供股信息 - 供股按每持有2股现有股份获发1股供股股份基准进行，发行最多11,555,058股，筹集约693万港元[26] - 供股按非包销基准进行，未获认购供股股份尽力配售，无最低认购水平和募集金额要求[31] - 认股价格为每股0.60港元，较最后交易日收市价折让38.78%[32][33] - 扣除开支后供股估计所得款项净额约为620万港元，每股供股股份净价约为0.54港元[36] 时间安排 - 最后交易日为2025年10月24日[19] - 股份自2025年11月6日起按除权基准买卖[5] - 未缴股款供股股份于2025年11月19日至26日期间买卖[5] - 供股股份的最后接纳及付款时限为2025年12月1日下午4时正[11] - 公布供股结果时间为2025年12月17日[11] - 预期缴足股款供股股份开始买卖首日为2025年12月19日[11] 股份数据 - 最后实际可行日期已发行股份数目为23,110,117股，供股股份最高数目为已发行股份总数的50%[29][30] - 供股股份的总面值最多为23,110.116港元，扩大的股份数目最多为34,665,175股[29] 资金用途 - 供股所得款项净额中，约240万港元用于广告业务，约180万港元用于支付薪金，约200万港元用于支付专业费用及其他公司开支[76] 过往融资 - 2025年9月25日配售新股份筹集所得款项净额约290万港元，2025年7月18日约138万港元[81] 财务状况 - 截至2025年3月31日止年度，集团亏损约6477.7万港元，流动负债约3503.9万港元[83] - 2025年9月30日集团未偿还无抵押及无担保借款总额约640万港元，租赁负债总额约10万港元[94][95] 人员信息 - 陈达年先生39岁，于2025年2月28日获委任为执行董事等职[131] - 吕志坚先生41岁，自2022年9月21日起获委任为独立非执行董事等职[132] 组织架构 - 审核委员会由吕志坚、单浩铨、李晓华组成[136]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为1亿港元[1] - 上月底已发行股份（不包括库存股份）19258431股，本月增加3851686股，月底结存23110117股[2] - 2025年10月15日配售/认购新股，价格0.78港元，增加已发行股份（不包括库存股份）3851686股[5] - 本月内已发行股份（不包括库存股份）总额增加3851686股[5] - 建议以供股方式发行最多11555058股供股股份，认购价每股0.60港元[4] 购股期权 - 购股期权计划（行使价2.759港元，2023年2月16日已授出）上月底结存122470股，本月减少87248股，月底结存35222股[3] - 购股期权计划（2023年4月6日股东大会通过）本月底可发行或自库存转让的股份总数为382114股[3] 其他规定 - 购回及赎回股份注销日期为事件发生日期[9] - 购回或赎回但未注销股份用负数注明数目[9] - 上市发行人可修订不适用项目内容[9] - 已作确认的证券发行等无需在此报表再确认[9] - 相同证券需满足面值、股款相同[9] - 相同证券有权领取相同股息/利息[9] - 相同证券附有相同权益[9]

供股方案详情 - 公司建议按"2供1"基准发行供股股份 [1] - 发行股份总数为11,555,058股 [1] - 每股供股股份价格为0.60港元 [1] - 发行价较最后交易日收市价每股0.98港元折让38.78% [1] 筹资规模与用途 - 筹集所得款项总额最多约为693万港元 [1] - 供股所得款项净额上限约为620万港元 [1] - 所得款项拟用于广告业务的一般营运 [1] - 部分款项拟用于集团的一般营运资金 [1]

供股方案详情 - 公司建议按每持有两股股份获发一股供股股份的基准进行供股 [1] - 认购价为每股供股股份0.60港元 [1] - 计划发行11,555,058股供股股份 [1] 筹资规模 - 筹集所得款项总额最多约为693万港元 [1] - 此筹资规模基于记录日期或前已发行股份数目无变动的假设 [1] 供股对象 - 供股仅提呈予合资格股东 [1] - 不会提呈予不合资格股东 [1]

供股方案详情 - 公司建议按"2供1"基准发行供股股份 [1] - 发行股份总数为11,555,058股 [1] - 每股供股价为0.60港元 [1] 供股定价与市场价对比 - 供股价较最后交易日收市价每股0.98港元折让38.78% [1] 筹资规模与用途 - 筹集所得款项总额最高约为693万港元 [1] - 供股所得款项净额上限约为620万港元 [1] - 所得款项拟用于广告业务的一般营运及集团的一般营运资金 [1]

供股发行 - 公司拟按每2股现有股份获发1股供股股份的基准，发行11,555,058股供股股份，最多发行34,665,175股[3][11][12] - 认购价为每股供股股份0.60港元，比最后交易日收市价折让38.78%，比五日平均收市价折让约37.11%，比理论除权价折让约29.69%[17][20] - 理论摊薄效应约12.93%[20] 资金安排 - 供股所得款项总额最多约693万港元，净额上限约为620万港元，净认购价约为每股0.54港元[3][4] - 拟将240万港元用于广告业务一般营运，180万港元用作薪金，200万港元用作专业费用及其他企业开支[4] 时间安排 - 2025年10月24日公布供股，与配售代理订立配售协议[51][6] - 按连权基准买卖股份最后日期为2025年11月5日，股份自2025年11月6日起按除权基准买卖[51][9] - 股东须于2025年11月7日下午4时30分前将股份转让送达过户登记处登记[22] - 2025年11月10日至11月14日暂停办理股份过户登记手续，记录日期为2025年11月14日[27][69] - 供股股份最后接纳及付款最后时限为2025年12月1日下午四时正[53] - 2025年12月4日公布受补偿安排规限的未售供股股份数目，12月5日配售代理开始配售[53] - 配售代理配售未售供股股份最后时限为2025年12月12日下午六时正[53] - 终止之最后时限为2025年12月15日[53] - 2025年12月17日公布供股结果，12月18日前寄出供股股票和退款支票[53] - 预期缴足股款供股股份开始买卖首日为2025年12月19日[53] - 向相关不行动股东支付净收益时间为2026年1月2日[53] 股份情况 - 公告日期已发行股份数目为23,110,117股，供股股份总面值最多23,110.116港元[11] - 11,555,058股供股股份占公告日期已发行股份总数的50%，占扩大后已发行股本约33.33%[13] - 公司尚有可认购122,470股股份的未行使购股权[12] 其他 - 供股按非包销基准进行，无最低认购水平和最低募集金额要求[14][15] - 供股毋须经股东批准，因不会增加已发行股本或市值超50%且非由特定人员包销[7] - 公司将向合资格股东寄发章程文件，向不合资格股东寄发供股章程但不寄暂定配额通知书[8] - 出售不合资格股东供股股份所得款项扣除开支及印花税后超100港元，按比例支付给股东[25] - 不动股东有权收取的净收益超100港元以港元支付，少于100港元归公司所有[35] - 供股股份将申请上市及买卖，获批并符合规定后可在中央结算系统寄存、结算及交收[36] - 于公司香港股东名册登记的未缴股款及缴足股款供股股份以5,000股为每手买卖单位[37] - 供股须达成相关条件方可作实，且条件不可豁免[38][39] - 配售协议条款经公平磋商，按一般商业条款订立，应付佣金为配售价乘以成功配售股份数目所得金额的2%[42][47] - 未获认购供股股份及不合资格股东未售供股股份的配售价不低于认购价，最终价格视需求及市况而定[44] - 若配售协议先决条件未在最后终止时限前达成，配售事项将失效[45] - 2025年9月25日配售新股筹集所得款项净额约290万港元，约90万港元用于广告宣传，其余用作一般营运资金[61] - 2025年7月18日配售新股筹集所得款项净额138万港元，60万港元用于广告业务，78万港元用于薪金等开支[61]

股东持股变动 - 嘉鼎国际集团股东于10月15日将股票存入昌利证券 存仓市值为367.95万港元 占已发行股份比例为20.11% [1] 公司融资活动 - 公司配售事项所有先决条件均已达成并于2025年10月15日完成 [1] - 公司向不少于六名独立第三方承配人配发及发行385.2万股新股份 [1] - 配售事项所得款项净额约为290万港元 将用作集团一般营运资金 [1]

公司股权变动 - 股东于10月15日将市值367.95万港元的股票存入昌利证券，占公司股份比例20.11% [1] - 公司已完成向不少于六名独立第三方承配人配发及发行385.2万股新股份 [1] - 配售事项所有先决条件均已达成并于2025年10月15日完成 [1] 公司资金用途 - 配售事项所得款项净额约290万港元将用作集团的一般营运资金 [1]

配售事项完成情况 - 配售事项所有先决条件均已达成并于2025年10月15日完成 [1] - 公司已向不少于六名独立第三方承配人配发及发行385.2万股新股份 [1] - 配售事项所得款项净额约为290万港元 [1] 资金用途 - 配售所得款项净额将用作公司的一般营运资金 [1]

配售事项完成情况 - 配售事项已于2025年10月15日完成 [1] - 已向不少于六名独立第三方承配人配发及发行3,851,686股新股份 [1] - 配售事项所有先决条件均已达成 [1] 资金用途 - 配售事项所得款项净额约为290万港元 [1] - 所得款项将用作集团一般营运资金 [1]