证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2025-018 卓郎智能技术股份有限公司 关于外汇衍生品交易预计及授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）主要经营业 务涉及海外多个国家，为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩的 影响，公司拟在金融机构开展外汇衍生品交易业务。 交易品种：远期结售汇、掉期、即期外汇交易、外汇期权及期权组合产品 等业务。 交易工具：包括但不限于远期结售汇、掉期、即期外汇交易、外汇期权及 期权组合产品等。 交易场所：具备业务资质的金融机构。 交易金额：不超过 15 亿元人民币（或等值外币）。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 27 日召开第十届董事会第十九次会 议，审议通过了《关于外汇衍生品交易预计及授权的议案》，同意公司及纳入合 并报表范围的控股子公司根据实际经营需要，开展交易金额不超过 15 亿元人民 币的外汇衍生品交易。本议案尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司及纳入 ...

卓郎智能技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，在全体股东的大力支持下，在董事会、管理层及公司员工的共同努 力下，卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"或"卓郎智能"）积极发展 主营业务；同时强化内部的管理，规范公司运作，加强与投资者的沟通交流，切实 维护投资者的利益。现将公司 2024 年度董事会工作报告如下： 一、2024 年度董事会履职情况 2024 年，公司董事会严格遵守相关法律法规及《公司章程》等制度的有关规 定，忠实履行董事会的职责，勤勉、认真地行使董事的权利、履行董事的义务。 （一）董事会召开情况及决议情况 2024 年度，公司第十届董事会召开了 7 次会议，审议通过了 29 项议案。董事 均严格按照《公司章程》等相关规定，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议 各项议案，勤勉、认真地履行各项职责。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 2024 年度，公司共召开 4 次股东大会，审议通过了 14 项议案。公司董事会提 交股东大会审议的全部议案均获得股东大会审议通过。董事会严格按照《公司章程》 等规定，认真执行股东大会的各项决议，并按照相关规定履行了信息披露义务。 （三 ...

卓郎智能技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，2024 年 度，卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着对全体股东，特 别是中小股东负责的精神，认真履行有关法律、法规所赋予的监督职责，积极开展 工作，重点从公司依法运作、董事和高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面 行使监督职能，有效维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作水平的提高。 现将 2024 年度监事会工作报告如下： 二、监事会对公司 2024 年度有关事项的核查意见 1. 公司依法运作情况 报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，根据中国证监会发布的有关 上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事 项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况等进行 了监督，认为公司董事会 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章 程》及其他有关法律法规的规定规范运作，公司董事、高级管理人员勤勉尽责地履 行各自职责，没有发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 2. 董事会执行股东大会决议情况 报告 ...

1.监事会认为董事会的专项说明符合实际情况，同意《董事会关于带强调事项 段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。 卓郎智能技术股份有限公司监事会 对《董事会关于带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告 涉及事项的专项说明》的意见 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对卓郎智能技术股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年度的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了《内部控 制审计报告》,该报告对公司内部控制有效性出具了带强调事项段的无保留意见，现 公司监事会就董事会出具的专项说明发表意见如下： 卓郎智能技术股份有限公司监事会 2025 年 4 月 27 日 2.作为公司监事，我们将积极督促董事会和管理层继续加强内部控制管理，完 善内控体系建设，持续强化内部控制监督检查机制，有效保证内部控制的严格执行， 提升内部控制管理水平。 ...

对《董事会关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项 说明》的意见 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对卓郎智能技术股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，公司监 事会根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》 的相关要求，对董事会作出的《关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报告 的专项说明》发表意见如下： 1.天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带强调事项段的无保留意见审计 报告，我们尊重审计机构的职业性和独立判断。 2.监事会认可《董事会关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专 项说明》，并将持续督促公司董事、管理层对所涉事项尽快采取有效措施，切实维 护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康发展。 卓郎智能技术股份有限公司监事会 2025 年 4 月 27 日 卓郎智能技术股份有限公司监事会 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日以邮 件方式向各位监事发出召开第十届监事会第十三次会议的通知，于 2025 年 4 月 27日以现场结合通讯方式在新疆乌鲁木齐市头屯河区白鸟湖1号台地金岭路399 号公司会议室召开会议。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，董事会 秘书列席了会议。会议由监事会主席张月平先生主持。本次会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议一致通过如下议案： 证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2025-014 卓郎智能技术股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 （一）关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案 监事会认为： 1、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。 2、公司 2024 年年度报告 ...

一、董事会会议召开情况 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日以邮 件方式向各位董事发出召开第十届董事会第十九次会议的通知，于 2025 年 4 月 27日以现场结合通讯方式在新疆乌鲁木齐市头屯河区白鸟湖1号台地金岭路399 号公司会议室召开会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，公司监 事、高级管理人员等列席了会议。会议由董事长潘雪平先生召集并主持。本次会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2025-013 卓郎智能技术股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议一致通过如下议案： （一）关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董 事会审议。 具 ...

卓郎智能技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 卓郎智能技术股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度拟不进行利润 分配，也不进行资本公积转增股本。 本次利润分配方案经公司第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第 十三次会议审议通过。尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2025-019 由于本年度公司亏损，未达到《公司章程》规定的现金分红条件。基于 2024 年度公司实际经营情况，并综合考虑公司 2025 年的发展规划，为满足公司 日常生产经营的资金需求，实现公司主业持续稳定健康的发展，公司 2024 年度 拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司 2024 年度利润分配 方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司实际情况 三、公司履行的决策程序 （一）董事会审议情况 此次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》（以下简称《 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入4,026,314千元，较2023年的6,023,592千元减少33.2%[20] - 2024年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入4,013,357千元，较2023年的5,996,523千元减少33.1%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-131,815千元，较2023年的21,438千元减少714.9%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额-58,782千元，较2023年的333,782千元减少117.6%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产3,104,292千元，较2023年末的3,315,069千元减少6.4%[20] - 2024年末总资产9,154,039千元，较2023年末的9,892,917千元减少7.5%[20] - 2024年基本/稀释每股收益为-0.0709元/股，较2023年的0.0200元/股下降454.5%[21] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.0737元/股，较2023年的0.0120元/股下降714.2%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为-3.95%，较2023年的1.11%减少5.06个百分点[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1.27亿元，上年同期为3579万元[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.32亿元，上年同期为2144万元[22] - 2024年公司实现营业收入40.3亿元，与同期相比下降33.2%，净利润-1.4亿元，归属于上市公司股东的净利润-1.3亿元[28] - 2024年非经常性损益合计5109千元，2023年为14350千元，2022年为426072千元[25] - 2024年公司总营收4026314千元，较2023年的6023592千元减少33.2%[31] - 报告期内公司实现营业收入40.3亿元，同比减少33.2%；归属于上市公司股东的净亏损1.3亿元；经营活动产生的现金流净额 -0.6亿元，同比减少117.6%；截至2024年12月31日，总资产91.5亿元，归属于上市公司股东的净资产31.0亿元[43] - 本期营业收入40.26314亿元（4026314千元），上年同期60.23592亿元（6023592千元），减少33.2%；营业成本32.82513亿元（3282513千元），上年同期48.06191亿元（4806191千元），减少31.7%[44] - 本期财务费用4103.2万元（41032千元），上年同期1.79362亿元（179362千元），减少77.1%，主要因汇率变动汇兑净收益增加及降息使利息费用下降[44][45] - 纺纱事业部营业收入35.11404亿元（3511404千元），同比减少35.4%；营业成本28.67474亿元（2867474千元），同比减少34.6%；毛利率18.3%，减少1.1个百分点[48] - 技术事业部营业收入5.15445亿元（515445千元），同比减少13.0%；营业成本4.15039亿元（415039千元），同比减少2.6%；毛利率19.5%，减少8.6个百分点[48] - 环锭纺生产量674台，同比减少40.0%；销售量706台，同比减少34.3%；库存量72台，同比减少30.8%[49] - 倍捻机生产量407台，同比增加64.8%；销售量404台，同比增加66.9%；库存量25台，同比增加13.6%[49] - 纺纱机械行业本期成本32.83亿元，较上年同期减少31.7%，其中原材料成本24.38亿元，占比74.3%，较上年同期减少36.7%[51] - 销售费用2.70亿元，较上年同期减少10.4%；管理费用2.86亿元，较上年同期减少7.2%；研发费用2.51亿元，较上年同期减少1.6%；财务费用0.41亿元，较上年同期减少77.1%[54] - 本期费用化研发投入2.51亿元，资本化研发投入0.05亿元，研发投入合计2.55亿元，研发投入总额占营业收入比例6.3%，研发投入资本化的比重1.8%[55][56] - 经营活动产生的现金流量净额为-0.59亿元，较上年同期减少117.6%；投资活动产生的现金流量净额为-0.43亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-1.81亿元[60] - 资产减值损失为-0.66亿元，信用减值损失为-0.02亿元，其他收益为0.23亿元，较上年同期增加29.3%，投资收益为0，较上年同期减少100%，营业外支出为0.13亿元，较上年同期增加196.6%，所得税费用为-0.31亿元，较上年同期减少174.3%[64] - 货币资金为3.03亿元，较上期期末减少56.2%；应收票据为3.25亿元，较上期期末增加11.7%；应收款项融资为0.18亿元，较上期期末增加2553.4%；应收账款为30.22亿元，较上期期末减少5.0%[66] - 本年销售商品、提供劳务收到现金33.5亿元，较上年减少19.8亿元；购买商品、接受劳务支付现金20.6亿元，较上年增加16.3亿元[60] - 本年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金0.5亿元，较上年增加0.9亿元；取得及偿还银行借款导致现金净流出0.7亿元，较上年增加0.4亿元；偿付利息支付的现金流出1.0亿元，较上年增加0.2亿元[61][67] - 本期预付款项87,511，较上期减少5.8%[68] - 本期其他应收款64,096，较上期减少39.6%[68] - 本期存货1,162,573，较上期减少11.0%[68] - 本期一年内到期的非流动资产379,006，较上期增加42.5%[68] - 本期长期应收款234,215，较上期减少16.6%[68] - 本期在建工程4,745，较上期减少86.1%[68] - 本期开发支出26,396，较上期减少81.7%[68] - 本期其他非流动资产56,184，较上期增加428.4%[68] - 2024年度公司实现归属于上市公司的净利润 - 126706千元，拟不进行利润分配、不转增股本[129] - 报告期内，公司营业收入402,631.40万元，较2023年度下降33.16%[181] - 2024年末公司合并资产总计91.54亿元，较2023年末的98.93亿元下降7.47%[193][194][195] - 2024年末公司合并流动资产合计54.07亿元，较2023年末的60.05亿元下降9.97%[193] - 2024年末公司合并非流动资产合计37.47亿元，较2023年末的38.88亿元下降3.62%[194] - 2024年末公司合并负债合计51.23亿元，较2023年末的56.20亿元下降8.84%[194] - 2024年末公司合并所有者权益合计40.31亿元，较2023年末的42.72亿元下降5.65%[194][195] - 2024年末母公司流动资产合计1.04亿元，较2023年末的1.31亿元下降20.79%[196] - 2024年末母公司非流动资产合计104.53亿元，与2023年末持平[196] - 2024年末公司货币资金为3.03亿元，较2023年末的6.92亿元下降56.24%[193] - 2024年末公司应收账款为30.22亿元，较2023年末的31.81亿元下降4.99%[193] - 2024年末公司存货为11.63亿元，较2023年末的13.06亿元下降10.95%[193] - 2024年资产总计10,556,689千元，2023年为10,583,965千元[197] - 2024年营业总收入4,026,314千元，较2023年的6,023,592千元下降约33.16%[199] - 2024年营业总成本4,144,079千元，2023年为5,864,653千元[199] - 2024年营业利润为 - 162,393千元，2023年为111,444千元[200] - 2024年净利润为 - 137,616千元，2023年为73,038千元[200] - 2024年其他综合收益的税后净额为 - 108,507千元，2023年为174,189千元[200] - 2024年综合收益总额为 - 246,123千元，2023年为247,227千元[200] - 2024年基本每股收益为 - 0.07元/股，2023年为0.02元/股[200] - 2024年流动负债合计2,339,897千元，2023年为2,393,471千元[197] - 2024年非流动负债合计291,517千元，2023年为184,000千元[197] 各条业务线表现 - 2024年纺纱事业部实现营业收入35.1亿元，同比下降35.4%[29] - 2024年技术事业部实现营业收入5.2亿元，同比下降13.0%[29] - 2024年纺纱事业部营收3511404千元，较上年减35.4%，营业成本2867729千元，较上年减34.5%，毛利率减少1.1个百分点[31] - 2024年技术事业部营收515445千元，较上年减13.0%，营业成本415039千元，较上年减2.6%，毛利率减少8.6个百分点[31] - 公司旗下有纺纱、技术和数据与服务三个事业部[34] 各地区表现 - 2024年各地区收入均下降，欧洲、非洲及其他降29.0%，印度降31.9%，美洲降55.4%，土耳其降49.0%，其他亚洲地区降28.5%，中国降15.9%[31] 管理层讨论和指引 - 公司将加大低成本国家采购比例，转移生产线以降低生产成本[88] - 公司面临经济、竞争优势保护、海外业务经营、安全生产、汇率波动等风险[89][90] 其他没有覆盖的重要内容 - 天衡会计师事务所为公司2024年度财务报告出具带强调事项段的无保留意见的审计报告[4] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称卓郎智能，代码600545[18] - 公司注册地址于2018年8月25日变更为新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号维泰大厦1505室[16] - 公司在中国、德国和瑞士设研发中心，有基础性和定制化研发[38] - 公司实行订单式生产的定制化生产模式，核心零部件自主生产，通用标准件采购[38] - 公司单机设备装配集成在卓郎智能处进行，终验前整线装配集成在客户处进行[38] - 公司针对大规模市场采用直销模式，小规模及客户集中度低的市场采用渠道代理模式[39] - 公司是全球天然纤维纺织机械领域少数能提供整体解决方案的供应商，产品在全球有竞争优势[34] - 公司全球范围内拥有超300名研发人员，成功注册超1000项专利[40] - 青泽51型环锭纺纱机签订一台2200锭的最长样机，Autocoro全自动转杯纺纱机第11代机型开发出首个中国客户且综合能耗降低超10%，VGT玻纤机推出252锭超长机型，AutocardSC8梳棉机采用1.46米锡林直径设计，昇思幂智慧工厂软件管理系统服务于中国近年投资规模最大的纺纱企业[40] - 公司生产基地及销售和服务部门遍布全球13个国家和地区，为超130个国家和地区的客户提供服务[42] - 前五名客户销售额7.4亿元，占年度销售总额18.4%；前五名供应商采购额2.6亿元，占年度采购总额12.8%[53] - 研发人员数量295人，占公司总人数的比例9.7%[57] - 2024年全国规模以上纺机企业营业收入同比增长7.84%，利润总额增长9.36%[81] - 国内70%的规模以上纺织企业基本实现数字化网络化[81] - 纺机设备通过智能算法实现能耗降低15%-20%，效率提升30%以上[82] - 2025年非织造布机械、环保型印染设备销量同比增幅预计超10%，无水染色设备市场份额较2024年提升8%[82] - 2024年纺织业产能利用率达78.5%，头部企业研发投入占比升至5%-8%[82] - 2024年行业CR10（前十企业集中度）达35%，较上年提升3个百分点[83] - 定制化设备及服务型制造利润率较传统销售模式提升5 - 10个百分点[83] - 2025年新兴市场出口占比预计提升至15%[83] - 报告期内公司召开4次股东大会[93] - 公司严格按相关法规和制度要求规范公司治理结构，保障高效运作[93] - 董事会下设的战略、审计、薪酬与提名委员会运作良好，为决策提供保障[94] - 监事会对公司财务及董高人员履职进行有效监督[94] - 公司真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，加强与投资者沟通[94] - 报告期内公司未发生内幕信息知

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为641,084千元，同比下降23.8%[4] - 2025年第一季度营业总收入为641,084千元，同比下降23.9%（2024年第一季度为841,760千元）[14] - 归属于上市公司股东的净利润为-95,679千元，亏损同比扩大[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-127,895千元，亏损同比扩大[4] - 基本每股收益为-0.0535元/股，同比下降[4] - 加权平均净资产收益率为-4.1%，同比下降3.1个百分点[4] - 2025年第一季度净利润为-119,294千元，同比亏损扩大229.6%（2024年第一季度为-36,190千元）[14] - 归属于母公司股东的净利润为-95,679千元，同比亏损扩大183.3%（2024年第一季度为-33,772千元）[14] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度研发费用为58,792千元，同比下降2.0%（2024年第一季度为60,008千元）[14] - 2025年第一季度财务费用为55,266千元，同比大幅增长390.6%（2024年第一季度为11,263千元）[14] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-10,066千元，较上年同期的-242,940千元有所改善[4] - 2025年第一季度经营活动现金流量净额为-10,066千元，较2024年同期的-242,940千元有所改善[18] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为997,082千元，同比下降12.5%（2024年第一季度为1,140,211千元）[18] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的302,648千元下降至2025年3月的271,870千元，降幅10.2%[11] - 应收账款从2024年底的3,022,496千元下降至2025年3月的2,851,865千元，降幅5.6%[11] - 存货从2024年底的1,162,573千元上升至2025年3月的1,275,761千元，增幅9.7%[11] - 总资产为9,070,780千元，较上年度末下降0.9%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,106,914千元，较上年度末微增0.1%[5] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，应收股东金昇实业短线交易所得收益为31,185千元[6] 股东信息 - 公司第一大股东江苏金昇实业股份有限公司持股比例为46.03%，质押冻结比例较高[8] 会计准则 - 公司不适用2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[19]