股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月27日14点在新疆乌鲁木齐市公司会议室召开[3] - 网络投票2025年6月27日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议10项议案，含2024年年度报告等[7] 股权登记与参会 - 股权登记日2025年6月20日，登记在册A股股东有权参会[13] - 登记时间2025年6月26日9:00 - 17:30[18] 委托表决 - 公司委托代表出席并代为行使表决权[22] - 委托人需在委托书中选意向并打“√”[24]

回购方案 - 2024年7月6日首次披露，由董事长潘雪平提议[3] - 实施期限为2024年7月22日至2025年7月21日[3] - 预计回购金额5000万元至10000万元，用途为减少注册资本[3] 回购进展 - 截至2025年5月31日，累计已回购股数0万股，金额0万元，价格区间0元/股至0元/股[3] - 截至2025年5月31日，公司尚未开始股份回购[6] 决策流程 - 2024年7月4日董事长提议回购拟全部注销，7月5日董事会、7月22日股东大会审议通过[4]

业绩说明会信息 - 公司将于2025年6月13日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[3] - 投资者可于2025年6月6日至12日16:00前预征集提问[3] - 参加人员有总经理等，联系人是董事会秘书李若帆[6][7] - 联系电话0991 - 3708178，邮箱IR.China@saurer.com[7]

活动信息 - 公司将参加2025年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月23日15:00 - 17:30采用网络远程方式举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 沟通安排 - 届时公司高管将在线与投资者沟通交流[2] 公告时间 - 公告发布时间为2025年5月16日[3]

公司动态 - 卓郎智能在国际纺织会议上展示自主研发的MES系统"昇思幂"，该系统可实现纺织企业全流程数字化管理，相当于为纺织机械装上"大脑" [2] - "昇思幂"是面向纺织行业的数智化生产管理平台，具备全物联、全流程、全集成、实时在线、可追溯、智能分析、精管理等功能 [3] - 系统成功落地中国近年投资规模最大的纺纱企业，使用后企业用工减少20%以上，万锭用工降至20人以内，生产效率提高15%以上，不合格品率降低10%以上，电能消耗下降5%以上 [4] - 公司主营业务为智能化纺织成套设备及核心零部件的研发、生产和销售，旗下拥有赐来福、青泽、阿尔玛等多个全球知名纺织机械品牌 [2] 行业趋势 - 纺织机械行业2024年表现稳健，规模以上纺机企业资产总额同比增长3.62%，营业收入同比增加7.84%，利润总额同比增长9.36%，行业平均营收利润率为7.48% [4] - 中国纺织机械协会调查显示，59%的企业营收超过上年同期，46.5%的企业利润较上年同期增长，36.9%的企业在手订单超过上年同期，58.2%的企业产能利用率在80%以上 [5] - 物联网、大数据、云计算、人工智能、机器视觉等技术突破为纺织行业新一轮发展提供技术基础，例如AI算法优化生产参数，工业互联网平台实现设备全生命周期管理，5G技术解决数据传输实时性与稳定性问题 [5] 技术发展 - "昇思幂"系统可满足用户对部分工段、全工段、单工厂、多工厂、园区及集团的生产管理要求，具有可配置、可定制、可集成等特性，用户可通过手机查看生产工序和业务数据 [3] - 系统为企业建立从底层设备到上层管理的数据集成与融合平台，在数据平台基础上进行智能数据分析辅助管理与决策 [3] - 纺织机械行业需做好融合智能、服务化转型、构建生态三件事：将AI技术应用于实际场景，从系统提供商转变为数据与服务提供商，构建纺织行业生态共享数据 [5][6] 行业前景 - 行业虽面临贸易保护主义抬头、新兴市场需求波动等外部风险，但依托政策护航、内需韧性及创新驱动，高质量发展的基本盘仍然稳固 [5] - 借助AI和机器人实现转型升级，推动高端化、智能化、绿色化是行业唯一可行的出路 [7]

回购方案 - 2024年7月4日董事长提议回购股份拟全部注销[4] - 2024年7月6日首次披露回购方案[3] - 实施期限为2024年7月22日至2025年7月21日[3] - 预计回购金额5000万元至10000万元[3] - 用途为减少注册资本[3] 回购进展 - 截至2025年4月30日，累计回购股数0万股，占比0%[3] - 累计已回购金额0万元，实际价格0元/股至0元/股[3] - 截至2025年4月30日尚未开始股份回购[6]

会议情况 - 2024年度公司第十届董事会召开7次会议，审议29项议案[3] - 召开4次股东大会，审议14项议案[3] - 董事会审计委员会召开6次会议，审议15项议案[5] - 薪酬与提名委员会召开3次会议，审议5项议案[5] - 召开1次独立董事专门会议审查关联交易[6] 人员履职 - 独立董事应参加董事会5次、审计委员会4次、薪酬与提名委员会3次，均亲自出席[4][5] 公告发布 - 发布《2023年年度业绩预盈公告》等业绩预告[16] - 发布4份定期报告、69份临时公告[19] 议案审议 - 审议通过日常关联交易预计及授权等议案[11][13][17] 内控情况 - 披露《内部控制评价报告》，审计机构审计[21] - 天衡会计师事务所出具带强调事项段无保留意见报告[21]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入40 26亿元 归属于上市公司股东的净利润-1 27亿元 归属于上市公司股东的净资产31 04亿元 较上年保持稳定 [1] 业务结构 - 公司旗下三大事业部包括纺纱事业部 技术事业部和数据与服务事业部 [2] - 纺纱事业部提供棉包到纱线生产解决方案 旗下品牌有赐来福 青泽和泰斯博斯 明星产品包括Autocard梳棉机 BD半自动转杯纺等 [2] - 技术事业部提供高度可靠的机器 旗下品牌有阿尔玛 福克曼等 明星产品包括VGT-P高端玻纤机 FusionTwister富俊加捻机等 [2] - 数据与服务事业部依托工业互联网和智能制造趋势 联合数字行业龙头企业打造纺织工业数据与服务业务 [2] 品牌与技术优势 - 赐来福 青泽 阿尔玛和福克曼等品牌在全球享有极高知名度 是支撑公司业务增长的核心力量 [3] - 公司拥有超过300名研发人员 成功注册超过1000项专利 产品线包括天然纤维纺织机械 高端纺机配件等 [3] - 倍捻机销量较上年增长66 9% 环锭纺和转杯纺产销量受行业周期影响略有下降 [3] 新产品与成本控制 - 新产品包括青泽51型环锭纺纱机 Autocoro全自动转杯纺纱机第11代机型 VGT玻纤机252锭超长机型等 [4] - Autocoro全自动转杯纺纱机综合能耗降低超过10% AutocardSC8梳棉机采用业内首创1 46米锡林直径设计 [4] - 销售费用 管理费用 财务费用均较上年下降 其中财务费用下降比例达到77 1% 主要系汇率变动和降息影响 [4] 行业展望与公司战略 - 国内市场纺织机械智能化转型需求释放 70%规模以上纺织企业基本实现数字化网络化 [5] - 高端产品市场需求增长 环保节能 资源循环利用等带来新设备需求增量 [5] - 国际市场纺机产品出口有望提升 企业通过拓展新兴市场构建多元化出口格局 [5] - 公司战略包括做专做精天然纺织机械 加速数字化和智能化转型 多措并举进行产业升级和产能转移 [5]

公司业绩与经营环境 - 2024年公司实现营业收入40.3亿元，归属于上市公司股东的净利润-1.27亿元 [1] - 全球经济格局复杂多变，国际市场纺织品消费需求疲弱，纺织行业外贸形势严峻 [1] - 公司积极推进深化供给侧改革与高质量发展，以应对行业经营压力 [1] 行业现状与政策支持 - 2024年行业面临国内需求不足、价格竞争激烈、生产成本上涨及海外地缘政治影响，客户投资意愿下降导致订单同比减少 [2] - 国内纺机制造市场进入存量竞争阶段，主机需求以设备升级为主，新增产能减少，行业"内卷"趋势有所缓解 [2] - 2024年3月国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，政府工作报告强调现代化产业体系建设，发行超长期特别国债支持"两重""两新"建设 [2] - 2025年政府工作报告提出设备购置投资增长15.7%，安排超长期特别国债3000亿元支持消费品以旧换新 [3] 行业智能化转型与全球市场 - 《纺织工业提质升级实施方案(2023—2025年)》推动纺织工业智能化发展，70%规模以上纺织企业基本实现数字化网络化 [3] - 全球纺机贸易额2024年四季度企稳，2025年中国纺机产品出口有望提升，企业可拓展新兴市场对冲传统市场收缩风险 [3] - 纺织机械行业智能化转型深化，AI技术应用使设备能耗降低15%—20%，效率提升30%以上 [7] 公司战略与产品研发 - 公司是全球少数能提供天然纤维纺织机械整体解决方案的提供商，拥有卓郎、赐来福、青泽等多个知名品牌 [4] - 公司生产基地和销售公司分布于13个国家和地区，用户遍布全球超过130个国家与地区 [4] - 公司聚焦天然纤维纺织机械领域，加大纺纱短流程和绿色纤维循环利用技术研发，加速数字化与自动化业务开拓 [5][6] - 报告期内研发成果包括青泽51型环锭纺纱机、Autocoro全自动转杯纺纱机（能耗降低超10%）、VGT玻纤机252锭超长机型等 [6] - 昇思幂智慧工厂软件管理系统成功落地服务于中国近年投资规模最大的纺纱企业 [6] 未来展望 - 公司加速布局数字化工厂，推动纺织机械从单机智能向全流程协同升级 [7] - 行业智能化转型深化，AI技术广泛应用于设备控制、质量检测及生产优化 [7]

会议情况 - 2024年公司第十届董事会召开7次会议，审议29项议案[3] - 2024年召开4次股东大会，审议14项议案[3] - 2024年审计委员会召开6次会议，审议15项议案[4] - 2024年薪酬与提名委员会召开3次会议，审议5项议案[4] - 报告期内召开1次独立董事专门会议[5] 公告发布 - 2024年发布《2023年年度业绩预盈公告》等3份业绩公告[14] - 报告期内发布4份定期报告、69份临时公告[17] 独立董事意见 - 认为财务报告及定期报告财务信息真实准确完整，内控有效[10] - 认为日常关联交易预计及授权合理公允，未损害利益[9] - 认为董事及高管2023年度薪酬方案合理合法[13] - 认为公司及相关股东严格履行承诺[16] 内控相关 - 董事会评价内控并披露《内部控制评价报告》[19] - 天衡会计师事务所出具带强调事项段无保留意见内控审计报告[19] - 独立董事将督促解决内控报告涉及事项[19]