市场概况 - 上证综指报3607.62点，跌幅0.06%，A股总成交额14725.33亿元 [1] - 51只A股5日均线主动下穿10日均线，技术面呈现短期调整信号 [1] 个股技术面分析 均线死叉显著个股 - **哈焊华通**（301137）：5日均线34.72元较10日均线35.29元偏离-1.61%，最新价33.85元较10日均线乖离率-4.08% [1] - **百利电气**（600468）：5日均线6.78元较10日均线6.86元偏离-1.18%，最新价6.56元乖离率-4.39% [1] - **京运通**（601908）：5日均线3.89元较10日均线3.93元偏离-0.92%，最新价3.77元乖离率-4.02% [1] 其他均线死叉个股 - **四方新材**（605122）：5日均线15.00元较10日均线偏离-0.80%，最新价14.37元乖离率-4.97% [1] - **好莱客**（603898）：5日均线10.89元偏离-0.73%，最新价10.19元乖离率-7.14% [1] - **合锻智能**（603011）：5日均线16.25元偏离-0.71%，最新价15.65元乖离率-4.39% [1] 行业分布 - 涉及行业包括电气设备（百利电气）、光伏（京运通）、建材（四方新材）、家居（好莱客）、化工（六国化工）等，显示多行业短期技术性回调 [1][2] - 银行股**长沙银行**（601577）逆势上涨0.70%，5日均线偏离仅-0.43%，表现相对稳健 [1]

浙江企业世界500强表现 - 2025年《财富》世界500强榜单中共有10家浙江企业入围 数量与去年持平 [1] - 上榜企业包括阿里巴巴 荣盛控股 物产中大 吉利控股 恒逸集团 青山控股 浙江交投 杭实集团 杭钢集团 海亮集团 均为连续两年上榜 [1] - 浙江上榜企业涵盖数字经济 先进制造 大宗商品等多个领域 体现经济活力和全球价值链地位提升 [1] 重点企业排名变化 - 阿里巴巴排名第63位 较去年上升7位 公司正加大人工智能基础设施和技术投入 [1] - 吉利控股排名跃升30位 营收从704亿美元增至799亿美元 [2] - 比亚迪首次进入前100位 排名第91位 较去年提升52位 [2] 企业具体表现 - 杭实集团以394.96亿美元营收排名第394位 正推动科技创新与产业创新深度融合 [1] - 杭实集团上半年营收同比增长22.7% 利润同比增长9.73% [2] - 杭实集团参与设立产业基金67只 总规模超600亿元 撬动社会资本超500亿元 [2] 行业发展趋势 - 中国共有10家汽车及汽车部件企业进入世界500强 显示中国企业在全球汽车行业变革中的作用增强 [2] - 浙江上半年高技术制造业 数字经济核心产业制造业 装备制造业增加值均保持两位数增长 [2] - 浙江规上服务业中数字经济核心产业服务业 科技服务业和高技术服务业营收增速明显高于平均水平 [2]

股价表现与资金流向 - 杭钢股份2025年7月29日收盘价9.06元 单日下跌0.55% 换手率1.92% 成交量64.92万手 成交金额5.86亿元 [1] - 主力资金净流出4585.69万元 占成交额7.83% 其中超大单净流出1390.43万元(占比2.37%) 大单净流出3195.26万元(占比5.46%) [1] - 中单资金净流出1477.20万元(占比2.52%) 小单资金净流入6062.89万元(占比10.35%) [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入144.37亿元 同比减少10.01% 归属净利润3499.58万元 同比减少202.49% [1] - 扣非净利润4634.16万元 同比减少422.15% 流动比率1.373 速动比率0.917 资产负债率38.42% [1] 公司基本信息 - 成立于1998年 注册地址杭州市 注册资本337718.9083万元 实缴资本全额到位 [1] - 法定代表人吴东明 主营业务为黑色金属冶炼和压延加工业 [1] 企业投资与经营数据 - 对外投资12家企业 参与招投标830次 持有商标1项 专利4项 行政许可18个 [2]

市场整体表现 - 沪指7月18日上涨0 50% [1] - 申万所属行业中22个行业上涨 涨幅居前的为有色金属(2 10%)、基础化工(1 36%)、钢铁(第三位) [1] - 传媒(-0 98%)和电子(-0 49%)为跌幅前二行业 [1] 资金流向 - 两市主力资金全天净流出229 87亿元 [1] - 10个行业主力资金净流入 有色金属(37 94亿元)和非银金融(8 97亿元)规模居前 [1] - 21个行业主力资金净流出 电子(-83 41亿元)、计算机(-43 75亿元)、通信等流出规模较大 [1] 钢铁行业个股表现 - 行业整体上涨1 34% 44只个股中28只上涨 1只涨停 [2] - 主力资金净流出2 07亿元 11只个股资金净流入 7只超千万元 [2] - 包钢股份(9509 83万元)、方大特钢(4254 73万元)、柳钢股份(3194 08万元)为净流入前三 [2][3] - 大中矿业(-8868 07万元)、杭钢股份(-6465 67万元)、马钢股份(-4688 80万元)为净流出前三 [2] 钢铁行业资金流向明细 - 柳钢股份以10 05%涨幅和3194 08万元净流入位列活跃股 [3] - 包钢股份换手率达6 90% 净流入资金居首 [3] - 中南股份单日涨幅6 16% 资金净流入1044 15万元 [3]

特钢概念板块表现 - 截至7月16日收盘，特钢概念下跌0.81%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内股价上涨的有9只，涨幅居前的有物产金轮(4.72%)、抚顺特钢(2.53%)、北京利尔(2.35%) [1] - 跌幅居前的个股包括盛德鑫泰(-4.73%)、安阳钢铁(-3.98%)、华菱钢铁(-3.41%) [1][3] 资金流向 - 特钢概念板块获主力资金净流出5.08亿元 [2] - 28股获主力资金净流出，8股主力资金净流出超3000万元 [2] - 主力资金净流出居首的是华菱钢铁(-8553.19万元)，其次是包钢股份(-7518.85万元)、杭钢股份(-7196.29万元) [2] - 主力资金净流入居前的个股有抚顺特钢(5356.52万元)、物产金轮(1773.48万元)、新兴铸管(1342.58万元) [2][3] 个股表现 - 华菱钢铁今日跌幅3.41%，换手率2.26%，主力资金净流出8553.19万元 [2] - 包钢股份今日跌幅1.48%，换手率3.36%，主力资金净流出7518.85万元 [2] - 杭钢股份今日跌幅0.11%，换手率5.09%，主力资金净流出7196.29万元 [2] - 抚顺特钢今日涨幅2.53%，换手率3.96%，主力资金净流入5356.52万元 [3] - 物产金轮今日涨幅4.72%，换手率12.36%，主力资金净流入1773.48万元 [3]

华侨城A股份增持计划 - 华侨城集团计划6个月内增持华侨城A股份，金额不低于1.11亿元且不超过2.2亿元，资金来源为自有或自筹资金 [1] - 华侨城集团当前持股比例为48.78%，共计3,920,562,506股A股股份 [1] - 增持方式包括集中竞价交易和大宗交易 [1] 诚意药业员工持股计划 - 员工持股计划覆盖对象不超过228人，包括董事、高管、中高层管理人员及核心骨干 [1] - 计划募集资金总额不超过4828.64万元，受让价格为5.02元/股，拟持股不超过962万股（占总股本2.94%） [1] - 考核目标设定为2025-2027年营收增长率30%/55%/85%，扣非净利润增长率35%/65%/100%，解锁比例分别为40%/30%/30% [2] 高管拟减持公司名单 - 金证股份拟减持2880万股（占比3.04%），套现约5.68亿元 [3] - 盐津铺子拟减持555.27万股（占比2.04%），套现约4.16亿元 [3] - 中润光学拟减持49.46万股（占比0.56%），套现约1550.57万元 [3] - 工大高科拟减持30万股（占比0.3424%），套现约538.8万元 [3] - 百傲化学拟减持43万股（占比0.0609%），套现约873.81万元 [3] 实际控制人/控股股东拟减持公司名单 - 英诺激光拟减持383.64万股（占比2.53%），套现约1.14亿元 [4] - 远信工业拟减持126.49万股（占比1.53%），套现约3742.82万元 [4] - 亿联网络拟减持180万股（占比0.14%），套现约6188.4万元 [4] 重要股东拟减持公司名单 - 德福科技拟减持2546.33万股（占比4.04%），套现约6.24亿元 [5] - 宏和科技拟减持3518.91万股（占比4.00%），套现约7.39亿元 [5] - 摩恩电气拟减持1317.6万股（占比3.00%），套现约9434.02万元 [6] - 实丰文化拟减持504万股（占比3.00%），套现约9485.28万元 [6] - 时空科技拟减持297.75万股（占比3.00%），套现约5791.33万元 [6] - 捷安高科拟减持606.15万股（占比2.9996%），套现约6655.53万元 [6] - 致欧科技拟减持1202.53万股（占比2.9884%），套现约2.19亿元 [6] - 迪普科技拟减持1500万股（占比2.34%），套现约2.57亿元 [6] - 杭钢股份拟减持6754.38万股（占比2.00%），套现约6.19亿元 [6] - 其他公司减持比例均低于2%，套现规模从2743.78万元至9630.31万元不等 [6] 启动减持程序的公司名单 - 振邦智能、运机集团、云天励飞等22家公司自7月15日起启动减持程序 [7][8]

减持主体基本情况 - 股东名称为北京诚通金控投资有限公司，直接持股比例为11 21%，持股数量为378,494,141股 [1] - 股东身份为直接持股5%以上股东，非控股股东、实控人或一致行动人，非董事、监事或高级管理人员 [1] - 持股股份来源为行政划转取得，均为无限售条件流通股 [1][3] 减持计划主要内容 - 减持方式为大宗交易，计划减持数量不超过67,543,781股，占公司总股本比例不超过2% [2][3][4] - 减持期间为2025年8月6日至2025年11月5日，自公告披露之日起15个交易日后的3个月内实施 [3][4] - 减持原因为股东自身资金需求，拟减持股份来源为行政划转取得 [4] - 若公司股本数量因转增、增发、配股等事项变动，减持比例保持不变，减持数量将相应调整 [3] 其他事项 - 减持计划实施存在不确定性，具体减持时间、数量、价格将根据市场情况及公司股价等因素决定 [4] - 本次减持不会导致公司控制权发生变更 [4] - 减持计划将严格遵循相关法律法规及监管要求，公司将及时履行信息披露义务 [5]

行业趋势 - AI算力需求持续增长带动光模块龙头新易盛上半年净利润预计大增327.68%-385.47%至37亿-42亿元 [1][2] - 数据中心基础设施需求上升推动城地香江扭亏为盈 预计上半年净利润2800万-4200万元 [8] - 光伏行业竞争加剧导致隆基绿能、通威股份等企业亏损扩大 其中隆基预计亏损24亿-28亿元 [40][53] 公司业绩 - 新易盛受益于高速率产品需求增加 预计上半年净利润37亿-42亿元 [2] - 星辉娱乐拟1.3亿欧元出售西班牙人俱乐部99.66%股权 交易含现金及股份支付 [3] - *ST宇顺计划33.5亿元现金收购三家公司 布局数据中心及液晶显示业务 [4] - 盐津铺子股东拟减持2.04%股份 涉及张学文等三名股东 [5] - 立昂微预计上半年净亏损1.21亿元 营业收入16.66亿元 [6] 并购重组 - 金浦钛业筹划收购南京利德东方100%股权 涉及重大资产重组 [9] - 苏州规划拟收购北京东进航空科技100%股权 股票复牌 [12] - 中化装备计划收购益阳橡机和北化机100%股权 股票停牌不超过10个交易日 [24] 股东变动 - 安恒信息股东阿里创投减持306.11万股 持股比例降至5.1969% [10] - 杭钢股份股东诚通金控拟减持不超过2%股份 [28] 业务转型 - 永辉超市关闭227家亏损门店 上半年预计亏损2.4亿元 [20] - 横店影视拓展短剧业务 预计净利润同比增长103.55%-160.09% [45] 扭亏为盈 - 云南锗业预计上半年净利润1600万-2300万元 同比扭亏 [21] - 鹏欣资源预计净利润1亿-1.5亿元 同比扭亏 [14] - 莱绅通灵黄金业务收入增长超30% 预计净利润5900万元 [65] 业绩下滑 - 洽洽食品预计上半年净利润同比下降71.05%-76.25% [46] - 酒鬼酒净利润预计下降90.08%-93.39% 营业收入降43% [22] - 水井坊净利润预计下降56.52% 营业收入降12.84% [47] 高增长领域 - 中科电气预计上半年净利润增长235%-335%至2.32亿-3.01亿元 [15] - 生益电子净利润预计增长432.01%-471.45%至5.11亿-5.49亿元 [72] - 神农集团生猪出栏量增40.93% 净利润预计增长175.12%-238.85% [60] 重大亏损 - 渤海租赁因商誉减值预计上半年亏损18亿-24亿元 [9] - 绿地控股预计亏损30亿-35亿元 房地产交付规模减少 [18] - 金地集团预计亏损34亿-42亿元 [33] - 信达地产预计亏损35亿-39亿元 [39]

品大事 - 中化装备拟发行股份购买益阳橡机、北化机100%股权，并募集配套资金，股票自7月15日起停牌不超过10个交易日 [3] - 苏州规划拟通过发行股份及支付现金方式购买东进航科100%股权，股票将于7月15日复牌 [4] - 航天发展独立董事邹志文因涉嫌串通投标罪被刑事拘留，公司生产经营正常 [5][6] - *ST天茂因未披露2024年年报及2025年一季报，股票可能被终止上市 [7] - ST舜天股票将撤销其他风险警示，7月15日停牌一天，复牌后简称变更为"江苏舜天"，涨跌幅限制恢复至10% [8] - 星辉娱乐拟1.3亿欧元转让西班牙人俱乐部99.66%股权，其中50%以现金支付，50%以VELOCITY股份支付，交易后公司将持有VELOCITY 16.45%股份 [9] 观业绩 业绩下滑 - 中盐化工上半年营收59.98亿元（同比-5.76%），净利润5271.55万元（同比-88.04%） [10] - 酒鬼酒预计上半年净利润800-1200万元（同比-90.08%至-93.39%），营收5.6亿元（同比-43%） [11] - 水井坊预计上半年营收14.98亿元（同比-12.84%），净利润1.05亿元（同比-56.52%） [22] - 方大炭素预计上半年净利润5002.17-6000万元（同比-65.13%至-70.93%） [31] 业绩增长 - 苏利股份预计上半年净利润7200-8600万元（同比+1008.39%至1223.91%） [12] - 特一药业预计上半年净利润3400-3800万元（同比+1164.22%至1312.95%），止咳宝片销量恢复至2023年同期的61.29% [13] - 华宏科技预计上半年净利润7000-8500万元（同比+3047.48%至3721.94%） [14] - 千方科技预计上半年净利润1.5-2亿元（同比+1125.99%至1534.65%），含1.1亿元公允价值变动收益 [15] - 华夏航空预计上半年净利润2.2-2.9亿元（同比+741.26%至1008.93%） [16] - 新易盛预计上半年净利润37-42亿元（同比+327.68%至385.47%） [18] - 中金公司预计上半年归母净利润34.53-39.66亿元（同比+55%至78%） [23] - 申万宏源预计上半年净利润41-45亿元（同比+92.66%至111.46%） [24] 扭亏为盈 - 天齐锂业预计上半年净利润0-1.55亿元（上年同期亏损52.06亿元） [21] - 中国稀土预计上半年净利润1.36-1.76亿元（上年同期亏损2.44亿元） [29] - 完美世界预计上半年净利润4.8-5.2亿元（上年同期亏损1.77亿元），主要受益于《诛仙世界》端游及电竞业务增长 [30] 持续亏损 - 晶澳科技预计上半年亏损25-30亿元（上年同期亏损8.74亿元） [33] - 赣锋锂业预计上半年亏损3-5.5亿元（上年同期亏损7.6亿元） [35] - 万科A预计上半年亏损100-120亿元（上年同期亏损98.52亿元） [41] 签大单 - 中辰股份中标南方电网3.79亿元项目，占2024年营收的12.26% [42] - 高德红外签订8.79亿元装备系统采购协议，占2024年营收的32.84% [43] 增减持 - 悦安新材股东拟合计减持不超过0.86%股份 [44][45] - 乐山电力股东中环信产拟减持不超过1%股份 [46] - 杭钢股份股东诚通金控拟减持不超过2%股份 [47]

政策与市场反应 - 高层"反内卷"政策激活市场流动性，申万钢铁指数6月23日以来累计上涨11.86%，同期万得全A指数上涨6.53% [1] - 中央财经委会议提出"推动落后产能退出"，申万钢铁指数7月累计上涨9.31%，创2024年10月以来单月最大涨幅，21只钢铁个股涨幅超10%，柳钢股份领涨44% [4] - 市场期待政策加速钢铁行业产能结构优化，打破弱需求与强成本压制的负反馈循环 [1][4] 行业现状与挑战 - 钢铁行业处于周期下行第四年，2024年末及2025年一季度约三成上市公司亏损 [1][5] - 地产用钢需求从2020年3.77亿吨降至2024年2.15亿吨，降幅42.9%，但负面影响预计中长期减弱 [5] - 2025年前5月成材利润占比回升至16%，仍低于28%的历史均值，矿、焦原料挤压利润严重 [5] 企业业绩表现 - 8家钢企发布中报预告：4家预增（首钢股份、友发集团等），2家扭亏（山东钢铁、三钢闽光），2家续亏（杭钢股份、抚顺特钢） [2][3] - 首钢股份预计上半年归母净利润6.42亿~6.72亿元，同比增长62.62%~70.22%，为8家中最高 [3] - 抚顺特钢预计亏损2.6亿~3亿元，同比下滑214.06%~231.6%，第二季度亏损环比加剧 [3] 企业经营策略 - 降本成为钢企核心策略，山东钢铁通过优化高炉中修实现扭亏，三钢闽光深化全流程降本 [2] - 首钢股份通过战略产品增产和全要素降本对冲市场压力 [3] - 抚顺特钢新建项目转固后产量低于预期，单位固定成本上升拖累业绩 [3] 供给侧改革方向 - 政策路径包括：分级差异化调控产量、推动兼并整合、鼓励产品高端化以避免同质化竞争 [6] - 长江证券认为需通过短期限产和长期去产能打破内卷，钢价企稳是扭转行业预期的关键 [6] - 中金公司指出需提升产业集中度，改善无序竞争格局 [6]