售总量的20%左右，预计2025年将达500万辆[7] - 公司预期随政策出台，新能源汽车产业未来数年将处高增长趋势[7] - PHEV占中国新能源汽车总销量约20%，预计续航超80 - 100公里的PHEV车型自2022年起成标准[53] - 预计2025年中国新能源汽车新车销售量将达500万辆，占汽车新车销售总量约20%[53] - 中国十大动力电池制造商占超90%的市场份额，动力电池制造商与新能源汽车制造商业务关系稳定[12] - 公司锂离子电池业务面临监管政策、客户集中、原材料成本上升、生产线改良等风险[55][56][57][58] - 浙江衡远新能源预计向浙江吉利集团销售占收益相当比重，目标成吉利旗下汽车品牌动力电池主力供应商并拓展其他客户[56] - 公司自2019年起提供电动自行车电池更换服务[56] 公司潜在收购与业务策略 - 公司自2021年10月起就吉行国际科技有限公司的控股权进行潜在收购，该公司在法国巴黎提供网约车服务[9][54] - 公司整体业务策略为在新能源汽车相关业务及资源领域双轨发展[54] 公司生产基地情况 - 浙江衡远新能源占地约13万平方米，厂房设计最大年产能约200万千瓦时三元锂离子电池，首条50万千瓦时软包电池生产线2018年量产[13] - 山东衡远新能源生产厂房占地约13万平方米，现有设施楼面积约7万平方米，目前年产能为磷酸铁锂离子电池15万千瓦时或三元锂离子电池22.5万千瓦时[13] 公司专利情况 - 截至2021年12月31日，公司获授256项专利，其中实用新型专利190项、外观设计专利9项及发明专利57项[13] - 截至2021年12月31日，集团获授256项专利，其中实用新型专利190项、外观设计专利9项及发明专利57项[161] 巴西SAM铁矿石项目 - 公司向巴西间接全资附属公司SAM累积提供资金7860万美元用于前期工作，连同收购代价款累积已投资约1.57亿美元[17] - SAM项目每年干基铁精粉产量达2750万吨，前十八年运营产出铁精粉平均品位为66.2%[17] - 8号区块项目预计总投资27.8亿美元，首十八年每吨铁精粉营运成本约27.6美元，FOB离岸成本约40.9美元，之后营运成本升至约33.8美元，FOB离岸成本升至47.1美元[30] - 预计建设8号区块项目提供约6200个直接工作岗位，营运期提供约1100个直接岗位和5600个间接岗位[28] - 公司计划将每年3000万吨铁精粉（湿重计算）装运量融入南港发展规划[24] - 2012年获批从Irape水库每年5100万立方米用水权，连续20年，拟建设的Vacaria水库蓄水能力约8000万立方[25] - 8号区块项目浮选工艺淀粉年消耗量约5万吨，公司将鼓励灌溉项目受益者种植相关农作物[26] - 公司与华为在5G无人开采方面深度合作，采用自动控制钻机等新技术装备[19] - 项目尾矿适合用作铺设高速公路路基材料，计划获环境许可后与当地公路部门合作[22] - 管线运输由Lotus Brasil负责，公司占5%权益，管线长约480公里[23] - 若2022Q4 - 2023Q1获LP，有机会2024Q2获安装许可LI，2027下半年试生产[29] - 公司探讨项目投产后用100%可再生能源供电，购电降成本10 - 20%，自建电厂省成本约39%[27] - SAM项目环评程序因2019年溃坝事故暂停7个月[31] - 2021年3月SAM完成新的溃坝模拟研究，结果表明极端溃坝情况尾矿不影响社区[31] - 2021年4月SAM在SEMAD重新启动环评程序[32] - SAM收到5个市政市长和15个当地机构/协会支持信函[32] - 2021年末SAM勘探及评估资产CAPEX为27.8亿美元，2020年为22.4亿美元[36] - 2021年所用OPEX第一年至第十八年为每吨40.9美元，2020年为每吨33.7美元；第十九年至第三十一年为每吨47.1美元，2020年为每吨39.0美元[36] - SAM新投产日期预期为2028年初，2020年预期为2026年末[36] - 重估后SAM勘探权估值约为8.4亿美元，2020年为9.81亿美元[36] - 2021年浙江衡远新能源确认约1820万港元减值[36] - 浙江衡远新能源基于加权平均资本成本的除税后贴现率为14.00%，2020年为14.09%[37] - 巴西SAM铁矿石项目因2015年和2019年溃坝事故未获环境可行性初步许可，仍朝自行开发方向推进，不排除引入策略投资者或整体出售[54] - 收购SAM总代价3.9亿美元，已支付第一、二期共7500万美元，签和解协议后无需支付第三至五期共3.15亿美元[61] - 若发生出售事件且所得款项净额超公司在SAM及项目投资金额120%，超部分由公司与Votorantim平均摊分，支付给Votorantim款项不超6000万美元[63] - 若新矿区开始生产且支付给Votorantim额外款项少于3000万美元，公司须在10个工作日内支付3000万美元[63] - 2021年12月31日，应付或然代价约1.097亿港元（约1410万美元），2020年为1.063亿港元（约1370万美元）[63] 公司治理与管理 - 贺学初为公司主席，负责集团策略规划及定位，在财务管理及投资领域经验丰富[64] - 刘伟为公司联席行政总裁，在企业银行及企业融资方面有逾十年经验[65] - 燕卫民为非执行董事，在矿产品贸易方面有20年经验[66] - 陈振伟为独立非执行董事，在审计保证、业务咨询、上市、并购及企业融资方面经验丰富[67] - 夏峻为独立非执行董事，在企业融资、跨境并购及一般商业交易方面经验丰富[67] - 杨皓明为公司首席财务官和公司秘书，有丰富上市公司保证及顾问经验[68] - Eder de Silvio博士在选矿工艺流程研究等多方面经验丰富，参与多个大型矿业项目[68] - 金勇士有超十年参与各类矿产项目经验，担任SAM执行董事等职[69] - 刘健为公司副主席及联席行政总裁，在高端医疗设备制造等多领域有逾十五年经验[64] - 马刚为独立非执行董事，曾受聘为上海红叶房地产开发有限公司副总经理[67] - 董事不建议派付2021年末期股息（2020年：无）[70] - 贺学初持股4145399189股，持股比例42.07%；刘伟持股9002000股，持股比例0.09%；燕卫民持股30000000股，持股比例0.30%；陈振伟持股1000000股，持股比例0.01%[73] - 现行购股计划于2012年5月21日采纳并生效，按计划授出购股权可发行股份总数为621567971股，占2012年5月21日已发行股本10%[80] - 2021年12月31日，合共8750000股股份可按已授出购股权发行[80] - 2021年12月31日，根据该计划授出购股权可发行股份总数为596567971股，占公司已发行股本约6.1%[80] - 若12个月内已授出及将授出购股权获行使使发行股份总数超当时已发行股份1%，不得授出，除非股东大会批准[81] - 购股权限期由授出日起计不超十年，董事会可行使限制[82] - 授出购股权时，董事会可指明行使前最短持有期限[83] - 接纳购股权须于建议授出日起五个工作日内缴付1港元[83] - 各执行董事与公司订立服务合约，除非一方提前三月书面通知，否则期满后继续生效[71] - 购股计划于2012年5月21日生效，有效期十年，至2022年5月20日终止[85] - 截至2021年12月31日，雇员尚未行使的购股数为875万股，行使价为每股2.61港元[87] - 截至2021年12月31日，洪桥资本持股40.65亿股，持股比例41.25%；贺学初、FOO Yatyan持股41.45399189亿股，持股比例42.07%；吉利国际（香港）有限公司持股18.50675675亿股，持股比例18.78%；李书福持股19.53739675亿股，持股比例19.83%[89] - 独立非执行董事确认集团持续关连交易符合股东整体利益[92] - 截至2021年12月31日，公司维持GEM上市规则规定不低于已发行股份25%的指定公众持股量[98] - 公司董事会由七位董事组成，超三分之一成员为独立非执行董事[100] - 2021财政年度举行四次董事会会议、一次股东特别大会及一次股东周年大会[104] - 董事会已采纳委任新董事的正式书面程序及政策，三分之一董事须备选连任[107] - 公司每位董事均自愿最少每三年轮值退任一次[107] - 公司可通过普通决议案罢免任期未届满董事并委任他人填补职位[107] - 公司采纳董事会多元化政策，力求实现董事会多元化[108] - 2021年公司