广发证券股份有限公司 关于浙江正裕工业股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2026 年 1 月 6 日印发的《关于同意浙江正 裕工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕29 号）的核准，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）35,685,963 股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 12.61 元，共募集资金人 民币 449,999,993.43 元，扣除承销费用及保荐费用、审计与验资费用、律师 费、信息披露及证券登记等发行费用 5,065,682.04 元（不含增值税），募集资 金净额为人民币 444,934,311.39 元。 上述募集资金于 2026 年 3 月 11 日到位，经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并出具了天健验〔2026〕76 号《验资报告》。公司对募集资金采取专 户存储制度，已全部存放于募集资金专户。 广发证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"广发证券"）作为浙江正 裕工业股份有限公司（以下简称"正裕工业"、"上市公司"或"公司"）2025 年度向特定 ...

目 录 | 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 | 3—4 | 页 | | 三、附件………………………………………………………………第 | 5—9 | 页 | | （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 | 5 | 页 | | （二）本所执业证书复印件 ………………………………………第 | 6 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料复印件 ………第 | 7 | 页 | | （四）本所签字注册会计师执业证书复印件 …………………第 | 8-9 | 页 | 关于浙江正裕工业股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2026〕771 号 浙江正裕工业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江正裕工业股份有限公司（以下简称正裕工业公司）管 理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供正裕工业公司为以募集资金置换预先投入募投 ...

二、募集资金投资项目情况 广发证券股份有限公司 关于浙江正裕工业股份有限公司 募集资金临时补充流动资金的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"广发证券"）作为浙江正 裕工业股份有限公司（以下简称"正裕工业"、"上市公司"或"公司"）2025 年度向特定对象发行股票的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律 法规及规范性文件的规定，对正裕工业募集资金临时补充流动资金的事项进行了 认真、审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2026 年 1 月 6 日印发的《关于同意浙江正 裕工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕29 号）的核准，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）35,685,963 股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 12.61 元，共募集资金人 民币 449,999,993.43 元，扣除承销费用及保荐费用、审计与验资费用、律师 费、信 ...

广发证券股份有限公司 关于浙江正裕工业股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"广发证券"）作为浙江正 裕工业股份有限公司（以下简称"正裕工业"、"上市公司"或"公司"）2025 年度向特定对象发行股票的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规 及规范性文件的规定，对正裕工业使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金事项进行了认真、审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2026 年 1 月 6 日印发的《关于同意浙江正 裕工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕29 号）的核准，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）35,685,963 股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 12.61 元，共募集资金人 民币 449,999,993.43 元，扣除承销费用及 ...

关于浙江正裕工业股份有限公司 部分募投项目新增实施地点的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"广发证券"）作为浙江正 裕工业股份有限公司（以下简称"正裕工业"、"上市公司"或"公司"）2025 年度向特定对象发行股票的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规 及规范性文件的规定，对正裕工业部分募投项目新增实施地点的事项进行了认真、 审慎核查，核查情况如下： 广发证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2026 年 1 月 6 日印发的《关于同意浙江正 裕工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕29 号）的核准，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）35,685,963 股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 12.61 元，共募集资金人 民币 449,999,993.43 元，扣除承销费用及保荐费用、审计与验资费用、律师 费、信息披露及证券登记等发行费用 5 ...

重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月 的保本型产品（包括但不限于大额存单、定期存款、协定存款、通知存款、 结构性存款、国债逆回购等） 投资金额：不超过人民币 36,000 万元（含本数），该额度自董事会 审议通过之日起 12 个月内，可循环滚动使用。 已履行的审议程序：浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"、 "正裕工业"）于 2026 年 3 月 19 日召开第五届董事会第二十六次会议审议 通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集 资金投资计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的理财产品。该 事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。保荐人对公司使用闲 置募集资金进行管理的事项无异议。 证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2026-008 浙江正裕工业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2026-009 浙江正裕工业股份有限公司募集资金临时补充流动 资金并开立募集资金临时补流专项账户的公告 重要内容提示： 临时补流募集资金金额：不超过人民币 30,000 万元 补流期限：自 2026 年 3 月 19 日第五届董事会第二十六次会议审议通 过起不超过 12 个月 一、募集资金基本情况 | 发行名称 | 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 | | | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | 45,000.00 万元 | | 募集资金净额 | | 44,493.43 万元 | | 募集资金到账时间 | 2026 年 3 月 11 日 | | | 前次用于暂时补充 | | | | 流动资金的募集资 | 不适用 | | | 金归还日期及金额 | | | 二、募集资金投资项目的基本情况 截至 2026 年 3 月 18 日，公司募集资金投资项目基本情况如下： | 发行名称 | 2025 年度向 ...

股本情况 - 原注册资本和实收股本均为240,033,268元，无限售条件流通股占比100%[4][11] - 定向增发后注册资本和累计实收股本均为275,719,231元[6][11][12][15] - 有限售条件流通股35,685,963股，占12.94%；无限售流通股240,033,268股，占87.06%[13][16] 募集资金 - 定向增发35,685,963股，发行价12.61元，募集资金总额449,999,993.43元[4][12] - 实际增发后募集资金净额444,934,311.39元[4][15] - 广发证券分两次缴入445,499,993.50元[14][19][23] 资金入账 - 计入实收股本35,685,963元，计入资本公积409,248,348.39元[4][15] - 2026年3月11日以第0001号收款凭证入账[15] 发行费用 - 申报和实际发行费用总额均为5,065,682.04元[17] - 保荐承销费不含税金额为4,150,943.33元[17]

发行基本信息 - 发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[2] - 发行价格12.61元/股，与发行底价比率113.60%[3] - 拟发行不超40,540,540股，实际发行35,685,963股[4] - 发行对象17名，均现金认购[5] - 募集资金总额449,999,993.43元，净额444,934,311.39元[6] 时间节点 - 2025年7月18日董事会审议通过发行方案[8] - 2025年9月12日股东大会审议通过发行方案[8] - 2026年3月2日向130名投资者发《认购邀请书》，新增19名[10][11] - 2026年3月5日收到49名投资者有效报价[13] - 2026年3月6日向17名发行对象发获配及缴款通知书[27] - 2026年3月10日16:00缴款专户收到认购资金[27] - 2026年3月11日保荐人划转资金至公司指定账户[27] 发行对象获配情况 - 青岛高创澳海私募基金获配股数2,379,064股，金额29,999,997.04元[20] - 济南建投山工一号投资合伙企业获配股数1,189,532股，金额14,999,998.52元[20] - 德清升华立和企业管理合伙企业获配股数1,982,553股，金额24,999,993.33元[20] - 绍兴上虞舜越控股有限公司获配股数1,189,532股，金额14,999,998.52元[20] - 诺德基金管理有限公司获配股数1,189,532股，金额14,999,998.52元[20] - 财通基金管理有限公司获配股数9,833,465股，金额123,999,993.65元[21] - 台州市海盛产业投资有限公司获配股数2,379,064股，金额29,999,997.04元[21] - 台州市资管股权投资有限公司获配股数2,379,064股，金额29,999,997.04元[21] 其他信息 - 2025年12月16日公司收到上交所审核意见并公告[29] - 2026年1月12日公司收到中国证监会批复并公告，注册生效日2026年1月6日，批复12个月有效[29][30] - 诺德、财通等公司资管计划已备案[23] - 青岛高创、南昌赣金信等私募基金完成管理人登记和产品备案[23] - 本次发行风险等级R3级，专业投资者和C3及以上普通投资者可参与申购[24] - 本次向特定对象发行股票体现公平、公正原则，符合公司及全体股东利益[32]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行35,685,963股，每股12.61元，募资449,999,993.43元，净额444,934,311.39元[3] - 截至2026年3月16日，355,499,993.50元存工行用于智造园二期，90,000,000.00元存中行补充流动资金[7] 资金监管协议 - 支取超5000万或达净额20%需通知并提供清单[8] - 乙方按月出对账单并抄送[8] - 丙方半年查专户存储情况[8] - 丙方有权换保荐代表人并通知[9] - 乙方三次违规甲方可终止协议[9] - 丙方发现违约应向上交所报告[9] - 协议生效至资金支出完销户失效[9]