公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产92.80亿元，较上年度末增长3.62%[7] - 归属于上市公司股东的净资产32.44亿元，较上年度末增长0.54%[7] - 年初至报告期末营业收入14.48亿元，较上年同期减少4.23%[7] - 归属于上市公司股东的净利润976.15万元，较上年同期减少42.90%[7] - 基本每股收益0.0152元/股，较上年同期减少43.07%[7] - 稀释每股收益0.0152元/股，较上年同期减少43.07%[7] - 公司资产总计期末余额为92.80亿元，年初余额为89.56亿元，增长3.62%[22][23][24] - 流动资产合计期末余额为40.85亿元，年初余额为37.63亿元，增长8.56%[22] - 非流动资产合计期末余额为51.95亿元，年初余额为51.94亿元，增长0.02%[22][23] - 负债合计期末余额为60.08亿元，年初余额为57.02亿元，增长5.36%[23][24] - 所有者权益合计期末余额为32.72亿元，年初余额为32.54亿元，增长0.54%[24] - 2016年第一季度公司营业总收入14.4761620159亿元，上期为15.1162297651亿元[31] - 2016年第一季度公司营业总成本14.730791631亿元，上期为15.4343954183亿元[32] - 2016年第一季度公司营业利润为 - 1444.921668万元，上期为 - 2336.974826万元；利润总额为1199.946063万元，上期为1997.856536万元；净利润为976.211412万元，上期为1739.526599万元[32] - 2016年第一季度公司基本每股收益为0.0152元/股，上期为0.0267元/股；稀释每股收益为0.0152元/股，上期为0.0267元/股[33] - 2016年第一季度公司其他综合收益的税后净额为 - 19.5228万元，上期为 - 9.2004万元[32] - 公司经营活动现金流入小计本期为13.43亿元，上期为13.50亿元，流出小计本期为19.23亿元，上期为19.84亿元，净额本期为 -5.79亿元，上期为 -6.34亿元[39] - 公司投资活动现金流入小计本期为80.90万元，上期无数据，流出小计本期为772.70万元，上期为1.57亿元，净额本期为 -691.80万元，上期为 -1.57亿元[39] - 公司筹资活动现金流入小计本期为3.88亿元，上期为4.88亿元，流出小计本期为2.70亿元，上期为4.57亿元，净额本期为1.18亿元，上期为3052.75万元[39][40] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -55.92万元，上期为12.23万元[40] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 -4.69亿元，上期为 -7.60亿元，期初余额本期为13.72亿元，上期为14.95亿元，期末余额本期为9.04亿元，上期为7.35亿元[40] 母公司财务关键指标变化 - 母公司资产总计期末余额为82.12亿元，年初余额为83.67亿元，下降1.85%[26][27] - 母公司流动资产合计期末余额为29.88亿元，年初余额为31.43亿元，下降4.93%[26][27] - 母公司非流动资产合计期末余额为52.25亿元，年初余额为52.23亿元，增长0.04%[27] - 2016年第一季度母公司营业收入8.1509934493亿元，上期为8.0036045708亿元[35] - 2016年第一季度母公司营业成本7.5794647269亿元，上期为7.3247586024亿元[35] - 2016年第一季度母公司营业利润为 - 2735.709005万元，上期为 - 3268.670848万元；利润总额为 - 91.32087万元，上期为1037.099397万元；净利润为 - 91.752773万元，上期为1011.45794万元[35][36] - 2016年第一季度母公司基本每股收益为 - 0.0014元/股，上期为0.0158元/股；稀释每股收益为 - 0.0014元/股，上期为0.0158元/股[36] - 2016年第一季度母公司其他综合收益的税后净额同样为 - 19.5228万元，上期为 - 9.2004万元[36] - 母公司经营活动现金流入小计本期为8.34亿元，上期为6.15亿元，流出小计本期为12.95亿元，上期为13.62亿元，净额本期为 -4.61亿元，上期为 -7.47亿元[42] - 母公司投资活动现金流入小计本期为50.49万元，上期无数据，流出小计本期为734.04万元，上期为1.59亿元，净额本期为 -683.56万元，上期为 -1.59亿元[42][43] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为3.38亿元，上期为4.60亿元，流出小计本期为2.70亿元，上期为3.69亿元，净额本期为6811.62万元，上期为9085.03万元[43] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -55.92万元，上期为12.23万元[43] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 -4.00亿元，上期为 -8.15亿元，期初余额本期为11.24亿元，上期为14.25亿元，期末余额本期为7.23亿元，上期为6.11亿元[43] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为63,616户[9] - 第一大股东特变电工股份有限公司持股1.80亿股，占比28.14%[9] 部分财务科目变化 - 2016年3月31日货币资金9.34亿元，较2015年12月31日减少33.45%，因支付原材料采购货款[13] - 2016年3月31日应收账款8.49亿元，较2015年12月31日增长68.24%，因贸易业务形成应收账款[13] - 预付款项为509,107,465.10元，较上期增加420,234,902.67元，增幅472.85%[14] - 其他应收款为16,826,107.60元，较上期增加6,900,965.51元，增幅69.53%[14] - 应付票据为584,190,235.58元，较上期增加145,104,423.26元，增幅33.05%[14] - 预收款项为129,342,945.90元，较上期增加53,147,490.85元，增幅69.75%[14] - 应交税费为17,881,551.15元，较上期减少24,522,732.65元，降幅57.83%[14] - 营业税金及附加为4,762,894.24元，较上期增加2,412,235.74元，增幅102.62%[15] - 销售费用为13,306,040.50元，较上期减少12,433,177.44元，降幅48.30%[15] - 投资收益为11,013,744.83元，较上期增加2,566,927.77元，增幅30.39%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为117,732,831.33元，较上期增加87,205,343.59元，增幅285.66%[17] - 基本每股收益为0.0152元/股，较上期减少0.0115元/股，降幅43.07%[18] - 公司应收账款期末余额为8.49亿元，年初余额为5.05亿元，增长68.24%[22] - 公司预付款项期末余额为5.09亿元，年初余额为0.89亿元，增长472.85%[22] - 2016年第一季度公司流动负债合计21.298629146亿元，上期为22.7666948814亿元；非流动负债合计29.0593012756亿元，上期为29.2043561659亿元；负债合计50.3579304216亿元，上期为51.9710510473亿元[28]

母公司利润与分红情况 - 2015年度母公司净利润为-2303.16万元，2015年末实际可供股东分配的利润为36453.03万元[2] - 以2015年末总股本64122.59万股为基数，每10股派发现金股息0.2元，共计派发现金股息1282.45万元，剩余未分配利润35170.58万元结转至下年度[2] - 2015年度母公司净利润为-2303.16万元，年末实际可供股东分配的利润为36453.03万元[81] - 以2015年末总股本64122.59万股为基数，每10股派发现金股息0.2元，共计派发现金股息1282.45万元，剩余未分配利润35170.58万元结转至下年度[82] 公司整体财务关键指标变化 - 2015年营业收入为76.27亿元，较2014年增长43.14%[18] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为2466.97万元，2014年为-5.31亿元[18] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为4.24亿元，较2014年增长9.83%[18] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为32.26亿元，较2014年末增长1.05%[18] - 2015年末总资产为89.56亿元，较2014年末增长1.73%[18] - 2015年基本每股收益为0.0385元/股，2014年为-0.8279元/股[19] - 2015年加权平均净资产收益率为0.7697%，2014年为-15.4398%[19] - 2015年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-2.2768%，2014年为-16.4162%[19] - 公司2015年实现营业收入76.27亿元，较上年同期增长43.14%，归属于上市公司股东的净利润为2466.97万元[35] - 报告期公司营业收入762,743.91万元，同比增长43.14%；归属于母公司所有者的净利润2,466.97万元，实现扭亏为盈；经营活动现金流量净额42,405.61万元，同比增长9.83%[38] - 2015年营业总收入76.27亿元，较上期53.29亿元增长43.19%[175] - 2015年营业总成本77.08亿元，较上期59.09亿元增长30.44%[175] - 2015年营业利润为-5421.20万元，较上期-5.57亿元亏损大幅减少[175] - 2015年净利润2500.02万元，较上期-5.29亿元扭亏为盈[175] - 2015年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0385元/股，较上期-0.8279元/股大幅提升[176] - 2015年公司营业收入为36.03亿元，较上期37.60亿元有所下降[178] - 2015年公司净利润为 - 2303.16万元，上期为 - 5.42亿元，亏损幅度收窄[179] - 2015年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.0359元/股，上期为 - 0.8452元/股[179] - 2015年经营活动现金流入小计为75.88亿元，上期为48.44亿元[182] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为4.24亿元，上期为3.86亿元[182] - 2015年投资活动现金流入小计为435.40万元，上期为733.27万元[182] - 2015年投资活动产生的现金流量净额为 - 2.27亿元，上期为 - 1.26亿元[182] - 2015年筹资活动现金流入小计为17.56亿元，上期为17.96亿元[182] - 2015年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.09亿元，上期为6.77亿元[182] - 2015年现金及现金等价物净增加额为 - 1.23亿元，上期为9.38亿元[183] - 经营活动现金流入小计本期为49.33亿元，上期为38.83亿元；现金流出小计本期为47.75亿元，上期为33.55亿元；现金流量净额本期为1.58亿元，上期为5.28亿元[185] - 投资活动现金流入小计本期为435.40万元，上期为4247.59万元；现金流出小计本期为2.21亿元，上期为1.33亿元；现金流量净额本期为 - 2.17亿元，上期为 - 9059.02万元[185] - 筹资活动现金流入小计本期为16.29亿元，上期为14.84亿元；现金流出小计本期为18.75亿元，上期为9.90亿元；现金流量净额本期为 - 2.46亿元，上期为4.95亿元[185][186] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为294.23万元，上期为65.82万元[186] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3.02亿元，上期为9.33亿元；期初余额本期为14.25亿元，上期为4.93亿元；期末余额本期为11.24亿元，上期为14.25亿元[186] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为31.99亿元，本年期初余额为31.99亿元，本期增减变动金额为5510.19万元[188] - 综合收益总额为2491.95万元，其中其他综合收益为 - 8.08万元，未分配利润增加2466.97万元，少数股东权益增加33.05万元[188] - 所有者投入和减少资本为2116.82万元，全部为其他项目投入[188] - 公司2015年期初所有者权益合计为37.3457605533亿元，期末为31.9933252098亿元，减少了5.3524353435亿元[193][194] - 公司2015年资本公积增加3539.900456万元[193] - 公司2015年其他综合收益增加66.4224万元[193] - 公司2015年未分配利润减少56291.153448万元[193] - 公司2015年少数股东权益减少839.522843万元[193] - 母公司2015年期初所有者权益合计为31.8188804563亿元，期末为31.694222195亿元，减少了1246.582613万元[196] - 母公司2015年资本公积增加901.423029万元[196] - 母公司2015年其他综合收益减少8.0784万元[196] - 母公司2015年未分配利润减少2139.927242万元[196] - 母公司2015年综合收益总额减少2311.23854万元[196] - 本期期末所有者权益合计为31.694222195亿美元，上期为37.1984981043亿美元，减少了5.379617648亿美元[199] - 本期资本公积较上期增加3539.900456万美元[199] - 本期其他综合收益较上期增加66.4224万美元[199] - 本期未分配利润较上期减少57402.499336万美元[199] - 本期综合收益总额为 - 54129.947576万美元[199] - 本期期末股本为6412.25872万美元[199] - 本期期末资本公积为19.790648491亿美元[199] - 本期期末其他综合收益为119.0136万美元[199] - 本期期末盈余公积为18341.102461万美元[199] - 本期期末未分配利润为36453.033779万美元[199] 各季度财务数据 - 第一季度至第四季度营业收入分别为15.12亿元、23.97亿元、16.75亿元、20.44亿元[22] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1709.58万元、1051.64万元、592.17万元、 - 886.42万元[22] - 第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 6.34亿元、10.70亿元、 - 10.20亿元、10.08亿元[22] 资产项目变动 - 可供出售金融资产期初余额179.52万元，期末余额170.02万元，当期变动 - 9.50万元[24] - 可供出售金融资产期初余额1,795,200元，期末余额1,700,160元，变动-95,040元，不影响当期利润[66] - 应收账款为50,461.21万元，占比5.63%，较上期增长46.82%，主要因销售收入增加[60] - 预付款项为8,887.26万元，占比0.99%，较上期减少69.44%，因上期材料款本期到货[60] - 2015年末公司资产总额为89.56亿元，其中流动资产37.63亿元，非流动资产51.94亿元[155] - 2015年末公司资产总计89.56亿元，较期初88.04亿元增长1.73%[167][168][169] - 2015年末流动资产合计37.63亿元，较期初39.42亿元下降4.55%[167] - 2015年末非流动资产合计51.94亿元，较期初48.62亿元增长6.82%[167] - 2015年末负债合计57.02亿元，较期初56.05亿元增长1.73%[168] - 2015年末流动负债合计27.33亿元，较期初31.30亿元下降12.69%[168] - 2015年末非流动负债合计29.69亿元，较期初24.74亿元增长19.99%[168] - 2015年末所有者权益合计32.54亿元，较期初31.99亿元增长1.72%[169] - 2015年末货币资金14.03亿元，较期初14.96亿元下降6.21%[167] - 2015年末应收账款5.05亿元，较期初3.44亿元增长46.82%[167] - 2015年末长期借款12.78亿元，较期初8.46亿元增长51.05%[168] - 2015年末公司资产总计83.67亿元，较期初85.44亿元下降2.07%[172][173] - 2015年末流动资产合计31.43亿元，较期初36.45亿元下降13.77%[170] - 2015年末非流动资产合计52.23亿元，较期初48.99亿元增长6.61%[172] - 2015年末负债合计51.97亿元，较期初53.62亿元下降3.08%[172] - 2015年末所有者权益合计31.69亿元，较期初31.82亿元下降0.40%[172] 非经常性损益情况 - 2015年非经常性损益合计9764.36万元，2014年为3356.91万元，2013年为4598.18万元[24] 物流业务数据 - 2015年度公司上下站物流量250万吨，同比增长70%[35] - 2016年物流业务确保全年上下站量不低于300万吨[77] 公司产业链与经营模式 - 公司建立了“能源－高纯铝－电子铝箔－电极箔”电子新材料产业链[26] - 公司采购主要原材料采用外购方式，实行“以销定产”的订单生产模式，产品销售为直销模式[27] - 公司具备技术和产业经验优势以及完整的产业链优势[31][32] 公司费用情况 - 营业成本717,781.84万元，同比增长43.77%；销售费用10,993.84万元，同比下降25.95%；管理费用16,264.71万元，同比增长12.99%；财务费用21,235.04万元，同比增长12.76%[40] - 投资活动现金流量净额-22,721.59万元；筹资活动现金流量净额-30,890.41万元，同比下降145.63%；研发支出23,274.20万元，同比下降10.78%；资产减值损失2,369.43万元，同比下降94.46%；营业外收入9,800.95万元，同比增长151.20%[40] - 公司销售、管理、财务、所得税费用分别为10993.84万元、16264.71万元、21235.04万元、1855.99万元，较上年变动-25.95%、+12.99%、+12.76%、+163.39%[51] - 公司研发投入23274.20万元，占营业收入比例3.05%，研发人员415人，占公司总人数比例11.24%[52] 各业务线收入、成本及毛利率情况 - 电子新材料营业收入183,233.16万元，营业成本156,623.23万元，毛利率14.52%，同比增加1.45个百分点；贸易业务营业收入438,339.51万元，营业成本427,291.48万元，毛利率2.52%，同比增加1.55个百分点[42] - 高纯铝营业收入54,991.64万元，营业成本53,764.44万元，毛利率2.23%，同比减少6.44个百分点；电子铝箔营业收入57,464.27万元，营业成本47,455.34万元，毛利率17.42%，同比增加3.92个百分点；电极箔营业收入70,777.24万元，营业成本55,403.45万元，毛利率21.72%，同比

财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产83.97亿元，较上年度末减少4.62%；归属于上市公司股东的净资产32.31亿元，较上年度末增加1.19%[6] - 2015年9月30日合并报表中流动资产合计33.46亿元，年初为39.42亿元[25] - 2015年9月30日合并报表中非流动资产合计50.51亿元，年初为48.62亿元[26] - 2015年9月30日合并报表中资产总计83.97亿元，年初为88.04亿元[26] - 2015年9月30日合并报表中流动负债合计21.93亿元，年初为31.30亿元[26] - 2015年9月30日合并报表中非流动负债合计29.45亿元，年初为24.74亿元[27] - 2015年9月30日合并报表中负债合计51.38亿元，年初为56.05亿元[27] - 2015年9月30日母公司报表中流动资产合计30.06亿元，年初为36.45亿元[29] - 2015年9月30日母公司报表中非流动资产合计51.31亿元，年初为48.99亿元[29] - 2015年9月30日母公司报表中资产总计81.37亿元，年初为85.44亿元[29] - 2015年第三季度末负债合计为49.43亿元，上年同期为53.62亿元，同比下降7.82%[30] - 2015年第三季度末所有者权益合计为31.94亿元，上年同期为31.82亿元，同比增长0.38%[30] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入55.84亿元，较上年同期增加62.64%；归属于上市公司股东的净利润3353.39万元，上年同期为亏损5405.28万元[6] - 营业收入为5,583,763,694.30元，较上期增加2,150,547,271.94元，增幅62.64%，因贸易业务增长[15] - 营业成本为5,236,452,805.01元，较上期增加2,073,144,471.80元，增幅65.54%，因贸易业务增长[15] - 投资收益为15,753,599.50元，较上期增加13,642,337.97元，增幅646.17%，因确认参股公司投资收益[16] - 营业外收入为72,894,901.98元，较上期增加43,769,556.07元，增幅150.28%，因符合条件的政府补助增加[16] - 2015年1 - 9月营业总收入为55.84亿元，上年同期为34.33亿元，同比增长62.64%[32] - 2015年1 - 9月营业总成本为56.26亿元，上年同期为35.08亿元，同比增长60.38%[33] - 2015年1 - 9月营业利润为 - 2631.35万元，上年同期为 - 7294.04万元，亏损幅度收窄[33] - 2015年1 - 9月利润总额为4634.62万元，上年同期为 - 4585.13万元，扭亏为盈[33] - 2015年1 - 9月净利润为3383.22万元，上年同期为 - 5304.12万元，扭亏为盈[33] - 2015年1 - 9月公司营业收入为29.37亿元，上年同期为25.43亿元，同比增长15.51%[35] - 2015年1 - 9月公司净利润为592.51万元，上年同期为净亏损6739.34万元[35] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 加权平均净资产收益率为1.0448%，较上年同期增加2.5128个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.0523元/股，上年同期为 - 0.0843元/股[6] - 基本每股收益为0.0523元/股，较上期增加0.14元，因产品质量结构改善、费用降低、投资收益和政府补助增加[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为 -0.0609元/股，较上期增加0.07元，因产品质量结构改善、费用降低和投资收益增加[19] - 2015年基本每股收益为0.0523元/股，上年同期为 - 0.0843元/股，扭亏为盈[34] - 2015年稀释每股收益为0.0523元/股，上年同期为 - 0.0843元/股，扭亏为盈[34] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为 - 5.84亿元，上年同期为 - 4.41亿元[6] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -223,041,770.20元，较上期减少680,908,701.05元，降幅148.71%，因偿还借款[17] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计为52.44亿元，上年同期为27.53亿元，同比增长90.44%[40] - 2015年1 - 9月经营活动现金流出小计为58.27亿元，上年同期为31.94亿元，同比增长82.44%[40] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 5.84亿元，上年同期为 - 4.41亿元[40] - 2015年1 - 9月投资活动现金流入小计为428.27万元，上年同期为240.71万元，同比增长77.92%[40] - 2015年1 - 9月投资活动现金流出小计为2.09亿元，上年同期为9025.00万元，同比增长132.07%[40] - 2015年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 2.05亿元，上年同期为 - 8784.29万元[40] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流入小计为14.74亿元，上年同期为13.94亿元，同比增长5.79%[41] - 2015年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.23亿元，上年同期为4.58亿元[41] - 2015年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金22.88亿元，上年同期为20.88亿元[43] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计30.67亿元，上年同期为22.34亿元[43] - 2015年1 - 9月经营活动现金流出小计38.35亿元，上年同期为25.24亿元[43] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 7.68亿元，上年同期为 - 2.90亿元[43] - 2015年1 - 9月投资活动现金流入小计428.27万元，上年同期为240.71万元[43] - 2015年1 - 9月投资活动现金流出小计2.02亿元，上年同期为9015.77万元[44] - 2015年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 1.97亿元，上年同期为 - 8775.06万元[44] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流入小计14.45亿元，上年同期为11.83亿元[44] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流出小计15.56亿元，上年同期为8.45亿元[44] - 2015年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 10.73亿元，上年同期为 - 3881.37万元[44] 财务数据关键指标变化 - 其他损益 - 非流动资产处置损益本期金额（7 - 9月）为28.36万元，年初至报告期末为43.67万元[8] - 计入当期损益的政府补助本期金额（7 - 9月）为1546.36万元，年初至报告期末为7048.59万元[8] - 债务重组损益本期金额（7 - 9月）为13.74万元，年初至报告期末为73.10万元[8] 财务数据关键指标变化 - 资金使用与承诺 - 截至2015年9月30日，电子材料循环经济产业化项目（一期）累计使用募集资金116,594.99万元，资金已全部使用完毕[19] - 特变电工股份有限公司承诺不直接或间接从事与公司有同业竞争的业务，承诺正在履行中[20] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 截止报告期末股东总数为74923户[10] - 前十名股东中，特变电工股份有限公司持股1.80亿股，占比28.14%；云南博闻科技实业股份有限公司持股6806.01万股，占比10.61%[10] 财务数据关键指标变化 - 综合收益 - 2015年1 - 9月综合收益总额为3367.07万元，上年同期为 - 5294.02万元，扭亏为盈[34] 财务数据关键指标变化 - 预计盈利情况 - 公司预计年初至下一报告期期末累计净利润可能为盈利，原因包括产品质量和结构改善、成本降低、确认投资收益和政府补助增加[21] 财务数据关键指标变化 - 具体科目变动 - 货币资金期末余额4.87亿元，较年初余额减少10.09亿元，变动幅度 - 67.44%，主要系支付货款等原因[13] - 应收账款为764,448,927.33元，较上期增加420,749,114.36元，增幅122.42%，因销售收入增加和客户付款周期延长[14]

基本每股收益与稀释每股收益情况 - 本报告期基本每股收益为0.0431元/股，上年同期为 -0.0971元/股；稀释每股收益为0.0431元/股，上年同期为 -0.0971元/股；扣除非经常性损益后的基本每股收益为 -0.0448元/股，上年同期为 -0.1207元/股[18] - 公司2015年上半年基本每股收益为0.0431元/股，上年同期为 - 0.0971元/股[87] 加权平均净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率为0.8611%，较上年同期增加2.5495个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -0.8964%，较上年同期增加1.2020个百分点[18] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为153,079.98元，计入当期损益的政府补助为55,022,322.42元，债务重组损益为593,609.76元，其他营业外收入和支出为662,719.02元，所得税影响额为 -75,440.77元，非经常性损益合计56,356,290.41元[20][21] 营业收入与净利润情况 - 营业收入为3,909,049,391.22元，同比增长82.15%；归属于上市公司股东的净利润为27,612,243.81元，上年同期为 -62,276,748.26元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -28,744,046.60元，上年同期为 -77,400,450.73元[20] - 公司2015年上半年营业收入39.09亿元，完成年度目标计划的65.15%，上年同期为21.46亿元，变动比例82.15%[27][32][35] - 公司2015年上半年营业成本36.76亿元，控制在年度目标计划的67.45%，上年同期为19.97亿元，变动比例84.07%[27][32][35] - 公司2015年上半年营业总收入为39.09亿元，较上期的21.46亿元增长82.15%[86] - 公司2015年上半年营业总成本为39.36亿元，较上期的22.16亿元增长77.61%[86] - 公司2015年上半年营业利润为 - 1832.86万元，较上期的 - 7038.08万元亏损减少73.96%[86] - 公司2015年上半年利润总额为3810.31万元，较上期的 - 5504.52万元扭亏为盈[86] - 公司2015年上半年净利润为2791.06万元，上年同期净亏损6184.29万元[87] - 公司2015年上半年营业收入为19.92亿元，较上年同期的16.90亿元增长17.84%[89] - 公司2015年上半年营业利润亏损4790.71万元，上年同期亏损8496.39万元[90] 经营活动现金流量净额情况 - 经营活动产生的现金流量净额为436,003,750.51元，上年同期为 -132,287,678.87元[20] - 公司2015年上半年经营活动现金流入小计为38.66亿元，上年同期为14.77亿元[93] - 公司2015年上半年经营活动产生的现金流量净额为4.36亿元，上年同期净流出1.32亿元[93] - 经营活动现金流入小计本期为22.73亿元，上期为14.30亿元；现金流出小计本期为22.93亿元，上期为15.55亿元；产生的现金流量净额本期为 - 2038.59万元，上期为 - 1.25亿元[96] 净资产与总资产情况 - 归属于上市公司股东的净资产为3,222,716,888.19元，较上年度末增长0.94%；总资产为9,256,692,225.66元，较上年度末增长5.14%[20] - 2015年6月30日公司货币资金期末余额为1,865,468,104.23元，较期初1,495,890,931.81元增长约24.71%[78] - 2015年6月30日公司应收账款期末余额为471,065,992.88元，较期初343,699,812.97元增长约37.06%[78] - 2015年6月30日公司流动资产合计4,291,076,182.28元，较期初3,942,132,350.67元增长约8.85%[78] - 2015年6月30日公司非流动资产合计4,965,616,043.38元，较期初4,861,770,246.16元增长约2.13%[79] - 2015年6月30日公司资产总计9,256,692,225.66元，较期初8,803,902,596.83元增长约5.14%[79] - 2015年6月30日公司流动负债合计3,049,642,716.89元，较期初3,130,469,114.92元下降约2.58%[79] - 2015年6月30日公司负债合计6,005,976,472.80元，较期初5,604,570,075.85元增长约7.16%[79] - 公司2015年6月30日资产总计为88.24亿元，较期初的85.44亿元增长3.28%[83][84] - 公司2015年6月30日负债合计为56.33亿元，较期初的53.62亿元增长5.05%[83] - 公司2015年6月30日所有者权益合计为31.91亿元，较期初的31.82亿元增长0.26%[83][84] - 公司2015年6月30日流动资产合计为37.75亿元，较期初的36.45亿元增长3.57%[82] - 公司2015年6月30日非流动资产合计为50.49亿元，较期初的48.99亿元增长3.06%[83] - 公司2015年6月30日流动负债合计为26.77亿元，较期初的28.88亿元减少7.30%[83] 各业务线毛利率情况 - 2015年上半年公司电子新材料产业毛利率14.31%，同比增加1.47个百分点[24] - 电子新材料营业收入9.59亿元，毛利率14.31%，同比增加1.47个百分点[37] - 合金产品营业收入3.91亿元，毛利率5.44%，同比增加6.62个百分点[37] - 贸易业务营业收入21.82亿元，毛利率1.66%，同比减少0.31个百分点[37] 费用情况 - 2015年上半年公司销售费用为5427.27万元，同比下降26.42%[25] - 公司销售费用本期为5427.27万元，上年同期为7376.11万元，变动比例-26.42%，原因是调整销售结构，降低运输费用[27] - 公司管理费用本期为8452.59万元，上年同期为6085.77万元，变动比例38.89%，原因是关停机组人员薪酬及研发支出增加[27][32] - 公司财务费用本期为1.07亿元，上年同期为8625.15万元，变动比例23.69%，原因是借款增加，借款费用相应增加[27] 存货情况 - 截至2015年上半年末，公司存货10.64亿元，较期初降低9.12%[25] 应收账款与长期借款情况 - 公司应收账款期末余额为4.71亿元，年初余额为3.44亿元，变动幅度37.06%，原因是营业收入增加[30] - 公司长期借款期末余额为13.49亿元，年初余额为8.46亿元，变动幅度59.40%，原因是根据经营需要增加长期银行贷款[30] 现金收支情况 - 公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为36.99亿元，上期为14.32亿元，变动幅度158.35%，原因是销售收入增加[33] - 公司取得借款收到的现金本期为12.18亿元，上期为8.59亿元，变动幅度41.83%，原因是本期借款增加[34] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为8766.02万元，上期为4.07亿元，变动比例-78.44%，原因是借款增加额少于偿还债务额[27][34] - 公司2015年上半年投资活动现金流入小计为142.55万元，上年同期为29.58万元[93] - 公司2015年上半年投资活动产生的现金流量净额净流出1755.72万元，上年同期净流出261.75万元[93] - 公司2015年上半年筹资活动现金流入小计为12.57亿元，上年同期为8.65亿元[93] - 公司2015年上半年筹资活动产生的现金流量净额为90.12万元，上年同期为407.07万元[93] - 投资活动现金流入小计本期为142.55万元，上期为29.58万元；现金流出小计本期为1.72亿元，上期为2497.66万元；产生的现金流量净额本期为 - 1.70亿元，上期为 - 2468.08万元[96] - 筹资活动现金流入小计本期为12.29亿元，上期为8.65亿元；现金流出小计本期为10.29亿元，上期为4.59亿元；产生的现金流量净额本期为2.00亿元，上期为4.07亿元[97] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为207.64万元，上期为81.74万元[94][97] - 现金及现金等价物净增加额本期为1143.48万元，上期为2.58亿元；期初余额本期为14.25亿元，上期为4.93亿元；期末余额本期为14.37亿元，上期为7.50亿元[97] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为16.91亿元，上期为13.25亿元[96] - 取得借款收到的现金本期为12.18亿元，上期为8.59亿元[96] - 偿还债务支付的现金本期为9.68亿元，上期为3.83亿元[97] 境内外营业收入情况 - 境内营业收入36.64亿元，同比增长91.42%；境外营业收入1.80亿元，同比下降4.36%[41] 对外投资情况 - 报告期内对外股权投资额1.36亿元，投资额增减变动数1.36亿元[45] - 公司对新疆天池能源增资8399.75万元，持股比例14.22%不变[45] - 公司出资5200万元成立新疆众和金源镁业，持股65%[45] - 公司证券投资期末账面价值217.54万元，占比100%，报告期损益7.13万元[47] - 公司持有乌鲁木齐市商业银行股权，期末账面价值2544.29万元[48] 募集资金使用情况 - 2011年非公开发行募集资金11.51亿元，本报告期使用1358.56万元[50] - 电子材料循环经济产业化项目（一期）拟投入11.51亿元，报告期投入1358.56万元，累计投入11.66亿元，项目进度96%，预计收益2.06亿元，上半年实现效益2330.35万元[51] 子公司情况 - 新疆众和进出口有限公司持股100%，注册资本2000万元，总资产4.74亿元，净资产3872.42万元，营业收入16.80亿元，净利润1396.52万元[53] - 新疆众和现代物流有限责任公司持股100%，注册资本2000万元，总资产9009.03万元，净资产2878.12万元，营业收入1.93亿元，净利润702.65万元[53] - 特变电工新疆能源有限公司持股14.22%，注册资本1亿元，总资产3.75亿元，净资产1.74亿元，营业收入1.07亿元，净利润2729.95万元[53] - 新疆天池能源有限责任公司持股14.22%，注册资本7.7亿元，总资产41.08亿元，净资产15.79亿元，营业收入8.20亿元，净利润2960.56万元[53] 关联交易情况 - 公司向新疆天池能源有限责任公司购买动力煤，关联交易金额301.91万元，占同类交易金额的3.41%[57] - 公司向新疆准东矿业投资有限公司购买动力煤，关联交易金额1768.30万元，占同类交易金额的20.00%[57] - 公司向新疆新特能源物流有限公司购买工业硅，关联交易金额1260.54万元，占同类交易金额的100%[57] - 公司向特变电工股份有限公司销售铝制品，关联交易金额5009.27万元，占同类交易金额的27.02%[57] - 公司向特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司销售铝制品，关联交易金额2799.96万元，占同类交易金额的15.10%[57] 对子公司担保情况 - 2015年报告期内对子公司担保发生额合计29063.76万元，报告期末对子公司担保余额合计33963.76万元，担保总额占公司净资产的比例为10.62%[62] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为29063.76万元[62] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为62353户[69] - 特变电工股份有限公司期末持股数量为180434922股，持股比例为28.14%[70] - 云南博闻科技实业股份有限公司报告期内减少14922259股，期末持股数量为68060065股，持股比例为10.61%[70] - 新疆凯迪投资有限责任公司期末持股数量为7800000股，持股比例为1.22%[70] - 中融国际信托有限公司－汇鑫1号证券投资单一资金信托期末持股数量为7449500股，持股比例为1.16%[70] - 新疆宏联创业投资有限公司报告期内减少180000股，期末持股数量为5666169股

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产84.97亿元，较上年度末减少3.48%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产32.09亿元，较上年度末增加0.51%[7] - 年初至报告期末营业收入15.12亿元，较上年同期增加64.73%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1710万元，上年同期为亏损3083万元[7] - 加权平均净资产收益率为0.5340%，较上年同期增加1.3729个百分点[7] - 基本每股收益从 -0.0481元/股增至0.0267元/股，增加0.0748元/股，因收到政府补助等[19] - 2015年第一季度公司营业总收入为15.12亿元，较上期的9.18亿元增长64.73%[31] - 营业总成本为15.43亿元，较上期的9.55亿元增长61.52%[32] - 营业利润为-2337万元，较上期的-3703万元亏损幅度收窄36.89%[32] - 利润总额为1998万元，上期为亏损3028万元[32] - 净利润为1740万元，上期为亏损3095万元[32] - 流动负债合计为25.83亿元，较上期的28.88亿元减少10.54%[30] - 非流动负债合计为24.69亿元，较上期的24.74亿元减少0.20%[30] - 负债合计为50.52亿元，较上期的53.62亿元减少5.79%[30] - 所有者权益合计为31.91亿元，较上期的31.82亿元增长0.29%[30] - 基本每股收益为0.0267元/股，上期为-0.0481元/股[33] - 经营活动现金流入小计本期为13.495684552亿元，上期为5.8593344492亿元[37] - 经营活动现金流出小计本期为19.8396335249亿元，上期为8.3983256004亿元[38] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 6.3439489729亿元，上期为 - 2.5389911512亿元[38] - 投资活动现金流入小计上期为29.5848万元[38] - 投资活动现金流出小计本期为1.5664853518亿元，上期为0.0915707394亿元[38] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.5664853518亿元，上期为 - 0.0886122594亿元[38] - 筹资活动现金流入小计本期为4.8772362573亿元，上期为2.9269957038亿元[38] - 筹资活动现金流出小计本期为4.5719613799亿元，上期为3.6318338596亿元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为0.3052748774亿元，上期为 - 0.7048381558亿元[38] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 7.6039367105亿元，上期为 - 3.3338482338亿元[38] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4328万元，其中计入当期损益的政府补助4262万元[9] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为51254户[10] - 特变电工股份有限公司持股1.80亿股，占比28.14%，为第一大股东[10] 资产项目变化 - 货币资金较上年度末减少7.41亿元，降幅49.54%，主要系支付采购款项所致[13] - 应收账款较上年度末增加2.53亿元，增幅73.56%，主要系销售收入增加所致[13] - 长期股权投资从1.33亿增至2.25亿，增幅69.01%，系对新疆天池能源有限责任公司增资所致[14] - 合并报表中，期末流动资产合计35.35亿元，年初为39.42亿元；非流动资产合计49.63亿元，年初为48.62亿元；资产总计84.97亿元，年初为88.04亿元[25][26] - 母公司报表中，期末流动资产合计31.92亿元，年初为36.45亿元；非流动资产合计50.51亿元，年初为48.99亿元；资产总计82.44亿元，年初为85.44亿元[29] - 合并报表中，货币资金期末余额7.55亿元，年初为14.96亿元；应收账款期末余额5.97亿元，年初为3.44亿元[25] - 母公司报表中，货币资金期末余额6.31亿元，年初为14.26亿元；应收账款期末余额5.92亿元，年初为3.53亿元[28][29] 负债项目变化 - 应付账款从10.69亿降至5.54亿，降幅48.17%，因公司本期支付采购款项[14] - 预收款项从7116.2万增至9547.3万，增幅34.16%，因公司子公司预收业务款项[14] - 合并报表中，期末流动负债合计27.84亿元，年初为31.30亿元；非流动负债合计24.69亿元，年初为24.74亿元；负债合计52.53亿元，年初为56.05亿元[26][27] - 母公司报表中，期末流动负债合计25.09亿元，年初为28.49亿元[29] - 合并报表中，应付账款期末余额5.54亿元，年初为10.69亿元；应付利息期末余额5073.31万元，年初为2503.52万元[26] - 母公司报表中，应付账款期末余额5.49亿元，年初为10.72亿元；应付利息期末余额5073.31万元，年初为2503.52万元[29] 收入成本变化 - 营业收入从9.18亿增至15.12亿，增幅64.73%，因公司子公司业务增加[15] - 营业成本从8.48亿增至14.25亿，增幅68.00%，因公司子公司业务增加[15] - 营业外收入从675万增至4334.8万，增幅542.20%，因公司收到政府补助同比增加[16] 募集资金使用情况 - 截至2015年3月31日，电子材料循环经济产业化项目（一期）累计使用募集资金11.66亿元，余额1.49万元[19] 利润预测情况 - 公司预计年初至下一报告期期末累计净利润可能为盈利，原因包括政府补助同比增加、确认参股公司投资收益、产品质量和结构改善、开展降低成本费用工作[21]

收入和利润（同比环比） - 2014年营业收入为53.29亿元人民币，较2013年增长43.18%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为-5.31亿元人民币，较2013年下降709.87%[26] - 基本每股收益为-0.8279元/股，较2013年下降710.10%[27] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.8802元/股，较2013年下降1,475.31%[27] - 加权平均净资产收益率为-15.4398%，较2013年减少17.7904个百分点[27] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-16.4162%，较2013年减少17.5251个百分点[27] - 公司2014年营业收入为532,875.03万元，同比增长43.18%[38] - 归属于上市公司股东的净利润为-53,085.02万元，同比下降709.87%[38] - 公司2014年实际实现营业收入53.29亿元，较计划增长77.63%[55] - 营业总收入为53.29亿元人民币，同比增长43.2%[193] - 净利润为-5.29亿元人民币，同比大幅下降707.8%[193] - 归属于母公司所有者的净利润为-5.31亿元人民币[193] - 母公司营业收入3,759,982,004.88元，同比增长6.4%[195] - 营业利润-573,512,794.56元，较上期32,304,545.11元由盈转亏[196] - 公司2014年经营亏损5.308亿元[90] - 公司2013年归属于上市公司股东净利润8704.31万元[91] - 公司2012年归属于上市公司股东净利润1.542亿元[91] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为499,241.78万元，同比增长55.34%[38] - 资产减值损失为42,802.12万元，同比增长1047.30%[38] - 公司2014年营业成本为49.92亿元，较计划增长84.89%[55] - 公司2014年所得税费用为704.64万元，较上年大幅增长198.13%[49] - 公司2014年支付各项税费7,382.42万元，较上年同期增长94.60%[54] - 资产减值损失大幅增加至4.28亿元人民币，较上年同期增长1047.2%[193] - 资产减值损失432,177,684.27元，较上期36,864,519.37元激增1072%[196] - 支付给职工现金409,989,196.35元，与上期406,788,645.57元基本持平[199] 各条业务线表现 - 贸易业务收入为202,843.74万元，同比增长995.70%[46] - 高纯铝产品销售收入同比增长84.32%[35] - 电子新材料营业收入17.47亿元，同比增长16.76%，毛利率13.07%，同比下降2.08个百分点[57] - 合金产品营业收入11.43亿元，同比增长6.47%，毛利率2.79%，同比下降0.94个百分点[57] - 高纯铝营业收入5.20亿元，同比增长84.32%，毛利率8.67%，同比增加0.04个百分点[57] - 贸易业务营业收入20.28亿元，同比增长995.70%，毛利率0.97%，同比下降1.34个百分点[57] - 公司高纯铝产品收入实现较大幅度增长[67] 各地区表现 - 境内营业收入48.95亿元，同比增长48.62%[61] 管理层讨论和指引 - 公司2014年度经营亏损，拟不进行利润分配且不以资本公积金转增股本[4] - 铝电解电容器用铝箔材料行业产能过剩，市场竞争加剧，价格持续下跌[81] - 日元大幅贬值导致日本产品竞争力增强，对国内相关产品企业市场造成冲击[81] - 公司2015年力争实现营业收入60亿元[83] - 公司2015年营业成本目标控制在54.5亿元以内[83] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.86亿元人民币，较2013年增长105.63%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为38,609.28万元，同比增长105.63%[38] - 公司2014年经营活动产生的现金流量净额为38,609.28万元，较上年同期大幅增长105.63%[52][54] - 公司2014年销售商品、提供劳务收到的现金为470,097.24万元，同比增长54.92%[54] - 公司2014年筹资活动产生的现金流量净额为67,701.86万元，较上年同期增长154.45%[54] - 公司2014年购建固定资产等支付的现金为11,903.44万元，较上年同期减少70.62%[54] - 经营活动现金流量净额386,092,795.39元，同比增长105.6%[199] - 投资活动现金流出133,532,372.41元，较上期405,169,526.88元减少67%[199] - 收到的税费返还19,215,347.70元，较上期46,482,504.00元下降58.7%[199] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.26亿元，较上年-4.04亿元改善68.8%[200] - 筹资活动现金流入总额17.96亿元，其中借款收到17.87亿元[200] - 取得借款收到的现金同比增加5.51亿元，增幅44.6%[200] - 偿还债务支付现金9.00亿元，较上年7.56亿元增长19.1%[200] - 分配股利及偿付利息支付现金2.18亿元，同比略降1.6%[200] - 筹资活动现金流量净额6.77亿元，较上年2.66亿元增长154.5%[200] - 现金及现金等价物净增加额9.38亿元，同比大幅增长1838.3%[200] - 期末现金余额14.95亿元，较期初5.58亿元增长168.0%[200] - 汇率变动对现金影响为净增加658万元，上年为净减少188万元[200] - 子公司吸收少数股东投资490万元[200] 关联交易 - 向特变电工购买铝锭关联交易金额3246.41万元，占同类交易比例73.31%[98] - 向特变电工销售铝制品关联交易金额9369.36万元，占同类交易比例45.01%[99] - 向新疆天池能源购买动力煤关联交易金额1991.45万元，占同类交易比例7.33%[99] - 向新疆准东矿业购买动力煤关联交易金额5879.39万元，占同类交易比例21.63%[99] - 向特变电工新疆新能源销售太阳能支架关联交易金额1973.34万元，占同类交易比例100%[99] - 向新疆新特国际销售铝合金杆关联交易金额5997.48万元，占同类交易比例84.17%[99] - 接受中疆物流运输劳务关联交易金额989.37万元，占同类交易比例4.26%[99] - 对新疆天池能源增资8399.75万元，于2015年1月实施完毕[99] 资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产为31.93亿元人民币，较2013年末下降14.16%[26] - 总资产为88.04亿元人民币，较2013年末增长8.94%[26] - 货币资金14.96亿元，同比增长167.34%，占总资产比例16.99%[65] - 短期借款11.41亿元，同比增长93.05%，占总资产比例12.96%[65] - 应付账款10.69亿元，同比增长63.99%，占总资产比例12.14%[65] - 未分配利润3.97亿元，同比下降58.65%，主要因公司本年亏损[65] - 预付款项2.91亿元，同比增长376.59%，占总资产比例3.30%[65] - 货币资金期末余额为14.96亿元人民币，相比期初5.6亿元增长167.2%[185] - 应收账款期末余额为3.44亿元人民币，较期初3.35亿元增长2.6%[185] - 预付款项期末余额为2.91亿元人民币，较期初0.61亿元增长376.6%[185] - 存货期末余额为11.71亿元人民币，较期初11.85亿元下降1.2%[185] - 短期借款期末余额为11.41亿元人民币，较期初5.91亿元增长93.1%[185] - 应付票据期末余额为3.9亿元人民币，较期初5.18亿元下降24.8%[185] - 应付账款期末余额为10.69亿元人民币，较期初6.52亿元增长64.0%[185] - 一年内到期非流动负债期末余额为3.32亿元人民币，较期初0.57亿元增长486.8%[185] - 长期借款期末余额为8.46亿元人民币，较期初7.87亿元增长7.4%[185] - 应付债券期末余额为13.63亿元人民币，较期初13.59亿元增长0.3%[185] - 货币资金大幅增加至14.26亿元人民币，同比增长189.2%[189] - 短期借款增加至9.55亿元人民币，同比增长61.6%[190] - 存货减少至9.46亿元人民币，同比下降20.2%[189] - 归属于母公司所有者权益合计为31.93亿元人民币，同比下降14.2%[187] - 负债合计为53.62亿元人民币，同比增长24.4%[190] - 一年内到期的非流动负债大幅增加至3.32亿元人民币，同比增长486.8%[190] - 报告期末对子公司担保余额合计18596.9万元，占净资产比例5.81%[101] 投资和项目 - 关停热电机组计提资产减值准备3.65亿元[35] - 公司减少对武汉源泰铝业有限公司投资额295,848元[68] - 公司持有交通银行A股股票最初投资额300,000元，期末账面价值1,795,200元，报告期损益68,640元[69] - 公司持有乌鲁木齐市商业银行股权比例0.86%，最初投资成本25,204,441元，期末账面价值25,442,941元，报告期损益2,111,261.53元[70] - 2011年非公开发行募集资金总额1,151,348,373.57元，本年度已使用23,097,981.91元，已累计使用1,152,364,091.95元[75] - 电子材料循环经济产业化项目已投产部分生产线2014年实现效益121.44万元，未达到预计收益[77] - 新疆众和现代物流有限责任公司总资产26,052.28万元，净资产2,175.47万元[78] - 扩建9万吨/年新型功能及结构件专用一次高纯铝项目累计实际投入50,423.30万元，2014年销售毛利亏损6,247.07万元[80] - 公司主要在建项目包括电子材料循环经济产业化项目（一期）[86] - 公司铝箔项目产能为35000吨/年[86] - 公司计划投资建设2*150MW热电联产机组环保改造项目[86] - 公司收购新疆五元电线电缆厂全部股权及土地，交易金额合计约4678.8万元[96] 股东和股权 - 前五名客户营业收入合计151,779.63万元，占总营收28.48%[44] - 公司2014年向前五名供应商采购金额合计193,517.01万元，占采购总额的42.11%[48] - 特变电工股份有限公司为第一大股东，持股180,434,922股，占比28.14%[131] - 云南博闻科技实业股份有限公司为第二大股东，持股82,982,324股，占比12.94%，报告期内减持12,753,691股[131] - 中国工商银行－招商大盘蓝筹股票基金持股16,788,753股，占比2.62%，报告期内增持16,788,753股[131] - 中国工商银行－招商核心价值混合基金持股9,693,253股，占比1.51%，报告期内增持9,693,253股[131] - 新疆凯迪投资有限责任公司持股7,800,000股，占比1.22%[131] - 中信实业银行－招商优质成长股票基金持股7,597,365股，占比1.18%，报告期内增持7,597,365股[131] - 中融国际信托－汇鑫1号信托持股7,449,500股，占比1.16%[131] - 浙商证券约定购回账户持股6,308,000股，占比0.98%，报告期内减持3,100,000股[131] - 新疆宏联创业投资有限公司持股5,846,169股，占比0.91%[131] - 中国光大银行－中欧新动力股票基金持股5,144,401股，占比0.80%[131] - 公司2014年有限售条件股份减少13,802,149股，无限售条件流通股份增加13,802,149股，总股本保持641,225,872股不变[119][120] - 特变电工股份有限公司持有的13,802,149股限售股于2014年7月1日解除限售[122] - 公司2011年非公开发行人民币普通股58,983,541股，发行价格为20.05元/股[125] - 公司2011年公开发行公司债券13.7亿元，发行利率6.85%，为7年期固定利率债券[126] - 报告期末股东总数为42,907户，年报披露前第五个交易日末股东总数为46,736户[128] - 公司2013年度现金分红总额3206.13万元[90] - 公司2012年现金分红总额5343.55万元[91] 研发和员工 - 公司2014年研发支出总额为26,085.91万元，占营业收入比例为4.90%[50] - 母公司在职员工数量为3,782人[153] - 主要子公司在职员工数量为123人[153] - 在职员工数量合计为3,905人[153] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为471人[153] - 生产人员数量为1,803人，占总员工数约46.2%[153] - 技术人员数量为1,282人，占总员工数约32.8%[153] - 销售人员数量为349人，占总员工数约8.9%[153] - 员工教育程度中大专学历1,173人，中专学历1,421人，合计占比约66.5%[153] - 公司2014年开展培训848项，其中关键产品培训30项，问题产品培训24项，管理干部内训156项，常规培训632项[155] - 培训总人次达14572人，总学时为2313小时[155] - 劳务外包支付报酬总额为1788.40万元[159] 公司治理和董事薪酬 - 董事长孙健报告期内从公司领取应付报酬总额59.47万元[143] - 董事张新报告期内从公司领取应付报酬总额143.73万元[143] - 董事兼总经理翟新生报告期内从公司领取应付报酬总额70.36万元[143] - 董事刘志波报告期内从公司领取应付报酬总额20.50万元[143] - 独立董事王国栋、张新明、朱瑛各领取报酬10万元[143] - 职工监事史庭宏持股11,513股且报告期内无变动[143] - 离任原董事长李建华报告期内从公司领取应付报酬总额36.88万元[144] - 离任原总工程师陈长科报告期内从公司领取应付报酬总额6.17万元[144] - 所有董事、监事和高级管理人员报告期内报酬总额合计413.21万元[144] - 财务总监陆旸报告期内从公司领取应付报酬总额24.97万元[143] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计413.21万元[149] - 2014年召开董事会会议13次，其中现场会议1次，通讯方式召开11次，现场结合通讯方式召开1次[168] - 董事孙健参加董事会11次（亲自出席11次，通讯方式10次），出席股东大会2次[168] - 董事张新参加董事会13次（亲自出席13次，通讯方式11次），出席股东大会1次[168] - 独立董事王国栋参加董事会13次（亲自出席12次，通讯方式12次，委托出席1次），出席股东大会1次[168] - 公司2013年度股东大会于2014年4月17日召开，审议通过包括年度报告、利润分配、关联交易等12项议案[164] - 2014年第一次临时股东大会于8月27日召开，审议通过公司章程修订等议案[167] - 2014年第二次临时股东大会于12月11日召开，审议通过追加子公司担保议案[167] - 公司及其董事、监事、高级管理人员、主要股东本年度未受监管机构处罚[108] 其他综合收益和会计政策 - 公司2014年其他综合收益税后净额为664,224元，较上期的-246,840元显著改善[194][196] - 公司2014年综合收益总额为-528,522,533.44元，较上期86,818,328.34元大幅下降[194] - 长期股权投资会计政策变更导致长期股权投资减少25,238,500元，可供出售金融资产增加25,238,500元，对总资产、总负债、净资产及净利润无影响[111][112] - 职工薪酬等7项会计准则变更对公司财务报表无重大影响[113] - 公司未发行优先股，无优先股相关事项[116] - 会计政策变更详情参见2014年10月25日披露的公告[109] - 政府补助为32,324,530.99元[30

收入和利润（同比环比） - 营业收入34.33亿元人民币，比上年同期增长28.72%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为负5405.28万元人民币，比上年同期下降185.33%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负8093.01万元人民币，比上年同期下降363.62%[6] - 营业总收入第三季度为12.87亿元人民币，同比增长31.2%[33] - 年初至报告期末营业总收入为34.33亿元人民币，同比增长28.7%[33] - 第三季度归属于母公司所有者的净利润为822万元人民币，同比增长54.3%[34] - 年初至报告期末归属于母公司所有者的净亏损为5405万元人民币，同比下降185.3%[34] - 营业利润亏损7294万元，同比下降327.13%，因产品价格下跌、毛利率下降及销售费用增加[14] - 净利润亏损5304万元，同比下降183.71%，受市场价格下跌及毛利率下降影响[14] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增加8.733亿元，增长38.14%，因销售量增加及子公司贸易业务增长[13] - 第三季度营业总成本为12.92亿元人民币，同比增长30.9%[33] - 年初至报告期末营业总成本为35.08亿元人民币，同比增长33.1%[33] 资产和负债变化 - 总资产86.55亿元人民币，较上年度末增长7.10%[6] - 归属于上市公司股东的净资产36.34亿元人民币，较上年度末下降2.31%[6] - 应收票据增加2.434亿元，增长35.67%，主要因营业收入增加[12] - 预付款项激增3.579亿元，增幅586.62%，因原材料预付款及子公司贸易业务预付款增加[12] - 其他应收款飙升7377万元，增幅2709.05%，因合同保证金支付及子公司代垫运费增加[12] - 短期借款增加3.878亿元，增长65.62%，因公司本期增加借款[12] - 预收款项增长1.759亿元，增幅510.05%，因子公司物流公司预收贸易款项[12] - 公司总资产从年初808.11亿元增长至865.51亿元，增幅7.1%[25][26] - 短期借款大幅增加至9.79亿元，较年初5.91亿元增长65.6%[25] - 在建工程投入8.96亿元，较年初8.52亿元增长5.1%[25][29] - 应收账款从3.35亿元增至3.81亿元，增长13.7%[28][29] - 预付款项激增至1.63亿元，较年初0.47亿元增长247%[28][29] - 存货从11.85亿元降至10.28亿元，减少13.2%[28][29] - 应付债券规模达13.62亿元，与年初基本持平[26][30] - 一年内到期非流动负债增至2.57亿元，较年初0.57亿元增长351%[25][30] - 货币资金期末余额4.56亿元，较年初4.93亿元减少7.5%[28] - 归属于母公司所有者权益从37.20亿元降至36.34亿元，减少2.3%[26] - 货币资金期末余额4.96亿元人民币，较年初减少6383万元人民币[24] - 应收票据期末余额9.26亿元人民币，较年初增加2.43亿元人民币[24] - 预付款项期末余额4.19亿元人民币，较年初增加3.58亿元人民币[24] - 存货期末余额12.32亿元人民币，较年初增加4703万元人民币[24] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负4.41亿元人民币，上年同期为负3.03亿元人民币[6] - 经营活动产生的现金净流量净额为-4.41亿元人民币，同比减少1.39亿元人民币，主要因原材料采购及子公司贸易业务支付现金增加[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-8784万元人民币，同比改善2.47亿元人民币，主要因固定资产投资减少[15] - 经营活动产生的现金流量净额为负4.41亿元，同比恶化45.8%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为负8.78亿元，同比改善73.8%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额4.58亿元，同比减少12.8%[40] - 期末现金及现金等价物余额4.87亿元，同比增加23.0%[40] - 母公司销售商品提供劳务收到现金20.88亿元，同比增加11.8%[41] - 母公司支付给职工现金2.96亿元，同比基本持平[41] - 母公司取得借款收到现金11.75亿元，同比减少3.1%[42] - 母公司偿还债务支付现金7.46亿元，同比增加28.7%[42] - 收到的税费返还1921.53万元，同比减少44.2%[39] - 支付各项税费4010.38万元，同比增加61.1%[39] 盈利能力和股东回报指标 - 加权平均净资产收益率为负1.4680%，比上年同期减少3.18个百分点[6] - 基本每股收益为负0.0843元/股，比上年同期下降185.32%[6] - 基本每股收益为-0.0843元，同比下降185.32%，主要因产品价格下跌及毛利率下降[16] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.1262元，同比下降363.47%，主要受市场环境影响[16] - 第三季度基本每股收益为0.0128元/股，同比增长54.2%[34] - 年初至报告期末基本每股亏损为0.0843元/股，同比下降185.3%[34] 非经常性损益项目 - 计入当期损益的政府补助为2339.59万元人民币，其中与资产相关的政府补助1570.42万元[9] - 债务重组损益为294.19万元人民币，主要系清理五年以上应付账款及债务重新确认所致[9] - 资产减值损失转回3725万元，同比下降110.14%，因重组冲回坏账准备及收回投资款[14] 业务和项目进展 - 非公开发行募投项目电子材料循环经济产业化项目已使用募集资金11.37亿元人民币，余额2928万元人民币[17] 母公司表现 - 母公司第三季度营业收入为8.53亿元人民币，同比下降6.5%[36] - 母公司年初至报告期末营业收入为25.43亿元人民币，同比增长0.06%[36] 股东结构 - 前十名股东中特变电工持股1.804亿股（占比28.13%），为第一大股东[10] 业绩展望和预测 - 预测累计净利润可能亏损，主因产品价格下降、销售费用增加及政府补助减少[18]

收入和利润（同比环比） - 营业收入21.46亿元，同比增长27.26%[22] - 营业收入21.46亿元，同比增长27.26%[28] - 营业总收入2,146,067,257.03元，较上年同期1,686,361,799.39元增长27.3%[93] - 归属于上市公司股东的净利润-6227.67万元，同比下降207.34%[22] - 基本每股收益-0.0971元/股，同比下降207.29%[21] - 扣除非经常性损益后净利润-7740.05万元，同比下降330.35%[22] - 营业利润-7038.08万元，同比下降292.82%[34] - 净利润-6184.29万元，同比下降206.58%[34] - 净利润为-61,842,933.03元，较上年同期58,023,299.35元下降206.6%[94] - 基本每股收益-0.0971元，较上年同期0.0905元下降207.3%[94] - 加权平均净资产收益率-1.6884%，同比下降3.25个百分点[21] - 公司本期净利润为-74,273,112.80元[117] - 本期净利润为55,608,146.85元[121] 成本和费用（同比环比） - 营业成本19.97亿元，同比增长40.81%[28][33] - 销售费用7376.11万元，同比增长33.11%[28][33] - 研发支出8949.9万元，同比下降45.02%[29] 各条业务线表现 - 电子新材料营业收入为8.89亿元人民币，同比增长19.37%[39] - 合金产品营业收入为5.88亿元人民币，同比增长43.06%，但毛利率为-1.18%，同比减少6.38个百分点[39] - 高纯铝营业收入为2.77亿元人民币，同比增长109.83%[39] - 贸易业务营业收入为4.44亿元人民币，同比增长683.56%[39] - 电力业务营业收入为46.76万元人民币，同比减少99.80%[39] - 其他业务营业收入为6010.20万元人民币，同比增长48.79%，毛利率25.15%，同比增加5.09个百分点[39] - 扩建9万吨/年新型功能及结构件专用一次高纯铝项目累计实际投入50,279.58万元，2014年上半年销售毛利3,319.07万元[55] 各地区表现 - 境内营业收入为19.14亿元人民币，同比增长28.84%[42] - 境外营业收入为1.88亿元人民币，同比增长6.62%[42] 管理层讨论和指引 - 电极箔行业产能过剩导致产品价格下跌[24] - 上半年营业收入完成年度目标30亿元的71.53%[37] - 电子材料循环经济产业化项目（一期）募集资金拟投入金额为115,134.84万元[51] - 电子材料循环经济产业化项目（一期）募集资金累计实际投入金额为113,421.91万元，完成进度94%[51] - 电子材料循环经济产业化项目（一期）预计收益20,644.44万元，实际收益224.22万元，仅达成预计收益的1.09%[51] 现金流量 - 经营活动现金流量净额-1.32亿元，上年同期为-2.26亿元[22] - 经营活动现金流量净额-1.32亿元，较上年同期改善41.56%[29][35] - 销售商品、提供劳务收到的现金为14.32亿元人民币，同比增长39.5%[98] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.32亿元人民币，较上年同期的负2.26亿元人民币有所改善[98] - 投资活动产生的现金流量净额为负2617.55万元人民币，较上年同期的负2.21亿元人民币大幅收窄[101] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.07亿元人民币，同比增长26.2%[101] - 现金及现金等价物净增加额为2.49亿元人民币，上年同期为负1.26亿元人民币[101] - 期末现金及现金等价物余额为8.07亿元人民币，同比增长110.3%[101] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负1.25亿元人民币，较上年同期的负2.37亿元人民币有所改善[103] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为负2468.08万元人民币，较上年同期的负2.41亿元人民币大幅收窄[103] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为4.07亿元人民币，同比增长24.5%[105] - 母公司期末现金及现金等价物余额为7.5亿元人民币，同比增长140.9%[105] 资产和负债 - 货币资金8.09亿元，较年初增长44.51%[31] - 预付款项3.6亿元，较年初增长489.68%[31] - 货币资金期末余额为8.09亿元人民币，较年初增长44.5%[86] - 应收票据期末余额为8.54亿元人民币，较年初增长25.1%[86] - 预付款项期末余额为3.6亿元人民币，较年初增长489.7%[86] - 存货期末余额为10.16亿元人民币，较年初下降14.2%[86] - 流动资产合计期末余额为34.55亿元人民币，较年初增长17.7%[86] - 短期借款期末余额为8.89亿元人民币，较年初增长50.4%[87] - 一年内到期的非流动负债期末余额为2.57亿元人民币，较年初增长354.0%[87] - 应付利息期末余额为6623.09万元人民币，较年初增长261.2%[87] - 总资产85.63亿元，较上年度末增长5.96%[22] - 公司总资产从年初80,284,755,801.30元增长至84,984,813,352.60元，增幅5.9%[90] - 货币资金从年初493,078,242.97元增至750,684,625.35元，增长52.2%[90] - 应收账款从年初334,575,657.40元增至389,298,702.39元，增长16.4%[90] - 预付款项从年初46,870,097.12元大幅增至252,445,909.20元，增长438.7%[90] - 存货从年初1,184,872,065.55元降至990,235,700.79元，减少16.4%[90] - 短期借款从年初590,993,000.00元增至888,970,500.00元，增长50.4%[91] - 一年内到期非流动负债从年初56,510,000.00元增至256,510,000.00元，增长353.9%[91] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产36.25亿元，较上年度末下降2.54%[22] - 归属于母公司所有者权益期末余额为36.25亿元人民币，较年初下降2.5%[88] - 未分配利润期末余额为8.65亿元人民币，较年初下降9.8%[88] - 公司本期期末所有者权益合计为3,640,680,804.70元[109] - 公司实收资本（或股本）为641,225,872.00元[109][114][117] - 公司资本公积为1,935,267,286.25元[109][118] - 公司盈余公积为183,411,024.61元[109][118] - 公司未分配利润为865,415,249.20元[109] - 公司专项储备为15,361,372.64元[109] - 公司其他综合收益为8,976.00元[117] - 公司本期利润分配导致未分配利润减少32,061,293.60元[117] - 公司实收资本（或股本）从534,354,893.00元增加至641,225,872.00元，增幅为20.0%[121][122] - 资本公积从2,042,376,129.25元减少至1,935,309,922.25元，降幅为5.2%[121][122] - 未分配利润从937,156,062.12元增加至939,328,719.67元，增幅为0.2%[121][122] - 所有者权益合计从3,688,827,661.12元微增至3,690,805,090.67元，增幅为0.05%[121][122] - 其他综合收益损失195,228.00元[121] - 对所有者（或股东）的分配为53,435,489.30元[121] - 资本公积转增资本（或股本）金额为106,870,979.00元[122] - 公司年末股本为641,225,872.00元[125] - 公司对所有者（或股东）的分配为-32,061,293.60元[109] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助1430.83万元[22] - 公司持有乌鲁木齐市商业银行股权，期末账面价值为2523.85万元人民币[45] - 公司持有交通银行股权，期末账面价值为102.43万元人民币，报告期损益为1.06万元人民币[48] 子公司和关联方表现 - 新疆众和进出口有限公司2014年上半年净利润为228.75万元，总资产18,250.46万元[52] - 新疆众和现代物流有限责任公司2014年上半年净利润为326.09万元，总资产4,069.61万元[52] - 新疆经纬众和环保科技有限公司2014年上半年净利润为83.33万元，总资产1,297.93万元[53] 担保和股权结构 - 公司报告期末对子公司担保余额合计5,492.20万元，占公司净资产比例1.51%[63] - 公司为新疆众和进出口有限公司提供担保4,500万元，该公司资产负债率为89.35%[63] - 特变电工股份有限公司持有公司28.14%股份，为第一大股东，持股总数为180,434,922股[75] - 公司有限售条件股份数量为13,802,149股，占总股本比例2.15%[71] - 无限售条件流通股份数量为627,423,723股，占总股本比例97.85%[71] - 云南博闻科技实业股份有限公司为第二大股东，持股比例14.93%，持股总数95,736,015股[75] - 特变电工股份有限公司持有13,802,149股限售股，限售原因为2011年非公开发行承诺，解除限售日期为2014年7月1日[72] - 报告期末股东总数为50,958户[75] - 宝钢集团有限公司持股比例2.39%，持股总数15,328,555股[75] - 上海彤卉实业有限公司报告期内减持909,400股，期末持股8,450,600股[75] - 宁波金联诚股权投资合伙企业报告期内减持278,696股，期末持股4,839,088股[75] - 公司及董监高、主要股东在报告期内未受监管处罚[67] 会计政策和估计 - 单项金额重大应收账款标准为年末余额大于等于300万元[152] - 单项金额重大其他应收款标准为年末余额大于等于100万元[152] - 应收账款1年以内（含1年）坏账计提比例为5%[153] - 应收账款1-2年坏账计提比例为10%[153] - 应收账款2-3年坏账计提比例为20%[153] - 应收账款3-4年坏账计提比例为30%[153] - 应收账款4-5年坏账计提比例为40%[153] - 应收账款5年以上坏账计提比例为100%[153] - 其他应收款各账龄段坏账计提比例与应收账款一致[153] - 存货跌价准备按单个存货项目账面成本高于可变现净值的差额计提[155] - 存货跌价损失计入当期损益，可变现净值基于估计售价减去完工成本、销售费用及相关税金[156] - 长期股权投资初始计量中，同一控制下企业合并按被合并方所有者权益账面价值份额确认，非同一控制下按合并成本确认[157] - 长期股权投资后续计量对子公司采用成本法核算，编制合并报表时按权益法调整[160] - 长期股权投资减值测试中，可收回金额取公允价值减处置费用净额与未来现金流量现值较高者[162] - 投资性房地产采用成本模式后续计量，建筑物参照固定资产方法，土地使用权参照无形资产方法[166] - 固定资产折旧采用年限平均法，预计残值率5%，房屋建筑物折旧年限20-40年，年折旧率4.75%-2.375%[174] - 专用及通用设备折旧年限8-20年，年折旧率11.875%-4.75%[174] - 运输设备折旧年限6-10年，年折旧率15.83%-9.50%[174] - 电子设备及其他折旧年限2-6年，年折旧率47.5%-15.83%[174] - 长期股权投资及投资性房地产减值损失一经确认不得转回[165][169] - 固定资产减值损失确认后未来会计期间不得转回[176] - 在建工程长期停建且预计未来3年内不复工需计提减值[177] - 借款费用资本化中断需满足非正常中断且连续超3个月[182] - 专门借款利息资本化金额需扣除未动用资金利息收入[184] - 无形资产减值按预计可回收金额低于账面价值的差额计提[186] - 无形资产减值损失确认后未来会计期间不得转回[187] - 开发阶段支出资本化需满足技术可行性等5项条件[189][190] - 预计负债确认需同时满足现时义务等3项条件[191][192][193] - 销售商品收入确认需满足风险报酬转移等4项条件[197][198][199][200] - 在建工程减值情形包含技术落后导致经济利益重大不确定性[177] 行业和业务背景 - 公司属电子元器件行业，主要产品包括高纯铝、电子铝箔等电子元器件原料[125]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.18亿元人民币，同比增长22.50%[14] - 营业总收入同比增长22.5%至9.18亿元（上期7.49亿元）[29] - 归属于上市公司股东的净利润为-3083.10万元人民币，同比下降167.82%[14] - 扣除非经常性损益的净利润为-3758.06万元人民币，同比下降224.49%[14] - 营业利润亏损3703万元人民币，同比下降205.33%，主要因产品价格下跌及毛利率下降[16] - 净利润亏损3095万元人民币，同比下降168.10%，主要受市场价格下跌影响[16] - 营业利润由盈转亏至-3703万元（上期盈利3516万元）[29] - 净利润亏损3095万元（上期盈利4545万元）[29] - 基本每股收益为-0.0481元/股，同比下降167.84%[14] - 基本每股收益-0.0481元/股，同比下降167.84%[17] - 基本每股收益-0.0481元（上期0.0709元）[30] - 加权平均净资产收益率为-0.8389%，同比减少2.0646个百分点[14] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增加2.29亿元人民币，增幅37.05%，主要因产品销量增加[16] - 营业总成本同比上升33.7%至9.55亿元（上期7.14亿元）[29] - 支付给职工以及为职工支付的现金为9728万元，同比增长7.3%[40] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.54亿元人民币，同比恶化[14] - 经营活动现金流净流出2.54亿元人民币，主要因购买大宗原材料[17] - 经营活动现金流净流出2.54亿元（上期流出1.71亿元）[36] - 经营活动产生的现金流量净额为负2.53亿元，较上期的负1.81亿元恶化39.7%[40] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.26亿元，同比增长31.1%[40] - 购买商品、接受劳务支付的现金为6.66亿元，同比增长35.4%[40] - 投资活动现金流净流出886万元人民币，同比改善1.01亿元，因固定资产投资减少[17] - 投资活动现金流净流出886万元（上期流出1.10亿元）[37] - 投资活动产生的现金流量净额为负858万元，较上期的负1.1亿元改善92.2%[40] - 筹资活动现金流净流出7048万元人民币，同比下降127.51%，主要因归还银行借款[17] - 筹资活动现金流净流出7048万元（上期流入2.56亿元）[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为负7036万元，较上期的正2.61亿元逆转127%[41] - 取得借款收到的现金为2.9亿元，较上期的4.75亿元下降38.9%[40] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为888万元，较上期的1.1亿元下降91.9%[40] 资产和负债变动 - 货币资金减少3.33亿元人民币，降幅59.57%，主要因购买大宗原材料[16] - 货币资金从年初5.6亿元减少至2.26亿元，降幅达59.6%[21] - 期末现金余额降至2.24亿元（期初5.58亿元）[37] - 期末现金及现金等价物余额为1.61亿元，较期初的4.93亿元下降67.4%[41] - 现金及现金等价物净减少额为3.32亿元，较上期的减少3048万元恶化989%[41] - 应收账款增加1.50亿元人民币，增幅44.85%，主要因子公司销售收入增加[16] - 应收账款从年初3.35亿元增长至4.85亿元，增幅44.8%[21] - 预付款项增加2.36亿元人民币，增幅386.11%，主要因支付大宗原材料采购款[16] - 预付款项从年初0.61亿元大幅增长至2.97亿元，增幅386.2%[21] - 存货从年初11.85亿元减少至10.56亿元，降幅10.8%[21] - 短期借款从年初5.91亿元减少至5.4亿元，降幅8.6%[22] - 应付债券保持稳定，从年初13.59亿元微增至13.6亿元[23] - 未分配利润从年初9.6亿元减少至9.29亿元，降幅3.2%[23] - 公司总资产为79.65亿元人民币，较上年度末减少1.44%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为36.89亿元人民币，较上年度末减少0.83%[14] 母公司财务表现 - 母公司货币资金从年初4.93亿元减少至1.61亿元，降幅67.3%[26] - 母公司应收账款从年初3.35亿元增长至4.07亿元，增幅21.7%[26] - 母公司预付款项从年初0.47亿元大幅增长至2.46亿元，增幅425.2%[26] - 母公司营业收入增长3.4%至7.50亿元（上期7.26亿元）[33] 非经常性损益 - 确认政府补助收入521.04万元人民币，其中与资产相关506.93万元[14] - 债务重组产生收益128.27万元人民币，主要来自清理无法支付的应付账款[14]

收入和利润（同比环比） - 2013年营业收入37.22亿元人民币，同比增长65.42%[29] - 营业收入372165.96万元，同比增长65.42%[37][40][43] - 公司实际营业收入37.22亿元，超出计划目标24%[55] - 营业总收入同比增长65.4%至37.22亿元人民币[187] - 归属于上市公司股东的净利润8704.31万元人民币，同比下降43.56%[29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4106.13万元人民币，同比下降57.93%[29] - 母公司2013年度实现净利润8470.45万元人民币[6] - 营业利润3534.90万元，同比下降63.87%[37] - 归属于母公司所有者的净利润8704.31万元，同比下降43.56%[37] - 净利润同比下降43.5%至8706.52万元人民币[188] - 基本每股收益0.1357元/股，同比下降43.58%[30] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0640元/股，同比下降57.95%[30] - 加权平均净资产收益率2.3506%，同比下降1.91个百分点[30] - 基本每股收益下降43.6%至0.1357元[188] 成本和费用（同比环比） - 营业成本321385.02万元，同比增长74.42%[40] - 营业成本同比增长74.4%至32.14亿元人民币[187] - 公司销售费用为12764.81万元，同比增长78.48%[50] - 公司财务费用为17816.80万元，同比增长34.25%[50] - 财务费用同比增长34.3%至1.78亿元人民币[187] - 研发支出31836.03万元，同比增长56.11%[40] - 研发支出总额为31836.03万元，占营业收入比例8.55%，同比增长56.11%[51][52] - 资产减值损失大幅增长753%至3730.67万元人民币[187] 各条业务线表现 - 合金产品收入107380.70万元，同比增长532.62%[42][45] - 合金产品营业收入107380.70万元，同比增长532.62%[56] - 电子新材料业务毛利率15.15%，同比减少5.54个百分点[56] - 扩建9万吨/年新型功能及结构件专用一次高纯铝项目2013年销售毛利279.56万元[80] 各地区表现 - 境内营业收入329380.61万元，同比增长79.06%[60] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.88亿元人民币，同比增长148.56%[29] - 经营活动产生的现金流量净额18776.54万元，同比增长148.56%[40] - 经营活动现金流量净额为18776.54万元，同比增长148.56%[53] - 销售商品提供劳务收到现金303436.48万元，同比增长82.83%[53] - 销售商品提供劳务收到的现金大幅增长至30.34亿元，同比增长82.8%[192] - 经营活动产生的现金流量净额显著改善至1.88亿元，同比增加148.5%[193] - 母公司销售商品提供劳务收到的现金达30.01亿元，同比增长82.0%[198] - 母公司经营活动现金流量净额达2.06亿元，同比增长177.4%[198] - 取得借款收到现金123561.20万元，同比增长361.47%[53] - 筹资活动现金流入主要来自借款，金额达12.36亿元[195] - 母公司取得借款收到的现金达12.36亿元，同比增长375.2%[199] - 投资活动现金流出主要用于购建固定资产，金额达4.05亿元[193] - 母公司投资活动现金流出达4.42亿元，主要用于长期资产投资[199] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-188万元[195] - 期末现金及现金等价物余额为5.58亿元，较期初增长9.5%[195] 管理层讨论和指引 - 2014年公司力争实现营业收入30亿元[83] - 2014年营业成本控制在27亿元以内[83] - 行业竞争加剧导致产品价格持续下跌[81][87] - 全行业产能利用率不足[81] - 公司计划通过降低生产单耗和招标采购管理控制成本[84] - 公司面临铝价处于下降通道的风险[87] - 公司地处新疆导致运输成本高且铁路运输紧张[88] - 公司计划开展远期结售汇业务管理汇率风险[88] - 公司主要在建项目为电子材料循环经济产业化项目一期[86] - 公司计划增加高附加值产品销售比例应对市场风险[87] 利润分配和分红政策 - 2013年末可供股东分配利润9.60亿元人民币[6] - 拟每10股派发现金股息0.5元（含税），共计派发3206.13万元人民币[6] - 按10%提取法定盈余公积847.04万元人民币[6] - 公司2013年现金分红以总股本641,225,872股为基数每10股派发现金股息0.5元共计派发现金股息32,061,293.60元[96] - 2013年现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的36.83%[98] - 2012年现金分红以总股本534,354,893股为基数每10股派发现金股息1元共计派发现金股息53,435,489.30元[95] - 2012年现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的34.65%[98] - 2011年现金分红每10股派息0.6元现金分红总额24,662,533.50元占净利润比例8.93%[98] - 公司承诺每三年以现金方式累计分配利润不少于三年实现年均可分配利润的30%[92] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低需达利润分配的80%[92] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低需达利润分配的40%[92] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低需达利润分配的20%[92] - 2013年母公司实现净利润84,704,478.61元提取法定盈余公积8,470,447.86元[95] - 公司2012年度利润分配方案为每10股派发现金红利1元（含税）并转增2股[117] - 实施利润分配及转增后公司总股本增加106,870,979股至641,225,872股[117][121] 资产和负债 - 2013年末总资产80.81亿元人民币，同比增长11.52%[29] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产37.20亿元人民币，同比增长0.90%[29] - 公司短期借款较期初增长132.12%[62] - 公司预收款项较期初增长268.68%[62] - 货币资金期末余额为5.595亿元，较年初5.094亿元增长9.8%[177] - 应收票据期末余额为6.825亿元，较年初3.998亿元增长70.7%[177] - 应收账款期末余额为3.35亿元，较年初2.308亿元增长45.1%[177] - 存货期末余额为11.846亿元，较年初8.234亿元增长43.9%[177] - 流动资产合计期末余额为29.363亿元，较年初21.977亿元增长33.6%[177] - 固定资产期末余额为39.785亿元，较年初35.399亿元增长12.4%[177] - 资产总计期末余额为80.811亿元，较年初72.464亿元增长11.5%[179] - 短期借款期末余额为5.91亿元，较年初2.546亿元增长132.2%[179] - 应付债券期末余额为13.591亿元，较年初13.553亿元基本持平[179] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为37.196亿元，较年初36.863亿元增长0.9%[180] - 总资产同比增长11.1%至80.28亿元人民币[184] - 短期借款激增136.4%至5.91亿元人民币[184] - 长期借款增长26.9%至7.87亿元人民币[184] 投资和募集资金 - 公司持有的交通银行股权公允价值变动-29.04万元[64] - 公司持有交通银行股权报告期损益63,360元[69] - 公司持有乌鲁木齐市商业银行股权报告期损益1,531,749.60元[71] - 2011年非公开发行募集资金总额1,151,348,373.57元[75] - 电子材料循环经济产业化项目实际累计投入募集资金112,926.61万元[77] - 电子材料循环经济产业化项目2013年实现收益3,225.88万元[77] - 2011年非公开发行股票58,983,541股发行价格为20.05元/股[119] - 2011年公开发行公司债券13.7亿元发行利率为6.85%[120] 担保情况 - 报告期内对子公司担保发生额合计为2980.77万元[106] - 报告期末对子公司担保余额合计为1200万元[106] - 担保总额占公司净资产的比例为0.32%[106] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为1200万元[106] - 全资子公司新疆众和进出口有限公司2013年12月末资产负债率为80.33%[108] 股东和股权结构 - 特变电工股份有限公司持有有限售条件股份13,802,149股占总股本2.15%[116][118] - 报告期末股东总数为51,487户，年度报告披露日前第五个交易日末股东总数为49,682户[124] - 第一大股东特变电工股份有限公司持股比例为28.14%，持股总数为180,434,922股，报告期内增持30,072,487股，持有有限售条件股份数量为13,802,149股[124] - 第二大股东云南博闻科技实业股份有限公司持股比例为14.93%，持股总数为95,736,015股，报告期内增持15,956,003股，质押股份数量为15,600,000股[124] - 第三大股东宝钢集团有限公司持股比例为2.39%，持股总数为15,328,555股，报告期内增持2,554,759股[124] - 浙商证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户持股比例为1.47%，持股总数为9,408,000股[127] - 上海彤卉实业有限公司持股比例为1.46%，持股总数为9,360,000股，报告期内增持1,560,000股[127] - 新疆凯迪投资有限责任公司持股比例为1.22%，持股总数为7,800,000股，报告期内增持1,300,000股[127] - 常州投资集团有限公司持股比例为1.13%，持股总数为7,275,960股[127] - 新疆宏联创业投资有限公司持股比例为0.91%，持股总数为5,846,169股，报告期内增持974,362股[127] - 宁波金联诚股权投资合伙企业持股比例为0.80%，持股总数为5,117,784股，报告期内减持2,682,216股[127] 高管薪酬和员工情况 - 董事张新2013年报告期报酬总额为98.09万元[137] - 董事兼总经理翟新生报告期报酬总额为56.45万元[137] - 董事刘志波报告期报酬总额为14.2万元[137] - 董事施阳报告期报酬总额为45.22万元[137] - 独立董事王国栋、张新明、朱瑛各自报告期报酬均为10万元[137] - 职工监事史庭宏持股从9,594股增至11,513股增幅20%因转股[137] - 副总经理杨波报告期报酬总额为41.05万元[138] - 离任原董事长刘杰报告期报酬总额为42.2万元[138] - 全体董事监事高管报告期报酬总额合计333.1万元[138] - 财务总监田强报告期报酬总额为35.72万元[138] - 母公司在职员工数量为4,015人[148] - 主要子公司在职员工数量为27人[148] - 在职员工总数合计为3,988人[148] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为316人[148] - 生产人员数量为1,751人[148] - 销售人员数量为408人[148] - 技术人员数量为1,395人[148] - 财务人员数量为188人[149] - 2013年公司开展培训共计847项，培训总人次达19,040人次[151] - 公司员工教育程度中大专学历1,067人，中专学历1,634人[149] - 劳务外包支付报酬总额为2164.26万元，主要用于包装和装卸等生产辅助服务[155] - 公司建立高管薪酬考核机制，依据经营利润目标和工作目标完成情况综合评分[165] 公司治理和内部控制 - 2013年度股东大会审议通过12项议案，包括2012年度财务决算报告和利润分配预案等[158] - 2013年第一次临时股东大会审议通过计提资产减值准备和修改募集资金管理办法两项议案[158] - 董事会年内召开会议6次，其中现场会议1次、通讯方式4次、现场结合通讯1次[161] - 董事李建华、翟新生、张新、刘志波全年6次董事会均亲自出席，无缺席[160] - 独立董事未对年度董事会议案及其他事项提出异议[162] - 公司内部控制经审计无重大缺陷和重要缺陷，能有效防范经营风险[169] - 年度财务报告由中审华寅五洲会计师事务所审计并出具标准无保留意见[172] - 审计报告涵盖2013年12月31日合并及母公司资产负债表和年度利润表等[174] 其他财务数据 - 营业外收入下降20.2%至5583.47万元人民币[187] - 公司自备电厂装机容量400MW[65]