关联交易金额 - 公司及其子公司预计与关联方日常关联交易总额不超8210万元[4][17] - 2025年度购买产品及接受劳务预计金额不超6800万元[17] - 2026年度购买产品及接受劳务预计金额不超1410万元[17] 具体交易情况 - 2024年接受成都电冶技术服务预计500万元，实际271.70万元[6] - 2025年向四川赛孚迅购产品预计5230万元，上年575万元[6] - 2025年接受广东格睿绿能劳务预计1750万元，上年1125万元[6] 关联方财务数据 - 四川赛孚迅2024年底资产净额3242927.55元，净利润3155499.95元[9] - 广东格睿绿能2024年底资产净额76636169.86元，净利润1667423.35元[13] 交易影响 - 关联交易助解决电力供应需求，降低用电成本[18] - 关联交易按协议、市场价执行，不损害股东利益[18] - 关联交易不影响公司独立性，不依赖关联方[18]

担保情况 - 汉源盛屯锌锗和盛屯金属为公司在农行厦门金融中心支行授信担保，最高余额3.375亿元或等值外币[3][4][7] - 公司为盛屯锌锗在兴业银行成都分行授信担保，最高本金不超1.9亿元[3][8] - 公司为盛屯能源金属在中国银行都匀分行授信担保，最高本金2亿元[3][8] - 本次担保无反担保，公司对外担保逾期累计金额为零[3] - 本次担保额度在2023年度股东大会审批范围内，部分无需提交董事会、股东大会审议[4][8][9] - 截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保累计总余额为65.71亿元，占最近一期经审计净资产的42.47%[17] - 对参股公司提供的担保累计总余额为1.60亿元[17] - 对控股子公司提供的担保累计总余额为64.11亿元，占最近一期经审计净资产的41.43%[17] 业绩数据 - 公司2024年末资产总额375.29亿元，负债总额206.30亿元，资产净额168.98亿元，营收257.30亿元，净利润20.05亿元[6] - 盛屯锌锗2024年末资产总额52.06亿元，负债总额32.31亿元，资产净额19.75亿元，营收44.57亿元，净利润 - 0.53亿元[11] - 2024年12月31日资产总额为49.46亿元，较2024年9月30日的43.41亿元增长13.94%[14] - 2024年12月31日负债总额为37.16亿元，较2024年9月30日的35.60亿元增长4.34%[14] - 2024年12月31日资产净额为12.30亿元，较2024年9月30日的7.81亿元增长57.52%[14] - 2024年1 - 12月营业收入为17.45亿元，较2024年1 - 9月的10.63亿元增长64.28%[14] - 2024年1 - 12月净利润为 - 1.85亿元，较2024年1 - 9月的 - 0.71亿元亏损扩大158.75%[14] 公司信息 - 公司注册资本30.91亿元[5] - 盛屯锌锗成立于2005年3月2日，注册资本16亿元[12] - 盛屯能源金属成立于2021年4月20日，注册资本14.63亿元[13]

审计费用 - 2024年度财务报告审计费用为360万元（含税），内控审计费用为70万元（含税）[2] 审计机构聘任 - 2024年经会议审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构[2] 审计意见 - 信永中和认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况等[4] - 信永中和认为公司保持了有效的财务报告内部控制[4] 审计相关会议 - 2024 - 2025年审计委员会多次召开会议及沟通会[5][6][7] 审计评价 - 董事会审计委员会认为信永中和审计期间勤勉尽职[7] - 公司审计委员会认为信永中和年报审计表现良好[8]

业绩数据 - 2024年营业额20.05亿，比2023年增长657.63%[68] - 2024年水回用量1594461.13吨，比2023年增长17.7%[69] - 2024年税收103086万元，比2023年增长11.3%[70] - 2024年用电量61216410KWH，比2023年增长2.64倍[71] - 2024年光伏发电1300406KWH，比2023年增长290倍[72] - 2024年事故率308损失工时/百万工时，比2023年下降83%[74] - 2024年研发费用5414万元，比2023年增长39%[76] 项目与产能 - 2016年启动刚果（金）CCR项目，2018年底投产[34] - 2018年收购科立鑫和盛屯锌锗[35] - 2019年投资印尼友山镍业高冰镍项目[40] - 2020年完成收购恩祖里100%股权，CCR项目扩产[40] - 2021年刚果（金）铜钴冶炼CCM项目和友山镍业高冰镍项目投产[36] - 2023年刚果（金）卡隆威项目扩产，贵州盛屯能源项目一期试生产[41] - 2024年初与兄弟矿业举办首次出铜仪式[50] - 公司在中非掌握铜钴矿权超340平方公里，在产项目有4万吨/年镍金属量产品[46] 股权与投资 - 2024年8月投资约1.63亿美元，间接持有友山镍业股权增至65%[58] 人员雇佣 - 2024年海外属地公司雇佣本地员工3238人，境内属地公司雇佣少数民族员工1061人，残疾人员工43人[18] 会议与议案 - 2024年召开4次股东大会，审议通过22项议案[81] - 2024年召开9次董事会，审议通过46项议案[81] - 2024年召开7次监事会，审议通过20项议案[81] 风险与应对 - 公司将风险分为内部和外部风险[91] - 通过期货市场套期保值应对金属价格波动风险[100] - 优化管理防范海外经营风险[100] - 利用境内外息差规避汇兑风险[100] - 坚持“安环高标准，事故零容忍”应对安全环保挑战[100] 制度与管理 - 2024年新上线并启用“I人事”绩效测评系统[102] - 制定《信息系统管理制度》保护信息安全[104] - 建立商业道德管理架构，董事会ESG委员会为最高领导机构[113] - 制定《员工廉洁管理制度》加强员工廉洁管理[115] - 试行在采购文件添加廉洁承诺和廉政条款[115] 碳相关数据 - 2022 - 2024年范围1温室气体排放量分别为4029984.70吨、3841897.79吨、4022919.09吨二氧化碳[133] - 2022 - 2024年范围2温室气体排放量分别为769842.11吨、923402.04吨、1033925.57吨二氧化碳[133] - 2022 - 2024年范围1 + 2温室气体排放量分别为4799826.81吨、4765299.84吨、5056844.66吨二氧化碳[133] - 2022 - 2024年排放强度分别为1.86吨二氧化碳/万元、1.95吨二氧化碳/万元、1.97吨二氧化碳/万元[133] - 2024年余热发电61216KWH，减少33000吨二氧化碳当量排放[17] - 2024年光伏装机容量19.5WM，减少约10000吨二氧化碳当量排放[17] - 2024年盛屯锌锗余热锅炉减少17000余吨二氧化碳排放[166] - 2024年盛屯能源余热发电项目减少约5000多吨二氧化碳排放[167] 未来展望 - 2025年董事会坚持国际化战略，扩张国外资源和冶炼产能[14] - 预计2025年全年光伏发电量约2000万KWH，减少碳排放约10000吨[160] - 到2027年，碳排放强度力争比2024年降低10%[139] - 公司力争2030年实现范围一、范围二碳达峰，2050年实现碳中和[16][139]

担保额度 - 2025年公司为子公司提供担保额度不超等值人民币209亿元[4] - 为资产负债率70%以上子公司提供担保额度不超等值人民币117亿元[4] - 为资产负债率低于70%子公司提供担保额度不超等值人民币92亿元[4] - 计划子公司为子公司提供担保额度不超等值人民币60亿元[4] - 子公司为母公司提供担保额度不超等值人民币65亿元[4] 子公司担保情况 - 盛屯新能源材料（贵州）有限公司资产负债率20.19%，新增担保额度35亿元，占上市公司最近一期净资产比例22.62%[6] - 科立鑫（珠海）新能源有限公司资产负债率38.37%，新增担保额度8亿元，占上市公司最近一期净资产比例5.17%[6] - 盛屯能源金属化学（贵州）有限公司资产负债率75.13%，担保额度26.03亿元，占上市公司最近一期净资产比例21.33%[7] - 大理三鑫矿业有限公司资产负债率124.61%，担保额度对应比例1.94%[7] - 宏盛国际资源有限公司资产负债率113.67%，担保额度12.56亿元，占比19.39%[8] 子公司财务数据 - 截至2024年12月31日，盛屯新能源材料（贵州）有限公司总资产7.93亿元，总负债1.60亿元，净资产6.33亿元，2024年净利润190.96万元[11] - 截至2024年12月31日，科立鑫（珠海）新能源有限公司总资产8.51亿元，总负债3.27亿元，净资产5.24亿元，2024年营业收入6.42亿元，净利润3572.68万元[13] - 四川高锗再生资源有限公司2024年营业收入1.25亿元，净利润1648.96万元[14][15] - 四川盛和环保科技有限公司2024年营业收入8096.87万元，净利润 - 32637.31元[16] - 石棉环通物流有限公司2024年营业收入3402.98万元，净利润984300.45元[17][18] 其他公司财务数据 - 汉源盛屯锌锗科技有限公司2024年营业收入53.98亿元，净利润7446.09万元[25] - 盛屯（上海）实业有限公司2024年营业收入13.81亿元，净利润3816.94万元[26] - 汉源环通物流有限公司2024年营业收入2172.20万元，净利润210.85万元[28] - 友山镍业印尼有限公司2024年营业收入30.30亿元，净利润1.53亿元[29][30] - 香港旭晨有限公司2024年营业收入18.90亿元，净利润18.02亿元[31] 担保相关决议 - 本次担保事项已通过2025年3月23日公司第十一届董事会第十七次会议审议，尚需提交2024年年度股东大会审议[57] - 拟担保额度有效期为2024年年度股东大会批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止[58] - 公司董事会认为为子公司担保有助于改善其流动性，满足业务发展需要[59] 担保余额情况 - 截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保累计总余额为65.71亿元，占最近一期经审计净资产的42.47%[60] - 公司对外担保均无逾期[60]

未来展望 - 公司预计2025年开展商品衍生品业务[1] - 额度有效期自2024年年度股东大会批准至2025年年度股东大会召开日[1] 业务策略 - 提请审议公司及控股子公司累计交易金额可超净资产50%[1] - 交易品种含期货、期权、掉期等，基础资产为有色金属和贵金属[2] - 交易以套期保值为手段，目的是规避价格风险[5] 风险提示 - 存在市场、流动性、技术及内控、政策及法律风险[7]

人事变动 - 2024年10月8日同意聘任熊波为董事并任审计委员会委员[1] - 2024年度同意聘任周华林为财务负责人[7] 会议与审议 - 2024年审计委员会召开7次会议[2] - 审议通过2023年报、2024各季度及半年报等并提交董事会[2][3][4] 未来展望 - 2025年深化外部审计监督保障合规运作[8]

外汇业务决策 - 2025年3月23日审议通过开展2025年外汇套期保值业务议案[1] - 拟开展外汇衍生品包括远期结售汇、掉期业务、外汇期权等[2] 业务额度与期限 - 2025年交易余额不超上一年度经审计净资产的20%[3] - 提请审议连续12个月累计交易金额可超最近一期经审计净资产的50%[3] - 额度授权有效期至2025年年度股东大会召开日[3][4] 业务管理与风险 - 已制定《外汇套期保值业务管理制度》[5] - 开展业务面临市场、内控、违约等风险[6] 业务目的与核算 - 不进行投机性业务，以规避风险为目的[7] - 按相关准则进行确认计量和核算处理[9][10]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[2] - 公司同行业上市公司审计客户10家[2] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[2] 执业处罚 - 截至2024年12月31日，近三年因执业行为受行政处罚1次等[3] - 53名从业人员近三年因执业行为受多种处罚[3] 审计相关 - 拟签字项目合伙人等近三年签署和复核上市公司数量[4] - 2024年公司续聘信永中和，审计费用共430万元（含税）[5] - 信永中和认为公司财务报表公允，内控有效[7] - 出具标准无保留意见审计报告并沟通[7]

业绩总结 - 2024年经营业绩创新高[3] - 2024年实业生产制造营业收入237.43亿元，占比92.27%，同比增22.14个百分点[3] 市场扩张和并购 - 2024年1月19日审议通过收购盛屯环球资源投资有限公司14%股权议案[5] - 2024年8月12日审议通过全资子公司收购华玮镍业有限公司股权议案[5] 新产品和新技术研发 - 贵州项目一期2万金属吨高冰镍产线完成试产调试[3] 未来展望 - 2025年围绕镍、铜、钴等在非洲和东南亚增上游资源储备[10] - 2025年主营产品铜、钴、镍产能预计增长[10] - 2025年保持人才引进和内部交流，鼓励海外挂职[11] - 2025年加大研发投入实现降本增效[11] - 2025年完善ESG顶层设计，推动体系建设[12] - 2025年改造提升信息化系统[12] 其他 - 2024年召开董事会9次[4] - 2024年召开股东大会4次[7] - 2024年董事会下设5个专门委员会，各有会议次数[7] - 2024年独立董事专门会议召开2次，审议3项议案[8] - 2024年5月14日完成针对厦门证监局整改报告并披露[8] - 2024年4月21日审议通过终止2023年度向特定对象发行A股股票议案[5] - 2024年9月19日审议通过聘任公司总裁议案[5] - 2024年10月25日审议通过2024年第三季度报告[6] - 华金矿业、埃玛矿业2024年复产复工[3]