证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2023-073 雪天盐业集团股份有限公司 2023年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及相关格式指引的要 求，现将雪天盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雪天盐 业"）2023年上半年募集资金存放及实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1.发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南盐业股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1175号）核准， 公司公开发行可转换公司债券720万张，每张面值100元，发行价人 民币100元/张，募集资金总额为人民币720,000,000.00元，扣除承销 保荐费用人民币4,800,000.00元，实际收到可转换公司债券认购资金 人民币715,200,000.00元。该款项于 ...

公司上市与股本结构 - 公司于2018年2月9日核准首次发行15000万股普通股，3月26日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为164254.0900万元[7] - 湖南省轻工盐业集团有限公司认购52056.2931万股，占比73.32%[15] - 湖南轻盐创业投资管理有限公司认购5225.8502万股，占比7.36%[15] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[27] - 监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[28] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销违规决议[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[36] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[57] 董事会相关 - 公司董事设9名，任期3年，可连选连任[71] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人、副董事长1人，独立董事3名[76] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[83] 管理层与监事会 - 公司设总经理1名、副总经理3名，总经理每届任期3年，连聘可连任[91][92][93] - 监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2人[103] - 监事会每6个月至少召开一次会议[105] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，前6个月结束之日起2个月内报送半年度报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[114] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[114] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[118] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[123] - 公司合并、分立、减资10日内通知债权人，30日内公告[130][132] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[135]

人事变动 - 2023年8月17日公司审议通过聘任总经理及副总经理议案[1] - 聘任刘少华先生为总经理，杨立树先生为副总经理，任期至第四届董事会届满[1][3] 人员持股 - 截至公告披露日，刘少华持30万股，杨立树持18万股，均为股权激励授予股份[1][3] 人员背景 - 刘少华1973年10月出生，本科，高级经济师，现任党委书记、董秘[6] - 杨立树1973年9月出生，本科，现任党委委员[7] 意见情况 - 公司独立董事对聘任事项发表明确同意的独立意见[2][3]

雪天盐业集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《雪天盐业集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《雪天盐业集团 股份有限公司独立董事工作制度》的规定，我们作为雪天盐业集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对第四届董事会第三 十次会议的相关事项进行了认真核查和了解，基于独立判断立场发表 独立意见如下： 1、关于《公司 2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报 告》的独立意见 《公司 2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真 实、客观地反映了 2023 年半年度公司募集资金的存放与实际使用情 况。符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行 为，不存在改变或变相改变募 ...

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2023-070 雪天盐业集团股份有限公司关于控股股东非公开发行 可交换公司债券对持有的部分公司 A 股股票办理补充 担保及信托登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 截至本公告披露日，控股股东轻盐集团及其一致行动人合计持 有公司 984,664,234 股 A 股股份（包括前次已办理及本次准备办理 担保及信托登记的A股股份合计309,600,000股）,持股比例为59.95% （本次办理担保及信托登记的 A 股股份合计占公司已发行股本总数 的 0.58%）。 本次追加担保及信托登记，不涉及新增融资安排。公司控股股 东轻盐集团资信状况良好，具备良好的资金偿还及风险控制能力。 本次追加担保及信托登记行为不会导致控股股东及实际控制人发生 变化，不构成要约收购。 日 15:00 时上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中证登"）登记在册的雪天盐业全体 A 股股东每股派发现金红利 0.25 元。 根据《湖南省轻工盐业集团有 ...

雪天盐业集团股份有限公司 证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2023-037 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 5 月 29 日(星期一)上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 5 月 22 日(星期一)至 5 月 26 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 officer@snowskysalt.com.cn 进行提问。公司将在业 绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 雪天盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 25 日发布了公司 2022 年年度报告和 2023 年一季度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司2022 年度和20 ...

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为1,501,219,423.02元，同比增长0.46%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为206,281,258.53元，同比增长45.21%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为102,206,470.76元，同比增长55.46%[4] - 基本每股收益为0.1399元，同比增长32.98%[4] - 稀释每股收益为0.1399元，同比增长39.90%[5] - 加权平均净资产收益率为3.26%，较上年度末增加0.57个百分点[5] - 总资产为9,486,282,713.00元，较上年度末增长1.50%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为6,428,081,829.19元，较上年度末增长3.44%[5] 股东情况 - 公司前十名股东中，持股最多的为湖南省轻工盐业集团有限公司，持股数量为562,826,865股，占比38.17%[7] 资产状况 - 公司持有的货币资金为1,234,597,665.81元，较上一年同期下降[11] - 公司应收账款为168,663,167.56元，较上一年同期增长[11] - 公司固定资产为3,336,699,869.48元，较上一年同期略有下降[12] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为102,206,470.76元，较去年同期增长了36.2%[17] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-204,424,683.10元，主要受到投资支付的现金增加的影响[18] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为83,897,273.88元，主要来源于借款收到的现金[18]

公司基本信息 - 公司注册地址为长沙市雨花区时代阳光大道西388号，办公地址为湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西388号轻盐阳光城A座15楼[10] - 公司网址为www.snowskysalt.com.cn，电子信箱为officer@snowskysalt.com.cn[11] 公司盈利情况 - 公司拟定的2022年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发人民币2.50元，合计派发现金股利人民币368,620,122.50元，占当年度净利润比例为47.92%[4] - 公司实现营业总收入64.41亿元，同比增长34.74%，归属于上市公司股东的净利润7.69亿元，同比增长91.48%[40] 公司市场定位与技术优势 - 公司拥有丰富的盐矿资源，盐矿品位高，易开采，氯化钠储量达到13.15亿吨[37] - 公司深耕中高端市场，致力于打造“雪天”成为全国性的高端品牌，品牌知名度不断提升[37] - 公司为高新技术企业，已获得311项授权专利，技术创新优势明显，努力打破盐行业天花板[38] 公司财务状况 - 公司报告期内营业成本同比增长26.47%，主要是煤炭等主要原材料价格上涨和烧碱类产品销量增长所致[49] - 公司现金流量净额同比增加126.93%，主要是主营业务现金净流入增加所致[56] - 资产及负债状况中，货币资金占总资产比例为13.41%，较上期增加了75.72%[58] - 在建工程占总资产比例为17.50%，较上期增加了49.58%[59] 公司业务发展 - 公司2022年年度报告显示，新建合成氨装置和联碱改造装置预计将于2023年投产，产能将提高至30万吨[71] - 公司煤气化节能技改项目已于2022年12月顺利投产，采用先进技术提升生产效率，降低能耗成本[72] - 公司2023年计划加快“雪天”版图拓展，深化省内市场改革，省外继续扩张，积极拓展国际化业务，线上线下融合发展，发力社区电商、新零售及跨境电商[89] 公司股东及高管信息 - 冯传良为公司董事长，持股数为0股[99] - 王哈滨为公司总经理，年初持股数为340,000股[100] - 徐宗云为公司副董事长、总经理，年初持股数为0股[100] - 李瑛为公司副总经理，年初持股数为300,000股[100] - 陈全胜为公司副总经理，年初持股数为300,000股[100] - 刘少华为公司秘书，年初持股数为300,000股[100] - 姜友军为公司副总经理，年初持股数为0股[100] - 刘小伟为公司副总经理，年初持股数为180,000股[100] - 周群辉为公司财务总监，年初持股数为0股[100] - 代启智为公司规划发展部部长，年初持股数为0股[109] 公司治理及信息披露 - 公司已建立完整的环境保护、安全生产标准及管理制度，并配备了完备的安全环保设施[93] - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求，不断完善公司法人治理结构[94] - 公司于2021年5月11日向高级管理人员和部分核心技术人员授予了限制性股票作为激励措施[95] - 公司严格按照《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时和公平地披露信息[95] 公司社会责任 - 公司积极履行社会责任，向多地捐赠雪天盐共计102.47万元，通过各种途径组织捐赠物资及资金共计299.2万元[175] - 公司在报告期内投入扶贫资金68.51万元，捐赠物资24.52万元，惠及人数达762人，乡村振兴工作效果进一步提升[176]

公司概况 - 证券代码 600929，证券简称雪天盐业 [1] - 2022 年 5 月 18 日 - 31 日开展投资者关系活动，包括路演活动、现场参观、电话通讯等 [1] - 接待人员有公司董事会秘书刘少华等 [1] 盐板块经营情况 销量 - 盐销量近年稳步提升，省外小包盐市场增速大，4 月省外市场销量同比增长，广东市场增速较大 [2] - 全国小包盐市场总量约 500 万吨，去年雪天销量 41 万吨，占比 8%；全国食用盐（含小包盐）总量 1000 - 1200 万吨，去年雪天食用盐销量 160 多万吨，占比 15% [4] 结构调整 - 去年中高端盐占比 14%，今年加大营销力度，中高端盐销量稳步提升，呈现量价齐升趋势 [2] - 全国连锁 KA 卖场去年以来新发展 30 家大型连锁，门店拓展新增约 3000 家；加大省外大中城市中高端盐投放及营销政策支持 [2] 研发方向 - 食盐品质升级，如松態 997 系列；日化用盐研发，如含盐牙膏等；食盐差异化，如含微量元素高端产品、特殊人群用盐 [4] 市场认知与拓展 - 盐产品向高端化发展，雪天中高端盐在全国大中城市、中青年消费群体中受欢迎 [5] - 未来重点布局全国大中城市，去年下半年在全国大型 KA 卖场全面铺开，线上运营力度加大 [5] - 线上渠道近年开拓成效不错，创建自营电商平台开门生活，成立电商商超事业部 [5] 盐化工板块经营情况 产能与改造 - 湘渝盐化纯碱和氯化铵双 70 万吨产能改造，年内合成氨产能由 24 万吨提高到 30 万吨，明年纯碱和氯化氨产能达双 90 万吨 [3][4][11] - 九二盐业烧碱二期配套改造，追加投资后由 20 万吨提高到 24 万吨，年内实现烧碱和双氧水较大增量 [3][4][11] 市场情况 - 今年纯碱和氯化铵延续稳中向好趋势，市场需求旺盛，价格坚挺；烧碱来势好，效益将逐步显现 [3] - 年内纯碱新增产能有限，国家管控从紧从严，需求端长期稳步增加，价格将保持较好状态 [6] 生产工艺与成本 - 盐以井矿盐为主，水溶法开采、多效真空制盐，1 吨煤约产 6 - 8 吨盐，煤炭集采，长协煤比重增加 [7] - 湘渝盐化纯碱生产采用联碱法，煤气化技改项目用水煤浆气化技术，一季度纯碱、氯化铵双吨生产成本 2000 多/吨（不含税） [7] - 烧碱技改后产能达 24 万吨（目前 20 万吨），一季度烧碱类生产成本约 500 块/吨 [8] 其他业务情况 盐穴储能 - 正在做前期工作 [6] 复合调味品 - 因疫情进度稍慢，年内抓紧上市 [6] 业绩与规划 业绩 - 去年营收 47.8 亿，归母净利润 4.01 亿；一季度湘渝盐化净利润约 1 个亿 [6][8] 规划 - 今年预算营收 51 亿，净利润 5 亿以上 [6] - 投资计划包括项目投资、技改、对外收并购等 [8] 问答情况 疫情影响 - 疫情对物流有影响，但公司各地有分公司、仓储配送，经销商有库存，省外市场销量拓展及结构优化稳中有升 [3] - 疫情对中高端盐省外拓展计划影响不大，公司更关注结构优化 [5] 高端盐竞争 - 公司推出高端战略后，有企业推出含量 99.5% 的高端盐（雪天是 99.6% 以上），也有盐企提出高端战略 [4] 未来收购 - 纯碱和氯化铵高景气，条件允许不排除并购产能，往价值链高的方向延伸发展 [6] 主要关注点 - 三年内看盐化工，三年后看调味品和食品 [11] 食品新业务增长点 - 立足盐主业，往复合调味料方向发展，已有合作开发方案，集团成立消费品基金助推 [11] 新能源布局 - 纯碱扩大规模后往新能源方向延伸，氯碱产业链下游有合作发展空间 [12]

公司业绩与发展 - 2021年全年实现营收47.8亿，归母利润4.02亿，同比大幅增长；2022年一季度实现营业收入14.9亿，同比+61.96%，净利润1.4亿，同比+150%以上 [2][11] - 2018 - 2021年小包盐销量从22万吨提升到41万吨以上，2021年食用盐整体销量160万吨以上，食品加工企业销量达160万吨以上，全国食品加工盐总量1000 - 1200万吨，雪天约占15% [14] - 计划3 - 5年内中高端产品占比达到30%以上，2021年中高端盐销量5.7万吨左右，占比12% - 14%，2022年目标中高端盐占比达25% [6][8][15][20][25] - 2022年小包盐销量目标50万吨以上，省内市场总量有限，增长主要来自省外，要从2021年的21万吨增长到30万吨以上 [25] 业务板块情况 盐业务 - 2021年各类盐产量约520万吨，工业盐中自用120万吨，外销270余万吨，食用盐约160万吨；食盐营业收入约21亿，工业盐营业收入约90亿 [7] - 盐毛利率以前在40%以上，调整会计准则后为35%左右，2021年因成本上涨毛利率约30%；盐毛利率下降主要受大宗原材料价格变动影响，尤其是煤炭，2021年煤炭价格上涨使企业成本增加1.5亿以上 [7] - 中高端盐批发价：中端盐5600元以上，高端盐1万以上；公司在全国各地发展经销商渠道，有30个分公司，发展了1.7万家经销商；2021年湖南省外小包盐销量约21万吨，全国化小包盐销量上万吨的省份包括广东、广西、山东、河南等 [8] - 2021年食用盐To B业务110万吨以上，To C业务40多万吨，整体食用盐毛利率在30%左右，小包食用盐和食品加工盐毛利率差不多；食品加工盐合作单位多为知名企业，为海天味业供应规模最高达80% [8] 纯碱业务 - 湘渝盐化联碱法工艺2021 - 2022年采用固定床工艺，双吨成本约2000元/吨，正在进行煤气化产业升级改造，水煤浆工艺更先进、成本更低 [9] - 湘渝盐化技改扩能有望2022年四季度完成新老系统对接投产，合成氨产能提高6万吨，2023年纯碱与氯化铵产能将提高双20万吨；技改后综合成本能下降200元/吨以上 [4][9][20] - 纯碱产品轻质和重质各50%左右，一季度价格稳中向好，约2400 - 2500元/吨；有一部分海外订单，销量占比10%左右 [11][13][9] 烧碱业务 - 烧碱项目立项总共30万吨，一期8万吨，二期改造增加到20万吨产能，2022年加入两个电解槽扩充至24万吨（折百烧碱）；18万吨双氧水项目一步到位 [18] - 2021年32%烧碱产量达到35万吨，2022年产量估计在60万吨左右；烧碱、氯气成本约800元左右 [18] 其他业务 - 复合调味品受疫情影响上市延后，规划先在线上渠道推广，打响后全渠道运营 [6] - 2021年建成双氧水项目，因氯平衡问题盈利未达预期，2022年将逐步解决问题形成量产 [18] 市场与行业情况 - 2021年二季度以后及2022年一季度纯碱市场需求坚挺，价格稳定；受国际形势影响，化肥供应紧张，预计2022年氯化铵表现良好；烧碱业务有区域性，九二盐业所在工业园形成配套产业链，区域内对烧碱和双氧水需求持续扩大 [4] - 盐改后行业竞争激烈且无序，随着产业集中度提高，竞争将更有序，企业核心竞争力取决于差异化能力，优势企业将占更大市场份额 [17] - 盐产品价格受煤炭、电力等成本上涨影响，排除成本因素大幅回调可能性不大，中高端盐消费群体扩大，价格中枢将上移，盐改带来的降价周期基本结束，基础盐价格稳中向上 [24] 公司战略与规划 - 坚持“三个转变”战略目标，推进全国化战略和高端战略；全国化战略方面产能布局合理，有6家食盐定点生产企业，产能700多万吨/年，分销系统覆盖全国；高端战略方面2021年4月30号推出“松態997”高端盐系列产品 [19][20] - 往新能源方向布局，开展相关合作研究，九二盐业所在氟盐化工园区有资源禀赋优势；控股股东湖南医药集团能提供资源互融互通便利，合作拓展应用空间 [17] - 考虑纯碱扩建、并购或新建机会，着力于产业链优化，加强对新能源研究和合作，寻求产业链延伸发展机会；盐产品有500多万吨/年产能，工业盐暂无新标的，九二盐业二期改造达成20万吨/年产能，年内达24万吨/年并逐步释放 [13] 其他情况 - 公司原料井矿盐占绝大多数，海盐、湖盐作为补充未形成大规模；井矿盐成本高于海盐、湖盐，煤炭在原盐生产中成本占比约40%；近年股份公司成立集采中心，长协煤较多 [10] - 2021年对中层管理人员进行股权激励，省内省外分公司任职一定时间以上且业绩不错的约30人纳入名单；对分公司绩效考核有完整体系，包括销量、销售结构、利润、重点事项等 [10] - 2021年人员工资支出增加一倍，主要是提高员工待遇，在年金、医保等方面增加支出，吸引更多人才 [17]