募集资金情况 - 公司非公开发行不超60,075,093股A股，每股7.99元，截至2021年7月6日募资479,999,993.07元，扣除费用后实际472,608,412.83元[12] - 截至2025年12月31日，募集资金存储账户余额为0，2021年11月2日销户[13] - 截至2021年6月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目3000万元，2021年8月以募集资金置换[17] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[24] - 募集资金总额472,608,412元，累计使用472,608,412元，2021年使用472,608,412元[24] 项目投资情况 - “偿还有息负债”承诺投资40,000,000元，实际投资40,000,000元[24] - “补充流动资金”承诺投资340,000,000元，实际投资332,608,412.83元，差额7,391,587.17元[24] 其他 - 公司募集资金投资项目“补充流动资金”及“偿还有息负债”无法单独核算效益[18] - 公司前次发行不涉及以资产认购股份情况[19] - 截至2025年12月31日，前次募集资金均已使用完毕[21] - 山西科新发展股份有限公司补充流动资金和偿还有息负债项目不适用投资项目效益相关统计[28] - 北京市某主体涉及金额4500万元[30] - 京财会许可[2022]0195号会计师事务所于2022年8月4日执业[31]

审计机构相关 - 公司同意续聘德皓所为2025年度财务和内控审计机构[1] - 德皓所指派刘如安接替吕红涛为2025年度审计项目签字注册会计师[1] 人员信息 - 刘如安2026年1月成注册会计师，有相关审计经历[3] - 刘如安近三年签署上市公司审计报告数量为0家[3] 影响说明 - 变更事项对公司2025年度审计工作无不利影响[6]

股权相关 - 2026年3月13日董事会审议通过连宗盛免于要约收购议案[1] - 发行前连宗盛及其一致行动人持股28.23%[1] - 发行后持股或超30%，连宗盛承诺36个月不转让[1][2] - 待股东会通过，连宗盛认购股份免要约[2] - 事项合规，不损害股东利益[3]

股东回报规划 - 公司制定2026 - 2028年股东回报规划[1] 利润分配政策 - 利润分配优先现金分红[3] - 现金分红需满足4个条件，明确重大投资支出标准[5] - 原则上每年现金分红一次，董事会可提议中期分红[6] - 满足条件时每年现金分配利润不低于10%，3年累计不少于30%[8] - 不同阶段现金分红占比有规定[8] - 满足条件可发放股票股利，比例由董事会审议提交股东会决定[11] 决策流程 - 利润分配预案经董事会审议提交股东会批准，独立董事发表意见[12] - 调整利润分配政策须董事会研究论证，经2/3以上股东表决通过[13] 派发时间 - 股东会决议或董事会制定方案后，须在两个月内完成派发[14]

募集资金情况 - 公司获准非公开发行不超60,075,093股A股，发行价7.99元，募资479,999,993.07元，扣除费用后实际募资472,608,412.83元[2] - 截至2025年12月31日，募集资金存储总额477,452,823.26元，账户于2021年11月2日销户[4] - 截至2021年6月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目3000万元，2021年8月以募集资金置换[7] 资金使用情况 - “补充流动资金”承诺和实际投资均为140,000,000.00元[18] - “偿还有息负债”承诺投资340,000,000.00元，实际投资332,608,412.83元，差额7,391,587.17元[18] 其他情况 - 募集资金投资项目“补充流动资金”及“偿还有息负债”无法单独核算效益[9] - 公司前次发行不涉及以资产认购股份情况[10] - 公司不存在闲置募集资金[11] - 截至2025年12月31日，前次募集资金已使用完毕[12] - 募集资金变更用途总额为0，比例为0.00%[18]

发行情况 - 本次发行预计2026年6月底完成，募资30,137.41万元，发行股份上限26,252,097股[3][4] - 发行后总股本288,773,070股[8] - 募资扣除费用后全部用于补充流动资金[13] 业绩情况 - 2025年预计归母净利润 -1,991.65万元到 -1,327.80万元，扣非后 -4,283.23万元到 -2,857.87万元[4] - 2025年基本每股收益 -0.0632元/股，扣非后 -0.1360元/股[8] 未来展望假设 - 2026年情形1：扣非前后亏损减50%，归母净利润 -829.86万元，扣非后 -1,785.28万元[6][8] - 2026年情形2：扣非前后盈亏平衡[6][8] - 2026年情形3：扣非前后扭亏为盈，归母净利润3,997.70万元，扣非后810.13万元[6][8] 其他策略 - 拟采取措施填补发行摊薄即期回报，包括加强主业、优化治理等[15] - 制定未来三年（2026 - 2028年）股东回报规划[18] - 董事、高管及控股股东等承诺保证填补措施履行[19][20] - 发行摊薄即期回报分析及承诺已通过董事会审议，尚需股东会审议[21]

股份认购 - 连宗盛拟认购公司本次发行股份26,252,097股，拟募集资金30,137.41万元[2][4] - 本次关联交易发行价格为11.48元/股，不低于定价基准日前20交易日公司A股均价的80%[11][14] - 连宗盛以现金方式全额认购本次发行股票，资金来源合法合规[18][19] - 连宗盛认购股份限售期为自取得股份之日起36个月[20] 股权结构 - 截至公告披露日，连宗盛通过相关公司合计控制公司74,113,691股股份，占总股本28.23%[7] 审批流程 - 本次发行相关议案已通过公司第十届董事会第八次临时会议审议[3][5] - 本次发行尚需公司股东会审议通过、上交所审核通过及中国证监会同意注册[3][6] 关联交易 - 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组[2][5] - 过去12个月内，公司及子公司未与连宗盛发生除领取薪酬外其他关联交易[2][6] 资金用途 - 本次发行募集资金拟用于补充流动资金，将提升公司资金实力等[30] 协议相关 - 协议生效需满足经上市公司董事会、股东会审议通过，上交所审核通过，中国证监会同意注册等条件[28][29] - 协议任何一方违约应承担赔偿责任，经协商一致可书面解除协议[26] - 协议适用中国法律，争议协商未果提交深圳国际仲裁院仲裁[27]

资金募集 - 向特定对象发行募集资金30137.41万元，净额拟补流[2] 财务数据 - 2022 - 2024年资产负债率27.17%、33.00%、43.95%[4] - 截至2025年9月30日，总资产8.53亿元，负债率39.11%[5][6] 发行影响 - 发行后总资产、净资产增加，负债率降，结构优化[11] - 发行后筹资现金流增加，资金实力提升[11] 合规情况 - 募集资金使用合规，计划具必要性和可行性[7][12] - 公司有规范治理和募集资金管理制度[8]

监管处罚 - 2023年5月19日，山西证监局责令公司改正，对黄绍嘉、黄海平采取监管谈话措施[1] - 2023年7月6日，上交所对公司及有关责任人予以通报批评[1] - 2024年6月17日，上交所对公司及相关人员予以通报批评[3] 业绩数据 - 2021年年报调增营业收入和利润总额364.77万元，调增净利润273.57万元[2] - 2023年业绩预告营收由12110.77 - 14532.92万元调为6459.84 - 7737.62万元[3] - 2023年预计归母净利润为 - 18656.92 - - 14959.15万元[3] 未来展望 - 公司预计2023年年报披露后将触及退市风险警示[3] 整改措施 - 公司对相关业务全面梳理自查并完成整改[3] - 公司已更正业绩预告并将审慎判断以提高准确性[6]

决策通过 - 审议通过公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案[1][2] - 审议通过公司向特定对象发行A股股票方案的议案[3][5] - 审议通过公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案[5][6] - 审议通过公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案[6][8] - 审议通过公司未来三年（2026 - 2028年）股东回报规划的议案[8][9] - 审议通过公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施的议案[10][11] - 审议通过公司与连宗盛签订《附条件生效的股份认购协议》暨重大关联交易的议案[11][13] - 审议通过提请股东会同意连宗盛先生免于以要约方式收购公司股份的议案[13][14] - 审议通过公司前次募集资金使用情况专项报告的议案[14][16]