收购要约信息 - 全堡集团提出收购裕豐昌控股所有已发行股份的强制无条件现金要约[3] - 要约开始可供接纳日期为2025年10月31日，截止日期为2025年12月5日[8][15] - 要约价为每股要约股份0.223港元[15] - 要约涉及12,441,000股股份，应付现金代价约2,774,343港元[35] 时间节点 - 寄发要约文件及接纳表格日期为2025年10月31日[8] - 寄发回应文件的最后日期为2025年11月14日[8] - 要约最后接纳时间为2025年12月5日下午4时正[8] - 将于2025年12月5日下午7时刊发要约结果公告[8] - 寄发股款的最后日期为2025年12月16日[8] 股份与贷款数据 - 押記股份为25,563,000股普通股，约占已发行股本63.91%[13][23] - 初始股份为1,996,000股，相当于公司全部已发行股本约4.99%[14] - 罗先生向王先生授予550万港元贷款，年利率15%[15] - 华富建业融资向要约人提供300万港元贷款融资[16] - 最后实际可行日期已发行股份40,000,000股[35] 价格对比 - 要约价较最后交易日收市价每股0.485港元折让约54.02%[32] - 要约价较5个连续交易日收市价平均值每股约0.468港元折让约52.35%[32] 未来展望 - 要约人拟继续经营集团现有主要业务，要约截止后业务无重大变动[48] - 要约人拟于要约结束后维持股份于联交所上市[49] 其他 - 若8号或以上热带气旋警告信号等在特定时间生效，接纳及汇款时间将重新安排[11] - 接纳要约的现金款项将在收到完整有效接纳书及文件后7个营业日内支付[39] - 接纳股东按要约代价0.1%比率或要约股份市值支付香港卖方从价印花税[60]

市场扩张和并购 - 全堡集团提出收购裕丰昌控股已发行股份的强制无条件现金要约[2][3] 其他新策略 - 原计划2025年10月17日前寄发要约文件，申请延至10月31日前[3] - 执行人员有意同意延期，若有变动寄发文件时再公告[3][4]

公司合作 - 裕丰昌控股与智慧油客正式签署长期供货协议 [2] - 协议标志着双方战略合作进入规模化、常态化运营的新阶段 [2] - 双方代表包括裕丰昌控股执行副总裁邹青蓉和智慧油客创始人兼董事长王一共同出席签约仪式 [2] 合作见证 - A股直通车创始人袁冰、投后总监昆仑以及春晓资本创始人洪斌见证了此次签约 [2]

合作概述 - 裕丰昌控股与智慧油客正式签署长期供货协议，标志着战略合作进入规模化、常态化运营的新阶段 [1] - 双方代表及A股直通车创始人、春晓资本创始人等共同出席签约仪式 [1] - 此次协议是继两个月前签署战略合作框架协议后的又一实质性进展 [1] 合作内容与模式 - 裕丰昌控股旗下包装饮用水、酒水饮品、生活日化等快消产品线将全面接入智慧油客覆盖全国的数万座加油站网络 [1] - 合作模式为实现“产能+渠道”的深度融合，将公司产能、品质和供应链对接到智慧油客广阔的终端网络 [1] - 合作直接响应消费者对标准化、品牌化快消商品的迫切需求 [1] 财务与业务影响 - 合作有望为裕丰昌相关产品线带来每年超亿元人民币的营收增量 [1] - 合作将共同推动加油站非油业务的转型升级 [1] - 合作将为行业构建一个高效、共赢的快消品供应链新生态 [1] 未来展望 - 未来双方将继续携手整合资源优势，共同打造加油站便利体系供应链新标杆 [2] - 合作旨在为消费者带来更丰富、便捷与高品质的商品与服务 [2]

合作事件概述 - 裕丰昌控股与智慧油客于10月9日正式签署长期供货协议，标志着战略合作进入规模化、常态化运营新阶段 [1] - 双方高层管理人员及投资机构代表共同出席签约仪式 [1] - 此次协议是继两个月前签署战略合作框架协议后的实质性进展 [1] 合作内容与范围 - 裕丰昌控股旗下包装饮用水、酒水饮品、生活日化等快消产品线将全面接入智慧油客覆盖全国的数万座加油站网络 [1] - 合作旨在实现“产能+渠道”的深度融合 [1] - 合作将裕丰昌的产能、品质和供应链精准对接到智慧油客广阔的终端网络，直接响应消费者对标准化、品牌化快消商品的需求 [1] 财务与业务影响 - 合作有望为裕丰昌相关产品线带来每年超亿元人民币的营收增量 [1] - 合作将共同推动加油站非油业务的转型升级 [1] - 合作将为行业构建一个高效、共赢的快消品供应链新生态 [1] 未来展望 - 未来双方将继续携手整合资源优势，共同打造加油站便利体系供应链新标杆 [2] - 合作旨在为消费者带来更丰富、便捷与高品质的商品与服务 [2]

公司信息 - 裕豐昌控股有限公司股份代號為8631[2] 董事会会议 - 2025年11月11日下午二时三十分在西安举行会议[3] - 会议将考虑及批准截至2025年9月30日止半年未经审核综合中期业绩公布[3] - 会议将考虑派付股息及暂停办理股份过户登记手续[3] 人员构成 - 公司执行董事有王新龍等四人[4] - 公司独立非执行董事有王俊霞等三人[4] 公告刊登 - 公告将在港交所网站及公司网站kg.yfcsx.com刊载[4]

股份情况 - 截至2025年9月30日，法定/注册股份3亿股，面值0.1港元，股本3000万港元[1] - 截至2025年9月30日，已发行股份4000万股，库存股份0股[3] - 2025年9月，各类股份数目无增减[1][3] 证券相关 - 本月证券发行等获董事会授权批准[6] - 证券发行等已收全款，上市条件均已履行[6]

贷款安排与资金用途 - 罗名译向王新龙提供550万港元贷款 年利率15% 期限为2025年5月22日至10月21日[1] - 贷款资金用途包括170万港元用于解除股份押记及380万港元用于公司一般营运资金[1] - 贷款由香港裕丰昌提供担保 以公司2556.3万股普通股（约63.91%已发行股本）作为股份押记[1] 违约事件与强制执行 - 王新龙财务状况及公司流动性恶化构成重大不利变动 触发贷款协议违约事项[2] - 具体违约表现包括欠付申万宏源融资专业费用及拖欠专业服务提供商逾90万港元款项[2] - 罗名译于2025年8月6日强制执行股份押记协议 获得全部押记股份[2] 股权变动与全面要约 - 强制执行后罗名译及相关方持有2755.9万股（约68.90%股权）触发强制全面现金要约[3] - 要约价格为每股0.223港元 较最后交易日收市价0.485港元折让54.02%[3] - 要约为无条件现金要约 不以最低接纳股份数量或其他条件为前提[3]

贷款安排 - 罗名译向王新龙提供550万港元贷款 年利率15% 期限为2025年5月22日至10月21日[1] - 贷款用途包括170万港元解除股份押记及380万港元用于公司营运资金[1] - 贷款以公司2556.3万股普通股（占已发行股本63.91%）作为股份押记担保[1] 违约事件 - 王新龙个人财务状况与公司流动性持续恶化 构成贷款协议重大不利变动[2] - 王新龙欠付申万宏源融资专业费用 公司拖欠服务商款项逾90万港元[2] - 多家服务商自2025年8月初发出催缴函或法律通知[2] 强制执行与股权变更 - 罗名译于2025年8月6日强制执行股份押记 获得全部押记股份[2] - 强制执行后要约人阵营持有2755.9万股（占已发行股本68.90%）[3] - 触发强制全面现金要约 每股现金0.223港元 较最后交易日收市价0.485港元折让54.02%[3] 要约细节 - 要约为无条件且不设最低接纳门槛[4] - 要约人全堡集团有限公司由罗名译全资最终拥有[4]

贷款与担保 - 2025年5月22日罗先生向王先生授予550万港元贷款，年利率15%，2025年10月21日偿还[3][8] - 贷款中170万港元用于解除股份押记，380万港元用于公司营运资金[3][8] - 香港裕丰昌以25,563,000股普通股（约占已发行股本63.91%）为贷款提供担保[3][8] 股份变动 - 2025年8月6日罗先生强制执行股份押记，押记股份转让给他[4][9] - 强制执行前要约人持有1,996,000股股份，占已发行股本约4.99%[5] - 强制执行后要约人等在27,559,000股股份（占已发行股本约68.90%）中拥有权益[5] - 公司有40,000,000股已发行股份，无其他相关未行使证券[5] 要约相关 - 要约价每股0.223港元，收购所有要约股份[6] - 要约文件预计于2025年10月17日或之前刊发[6] - 要约涉及12,441,000股股份，要约人应付现金代价约为2,774,343港元[17] - 要约价较最后交易日收市价每股0.485港元折让约54.02%[15] 财务数据 - 强制执行后押记股份总代价为5,676,459港元，含5,500,000港元未偿还贷款本金和176,459港元应计利息，利率15%[10] - 截至2025年5月22日押记股份市值为10,353,015港元，按当日每股收市价0.405港元计算[11] - 公告日期，账户押记项下证券账户含初始股份和现金结余约600,000港元[18] 未来展望 - 要约人拟继续经营集团现有主要业务，要约截止后业务运营等预计无重大变动[31] - 要约人拟改变公司董事会组成，提名新董事加入，变动将依规适时公告[32] - 要约人拟于要约截止后维持已发行股份于联交所上市，并承诺确保充足公众持股量[33] 其他 - 公司欠专业服务提供商款项逾90万港元，引发贷款协议违约[4][9] - 接纳要约的现金付款不迟于接获妥为完成接纳要约日期后7个营业日[22] - 接纳要约的独立股东应付卖方香港从价印花税按0.1%计算，要约人承担买方从价印花税[23] - 华富建业证券有限公司向要约人提供300万港元贷款融资以达成及满足要约项下付款义务[41]