证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临 2023—050 杭州钢铁股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2023 年 11 月 13 日、2023 年 11 月 14 日、2023 年 11 月 15 日连续三个交易日内收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动。 ● 经本公司自查并向公司控股股东核实，截至本公告披露日，不存在应披 露而未披露的重大信息。 ●公司于 2023 年 10 月 28 日披露了《公司 2023 年第三季度报告》，公司 2023 年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润 8,558.16 万元，同比下降 82.75%。 ● 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境及行业政策未发生重大 调 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度营业收入为137.49亿元，同比增长30.32%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3033.89万元，同比下降82.75%[4] - 公司2023年第三季度营业总收入达到394.69亿人民币，同比增长8.65%[22] - 公司营业总成本为394.17亿人民币，同比增长10.24%[22] - 公司营业利润为9.43亿人民币，同比下降86.35%[22] - 净利润为8.64亿人民币，同比下降82.57%[23] - 公司2023年前三季度营业收入为1,287,953.33元，较去年同期有所增长[27] - 公司2023年前三季度净利润为424,581.78元，较去年同期有所下降[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.79亿元，同比下降101.92%[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少101.92%，主要是销售收入增加和支付现金增加所致[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.67亿人民币[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.75亿人民币[24] - 公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为225,169,336.66元，较上一季度251,739,122.59元有所下降[29] - 公司2023年第三季度投资活动现金流出小计为3,014,000,000.00元，较上一季度2,047,150,600.00元有所增加[29] - 公司2023年第三季度筹资活动现金流入小计为34,607,000,000.00元，较上一季度30,565,350,000.00元有所增加[29] 资产负债 - 总资产为329.41亿元，较上年度末增长15.12%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为201.08亿元，较上年度末下降0.38%[5] - 流动资产中，货币资金为10,540,498,698.96元，应收账款为1,589,942,406.87元，预付款项为1,581,777,145.69元，存货为3,735,567,575.07元，其他流动资产为104,955,097.21元，流动资产合计为18,754,891,105.57元[19] - 非流动资产中，固定资产为8,912,025,969.60元，在建工程为1,741,088,686.54元，无形资产为2,074,007,735.14元，非流动资产合计为14,185,924,556.90元[20] - 流动负债中，应付票据为4,454,421,843.25元，应付账款为2,757,037,578.91元，预收款项为2,677,836,542.49元，其他应付款为488,307,842.60元，流动负债合计为12,442,859,856.01元[21] - 公司2023年第三季度流动资产合计为14,385,668,794.87元，较上一季度14,385,668,794.87元持平[30] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为14,229,437,486.27元，较上一季度14,264,743,531.31元略有下降[31] - 公司2023年第三季度流动负债合计为8,083,692,848.24元，较上一季度8,083,692,848.24元持平[31] - 公司2023年第三季度非流动负债合计为340,586,263.68元，较上一季度374,858,168.64元有所下降[32] - 公司2023年第三季度资产总计为28,615,106,281.14元，较上一季度28,650,412,326.18元略有下降[32] - 公司2023年第三季度所有者权益合计为20,190,827,169.22元，较上一季度20,191,861,309.30元略有下降[32] - 流动资产合计为 8,856,991,919.70，非流动资产合计为 11,784,478,480.27，资产总计为 20,641,470,399.97[33] - 流动负债合计为 5,487,971,467.14，非流动负债合计为 155,397.83，负债合计为 5,487,971,467.14，所有者权益合计为 15,153,498,932.83[34]

财务数据总体情况 - 本报告期营业收入257.21亿元，上年同期257.83亿元，同比减少0.24%[14] - 归属于上市公司股东的净利润5524.27万元，上年同期5.17亿元，同比减少89.31%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 2398.83万元，上年同期4.94亿元，同比减少104.86%[14] - 经营活动产生的现金流量净额 - 883.24万元，上年同期21.82亿元，同比减少100.40%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产200.77亿元，上年度末201.84亿元，同比减少0.53%[14] - 本报告期末总资产323.21亿元，上年度末286.15亿元，同比增加12.95%[14] - 2023年上半年公司实现营业收入257.21亿元、归母净利润0.55亿元，业绩同比大幅下滑[65] - 2023年上半年净利润为55,209,349.34元，上期为517,180,509.02元[149] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 8,832,420.61元，上期为2,181,527,849.04元[149] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为1,398,358,540.59元，上期为1,235,761,167.99元[149] 业务结构与行业环境 - 公司业务以宁波钢铁的钢铁业务为主，数字经济业务为辅，主要产品为热轧卷板[37] - 2023年上半年钢铁行业产量同比增长、价格震荡走弱、进口矿价高、企业效益降幅明显[37] - 2023年上半年我国数字经济产业发展向好，信息类新型基础设施投资增长13.1%，新兴业务收入同比增长19.2%[37] 利润分配情况 - 本报告期无利润分配或公积金转增股本预案[22] 报废汽车回收业务 - 截至六月底，德清、杭州两个报废汽车回收拆解基地回收报废车辆约5096辆，超去年全年水平[43] 盈利能力与不确定性 - 受钢材价格低位震荡、原燃料价格高位运行影响，公司盈利水平同比大幅下降，未来盈利能力存在不确定性[44] 财务指标变动 - 研发费用本期数2.57亿元，上年同期数4.07亿元，变动比例 - 36.84%；营业利润本期数6396.94万元，上年同期数6.94亿元，变动比例 - 90.79%；净利润本期数5520.93万元，上年同期数5.17亿元，变动比例 - 89.32%[45] - 基本每股收益本报告期0.02元/股，上年同期0.15元/股，增减 - 86.67%；扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期 - 0.01元/股，上年同期0.15元/股，增减 - 104.77%[59] - 加权平均净资产收益率本报告期0.27%，上年同期2.59%，减少2.32个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期 - 0.12%，上年同期2.47%，减少2.59个百分点[60] - 非经常性损益合计7923.09万元[60] 资金变动情况 - 子公司宁波钢铁等取得借款较上年同期增加14.56亿元，公司本级分配股利支付的现金同比减少6.75亿元[47] - 应收票据本期初余额4401.95万元，本期末余额3.63亿元，较上年同期末下降7.09%[48] - 报告期公司股权投资使用5.4亿元，非股权投资5.16亿元[50] 生产经营成果 - 上半年累计生产热卷227.93万吨、焦炭55.25万吨，多项指标创历史最好水平[66] - 采购端将煤炭长协兑现率从一季度的103%控制至二季度67.87%，实现降本与长协关系平衡稳定[66] - 新产品拓展量达21.43万吨，4个产品入选2022年度“金杯优质产品”[66] - 吨钢转炉蒸汽回收量稳定在100kg以上，较2022年提升约10.5% [66] - 与去年同期相比，二氧化硫排放下降16.29%，氮氧化物排放下降48.26%，氨氮和总氮排放均下降52.38% [66] 数字经济业务进展 - 截止6月底，杭钢云项目启用机柜2233个，在架服务器约16146台[66] - 国资云覆盖全省16家省属国企，日数据处理量近2万条[66] - 确保数据中心各机房UPS设备维持94%以上高效能稳定运行，供电负载系数PLF值小于0.14 [66] - 浙江云项目B栋数据楼上架1.2万台服务器，C栋已通过第三方验证测试，A栋在测试中[66] 财务指标变动原因 - 研发费用减少因新产品研发材料费下降，投资收益减少因上期收到参股公司分红本期无此因素[69] - 信用减值损失增加因期末应收账款等余额合计较期初增加6.51亿元，计提3905.84万元；上期增加8061.98亿元，计提483.72万元[69] - 营业利润等减少因自产钢材受市场价格下行，原材料及能源价格高位影响，盈利水平下降[69] - 经营活动现金流量净额减少因销售商品收到现金增加32.67亿元，购买商品支付现金增加57.84亿元[69] 资产负债项目变动 - 应收票据期末数3.41亿元，占总资产1.06%，较上年期末变动725.30%；应收账款期末数11.71亿元，占比3.62%，变动33.12%等[71] - 合同负债增加因子公司预收货款增加，应交税费减少因子公司盈利能力下降[73] 业务风险与对策 - 涉足数字经济产业可能面临营运风险，对策是对标学习、制度设计等[82] - 公司面临市场、安全生产和环保风险，将采取相应对策应对[89] 子公司设立与投资 - 2023年5月决定子公司出资8亿元设合资公司建项目，持股65%[86] - 2023年6月决定全资子公司出资2000万元设子公司开展业务[86] 各项费用情况 - 税金及附加本期发生额为5469.74万元，上期为5331.03万元[92][94] - 销售费用本期发生额为978.97万元，上期为900.46万元[95] - 管理费用本期发生额为23054.33万元，上期为21677.70万元[96] - 研发费用本期发生额为25717.42万元，上期为40716.17万元[97][99] - 财务费用本期发生额为 - 16212.65万元，上期为 - 16173.99万元[99] - 其他收益本期发生额为10113.96万元，上期为5434.18万元[100] - 投资收益本期发生额为 - 1610.22万元，上期为1793.79万元[101] - 信用减值损失本期发生额为 - 3905.84万元，上期为 - 483.72万元[104] - 资产减值损失本期发生额为 - 27.05万元，上期为 - 177.14万元[105] - 营业外收入本期合计374,450.44元，上期为806,121.37元[106] - 营业外支出本期合计2,151,851.92元，上期为1,762,547.23元[107][110] - 所得税费用本期合计6,982,603.03元，上期为176,211,359.30元[111] 经营活动现金收支 - 收到的其他与经营活动有关的现金本期合计488,499,245.13元，上期为306,996,846.70元[115] - 支付的其他与经营活动有关的现金本期合计277,900,594.33元，上期为133,068,573.53元[116] 负债与利润相关 - 租赁负债期末余额为124,062,933.26元，期初余额为133,255,569.74元[122] - 期末未分配利润为5,810,222,047.08元，上年度为5,922,803,825.72元[133] 税收优惠与退税 - 子公司浙江德清杭钢再生资源有限公司本期收到增值税退税10,064,487.87元，退税比例30%[137] - 宁波紫藤信息科技有限公司本期收到增值税退税138,769.91元[137] - 宁钢公司自2022年起3年内减按15%的税率计缴企业所得税[137] 商业承兑汇票与补助资金 - 2023年上半年收到商业承兑汇票贴现款851,836,067.01元，上期为320,910,000.00元[148] - 2023年4月收到宁钢原料场绿色智能改造项目封闭工程补助资金1,735.50万元[157] - 2023年3月收到2号连铸数字化车间补助项目资金567万元[157] - 2023年4月收到宁波市北仑区科学技术局市重点技术研发项目资金200万元[157] - 2022年公司获得各类政府扶持资金，合计92,994,050.72元，如宁波经济技术开发区商务局产业扶持资金1,520,000.00元等[159] 坏账准备与存货 - 按组合计提坏账准备期初余额5,207,406.85元，本期计提1,176,308.89元，期末余额6,383,715.74元[169] - 原材料、在产品、库存商品期初合计34,507,495.62元，本期增加498,058.66元，本期减少878,271.81元，期末合计34,127,282.47元[170] 现金及现金等价物 - 2023年6月30日现金及现金等价物期末余额10,288,743,612.82元，与资产负债表货币资金项目期末数差异152,418,000.00元[180] - 期初现金及现金等价物期末余额8,890,385,072.23元，与资产负债表货币资金项目期末数差异51,389,500.00元[180] 外币资产与负债 - 期末外币货币资金余额1,650,204.73美元，折算人民币余额11,924,049.34元；期末外币应付账款余额86,260,265.27美元，折算人民币余额623,299,424.79元[183] 政府补助与奖励 - 公司收到多项与资产相关的政府补助，如2018年焦化脱硫脱硝污染减排专项资金500万元等[185] - 公司获得多项财政奖励及补助，包括财政奖励5429.8万元、德清再生增值税即征即退1006.448787万元等[187] 子公司设立 - 2023年1月6日设立铜陵杭钢再生资源有限公司，出资额3000万元，出资比例97%[192] 子公司情况 - 公司拥有众多子公司，涉及制造业、贸易流通、物流运输等多个领域，持股比例多为100%或97%[193] 联营企业投资 - 联营企业投资账面价值期末余额为1086.290589万元，本期净利润为 - 66.754472万元[195] 应收账款情况 - 截至2023年6月30日，公司应收账款的35.15%源于余额前五名客户，2022年12月31日为32.35%[197] 金融负债情况 - 公司银行借款账面价值为39189.22567万元，应付票据账面价值为271851.452719万元等[198] 市场风险应对 - 市场风险主要包括利率风险和外汇风险[199] - 公司根据市场环境决定固定与浮动利率金融工具比例并维持适当组合应对利率风险[199] - 公司必要时按市场汇率买卖外币以维持净风险敞口在可接受水平应对外汇风险[199] 公允价值计量资产 - 持续以公允价值计量的资产总额为1,568,824,840.18元[200] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产为1,568,824,840.18元[200] - 权益工具投资为900,659,485.89元[200] - 应收账款融资为668,165,354.29元[200] - 公司按投资成本作为权益工具投资公允价值的合理估计进行计量[200] - 公司采用票面金额确认持有的应收票据的公允价值[200]

租赁情况 - 公司向杭钢集团租赁206674平方米土地用于云计算数据中心项目，北侧地块115602平方米年租金8860893.30元，南侧地块91072平方米年租金6980668.80元，租金每5年递增5%[2] - 子公司再生资源公司租赁19742平方米厂房，年租金1821204.00元[2] - 公司租赁1200平方米房屋作办公用房，年租金481800.00元[2] 股东情况 - 截至报告期末普通股股东总数66429户[5] 财务总体数据 - 合并报表中负债合计6819162870.22元，所有者权益合计15105580828.85元[14] 利润相关数据 - 利息费用26017735.52元，利息收入169325094.13元[16] - 营业利润694348294.18元，利润总额693391868.32元，净利润517180509.02元[16] - 归属于母公司股东的净利润516894501.12元，少数股东损益286007.90元[16] - 综合收益总额517180509.02元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额516894501.12元[16] - 基本每股收益0.15元/股，稀释每股收益0.15元/股[16] 不同时期财务数据对比 - 2022年上半年综合收益总额为78,094,913.39元，2021年上半年为198,602,943.17元[18] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为529,845.82元，2021年上半年为2,590,533.95元[20] - 2022年上半年收到其他与经营活动有关的现金为151,072,990.56元，2021年上半年为86,848,663.82元[20] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为151,602,836.38元，2021年上半年为89,439,197.77元[20] - 2022年上半年支付给职工及为职工支付的现金为5,868,504.85元，2021年上半年为4,512,025.80元[20] - 2022年上半年支付的各项税费为13,363,558.66元，2021年上半年为36,137,710.73元[20] - 2022年上半年经营活动现金流出小计为21,941,259.77元，2021年上半年为51,675,438.11元[20] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为129,661,576.61元，2021年上半年为37,763,759.66元[20] - 2022年其他项目金额为 -345,240,481.74元，2021年为 -163,878,815.56元，两年合计 -509,119,297.30元[49] - 2022年专项储备本期提取12,817,076.90元，本期使用 -6,972,689.05元[49] 应收账款预期信用损失率 - 应收账款——账龄组合、应收商业承兑汇票1年以内预期信用损失率为6%，1 - 2年为10%，2 - 3年为30%，3 - 4年为50%，4 - 5年为80%，5年以上为100%[64] 持有待售资产处理 - 后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加，以前减记金额在规定范围内转回并计入当期损益，部分情况不转回[71] 长期股权投资核算 - 同一控制下企业合并形成的长期股权投资，合并日按应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额确定初始投资成本[74] - 非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，购买日按支付的合并对价的公允价值作为初始投资成本[74] - 除企业合并形成以外的长期股权投资，以不同方式取得时按相应准则确定初始投资成本[74] - 对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的采用权益法核算[74] - 多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，非“一揽子交易”和“一揽子交易”有不同会计处理方式[74] 资产折旧相关 - 房屋及建筑物折旧年限15 - 35年，残值率3 - 5%，年折旧率2.71 - 6.47%[76] - 通用设备折旧年限3 - 10年，残值率3 - 5%，年折旧率9.5 - 32.33%[76] - 专用设备折旧年限3 - 20年，残值率3 - 5%，年折旧率4.75 - 32.33%[76] - 运输工具折旧年限4 - 15年，残值率3 - 5%，年折旧率6.33 - 24.25%[76] 借款费用资本化 - 符合资本化条件的资产购建或生产中，非正常中断连续超3个月暂停借款费用资本化[77] 长期待摊费用核算 - 长期待摊费用核算摊销期限超1年的费用，按实际发生额入账并分期平均摊销[84] 辞退福利处理 - 辞退福利在公司不能单方面撤回或确认重组成本费用孰早日确认负债并计入当期损益[88] 合同资产和负债列示 - 公司将同一合同下合同资产和合同负债抵销后净额列示[92] 持有待售类别划分 - 公司将同时满足立即出售且出售极可能在1年内完成条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别[93] 无形资产计量与摊销 - 无形资产按成本进行初始计量，使用寿命有限的采用直线法摊销[101] 离职后福利处理 - 离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划，设定提存计划应缴存金额确认为负债并计入当期损益或相关资产成本[105] 租赁分类与核算 - 公司将租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁，将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁[115] - 除短期租赁和低价值资产租赁外，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，使用权资产按成本初始计量并按直线法计提折旧[115] - 公司在租赁开始日将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，租赁付款额与其现值差额作为未确认融资费用[115] - 公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，其余为经营租赁[116] - 公司作为出租人在租赁期内按直线法将租赁收款额确认为租金收入，初始直接费用资本化并分期计入当期损益[116] 安全生产费处理 - 公司按照规定提取安全生产费计入相关产品成本或当期损益，使用时费用性支出冲减专项储备，形成固定资产按成本冲减并确认累计折旧[117] 经营分部确定 - 公司以内部组织结构等为依据确定经营分部，经营分部需满足能产生收入费用、管理层可评价成果、能取得财务等信息的条件[117] 税收相关 - 浙江兰贝斯信息技术有限公司所得税税率为20%，其他纳税主体为25%[119] - 子公司浙江德清杭钢再生资源有限公司收到增值税退税15483738.76元，退税比例30%；子公司宁波紫藤信息科技有限公司收到增值税退税95000元[119] - 小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税；超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税，下属子公司浙江兰贝斯信息技术有限公司按此优惠税率预申报所得税[158] - 增值税税率为5%、6%、9%、13%；房产税从价计征按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴，从租计征按租金收入的12%计缴；城市维护建设税税率为5%、7%；教育费附加税率为3%；地方教育附加税率为2%；企业所得税税率为20%、25%[170] 保证金与资金余额 - 保函保证金期初数为2833094.81元，银行承兑汇票保证金期末数为45159054.00元、期初数为26551950.00元，合计期末数为45159054.00元、期初数为29385044.81元[122] - 库存现金期末余额为400.00元、期初余额为250.18元，银行存款期末余额为11115743364.34元、期初余额为9877587181.31元，其他货币资金期末余额为45165178.69元、期初余额为31786334.36元，合计期末余额为11160908943.03元、期初余额为9909373765.85元[142] 商业承兑票据相关 - 商业承兑票据期末未终止确认金额为320910000.00元[144] - 商业承兑汇票应收票据期末余额为389060000.00元，坏账准备为23343600.00元，计提比例为6.00%[145] - 商业承兑票据期末余额为3.657164亿元，期初余额为3.236702亿元[149] - 按组合计提坏账准备的商业承兑汇票账面余额期末为3.8906亿元，计提比例6%，坏账准备金额为2334.36万元；期初账面余额为3.4433亿元，计提比例6%，坏账准备金额为2065.98万元[172] 利润分配情况 - 本报告期无利润分配或公积金转增股本预案[176] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为-6976.25元[187] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为32396578.51元[187] - 委托他人投资或管理资产的损益为-743655.95元[187] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-1008765.08元[187] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为346874.50元[187] - 所得税影响额为7746013.94元[187] - 少数股东权益影响额（税后）为-137065.45元[187] - 非经常性损益合计为23375107.24元[187] 行业数据 - 1 - 6月电子信息制造业等收入总规模突破10万亿元[188] - 规模以上工业企业关键工序数控化率和数字化研发设计工具普及率分别达到55.7%、75.1%[188]

营业收入变化 - 本报告期营业收入105.4990270424亿元，同比减少21.29%；年初至报告期末营业收入363.3257856734亿元，同比减少6.51%[7] - 2022年前三季度营业总收入363.33亿元，2021年同期为388.64亿元，同比下降6.51%[32] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 2069.104127万元，同比减少103.27%；年初至报告期末为4.9620345985亿元，同比减少69.36%[7] - 2022年前三季度净利润4.96亿元，2021年同期为16.21亿元，同比下降69.48%[36] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额24.2845294263亿元，同比增加34.33%[7] - 2022年前三季度经营活动现金流量净额24.28亿元，2021年同期为18.08亿元[42] 资产负债表项目变动比例 - 预付款项本期期末数10.1862405196亿元，上期期末数6.2643164948亿元，变动比例62.61%[9] - 其他应收款本期期末数8633.037870万元，上期期末数2402.312546万元，变动比例259.36%[9] - 短期借款本期期末数7.5498亿元，上期期末数2.011亿元，变动比例275.43%[9] - 应付账款本期期末数41.4639843909亿元，上期期末数25.0625436069亿元，变动比例65.44%[9] 费用及收益变化 - 销售费用本期数1908.579797万元，上年同期数2753.214636万元，同比减少30.68%[12] - 投资收益本期数1207.076179万元，上年同期数1.6181242088亿元，同比减少92.54%[12] - 营业外支出本期数184.854552万元，上年同期数39.148217万元，同比增加372.19%[12] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为62,869 [16] - 杭州钢铁集团有限公司持股1,527,508,156股，持股比例45.23% [16] - 北京诚通金控投资有限公司持股256,995,022股，持股比例7.61% [16] 特定时间资产项目对比 - 2022年9月30日货币资金为12,719,539,907.19元，2021年12月31日为9,909,373,765.85元 [22] - 2022年9月30日应收票据为265,061,200.00元，2021年12月31日为323,670,200.00元 [26] - 2022年9月30日应收账款为492,066,311.09元，2021年12月31日为527,986,056.83元 [26] - 2022年9月30日预付款项为1,018,624,051.96元，2021年12月31日为626,431,649.48元 [26] - 2022年9月30日存货为3,557,047,358.07元，2021年12月31日为3,038,208,601.74元 [26] - 2022年9月30日流动资产合计为18,887,170,929.40元，2021年12月31日为15,380,512,894.24元 [26] - 2022年9月30日非流动资产合计为13,668,052,368.45元，2021年12月31日为13,882,941,424.56元 [26] 营业成本及利润变化 - 2022年前三季度营业总成本357.64亿元，2021年同期为370.28亿元，同比下降3.41%[32] - 2022年前三季度营业利润6.92亿元，2021年同期为20.77亿元，同比下降66.69%[34] - 2022年前三季度利润总额6.91亿元，2021年同期为20.80亿元，同比下降66.77%[34] 资产负债及所有者权益变化 - 2022年资产总计325.55亿元，2021年为292.63亿元，同比增长11.25%[29] - 2022年负债合计123.43亿元，2021年为87.09亿元，同比增长41.72%[29] - 2022年所有者权益合计202.12亿元，2021年为205.54亿元，同比下降1.66%[31] - 本报告期末总资产325.55亿元，较上年度末增长11.25%[46] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益202.05亿元，较上年度末减少1.67%[46] 专项储备及未分配利润变化 - 2022年专项储备825.98万元，2021年为242.59万元，同比增长240.56%[31] - 2022年未分配利润59.52亿元，2021年为62.99亿元，同比下降5.51%[31] 综合收益及每股收益变化 - 2022年前三季度综合收益总额4.96亿元，2021年同期为16.21亿元[38] - 2022年前三季度基本每股收益0.15元/股，2021年同期为0.48元/股[38] 销售现金及其他现金流量变化 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到现金365.13亿元，2021年同期为400.05亿元[38] - 2022年前三季度投资活动现金流量净额 -5.95亿元，2021年同期为7163.45万元[42] - 2022年前三季度筹资活动现金流量净额9.49亿元，2021年同期为6.64亿元[42] - 2022年现金及现金等价物净增加额28.04亿元，2021年为25.89亿元[42] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计3101.21万元[46]

应收票据数据变化 - 应收票据本期初余额为4137.84万元，本期末余额为47394.68万元，较上年同期末下降24.04%，较上期期末数增加1045.40%[10] - 2023年3月31日应收票据为473,946,818.74元，较2022年12月31日的41,378,359.79元大幅增长[42] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加，取得借款收到的现金同比增加13.31亿元，偿还债务支付的现金同比增加2.75亿元[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为951,630,908.78元，上年同期为 - 96,190,936.88元[26] - 筹资活动收到其他与筹资活动有关的现金为88.333亿美元和84.6285亿美元[57] - 筹资活动现金流入小计为88.333亿美元和84.6285亿美元，现金流出小计为81.545亿美元和74.641亿美元[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.788亿美元和9.9875亿美元[57] - 筹资活动现金流入小计2023年第一季度为19.85亿元，2022年第一季度为6.54亿元，2023年较2022年增长约203.52%[70] - 筹资活动现金流出小计2023年第一季度为10.33亿元，2022年第一季度为7.50亿元，2023年较2022年增长约37.73%[70] 长期股权投资金额变化 - 长期股权投资金额为11059570.20元，上期为11509542.91元[20] - 2023年3月31日长期股权投资为10,886,177,837.64元，较2022年12月31日的10,884,776,677.45元略有增加[51] 固定资产金额变化 - 固定资产金额为8732214228.35元，上期为8954407829.65元[20] 在建工程金额变化 - 在建工程金额为1972616589.33元，上期为1847120032.25元[20] 短期借款金额变化 - 短期借款金额为1197653926.69元，上期为349019531.69元[20] - 短期借款本期期末数为11.9765392669亿元，上期期末数为3.4901953169亿元，增加主要因子公司宁波钢铁借款增加6.98亿元、宁钢国贸公司借款增加0.96亿元[35][37] 应付票据金额变化 - 应付票据金额为3987117933.18元，上期为2718514527.19元[20] - 应付票据本期期末数为39.8711793318亿元，上期期末数为27.1851452719亿元，增加主要因子公司宁波钢铁、电商公司开具银行承兑汇票增加[35][37] 合同负债金额变化 - 合同负债金额为3466967381.59元，上期为1659989068.61元[20] - 合同负债本期期末数为34.6696738159亿元，上期期末数为16.5998906861亿元，增加主要因子公司宁波钢铁预收热卷货款及再生资源公司、宁钢国贸、电商公司预收货款增加[35][37] 资产总计变化 - 资产总计为32824165236.38元，上期为28615106281.14元[20] - 总资产为32,824,165,236.38元，较上年度末增长14.71%[32] - 非流动资产合计为142.2943748627亿美元和142.6474353131亿美元，资产总计为286.1510628114亿美元和286.5041232618亿美元[61] - 流动资产合计为88.57亿元[64] - 非流动资产合计为117.84亿元[64] - 资产总计为206.41亿元[64] - 资产总计2023年第一季度为214.09亿元，2022年第一季度为206.41亿元，2023年较2022年增长约3.72%[73] 负债合计变化 - 负债合计为12596002832.37元，上期为8424279111.92元[21] - 负债合计为84.2427911192亿美元和84.5855101689亿美元，所有者权益（或股东权益）合计为201.9082716922亿美元和201.9186130930亿美元[62] - 流动负债合计为54.88亿元[65] - 负债合计为54.88亿元[65] - 负债合计2023年第一季度为62.81亿元，2022年第一季度为54.88亿元，2023年较2022年增长约14.44%[73] 利润相关指标变化 - 归属于母公司股东的净利润为31,867,859.66元，较上年同期减少91.85%[23][31] - 少数股东损益为420,534.92元，上年同期为103,454.73元[23] - 综合收益总额为32,288,394.58元，上年同期为390,945,446.61元[23] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，较上年同期减少92.14%[23][31] - 投资收益本期数为 - 0.582856993亿元，上年同期数为0.445864063亿元，减少主要因上期公司收到参股公司紫元公司分红1420万元，本期无此因素[35][37] - 营业利润本期数为0.5076826343亿元，上年同期数为5.2158414293亿元，减少主要因本期自产钢材受钢材市场价格下行，叠加铁矿石等主要原材料价格及能源价格高位运行，盈利水平大幅下降[35][37] - 营业外支出本期数为0.0206884003亿元，上年同期数为0.001092543亿元，增加主要因本期子公司宁波钢铁及再生资源公司对外捐赠增加[35][37] - 净利润本期数为0.3228839458亿元，上年同期数为3.9094544661亿元，减少主要因本期自产钢材受钢材市场价格下行，叠加铁矿石等主要原材料价格及能源价格高位运行，盈利水平大幅下降[35][37] - 2023年第一季度营业总收入为124.88亿元，2022年第一季度为118.14亿元[68] - 2023年第一季度营业总成本为124.36亿元，2022年第一季度为112.99亿元[68] - 2023年第一季度营业利润为5076.83万元，2022年第一季度为5.22亿元[68] - 2023年第一季度利润总额为4876.19万元，2022年第一季度为5.22亿元[68] - 2023年第一季度净利润为3228.84万元，2022年第一季度为3.91亿元[68] - 营业利润2023年第一季度为 - 1539.76万元，2022年第一季度为5592.22万元[74] - 2023年第一季度净利润为-25173005.27元，2022年同期为44534850.01元[75] - 2023年第一季度所得税费用为9775380.02元，2022年同期为11387369.16元[75] 经营活动现金流量变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为15,347,987,788.50元，上年同期为12,232,983,106.83元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 289,922,818.99元，较上年同期减少122.99%[31] - 经营活动现金流入小计2023年第一季度为157.48亿元，2022年第一季度为123.72亿元，2023年较2022年增长约27.29%[70] - 经营活动现金流出小计2023年第一季度为160.38亿元，2022年第一季度为111.10亿元，2023年较2022年增长约44.36%[70] - 经营活动产生的现金流量净额2023年第一季度为 - 2.90亿元，2022年第一季度为12.61亿元[70] - 2023年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为87236428.12元，2022年同期为59193845.07元[76] - 2023年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为2959247.67元，2022年同期为3226556.41元[76] - 2023年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为1788789.54元，2022年同期为1009400.58元[76] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为87236428.12元，2022年同期为59193845.07元[76] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为16657916.70元，2022年同期为4235956.99元[76] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为70578511.42元，2022年同期为54957888.08元[76] 其他资产项目变化 - 2023年3月31日货币资金为9,450,517,507.09元，较2022年12月31日的8,941,774,572.23元有所增加[42] - 2023年3月31日应收账款为1,142,989,839.14元，较2022年12月31日的879,902,062.96元有所增加[42] - 2023年3月31日预付款项为1,695,018,102.99元，较2022年12月31日的851,164,667.18元大幅增长[42] - 2023年3月31日存货为4,786,484,918.95元，较2022年12月31日的3,083,038,903.33元有所增加[42] - 2023年3月31日流动资产合计为18,684,196,466.89元，较2022年12月31日的14,385,668,794.87元有所增加[42] - 2023年3月31日其他应收款为1,490,708,747.23元，较2022年12月31日的414,070,000.00元大幅增长[51] - 2023年3月31日其他非流动金融资产为898,047,500.00元，与2022年12月31日持平[51] 投资活动现金流量变化 - 投资活动取得投资收益收到现金1420万美元，收到其他与投资活动有关的现金为6.34亿美元和6.8亿美元[57] - 投资活动现金流入小计为6.34亿美元和6.942亿美元，现金流出小计为16.94亿美元和9.500741亿美元[57] - 投资活动产生的现金流量净额为 -10.6亿美元和 -2.558741亿美元[57] - 投资活动现金流入小计2023年第一季度为5.92万元，2022年第一季度为1840.26万元[70] - 投资活动现金流出小计2023年第一季度为1.89亿元，2022年第一季度为2.45亿元[70] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为506,144,344.94元，上年同期为944,965,650.76元[26] - 现金及现金等价物净增加额为 -3106.2148858万美元和7978.3378808万美元[57] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为54,183名，杭州钢铁集团有限公司持股1,527,508,156股，占比45.23%[39] 应付职工薪酬变化 - 应付职工薪酬本期期末数为0.8949144599亿元，上期期末数为1.3330561283亿元，减少主要因子公司宁波钢铁本期经营绩效下降，计提应付工资减少[35][37] 应交税费变化 - 应交税费本期期末数为0.9888005111亿元，上期期末数为1.9596822967亿元，减少主要因本期公司盈利能力水平下降导致应交企业所得税及增值税减少[35][37] 信用减值损失变化 - 信用减值损失本期数为 - 0.3866428321亿元，上年同期数为 - 0.2101740374亿元，增加主要因本期期末公司应收账款等余额合计较期初增加6.44亿元，相应计提信用减值损失3866.43万元[35][37] 期初与期末特定资产数据对比 - 2022年12月31日与2023年1月1日流动资产合计均为14385668794.87元[80] - 2022年12月31日与2023年1月1日母公司货币资金均为8442921919.70元，其他应收款均为41407000

财务业绩 - 2022年度实现归属于上市公司股东的净利润479,843,011.34元[4] - 母公司2022年度实现净利润126,013,017.37元[3] - 公司2022年度现金分红金额合计为人民币168,859,454.15元（含税），占公司2022年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为35.19%[4] - 公司2022年度营业收入为43,324,927,626.97元，同比下降13.28%[12] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为-258,229,798.37元，同比下降110.91%[12] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为20,183,634,880.39元，同比下降1.77%[12] - 公司2022年末总资产为28,615,106,281.14元，同比下降2.22%[12] - 公司2022年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为422,939,689.26元，同比下降72.36%[12] - 2022年营业收入433.25亿元[13] - 2022年利润总额5.63亿元[13] - 2022年归属于母公司所有者的净利润4.80亿元[13] 生产经营 - 2022年累计生产热卷444.4万吨、焦炭113.53万吨[15] - 2022年全厂余能余热发电12.05亿度[15] - 2022年四季度营业收入较前三季度减少,主要是子公司宁波钢铁四季度安排停产检修产量下降,钢材价格下跌,叠加下属子公司原燃料及金属贸易经营减少等因素共同影响[13] - 2022年四季度经营活动产生的现金流量净额与营业收入等指标不匹配,主要是公司下属宁波钢铁根据资金安排支付货款等,年底应付账款较9月底减少20.55亿元;下属宁波钢铁公司因钢材价格下降及宁波宁钢国际贸易有限公司铁矿结算等,年底合同负债较9月底减少13.16亿元等共同影响[13] - 2022年非经常性损益项目合计5690.33万元[14] - 2022年采用公允价值计量的项目无[15] - 全焦产量创焦炉投产以来历史最好水平[16] - 炼铁厂在提煤降焦控燃料比及休复风管理等方面取得长足进展[16] - 钢铁料消耗同比下降6.44kg/吨坯[16] - 优质特色产品销售240.2万吨，同比上升6.6%[16] - 开发新产品27个，新产品拓展量达36.09万吨[16] - 成功试制高碳铬轴承钢、超高强复相钢、超纯净工业纯铁等高精尖产品[16] 数字化转型 - 已启用机柜数量1903个，在架服务器约12439台[16] - 国资云已实现16家省属国企网络全覆盖[16] 资产投资 - 德清废钢加工基地开工建设码头扩建及配套厂房新建项目[16] - 德清报废汽车拆解基地取得报废机动车（含新能源汽车）回收拆解资质[16] - 公司2022年度非股权投资12.49亿元，主要用于云计算、技改及绿色智能改造等项目[4] 未来发展 - 2023年全球经济增长趋缓，钢铁消费增幅收窄，国内经济稳字当头，钢材供需有望保持平稳[1] - 加快5G和千兆光网建设，全面推进6G技术研发，深化IPv6规模部署和应用，推动国家一体化大数据中心枢纽节点建设[1] - 以钢铁制造产业为优化升级的坚实基础，聚焦新制造要求，继续深化"低成本，高效率"的经营策略[2,3] - 培育壮大数字经济产业，投资建设互联网数据中心(IDC)业务，推进数字经济产业运营升级[3,4] - 加大科研投入，全年R&D投入率达到3.3%以上，加快推进宁波市"科技创新2025"重大专项[4] - 持续开展超低排放攻坚行动，积极开展节能降碳革新技术研究，建成碳排放数据管理系统[4] 公司治理 - 公司董事会下设专门委员会，独立董事充分发挥其独立性，有效提高董事会决策的严谨性和科学性[59] - 公司监事会通过多种形式对公司董事会日常运作、董事和高管人员履行职责的合法合规性以及公司财务状况予以监督[59] - 公司积极主动并严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露信息，维护所有股东平等享有公司信息的知情权[59] - 公司高度重视投资者关系管理相关工作，通过多种渠道与投资者展开沟通，促进公司与投资者之间的双向沟通[59] - 公司与控股股东能较好地做到在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立[61] - 公司制定关联交易管理制度，严格按照法定程序对关联交易进行公允决策，保证公司的规范运作水平[61] 环境保护 - 公司建立了较为完备的污染防治设施，并与主体生产设备配套运行，持续加强环保设施建设和运维管理[1] - 公司严格遵守建设项目环境影响评价制度、建设项目竣工环境保护验收规定等相关制度和规定，持有相关排污许可证[2] - 公司编制了突发环境事件应急预案，并每年组织开展应急预案演练，提高应急预案的实用性和可操作性[3] - 公司编制企业污染源自行监测方案，并严格按方案要求规范开展企业自行监测活动及信息公开[4] - 公司及其他下属子公司均不属于重点排污单位，不存在违法违规情况[5] - 公司在生产过程中使用减碳技术，2022年度减少排放二氧化碳当量210,000吨[6] 社会责任 - 公司全年对外捐赠公益项目总投入183万元[7] 关联交易 - 公司与关联方进行了零星关联交易，包括采购铁矿石、备件等2138.09万元,销售煤焦、钢材等4887.05万元,以及向关联方杭钢世联采购运维服务2242.52万元[139] - 公司与关联方进行了租赁业务，涉及生产用房、土地、办公用房等，支付金额合计约1.27亿元[142] 担保情况 - 公司为子公司提供担保金额合计为46,182.58万元[145] - 公司及子公司担保总额为20,072.71万元，占公司净资产的比例为0.99%[145] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为9,198.60万元[145] 投资项目 - 公司拟投资11000万元建设杭钢云计算数据中心超算项目(一期)，以顺应算力高质量发展趋势，增强企业竞争力[147] - 公司拟在德清杭钢一期实施自备码头扩建及配套厂房新建项目，总投资控制在6985.95万元以内[148] 股东情况 - 公司控股股东为杭州钢铁集团有限公司，持有公司45.23%股份[150] - 公司前十大股东中，富春有限公司和浙江杭钢商贸集团有限公司为杭钢集团的子公司[150] 会计政策 - 公司采用持续经营基础编制财务报表,不存在影响持续经营能力的重大事项[181] - 公司根据实际情况制定了具体的会计政策和会计估计[182] - 公司财务报表符合企业会计准则的要求,真实完整地反映了公司的财务状况和经营成果[183] - 公司采用人民币为记账本位币[185] - 公司在企业合并中采用同一控制下和非同一控制下的不同会计处理方法[186][187] - 公司将控制的子公司纳入合并财务报表范围[188] - 公司采用公允价值计量金融资产和金融负债[195-200]

营业收入变化 - 本报告期营业收入105.50亿元，同比减少21.29%；年初至报告期末营业收入363.33亿元，同比减少6.51%[2] - 2022年前三季度营业总收入363.33亿元，2021年同期为388.64亿元[16] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 2069.10万元，同比减少103.27%；年初至报告期末为4.96亿元，同比减少69.36%[2] - 2022年净利润4.96亿元，2021年为16.21亿元[17] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额31.96亿元，同比增加76.76%[2] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为31.96亿美元，2021年同期为18.08亿美元[20] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产325.55亿元，较上年度末增加11.25%；归属于上市公司股东的所有者权益202.05亿元，较上年度末减少1.67%[3] - 2022年9月30日资产总计32,555,223,297.85元，2021年12月31日为29,263,454,318.80元[13] - 2022年所有者权益合计202.12亿元，2021年为205.54亿元[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计763.70万元，年初至报告期末为3101.21万元[4] 应收与预付款项变化 - 预付款项期末数10.19亿元，较上期期末增加62.61%；其他应收款期末数8633.04万元，较上期期末增加259.36%[5] - 2022年9月30日应收票据265,061,200.00元，2021年12月31日为323,670,200.00元；应收账款2022年为492,066,311.09元，2021年为527,986,056.83元[13] - 2022年9月30日预付款项1,018,624,051.96元，2021年12月31日为626,431,649.48元；其他应收款2022年为86,330,378.70元，2021年为24,023,125.46元[13] 借款与应付款项变化 - 短期借款期末数7.55亿元，较上期期末增加275.43%；应付账款期末数41.46亿元，较上期期末增加65.44%[5] - 2022年流动负债合计120.19亿元，2021年为83.82亿元[14] - 2022年非流动负债合计3.25亿元，2021年为3.27亿元[14] 费用与收益变化 - 销售费用本期数1908.58万元，同比减少30.68%；投资收益本期数1207.08万元，同比减少92.54%[7] - 营业利润本期数6.92亿元，同比减少66.68%；营业外支出本期数184.85万元，同比增加372.19%[7] - 2022年利息费用2356.77万元，2021年为4679.70万元[17] - 2022年利息收入2.74亿元，2021年为2.50亿元[17] - 2022年投资收益1207.08万元，2021年为1.62亿元[17] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期数1.82亿元，同比减少72.58%[7] - 筹资活动现金流量净额同比减少，取得借款收到现金增加32.75亿元，收到其他与筹资活动有关现金减少12.58亿元，偿还债务支付现金增加26.07亿元，分配股利等支付现金增加1.8亿元，支付其他与筹资活动有关现金减少2.88亿元[8] - 2022年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为1.82亿美元，2021年同期为6.64亿美元[21] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动现金流量净额同比减少，收回投资收到现金减少4.21亿元，处置子公司及其他营业单位收到现金净额减少7.62亿元，购建长期资产支付现金减少2.35亿元，取得子公司及其他营业单位支付现金净额减少3.11亿元[8] - 2022年第三季度收回投资收到的现金为645.00万美元，2021年同期为4.28亿美元[21] - 2022年第三季度投资活动现金流入小计为4266.84万美元，2021年同期为12.77亿美元[21] - 2022年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 59472.54万美元，2021年同期为7163.45万美元[21] 股东持股情况 - 杭州钢铁集团有限公司持股1,527,508,156股，占比45.23%；北京诚通金控投资有限公司持股256,995,022股，占比7.61%；北京诚通金控投资有限公司－质押专户持股256,000,000股，占比7.58%[9] 货币资金变化 - 2022年9月30日货币资金为12,719,539,907.19元，2021年12月31日为9,909,373,765.85元[11] 存货与其他流动资产变化 - 2022年9月30日存货3,557,047,358.07元，2021年12月31日为3,038,208,601.74元；其他流动资产2022年为160,796,040.09元，2021年为272,705,977.37元[13] 流动资产合计变化 - 2022年9月30日流动资产合计18,887,170,929.40元，2021年12月31日为15,380,512,894.24元[13] 长期股权投资与其他非流动金融资产变化 - 2022年9月30日长期股权投资7,819,885.49元，2021年12月31日为11,442,763.21元；其他非流动金融资产2022年为757,925,000.00元，2021年为607,850,000.00元[13] 营业总成本变化 - 2022年前三季度营业总成本357.64亿元，2021年同期为370.28亿元[16] 基本每股收益变化 - 2022年基本每股收益0.15元/股，2021年为0.48元/股[19] 销售商品及税费返还现金变化 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为372.80亿美元，2021年同期为400.05亿美元[20] - 2022年前三季度收到的税费返还为2.53亿美元，2021年同期为0.57亿美元[20] 经营活动现金流入小计变化 - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为380.09亿美元，2021年同期为404.78亿美元[20] 取得借款收到现金变化 - 2022年第三季度取得借款收到的现金为39.39亿美元，2021年同期为6.64亿美元[21] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2022年现金及现金等价物净增加额为28.04亿美元，2021年为25.89亿美元[21]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入257.83亿元，上年同期254.60亿元，同比增长1.27%[17] - 归属于上市公司股东的净利润5.17亿元，上年同期9.87亿元，同比减少47.62%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.94亿元，上年同期8.57亿元，同比减少42.40%[17] - 经营活动产生的现金流量净额25.02亿元，上年同期13.46亿元，同比增长85.85%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产202.25亿元，上年度末205.47亿元，同比减少1.57%[17] - 本报告期末总资产310.07亿元，上年度末292.63亿元，同比增长5.96%[17] - 基本每股收益0.15元/股，上年同期0.29元/股，同比减少48.28%[18] - 稀释每股收益0.15元/股，上年同期0.29元/股，同比减少48.28%[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.15元/股，上年同期0.25元/股，同比减少40.00%[18] - 加权平均净资产收益率2.59%，上年同期4.97%，减少2.38个百分点[18] - 2022年上半年公司实现营业收入257.83亿元，同比增加1.27%，归属于母公司所有者的净利润5.17亿元，同比减少47.62%[24] - 营业成本246.29亿元，同比增加3.53%；销售费用900.46万元，同比减少14.11%；管理费用2.17亿元，同比增加0.62%；研发费用4.07亿元，同比增加15.10%；投资收益1793.79万元，同比减少89.02%[25] - 经营活动产生的现金流量净额25.02亿元，同比增加85.85%；投资活动产生的现金流量净额 -2.89亿元，同比减少183.26%；筹资活动产生的现金流量净额 -9.96亿元，同比减少272.38%[25] - 信用减值损失同比减少，主要因本期应收账款和应收票据余额合计较期初增加1.05亿元，计提信用减值损失682.01万元；上期增加6.68亿元，计提4048.08万元[25] - 2022年上半年营业总收入为257.83亿元，较2021年上半年的254.60亿元增长1.27%[69] - 2022年上半年营业总成本为251.54亿元，较2021年上半年的243.09亿元增长3.47%[69] - 2022年上半年末负债合计为107.75亿元，较期初的87.09亿元增长23.72%[65] - 2022年上半年末所有者权益合计为202.32亿元，较期初的205.54亿元下降1.57%[65] - 2022年上半年末资产总计为219.25亿元，较期初的206.00亿元增长6.43%[67] - 2022年上半年末流动资产合计为104.42亿元，较期初的92.63亿元增长12.73%[67] - 2022年上半年末非流动资产合计为114.82亿元，较期初的113.37亿元增长1.28%[67] - 2022年上半年末流动负债合计为68.19亿元，较期初的47.28亿元增长44.22%[67] - 2022年上半年末非流动负债合计为3.17亿元，较期初的3.27亿元下降3.01%[65] - 2022年上半年专项储备为719.78万元，较期初的242.59万元增长196.70%[65] - 2022年上半年公司利息费用26,017,735.52元，2021年同期为32,720,331.67元[71] - 2022年上半年公司利息收入169,325,094.13元，2021年同期为157,062,747.58元[71] - 2022年上半年公司营业利润694,348,294.18元，2021年同期为1,346,157,211.97元[71] - 2022年上半年公司利润总额693,391,868.32元，2021年同期为1,351,360,454.87元[71] - 2022年上半年公司净利润517,180,509.02元，2021年同期为987,984,034.10元[71] - 2022年上半年母公司营业收入499,854.55元，2021年同期为2,945,279.41元[72] - 2022年上半年母公司营业利润91,953,070.78元，2021年同期为242,233,165.40元[72] - 2022年上半年母公司利润总额92,011,893.78元，2021年同期为245,333,165.40元[72] - 2022年上半年母公司净利润78,094,913.39元，2021年同期为198,602,943.17元[72] - 2022年上半年基本每股收益0.15元/股，2021年同期为0.29元/股[71] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为25.02亿元，2021年半年度为13.46亿元[74] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.89亿元，2021年半年度为3.48亿元[75] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 9.96亿元，2021年半年度为5.78亿元[75] - 2022年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1859.12万元，2021年半年度为3699.99万元[75] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为12.36亿元，2021年半年度为23.09亿元[75] - 2022年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为1.30亿元，2021年半年度为0.38亿元[76] - 2022年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 1.97亿元，2021年半年度为13.65亿元[77] - 2022年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为11.50亿元，2021年半年度为17.73亿元[77] - 2022年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为10.83亿元，2021年半年度为31.76亿元[77] - 2022年半年度期末现金及现金等价物余额为111.16亿元，2021年半年度为97.34亿元[75] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益专项储备本期增加477.19504万元，本期提取1524.023883万元，本期使用1046.828843万元[78][79] - 2022年上半年未分配利润较期初减少32740.276963万元[78] - 2022年上半年所有者权益合计较期初减少32234.481133万元[78] - 2022年上半年综合收益总额为51689.450112万元，少数股东权益增加28.60079万元[78] - 2022年上半年利润分配中提取盈余公积和对所有者分配均为84429.727075万元[78] - 2021年半年度所有者权益合计为1990373.417192万元[80] - 2021年半年度到2022年期初，资本公积增加24529.453531万元，专项储备增加162.810482万元，一般盈余公积和风险准备增加2942.612009万元，未分配利润减少4054.101472万元[80] - 2022年期初所有者权益合计为2009898.65744万元[80] - 2022年上半年资本公积较期初减少34524.048174万元[80] - 2022年上半年少数股东权益较期初减少16275.138061万元[80] - 公司其他项目金额为 -345,240,481.74 元，与 -163,878,815.56 元合计为 -509,119,297.30 元[81] - 公司利润分配金额为 -675,437,816.60 元[81] - 公司专项储备本期期末余额为 5,844,387.85 元，本期提取 12,817,076.90 元，本期使用 6,972,689.05 元[81] - 公司本期期末所有者权益合计为 19,908,257,882.45 元[81] - 母公司上年期末所有者权益合计为 15,871,783,186.21 元[82] - 母公司本年期初所有者权益合计为 15,871,783,186.21 元[82] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为 -766,202,357.36 元[82] - 母公司综合收益总额为 78,094,913.39 元[82] - 母公司利润分配金额为 -844,297,270.75 元[82] - 母公司本期期末所有者权益合计为 15,105,580,828.85 元[82] - 公司2022年上半年实收资本为3,377,189,083元，上年期末与本年期初余额相同[83] - 2022年上半年资本公积较期初减少36,429,898.92元，期末余额为10,773,039,050.62元[83] - 2022年上半年未分配利润较期初减少476,834,873.43元，期末余额为221,599,326.23元[83] - 2022年上半年所有者权益合计较期初减少513,264,772.35元，期末余额为15,057,487,546.91元[83] - 2022年上半年综合收益总额为198,602,943.17元[83] - 2022年上半年所有者投入和减少资本为 -36,429,898.92元[83] - 2022年上半年利润分配使所有者权益减少675,437,816.60元[83] 各业务线数据关键指标变化 - 上半年累计生产焦炭56.34万吨、铁水224.32万吨、板坯232.86万吨、钢卷233.04万吨[24] - 二季度“1”类产品累计销量突破8000吨[24] - 上半年优质特色产品占比达54.39%，开发新产品11个，新产品拓展量达20.41万吨[24] - 截至6月底，已启用机柜数量为1348个，在架服务器约8625台，已签约机柜2578个[24] - 截至报告期末，杭钢信创云总的云资源使用量达到CPU核心数4000核、内存13346G、存储408T，已使用的CPU资源占信创云一期总云资源量的52.17%，其中x86集群的使用量已到达80%[24] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为23,375,107.24元，其中非流动资产处置损益为-6,976.25元，计入当期损益的政府补助为32,396,578.51元，委托他人投资或管理资产的损益为-743,655.95元，其他营业外收入和支出为-1,008,765.08元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为346,874.50元，所得税影响额为7,746,013.94元，少数股东权益影响额（税后）为-137,065.45元[19] 行业环境情况 - 2022年上半年钢铁行业运行“高开低走”，钢材价格由升转降，原料成本高位，行业效益下滑，产量同比下降[21] - 2022年1 - 6月电子信息制造业、软件业、通信业和互联网收入总规模突破10万亿元，数字产业保持良好增长势头[21] - “5G + 工业互联网”512工程建设项目超过3100个，孵化解决方案供应商超6000家，服务范围覆盖90%以上制造业领域，规模以上工业企业关键工序数控化率和数字化研发设计工具普及率分别达55.7%、75.1%[21] 公司业务布局情况 - 公司业务以宁波钢铁的钢铁业务为主，以数字经济业务为辅，主营业务为钢铁及其压延产品生产和销售，经营模式以自产自销为基础，还有部分原材料及钢材贸易[20] - 公司主要产品热轧卷板消费行业包括冷轧压延、建筑用钢等多个行业[20] - 浙江省年钢材需求4500万吨，宁钢70%以上产品在浙江省内销售，销售半径200公里内，交货周期11天左右[22] - 宁钢毗邻北仑港，可通行和停靠30万吨级大型船舶，为大宗原燃料供应提供有利水运条件[22] - 公司在杭州半山投资建设数字经济产业，杭州有政策支持且数字经济总量全国领先[22] - 公司投资建设杭钢云项目一期、浙江云项目，有利于形成规模效应，降低成本[22] 公司环保情况 - 与去年同期相比，颗粒物排放下降11.2%，厂区平均降尘下降12.7%，截至6月底，固废资源综合利用率为99.76%[24] - 2022年上半年宁波钢铁COD排放总量8.922吨，核定排放总量55.2吨；氨氮排放总量0.050吨，核定排放总量5.52吨；总氮排放总量3.122吨，核定排放总量16吨；颗粒物排放总量1587.40吨，核定排放总量4855吨；SO₂排放总量39

公司基本信息 - 公司法定代表人为吴东明[11] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称杭钢股份，代码600126[15] - 公司实际控制人为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会[146] 财务审计相关 - 天健会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[3] - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[16] - 2021年度内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[101] - 境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），报酬169万元，审计年限24年[123] - 内部控制审计会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），报酬37万元[125] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润1,640,658,327.88元[4] - 母公司2021年度实现净利润1,012,898,582.47元[4] - 截至2021年12月31日，母公司可供股东分配的利润为934,605,107.28元[4] - 公司拟以总股本为基数分配利润，每10股派发现金红利2.50元（含税），合计拟派发现金红利844,297,270.75元（含税）[4] - 2021年度现金分红金额占归属于上市公司股东净利润的比例为51.46%[4] - 截至2021年12月31日，公司总股本3,377,189,083股[4] - 2021年营业收入499.61亿元，较2020年增长51.92%[17] - 2021年归属于上市公司股东的净利润16.41亿元，较2020年增长44.40%[17] - 2021年经营活动产生的现金流量净额23.67亿元，较2020年增长3.53%[17] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产205.47亿元，较2020年末增长3.11%[17] - 2021年末总资产292.63亿元，较2020年末增长5.08%[17] - 2021年基本每股收益0.49元/股，较2020年增长44.12%[19] - 2021年加权平均净资产收益率8.14%，较2020年增加2.38个百分点[19] - 2021年非经常性损益合计1.11亿元，2020年为0.16亿元[23] - 2021年公司实现营业收入499.61亿元，同比增加51.92%，归属于母公司所有者的净利润16.41亿元，同比增加44.40%[24] - 2021年公司研发费用5.3亿，较去年同期增长15.39%[24] - 公司营业收入较上年同期增加51.92%，主要因大宗商品价格上涨及商品贸易业规模扩大[33] - 公司营业成本较上年同期增加52.75%，主要因大宗商品价格上涨及商品贸易规模扩大[33] - 公司信用减值损失较上年同期增加 -1467.65%，主要因应收账款按账龄计提坏账准备增加[32][33] - 公司所得税费用较上年同期增加85.37%，主要因本期利润总额同比增加[32][33] - 2021年营业总收入499.61亿元，较2020年的328.87亿元增长51.92%[165] - 2021年营业总成本479.92亿元，较2020年的315.77亿元增长51.98%[165] - 2021年末资产总计206.00亿元，较2020年末的179.66亿元增长14.66%[163] - 2021年末负债合计47.28亿元，较2020年末的23.95亿元增长97.40%[163] - 2021年末所有者权益合计158.72亿元，较2020年末的155.71亿元增长1.93%[164] - 2021年末货币资金82.79亿元，较2020年末的48.27亿元增长71.59%[162] - 2021年末其他应收款9.84亿元，较2020年末的17.73亿元减少44.51%[162] - 2021年末长期股权投资107.32亿元，较2020年末的98.67亿元增长8.76%[162] - 2021年投资收益1.40亿元，较2020年的0.97亿元增长44.35%[165] - 2021年信用减值损失 -0.27亿元，较2020年的0.20亿元减少233.73%[165] - 2021年营业利润为21.76亿元，2020年为14.48亿元[166] - 2021年净利润为16.40亿元，2020年为11.41亿元[166] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为0.49元/股，2020年为0.34元/股[166] - 2021年母公司营业收入为490.14万元，2020年为615.51万元[167] - 2021年母公司营业成本为490.14万元，2020年为607.73万元[167] - 2021年财务费用为 - 1.15亿元，2020年为 - 1.09亿元[168] - 2021年利息费用为1.38亿元，2020年为4159.19万元[168] - 2021年利息收入为2.53亿元，2020年为1.51亿元[168] - 2021年投资收益为9.19亿元，2020年为10.51亿元[168] - 2021年销售商品、提供劳务收到的现金为492.51亿元，2020年为334.19亿元[168] - 2021年经营活动现金流入小计497.84亿元，较2020年的339.24亿元增长46.75%[169] - 2021年经营活动现金流出小计474.17亿元，较2020年的316.37亿元增长50%[169] - 2021年经营活动产生的现金流量净额23.67亿元，较2020年的22.86亿元增长3.54%[169] - 2021年投资活动现金流入小计12.83亿元，较2020年的8.13亿元增长57.72%[169] - 2021年投资活动现金流出小计17.32亿元，较2020年的16.72亿元增长3.58%[169] - 2021年投资活动产生的现金流量净额 -4.50亿元，较2020年的 -8.59亿元亏损减少47.64%[169] - 2021年筹资活动现金流入小计21.68亿元，较2020年的7.35亿元增长194.97%[169] - 2021年筹资活动现金流出小计16.60亿元，较2020年的12.40亿元增长33.87%[170] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额5.08亿元，较2020年的 -5.05亿元由负转正[170] - 2021年现金及现金等价物净增加额24.54亿元，较2020年的10.13亿元增长142.23%[170] - 2021年初归属于母公司所有者权益小计为199.27亿元，少数股东权益为1.72亿元，所有者权益合计为200.99亿元[173] - 2021年同一控制下企业合并使归属于母公司所有者权益小计增加2.36亿元，少数股东权益减少4055.53万元，所有者权益合计增加1.95亿元[173] - 2021年本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计增加6.20亿元，少数股东权益减少1.65亿元，所有者权益合计增加4.55亿元[173] - 2021年综合收益总额使归属于母公司所有者权益小计增加16.41亿元，少数股东权益减少105.43万元，所有者权益合计增加16.40亿元[173] - 2021年所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益小计减少3.45亿元，少数股东权益减少1.64亿元，所有者权益合计减少5.09亿元[173] - 2021年利润分配使归属于母公司所有者权益小计减少6.75亿元，所有者权益合计减少6.75亿元[173] - 2021年专项储备本期提取6.33万元，本期使用2583.03万元[173][174] - 2021年末归属于母公司所有者权益小计为205.47亿元，少数股东权益为693.63万元，所有者权益合计为205.54亿元[174] - 2021年资本公积减少3.45亿元[173] - 2021年未分配利润增加8.64亿元[173] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年公司累计生产焦炭108.67万吨、铁水383.27万吨、板坯405.36万吨、热卷398万吨，全厂余能余热发电9.88亿度[24] - 2021年公司开发新产品21个，新产品拓展量达52.44万吨，新产品增效达3931.31万元，优质特色产品占比达56.02%[24] - 2021年公司特色产品销售225万吨，同比上升3.9%[25] - 与上年同期相比，公司颗粒物、二氧化硫、氨氮排放分别下降26.7%、34.2%、23.8%[25] - 报告期内公司收购数据公司100%股权，将1500个机柜纳入杭钢云统一管理，自营机柜共计5500个，截止12月31日，上架机柜805个，已签订协议尚未上架机柜数1266个，服务器新增2590台，总数为7176台[25] - 国资云共部署13个国资监管系统，开通资源算力达1274c（超出规划量的12.54%），内存4996G，存储135312G，合计占用信创云资源总量的16.88%[25] - 智慧能源平台汇集重点用能单位达549家，本年度成功签约企业10家，总收入较去年同期增长68.32%[26] - “浙江云”项目一期B栋完成建设进入第三方测试，A栋、C栋完成80%设备安装，D、E栋进入二次结构施工[26] - 2021年公司经营目标为铁水412万吨、板坯430万吨、热卷425万吨，实际生产铁水383.27万吨、板坯405.36万吨、热卷398万吨[31] - 公司钢铁业营业收入同比上升26.94%，营业成本同比上升24.05%[33] - 公司商品贸易业务营业收入同比增加54.59%，营业成本同比增加54.37%[33] - 黑色金属冶炼及压延加工营业收入198.50亿元，同比增长12.42%，毛利率增加2.04个百分点[35] - 热轧钢材生产量397.76万吨，销售量402.12万吨，库存量4.03万吨，生产量、销售量、库存量同比分别减少9.02%、7.70%、52.02%[36] - 黑色金属冶炼及压延加工原燃料成本138.39亿元，同比增长30.98%，占总成本比例29.77% [38] - 原燃料及金属贸易营业收入222.73亿元，同比增长0.93%，毛利率增加0.14个百分点[35] - 华东地区营业收入419.91亿元，同比增长67.63%，毛利率减少4.58个百分点[35] - 线下销售营业收入488.48亿元，同比增长53.09%，毛利率减少0.48个百分点[35] - 热轧钢材原燃料成本134.06亿元，同比增长31.14%，占总成本比例28.84% [39] - 前五名客户销售额144.17亿元，占年度销售总额25.54%；关联方销售额83.82亿元，占年度销售总额14.85%[42] - 前五名供应商采购额200.24亿元，占年度采购总额40.82%；关联方采购额131.58亿元，占年度采购总额26.82%[42] - 本期费用化研发投入5.297亿元，研发投入总额占营业收入比例1.06%[42] - 本年度热轧钢材产量397.76万吨，销量402.12万吨，营业收入191.63亿元，营业成本168.40亿元，毛利率12.12%[51] - 板带材本年度产量3,977,557.79吨，上年度4,371,725.72吨；销量4,021,235.24吨，上年度4,356,563.78吨；营业收入1,916,280万元，上年度1,478,079万元；营业成本1,683,986万元，上年度1,318,400万元；毛利率本年度12.12%，上年度10.80%[52] - 线下销售本年度营业收入1,879,646万元，上年度1,489,894万元，占总营业收入比例本年度98.09%，上年度97.18%；净利润131,876万元，上年度79,190万元，占公司净利润比例本年度80.43%，上年度68.89%[53] - 线上销售本年度营业收入36,635万元，上年度43,244万元，占总营业收入比例本年度1.91%，上年度2.82%；净利润2,570万元，上年度2,298万元，占公司净利润比例本年度1.57%，上年度2.00%[53] - 铁矿石供应量本年度5,142,630吨，上年度6,965,410吨；支出金额本年度536,617.76万元，上年度535,508.00万元[55] - 废钢自供本年度供应量123,579.70吨，上年度59,095吨，支出金额本年度17,307.11万元，上年度11,869万元；国内采购本年度供应量498,231.44吨，上年度