募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券面值总额为13.75亿元，期限6年，每张面值100元，发行数量1375万张，募集资金总额13.75亿元，扣除发行费用后净额为13.59亿元 [2] - 募集资金已于2023年7月25日全部到位，并经希格玛会计师事务所验资确认 [2] 变更募集资金用途 - 公司于2025年5月9日通过董事会和监事会决议，将剩余募集资金3.57亿元（含利息）用途变更为建设年产240万吨氧化铝项目 [3] - 变更后的资金通过向控股公司防城港中丝路新材料科技实缴出资的方式投入 [3] 募集资金专户管理 - 公司及控股公司防城港公司已开设专项账户，并与保荐机构、银行签署《三方监管协议》，协议内容符合上交所范本要求 [4] - 截至2025年6月24日/8月14日，专户余额分别为3.58亿元/0元，资金专项用于氧化铝项目建设 [6] - 专户资金支取超5000万元或累计达募集资金净额20%时需及时通知保荐机构 [8] 三方监管协议核心条款 - 保荐机构可随时查询专户资料，银行需按月提供对账单并抄送保荐机构 [7][8] - 银行未履行对账义务或配合调查时，公司可单方面终止协议并注销专户 [8] - 协议自三方签署生效，至专户资金全部支出并销户后失效 [8]

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2025-061 号 债券代码：110094 债券简称：众和转债 新疆众和股份有限公司 关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 丝路新材料科技有限公司（以下简称"防城港公司"）实缴出资的方式进行。 三、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立 情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管 规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法 规及《新疆众和股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关规定，公司及控股 公司防城港公司设立募集资金专项账户对募集资金的存储和使用进行监督。 公司、防城港公司已开设募集资金专项账户并对其进行管理，并于近日与保 荐机构、各银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称"《三 方监管协议》"）。上述协议的主要内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户 存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 四、《三方监 ...

铝合金行业产量数据 - 2025年6月中国铝合金产量为167万吨，同比增长18.8% [1] - 2025年上半年中国铝合金累计产量为909.7万吨，累计增长14.6% [1] 相关上市企业 - 涉及企业包括中国铝业（601600）、南山铝业（600219）、明泰铝业（601677）、云铝股份（000807）、新疆众和（600888）、怡球资源（601388）、豪美新材（002988）、亚太科技（002540）、顺博合金（002996） [1] 行业研究报告 - 智研咨询发布《2025-2031年中国铝合金行业市场运营格局及前景战略分析报告》 [1]

新疆板块股票表现 - 新疆本地股票呈现强劲走势 八一钢铁 北新路桥 新疆交建 新疆火炬等个股连续三个交易日封涨停板 [1] - 洪通燃气表现突出 六个交易日内实现五次涨停 [1] - 东方环宇 新疆众和 国统股份 新疆天业等相关个股同步跟涨 [1] - 市场成交量明显放大 资金流入新疆板块个股 主力资金关注度提升 [2] 新藏铁路项目推进 - 新藏铁路有限公司8月7日正式成立 注册资本达950亿元 [1] - 中国国家铁路集团有限公司为法人股东 法定代表人马殷军 [1] - 新藏铁路北起新疆和田 经阿里 拉孜等地 延伸至日喀则 设计里程约2000公里 总投资额超过1000亿元 [1] 新疆基础设施建设 - 新疆地区基础设施建设投资力度持续加大 多个重大工程项目陆续启动 [1] - 钢铁 建材 工程建设等行业受益明显 [1] - 北新路桥在公路 桥梁 隧道等工程领域具备丰富经验 [2] - 新疆交建专注于土木工程建筑业 承接多项重要建设项目 [2] 相关公司业务概况 - 八一钢铁作为新疆最大钢铁企业 拥有三个生产基地 产能水平达到一千万吨 [2] - 公司产品覆盖棒材 线材 型钢 板材等多个品种 规格超过2400个 [2] - 中国宝武集团为控股股东 持股比例58.6931% [2] - 新疆火炬主营业务包括化工产品生产销售 [2] - 洪通燃气从事天然气供应服务 受益于区域能源需求增长 [2]

交易概述 - 公司通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持所持有的新疆众和可转换公司债券500,000张，占新疆众和可转债发行总额的3.636% [1][4] - 减持时间为2025年7月17日至2025年8月8日，累计成交金额6,491.87万元，预计实现投资收益约1,406.12万元，占公司2024年度经审计归母净利润的19.49% [1][4] - 本次减持完成后，公司不再持有众和转债 [1][4] 交易审批程序 - 2025年4月18日，公司第十二届董事会第六次会议审议通过《关于提请股东大会预先授权经营管理层择机处置证券投资产品的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [6] - 2025年5月15日，公司2024年年度股东大会审议通过该议案，授权经营管理层在12个月内处置众和转债 [2][6] 交易标的基本情况 - 公司持有的众和转债产权清晰，无抵押、质押或其他限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁或司法措施 [7] - 公司于2023年7月18日使用自有资金5,000万元认购众和转债500,000张，约占新疆众和可转债发行规模的3.636% [7][8] - 根据会计准则，该投资业务采用交易性金融资产会计科目核算，公允价值变动及出售收益将影响公司净利润 [8] 交易对公司的影响 - 本次减持预计实现投资收益约1,406.12万元，将对公司当期损益产生积极影响 [10] - 公司将根据《企业会计准则》进行会计处理 [10]

可转债发行上市概况 - 公司于2023年7月18日发行可转换公司债券，总额137,500万元（13.75亿元），期限6年（2023年7月18日至2029年7月17日）[1] - 可转债票面利率逐年递增：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[1] - 可转债于2023年8月14日在上交所挂牌交易，债券简称"众和转债"，代码110094[2] 转股条款 - 转股期自发行结束满六个月后的第一个交易日（2024年1月24日）起至到期日止[2] - 初始转股价8.20元/股，后因触发修正条款调整为6.92元/股，再因2024年权益分派调整为6.65元/股[2] 本次付息方案 - 本次为第二年付息，计息期间为2024年7月18日至2025年7月17日，票面利率0.4%，每张面值100元可转债派息0.40元（含税）[4] - 付息方式为每年付息一次，付息债权登记日为2025年7月17日，除息日和兑息日均为2025年7月18日[3][4] 付息对象及方法 - 付息对象为截至2025年7月17日上交所收市后登记在册的全体债券持有人[4] - 付息通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理兑付，资金划转至持有人对应的券商账户[4][5] 税务处理 - 个人投资者按20%税率代扣利息税，实际每张债券派息0.32元（税后）[5] - 居民企业自行纳税，非居民企业（含QFII/RQFII）暂免企业所得税，均按0.40元/张派息[5][6] 相关机构 - 发行人为新疆众和股份有限公司，保荐人及受托管理人为国信证券，托管人为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司[7]

可转债发行 - 2023年7月18日发行1375万张可转换公司债券，总额137500.00万元，期限6年[4] - 票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[4] 转股信息 - “众和转债”2024年1月24日起可转股，初始转股价8.20元/股，最新6.65元/股[5] 付息情况 - 本次为第二年付息，计息期2024年7月18日至2025年7月17日，票面利率0.40%[11] - 付息债权登记日2025年7月17日，除息日和兑息日2025年7月18日[4][12] - 个人投资者每张实际派息0.32元（税后），企业按规定派息[15][16][17] - 公司兑息日前2个交易日划付利息，委托中登上海分公司兑付、兑息[13][14]

股权激励计划实施情况 - 公司2021年第四次临时股东大会审议通过了《2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及相关议案，包括考核办法和激励对象名单核实等事项 [1] - 第八届监事会2021年第三次临时会议审议通过了激励计划草案及授权董事会办理相关事宜的议案 [1] - 第七次会议审议通过了首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期条件成就的议案 [1] 股票期权行权基本情况 - 首次授予第三期可行权数量为1,652.80万份，行权期为2024年11月29日至2025年11月14日 [2] - 预留授予第二期可行权数量为236.00万份，行权期为2024年10月18日至2025年10月17日 [2] - 2025年第二季度期间，首次授予和预留授予均未有激励对象行权，行权数量为0股，占可行权总量的0% [3][4] 行权股票来源及上市安排 - 行权股票来源为公司向激励对象定向发行的人民币A股普通股 [4] - 行权所得股票可于行权日后的第二个交易日（T+2日）上市交易 [3][4] 激励对象及行权人数 - 首次授予第三个行权期可行权人数为308人，预留授予第二个行权期可行权人数为90人 [4] - 截至2025年6月30日，两个行权期均未有激励对象行权 [4] 股本结构变动情况 - 本次行权未导致股本结构变化，无限售条件股份数量由1,376,187,708股增至1,403,711,261股，主要由于可转债转股增加27,523,553股 [6] - 本次股份变动不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化 [6] 募集资金及财务影响 - 本次行权获得募集资金0.00元，对公司最近一期财务报告未构成影响 [6]

可转债转股情况 - 截至2025年6月30日，累计共有3.80655亿元"众和转债"转换为公司股票，累计转股数量为5453.2406万股，占转股前公司已发行股份总额的4.04% [1] - 尚未转股的"众和转债"金额为9.94345亿元，占可转债发行总额的72.32% [1][3] - 2025年第二季度期间，共有1.90512亿元"众和转债"转换为公司股票，转股数量为2752.3553万股，占转股前公司已发行股份总额的2.04% [1][2] 可转债发行上市概况 - 公司于2023年7月18日发行1375万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额13.75亿元 [2] - 可转换公司债券于2023年8月14日起在上交所挂牌交易，债券简称"众和转债"，债券代码"110094" [2] - "众和转债"转股期为2024年1月24日至债券到期日 [2] 股本变动情况 - 2025年第二季度转股后，公司无限售条件流通股由13.76187708亿股增至14.03711261亿股，总股本同步增加2752.3553万股 [3] - 本次股份变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化 [3] 股东持股变化 - 特变电工股份有限公司持股数量由4.89116524亿股增至5.16639644亿股，持股比例由35.54%上升至36.81% [3]

可转债情况 - 2023年7月18日发行可转换公司债券，总额137,500.00万元[4] - 2023年8月14日起在上交所挂牌交易[4][5] - “众和转债”转股期为2024年1月24日至2029年7月17日[5] 转股情况 - 2025年4 - 6月，190,512,000元“众和转债”转股，形成股份27,523,553股，占转股前2.04%[3][6] - 截至2025年6月30日，累计380,655,000元转股，形成股份54,532,406股，占转股前4.04%[3][6] - 截至2025年6月30日，未转股金额994,345,000元，占总额72.32%[3][6] 股份变动 - 2025年3 - 6月，无限售条件流通股从1,376,187,708股增至1,403,711,261股[8] - 2025年3 - 6月，总股本从1,376,187,708股增至1,403,711,261股[8] 股东情况 - 特变电工变动前持股489,116,524股，持股比35.54%，变动后持股516,639,644股，持股比36.81%[9] 其他 - 本次股份变动不导致控股股东、实际控制人变化[8]