业绩说明会基本情况 - 公司于2025年6月5日通过网络互动方式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，董事长、总经理张国庆及财务总监戚昆琼等高管出席[1] - 会议主要围绕2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况与投资者互动交流[1] 行业前景与竞争格局 - 焦化行业在碳中和背景下面临减量置换政策趋严，预计2025年焦炭产量下降，供需呈"紧平衡"状态[2] - 行业加速向"绿色化、智能化、集约化"转型，具备技术优势及循环经济模式的企业将主导市场[2] - 2024年钢铁及焦化行业整体震荡下行，独立焦化企业大部分处于亏损状态[3] 公司经营业绩 - 2024年实现营业收入66.75亿元，净利润亏损6.62亿元；2025年一季度营业收入12.81亿元，净利润亏损0.92亿元[3][6] - 安宁焦化厂200万吨焦化项目2024年产能利用率达94.51%，师宗煤焦化产能利用率40.03%，甲醇项目因市场因素未生产[4] 战略发展方向 - 坚持煤焦能源主业，推动传统产业向科技化、节能化、智慧化、绿色化升级[2][4] - 200万吨焦化项目实现"工艺大型化、生产智能化、环保超低排"，成为行业智能化标杆[4] - 通过配煤技术优化降低配煤成本，在装备制造板块实施技术创新实现转型升级[4] 盈利改善措施 - 加强原料煤采购质量管控，优化用煤结构降低配合煤成本[5] - 提高冶金焦率及化产品回收率，开展对标降本增效活动[5] - 推进全员算账经营模式，聚焦安全环保等指标改善盈利能力[5] 产能与项目进展 - 安宁200万吨焦化项目于2024年9月30日通过竣工验收并转固，设计产能200万吨[4] - 师宗煤焦化设计产能98万吨，甲醇项目设计产能10万吨[4]

村企合作模式 - 浙江永化民爆器材有限公司与十三都村合作建设3200平方米屋顶光伏项目，每年为村集体创造2万元收益 [1] - 双方通过60年深度合作形成"党建+厂建+村建"一体化模式，共同完成公路硬化、饮用水工程等民生项目 [1] - 村企联动机制实现资源联享、发展联动，形成以企带村、以村促企的共赢格局 [1] 县域发展成效 - 遂昌县已建立19个党建联建共同体，覆盖产业链接、科技兴农等多种类型 [1] - 濂竹乡与杭钢集团遂昌金矿合作取得农产品销售代理权，2022年山货销售利润超40万元 [1][3] - 西畈乡与星垚粮油公司开发农文旅项目带动村集体增收10余万元 [3] 产业升级案例 - 云峰街道范村村联合浙江中医药大学推进中草药标准化种植，推动产业规模化发展 [3] - 遂昌县沿"县城—中心镇—重点村"发展轴激活沉睡资源，形成共富新动能 [3] - 全县通过校地合作引入科技助农项目，显著提升基层治理和产业升级效能 [1][3]

会议安排 - 公司2025年4月10日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过召开2024年年度股东大会的议案[4] - 公司董事会2025年4月12日公告召开2024年年度股东大会的通知[5] - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月14日下午14:00召开，由董事长吴东明主持[5] 参会情况 - 现场出席股东大会的股东及股东代理人共5名，代表股份1,527,593,456股，占比45.2327%[8] - 网络投票股东共3,157名，代表股份403,385,772股，占比11.9444%[8] - 现场和网络出席股东合计3,162名，代表股份1,930,979,228股，占比57.1771%[8] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意1,928,665,398股，占比99.8801%[12] - 《2024年度监事会工作报告》同意1,928,651,098股，占比99.8794%[13] - 《2024年度财务决算报告》同意1,928,329,098股，占比99.8627%[15] - 《2024年年度报告及其摘要》同意1,928,621,698股，占比99.8779%[16] - 《2024年度利润分配预案》同意1,928,328,998股，占比99.8627%；中小投资者同意22,326,701股，占比89.3892%[17] - 《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》同意1,928,141,898股，占比99.8530%；中小投资者同意22,139,601股，占比88.6401%[18] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意1,928,596,352股，占比99.8765%[19] - 《关于2025年度日常关联交易的议案》同意400,863,742股，占比99.3537%；中小投资者同意22,369,601股，占比89.5610%[21] - 《关于2025年度担保计划的议案》同意1,917,812,767股，占比99.3181%；中小投资者同意11,810,470股，占比47.2855%[22] - 《关于2025年度公司开展金融衍生品业务的议案》同意1,928,304,598股，占比99.8614%；中小投资者同意22,302,301股，占比89.2915%[23] - 《关于续聘公司审计机构的议案》同意1,928,586,728股，占比99.8760%；中小投资者同意22,584,431股，占比90.4211%[24] 其他情况 - 本次股东大会审议议案均获通过[25] - 本次股东大会审议议案5、6、8、9、10、11对中小投资者单独计票[25] - 议案8关联股东杭州钢铁集团有限公司回避表决，富春有限公司、浙江杭钢商贸集团有限公司未现场参会[25]

股东大会信息 - 2025年5月14日在杭州召开年度股东大会[2] - 3162人出席，持有表决权股份1930979228股，占比57.1771%[2] 议案表决情况 - 2024年度多项报告及预案同意票数占比超99%[4][6][7][8][9] - 2025年度日常关联交易议案部分股份回避表决[14] 其他 - 全部议案获审议通过，表决结果合法有效[14][17] - 公告2025年5月15日发布[18]

自然资源科技创新 - 自然资源部科技委会议强调要推进重大科技专项实施，优化资源配置，强化多方协同，确保标志性成果产出[1][2] - 会议部署了科技专项监督检查和论文数据管理，要求建立长效机制和风险管控体系[1][8] - 自然资源科技创新处于从跟跑向领跑跨越阶段，将统筹"梦想"号、卫星遥感等设施平台提升效能[2][9] 工业遗存生态修复 - 杭州拱墅区通过土壤与地下水协同修复技术治理杭钢半山基地污染，累计修复土壤145万立方米[3][4] - 项目团队采集1609个土壤点位和4829件样品数据，采用在线监测技术提升监管效率[3] - 修复后地块规划减少住宅用地，新增公园绿地，打造大运河杭钢公园等文旅空间[4][5] 海洋卫星数据应用 - 国家卫星海洋应用中心发布2000-2024年中国近海水色要素数据集，空间分辨率达4千米[6] - 数据集涵盖叶绿素、悬浮物浓度等要素，服务于生态监测、防灾减灾和海洋经济[6] - 我国已建成海洋水色、动力环境卫星体系，未来将持续更新共享数据产品[6] 中韩海洋合作 - 中韩海洋科学共同研究中心成立30周年，双方将深化海洋科技与环境合作[9] - 黄海论坛作为两国海洋交流平台，以"健康之海、和谐之海"为主题促进区域合作[9] 乡村振兴用地政策 - 海南厅通过预留5%村庄建设用地机动指标，专项保障乡村产业用地需求[10] - 推行"只征不转""先租后让"等灵活用地模式，优化产业项目基准地价[10][11] - 政策明确农村产业准入目录，对暂不确定用地范围的项目采用"占检示意"方式纳入规划[10]

股价表现 - 杭钢股份5月12日收盘价11.07元，上涨1.28%，换手率4.33%，成交量146.14万手，成交金额16.02亿元 [1] - 主力资金净流入4589.59万元，占比成交额2.86%，其中超大单净流入1.08亿元占比6.72%，大单净流出6181.34万元占比3.86% [1] - 中单净流出6038.45万元占比3.77%，小单净流入1448.86万元占比0.9% [1] 财务数据 - 2025年一季度营业总收入144.37亿元，同比减少10.01% [1] - 归属净利润3499.58万元，同比减少202.49%，扣非净利润4634.16万元，同比减少422.15% [1] - 流动比率1.373，速动比率0.917，资产负债率38.42% [1] 公司概况 - 杭州钢铁股份有限公司成立于1998年，位于杭州市，从事黑色金属冶炼和压延加工业 [1] - 注册资本337718.9083万元人民币，实缴资本337718.9083万元人民币 [1] - 法定代表人吴东明 [1] 商业活动 - 公司对外投资12家企业，参与招投标项目825次 [2] - 拥有商标信息1条，专利信息4条，行政许可18个 [2]

事件情况 - 2025年2月子公司宁波钢铁发生安全事故[1] - 宁波钢铁因事故被处以60万元罚款[1] 应对措施 - 公司及宁波钢铁强化安全生产管控[2] - 公司开展安全生产专项整治防范类似事故[3] 影响评估 - 本次事故未对公司生产经营造成重大影响[3]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入636.64亿元，同比增长14.04%[13] - 2024年公司实现归属于母公司所有者的净利润 - 6.28亿元，同比下降444.68%[13] - 2024年毛利率为0.23%，较2023年下降1.28%；销售利润率为 -0.81%，较2023年下降1.31%[53] - 2024年加权平均净资产收益率为 -3.17%，较2023年下降4.07%；资产负债率为40.65%，较2023年上升5.42%[53] 用户数据 - 2024年新入驻信创云客户5个，截至2024年底国资云平台已网络覆盖20家省属国企，部署25个国资监管系统[22] 未来展望 - 2025年钢铁行业消费结构向制造业用钢转移，行业集中度将进一步提高[24][25] - 2025年力争“1”类产品超4.5万吨，新产品超40万吨[30] - 2025年R&D投入率达到4%以上，力争获1项以上省部级科学技术进步奖[31] - 2025年力争主导立项或发布国际/国家/行业标准3项以上，授权发明专利5项以上[31] - 2025年公司努力实现营业收入630亿元[36] 新产品和新技术研发 - 2024年开发新产品19个，新产品产量45.35万吨，其中“1”类产品14个，累计产量4.65万吨[17] - 2024年发布1项国际标准、1项国家标准、1项行业标准、8项团体标准，成功立项2项行业标准，受理专利106项，授权专利45项，认定技术秘密107项[18] 市场扩张和并购 - 2024年1月30日，公司出售参股子公司杭州紫元置业有限公司14.2%股权给杭州钢铁集团有限公司[47] 其他新策略 - 公司以钢铁制造产业为基础，推进“智能制造+数字经济”双主业协同发展[27] - 钢铁产业构建新型产线平衡体系，提升生产效率[28] - 钢铁产业坚持产品高端发展，拓展新兴市场[29] - 数字经济产业聚集销售管理，提升营运质效[33] - 数字经济产业聚焦运维管理，提升客户服务能力[35] - 数字经济产业聚焦项目建设及数字产品研发，提升发展后劲[36] - 2025年公司开展金融衍生品套期保值业务，货币类任一时点总持有量折合不超过2亿美元，商品类交易保证金实际占用资金总金额不超过20,800万元[85][86]

市场情绪分析 - 5月市场可能出现穿越龙品种 但高位横盘的红宝因筹码分散且缺乏资金吸引力 难以成为穿越龙 [1] - 算力概念宏博因存在两年前巨大套牢盘 退潮期面临爆量分歧压力 资金承接难度大 [1] - 零售周期已彻底结束 龙头国方破位大低开确认双顶形态 标志大退潮开始 [1] - 短线情绪若持续低迷 将进入高度压制阶段 化工板块中的锌品种具备穿越潜力 [1] 新周期锚定标准 - 新周期需观察两点：锌品种能否复制红宝与易达的"涨不停不涨停"走势 或等待乐山等高位股完成出清 [2] - 连板高标若早期出现放量分歧 则缺乏龙头气质 典型龙头如国方/杭钢均为先缩量上涨后分歧 [2] - 宏博因套牢盘接近当前4连板位置 主力未充分洗盘 后续抛压大 仅能定义为情绪先锋而非大龙头 [2] 个股走势预判 - 宏博正常预期在6板位置将遭遇强抛压 当前新周期情绪节点未至 [3] - 化工概念中芯反包二板虽具赚钱效应 但明牌走势下追涨性价比低 需观察下次强分歧能否超预期 [3] - 独立龙头红宝横盘过久后若新高 可能形成回光返照走势 尾盘涨停需警惕风险 [3] - 短线情绪处于退潮末端 需等待亏钱效应消散后再试错新周期 [3]

换购前情况 - 诚通金控持有杭钢股份A股412,017,241股，占总股本12.20%[3][7][10] 换购计划 - 拟换购不超公司股份总数1%，即不超33,771,890股[3] 换购结果 - 截至2025年4月28日，累计换购33,523,100股，占总股本0.9926%[4][6][10] - 换购后持股378,494,141股，持股比例11.21%[4][8][10] - 换购总金额371,771,179元[6] 交易信息 - 交易期间为2025年3月17日～2025年6月15日[6] - 换购方式为集合申购ETF，价格区间11.09～11.09元/股[6] 其他 - 本次换购计划实施完毕，实际与计划一致且达目标[4][6][8] - 本次权益变动不触及要约收购，不导致控股股东、实控人变化[13]