股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会于10月28日14点召开[3] - 会议地点为浙江省杭州市萧山区博亚时代中心1803会议室[3] - 股权登记日为2024年10月21日[15] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年10月28日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议为子公司融资担保和续聘审计机构议案[8] 登记信息 - 登记时间为10月28日8:30 - 11:30、12:30 - 14:00[20] - 登记地点为浙江省杭州市萧山区博亚时代中心1803董事会办公室[20] 公司联系电话 - 公司联系电话为0571 - 63722229[23]

会议情况 - 2024年10月10日召开第十二届监事会第四次会议，3名监事全出席[1] 议案审议 - 同意担保议案提交2024年第五次临时股东大会审议[1] - 同意续聘尤尼泰振青为审计机构，议案待股东大会审议[3] 表决结果 - 续聘审计机构议案表决：3票同意，0票反对和弃权[4]

业绩说明会信息 - 2024年10月23日15:00 - 16:00举行半年度业绩说明会[2][4] - 地点为上证路演中心，方式是网络互动[2][5] - 参加人员含董事长、总经理、财务总监等[5] 投资者参与 - 2024年10月16 - 22日16:00前可提问[2][5] - 2024年10月23日15:00 - 16:00在线参与[5] 其他 - 2024年8月30日已发布半年度报告[2] - 联系人及电话、邮箱[6] - 会后可通过上证路演中心查看情况[6]

新产品相关 - 公司收到百合固金口服液《药品再注册批准通知书》[1] - 药品规格为10ml/支*6支/盒，有效期24个月[1] - 药品批准文号有效期至2029年09月13日[1] 产品功效与策略 - 药品具有养阴润肺，化痰止咳功效，用于肺肾阴虚等症状[3] - 药品再注册保障公司生产、销售资质稳定和延续[4]

药品再注册 - 公司收到17个药品的《药品再注册批准通知书》[1] - 《再注册批准通知书》保障公司药品生产、销售资质稳定和延续[7] 药品有效期 - 妇乐颗粒等部分药品有效期至2029年8月23日[1][3] - 苏肝合剂有效期至2029年8月22日[1] - 肌苷片等部分药品有效期至2029年8月26日[3] - 百合固金口服液（20ml装）有效期至2029年8月28日[3] - 百合固金口服液（100ml装）有效期至2029年9月3日[3] - 维血宁合剂有效期至2029年8月29日[3] - 金匮肾气丸（浓缩丸）有效期至2029年8月26日[5] 业绩总结 - 妇乐颗粒等药品2023年销售金额为0元[4] - 采云曲2023年未生产，销售金额为0元[4] 药品数据 - 公司多种药品不良数据为0.00[6] 其他 - 公告发布时间为2024年9月13日[10]

市场扩张和并购 - 公司于2024年5月以258.11万元受让模拟医学51%股权[3] 财务数据 - 模拟医学注册资本5000万元，实缴718.12万元，认缴4281.88万元[3] - 截至2024年6月30日，模拟医学尚未形成收入和利润[2][3] - 源嘉实业注册资本1亿元人民币[7] 租赁信息 - 模拟医学拟租源嘉实业约7862.71㎡房屋，期限3年（2024.9.7 - 2027.9.6）[2][4] - 三年预计租金1954.39万元，需支付30万元租赁保证金[2][4][17] 决策流程 - 2024年9月6日相关会议通过议案，无需股东大会审议[2][6][19][21][22]

公司基本信息 - 公司注册地址为浙江省杭州市临安区锦南街道上杨路18号，办公地址为浙江省杭州市萧山区博亚时代中心1803室[19] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《证券日报》，登载半年度报告的网站为http://www.sse.com.cn[20] - 公司股票简称由*ST目药变更为ST目药，股票代码为60067，上市交易所为上海证券交易所[21] 财务数据 - 本报告期营业收入为59,548,398.28元，较上年同期增长16.87%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 18,500,728.95元，上年同期为 - 23,421,041.86元[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 28,128,424.22元，较上年同期增长7.02%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为18,637,328.12元，较上年度末减少49.82%[25] - 本报告期末总资产为333,148,225.08元，较上年度末减少3.79%[25] - 本报告期基本每股收益为 - 0.1519元/股，上年同期为 - 0.1923元/股[26] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 66.3401%，上年同期为 - 88.9256%[26] - 非经常性损益中计入当期损益的政府补助为289,158.28元，其他营业外收入和支出为3,037,168.37元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为2,424.24元，所得税影响额为7.26元，少数股东权益影响额（税后）为 -227,608.26元，合计3,556,351.90元[27][30] - 2024年上半年公司实现营业收入5954.84万元，同比上升16.87%[43] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为 - 1850.07万元，同比减亏21.01%[43] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 2205.71万元，同比增亏4.52%[45] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为1863.73万元，较上年年末下降49.82%[45] - 销售费用为455.42万元，同比增长35.63%；管理费用为3178.94万元，同比增长54.09%；财务费用为426.06万元，同比增长28.85%；研发费用为10.68万元，同比增长7685.79%[50] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2812.84万元，同比增长7.02%；投资活动产生的现金流量净额为 - 997.75万元，同比下降302.42%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 758.05万元，同比下降141.62%[50] - 营业收入变动主要系控股子公司青岛源嘉盛鼎生物医疗科技有限公司增加741万元收入所致[50] - 2024年新增三家子公司使销售费用增加75.57万元[51] - 母公司前期收购股权延期支付股权款产生利息172万元，导致财务费用增加[51] - 货币资金较上年期末减少27.21%，金额为71310865.17元，主要因各类款项支付[54] - 应收款项融资较上年期末增加387.66%，金额为1352778.33元，主要因天目薄荷应收票据增加[54] - 预付款项较上年期末增加484.04%，金额为6427641.89元，主要因新增子公司合并[54] - 存货较上年期末增加23.92%，金额为53217485.84元，主要因多家子公司存货增加[54] - 短期借款较上年期末减少29.30%，金额为72565186.04元，主要因母公司归还3000万元贷款[54] - 其他应付款较上年期末增加52.94%，金额为70770621.19元，主要因母公司借款3000万元[54][57] - 2024年6月30日公司资产总计333,148,225.08元，较2023年12月31日的346,288,556.33元有所下降[188][191][194] - 2024年6月30日流动资产合计167,463,108.89元，较2023年12月31日的181,499,253.27元减少[188] - 2024年6月30日非流动资产合计165,685,116.19元，较2023年12月31日的164,789,303.06元略有增加[191] - 2024年6月30日负债合计292,013,358.68元，较2023年12月31日的290,340,095.74元有所上升[191][194] - 2024年6月30日所有者权益合计41,134,866.40元，较2023年12月31日的55,948,460.59元减少[194] - 2024年6月30日货币资金为71,310,865.17元，较2023年12月31日的97,962,612.42元下降[188] - 2024年6月30日应收账款为31,473,384.29元，较2023年12月31日的36,683,351.80元减少[188] - 2024年6月30日存货为53,217,485.84元，较2023年12月31日的42,946,392.19元增加[188] - 2024年6月30日短期借款为72,565,186.04元，较2023年12月31日的102,639,312.21元减少[191] - 2024年6月30日未分配利润为 -290,110,887.23元，较2023年12月31日的 -271,610,158.28元亏损扩大[194] - 2024年上半年公司资产总计209,369,104.27元，较之前的246,088,408.16元有所下降[198] - 公司长期股权投资为74,069,652.28元，较之前的65,018,997.27元增长[198] - 公司固定资产为77,553,881.66元，较之前的80,392,105.61元有所下降[198] - 公司使用权资产为1,535,814.10元，较之前的2,150,139.70元有所下降[198] - 公司长期待摊费用为190,237.16元，较之前的456,505.82元大幅下降[198] - 公司递延所得税资产为313,644.58元，较之前的460,581.79元有所下降[198] - 公司流动负债合计124,816,130.61元，较之前的151,648,728.92元有所下降[198] - 公司非流动负债中租赁负债为685,072.69元，较之前的630,619.69元有所增长[198] - 公司应付票据为2,528,888.88元，之前无此项数据[198] - 公司其他应付款为110,934,991.83元，较之前的102,291,845.45元有所增长[198] 公司业务 - 公司所处行业为医药制造业，主营业务包括中药制剂、西药制剂、原料药及保健品的研发、生产及销售、医药流通业务和中医诊疗业务[33] - 公司主要产品有河车大造胶囊、六味地黄口服液等药品制剂，天目薄荷的薄荷脑、薄荷素油等原料药，以及铁皮石斛保健品等大健康产品[34][35][37] - 控股子公司三慎泰宝丰经营各类中药材和中药饮片批发等业务，备有道地中药饮片1000余种[35] - 控股子公司三慎泰门诊开设西医内科、中医科等特色专科，提供纯中医诊疗服务[35] - 公司采购坚持“以销定产”原则，采用集中招标模式，建立了完善的供应商管理体系[37] - 公司生产按销售计划组织，将GMP贯彻到药品生产全过程产业链[38] - 公司中药、西药、原料药、保健品业务销售模式主要分为直销和经销两种[38] - 公司拥有各类药品批准文号98个，其中列入医保目录品种67个，保健品批准文号5个[41] 公司投资与项目 - 公司以16.5万元受让源嘉生物51%股权，以258.11万元受让模拟医学51%股权[58][59] - 公司投资300万元设立天目山健康科技（深圳）有限公司，持股100%[61] - 全资子公司黄山天目拟投资约10000万元实施产能提升及技术改造项目[62] - 临安制药中心厂区整体搬迁改造项目投资概算为7500万元，一期已投入4730余万元[63] - 阿莫西林克拉维酸钾片已于2021年10月中旬恢复生产销售，珍珠明目滴眼液待改造通过检查后复产[63] - 2024年6月11日，公司召开第二次临时股东大会，审议通过全资子公司黄山市天目药业有限公司投资约10000万元实施产能提升及技术改造项目的议案[83][88] 子公司经营情况 - 黄山市天目药业有限公司注册资本3000万元，主营业务收入477.29万元，净利润 - 329.74万元[68] - 黄山天目薄荷药业有限公司注册资本975万元，主营业务收入1446.38万元，净利润149.25万元[68] - 青岛天目山健康科技有限公司注册资本300万元，主营业务收入29.28万元，净利润 - 43.29万元[68] - 天目山健康科技（深圳）有限公司注册资本300万元，主营业务收入0.00万元，净利润 - 22.89万元[68] - 2024年上半年上海天目药业科技有限公司营收1833万元，杭州三慎泰中医门诊部营收2163.06万元，杭州三慎泰中药批发营收4666.31万元，青岛医学服务科技有限公司营收1193.95万元，青岛源嘉盛鼎生物医疗科技有限公司营收2000万元，银川天目山温泉养老养生服务有限公司营收4700万元[71][74] - 杭州三慎泰中医门诊部同比变化 -57.94%，杭州三慎泰中药批发同比变化 -33.34%，青岛医学服务科技有限公司同比变化 -20.25%，银川天目山温泉养老养生服务有限公司同比变化 -0.02%[71][74] 公司风险与应对 - 公司面临行业政策风险，将跟踪研究政策变化，加强内控，发挥产品优势适应改革[75] - 公司面临产品质量风险，建立质量管理长效机制和全面质量管理体系，总部监督指导生产[76][78] - 公司面临研发风险，重视新产品、新技术开发引进，布局细分领域研发，与国内机构合作，加强人才建设[77][78] - 公司面临成本上升风险，受宏观经济及多种因素影响，中成药生产成本压力大[78] - 公司将加强市场供应及原材料价格掌控预测，采取集中采购模式降低采购成本，推行预算及成本管理降低生产成本[79] - 公司面临安全环保风险，安全环保费用增长，将通过遵守政策法规、升级装备等降低风险[79] - 公司规模扩大面临管理风险，需建立适应长远发展的管理体系等[79] - 公司下属控股子公司三慎泰门诊2024年度医保协议被解除，1年内不再受理定点申请，预计影响2024年度经营业绩[80][82] - 公司要求三慎泰门诊对医保违规问题整改，完善制度流程，重新申请医保定点机构[82] 公司治理与人事变动 - 2024年6月12日，公司召开第三次临时股东大会，审议通过董事会、监事会换届选举相关议案，选举产生第十二届董事会和监事会成员[83][89] - 2024年7月31日，许旭宇因个人原因辞去公司总经理职务，8月2日公司聘任孙学建为公司总经理[93] - 2024年6月12日选举刘加勇为公司董事长，刘德胜为监事会主席，许旭宇为公司总经理等[94][95][97] - 公司2024年第一次临时股东大会审议通过2024年度日常关联交易预计等议案[83] - 公司2023年度股东大会审议通过2023年度董事会工作报告等多项议案[83] 利润分配 - 2024年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[98] 环保情况 - 子公司天目薄荷属于重点排污单位，废水、废气、固废排放均达标[101][102] - 天目薄荷废气监测项目9项，废水监测项目11项，监测数据均符合且低于执行标准[107] - 临安制药中心许可排放总量为化学需氧量1.463吨/年，氨氮0.126吨/年，二氧化硫0.082吨/年，氮氧化物0.51吨/年，挥发性有机物1.136吨/年[109] - 临安制药中心报告期未产生一般固废、危废[110] - 黄山天目生产废水和生活废水处理后执行相关三级标准要求[111] - 2024年黄山天目实际排水量8000吨，各项数据低浓度排放且未超标[113] - 黄山天目废气排放为间断性，各排放口有许可排放浓度限值，报告期未超标[114] - 公司无危险固废，一般固废通过签订处理协议处置[115] - 子公司黄山天目投资97万元更新改造污水处理系统，排放指标合格且已投入运行[119] - 临安制药中心、黄山天目、天目薄荷采用清洁能源（光伏太阳能）发电减少碳排放[121] 承诺事项 - 汇隆华泽/金家岭控股集团承诺解决同业竞争，期限至控股股东不再实质控制之日止[124] - 汇隆华泽/金家岭控股集团承诺解决关联交易，期限至控股股东不再实质控制之日止[124] - 汇隆华泽/金家岭控股集团承诺自2023年8月起维持上市公司独立性，不占用资金、不违规担保，规范关联交易[127] - 源募医疗承诺2023年11月1日至2025年4月30日不转让天目

业绩情况 - 预计2024年半年度归母净利润-2246.63万元到-1746.63万元[6] - 预计2024年半年度扣非归母净利润-2601.04万元到-2101.04万元[6] 股票相关 - 2024年8月26 - 28日股价涨幅偏离值累计超12%属异常波动[3] - 因业绩及内控审计报告问题股票被实施风险警示[7] 其他事项 - 下属子公司三慎泰中医门诊部被解除医保协议[9]

业绩情况 - 2024年Q1归母净利润 -9722783.48元，扣非净利润 -10752466.40元[2][5] - 预计2024年半年度归母净利润 -2246.63万元到 -1746.63万元[2][5] - 预计2024年半年度扣非归母净利润 -2601.04万元到 -2101.04万元[2][5] 风险警示 - 2024年6月14日被叠加实施其他风险警示[3] - 因连续3年扣非前后净利润低且持续经营能力存疑被实施警示[2][3] - 2023年度内控审计报告带强调事项段无保留意见被叠加警示[2][3] 业务相关 - 主要从事中药制剂等研发、生产及销售等业务，日常经营未变[4] - 子公司三慎泰中医门诊部2024年度被记12分，解除协议[6][7] - 三慎泰事项预计对2024年度业绩有一定影响[7]

杭州天目山药业股份有限公司 证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2024-071 关于控股股东为公司向银行申请授信提供担保暨关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 1、担保方基本情况 | | 资产管理，自有资金对外投资及管理（以上未经金 | | --- | --- | | 经营范围 | 融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、 | | | 代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目， | | | 经相关部门批准后方可开展经营活动） | 2、关联关系介绍 为了满足公司发展及日常生产经营资金需求，保证各项生产经营活动的顺利 进行，公司申请综合授信 1,000 万元人民币，其中授信业务包括流动资金贷款 500 万元及银行承兑汇票、国内信用证等低风险业务 500 万元。授信期限为本次 被担保人：杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"） 本次担保数量及累计为公司及公司控股子公司担保数量 公司控股股东青岛汇隆华泽投资有限公司（以下简称"汇隆华泽" ...