公司股价与交易表现 - 盛屯矿业股价今日跌停，成交额达31.07亿元，换手率为6.68% [1] - 盘后龙虎榜数据显示，沪股通专用席位买入3.23亿元并卖出8116.71万元 [1] - 龙虎榜上有4家机构专用席位净卖出，合计金额为3.91亿元 [1]

公司股价与交易表现 - 2月2日公司股价下跌7.18%，收报每股15.00元，总市值为463.59亿元 [1] - 当日成交额为1.13亿元，换手率为0.25% [1] 公司基本情况 - 公司位于福建省厦门市，成立于1997年1月14日，于1996年5月31日上市 [1] - 主营业务涵盖有色金属采选、金属产业链增值服务、钴材料业务以及铅锌等有价金属产品冶炼 [1] - 主营业务收入构成为：能源金属业务占66.55%，基本金属业务占27.88%，金属贸易业务及其他占5.56% [1] 基金持仓情况 - 宝盈基金旗下宝盈核心优势混合A（213006）在四季度将公司列为第九大重仓股，持有190万股，占该基金净值比例为5.1% [2] - 根据测算，2月2日该基金持仓公司股票产生的浮亏约为220.39万元 [2] - 该基金成立于2009年3月17日，最新规模为5.53亿元，今年以来收益为8.05%，近一年收益为24.03%，成立以来收益为283.99% [2] 相关基金经理信息 - 宝盈核心优势混合A（213006）的基金经理为吕功绩 [3] - 吕功绩累计任职时间为1年223天，现任基金资产总规模为17.45亿元 [3] - 其任职期间最佳基金回报为32.84%，最差基金回报为5.99% [3]

核心观点 - **宏观环境**：预计2月宏观环境对权益市场较为友好，国内经济和信贷数据有望实现开门红，汇率在春节前继续升值，海外方面美国流动性紧平衡状态有所缓解 [7][8] - **策略观点**：市场在春节前大概率进入偏强震荡格局，科技成长板块进入高位整理，资源板块出现双向波动，建议中线仓无惧短线波动，仍看“系统性慢牛”，但适度控制组合弹性，风格可从中证1000、国证2000适度往沪深300、中证500回摆，行业重点关注券商、部分银行股及社会服务，同时关注港股机会 [9] - **金工观点**：市场成交额攀升至单日3.12万亿，上行方向不变，建议下沉小市值，重点关注科创50、化工、微盘股、新能源 [10] 二月金股组合及逻辑 电子行业 - **世运电路**：深度绑定特斯拉链核心红利，全面受益于商业航天、脑机接口、人形机器人、智能驾驶四大前沿赛道爆发，新领域布局将贡献第二、第三增长极 [13] - **神工股份**：业界领先的集成电路刻蚀用单晶硅材料供应商，受益于AI服务器需求快速增长带动的存储大周期，存储芯片制造需要更多层数的刻蚀和堆叠，对公司主业拉动更大，国内材料厂商或有望承接部分外溢订单 [16][17] 消费电子行业 - **佰维存储**：存储大周期核心标的，受益于AI基建拉动导致的供需缺口扩大，服务器企业级和嵌入式存储国产化替代空间明确，在AI眼镜等可穿戴赛道具有独家话语权，封装研发制造到模组一体化及先进封装第二曲线推进明确 [20] 计算机行业 - **云赛智联**：上海国资聚焦算力，Clawdbot带动AI Agent需求爆发，从“读多写少”转向“高频上行”，推动算力需求爆发，同时国内IDC行业经历长期价格下行后有望触底反弹 [22][23] 通信行业 - **科创新源**：液冷新星，有望在AI服务器冷板及液冷材料领域实现突破，液冷板代工预计份额靠前，并有望突破国内服务器客户，收购东莞兆科（比例上调至51%-60%）将协同打开中国台湾和大陆头部客户市场 [26][27][28] 有色金属行业 - **盛屯矿业**：刚果金铜钴业务利润突出，通过自建硫酸厂抵消当地电力成本抬升影响，铜价上涨驱动业绩成长，同时拟收购加拿大Loncor公司持有的Adumbi金矿，拓宽成长曲线 [31][32] - **洛阳钼业**：铜钴矿山量价齐升，预计2026年铜矿产量约76-82万吨（同比增加2-8万吨），计划未来实现年产铜金属80-100万吨，年产钴金属9-10万吨，同时通过收购开辟金矿新成长曲线，如收购厄瓜多尔Cangrejos金矿（黄金资源量638吨）及加拿大Equinox Gold旗下部分金矿资产（黄金资源量501.3万盎司），2026年黄金预计年化产量6-8吨 [36][37] 机械行业 - **中联重科**：中国工程机械龙头，工程机械、农机、矿机“三箭齐发”，国内非挖复苏弹性大（起重机械、混凝土机械合计收入占比达53%），2025年上半年境外收入、毛利占比分别为56%、62%，2020-2024年境外收入复合年增长率为57%，2024年分红率为74% [40][41][42] 煤炭行业 - **淮北矿业**：高弹性焦煤标的，2025年四季度炼焦煤现货价格（京唐港）为1725.7元/吨，同比增加20.1元/吨（增加1.2%），环比增加163.8元/吨（增加10.5%），预计炼焦煤板块同环比改善，2026年一季度焦煤价格同比涨幅有望扩大 [46][47] 非银金融行业 - **东方证券**：上海国资旗下第二大券商，若风险偏好与成交活跃度回升，券商作为高β板块易出现戴维斯双击，公司治理结构出现拐点，外延整合预期具备被重新定价的条件，资管端规模回升，自营端固收结构调整、权益仓位再扩张带来弹性 [50][51]

公司公告核心事件 - 盛屯矿业控股股东深圳盛屯集团有限公司质押了公司部分股份 [2] - 本次质押股份数量为650万股 [2] - 公告发布日期为1月30日 [2]

公司股权结构与质押情况 - 公司控股股东深圳盛屯集团有限公司持有公司股份约4.57亿股，占公司股份总数的14.8% [1] - 公司实际控制人姚雄杰持有公司股份约4030万股，占公司股份总数的1.3% [1] - 控股股东、实际控制人及其一致行动人累计持有公司股份约5.55亿股，占公司总股本比例为17.95% [1] - 本次股份质押后，控股股东及其一致行动人累计质押公司股份约3.01亿股，占其持有公司股份的比例为54.23%，占公司总股本的比例为9.74% [1] 行业动态 - 核电建设领域出现热潮，相关设备厂业务繁忙 [1] - 核电设备厂订单已排至2028年 [1] - 为应对需求，部分设备厂员工实行三班倒，生产线24小时不停 [1]

股东持股 - 控股股东深圳盛屯集团持股457,494,897股，占比14.80%[2] - 实际控制人姚雄杰持股40,305,000股，占比1.30%[2] - 控股股东等累计持股554,799,897股，占总股本17.95%[2] 股份质押 - 深圳盛屯集团本次质押3300万股，占总股本1.07%[3][4] - 深圳盛屯集团累计质押281,780,000股，占总股本9.12%[5] - 深圳盛屯实业累计质押19,100,000股，占总股本0.62%[5] 到期情况 - 深圳盛屯集团未来一年到期质押6,625万股，融资余额41,500万元[6] - 深圳盛屯实业未来一年到期质押1,170万股，融资余额5,000万元[7] 其他情况 - 控股股东等资信良好，具备资金偿还能力[7] - 本次股份质押对公司无影响[7]

公司股价与交易表现 - 1月30日，盛屯矿业股价下跌5.2%，报收16.94元/股，成交额5.50亿元，换手率1.04%，总市值523.55亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为盛屯矿业集团股份有限公司，位于福建省厦门市，成立于1997年1月14日，于1996年5月31日上市 [1] - 公司主营业务涉及有色金属采选、金属产业链增值服务、钴材料业务以及铅锌等有价金属产品冶炼 [1] - 主营业务收入构成为：能源金属业务占66.55%，基本金属业务占27.88%，金属贸易业务及其他占5.56% [1] 基金持仓情况 - 宝盈基金旗下宝盈核心优势混合A（213006）在四季度重仓盛屯矿业，持有190万股，占基金净值比例为5.1%，为其第九大重仓股 [2] - 基于当日股价下跌测算，该基金持仓浮亏约176.7万元 [2] 相关基金信息 - 宝盈核心优势混合A（213006）成立于2009年3月17日，最新规模为5.53亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为10.84%，同类排名1685/8872；近一年收益率为27.23%，同类排名4694/8126；成立以来收益率为293.92% [2] - 该基金的基金经理为吕功绩，累计任职时间1年220天，现任基金资产总规模为17.45亿元，任职期间最佳基金回报为33.32%，最差基金回报为5.78% [3]

市场整体表现 - 2024年1月29日，能源金属板块整体表现疲软，较上一交易日下跌1.24% [1] - 当日上证指数上涨0.16%，收于4157.98点，而深证成指下跌0.3%，收于14300.08点，市场呈现分化格局 [1] 板块个股涨跌情况 - 板块内个股普遍下跌，永杉锂业领跌，跌幅达4.00% [1][2] - 少数个股逆势上涨，博迁新材涨幅2.40%，藏格矿业涨幅2.02% [1] - 主要锂业公司股价均下跌，天齐锂业下跌3.26%，赣锋锂业下跌0.79%，盛新锂能下跌3.32% [1][2] - 主要钴业公司股价亦下跌，华友钴业下跌2.67%，腾远钴业下跌2.35%，寒锐钴业下跌1.61% [1][2] 板块成交情况 - 板块内成交活跃，多只个股成交额超过10亿元 [1][2] - 华友钴业成交额最高，达55.68亿元 [1][2] - 盛屯矿业成交量最大，为214.48万手 [1][2] - 赣锋锂业成交额达53.14亿元，成交量71.94万手 [1] 板块资金流向 - 当日能源金属板块整体呈现主力资金净流出态势，净流出金额达12.08亿元 [2] - 游资与散户资金呈净流入，金额分别为2.13亿元和9.94亿元 [2] - 个股层面，仅藏格矿业和博迁新材获得主力资金净流入，分别为1.02亿元和8642.70万元 [3] - 主力资金净流出居前的个股包括：赣锋锂业净流出1.45亿元，西藏矿业净流出1.09亿元，寒锐钴业净流出9479.26万元 [3] - 塞锐钴业（寒锐钴业）获得游资净流入9255.00万元，占比4.60% [3] - 永兴材料获得散户净流入7459.27万元，占比8.40% [3]

公司股价与交易表现 - 1月29日，盛屯矿业股价下跌5.09%，报收于17.33元/股 [1] - 当日成交额为21.60亿元，换手率为3.89% [1] - 公司总市值为535.60亿元 [1] 公司基本信息 - 公司全称为盛屯矿业集团股份有限公司，位于福建省厦门市 [1] - 公司成立于1997年1月14日，于1996年5月31日上市 [1] - 主营业务涵盖有色金属采选、金属产业链增值服务、钴材料业务以及铅锌等有价金属产品冶炼 [1] - 主营业务收入构成：能源金属业务占66.55%，基本金属业务占27.88%，金属贸易业务及其他占5.56% [1] 基金持仓情况 - 中银基金旗下产品“中银宏观策略混合A（001127）”在四季度重仓盛屯矿业 [2] - 该基金持有48.71万股，占基金净值比例为2.59%，为基金第六大重仓股 [2] - 基于1月29日股价下跌测算，该基金持仓单日浮亏约45.3万元 [2] 相关基金信息 - 中银宏观策略混合A（001127）成立于2015年4月10日，最新规模为2.86亿元 [2] - 基金今年以来收益为3.69%，同类排名5910/8866；近一年收益为30.98%，同类排名4268/8126；成立以来收益为26.4% [2] - 该基金由基金经理严菲和郭昀松共同管理 [3] - 严菲累计任职时间18年339天，现任基金资产总规模3.19亿元，任职期间最佳基金回报144.87%，最差基金回报-17.61% [3] - 郭昀松累计任职时间2年78天，现任基金资产总规模5.41亿元，任职期间最佳基金回报101.03%，最差基金回报0.24% [3]

大宗交易概况 - 2026年1月28日，盛屯矿业发生一笔大宗交易，成交12.48万股，成交额218.15万元，占该股当日总成交额的0.06% [1] - 该笔大宗交易的成交价为17.48元，较当日市场收盘价18.26元折价4.27% [1] 交易细节 - 交易证券为盛屯矿业，证券代码600711 [2] - 该笔交易的买入营业部为“面積有機公司 金”，卖出营业部为“Ka 難體” [2]