董事会会议 - 嘉鼎国际集团2025年11月28日举行董事会会议[3] - 会议将考虑及批准2025年9月30日止6个月中期业绩[3] - 会议将考虑支付中期股息（如有）[3] 人员信息 - 公告日期执行董事为陈达年先生[4] - 公告日期独立非执行董事为吕志坚等三人[4] 公告信息 - 公告将在联交所网站连登最少七日[6] - 公告亦将刊载于公司网站www.jiadingint.com[6]

供股信息 - 2025年11月17日发布供股章程及暂定配额通知书[1] - 按每2股现有股份获发1股供股股份非包销基准进行[1] 通知获取 - 公司通讯中、英文版本分别上传至公司和联交所网站[1] - 难接收电子通知可填申请表寄回或电邮获取印刷本[2] 供股申请处理 - 非CCASS参与者联系中介机构处理供股事宜[3] - CCASS参与者实益拥有人联系香港结算处理供股申请[3] 非登记股东通知 - 中介提供地址公司会发网站版本通知[4] - 建议非登记股东向中介提供有效电邮地址[4] 其他说明 - 对通知有查询可于工作日9:00 - 18:00致电热线[5] - 公司通讯含董事报告、年度账目等文件[6] - 公司为嘉鼎国际集团控股有限公司，于百慕达注册[10]

供股信息 - 2025年11月17日发布供股章程及暂定配额通知书刊发通知[1][6] - 供股基准为每2股现有股份获发1股供股股份，非包销[1][6] 公司通讯 - 中、英文版本分别上载于公司和联交所网站[1][6] - 可填回条获取印刷本[2][6] - 包括董事报告、年度账目等文件[4][7][10] 股东相关 - 登记股东需提供有效邮箱[3][7] - 甲部指示有效期至2026年12月31日[10] - 回条需填妥签署，按要求返回[10]

供股基本信息 - 公司于2025年11月17日发布供股章程[2] - 按每持有两股现有股份获发一股供股股份的基准进行供股[14] - 供股股份认购价为每股0.60港元[14] 时间安排 - 供股要约于2025年12月1日下午4时截止[3] - 股款须不迟于2025年12月1日下午4时接纳时缴足[14] - 未缴股款之供股股份于2025年11月19日至11月26日在联交所买卖[19] - 预计2025年12月18日以平邮寄发已缴足股款的供股股份股票[44] 操作要求 - 接纳全部暂定配额须在2025年12月1日下午4时前交回文件及付款[12] - 若要部分接受或转让认购权，须在2025年11月21日下午4时30分前交回原暂定配额通知书[41] - 转让供股股份认购权须缴付香港从价印花税[25] 条件与特殊情况 - 供股须待供股章程规定条件达成方可作实[20] - 若供股条件未达成，已收取的认购款项将于2025年12月18日以平邮寄回[45] - 若最后接纳时间有恶劣天气，接纳时间将按规则顺延[47]

供股信息 - 供股按每持有2股现有股份获发1股供股股份基准进行，发行最多11,555,058股，筹集约693万港元[26] - 供股按非包销基准进行，未获认购供股股份尽力配售，无最低认购水平和募集金额要求[31] - 认股价格为每股0.60港元，较最后交易日收市价折让38.78%[32][33] - 扣除开支后供股估计所得款项净额约为620万港元，每股供股股份净价约为0.54港元[36] 时间安排 - 最后交易日为2025年10月24日[19] - 股份自2025年11月6日起按除权基准买卖[5] - 未缴股款供股股份于2025年11月19日至26日期间买卖[5] - 供股股份的最后接纳及付款时限为2025年12月1日下午4时正[11] - 公布供股结果时间为2025年12月17日[11] - 预期缴足股款供股股份开始买卖首日为2025年12月19日[11] 股份数据 - 最后实际可行日期已发行股份数目为23,110,117股，供股股份最高数目为已发行股份总数的50%[29][30] - 供股股份的总面值最多为23,110.116港元，扩大的股份数目最多为34,665,175股[29] 资金用途 - 供股所得款项净额中，约240万港元用于广告业务，约180万港元用于支付薪金，约200万港元用于支付专业费用及其他公司开支[76] 过往融资 - 2025年9月25日配售新股份筹集所得款项净额约290万港元，2025年7月18日约138万港元[81] 财务状况 - 截至2025年3月31日止年度，集团亏损约6477.7万港元，流动负债约3503.9万港元[83] - 2025年9月30日集团未偿还无抵押及无担保借款总额约640万港元，租赁负债总额约10万港元[94][95] 人员信息 - 陈达年先生39岁，于2025年2月28日获委任为执行董事等职[131] - 吕志坚先生41岁，自2022年9月21日起获委任为独立非执行董事等职[132] 组织架构 - 审核委员会由吕志坚、单浩铨、李晓华组成[136]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为1亿港元[1] - 上月底已发行股份（不包括库存股份）19258431股，本月增加3851686股，月底结存23110117股[2] - 2025年10月15日配售/认购新股，价格0.78港元，增加已发行股份（不包括库存股份）3851686股[5] - 本月内已发行股份（不包括库存股份）总额增加3851686股[5] - 建议以供股方式发行最多11555058股供股股份，认购价每股0.60港元[4] 购股期权 - 购股期权计划（行使价2.759港元，2023年2月16日已授出）上月底结存122470股，本月减少87248股，月底结存35222股[3] - 购股期权计划（2023年4月6日股东大会通过）本月底可发行或自库存转让的股份总数为382114股[3] 其他规定 - 购回及赎回股份注销日期为事件发生日期[9] - 购回或赎回但未注销股份用负数注明数目[9] - 上市发行人可修订不适用项目内容[9] - 已作确认的证券发行等无需在此报表再确认[9] - 相同证券需满足面值、股款相同[9] - 相同证券有权领取相同股息/利息[9] - 相同证券附有相同权益[9]

供股方案详情 - 公司建议按"2供1"基准发行供股股份 [1] - 发行股份总数为11,555,058股 [1] - 每股供股股份价格为0.60港元 [1] - 发行价较最后交易日收市价每股0.98港元折让38.78% [1] 筹资规模与用途 - 筹集所得款项总额最多约为693万港元 [1] - 供股所得款项净额上限约为620万港元 [1] - 所得款项拟用于广告业务的一般营运 [1] - 部分款项拟用于集团的一般营运资金 [1]

供股方案详情 - 公司建议按每持有两股股份获发一股供股股份的基准进行供股 [1] - 认购价为每股供股股份0.60港元 [1] - 计划发行11,555,058股供股股份 [1] 筹资规模 - 筹集所得款项总额最多约为693万港元 [1] - 此筹资规模基于记录日期或前已发行股份数目无变动的假设 [1] 供股对象 - 供股仅提呈予合资格股东 [1] - 不会提呈予不合资格股东 [1]

供股方案详情 - 公司建议按"2供1"基准发行供股股份 [1] - 发行股份总数为11,555,058股 [1] - 每股供股价为0.60港元 [1] 供股定价与市场价对比 - 供股价较最后交易日收市价每股0.98港元折让38.78% [1] 筹资规模与用途 - 筹集所得款项总额最高约为693万港元 [1] - 供股所得款项净额上限约为620万港元 [1] - 所得款项拟用于广告业务的一般营运及集团的一般营运资金 [1]

供股发行 - 公司拟按每2股现有股份获发1股供股股份的基准，发行11,555,058股供股股份，最多发行34,665,175股[3][11][12] - 认购价为每股供股股份0.60港元，比最后交易日收市价折让38.78%，比五日平均收市价折让约37.11%，比理论除权价折让约29.69%[17][20] - 理论摊薄效应约12.93%[20] 资金安排 - 供股所得款项总额最多约693万港元，净额上限约为620万港元，净认购价约为每股0.54港元[3][4] - 拟将240万港元用于广告业务一般营运，180万港元用作薪金，200万港元用作专业费用及其他企业开支[4] 时间安排 - 2025年10月24日公布供股，与配售代理订立配售协议[51][6] - 按连权基准买卖股份最后日期为2025年11月5日，股份自2025年11月6日起按除权基准买卖[51][9] - 股东须于2025年11月7日下午4时30分前将股份转让送达过户登记处登记[22] - 2025年11月10日至11月14日暂停办理股份过户登记手续，记录日期为2025年11月14日[27][69] - 供股股份最后接纳及付款最后时限为2025年12月1日下午四时正[53] - 2025年12月4日公布受补偿安排规限的未售供股股份数目，12月5日配售代理开始配售[53] - 配售代理配售未售供股股份最后时限为2025年12月12日下午六时正[53] - 终止之最后时限为2025年12月15日[53] - 2025年12月17日公布供股结果，12月18日前寄出供股股票和退款支票[53] - 预期缴足股款供股股份开始买卖首日为2025年12月19日[53] - 向相关不行动股东支付净收益时间为2026年1月2日[53] 股份情况 - 公告日期已发行股份数目为23,110,117股，供股股份总面值最多23,110.116港元[11] - 11,555,058股供股股份占公告日期已发行股份总数的50%，占扩大后已发行股本约33.33%[13] - 公司尚有可认购122,470股股份的未行使购股权[12] 其他 - 供股按非包销基准进行，无最低认购水平和最低募集金额要求[14][15] - 供股毋须经股东批准，因不会增加已发行股本或市值超50%且非由特定人员包销[7] - 公司将向合资格股东寄发章程文件，向不合资格股东寄发供股章程但不寄暂定配额通知书[8] - 出售不合资格股东供股股份所得款项扣除开支及印花税后超100港元，按比例支付给股东[25] - 不动股东有权收取的净收益超100港元以港元支付，少于100港元归公司所有[35] - 供股股份将申请上市及买卖，获批并符合规定后可在中央结算系统寄存、结算及交收[36] - 于公司香港股东名册登记的未缴股款及缴足股款供股股份以5,000股为每手买卖单位[37] - 供股须达成相关条件方可作实，且条件不可豁免[38][39] - 配售协议条款经公平磋商，按一般商业条款订立，应付佣金为配售价乘以成功配售股份数目所得金额的2%[42][47] - 未获认购供股股份及不合资格股东未售供股股份的配售价不低于认购价，最终价格视需求及市况而定[44] - 若配售协议先决条件未在最后终止时限前达成，配售事项将失效[45] - 2025年9月25日配售新股筹集所得款项净额约290万港元，约90万港元用于广告宣传，其余用作一般营运资金[61] - 2025年7月18日配售新股筹集所得款项净额138万港元，60万港元用于广告业务，78万港元用于薪金等开支[61]