财务表现 - 2024年公司实现营业收入40 26亿元 归属于上市公司股东的净利润-1 27亿元 归属于上市公司股东的净资产31 04亿元 较上年保持稳定 [1] 业务结构 - 公司旗下三大事业部包括纺纱事业部 技术事业部和数据与服务事业部 [2] - 纺纱事业部提供棉包到纱线生产解决方案 旗下品牌有赐来福 青泽和泰斯博斯 明星产品包括Autocard梳棉机 BD半自动转杯纺等 [2] - 技术事业部提供高度可靠的机器 旗下品牌有阿尔玛 福克曼等 明星产品包括VGT-P高端玻纤机 FusionTwister富俊加捻机等 [2] - 数据与服务事业部依托工业互联网和智能制造趋势 联合数字行业龙头企业打造纺织工业数据与服务业务 [2] 品牌与技术优势 - 赐来福 青泽 阿尔玛和福克曼等品牌在全球享有极高知名度 是支撑公司业务增长的核心力量 [3] - 公司拥有超过300名研发人员 成功注册超过1000项专利 产品线包括天然纤维纺织机械 高端纺机配件等 [3] - 倍捻机销量较上年增长66 9% 环锭纺和转杯纺产销量受行业周期影响略有下降 [3] 新产品与成本控制 - 新产品包括青泽51型环锭纺纱机 Autocoro全自动转杯纺纱机第11代机型 VGT玻纤机252锭超长机型等 [4] - Autocoro全自动转杯纺纱机综合能耗降低超过10% AutocardSC8梳棉机采用业内首创1 46米锡林直径设计 [4] - 销售费用 管理费用 财务费用均较上年下降 其中财务费用下降比例达到77 1% 主要系汇率变动和降息影响 [4] 行业展望与公司战略 - 国内市场纺织机械智能化转型需求释放 70%规模以上纺织企业基本实现数字化网络化 [5] - 高端产品市场需求增长 环保节能 资源循环利用等带来新设备需求增量 [5] - 国际市场纺机产品出口有望提升 企业通过拓展新兴市场构建多元化出口格局 [5] - 公司战略包括做专做精天然纺织机械 加速数字化和智能化转型 多措并举进行产业升级和产能转移 [5]

公司业绩与经营环境 - 2024年公司实现营业收入40.3亿元，归属于上市公司股东的净利润-1.27亿元 [1] - 全球经济格局复杂多变，国际市场纺织品消费需求疲弱，纺织行业外贸形势严峻 [1] - 公司积极推进深化供给侧改革与高质量发展，以应对行业经营压力 [1] 行业现状与政策支持 - 2024年行业面临国内需求不足、价格竞争激烈、生产成本上涨及海外地缘政治影响，客户投资意愿下降导致订单同比减少 [2] - 国内纺机制造市场进入存量竞争阶段，主机需求以设备升级为主，新增产能减少，行业"内卷"趋势有所缓解 [2] - 2024年3月国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，政府工作报告强调现代化产业体系建设，发行超长期特别国债支持"两重""两新"建设 [2] - 2025年政府工作报告提出设备购置投资增长15.7%，安排超长期特别国债3000亿元支持消费品以旧换新 [3] 行业智能化转型与全球市场 - 《纺织工业提质升级实施方案(2023—2025年)》推动纺织工业智能化发展，70%规模以上纺织企业基本实现数字化网络化 [3] - 全球纺机贸易额2024年四季度企稳，2025年中国纺机产品出口有望提升，企业可拓展新兴市场对冲传统市场收缩风险 [3] - 纺织机械行业智能化转型深化，AI技术应用使设备能耗降低15%—20%，效率提升30%以上 [7] 公司战略与产品研发 - 公司是全球少数能提供天然纤维纺织机械整体解决方案的提供商，拥有卓郎、赐来福、青泽等多个知名品牌 [4] - 公司生产基地和销售公司分布于13个国家和地区，用户遍布全球超过130个国家与地区 [4] - 公司聚焦天然纤维纺织机械领域，加大纺纱短流程和绿色纤维循环利用技术研发，加速数字化与自动化业务开拓 [5][6] - 报告期内研发成果包括青泽51型环锭纺纱机、Autocoro全自动转杯纺纱机（能耗降低超10%）、VGT玻纤机252锭超长机型等 [6] - 昇思幂智慧工厂软件管理系统成功落地服务于中国近年投资规模最大的纺纱企业 [6] 未来展望 - 公司加速布局数字化工厂，推动纺织机械从单机智能向全流程协同升级 [7] - 行业智能化转型深化，AI技术广泛应用于设备控制、质量检测及生产优化 [7]

会议情况 - 2024年公司第十届董事会召开7次会议，审议29项议案[3] - 2024年召开4次股东大会，审议14项议案[3] - 2024年审计委员会召开6次会议，审议15项议案[4] - 2024年薪酬与提名委员会召开3次会议，审议5项议案[4] - 报告期内召开1次独立董事专门会议[5] 公告发布 - 2024年发布《2023年年度业绩预盈公告》等3份业绩公告[14] - 报告期内发布4份定期报告、69份临时公告[17] 独立董事意见 - 认为财务报告及定期报告财务信息真实准确完整，内控有效[10] - 认为日常关联交易预计及授权合理公允，未损害利益[9] - 认为董事及高管2023年度薪酬方案合理合法[13] - 认为公司及相关股东严格履行承诺[16] 内控相关 - 董事会评价内控并披露《内部控制评价报告》[19] - 天衡会计师事务所出具带强调事项段无保留意见内控审计报告[19] - 独立董事将督促解决内控报告涉及事项[19]

会议情况 - 2024年董事会召开7次会议，审议29项议案[3] - 2024年股东大会召开4次，审议14项议案[3] - 2024年薪酬与提名委员会召开3次会议，审议5项议案[4] 公告报告 - 2024年发布4份定期报告、69份临时公告[15] - 发布《2023年年度业绩预盈公告》等3份业绩预告[10] 其他事项 - 2024年继续聘用天衡会计师事务所[11] - 审计机构出具带强调事项段无保留意见内控审计报告[16]

会议情况 - 2024年董事会召开7次会议，审议29项议案；股东大会召开4次，审议14项议案[4] - 审计委员会召开6次会议，审议15项议案；薪酬与提名委员会召开3次，审议5项议案[6] 信息披露 - 报告期发布定期报告4份、临时公告69份[18] 审计相关 - 继续聘用天衡会计师事务所提供审计服务[17] - 审计机构出具带强调事项段的无保留意见内控审计报告[19] 独立董事意见 - 认为关联交易合规公允，未损害公司和中小股东利益[12] - 认为财务报告及信息真实准确完整[13]

会议审议 - 2024年董事会召开7次会议，审议29项议案；股东大会召开4次，审议14项议案[3] - 2024年审计委员会召开6次会议，审议15项议案；薪酬与提名委员会召开3次，审议5项议案[4] - 报告期内董事会审议通过日常关联交易、聘任财务总监、聘任总经理等议案[10][12][16] 信息披露 - 报告期内发布4份定期报告、69份临时公告[18] - 发布2023年年度、2024年半年度业绩预告等[15] 内控相关 - 董事会披露《内部控制评价报告》，审计机构审计[20] - 天衡会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见内控审计报告[20] 独立董事 - 认为财务信息真实准确完整，内控有效[11] - 督促解决内控报告问题，履职维护股东利益[20][21] - 谢满林于2025年4月27日签署述职报告[22][23]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备68,106千元，减合并净利润68,106千元[2][8] - 2024年度应收账款坏账损失4,954千元等[3] - 2024年度存货跌价损失66,499千元[3] 财务处理 - 应收款分两类评估信用风险，组合评估有多种依据[5][6] - 组合应收款参考历史等算预期信用损失[6] - 计提或转回损失准备计当期损益，特定债务工具调其他综合收益[7]

业绩总结 - 2024年度营业收入4026314千元，上年度6023592千元[7] - 2024年度营业收入扣除项目合计12957千元，上年度27069千元[7] - 2024年度营业收入扣除后金额4013357千元，上年度5996523千元[8] 其他 - 2024年与主营业务无关业务收入12957千元，上年度27069千元[7] - 2024、2023年正常经营外其他业务收入含房租、销售废料等[7]

业绩总结 - 2024年公司营业收入402,631.40万元，较2023年度下降33.16%[8][9] - 2024年1 - 12月营业收入为6023592千元，上年同期为4026314千元[29] - 2024年1 - 12月手续费及佣金收入为5864653千元，上年同期为4144079千元[29] - 2024年1 - 12月净利润为73038千元，上年同期为 - 137616千元[29] - 2024年1 - 12月归属于母公司所有者的净利润为35788千元，上年同期为 - 126706千元[29] 资产负债 - 2024年末资产总计9154039千元，较期初9892917千元有所减少[23] - 2024年末流动资产合计5406798千元，较期初6004839千元减少[23] - 2024年末非流动资产合计3747241千元，较期初3888078千元减少[23] - 2024年末负债总计5123428千元，较期初5620442千元减少[26] - 2024年末流动负债合计3990247千元，较期初4347843千元减少[26] - 2024年末非流动负债合计1133181千元，较期初1272599千元减少[26] - 2024年末所有者权益合计4030611千元，较期初4272475千元减少[26] 现金流情况 - 2024年1 - 12月经营活动现金流入小计为3566425千元，上年同期为5546757千元[31] - 2024年1 - 12月经营活动现金流出小计为3625207千元，上年同期为5212975千元[31] - 2024年1 - 12月经营活动产生的现金流量净额为 - 58782千元，上年同期为333782千元[31] - 2024年1 - 12月投资活动现金流入小计为5071千元，上年同期为138647千元[31] - 2024年1 - 12月筹资活动产生的现金流量净额为 - 181103千元，上年同期为 - 265320千元[31] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 332193千元，上年同期为 - 27288千元[31] 应收账款 - 截至2024年末，列入单项计提坏账准备的应收账款（利泰醒狮和福满源）合计368,148.05万元，计提坏账准备110,760.23万元，应收账款净额257,387.82万元[4] - 欠款方为应收账款提供第三方支付保函担保221,823.12万元，提供评估价值106,929.14万元的资产为33,260.00万元银行借款抵押，利泰醒狮将应收政府补贴款质押给公司[4] - 公司股东江苏金昇实业股份有限公司就利泰醒狮欠款净值不足部分和福满源偿付义务不足部分承担连带担保责任[4] 商誉与商标 - 2024年12月31日，商誉账面价值4.63亿元，占总资产比例5.05%，占净资产比例11.48%；商标账面价值8.19亿元，占总资产比例8.95%，占净资产比例20.32%[6] - 卓郎智能的商誉和无固定使用期限无形资产主要系2013年收购欧瑞康集团天然纤维纺机业务和纺机专件业务产生[6] 税务情况 - 2024年度公司增值税税率为2.75% - 34%，与2023年相同[177] - 卓郎新疆智能机械有限公司2024年度按15%税率缴纳企业所得税，卓郎（江苏）和卓郎（常州）纺织机械有限公司2024 - 2026年按15%税率征收企业所得税[179] - 2024 - 2027年公司中国境内各公司新购进单位价值不超500万元设备、器具可一次性计入成本费用[180] - Saurer Intelligent Technology AG享受联邦和州所得税优惠，联邦累计最高减免22,643,291瑞士法郎，州应纳税所得额高于200万瑞士法郎部分60%免征[180] - 卓郎（常州）纺织机械有限公司软件产品销售增值税实际税负超3%部分即征即退，卓郎（江苏）纺织机械有限公司相关技术及售后服务免征增值税[181] - 2023 - 2027年卓郎（常州）和卓郎（江苏）纺织机械有限公司可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[182]

财务审计 - 审计公司认为卓郎智能2024年末保持有效财务报告内控[6] - 审计报告于2025年4月27日完成[10] 监管整改 - 2025年3月公司收监管决定书指出披露问题[7] - 公司整改完成将持续规范运作[7] 金额数据 - 文中提及金额1500万元整[11]