回售条款及价格 - 附加回售条款生效条件为募集资金投资项目实施情况与承诺出现重大变化或被认定为改变用途 [1] - 持有人可全部或部分按面值加当期应计利息回售 当期利息计算公式为IA=B×i×t/365 [1] - 第二年票面利率0.4% 计息天数321天（2024年7月18日至2025年6月3日） 利息0.35元/张 [2] - 最终回售价格为100.35元/张（含利息） [2][3] 回售实施安排 - 回售申报期：2025年6月5日至6月11日 资金发放日为6月16日 [3][4] - 回售期间转债停止转股 但继续交易 卖出指令优先于回售指令 [4] - 申报代码110094 方向为卖出 确认后不可撤销 当日未成功可次日补报 [4] 回售影响及后续处理 - 若回售后流通面值少于3000万元 转债将继续交易至回售期结束 并在公告3日后停止交易 [5] - 公司将在回售期满后公告回售结果及影响 [4] 公司联系方式 - 地址：新疆乌鲁木齐市喀什东路18号 邮编830013 电话0991-6689800 传真0991-6689882 [5] - 联系人：刘建昊、朱莉敏 [5]

可转债回售 - 公司2025年相关会议通过募投项目结项及变更募资用途议案，“众和转债”附加回售条款生效[5] - 回售价格100.35元/张（含当期应计利息）[5] - 回售期2025年6月5日至11日，资金发放日6月16日[5] 利率与利息 - “众和转债”第二年票面利率0.4%[8] - 本次回售当期应计利息0.35元/张，计算天数321天[8] 回售规则 - 持有人可部分或全部回售，不具强制性[10] - 申报期通过上交所交易系统申报，方向为卖出，不可撤销[11] - 回售期间继续交易但停止转股，卖出指令优先处理[17] - 若回售致流通面值少于3000万元，回售期结束公告三个交易日后停止交易[17]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为向全体股东每股派发现金红利0.27元（含税），以权益分派股权登记日登记的总股本为基数 [1] - 若在权益分派股权登记日前因可转债转股、回购股份等原因导致总股本变动，公司将维持每股分配比例不变，仅调整分配总额 [1] - 该方案已通过2024年年度股东大会审议，并于2025年4月17日披露决议公告 [1] 可转债转股安排 - "众和转债"因附加回售条款生效，将于2025年6月5日至6月11日停止转股 [1] - 权益分派实施后，公司将根据可转债募集说明书调整转股价格 [2] - 可转债持有人若欲享受权益分派，需在2025年6月4日（含）前完成转股 [2] 证券停复牌信息 - 因实施权益分派，公司证券将停牌，具体停复牌类型为可转债转股停牌 [1] - 股权登记日后的第一个交易日，"众和转债"将恢复转股 [2]

分红派息 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.27元（含税）[4] 可转债转股 - “众和转债”回售期间2025年6月5日至2025年6月11日停止转股[3] - 2025年6月5日至权益分派股权登记日“众和转债”停止转股，登记日后首个交易日恢复[6] 公告披露 - 公司将于2025年6月6日披露权益分派实施和转债转股价格调整公告[6] 权益享受 - 欲享受权益分派的可转债持有人可在2025年6月4日（含）之前转股[6]

乌鲁木齐市战略定位与经济发展 - 乌鲁木齐市是丝绸之路经济带核心区"一港五中心"重要战略支点，也是"一带一路"西向开放关键枢纽城市[1][4] - 2024年地区生产总值达4502.16亿元，同比增长5.3%，其中第二产业增速达10.8%[4][5] - 规模以上工业增加值增长8.1%，新能源领域新增装机593万千瓦，总装机规模突破千万千瓦[7] 现代化产业体系架构 - 工业领域形成"5+2"体系：能源化工、装备制造、新材料、生物医药、电子信息五大支柱产业+新能源、节能环保两大新兴产业[15][17] - 服务业打造"6+8"格局：现代物流等6大生活性服务业+检验检测认证等8大生产性服务业[15] - 已谋划重点项目113个，总投资1618亿元，装备制造覆盖汽车零部件等5大领域，生物医药深耕4个方向[17] 重点产业发展动态 - 高技术制造业投资增长56.3%，消费品制造业投资增速73.4%，新能源产业投资增长15%[9] - 能源化工领域龙头企业包括广汇能源、中泰化学，装备制造以金风科技为代表，生物医药集聚新奇康药业等企业[23][26] - 规上工业企业研发投入强度达2.3%，产业链上下游配套率提升至65%[23] 政策支持体系 - 国家层面新增57项新疆鼓励类产业条目，覆盖绿色能源、纺织服装等领域[11] - 地方政策包括高新技术企业最高100万元奖励、上市辅导企业50-100万元补助等[12] - 乌鲁木齐市政府部署"三产联动"战略，绘制产业链图谱实施精准招商[12] 产业空间布局特征 - 构建"一城引领、三区协同、三轴联动"空间格局，甘泉堡经开区定位先进制造高地[19] - 数字经济依托新疆软件园等平台，金融总部集聚区分布在人民路、会展等区域[21] - 严格生态环境准入清单，工业用地混合使用模式提升土地利用效率[21] 新质生产力发展方向 - 高端制造目标2025年形成3个千亿级集群，突破碳纤维、光伏硅基材料技术[28][29] - 规划商业航天全产业链，预计2027年未来产业规模突破300亿元[30] - 新能源装机占比2025年超50%，建设达坂城百万千瓦级风光储基地[31] - 深化"一带一路"科技合作，技术合同成交额目标年均增长25%[32]

“众和转债”回售安排 - 回售期为2025年6月5日至2025年6月11日[5][14] - 回售价格为100.35元/张（含当期应计利息）[5][10][15] - 回售资金发放日为2025年6月16日[5][16] “众和转债”利率及计息 - 第二年（2024年7月18日至2025年7月17日）票面利率0.4%[10] - 本次回售当期应计利息计算天数为321天（2024年7月18日至2025年6月3日）[10] “众和转债”交易相关 - 2025年6月5日至2025年6月11日停止转股，2025年6月12日复牌[4] - 回售使流通面值少于3000万元，回售期结束公告三个交易日后停止交易[18][19]

债券发行 - 公司发行1375万张可转换公司债券，募集资金总额13.75亿元，净额13.5925589623亿元[2] - 13.75亿元可转换公司债券于2023年8月14日起在上交所挂牌交易[3] 债券利息与回售 - “众和转债”第二年票面利率0.4%[8] - 回售当期应计利息计算天数321天，回售价格100.35元/张[8] - 持有人可在2025年6月5日至11日申报回售[13] - 回售资金发放日为2025年6月16日[15] 回售交易规则 - 回售期间继续交易，但停止转股[17] - 若回售致债券流通面值少于3000万元，回售期结束公告三个交易日后停止交易[17] 保荐意见 - 保荐机构对“众和转债”回售有关事项无异议[19]

会议基本信息 - 2025年第一次债券持有人会议，召集人为董事会[5] - 投票方式为通讯和现场投票结合，记名表决[6] - 现场会议于2025年5月26日10点在乌鲁木齐召开[7] 参会情况 - 4名代表1,760,330张可转换公司债券，占未偿还债券14.8569%[7] 议案审议 - 审议通过《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》[11] - 同意票1,757,830张，占比99.86%[11] - 反对票2,500张，占比0.14%[11] 律师见证 - 见证律师为新疆天阳律所李大明、常娜娜[13] - 律师认为会议合法有效[14]

信用评级 - 公司主体长期信用等级为AA，“众和转债”信用等级为AA，评级展望稳定[4] 业绩数据 - 2024年营业总收入73.21亿元，同比增长12.03%[14] - 2024年利润总额12.78亿元，同比下降22.11%[15] - 2025年1 - 3月利润总额2.14亿元，同比下降36.23%[15] - 2024年投资收益由上年10.37亿元降至6.88亿元[15] - 2025年1 - 3月投资收益从上年同期2.05亿元降至1.25亿元[15] 财务状况 - 截至2024年底全部债务48.98亿元，较上年底下降6.52%，全部债务资本化比率为30.60%[14] - 截至2025年3月底银行授信额度233.37亿元，已使用30.68亿元[14] - 2023 - 2025年3月合并口径现金类资产分别为41.69亿、51.64亿、46.75亿元[18] - 2023 - 2025年3月合并口径资产负债率分别为41.76%、37.78%、37.80%[18] - 2023 - 2025年3月合并口径营业利润率分别为14.69%、10.05%、8.58%[18] 项目投资 - 2025年3月拟投资67.81亿元建设年产240万吨氧化铝项目，建设期2年，需贷款43.93亿元[61] - 2025年5月拟将“众和转债”募集资金节余35,719.82万元用于建设该项目[30] 产品数据 - 2024年电子铝箔收入6.86亿元，同比增长44.58%；电极箔收入14.13亿元，同比下降9.24%等[49] - 2024年高纯铝产量7.95万吨，同比增长21.05%，销量4.13万吨，同比增长21.06%等[53][54] - 2024年电极箔销售均价65.30元/㎡，同比下降8.63%[54] 采购数据 - 2024年进口氧化铝采购量9.96万吨，同比增长60.39%，采购均价4122元/吨，同比增长36.58%等[55] 股权结构 - 截至2025年3月底，特变电工持有公司35.54%股权，为控股股东，所持股份无质押情况[28] 债券情况 - 截至2025年3月底，“众和转债”债券余额11.85亿元，到期兑付日为2029/07/18[23][25] - 截至2024年底，“众和转债”募集资金累计已投入9.84亿元，2024年有1.90亿元转股[30] 子公司情况 - 截至2024年底，公司合并范围内子公司20家，较2023年底新设2家；截至2025年3月底，共22家，较2024年底新设2家[63] 研发情况 - 2024年公司研发投入5.96亿元，占营业总收入比例8.14%，其中费用化研发投入0.58亿元[41] 高管变动 - 跟踪期内公司第九届董事会、监事会换届，副总经理宁红辞职、李功海届满离任，马冰、薛冰聘任为副总经理[46]

会议信息 - 公司于2025年5月26日召开“众和转债”2025年第一次债券持有人会议[5] - 于2025年5月10日发布召开会议的公告[11] 出席情况 - 出席会议4人，代表有表决权未偿还债券1,760,330张，占总数14.8569%[12] 议案审议 - 审议通过《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》[16] - 同意1,757,830张，占比99.86%；反对2,500张，占比0.14%；弃权0张[16] 会议相关 - 召集人为董事会，资格符合规定，由董事长孙健主持，未对未列明事项表决[11][13] - 律师认为会议程序及结果合法有效[17]