会议与决策 - 2024年独立董事参加董事会15次、股东大会6次[4] - 2024年独立董事出席4次提名委员会会议、1次战略委员会会议[5] - 2024年3月28日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[7] - 2024年6月28日审议通过向控股股东借款暨关联交易议案[8] - 2024年8月23日审议通过向银行申请授信额度并由控股股东担保议案[9] - 2024年9月6日审议通过控股子公司租赁房产暨关联交易议案[9] 担保与资金 - 公司及间接控股股东为全资子公司青岛天目山融资提供不超10000万元担保[10] - 报告期内公司未向关联方提供担保，无资金被非经营性占用情形[13] 人事与审计 - 2024年6月12日聘任于鸿坚为财务总监[16] - 续聘尤尼泰振青会计师事务所为2024年度审计和内控审计机构[15] 公告与分配 - 2024年全年披露临时公告94篇、定期报告4篇[18] - 2024年度不进行利润分配、不送股、不以公积金转增股本[19]

业绩数据 - 2021 - 2023年归母净利润分别为-2980.14万元、-6751.71万元、-3827.51万元[2] - 2021 - 2023年经营活动现金流净额分别为-2642.17万元、-1937.05万元、-2042.88万元[2] - 2024年营收21729.59万元，同比增长78.44%[3][7] - 2024年归母净利润1524.58万元[3] - 2024年扣非归母净利润996.39万元[7] 资产与授信 - 截至2024年12月31日，总资产44146.32万元[3] - 2024年银行授信较上年新增1亿元[3] 公司发展 - 2023年完成控制权变更，引入国有资本控股[4] - 2024年通过设立和收购新增三家子公司[5] - 以“精品中药 + 大健康”双轮战略发展业务[4]

业绩数据 - 2021 - 2023年归母净利润分别为-2980.14万元、-6751.71万元、-3827.51万元[1] - 2021 - 2023年经营活动现金流净额分别为-2642.17万元、-1937.05万元、-2042.88万元[1] - 2024年归母净利润1524.58万元[2] - 2024年营收21729.59万元，同比增长78.44%[6] - 2024年扣非归母净利润996.39万元[6] 财务状况 - 截至2024年12月31日，总资产44146.32万元[2] - 2024年度银行授信新增1亿元[2] 公司发展 - 2024年度新增三家子公司[4] 持续经营 - 2023年度审计报告相关影响已消除[8] - 未来12个月具备持续经营能力[7]

人员与业务数据 - 截至2023年12月31日，尤尼泰振青所合伙人40名，注册会计师190名，签过证券服务审计报告的37名[3] - 2023年度收入总额11551.50万元，审计业务收入6779.14万元，证券业务收入923.10万元[4] - 2023年上市公司审计客户3家，审计收费390万元，同行业客户0家[4] 风险保障 - 截至2023年12月31日，已购职业保险累计赔偿限额6000万元，计提职业风险基金2967.50万元[5] 执业处罚情况 - 尤尼泰振青所近三年刑事处罚0次、行政处罚1次等[6] - 6名从业人员近三年刑事处罚0次、行政处罚4次等[6] 审计聘任 - 2023年聘任尤尼泰振青所为审计机构，2024年续聘[8] 审计沟通 - 2024年12月19日召开审前沟通会议[9] - 2025年3月5日沟通2024年度审计进度[11]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润1524.58万元，实现扭亏为盈[20][31] - 2024年母公司净利润1827.60万元[6] - 2024年总资产44146.32万元，较2023年增长27.48%[20][31] - 2024年归属于上市公司股东净资产5238.39万元，较2023年增长41.05%[20][31] - 2024年营业收入21729.59万元，较2023年增长78.44%[20][31] - 2024年经营活动现金流量净额 - 3667.44万元，较2023年减少79.52%[20] - 2024年加权平均净资产收益率34.06%，2023年为 - 339.45%[20] 用户数据 - 截至报告期末普通股股东总数5615户，上一月末为5707户[25] 股东持股 - 青岛汇隆华泽投资有限公司期末持股36519460股，占比29.99%[25] - 浙江清风原生文化有限公司持股5181813，占比4.26%[26] - 杭州岳殿润投资管理合伙企业持股4000000，占比3.28%[26] - 李俊凤持股2757229，占比2.26%[26] - 李洪辛持股2181456，占比1.79%[26] - 盖连东持股2133545，占比1.75%[26] 业务情况 - 公司业务涵盖医药研发、生产及销售等领域[16] - 三慎泰备有道地中药饮片1000余种、西药近300个大类[16] 行业动态 - 到2024年底，国家及省级集采药品数至少达500个[13] - 2024年国家医保药品目录新增11种新药[14]

业绩总结 - 2024年向关联方销售商品预计2030万元，实际2448.71万元，增加418.71万元[7][8][11] - 2024年杭州三慎泰环东中医门诊部预计450万元，实际236.18万元，因医生资源流失[7] - 2024年杭州宋杏春堂中医诊所预计550万元，实际515.76万元[7] - 2024年杭州三慎泰五柳巷中医门诊部预计500万元，实际534.23万元[8] - 2024年杭州如颐堂中医诊所预计150万元，实际199.89万元[8] - 2024年杭州德合堂三慎泰中医门诊部预计150万元，实际848.84万元，因开发特色专科就诊量增加[8] - 2024年杭州三慎泰小和中医诊所预计50万元，实际96.98万元[8] - 2024年杭州三慎泰保健食品公司预计150万元，实际1.38万元，因采购渠道调整[8] - 2024年浙江熊之谷生物科技公司预计30万元，实际15.53万元[8] 未来展望 - 2025年预计与关联方产生关联交易共计3870万元，涉及向关联方出售商品[12] - 公司2025年度预计与关联方发生日常关联交易，下属控股子公司三慎泰宝丰与关联公司签订《2025年度购销框架协议》[19] 公司架构 - 杭州豪懿医疗投资有限公司注册资本500万元，浙江三慎泰医学科技有限公司持股100%，许旭宇持有该公司76%股份[14] - 杭州三慎泰环东中医门诊部有限公司注册资本100万元，诸暨市许家老号文化发展有限公司持股100%，许旭宇持有该公司80%股份[14] - 杭州宋杏春堂中医诊所有限公司注册资本10万元，杭州豪懿持股60%，自然人宋文瑛持股40%[15] - 杭州三慎泰五柳巷中医门诊部有限公司注册资本100万元，杭州豪懿持股100%[15] - 杭州如颐堂中医诊所有限公司注册资本10万元，杭州豪懿持股60%，自然人楼丽华持股40%[16] - 杭州德合堂三慎泰中医门诊部有限公司注册资本131.5789万元，杭州豪懿持股76%，杭州艺美投资管理企业（有限合伙）持股24%[16][17] - 杭州三慎泰小和中医诊所有限公司注册资本10万元，杭州豪懿持股100%[17] - 浙江熊之谷生物科技有限公司注册资本1985.88万元，关联人许旭宇持有21.25%股份并担任董事长[17][18] 关联交易规则 - 关联交易以《杭州市中药饮片医保目录》为基础，遵循公允市场价格[19] - 三慎泰宝丰与关联公司签订的协议为框架性意向合同，具体交易细节以订单为准[20] - 甲方发货要做到药品包装牢固、标记清晰，发运药品与订单合同相符，票据检验报告单随货同行[20] - 非甲方原因造成药品价格上浮，甲方有权取消订单或要求调价且不担责[20] - 乙方收货时若发现问题应在2天内提出异议，逾期未提视为验收合格[21] - 甲方所供药品须符合法定质量标准和有关法规要求，包装符合运输要求[21] - 乙方储存、运输不当造成药品质量问题自行负责[21] 关联交易意义 - 关联交易利于扩大公司经营规模、提高效益和专业能力，不损害股东利益，不影响公司独立性[23]

董事会审计委员会会议 - 2024年6月12日进行董事会换届选举，选出第十二届审计委员会委员[2] - 2024年4 - 10月多次会议审议年报、季报、会计差错更正等议案[3][4][5] 审计机构相关 - 2024年公司认为尤尼泰振青所审计表现良好，建议续聘[6][7] 未来展望 - 2025年董事会审计委员会将继续履职促发展[10]

业绩总结 - 2024年营业收入2.17亿元，较2023年增长78.44%[20][30][47] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1524.58万元，2023年为 - 3827.51万元，实现扭亏为盈[20][30][47] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产5238.39万元，较2023年末增长41.05%[20][30][47] - 2024年末总资产4.41亿元，较2023年末增长27.48%[20][47] - 2024年基本每股收益0.13元，2023年为 - 0.31元[21] - 2024年加权平均净资产收益率34.06%，2023年为 - 339.45%[21] 产品销售数据 - 六味地黄口服液和河车大造胶囊销售量平均分别增加318.68%、52.70%[53][55] - 母公司临安制药中心铁皮枫斗销售比去年上升529.76%[54] - 全资子公司青岛天目山新业务臻庭配制酒、白花蛇草实现销售收入1805万元[54] - 控股子公司模拟医学实现各类医疗技术培训服务业务销售3725万元[54] 成本与费用 - 2024年营业成本1.14亿元，同比增长20.05%[48] - 2024年销售费用822.94万元，同比增长233.67%[48] - 2024年管理费用5800.58万元，同比增长28.44%[48] - 2024年财务费用519.71万元，同比下降27.12%[48] - 2024年研发费用120.68万元，同比增长150.26%[48] 未来展望 - 2025年重塑品牌知名度，打造精品中药品牌[117] - 力争2025年珍珠明目液通过GMP认证，完成产品包装升级[118] - 2025年以深圳为核心市场辐射全国及东南亚海外市场[122] - 2025年各子公司药材供应优选宝丰[122] 新产品和新技术研发 - 2024年7月0.625g阿莫西林克拉维酸钾片通过仿制药质量和疗效一致性评价[79][89] - “珍珠明目滴眼液工艺稳定性研究”处于稳定性实验阶段[89] - 子公司“六味地黄口服液（无糖型）工艺变更研究”和“河车大造片恢复生产工艺研究”完成实验室研究阶段[89] 市场扩张和并购 - 以258.11万元收购源嘉医疗所持模拟医学51%股权[64][101] - 以16.50万元收购源嘉控股持有的天目山医疗51%股权[64][101] - 投资300万元设立天目山健康科技（深圳）有限公司，持股100%[102] - 全资子公司青岛天目山健康科技有限公司设立控股子公司青岛天目山中医药科学研发有限公司，持股80%，注册资本100万元[102] 其他新策略 - 深化“一核两翼”发展战略，三大板块共同发力，以“精品中药”为核心引领[30][117] - 建立以青岛为中心的北方销售中心和以杭州为中心的南方销售中心[31] - 实施二期产能扩建项目，解决黄山天目提取及制剂等工序产能不足问题[31] - 坚持“以销定产”原则，建立透明、协同、高效的供应链管理体系[31] - 对董事会、经营层进行换届选举，建立健全内部控制制度[32]

综合授信 - 公司拟申请综合授信额度不超35000万元，含存续融资贷款余额15945万元[3] - 综合授信额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内[3] 担保情况 - 2025年公司为下属子公司等提供担保总额预计不超35000万元，含不同资产负债率被担保人额度[5] - 多家子公司有不同资产负债率、已担保余额及本次新增担保额度和占比[8] - 担保额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内[9] 公司及子公司业绩 - 杭州天目山药业股份有限公司有资产总额、负债总额等多项业绩数据[10] - 多家子公司有注册资本、资产总额、负债总额等业绩数据[12][13][14][16][17] 决策相关 - 2025年3月30日董事会审议通过对外担保预计额度议案[20][21] - 议案尚需提交股东大会审议[21] 其他 - 截至公告披露日，公司（含下属子公司）对外担保余额及占比，无逾期担保情形[22]

业绩相关 - 原第一大股东2023年9月22日前承诺转入约528.99万元偿债，公司9月26日收到款项[5] 内部控制 - 2023年公司存在非财务报告内部控制一般缺陷[2] - 公司已完成2023年度相关事项整改，影响在2024年消除[6] 信息披露 - 2023年3月1日补充披露控股子公司破产清算进展[3] - 2023年7月25日按时披露工商变更登记[3] - 2023年9月14日披露涉嫌违规担保涉诉公告[5] - 2023 - 2024年多次披露违规担保事项进展及法律意见书[5]