活动基本信息 - 活动名称为 2019 年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动时间为 2019 年 7 月 26 日 15:00 - 17:30 [2] - 活动方式为网络远程，在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行 [2] - 参与网址为“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/），也可关注微信公众号全景财经（微信号：p5w2012）参与 [2] 公司相关信息 - 公司为卓郎智能技术股份有限公司，证券代码 600545，证券简称卓郎智能 [1][2] - 出席人员为公司财务总监陆益民女士、董事会秘书曾正平先生 [2] 活动目的 - 便于广大投资者深入全面了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等问题 [2]

调研基本信息 - 调研时间为2019年7月10日下午16:00 [2] - 调研形式为公司现场接待 [2] - 调研机构包括东吴证券、博时基金等 [2] - 公司接待人员有董事长潘雪平、首席运营官管烨等 [2] 现金流与业绩情况 - 公司产品造价高、生产周期长，有预收账款和应收账款，受新疆政策影响中国市场营收占比超40%，2018年金融去杠杆使国内客户融资放缓，关联方利泰醒狮应收账款余额增加，截至年报披露日已收回7.7亿元，期望三季度现金流转正 [3] - 一季度营收和利润下滑因上一年度中美贸易摩擦使下游投资者观望，国际纺机展推出新产品使部分客户上半年投资计划减缓，预计下半年客户投资热情提升，四季度是旺季，公司对全年业绩有信心 [4] 中美贸易摩擦影响 - 对公司直接影响小，间接影响是使下游客户投资意愿减弱、决策延迟，其他国家短时间无法承接国内产能转移 [4] 行业产能转移趋势 - 国内由沿海向新疆转移，全球由东亚向中亚及东南亚转移，乌兹别克斯坦过去三年纺纱产能从12万锭增至60万锭，预计未来增速加快，预测新疆及周边将新增超1亿纱锭产能 [5] - 公司预计2023年实现无人纺纱工厂，行业产能将加速向新疆和中亚国家转移，中亚国家棉花亩产有望提升，对纺机新增需求大 [5] 业务相关比例 - 国内客户订单通过融资租赁方式进行的比例约30% [6] - 下游客户设备更换需求占70%，新建产能需求占30% [6] 诉讼情况 - 与如意集团的诉讼，山东省济宁市中级人民法院裁定移交江苏省常州市中级人民法院，如意集团上诉，预计8月最终裁定 [6] 关联交易定价 - 公司按公允价格定价，与第三方销售毛利率水平相同，整机业务成本加成，软件升级服务及配套设备参照内部可比第三方交易定价 [6]

调研基本信息 - 调研时间为 2019 年 7 月 2 日上午 10:00 [2] - 调研形式为公司现场接待 [2] - 调研机构包括国金证券、国泰君安等多家机构 [2] - 公司接待人员有首席运营官管烨、财务总监陆益民、董事会秘书曾正平 [2] 控股股东质押情况 - 截至 2018 年 12 月 31 日，控股股东金昇实业所持公司股份质押率为 92.22%，目前降至 80.28%，年底目标降至 75%以下 [2] - 质押融资资金用于支持旗下制造业板块发展，总体质押风险可控，不影响上市公司生产经营 [2] 跨国并购管理 - 公司是全球化企业，有完善组织架构和科学管理模式，上市后优化管理结构，建立三会一层管治体系 [2] - 公司拥有优秀行业专家和国际型管理人才，董事长潘雪平深耕行业逾三十年等 [3] - 公司重视中西方文化融合，建立兼容并蓄企业文化，提升全球市场竞争力 [3] 经营业绩与订单 - 受中美贸易摩擦和 ITMA 展会影响，上半年业绩可能同比下滑，但在手订单充裕 [3] - 截至 2019 年 5 月，全部订单覆盖全年生产计划约 122%，已签正式合同订单覆盖率约 65% [3] - ITMA 展会上签订约 2 亿欧元新订单，公司对全年经营业绩有信心 [3] 中美贸易摩擦影响 - 2017 - 2018 年公司由中国销售往美国的涉税产品金额分别为 1500 万元和 48 万元，占当年销售额比重分别为 0.172%和 0.0052% [3] - 短期影响经营业绩，主要在下游客户信心和投资意愿层面；中长期有利，加快下游纺纱行业转移进程 [3] 设备采购因素 - 下游纺纱行业设备折旧占成本 5% - 7%，原材料约占 70%，人工约占 10%，能耗约占 10% [4][5] - 公司产品智能化、自动化程度高，能提升生产效率、节约成本、提升效益，客户更看重效益 [5] - 全自动转杯纺 Autocoro 系列产品价格比对手高 20%，市场占有率达 80% [5] 行业需求周期 - 短期受中美贸易摩擦和宏观经济形势影响，客户信心和投资积极性受冲击，局势明朗后市场信心将恢复 [5] - 中期处于上升周期起点，市场需求 70%来自设备更新需求，30%是新增产能需求，未来 5 - 8 年新增需求占比将提升 [5] 经营性现金流 - 公司经营性现金流较差因贸易摩擦致国内外流动性紧张，下游客户回款受影响 [5] - 关联方利泰纺织部分项目贷款已发放并偿还货款，下半年经营性现金流将改善 [5] 公司发展目标 - 成为纺织机械行业全领域全流程供应商和方案解决提供商，打通各设备制造环节，扩大下游市场规模至约 500 亿美金 [6] - 研发打造 Senses 系统，提供智慧工厂解决方案，通过数据服务提升客户价值 [6] - 旗下子公司有研发创新能力和独立发展潜力，公司希望成为高端制造和工业 4.0 标杆企业 [6]

收入和利润（同比环比） - 公司2018年营业收入92.2亿元，同比增长5.8%[4] - 归属于上市公司股东的净利润8.1亿元，同比增长23.1%[4] - 公司2018年营业收入为92.20759亿元人民币，同比增长5.8%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为8.10294亿元人民币，同比增长23.1%[24] - 基本每股收益为0.4275元/股，同比下降6.2%[26] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.4049元/股，同比下降9.9%[26] - 加权平均净资产收益率为30.58%，同比增加6.91个百分点[26] - 第四季度营业收入为25.17708亿元人民币，为全年最高季度[29] - 公司实现营业收入92.2亿元，同比增长5.8%[51] - 归属于上市公司股东的净利润为8.1亿元，同比增长23.1%[51] - 公司2018年总收入为9,220,759千元，同比增长5.8%[59] - 营业总收入92.21亿元，同比增长5.8%[194] - 净利润8.57亿元，同比增长14.3%[194] - 归属于母公司股东的净利润8.10亿元，同比增长23.1%[194] - 基本每股收益0.4275元/股，较上年0.4556元/股下降6.2%[195] - 综合收益总额93.20亿元，同比增长57.1%[195] - 营业收入本期未披露，上期为8.53亿元[196] - 营业利润本期亏损1.14亿元，同比下降125.3%（上期盈利4.53亿元）[196] - 净利润本期亏损1.14亿元，同比下降123.5%（上期盈利4.87亿元）[196] 成本和费用（同比环比） - 研发投入较去年同比大幅增长[5] - 研发费用为4.75亿元，同比增长52.9%[53] - 研发费用475,204千元，同比大幅增长52.9%[68] - 研发费用4.75亿元，同比大幅增长52.9%[194] - 财务费用本期为2201.8万元，同比下降80.8%（上期为1.15亿元）[196] 各业务线表现 - 纺纱事业部实现营业收入74.2亿元，同比增长6.4%[48] - 技术事业部实现营业收入18.8亿元，同比增长3.7%[49] - 公司毛利率同比增加2.1个百分点，纺纱事业部毛利率增加3.2个百分点[54][56] - 配件销售服务业务为战略重点毛利率较高[92] - 纺纱机械原材料成本4,979,415千元，占总成本75.8%[62] - 环锭纺库存量93台，同比大幅增长111.36%[60] - 转杯纺库存量30台，同比激增400%[60] 各地区市场表现 - 国内市场收入实现11.2%增长[4] - 欧洲地区营业收入年增长率达9.3%[4] - 德国和瑞士市场均实现近35%增长[4] - 乌兹别克斯坦市场增长47.6%，越南市场增长20.4%[47] - 中国市场收入4,087,878千元，同比增长11.2%[59] - 印度市场收入926,397千元，同比下降4.8%[59] - 卓郎在全球中高端梳棉机市场份额为13.6%，国内市场份额为31.5%[49] 资产和负债变化 - 货币资金增加50.4%至3,720,401千元，占总资产比例25.8%[75] - 应收票据及应收账款增长58.4%至3,348,304千元，占总资产比例23.2%[75] - 其他流动资产减少72.5%至1,301,055千元，主要因理财产品赎回[75] - 短期借款激增461.5%至1,499,334千元，占总负债比例10.4%[75] - 未分配利润增长204.9%至1,177,607千元，主要因净利润增加[75] - 少数股东权益下降69.0%至1,334,619千元，因子公司少数股东退出[75] - 在建工程增加122.8%至465,036千元，因新疆工厂建设投入[75][80] - 固定资产净值增加0.6亿，在建工程增加2.6亿（新疆工厂占2.1亿）[80] - 货币资金期末余额37.204亿元，较期初24.734亿元增长50.4%[187] - 应收账款期末余额32.35亿元，较期初20.429亿元增长58.4%[187] - 存货期末余额17.626亿元，较期初15.746亿元增长11.9%[187] - 短期借款期末余额14.993亿元，较期初2.67亿元增长461.5%[187] - 预收款项期末余额5.868亿元，较期初13.743亿元下降57.3%[187] - 长期借款期末余额25.521亿元，较期初27.294亿元下降6.5%[188] - 归属于母公司所有者权益合计46.532亿元，较期初22.07亿元增长110.8%[188] - 少数股东权益期末余额13.346亿元，较期初42.983亿元下降68.9%[188] - 资产总计期末余额144.157亿元，较期初145.318亿元下降0.8%[187][188] - 负债合计期末余额84.279亿元，较期初80.264亿元增长5.0%[187][188] - 公司2018年总资产为104.54亿元人民币，较期初104.54亿元基本持平[191] - 货币资金期末余额仅63千元，较期初1,572千元大幅下降96%[190] - 应收账款规模达30.29亿元，占流动资产较大比重[190] - 长期股权投资达104.53亿元，占非流动资产绝大部分[190] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-10.42763亿元人民币，同比减少254.2%[24][27] - 经营活动产生的现金流量净额为-10.4亿元，同比减少254.2%[51] - 经营活动现金流量净额为-1,042,763千元，同比下降254.2%[70] - 投资活动现金流量净额2,304,714千元，同比激增599.2%[70] - 经营活动现金流量净额为-10.43亿元，同比下降254.3%（上期为6.76亿元）[198] - 投资活动现金流量净额为23.05亿元，同比增长599.8%（上期为3.30亿元）[198] - 筹资活动现金流量净额为-4.84亿元，同比改善55.8%（上期为-10.95亿元）[199] - 期末现金及现金等价物余额为28.35亿元，同比增长37.8%（上期为20.58亿元）[199] - 销售商品提供劳务收到现金77.34亿元，同比下降9.7%（上期为85.61亿元）[198] - 购买商品接受劳务支付现金59.73亿元，同比增长11.3%（上期为53.68亿元）[198] 产能与研发 - 新疆乌鲁木齐工厂于2018年第三季度投入生产[5] - 全球研发人员超过410名，已注册专利超过1100项[38] - Autoconer X6自动络筒机能耗降低高达20%，生产率提高高达6%[40] - 阿尔玛直捻机能耗降低50%，纱线断头率降低50%[40] - Autocoro 9转杯纺纱机能耗成本降低最多25%，维护费用减少60%[41] - 纱线传送速度高达300米/分钟，纺纱转速高达180,000转/分[41] - 机器最多可容纳720个纺纱单锭[41] - 公司全球研发人员超440名注册专利超1100项[91] - 推行E³+I理念降低能耗提升人体工程学性能[91][94] - 公司产品研发采用E³+I理念，聚焦节能、经济效率、人机工程和智能四大方向[126] 战略与市场拓展 - 生产基地及销售服务部门遍布全球12个国家和地区，服务超过130个国家和地区客户[42] - 生产线向亚洲转移供应链整合聚焦中国印度等低成本地区[91] - 拓展玻璃纤维市场布局液晶电视智能手机电动汽车领域[91] - 新疆工厂2018年中投产助力一带一路新兴市场拓展[94] - 公司生产基地和销售公司分布于全球12个国家和地区[95] 股东与股权结构 - 以总股本1,895,412,995股为基数，每10股派发现金股利1.293元[9] - 公司总股本为1,895,412,995股[100][101] - 2018年度利润分配方案为每10股派发现金股利1.293元人民币（含税）[101] - 2017年度利润分配方案为每10股派发现金股利2.829元人民币（含税）[102] - 报告期末普通股股东总数为73,591户，较年度报告披露日前上一月末的74,996户减少1,405户[130] - 江苏金昇实业股份有限公司为第一大股东，持股889,759,677股，占比46.94%，其中质押股份804,727,808股[133] - 国开金融有限责任公司为第二大股东，持股99,675,850股，占比5.26%，全部为有限售条件股份[133] - 赵洪修为第三大股东，持股74,756,888股，占比3.94%，其中质押74,755,000股[133] - 常州金布尔投资合伙企业持股66,450,567股，占比3.51%，全部为有限售条件股份[133] - 江苏华泰战略新兴产业投资基金持股49,688,858股，占比2.62%，全部为有限售条件股份[133] - 乌鲁木齐国有资产经营有限公司持有30,072,467股无限售流通股，占比1.59%[133] - 谢建勇持股19,196,932股，占比1.01%，全部为无限售条件流通股[133] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有15,129,700股无限售流通股[133] - 江苏金昇实业股份有限公司持有有限售条件股份721,247,974股，限售解禁日期为2020年9月7日[135] - 国开金融有限责任公司合计持有有限售条件股份99,675,850股，其中16,612,641股于2020年9月7日解禁，83,063,209股于2019年9月5日解禁[135] - 赵洪修持有有限售条件股份74,756,888股，限售解禁日期为2019年9月5日[135] - 常州金布尔投资合伙企业持有有限售条件股份66,450,567股，限售解禁日期为2019年9月5日[135] - 江苏华泰战略新兴产业投资基金持有有限售条件股份49,688,858股，限售解禁日期为2019年9月5日[135] - 常州和合投资合伙企业持有有限售条件股份38,513,087股，限售解禁日期为2019年9月5日[135] - 深圳市龙鼎数铭股权投资合伙企业持有有限售条件股份34,886,547股，限售解禁日期为2019年9月5日[135] - 先进制造产业投资基金持有有限售条件股份33,225,283股，限售解禁日期为2020年9月7日[135] - 公司控股股东江苏金昇实业股份有限公司法定代表人为潘雪平，成立于2000年12月25日[137] - 公司实际控制人为自然人潘雪平，担任江苏金昇实业股份有限公司董事长，未取得其他国家居留权[139] 分红与利润分配 - 共计派发现金股利24,500万元[9] - 2018年度现金分红总额为24,500万元人民币[101] - 2018年度现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.24%[102] - 2017年度现金分红总额为20,337.606877万元人民币[102] - 2017年度现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.89%[102] - 2016年度现金分红总额为0元人民币[102] - 2016年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为-227,994.00949千元人民币[102] 关联交易与担保 - 前五名客户销售额占比35.9%，其中关联方占比27.5%[64] - 关联方销售机械设备总额达2,539,675千元，占同类交易金额比例27.43%[115] - 对子公司担保余额为2,216,634,725.24元，占公司净资产比例47.64%[119] - 新疆利泰丝路销售机械设备金额1,479,833千元，占同类交易比例16.05%[115] - 奎屯利泰丝路销售机械设备金额548,255千元，占同类交易比例5.95%[115] - LT Textile International销售机械设备金额511,587千元，占同类交易比例5.43%[115] - 报告期内对子公司担保发生额合计1,389,469,219元[119] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保金额2,313,316,495元[119] - 2018年度向关联方利泰醒狮销售收入达人民币25.4亿元占年度销售收入27.5%[177] 承诺与协议 - 金昇实业和国资公司承诺自上交所股份转让确认单出具至过户完成后6个月内不减持公司股份[104] - 国资公司承诺重组完成后36个月内不转让所持剩余上市公司股票[104] - 金昇实业以卓郎智能机械股权认购的上市公司股票自发行结束日起36个月内不得转让[104] - 金昇实业因重组取得股票的锁定期可能因股价低于发行价自动延长6个月[104] - 金昇实业股票锁定期可能延长至业绩承诺期间届满且股份补偿义务履行完毕之日[104] - 国开金融等承诺方持有卓郎股权未满12个月时认购股票锁定期为36个月[104] - 国开金融等承诺方持有卓郎股权已满12个月时认购股票锁定期为24个月[104] - 国开金融等承诺方因发行取得股票的锁定期可能因股价低于发行价自动延长6个月[104] - 所有承诺方因资本公积转增等衍生取得的股票均需遵守原有锁定期承诺[104] - 报告期内所有承诺均得到严格履行且未出现违约情况[104] - 金昇实业和潘雪平承诺保证上市公司人员独立，高级管理人员专职在上市公司工作并领取薪酬，不在其他企业担任除董事、监事以外的职务[105] - 金昇实业和潘雪平承诺保证上市公司资产独立，资产完全处于上市公司控制之下，并不违规占用资金或资产[105] - 金昇实业和潘雪平承诺保证上市公司机构独立，建立独立完整的组织机构，与其他企业办公机构和生产经营场所分开[105] - 金昇实业和潘雪平承诺保证上市公司业务独立，拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和自主经营能力[105] - 金昇实业和潘雪平承诺保证上市公司财务独立，建立独立财务核算体系和管理制度，单独开立银行账户[105] - 金昇实业和潘雪平承诺尽量减少与上市公司的关联交易，无法避免的关联交易将按公平合理及市场化原则确定交易条件[105] - 金昇实业和潘雪平承诺不违规占用上市公司资金、资产，不以上市公司资产为其他企业违规提供担保[105] - 金昇实业和潘雪平承诺规范上市公司及其控股子公司的对外担保行为，遵守相关监管规定[105] - 金昇实业和潘雪平承诺如违反承诺将承担相应的法律责任和赔偿责任[105] - 所有承诺均为长期有效，且正在履行中[105] - 控股股东金昇实业承诺自2017年12月7日起12个月内增持公司股票，金额不低于1.5亿元，且不超过总股本1,895,412,995股的2%[107] - 重组相关方承诺36个月内不转让合伙企业财产份额及上市公司股份[107] - 控股股东及实控人潘雪平对金昇实工业绩补偿义务承担无限连带担保责任[107] 业绩承诺与完成情况 - 卓郎智能机械2018年扣非归母净利润为8.67亿元，超出业绩承诺7.66亿元，完成率达113.20%[108] - 业绩承诺方保证2017至2019年累计扣非归母净利润不低于23.52亿元，其中2017年5.83亿元、2018年7.66亿元、2019年10.03亿元[108] 审计与内部控制 - 公司2018年支付普华永道中天会计师事务所审计费用512万元，内部控制审计费用220万元[111] - 公司2018年商誉未出现减值迹象，主要因超额完成业绩承诺且现金流预测模型显示无异常[109] - 公司2018年12月31日财务报告内部控制被普华永道审计确认为有效[166] - 审计报告确认财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制[172] - 关键审计事项包括商誉及无形资产减值风险和关联方销售交易[175] - 商誉及无形资产减值测试采用现金流模型涉及销售增长率和折现率关键假设[176] - 关联方销售交易审计包括定价政策评估和现场走访程序[177] - 公司披露了《2018年度内部控制评价报告》和《2018年度内部控制审计报告》[166] 管理层与公司治理 - 公司于2018年5月完成董事会与监事会扩大选举，新任董事与监事当月正式履职[146] - 董事Hans-Georg Haerter于2018年12月26日递交辞职报告，12月31日正式生效[146] - 潘雪平担任公司董事长兼金昇实业董事长兼首席执行官[145] - 张月平担任

整体财务关键指标变化 - 2019年一季度公司净利润1.76亿元，上年同期1.63亿元，同比上升7.7%[6] - 本报告期末总资产117.90亿元，上年度末144.16亿元，同比下降18.2%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产47.49亿元，上年度末46.53亿元，同比上升2.1%[6] - 年初至报告期末营业收入16.98亿元，上年同期22.86亿元，同比下降25.7%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.38亿元，上年同期1.41亿元，同比下降2.3%[6] - 加权平均净资产收益率为2.94%，上年同期为6.25%，减少3.32个百分点[6] - 基本每股收益为0.0729元/股，上年同期为0.0746元/股，同比下降2.28%[6] - 稀释每股收益为0.0729元/股，上年同期为0.0746元/股，同比下降2.28%[6] - 2019年第一季度营业总收入为1697591千元，较2018年第一季度的2286276千元下降25.75%[23] - 2019年第一季度营业总成本为1531116千元，较2018年第一季度的2095122千元下降26.92%[23] - 2019年第一季度净利润为175551千元，较2018年第一季度的163059千元增长7.66%[24] - 2019年3月31日资产总计为10644191千元，较2018年12月31日的10453776千元增长1.82%[21] - 2019年3月31日负债合计为1202357千元，较2018年12月31日的994237千元增长20.93%[21] - 2019年3月31日所有者权益合计为9441834千元，较2018年12月31日的9459539千元下降0.19%[21] - 2019年第一季度基本每股收益为0.0729元/股，较2018年第一季度的0.0746元/股下降2.28%[25] - 2019年第一季度稀释每股收益为0.0729元/股，较2018年第一季度的0.0746元/股下降2.28%[25] 股东相关数据 - 报告期末股东总数为74,996户[9] 资产项目变化 - 本期货币资金为11.31亿元，上年度末为37.20亿元，变动比例为 - 69.6%，主要由于当期偿还长期借款所致[12] - 其他流动资产从1301055千元降至781668千元，下降39.9%，因当期理财产品赎回[13] - 长期待摊费用从4121千元增至9682千元，增加134.9%，因境外子公司办公室装修项目完工投入使用[13] - 2019年1月1日交易性金融资产为11.00亿元，较2018年12月31日增加11.00亿元；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为0，较2018年12月31日减少0.50亿元；衍生金融资产为0.50亿元，较2018年12月31日增加0.50亿元[34] - 2019年1月1日应收票据及应收账款为32.35亿元，较2018年12月31日减少1.13亿元；其中应收票据为0，较2018年12月31日减少1.13亿元；应收账款为32.35亿元，与2018年12月31日持平[34] - 2019年1月1日其他流动资产为3.14亿元，较2018年12月31日减少9.87亿元[34] - 2019年3月31日母公司流动资产合计为191349千元，较2018年12月31日的934千元大幅增长[20] 负债项目变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债从5416千元降至0，减少100%，受金融工具准则变化影响重分类[13] - 一年内到期的非流动负债从733820千元降至315354千元，减少57%，因偿还长期借款[13] - 长期借款从2552138千元降至731091千元，减少71.4%，因偿还国开行长期借款[13] - 2019年第一季度流动负债合计5315587千元，非流动负债合计3112344千元，负债合计8427931千元[35] - 2019年1月1日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债为0，较2018年12月31日减少0.54亿元[34] 损益项目变化 - 税金及附加从4743千元增至6367千元，增加34.2%，因房产税同比增加[13] - 财务费用从50150千元降至 - 782千元，减少101.6%，因当期汇兑收益增加及偿还开行借款致利息支出减少[13] - 投资收益从38206千元降至8333千元，减少78.2%，因理财收入同比减少[13] - 营业外收入从693千元增至25289千元，增加3549.2%，因当期确认补贴收入[13] - 2019年第一季度母公司净利润为 - 17705千元，较2018年第一季度的 - 2309千元亏损扩大[26] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净流出从1278777千元减至830342千元，减少因购买商品、接受劳务支付现金减少[14] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计11.76亿元，2018年同期为12.57亿元；经营活动现金流出小计20.06亿元，2018年同期为25.36亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 8.30亿元，2018年同期为 - 12.79亿元[28] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计14.68亿元，2018年同期为48.95亿元；投资活动现金流出小计14.15亿元，2018年同期为51.30亿元；投资活动产生的现金流量净额为0.53亿元，2018年同期为 - 2.35亿元[28] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计5.75亿元，2018年同期为0.81亿元；筹资活动现金流出小计27.07亿元，2018年同期为1.10亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 21.32亿元，2018年同期为 - 0.29亿元[28][29] - 2019年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为4.23亿元，2018年同期为 - 0.42亿元；现金及现金等价物净增加额为 - 24.86亿元，2018年同期为 - 15.85亿元；期末现金及现金等价物余额为3.49亿元，2018年同期为4.73亿元[29] - 2019年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 0.48亿元，2018年同期为 - 3.65亿元；投资活动产生的现金流量净额为0.0006亿元，2018年同期为0.0003亿元；筹资活动产生的现金流量净额为1.03亿元，2018年同期为3.60亿元[30] - 2019年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为0.55亿元，2018年同期为 - 0.05亿元；期末现金及现金等价物余额为0.55亿元，2018年同期为1.10亿元[33] 母公司资产负债表数据对比 - 2018年12月31日与2019年1月1日母公司流动资产合计均为934千元，非流动资产合计均为10452842千元，资产总计均为10453776千元[37] - 2018年12月31日与2019年1月1日母公司流动负债合计均为989677千元，非流动负债合计均为4560千元，负债合计均为994237千元[37] - 2018年12月31日与2019年1月1日母公司所有者权益均为9459539千元[37] - 2018年12月31日与2019年1月1日母公司负债和所有者权益总计均为10453776千元[37] 准则执行相关 - 公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，具体影响项目及金额见调整报表[35] - 母公司资产负债表不涉及新金融工具准则相关的调整[38] - 首次执行新金融工具准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据，且无需审计报告[38]

集团整体财务数据关键指标变化 - 2018年集团营业收入为92.2亿，较2017年的87.13亿增长5.8%[4] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为8.1亿元，较2017年的6.58亿增长23.1%[4] - 2018年营业收入92.20759亿元，同比增长5.8%，2017年为87.13412亿元[24] - 2018年归属于上市公司股东的净利润8.10294亿元，同比增长23.1%，2017年为6.58327亿元[24] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为 - 10.42763亿元，同比减少254.2%，2017年为6.76157亿元[24] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产46.53156亿元，同比增加110.8%，2017年末为22.07034亿元[24] - 2018年基本每股收益0.4275元/股，同比减少6.2%，2017年为0.4556元/股[26] - 2018年加权平均净资产收益率30.58%，较2017年增加6.91个百分点，2017年为23.67%[26] - 2018年公司营收92.2亿，同比增5.8%；归母净利润8.1亿，同比增23.1%；经营现金流净额 - 10.4亿，同比减254.2%；总资产144.2亿，归母净资产46.5亿[51] - 2018年公司扣非后归母净利润8.67亿元，超业绩承诺7.66亿元，完成率113.20%[47] - 公司研发费用47.52亿元，同比增长52.9%；财务费用13.92亿元，同比增长44.6%[53] - 公司营业成本65.7亿，同比增长2.8%，毛利率同比增加2.1%[54] - 2018年公司总收入9220759，较2017年的8713412增长5.8%，其中中国地区收入4087878，增长11.2%，印度地区收入926397，下降4.8% [59] - 2018年销售费用568699千元，较上年下降4.5%；管理费用382922千元，增长1.9%；研发费用475204千元，增长52.9%；财务费用139160千元，增长44.6% [65] - 2018年研发投入合计466215千元，占营业收入比例4.44%，研发人员445人，占公司总人数比例9.4%，研发投入资本化比重13.5% [66] - 当期经营活动现金流较上年减少17.2亿，投资活动现金流增加19.8亿，筹资活动现金流增加6.1亿 [69] - 经营活动现金流量净额本期为 - 1042763千元，较上年的676157千元下降254.2%；投资活动现金流量净额本期为2304714千元，较上年的329608千元增长599.2% [70] - 投资收益本期88249千元，较上年的160584千元下降45.0%；营业外收入本期46560千元，较上年的4192千元增长1010.7%；营业外支出本期895千元，较上年的31290千元下降97.1% [70] - 少数股东损益本期46756千元，较上年的91190千元下降48.7% [70] - 货币资金本期期末数为3,720,401，占总资产比例25.8%，较上期期末变动50.4%，因收到子公司增资款[72] - 应收票据及应收账款本期期末数为3,348,304，占总资产比例23.2%，较上期期末变动58.4%，因业务量增长[72] - 2018年末货币资金期末余额为37.20401亿元，期初余额为24.73431亿元[179] - 2018年末应收票据及应收账款期末余额为33.48304亿元，期初余额为21.70304亿元[179] - 2018年末存货期末余额为17.62645亿元，期初余额为15.74625亿元[179] - 2018年末流动资产合计期末余额为105.26291亿元，期初余额为111.93464亿元[179] - 2018年末固定资产期末余额为9.03亿元，期初余额为8.46896亿元[179] - 2018年末资产总计期末余额为144.15706亿元，期初余额为145.31772亿元[179] - 2018年末短期借款期末余额为14.99334亿元，期初余额为2.67001亿元[179] - 2018年末流动负债合计期末余额为53.15587亿元，期初余额为47.22948亿元[179] - 2018年末负债合计期末余额为84.27931亿元，期初余额为80.26408亿元[180] - 2018年末所有者权益合计期末余额为59.87775亿元，期初余额为65.05364亿元[180] - 2018年末公司资产总计104.54亿元，较期初104.55亿元略有下降，2017年初为93.01亿元[183] - 2018年末流动负债合计9.90亿元，较期初8.62亿元有所增加，2017年初为62.57亿元[183] - 2018年末非流动负债合计0.46亿元，2017年初为12.79亿元[183] - 2018年营业总收入92.21亿元，较上期87.13亿元增长5.82%[186] - 2018年营业总成本82.10亿元，较上期78.49亿元增长4.60%[186] - 2018年营业利润11.00亿元，较上期10.23亿元增长7.50%[186] - 2018年利润总额11.46亿元，较上期9.96亿元增长14.97%[186] - 2018年净利润8.57亿元，较上期7.50亿元增长14.35%[186] - 2018年综合收益总额9.32亿元，较上期5.93亿元增长57.08%[187] - 2018年基本每股收益0.4275元/股，较上期0.4556元/股有所下降[187] - 本期营业利润为 - 114,346千元，上期为452,749千元[188] - 本期净利润为 - 114,346千元，上期为487,418千元[188] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 1,042,763千元，上期为676,157千元[190] - 本期投资活动产生的现金流量净额为2,304,714千元，上期为329,608千元[190] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 484,060千元，上期为 - 1,095,337千元[191] - 本期现金及现金等价物净增加额为777,223千元，上期为 - 67,722千元[191] - 母公司本期经营活动产生的现金流量净额为 - 59,776千元，上期为130,731千元[193] - 母公司本期投资活动产生的现金流量净额为 - 1,316,054千元，上期为 - 1,316,054千元[193] - 母公司本期筹资活动产生的现金流量净额为59,106千元，上期为526,671千元[194] - 母公司本期现金及现金等价物净增加额为 - 1,509千元，上期为 - 658,652千元[194] - 2018年期初所有者权益合计为6787958千元，期末为6505364千元，减少282594千元[198] - 2018年综合收益总额为558751千元，其中净利润749517千元，其他综合收益 - 155539千元，处置子公司转出 - 35227千元[198] - 2018年所有者投入和减少资本为 - 841345千元，其中重组交易影响 - 126003千元，收购子公司少数股东股权 - 715342千元[198] - 2018年利润分配中提取盈余公积48742千元，对应减少未分配利润48742千元[198] - 本期期初所有者权益合计为6505364千元，期末为5987775千元，减少517589千元[197] - 本期综合收益总额为931998千元，其中净利润857050千元，其他综合收益74948千元[197] - 本期所有者投入和减少资本为 - 1285547千元，其中所有者投入资本2914453千元，因子公司清算退回至少数股东的资本 - 4200000千元[197] - 本期利润分配为 - 164040千元，其中对所有者（或股东）的分配 - 164040千元[197] - 2018年股本增加675786千元[198] - 本期资本公积增加1579834千元[197] - 上年期末所有者权益合计为9,592,839[200] - 本年期初所有者权益合计为9,592,839[200] - 本期所有者权益合计减少133,300[200] - 本期综合收益总额减少114,346[200] - 本期净亏损为114,346[200] - 本期利润分配使所有者权益减少18,954[200] - 本期对所有者（或股东）的分配为18,954[200] - 本期期末所有者权益合计为9,459,539[200] - 本期未分配利润减少133,300，期末为498,002[200] - 股本本期无变动，期末为1,895,413[200] 各地区业务数据关键指标变化 - 2018年国内市场实现11.2%的增长[4] - 2018年欧洲地区集团营业收入实现9.3%的年增长率，德国和瑞士均实现近35%的增长[4] 母公司财务数据及利润分配情况 - 2018年度合并报表实现归属于母公司所有者净利润81,029.4万元，母公司实现净利润 - 11,434.6万元[9] - 按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积金0万元[9] - 母公司剩余可供股东分配的利润为49,800.2万元[9] - 2018年度利润分配预案以总股本1,895,412,995股为基数，每10股派现金股利人民币1.293元（含税），共计派发现金股利人民币24,500万元（含税）[9] - 2018年度利润分配预案以总股本1,895,412,995股为基数，每10股派现金股利1.293元（含税），共计派发现金股利24,500万元（含税）[95] - 2018年现金分红额245,000千元，归属于上市公司普通股股东的净利润810,294千元，比率为30.24%[96] - 2017年现金分红额203,376.06877千元，归属于上市公司普通股股东的净利润658,327千元，比率为30.89%[96] - 2016年现金分红额0千元，归属于上市公司普通股股东的净利润 - 227,994.00949千元，比率为0%[96] - 2017年年度利润分配以总股本1,895,412,995股为基数，每10股派现金股利0.1元（含税），共计派发现金股利1,895.412995万元（含税）[94] 金融资产相关数据变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额6178千元，期末余额4966千元，当期变动 - 1212千元[30] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额6,178千元，期末余额4,966千元，当期变动 - 1,212千元[78] 业务部门情况 - 公司旗下有纺纱和技术两个事业部，纺纱事业部提供全流程成套解决方案，有赐来福、青泽等品牌[33] - 纺纱事业部2018年营收74.2亿元，同比增长6.4%[48] - 技术事业部2018年营收18.8亿元，同比增长3.7%[49] - 纺纱机械毛利率28.7%，同比增加2.0个百分点；纺纱事业部毛利率29.30%，同比增加3.2个百分点；技术事业部毛利率25.30%，同比减少2.3个百分点[56] - 纺纱事业部全球培训支出1100万人民币，技术事业部全球培训支出218.2万人民币[147] 市场份额情况 - 2018年全球中高端梳棉机市场，卓郎占全球份额13.6%，国内份额31.5%[49] 产品生产与销售数据 - 2018年环锭纺生产量1394台，增长6.74%，销售量1345台，增长2.20%；转杯纺生产量546台，增长11.66%，销售量522台，增长6.31% [60] 原材料成本情况 - 2018年纺纱机械行业原材料成本4979415千元，占总成本75.8%，较上年增长3.8%，其他成本1591792千元，占比24.2%，较上年增长0.1% [62] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额331073.1万元，占年度销售总额35.9%，其中关联方销售额253967.5万元，占比27.5%；前五名供应商采购额82490.4万元，占年度采购总额13.1%，关联方采购额为0 [63] 子公司财务数据 - 截至2018年末，卓郎德国总资产733,655千欧元，净资产166,112千欧元，营业收入674,665千欧元，净利润25,143千欧元[80] - 截至2018年末，卓郎德国技术总资产105,

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产10,856,691千元，较上年度末减少25.3%[6] - 公司期末资产总计10,856,691千元，较年初的14,531,772千元下降25.3%[24][25] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,781,019千元，较上年度末增加26.0%[6] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1,790,048千元，较上年同期减少395.3%[6] - 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1,790,048千元，较上年同期的606,262千元减少395.3%[18] - 2018年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额为 - 17.90048亿元，上年同期为6.06262亿元[36] - 本报告期（1 - 9月）经营活动现金流出小计55,674，上年同期为950,582；经营活动产生的现金流量净额为 - 55,674，上年同期为214,596[38] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入6,703,051千元，较上年同期增加10.1%[6] - 2018年1 - 9月营业总收入6,703,051千元，较上年同期的6,087,799千元增长10.1%[29] - 2018年1 - 9月公司营业收入为7.8801亿元，营业成本为7.54518亿元[33] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润536,342千元，较上年同期增加17.9%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润522,016千元，较上年同期增加11.7%[6] - 2018年1 - 9月净利润583,098千元，较上年同期的516,360千元增长12.9%[30] - 2018年第三季度公司营业利润为 - 2071.2万元，利润总额为 - 2071.2万元，净利润为 - 2071.2万元[34] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为21.42%，较上年增加4.58个百分点[6] 每股收益变化 - 基本每股收益0.28元/股，较上年同期减少20.0%[6] - 稀释每股收益0.28元/股，较上年同期减少20.0%[6] - 2018年第三季度基本每股收益为0.09元/股，稀释每股收益为0.09元/股[31] 股东总数情况 - 截止报告期末股东总数为74,852户[10] 货币资金变化 - 本报告期末货币资金为977,856千元，较上年度末的2,473,431千元减少60.5%[14] - 期末货币资金977,856千元，较年初的2,473,431千元下降60.4%[24] 应收票据及应收账款变化 - 本报告期末应收票据及应收账款为3,603,794千元，较上年度末的2,170,304千元增加66.1%[14] - 期末应收票据及应收账款3,603,794千元，较年初的2,170,304千元增长66.0%[24] 税金及附加变化 - 年初至报告期期末（1 - 9月）税金及附加为11,974千元，较上年同期的7,663千元增加56.3%[16] 财务费用/收入变化 - 年初至报告期期末（1 - 9月）财务费用/收入为45,130千元，较上年同期的16,373千元增加175.6%[16] 投资活动现金流量净额变化 - 年初至报告期期末投资活动产生的现金流量净额为3,658,804千元，上年同期为 - 699,247千元[18] - 2018年1 - 9月公司投资活动产生的现金流量净额为36.58804亿元，上年同期为 - 6.99247亿元[36] - 本报告期投资活动现金流入小计8，上年同期为588,223；投资活动产生的现金流量净额为8，上年同期为 - 642,875[38] 筹资活动现金流量净额变化 - 年初至报告期期末筹资活动产生的现金流量净额为 - 3,793,534千元，较上年同期的 - 385,575千元净流出增加[18] - 2018年1 - 9月公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 37.93534亿元，上年同期为 - 3.85575亿元[37] - 本报告期筹资活动现金流入小计173,500，上年同期为2,957,190；筹资活动产生的现金流量净额为54,186，上年同期为 - 230,409[39] 控股股东增持情况 - 截至2018年8月15日，公司控股股东累计增持公司股份19,035,071股，占总股本1%，增持金额171,604,523.15元[19] 公司注册地址变更情况 - 截至2018年10月11日，公司注册地址变更为新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号维泰大厦1505室[19] 子公司注销情况 - 截至2018年10月11日，公司注销控股子公司常州金坛卓郎纺机科技有限公司、常州卓郎纺机科技有限公司工商手续办理完毕[20] 流动资产变化 - 期末流动资产合计7,163,310千元，较年初的11,193,464千元下降36.0%[24] 流动负债变化 - 期末流动负债合计5,186,670千元，较年初的4,722,948千元增长9.8%[25] 营业总成本变化 - 2018年1 - 9月营业总成本5,974,434千元，较上年同期的5,336,493千元增长11.9%[29] 存货变化 - 期末存货2,063,853千元，较年初的1,574,625千元增长31.1%[24] 短期借款变化 - 期末短期借款1,373,417千元，较年初的267,001千元增长414.4%[24][25] 综合收益总额情况 - 2018年第三季度公司综合收益总额为2.3667亿元，归属于母公司所有者的综合收益总额为2.3667亿元[31] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2018年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为47.77721亿元，上年同期为65.45979亿元[36] 取得借款收到的现金变化 - 2018年1 - 9月取得借款收到的现金为12.39226亿元，上年同期为1.23014亿元[36] - 本报告期取得借款收到的现金为100,000，上年同期为2,555,000[38][39] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2018年1 - 9月公司现金及现金等价物净增加额为 - 19.4037亿元，上年同期为 - 4.73928亿元[37] - 本报告期现金及现金等价物净增加额为 - 1,480，上年同期为 - 658,688[39] 期初现金及现金等价物余额情况 - 本报告期期初现金及现金等价物余额为1,572，上年同期为660,224[39] 期末现金及现金等价物余额情况 - 本报告期期末现金及现金等价物余额为92，上年同期为1,536[39] 购买商品、接受劳务支付的现金变化 - 本报告期购买商品、接受劳务支付的现金为18,502，上年同期为785,402[38] 支付给职工以及为职工支付的现金变化 - 本报告期支付给职工以及为职工支付的现金为2,856，上年同期为74,455[38] 支付的各项税费变化 - 本报告期支付的各项税费为33,445，上年同期为38,301[38]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入4,627,086千元，较上年同期4,059,607千元增长14.0%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润363,066千元，较上年同期278,541千元增长30.3%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润348,973千元，较上年同期290,833千元增长20.0%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 1,889,411千元，上年同期为 - 560,321千元[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,544,349千元，较上年度末2,207,034千元增长15.3%[18] - 本报告期末总资产10,154,045千元，较上年度末14,531,772千元减少30.1%[18] - 本报告期基本每股收益0.1915元／股，较上年同期0.2284元／股减少16.2%[19] - 本报告期稀释每股收益0.1915元／股，较上年同期0.2284元／股减少16.2%[19] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1841元／股，较上年同期0.2385元／股减少22.8%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率为15.22%，较上年同期10.45%增加4.8个百分点[19] - 本期经营活动现金流量净额同比减少，受经营性应收应付项目余额波动22亿元影响，其中应收账款增加14.7亿元，预收账款减少7.5亿元[20] - 本期基本每股收益同比减少16.2%，上年同期每股收益以2017年重组新发股份1,219,627,217为基数计算，本期以当期股份总数1,895,412,995为基数计算[20] - 非经常性损益合计14,093千元，其中计入当期损益的政府补助13,689千元，非流动资产处置损益 -26千元等[23] - 报告期内公司营业收入46.3亿元，同比增长14.0%；归属于上市公司股东的净利润3.6亿元，同比增长30.3%[37] - 公司营业收入46.27086亿元，同比增长14.0%；营业成本33.84536亿元，同比增长15.5%[58][59] - 销售费用3.00778亿元，同比增长10.4%；管理费用3.81237亿元，同比增长22.8%[59] - 财务费用 - 1865.3万元，同比变动 - 136.3%，因本期汇兑收益增加致净财务收入增加[59] - 资产减值损失2056.8万元，同比增长109.2%；研发支出1.86929亿元，同比增长23.1%[59] - 营业外收入1382.6万元，同比增长634.3%；营业外支出360万元，同比下降99.0%[59] - 货币资金本期期末数为945,404千元，占总资产比例9.3%，较上期期末减少61.8%，因经营现金流出增加[63] - 应收账款本期期末余额为3,519,609千元，占总资产34.7%，较上期期末增加72.3%，因业务增长[63] - 短期借款本期期末余额为1,095,229千元，占总资产10.8%，较上期期末增加310.2%，因自银行借入短期借款[63] - 在建工程本期期末余额为450,804千元，占总资产4.4%，较上期期末增加115.9%，因新疆工厂项目建设[63] - 报告期内公司在建工程余额增加2.4亿，用于新建新疆智能化工厂[67] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额6,178千元，期末余额12,221千元，当期变动6,043千元[69] - 2018年6月30日公司合并资产总计10,154,045千元，较期初14,531,772千元下降约30.12%[123][124] - 2018年1 - 6月公司营业总收入4,627,086千元，较上期4,059,607千元增长约13.98%[128] - 2018年1 - 6月公司营业总成本4,076,040千元，较上期3,582,292千元增长约13.78%[128] - 2018年1 - 6月公司营业利润550,920千元，较上期489,014千元增长约12.66%[128] - 2018年1 - 6月公司利润总额564,386千元，较上期455,967千元增长约23.78%[128] - 2018年1 - 6月公司净利润409,822千元，较上期317,391千元增长约29.12%[128] - 2018年6月30日公司合并流动负债合计4,816,541千元，较期初4,722,948千元增长约1.98%[124] - 2018年6月30日公司合并非流动负债合计2,792,792千元，较期初3,303,460千元下降约15.46%[124] - 2018年6月30日公司归属于母公司所有者权益合计2,544,349千元，较期初2,207,034千元增长约15.30%[124] - 2018年6月30日母公司资产总计10,454,379千元，较期初10,454,414千元基本持平[126][127] - 综合收益总额本期为403,025千元，上期为311,398千元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为356,269千元，上期为271,733千元；归属于少数股东的综合收益总额本期为46,756千元，上期为39,665千元[129] - 基本每股收益本期为0.1915元/股，上期为0.2284元/股；稀释每股收益本期为0.1915元/股，上期为0.2284元/股[129] - 母公司营业利润本期亏损33,158千元，上期亏损19,659千元；利润总额本期亏损33,158千元，上期亏损14,844千元；净利润本期亏损33,158千元，上期亏损16,348千元[132] - 经营活动现金流入小计本期为2,672,390千元，上期为3,250,695千元；经营活动现金流出小计本期为4,561,801千元，上期为3,811,016千元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1,889,411千元，上期为 - 560,321千元[134] - 投资活动现金流入小计本期为9,616,774千元，上期为555,867千元；投资活动现金流出小计本期为5,187,630千元，上期为688,566千元；投资活动产生的现金流量净额本期为4,429,144千元，上期为 - 132,699千元[134] - 筹资活动现金流入小计本期为959,035千元，上期为736,377千元；筹资活动现金流出小计本期为4,947,965千元，上期为1,136,386千元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3,988,930千元，上期为 - 400,009千元[134] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 32,606千元，上期为51,372千元[134] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1,481,803千元，上期为 - 1,041,657千元；期初现金及现金等价物余额本期为2,057,716千元，上期为2,125,438千元；期末现金及现金等价物余额本期为575,913千元，上期为1,083,781千元[135] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2,671,750千元，上期为3,248,271千元[134] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为3,202,230千元，上期为2,567,505千元[134] - 经营活动现金流入上期为323,178千元，本期经营活动现金流出为51,911千元，经营活动产生的现金流量净额上期为 -182,139千元，本期为 -51,911千元[136] - 投资活动现金流入上期为1,023千元，本期为5千元，投资活动现金流出上期为148,546千元，本期投资活动产生的现金流量净额上期为 -147,523千元，本期为5千元[136] - 筹资活动现金流入上期为2,555,000千元，本期为51,000千元，筹资活动现金流出上期为300,330千元，本期为2,254,670千元，筹资活动产生的现金流量净额上期为300,330千元，本期为51,000千元[136][137] - 现金及现金等价物净增加额上期为 -29,332千元，本期为 -906千元，期初现金及现金等价物余额上期为660,224千元，本期为1,572千元，期末现金及现金等价物余额上期为630,892千元，本期为666千元[137] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为6,505,364千元，本期期末余额为2,544,712千元，本期增减变动金额为 -3,960,652千元[139] - 少数股东权益上年期末余额为4,298,330千元，本期期末余额为363千元，本期增减变动金额为 -4,297,967千元[139] - 所有者权益合计上年期末余额为6,505,364千元，本期期末余额为2,544,712千元，本期增减变动金额为 -3,960,652千元[139] - 归属于母公司所有者权益上期上年期末余额为6,787,958千元，本期期末余额为7,064,405千元，本期增减变动金额为276,447千元[140] - 少数股东权益上期上年期末余额为4,257,925千元，本期期末余额为4,262,639千元，本期增减变动金额为4,714千元[140] - 所有者权益合计上期上年期末余额为6,787,958千元，本期期末余额为7,064,405千元，本期增减变动金额为276,447千元[140] - 2018年半年度报告上期所有者权益合计期末余额为1748686[143] - 2018年半年度报告上期未分配利润期末余额为360980，较期初减少16068[143] - 本期所有者权益合计期末余额为9540727，较期初减少52112[142] - 本期未分配利润期末余额为579190，较期初减少52112[142] 各条业务线数据关键指标变化 - 中国地区收入24.34亿元，同比大幅增长55.4%，得益于新疆产业政策[38][39] - 印度地区销售收入3.52亿元，同比下降43.8%，受税制改革和棉花价格等因素影响[38][40] - 土耳其地区收入4.25亿元，同比增长13%，因提前布局及销售模式转变[38][43] - 其他亚洲地区总体收入6.92亿元，同比下降20.1%，受新疆政策吸引客户投资转移[38][44] - 美洲地区收入3.52亿元，同比增长9.6%[38] - 欧洲、非洲及其他地区收入3.72亿元，同比增长22.8%[38] - 越南地区收入因自由贸易协定关税优惠预期等因素同比大幅增长109%[44] - 纺纱事业部对外营业收入36.7亿元，同比增长11.1%[52] - 技术事业部对外营业收入9.5亿元，同比增长31%，加捻产品线销售收入同比增长54%[56] 公司业务模式与布局 - 公司旗下有纺纱和技术两个事业部，纺纱事业部提供全流程成套解决方案，技术事业部提供高附加值技术等[26] - 公司研发在中国、德国和瑞士设研发中心，采用订单式生产，核心零部件自主生产，通用标准件采购[27][28] - 公司针对不同规模市场采用直销和渠道代理销售模式，较大规模市场用直销，较小规模和客户集中度低的市场用渠道代理[28] - 公司营销和服务分支机构遍布全球超130个国家和地区，工厂布局做到全球市场全覆盖[30] - 公司将土耳其销售模式由代理转为直销，2018年上半年销售增长，在新疆库尔勒布局服务站[31] - 公司后续将在印尼、越南等潜力市场加强布局，推进直销模式，建立营销服务网点[31] 公司产品情况 - 公司推出的青泽72XL吸风系统节能66%，所需空间减少22%，生产成本下降11%[53] - Autoconer X6 V型络筒机生产率提高6%，能源消耗减少20%[53] 子公司相关数据 - 截至2018年6月末，卓郎德国总资产690,282千欧元，净资产156,067千欧元，净利润11,490千欧元[71] - 截至2018年6月末，卓郎德国技术总资产107,228千欧元，净资产28,017千欧元，净利润5,008千欧元[72] - 截至2018年6月末，卓郎瑞士总资产241,273千瑞郎，净资产124,118千瑞郎，净亏损27,352千瑞郎[73] - 卓郎瑞士因出售商标单体报表亏损约4200万瑞郎，剔除该损失正常经营活动税前利润约1100万瑞郎[73] - 截至2018年6月末，公司拥有卓郎江苏100%股权，其注册资本5000万美元，总资产2535333千元人民币，净资产981460千元人民币，净利润160525千元人民币，营业收入1179459千元人民币，营业利润234438千元人民币[74] - 截至2018年6月末，公司拥有卓郎常州100%股权，其注册资本22482422美元，总资产555453千元人民币，净资产230398千元人民币，净利润23646千元人民币，营业收入226644千元人民币，营业利润27721千元人民币[75] 公司面临风险 -

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产13,731,243千元，较上年度末减少5.51%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,316,236千元，较上年度末增加4.95%[6] - 年初至报告期末营业收入2,286,276千元，较上年同期增加28.75%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润141,448千元，较上年同期增加30.41%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润140,098千元，较上年同期增加29.11%[6] - 加权平均净资产收益率为6.25%，较上年同期增加2.07个百分点[6] - 基本每股收益为0.0746元/股，较上年同期减少16.09%[6] - 稀释每股收益为0.0746元/股，较上年同期减少16.09%[6] - 2018年第一季度公司营业总收入2286276千元，较上期1775808千元增长28.74%[25] - 2018年第一季度公司营业总成本2056566千元，较上期1589525千元增长29.38%[25] - 2018年第一季度公司净利润163059千元，较上期127863千元增长27.52%[25] - 2018年第一季度归属于母公司股东的净利润141448千元，较上期108461千元增长30.41%[26] - 2018年第一季度基本每股收益0.0746元/股，上期为0.0889元/股[26] - 2018年第一季度稀释每股收益0.0746元/股，上期为0.0889元/股[26] - 2018年第一季度综合收益总额130813千元，较上期150155千元下降12.88%[26] - 2018年第一季度母公司净利润 - 2309千元，上期为 - 10760千元[28] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,350千元[9] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为83,810户[10] 资产项目关键指标变化 - 货币资金本报告期末为1,224,207千元，上年度末为2,473,431千元，变动比例-50.5%[14] - 应收票据本报告期末为70,780千元，上年度末为127,383千元，变动比例-44.4%[14] - 预付款项本报告期末为131,608千元，上年度末为76,265千元，变动比例72.6%[14] - 2018年3月31日公司资产总计10455318千元，年初为10454414千元[23][24] 负债项目关键指标变化 - 2018年3月31日公司负债合计864788千元，年初为861575千元[23][24] 成本费用关键指标变化 - 营业成本年初至报告期期末（1 - 3月）为1,682,986千元，上年同期为1,277,116千元，变动比例31.8%[14] - 税金及附加年初至报告期期末（1 - 3月）为4,743千元，上年同期为2,902千元，变动比例63.4%[14] - 财务费用年初至报告期期末（1 - 3月）为11,594千元，上年同期为7,394千元，变动比例56.8%[14] 损益类项目关键指标变化 - 资产减值损失年初至报告期期末（1 - 3月）为1,686千元，上年同期为6,990千元，变动比例-75.9%[15] - 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）年初至报告期期末（1 - 3月）为16千元，上年同期为88千元，变动比例-81.8%[15] 公司重大事项进展 - 2017年11月30日至2018年4月3日期间，昶昇投资对金昇实业增资7,000万元人民币，涉及要约收购豁免核准事项的一系列进展[17][18] - 2018年2月12日公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过子公司委托理财事项，已获股东大会通过并签署相关合同[18] 现金流量关键指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为12.56899亿元，上期为14.48638亿元[30] - 经营活动现金流出小计本期为25.35676亿元，上期为16.55572亿元[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 12.78777亿元，上期为 - 2.06934亿元[30] - 投资活动现金流入小计本期为48.94981亿元，上期为2.90554亿元[30] - 投资活动现金流出小计本期为51.3046亿元，上期为5.42876亿元[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.35479亿元，上期为 - 2.52322亿元[30] - 筹资活动现金流入小计本期为0.81347亿元，上期为0.08064亿元[30] - 筹资活动现金流出小计本期为1.10164亿元，上期为1.0666亿元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.28817亿元，上期为 - 0.98596亿元[31] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 15.84618亿元，上期为 - 5.55846亿元[31]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2017年销售额为87.13亿元人民币，同比增长37.2%（2016年为63.52亿元人民币）[5] - 2017年归属于上市公司股东的净利润同比增长38.6%，达到6.58亿元人民币（2016年为4.75亿元人民币）[5] - 2017年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润65,832.7万元[13] - 2017年度母公司实现净利润48,741.8万元，按10%提取法定盈余公积金4,874.2万元[13] - 2017年度母公司剩余可供股东分配利润为63,130.2万元[14] - 2017年度利润分配预案以总股本1,895,412,995股为基数，每10股派现金股利0.1元（含税），共计派发现金股利1,895.412995万元（含税）[14] - 2017年中期已分配现金股利18,442.193882万元（含税），2017年预计合计分配现金股利20,337.606877万元（含税）[14] - 2017年营业收入87.13亿元，同比增长37.2%；归属于上市公司股东的净利润6.58亿元，同比增长38.6%[33][35] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.49亿元，同比增长95.3%[33][36] - 2017年经营活动产生的现金流量净额6.76亿元，同比减少69.3%[33][36] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产22.07亿元，同比减少12.8%[33][36] - 2017年总资产145.32亿元，同比增长9.9%[33] - 2017年基本每股收益0.4556元/股，同比增长17.0%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.4492元/股，同比增长64.8%[34] - 2017年加权平均净资产收益率23.67%，同比增加2.72个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率23.34%，同比增加8.68个百分点[34] - 2017年第一至四季度营业收入分别为17.76亿元、22.84亿元、20.28亿元、26.26亿元[39] - 2017年非经常性损益合计9281万元，2016年为14.25亿元，2015年为10.22亿元[40] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债当期变动合计1.08亿元，对当期利润影响金额为0 [40] - 2017 - 2019年业绩承诺净利润分别不低于5.83亿元、7.66亿元、10.03亿元，2017年扣非后净利润6.84亿元，业绩承诺完成率117% [61] - 2017年公司实现营业收入87.1亿元，同比增加37.2%；净利润6.58亿元，同比增加38.6%；经营活动现金流量净额6.8亿元，同比减少69.3%；总资产145.3亿元，净资产22.1亿元[66] - 销售费用本期金额595694千元，较上年同期增长33.9%；管理费用本期金额686425千元，较上年同期增长14.7%；财务费用本期金额 - 52989千元，较上年同期增长8.5%[78] - 研发投入合计322082千元，占营业收入比例3.70%；研发人员数量416人，占公司总人数比例9.3%；研发投入资本化比重14.5%[79] - 经营活动产生的现金流量净额本期数676157千元，较上年同期减少69.3%；投资活动产生的现金流量净额本期数329608千元，上年同期 - 3030460千元；筹资活动产生的现金流量净额本期数 - 1095337千元，较上年同期减少140.2%[82] - 资产减值损失本期金额52697千元，较上年同期增长64.1%；营业外支出本期金额31290千元，较上年同期增长168.3%[84] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期期末数6178千元，较上期期末增长232.2%[85] - 应收票据本期期末数127383千元，较上期期末增长312.3%[85] - 应收账款本期期末数2042921千元，较上期期末增长111.5%[85] - 应付账款本期期末数1492701千元，较上期期末增长81.2%[85] - 2017年公司固定资产新增1.3亿，其中0.6亿自在建工程转入；在建工程新增2.2亿，新建新疆智能化工厂新增1.4亿[89] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额1860千元，期末余额6178千元，当期变动4318千元[91] - 应交税费从118594增至255681，增幅115.6%；其他应付款从228574增至330368，增幅44.5%；一年内到期的非流动负债从431448增至733286，增幅70.0%；股本从1219627增至1895413，增幅55.4%；其他综合收益从33250降至 - 123388，降幅471.1%；未分配利润从1253134降至386267，降幅69.2%[86] - 2017年现金分红占合并报表归母净利润比率为30.89%[108] - 2016年合并报表归母净利润为 - 227,994.00949千元，现金分红为0[108] - 2015年现金分红33,789.28890千元，占合并报表归母净利润比率为108.33%[108] 各业务线数据关键指标变化 - 国内市场和土耳其市场增长率约为70%[5] - 2017年乌兹别克斯坦销售额逾5亿元人民币[5] - 公司旗下有纺纱和技术两个事业部，各有多个品牌和明星产品[42][43] - 2017年纺纱事业部营业收入69.8亿元，同比增长42.5% [61] - 2017年技术事业部营业收入18.1亿元，同比增长22.5%，福克曼和阿尔玛销售量累计超400万锭[62] - 中国地区收入36.75亿元，同比增长70.9%；土耳其地区收入9.04亿元，同比增长69.8%；印度地区收入9.74亿元，同比下降2.8%[72] - 环锭纺生产量1306台，同比增长106.32%；销售量1316台，同比增长107.57%[73] - 转杯纺生产量489台，同比增长64.65%；销售量491台，同比增长57.88%[73] - 络筒机生产量1725台，同比增长51.72%；销售量1664台，同比增长36.73%[73] - 倍捻机生产量1037台，同比增长0.29%；销售量1040台，同比增长3.69%[73] - 纺纱事业部营业收入69.77亿元，同比增长42.5%；技术事业部营业收入18.1亿元，同比增长22.5%[71] 公司业务相关情况 - 2017年9月公司重组上市，主营业务变更为智能化纺织成套设备及核心零部件的研发、生产和销售[17] - 公司在全球范围内拥有超过410名研发人员，成功注册了超过1100项专利[49] - 公司生产基地和销售公司分布于12个国家和地区，用户遍布全球超过130个国家与地区[42] - 公司研发以“E³三倍增值”和TTM为指导思想，流程形成闭环循环迭代[43][44] - 公司实行订单式生产，核心零部件自主生产，通用标准件向供应商采购[44] - 公司针对不同规模市场采用直销和渠道代理两种销售模式[45] - 公司成功推出青泽72XL并签订首批订单，提高客户生产能力[44] - Autoconer 6自动络筒机耗能减少高达20%，生产率提高高达6% [51] - 阿尔玛直捻机能耗降低50%，纱线断头率降低50% [51] - Autocoro 9全自动转杯纺纱机能以300米/分钟传送纱线，转速180000转/分，筒子直径350毫米，可容纳最多720个纺纱单锭 [52] - Autocoro 9能耗成本最多降低25%，维护费用减少60% [53] - 卓郎清纱器Corolab自1987年推出已被组装到转杯纺纱机超两百万次 [61] - 2017年新疆棉花产量408.2万吨，比上年度增长13.6%，占全国棉花总量74%以上，卓郎新疆产业园预计2018年中投产，新增200万锭纺纱全流程设备产能[63] - 公司拟拓展业务到其他工业领域，如玻璃纤维长丝市场[98] - 公司将采取措施提高配件销售和服务收入，符合行业趋势且利于提升营收[99] - 2018年公司有望持续增长，将重点放在客户服务、产品创新等方面[100] - 卓郎新疆工厂将于2018年中投产，利于拓展“一带一路”新兴市场[101] - 公司生产基地和销售公司分布于全球12个国家和地区，面临海外业务经营风险[102] - 公司产品生产涉及工序繁杂且有危险性，存在安全生产风险[102] - 公司生产和销售涉及多币种结算，汇率波动可能带来汇兑风险[103] - 公司将推进产业布局调整与整合，加大低成本国家采购比例降低成本[101] 行业相关情况 - 2017年我国纺织行业总体呈现“稳中向好、质效领跑”特征，纺机行业向上发展[46] - 2017年规模以上纺织企业主营业务收入68935.6亿元，同比增长4.2%，利润总额3768.8亿元，同比增长6.9%，销售利润率5.5%，高于上年同期0.2个百分点，全行业500万元以上项目固定资产投资完成额13507.3亿元，同比增长5.2% [59] - 2017年度我国纺织机械全行业主营业务收入1149.3亿元，同比增长9.42%，利润总额83.6亿元，同比增长23.11% [59] - 2017年我国单位GDP能耗下降3.7%，企业开始绿色生产[96] 公司股权相关情况 - 公司以7.15亿元收购上海涌云铧创持有的卓郎智能机械5%股权，收购后卓郎智能机械成全资子公司[88] - 金昇实业、国资公司等承诺股份限售，期限有6个月、24个月、36个月不等[111] - 若重组完成后6个月内股价触发条件，部分股东股票锁定期自动延长6个月[111] - 若业绩承诺未完成，金昇实业股票锁定期延长至业绩承诺完成[111] - 承诺方因发行取得的上市公司股票及衍生股票应遵守限售承诺[112] - 金昇实业自2017年12月7日起12个月内，增持公司股票金额不低于5000万元，不高于1亿元[113] - 合众投资等相关合伙人承诺在合伙企业承诺的股票锁定期（自发行结束之日起36个月内）内，不转让所持合伙企业财产份额[113] - 2017年公司向金昇实业等17位卓郎智能机械股东发行1219627217股股份购买相关资产[146] - 2017年9月4日公司发行股份完成登记，总股本变更为1895412995股[146] - 有限售条件股份本次变动后数量为1219627217股，占比64.35%[148] - 无限售条件流通股份本次变动后数量为675785778股，占比35.65%[148] - 国有法人持股本次变动后数量为99675850股，占比5.26%[148] - 本年增加限售股总数为1,219,627,217股，年末限售股数与增加数相同[150] - 2017年9月4日两次发行人民币普通股，发行价格均为6.17元，发行数量均为1,219,627,217股[152] - 2019年9月5日上市人民币普通股448,541,319股，2020年9月7日上市771,085,898股[152] - 截止报告期末普通股股东总数为89,711户，年度报告披露日前上一月末为83,810户[154] - 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0户，年度报告披露日前上一月末也为0户[154] - 江苏金昇实业股份有限公司本年增加限售股721,247,974股[150] - 国开金融有限责任公司本年分别增加限售股16,612,641股和83,063,209股[150] - 赵洪修本年增加限售股74,756,888股[150] - 常州金布尔投资合伙企业（有限合伙）本年增加限售股66,450,567股[150] - 江苏华泰战略新兴产业投资基金（有限合伙）本年增加限售股49,688,858股[150] - 江苏金昇实业股份有限公司持股比例46.38%，期末持股数量879,016,106股，质押股份804,727,808股[157] - 国开金融有限责任公司持股比例5.26%，期末持股数量99,675,850股[157] - 赵洪修持股比例3.94%，期末持股数量74,756,888股，质押股份69,055,000股[157] - 江苏金昇实业股份有限公司持有无限售条件流通股157,768,132股[157] - 乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司持有无限售条件流通股30,072,467股[157] - 江苏金昇实业股份有限公司有限售条件股份721,247,974股，可于2020年9月7日上市交易[159] - 国开金融有限责任公司有限售条件股份16,612,641股可于2020年7月上市，83,063,209股可于2019年5月上市[159] - 重大资产重组前公司控股股东为乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司，重组后为江苏金昇实业股份有限公司[162] - 公司实际控制人为潘雪平，国籍中国，为江苏金昇实业股份有限公司董事长[164] - 江苏金昇实业股份有限公司成立于2000年12月2