证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2023-040 江苏万林现代物流股份有限公司 关于召开 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露公司 2022 年年度报告。为加强与 投资者的沟通交流，便于广大投资者更加全面、深入地了解公司的情况，公司定 于 2023 年 6 月 14 日 15:00-16:00 通过网络平台在线交流的方式召开 2022 年度 网上业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1 会议召开时间：2023 年 6 月 14 日 15:00-16:00 会议召开地点: 上海证券报·中国证券网路演中心 （https://roadshow.cnstock.com/） 会议召开方式：网络平台在线交流 投资者可于 2023 年 6 月 12 日 17:0 ...

经营业绩 - 公司2022年营业收入为4.46亿元，同比下降23.09%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-5.98亿元，同比下降47.93%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5.99亿元[13] - 公司2022年实现营业收入4.46亿元，同比下降23.09%[32] - 公司2022年实现归属于公司股东的净利润为-5.98亿元，同比亏损增加3.15亿元[32] - 公司2022年末总资产为23.75亿元，归属于公司股东的净资产为13.76亿元[32] - 公司主营业务毛利率为7.87%，同比减少19.64个百分点[37] - 公司装卸业务收入为2.71亿元，同比下降7.32%，毛利率为24.98%，同比减少14.64个百分点[38] - 公司基础物流业务收入为1,844万元，同比下降64.45%，毛利率为43.37%，同比增加21.88个百分点[38] - 公司木材销售收入为1.39亿元，同比下降4.65%，毛利率为-35.15%，同比减少10.95个百分点[38] - 公司来源于国内的对外交易收入为3.03亿元，同比下降38.07%，毛利率为27.48%，同比减少25.26个百分点[38] - 公司来源于境外的对外交易收入为1.33亿元，同比增长89.35%，毛利率为-37.33%，同比增加119.43个百分点[38] 经营情况 - 公司贸易代理业务量和营业收入较上年同期有较大幅度下降，代理进口木材仅为18.61万立方米[20] - 主要原因包括:热带阔叶材采伐量大幅减少、下游企业运营困难资金紧张、公司银行授信减少[20] - 公司稳定了港口装卸业务，实现了安全有序运行[20] - 公司优化了贸易代理业务,加大了风控管理力度[19] - 受国内外经济形势和公司银行授信减少等诸多复杂因素持续影响,公司整体经营业绩出现持续下滑[14] - 公司对应收款项可回收性进行逐一复核,并根据复核结果计提了坏账准备[14] - 子公司裕林国际经营业绩出现大额亏损,公司对其资产组进行了价值测算并计提了商誉减值准备[14] - 全年接卸大轮498艘次，公司共接卸各类货物1478.77万吨，其中木材167.4万立方米[21] - 加大市场开拓力度，优化港口接卸货种，实现新的增加点[21] - 优化生产组织管理，提高装卸效率，建设内港池自助生产管理系统[21] - 狠抓安全生产管理，切实抓好员工安全教育，加强现场动态安全监管[21] - 全年代理船舶426艘次，完成货物配送1216.9万吨[22] - 以板材仓储为基础，推广智慧仓储管理系统，确定为省级服务业标准化试点单位[22] - 继续推进企业文化建设，增强员工向心力和凝聚力，提升万林品牌价值[23] 行业情况 - 2022年全国社会物流总额347.6万亿元，同比增长3.4%[26] - 2022年社会物流总费用17.8万亿元，同比增长4.4%[27] - 2022年物流业总收入12.7万亿元，同比增长4.7%[27] - 2023年随着物流需求逐步恢复，物流服务也将快速回暖，社会库存压力有望缓解，物流运行成本或将稳中有降[56] - 物流企业竞争力整体将稳步提升，与制造企业融合加深协同发展，重点领域、龙头企业物流将发挥带动和促进作用[56] - 需求规模扩张、供给结构调整、基础设施效能提升、供应链提档升级、物流数字化转型、国际物流补短板、物流成本上升、物流运作绿色低碳、人力人才短缺等趋势[56] 风险因素 - 公司面临行业波动风险，木材进口流通行业波动性大，受国内外市场波动影响较大[1] - 公司在港口装卸业务、基础物流业务及进口代理业务方面面临激烈的市场竞争[2] - 公司涉及外币贸易的进口代理业务量较大，存在一定的汇率风险[3] - 公司的港口装卸业务和仓储物流业务以及海外森工业务存在一定的安全生产风险[4] - 收购裕林国际存在并购整合风险、经营风险和政策风险[5] - 受公司被特殊标记影响,公司银行授信已基本暂停,贸易代理业务发展存在不确定性,面临全面停止的风险[68] 公司治理 - 公司2021年度董事会工作报告、监事会工作报告、年报及其摘要、财务决算报告、利润分配预案等议案均已获股东大会审议通过[70] - 公司2022年第一次临时股东大会审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案[71] - 公司2022年第二次临时股东大会审议通过了聘任2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案[71] - 公司董事长樊继波、副董事长兼总经理郝剑斌、副董事长黄智华等高管的任职情况和薪酬情况[72][73][74][75] - 公司新任独立董事杨晓明、周德富、余显财的任职情况[72] - 公司监事会主席陈雪璋、职工代表监事赵彦、监事沈甜甜的任职情况[72] - 公司财务总监兼董事会秘书于劲松、副总经理沈洁的任职情况[76][77] - 公司于2022年5月19日收到董

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入123,733,091.24元，比上年同期增长17.8%[5] - 2023年第一季度营业总收入123,733,091.24元，较2022年第一季度的105,035,829.36元有所增长[18] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-140,724.62元，比上年同期减少111.52%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,600,499.30元，比上年同期减少342.46%[5] - 2023年第一季度净利润为 -6,101,127.06元，2022年第一季度为 -2,024,187.62元[19] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为 -140,724.62元，2022年第一季度为1,221,332.32元[19] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-28,588,161.89元[5] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为119,547,495.03元，2022年第一季度为162,185,365.82元[21] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -28,588,161.89元，2022年第一季度为 -150,431,281.71元[22] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -6,279,848.11元，2022年第一季度为 -30,221,208.19元[23] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产2,414,291,441.17元，比上年度末增长1.67%[6] - 2023年3月31日流动资产合计825,531,444.03元，较2022年12月31日的763,010,055.13元有所增长[14][15] - 2023年3月31日非流动资产合计1,588,759,997.14元，较2022年12月31日的1,611,608,218.21元有所下降[15] - 2023年3月31日资产总计2,414,291,441.17元，较2022年12月31日的2,374,618,273.34元有所增长[15][17] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,376,138,399.17元，比上年度末减少0.02%[6] 财务数据关键指标变化 - 政府补助及非经常性损益 - 本报告期计入当期损益的政府补助（符合条件）为2,133,354.00元[7] - 本报告期其他营业外收入和支出为-362,347.39元，所得税影响额为424,735.25元，少数股东权益影响额（税后）为-113,503.32元，非经常性损益合计1,459,774.68元[9] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20,165，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中，共青城铂瑞投资合伙企业（有限合伙）持股93,045,057股，持股比例14.70%；黄保忠持股61,617,671股，持股比例9.73%[11] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2023年3月31日流动负债合计826,872,042.27元，较2022年12月31日的773,061,347.94元有所增长[16] - 2023年3月31日非流动负债合计198,959,810.82元，较2022年12月31日的206,786,638.99元有所下降[16] - 2023年3月31日负债合计1,025,831,853.09元，较2022年12月31日的979,847,986.93元有所增长[16] 财务数据关键指标变化 - 营业成本及其他收益 - 2023年第一季度营业总成本130,033,411.42元，较2022年第一季度的112,111,791.75元有所增长[18] - 2023年第一季度其他收益2,161,937.78元，2022年第一季度无此项收益[18] 财务数据关键指标变化 - 投资及公允价值变动收益 - 2023年第一季度投资收益2,396,556.05元，较2022年第一季度的2,971,050.11元有所下降[18] - 2023年第一季度公允价值变动收益为518,501.46元，信用减值损失为59,619.90元[19] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2023年第一季度营业利润为 -1,682,206.45元，较2022年第一季度的 -3,586,410.82元有所改善[19] 财务数据关键指标变化 - 其他综合收益及综合收益总额 - 2023年第一季度其他综合收益的税后净额为 -209,571.27元，2022年第一季度为4,643,052.62元[19] - 2023年第一季度综合收益总额为 -6,310,698.33元，2022年第一季度为2,618,865.00元[20] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.00元/股，2022年第一季度均为0.01元/股[20]

财务分配与利润情况 - 2022年度公司拟不进行利润分配和资本公积转增股本等其他形式分配[6] 整体财务关键指标变化 - 2022年营业收入446,013,111.56元，较2021年减少23.09%[22] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -598,317,365.43元，2021年为 -283,252,107.67元[22] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -598,960,939.71元，2021年为 -273,207,368.36元[22] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -219,876,829.51元，2021年为 -902,043,316.42元[23] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,376,394,058.75元，较2021年末减少30.41%[23] - 2022年末总资产为2,374,618,273.34元，较2021年末减少38.68%[23] - 2022年基本每股收益为-0.94元/股，2021年为-0.45元/股，2020年为0.08元/股[24] - 2022年加权平均净资产收益率为-35.68%，2021年为-13.30%，2020年为2.11%[24] - 2022年公司营业收入446,013,111.56元，同比下降23.09%[43][45][47] - 2022年公司归属股东净利润-598,317,365.43元，亏损较上年同期增加315,065,257.76元[43] - 报告期末公司总资产2,374,618,273.34元，归属股东净资产1,376,394,058.75元[43] - 2022年营业成本410,898,586.54元，同比下降2.25%[45][47] - 2022年销售费用6,456,091.87元，同比下降24.94%[45] - 2022年管理费用125,494,918.78元，同比增长29.65%[45] - 2022年财务费用28,212,035.50元，同比下降53.70%[45] - 2022年筹资活动现金流量净额186,660,635.40元，同比下降76.59%[45] - 2022年底，公司对微山湖大运应收款项补计坏账准备192,509,475.26元[60] - 经营活动产生的现金流量净额本期数-219,876,829.51元，投资活动产生的现金流量净额本期数6,616,776.71元，筹资活动产生的现金流量净额本期数186,660,635.40元，较上年同期减少76.59%[61] - 货币资金本期期末数38,778,798.69元，占总资产1.63%，较上期期末变动 -41.44%[63] - 应收票据本期期末数32,281,804.34元，占总资产1.36%，较上期期末变动 -67.06%[63] - 应收账款本期期末数144,664,601.91元，占总资产6.09%，较上期期末变动 -30.89%[63] - 其他应收款本期期末数423,393,050.51元，较上期期末变动 -68.89%[63] - 存货本期期末数83,205,252.40元，占总资产3.50%，较上期期末变动 -34.15%[63] 分季度财务数据 - 2022年第一至四季度营业收入分别为1.05亿元、1.26亿元、1.03亿元、1.12亿元[26] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为122.13万元、-1649.58万元、-2731.28万元、-5.56亿元[26] 非经常性损益数据 - 2022年非流动资产处置损益为110.24万元，2021年为1.15万元，2020年为-3.29万元[28] - 2022年税收返还、减免金额为219.43万元，2021年为463.39万元，2020年为417.44万元[28] - 2022年计入当期损益的政府补助为147.99万元，2021年为729.99万元，2020年为656.24万元[28] - 2022年非经常性损益合计64.36万元，2021年为1004.47万元，2020年为464.32万元[29] 业务线运营数据 - 2022年报告期公司代理进口木材仅为18.61万立方米[32] - 2022年全年接卸大轮498艘次，共接卸各类货物1478.77万吨，其中木材167.4万立方米[32] - 全年代理船舶426艘次，完成货物配送1216.9万吨[34] - 2022年公司板材生产量23,090.64立方，较之前减少32.83%；销售量35,339.08立方，较之前减少1.43%；库存量17,838.56立方，较之前减少40.71%[52] 业务线财务数据 - 现代服务业营业收入446,013,111.56元，毛利率7.87%，同比减少19.64个百分点[49] - 装卸业务营业收入271,388,835.57元，毛利率24.98%，同比减少14.64个百分点[50] - 现代服务业成本本期金额410,898,586.54元，占总成本比例100%，较上年同期减少2.25%[54] - 装卸业务成本本期金额203,584,742.41元，占总成本比例49.55%，较上年同期增加15.16%[54] - 基础物流成本本期金额10,441,931.12元，占总成本比例2.54%，较上年同期减少74.36%[54] - 贸易代理成本本期金额1,050,451.48元，占总成本比例0.26%，较上年同期减少92.25%[54] - 木材销售成本本期金额187,737,067.95元，占总成本比例45.69%，较上年同期增加3.76%[54] 客户与供应商数据 - 前五名客户销售额10,727.54万元，占年度销售总额24.05%；前五名供应商采购额11,147.99万元，占年度采购总额27.13%[56] 审计相关情况 - 亚太（集团）会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告，公司将积极解决保留事项[5] - 公司聘请的境内会计师事务所为亚太（集团）会计师事务所，签字会计师为吴长波、郑宗春[20] - 亚太（集团）会计师事务所对公司2022年度内部控制有效性审计，出具标准无保留意见报告[136] - 亚太（集团）会计师事务所对公司出具保留意见审计报告，公司将采取措施消除保留事项影响[150] - 天健会计师事务所因内部工作安排无法承接2022年度审计工作，公司改聘亚太（集团）会计师事务所[151] - 原聘任境内会计师事务所天健报酬为200万元，审计年限2年；现聘任亚太报酬为130万元，审计年限1年[153] - 内部控制审计会计师事务所为亚太（集团）会计师事务所，报酬为40万元[153] - 公司2022年改聘亚太（集团）会计师事务所为财务审计和内控审计机构[154] - 审计报告对公司财务报表出具保留意见[194] - 2022年度公司营业收入确认被识别为关键审计事项[198] - 截至2022年12月31日，公司其他应收款账面余额为77386.58万元，坏账准备为46931.44万元，账面价值30455.14万元，其他应收款的减值被识别为关键审计事项[198] 公司业务模式与发展战略 - 公司致力于进口木材供应链管理综合物流服务，收购裕林国际后增加森工业务[39] - 公司业务模式形成木材进口供应链集成服务能力，可提供“一条龙服务”或“点单式服务”[39] - 公司将稳定港口装卸业务，逐步恢复贸易代理业务，优化基础物流及海外森工等业务，开拓新业务领域[78] - 公司要调动业务团队积极性，加大银行授信额度，优化业务及客户结构，做好风险控制与应收账款催收，完善代理采购业务管理系统[79] - 公司结合市场需求维护老客户、拓展新客户，增加钢材及散货货源，优化港口货种结构，提高货物装卸效率[79] - 公司优化物流网点布局，盘活物流资产，加强员工培训，优化智慧仓储管理系统[80] - 公司发挥海外森林资源优势，创新运营管理模式，做好原木采伐、加工及销售管理，加强海外运营资金安全管理[80] - 公司坚持以长远发展和科学管理为目标，完善内控制度体系，推进万林文化建设[81] - 公司优化规章制度，规范员工行为，推进业务规范化建设，加强队伍建设和内控体系建设[81] 行业地位与机会 - 木材进口代理服务商将成为木材产业供应链管理重要组成部分，帮助国内企业低成本获木材原料[75] - 专业木材港口在进口木材供应链中处于关键地位，国内木材进口供应链逐步重构[76] - 专业物流企业有机会参与木材产业供应链管理的创新与实践[77] 公司面临风险 - 公司面临宏观政策影响，运力紧张、订单减少，木材行业疲软[35] - 公司面临银行授信不足，代理业务大幅减少，资金风险压力大[35] - 公司海外森工业务前期受市场影响，产能恢复需较长时间[35] - 公司面临行业波动、竞争、汇率、安全生产、收购裕林国际、融资受限等风险[82][83][85] - 受上海证券交易所特殊标记影响，公司银行授信基本暂停，贸易代理业务严重受限[85] 股东大会与董事会会议情况 - 2022年5月25日召开2021年年度股东大会，审议通过多项议案[90] - 2022年9月15日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过多项议案[90] - 2022年4月28日，第四届董事会第十四次会议审议通过2021年度多项报告及议案[110] - 2022年4月29日，第四届董事会第十五次会议审议通过2022年第一季度报告及其摘要的议案[110] - 2022年8月29日，第四届董事会第十九次会议审议通过2022年半年度报告等多项议案[110] - 2022年10月28日，第五届董事会第二次会议审议通过2022年第三季度报告的议案[110] - 2022年年内召开董事会会议次数为10次，其中通讯方式召开9次，现场结合通讯方式召开1次[112] - 2022年审计委员会召开6次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，战略委员会召开2次会议[121][123][124][125] 公司治理结构 - 公司严格按相关法律法规和规范性文件要求完善法人治理结构，提升治理水平[86] - 公司确保股东平等地位和合法权益，关联交易遵守公平合理原则[86] - 控股股东依法行使权利，未占用公司资金，公司与控股股东做到五独立[86] - 公司董事会下设四个专门委员会，董事履职尽责[87] - 公司监事会依法监督公司财务和经营情况及董高人员履职情况[87] - 公司建立并完善绩效评价和激励约束机制，高级管理人员聘任合规[87] 人员薪酬与变动 - 董事长樊继波报告期内从公司获得的税前报酬总额为159.66万元[93] - 副董事长郝剑斌报告期内从公司获得的税前报酬总额为88.43万元[93] - 副董事长黄智华报告期内从公司获得的税前报酬总额为86.04万元[93] - 董事于劲松报告期内从公司获得的税前报酬总额为70.78万元[93] - 董事、副总经理沈洁报告期内从公司获得的税前报酬总额为70.51万元[93] - 离任独立董事赵一飞、孙爱丽报告期内从公司获得的税前报酬总额均为7.08万元[93] - 独立董事杨晓明、周德富、余显财报告期内从公司获得的税前报酬总额均为2.92万元[93] - 离任监事会主席孙跃峰报告期内从公司获得的税前报酬总额为59.04万元[93] - 监事会主席陈雪璋、职工代表监事赵彦、监事沈甜甜薪酬分别为21.60、25.00、14.23，合计687.97[96] - 2022年5月19日，董事、副总经理兼董事会秘书吴江渝因身体原因辞职[98] - 2022年5月20日，副董事长孙玉峰因年龄原因辞职[98] - 2022年7月21日，独立董事倪龚炜因个人身体健康原因辞职[98] - 2022年8月29日，第一次职工代表大会选举赵彦为第五届监事会职工代表监事[98] - 2022年8月29日，第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过董事会和监事会提前换届选举相关议案[99] - 2022年9月15日，第一次临时股东大会审议通过调整董事会人数、换届选举等议案，董事会人数修改为8人[99] - 沈洁增补为第五届董事会非独立董事，杨晓明、周德富、余显财当选第五届董事会独立董事[99] - 陈雪璋、沈甜甜当选第五届监事会监事[99] - 吴江渝、孙玉峰、倪龚炜因个人原因离任，赵一飞、孙爱丽、孙跃峰、高辉、王勇强因换届离任[105][106] - 于劲松被聘任为董事会秘书，沈洁被选举为董事、聘任为副总经理，杨晓明、周德富、余显财被选举为独立董事，陈雪璋被选举为监事会主席，沈甜甜、赵彦被选举为监事[106] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计为687.97万元[104] 违规与整改情况 - 2022年9月7日，上海证券交易所对公司及董事长樊继波、时任总经理郝剑斌、时任财务负责人于劲松、时任独立董事赵一飞、孙爱丽、倪龚炜予以监管警示[107] - 20

收入和利润（同比） - 营业收入本报告期103,395,313.96元同比下降30.91%[5] - 营业收入年初至报告期末334,501,781.98元同比下降28.50%[5] - 营业总收入同比下降28.5%至3.345亿元人民币（2021年同期：4.678亿元人民币）[20] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期-27,312,750.74元同比下降343.61%[5] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末-42,587,177.03元同比下降222.78%[5] - 营业利润由盈转亏至-9538.0万元人民币（2021年同期：4125.8万元人民币盈利）[21] - 净利润由盈转亏至-7046.3万元人民币（2021年同期：2967.4万元人民币盈利）[21] - 归属于母公司股东的净利润为-4258.7万元人民币（2021年同期：3468.6万元人民币盈利）[22] - 基本每股收益本报告期-0.04元/股同比下降310.87%[6] 成本和费用（同比） - 营业成本同比上升11.0%至3.158亿元人民币（2021年同期：2.845亿元人民币）[20][21] - 销售费用同比下降72.4%至445.6万元人民币（2021年同期：1616.8万元人民币）[21] - 财务费用同比下降38.9%至2891.0万元人民币（2021年同期：4730.8万元人民币）[21] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末-37,943,883.34元[6] - 经营活动现金流量净额为-3794.4万元人民币（2021年同期：-4.281亿元人民币）[23] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降20.3%至4.652亿元人民币（2021年同期：5.833亿元人民币）[23] - 支付给职工现金同比下降11.7%至9421.6万元人民币（2021年同期：1.067亿元人民币）[23] - 转让其他应收款及应收票据产生现金流入124,487,329.88元[10] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额2,241,731.00元[24] - 投资活动现金流入小计4,139,517.28元[24] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金302,983.29元[24] - 投资活动现金流出小计302,983.29元[24] - 投资活动产生的现金流量净额3,836,533.99元[24] - 取得借款收到的现金353,649,644.08元[24] - 偿还债务支付的现金305,776,751.24元[24] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,448,536.30元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额12,854,367.44元[24] - 期末现金及现金等价物余额38,476,911.55元[24] 资产和负债变化 - 货币资金从年初6.62亿元减少至3.95亿元，降幅40.4%[17] - 应收账款从年初2.09亿元减少至1.70亿元，降幅18.7%[17] - 其他应收款从年初13.61亿元大幅减少至7.87亿元，降幅42.2%[17] - 短期借款从年初8.22亿元大幅减少至1.98亿元，降幅75.9%[18] - 归属于母公司所有者权益从年初19.78亿元减少至19.33亿元，降幅2.3%[19] - 未分配利润从年初3.65亿元减少至3.23亿元，降幅11.7%[19] - 总资产本报告期末3,106,268,462.51元同比下降19.79%[6] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目政府补助年初至报告期末1,804,633.92元[8] - 汇率变动导致汇兑损失增加影响净利润[10] 股东和股权信息 - 报告期末普通股股东总数为25,850户[13] - 共青城铂瑞投资合伙企业（有限合伙）持股93,045,057股，占比14.70%，其中司法标记3,581,307股，司法冻结66,445,057股[13][14] - 黄保忠持股61,617,671股，占比9.73%，质押60,000,000股[13] - 陈明持股41,010,000股，占比6.48%，质押14,000,000股[13]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入231,106,468.02元，上年同期318,184,244.05元，同比减少27.37%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-15,274,426.29元，上年同期23,474,346.76元，同比减少165.07%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-17,656,192.99元，上年同期19,182,942.64元，同比减少192.04%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-10,368,548.23元，上年同期-394,745,579.22元[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,960,055,370.10元，上年度末1,977,728,343.18元，同比减少0.89%[21] - 本报告期末总资产3,326,858,764.45元，上年度末3,872,523,052.17元，同比减少14.09%[21] - 2022年1 - 6月基本每股收益为-0.03元/股，上年同期为0.04元/股，同比减少169.78%[22] - 2022年1 - 6月加权平均净资产收益率为-0.78%，上年同期为1.01%，减少1.79个百分点[22] - 2022年上半年向银行及相关机构转让其他应收款及应收票据产生现金流入81907694.94元[22] - 2022年上半年向银行贴现应收票据产生现金流入8787228.97元[22] - 若将当期相关现金流入90694923.91元记录于经营活动现金流入，当期经营性现金流量为80326375.68元[22] - 非流动资产处置损益为145629.58元[24] - 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免金额为614244.59元[24] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为1766022.92元[24] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1631156.55元[25] - 其他营业外收入和支出为-1344711.99元[25] - 报告期内公司实现营业收入231,106,468.02元，与上年同期相比下降27.37%[37] - 报告期内公司实现归属于公司股东的净利润 - 15,274,426.29元，与上年同期相比下降 - 165.07%[37] - 截止报告期末公司总资产3,326,858,764.45元，归属于公司股东的净资产1,960,055,370.10元[37] - 报告期内公司营业收入231,106,468.02元，较上年同期318,184,244.05元下降27.37%，原因是受全球疫情及经济环境变化影响[41] - 营业成本209,795,736.13元，较上年同期189,178,085.40元增长10.90%，因本期销售毛利率下降[41][42] - 销售费用3,156,630.12元，较上年同期10,112,984.51元下降68.79%，系营业收入减少同步减少[41][42] - 管理费用50,920,663.64元，较上年同期53,137,429.07元下降4.17%，本期变动小[41][42] - 财务费用15,914,687.43元，较上年同期32,247,694.86元下降50.65%，因营业收入减少贷款金额减少[41][42] - 货币资金期末数56,671,925.03元，占总资产1.70%，较上年期末下降14.43%，因本期归还银行贷款较多[45] - 应收款项期末数175,171,543.99元，占总资产5.27%，较上年期末下降16.32%，因本期业务规模下降[45] - 存货期末数99,302,800.59元，占总资产2.98%，较上年期末下降21.41%，因本期业务规模下降[45] - 长期股权投资期末数20,142,266.26元，占总资产0.61%，较上年期末增长30.32%，因本期权益法核算投资收益增加[45] - 2022年上半年营业总收入23.11亿元，2021年同期为31.82亿元，同比下降27.37%[105] - 2022年上半年营业总成本28.91亿元，2021年同期为29.65亿元，同比下降2.50%[105] - 2022年上半年营业利润为亏损4712.44万元，2021年同期为盈利2858.36万元[106] - 2022年上半年净利润为亏损3477.97万元，2021年同期为盈利1871.96万元[106] - 2022年上半年综合收益总额为亏损3978.74万元，2021年同期为盈利1814.06万元[107] - 2022年上半年基本每股收益为 -0.03元/股，2021年同期为0.04元/股[107] - 2022年非流动资产合计13.10亿元，2021年为13.14亿元，同比下降0.29%[102] - 2022年资产总计24.64亿元，2021年为29.24亿元，同比下降15.73%[102] - 2022年负债合计5.96亿元，2021年为10.35亿元，同比下降42.42%[103] - 2022年所有者权益合计18.69亿元，2021年为18.89亿元，同比下降1.04%[103] - 2022年半年度营业收入为11,268,185.74元，2021年半年度为35,582,498.32元，同比下降68.33%[109] - 2022年半年度营业利润为-27,054,498.41元，2021年半年度为5,552,047.31元，同比下降586.50%[110] - 2022年半年度净利润为-20,269,986.22元，2021年半年度为10,331,150.64元，同比下降296.20%[110] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为1,246,417,188.37元，2021年半年度为3,516,481,612.65元，同比下降64.56%[112] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为1,256,785,736.60元，2021年半年度为3,911,227,191.87元，同比下降67.86%[113] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为-10,368,548.23元，2021年半年度为-394,745,579.22元，同比增长97.37%[113] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为3,659,906.86元，2021年半年度为-17,034,204.16元，同比增长121.49%[113] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-2,021,737.85元，2021年半年度为389,133,788.79元，同比下降100.52%[113] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为-8,752,790.12元，2021年半年度为-22,645,272.09元，同比增长61.35%[113] - 2022年半年度期末现金及现金等价物余额为51,031,519.40元，2021年半年度为168,107,873.12元，同比下降69.64%[114] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到现金11,268,185.74元，2021年半年度为34,493,787.68元[115] - 2022年半年度收到其他与经营活动有关的现金172,005,754.77元，2021年半年度为1,799,313,680.58元[115] - 2022年半年度经营活动现金流入小计183,273,940.51元，2021年半年度为1,833,807,468.26元[115] - 2022年半年度经营活动现金流出小计559,700,565.78元，2021年半年度为2,284,943,766.07元[115] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -376,426,625.27元，2021年半年度为 -451,136,297.81元[115] - 2022年半年度取得借款收到的现金366,584,118.00元，2021年半年度为388,522,461.19元[116] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计366,584,118.00元，2021年半年度为388,522,461.19元[116] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计5,465,138.65元，2021年半年度为26,451,673.54元[116] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为361,118,979.35元，2021年半年度为362,070,787.65元[116] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 -15,307,645.92元，2021年半年度为 -13,737,962.28元[116] - 2022年上半年末归属于母公司所有者权益中实收资本期末余额为633,144,502元，2021年末为638,741,065元，减少5,596,563元[121][123] - 2022年上半年末资本公积期末余额为2,292,383,727.07元，2021年末为2,283,790,162.15元，增加8,593,564.92元[121][123] - 2022年上半年末减：库存股期末余额为225,583,056.27元，2021年末为230,598,329.73元，减少5,015,273.46元[121][123] - 2022年上半年综合收益总额为318,458.29元[122] - 2022年上半年所有者投入和减少资本中所有者投入的普通股为17,557,835.14元，其中实收资本减少5,596,563元，资本公积减少11,961,272.14元[122] - 2022年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为14,562,323.55元[122] - 2022年上半年专项储备本期提取1,256,068.50元，本期使用1,256,068.50元[123] - 2022年上半年末少数股东权益期末余额为2,721,368.18元[123] - 2022年上半年末所有者权益合计期末余额为2,517,966,783.34元[123] - 2021年末归属于母公司所有者权益合计为2,514,388,491.88元[121] - 2022年半年度公司所有者权益合计期初余额为1,888,819,245.15元，期末余额为1,868,549,258.93元，减少20,269,986.22元[125] - 2021年半年度公司所有者权益合计期初余额为1,964,859,002.73元，期末余额为1,960,627,829.82元，减少4,231,172.91元[126] - 2022年半年度未分配利润减少20,269,986.22元[125] - 2021年半年度实收资本减少5,596,563.00元，资本公积减少11,961,272.14元，未分配利润减少4,231,172.91元[126] - 2021年半年度综合收益总额为10,331,150.64元[126] - 2021年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为14,562,323.55元[127] - 2022年6月30日资产总计33.27亿元，较期初38.73亿元下降14.19%[98][99] - 流动资产合计13.84亿元，较期初19.04亿元下降27.30%[97] - 非流动资产合计19.43亿元，较期初19.68亿元下降1.28%[98] - 负债合计12.45亿元，较期初17.51亿元下降28.89%[98][99] - 流动负债合计9.93亿元，较期初14.83亿元下降33.0

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.8亿元人民币，同比下降19.59%[23] - 公司营业收入人民币5.8亿元，同比下降19.59%[33] - 营业收入579.89百万元，同比下降19.59%[49][51][53] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.83亿元人民币，同比下降690.81%[23] - 归属于公司股东的净利润亏损人民币2.83亿元，同比下降690.81%[33] - 归属于公司股东的净亏损283.25百万元，同比下降690.81%[49] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.73亿元人民币，同比下降730.96%[23] - 基本每股收益为-0.45元/股，同比下降662.50%[25] - 加权平均净资产收益率为-13.30%，同比下降15.41个百分点[25] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3.18亿元人民币[27] - 非经常性损益项目中债务重组损益为-1774.28万元人民币[29] - 计入当期损益的政府补助为729.99万元人民币[29] - 公司因计提资产减值准备及信用减值损失导致利润大幅下降[25] - 计提各项减值准备372.8百万元减少利润总额372.8百万元[66] - 公司2021年度营业收入为人民币57,989.21万元[195] 成本和费用（同比环比） - 营业成本420.37百万元，同比下降1.74%[51][53] - 销售费用8.60百万元，同比下降33.32%[51] - 销售费用同比下降33.32%至860.18万元[63] - 财务费用60.93百万元，同比下降25.35%[51] - 长期待摊费用同比增长139%至570.32万元因装修费增加[69] 各业务线表现 - 装卸业务收入292.83百万元，同比增长42.21%[56] - 木材销售收入145.67百万元，同比下降52.35%[56] - 板材销售量35,852立方，同比下降52.21%[57] - 来源于境外的交易收入70.47百万元，同比增长24.43%[56] - 公司接卸各类货物1823.75万吨，其中木材181.34万立方米[33][34] - 完成代理配送1074.64万吨，代理进口木材173万立方米[33] - 原木砍伐量15.07万立方米[33] - 港口装卸业务收入为人民币29,282.98万元，占营业收入50.50%[195] - 基础物流业务收入为人民币4,931.13万元（或5,187.15万元），占营业收入8.50%（或8.95%）[195] - 贸易代理业务收入为人民币7,736.17万元（或6,893.99万元），占营业收入13.34%（或11.89%）[195] - 木材销售业务收入为人民币14,458.08万元（或567.40万元），占营业收入24.93%（或0.98%）[195] 各地区表现 - 来源于境外的交易收入70.47百万元，同比增长24.43%[56] - 境外林业资产因疫情及物流受阻导致产量连年负增长[32] - 境外资产649.82百万元占总资产比例16.78%[71] 现金流和资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-9.02亿元人民币[23] - 全年经营活动产生的现金流量净额第四季度为-4.74亿元人民币[28] - 经营活动产生的现金流量净额-902.04百万元[51] - 经营活动现金流量净额-902.04百万元同比改善22.7%[65] - 归属于上市公司股东的净资产为19.78亿元人民币，同比下降13.40%[24] - 总资产为38.73亿元人民币，同比下降30.52%[24] - 公司总资产人民币38.73亿元，归属于公司股东的净资产人民币19.78亿元[33] - 货币资金减少66.08%至66.23百万元主要因归还银行贷款[69] - 受限资产总额1,163.91百万元含质押担保应收票据14.17百万元[73] 管理层讨论和指引 - 公司推动向供应链管理集成服务提供商转型[90] - 2022年重点调控代理进口业务保障资金安全[91] - 使用代理采购业务管理系统（AMS）优化管控流程[91] - 稳定港口装卸业务并科学组织生产[91] - 公司2021年度拟不进行利润分配[7] 审计和内部控制 - 天健会计师事务所出具保留意见审计报告[4][6] - 独立董事赵一飞、孙爱丽、倪龚炜无法保证报告真实性[4] - 内部控制审计报告意见类型为否定意见[137] - 公司2021年度财务报告被出具保留意见审计报告[152] - 公司董事会承诺采取措施消除审计保留意见涉及事项的影响[152] - 审计机构对微山湖大运应收款项可收回金额无法获取充分审计证据[188] 子公司和参股公司表现 - 子公司盈利港务总资产7.29亿元，净资产5.58亿元，主营业务收入3.16亿元，净利润7,334万元[78] - 子公司上海迈林总资产3.83亿元，净资产9,129万元，主营业务收入2,207万元，净亏损3,428万元[78] - 参股公司裕林国际总资产3.62亿元，净资产1.19亿元，主营业务收入1.49亿元，净亏损6,983万元[78] - 参股公司新港船务总资产4,148万元，净资产3,500万元，主营业务收入3,977万元，净利润1,544万元[78] - 参股公司靖江中联总资产427万元，净资产187万元，主营业务收入467万元，净利润62万元[78] - 子公司万林运输净利润1,022万元，主营业务利润1,455万元[78] - 子公司万林产业园净利润557万元，主营业务利润1,412万元[78] - 子公司供应链管理净亏损295万元，主营业务利润484万元[78] 公司治理和人员变动 - 公司于2021年5月8日收到董事、副总经理兼财务负责人沈简文因个人原因辞职的申请[105] - 公司于2021年5月10日董事会会议聘任于劲松为新任财务负责人[106] - 公司于2021年5月26日股东大会增补于劲松为第四届董事会非独立董事[106] - 董事沈简文因个人原因离任董事长助理、董事、副总经理、财务负责人职务[112] - 于劲松被聘任为财务负责人并被选举为董事[112] - 公司2021年员工总数536人，其中母公司62人，主要子公司474人[125] - 公司员工专业构成：生产人员303人占比56.5%，销售人员102人占比19.0%，技术人员49人占比9.1%，财务人员28人占比5.2%，行政人员54人占比10.1%[125] - 公司员工教育程度：硕士及以上14人占比2.6%，本科96人占比17.9%，大专132人占比24.6%，大专以下294人占比54.9%[125] 股东和股权变动 - 公司股票简称由"万林股份"变更为"万林物流"[20] - 公司控股股东变更为共青城铂瑞投资合伙企业，实际控制人变更为樊继波[179][181] - 原控股股东上海沪瑞转让无限售流通股43,045,057股[179][181] - 股东共青城苏瑞转让无限售流通股50,000,000股[179][181] - 股份总数从6.387亿股减少至6.331亿股，减少559.6563万股[167] - 公司于2021年6月28日完成回购注销5,596,563股限制性股票，回购价格为每股2.88元[168][172] - 公司总股本因回购注销从638,741,065股减少至633,144,502股，减少比例为0.88%[168][172] - 共青城铂瑞投资合伙企业为公司第一大股东，持股93,045,057股，占比14.70%[175] - 股东黄保忠持股74,280,427股，占比11.73%，其中40,000,000股处于质押状态[175] - 股东陈明持股44,000,000股，占比6.95%，其中14,000,000股处于质押状态[175] - 上海祁祥投资管理有限公司报告期内减持6,330,500股，期末持股15,988,281股，占比2.53%[175] - 靖江合创投资合伙企业报告期内减持8,508,580股，期末持股8,041,384股，占比1.27%[175] - 截至报告期末普通股股东总数为29,313户，较上年末减少1,857户[173] - 公司无限售条件流通股数量为633,144,502股，占总股本100%[168][172] - 2018年限制性股票激励计划因业绩考核未达标导致5,596,563股被回购注销[168][170] - 控股股东共青城铂瑞累计质押公司股份2660万股，占其所持股份比例28.59%，占公司总股本比例4.20%[161] - 控股股东累计被冻结股份7002.6364万股，占其所持股份比例75.26%，占公司总股本比例11.06%[162] 应收款项和减值 - 应收微山湖大运及其关联方款项账面余额32,159.78万元[188] - 已计提微山湖大运坏账准备1,460.12万元[188] - 贸易代理业务形成应收部分客户大额或长账龄款项57,970.25万元[189] - 其他应收款账面余额141,943.79万元（含保留意见涉及部分）[192] - 其他应收款坏账准备余额36,719.53万元[192] - 其他应收款账面价值105,224.26万元[192] - 其他应收款减值涉及重大管理层判断，采用违约风险敞口和未来12个月或存续期预期信用损失率计量[193] - 以组合为基础的其他应收款坏账准备按账龄划分并参照历史信用损失经验计提[193] 诉讼和担保 - 公司及子公司累计在诉案件涉案金额合计4.394亿元人民币[163] - 公司及子公司作为原告案件金额合计3.508亿元人民币[163] - 公司及子公司作为被告案件金额合计8863.57万元人民币[163] - 报告期内对子公司担保发生额合计7亿元人民币[160] - 报告期末对子公司担保余额合计2.945亿元人民币[160] - 公司担保总额（A+B）为2.945亿元人民币[160] - 担保总额占公司净资产比例14.89%[160] 行业和市场环境 - 社会物流总额335.2万亿元，同比增长9.2%[38] - 木材及木制品进出口贸易额695.88亿美元，同比增长27.18%[39] - 木材进口量9651.49万立方米，同比下降10.65%[39] - 物流业总收入11.9万亿元，同比增长15.1%[39] - 2021年木材及木制品进出口贸易额695.88亿美元同比增长27.18%[86] - 木材进口额252.77亿美元同比增长19.6%[86] - 木材出口额443.11亿美元同比增长31.95%[86] - 中国木业加工产值超2.2万亿元[86] - 年商品木材贸易量达2亿立方米[86] - 木材消费量超6亿立方米[86] 公司战略和业务模式 - 公司港口装卸服务、基础物流服务及进口代理服务覆盖木材进口供应链全环节[47] - 公司木材进口货值连续多年位居行业前列[48] - 盈利码头是国内重点木材码头之一，形成大规模木材交易集散地[48] - 公司通过收购裕林国际将产业链延伸至木材源头砍伐与加工环节[47] - 公司业务网络覆盖天津、青岛、岚山、太仓、东莞、赣州等木材集散地[41] - 公司客户群体存在高度重合，促进交叉销售与渠道共享[42][43] - 采用招标比价方式采购燃料及外包服务，降低对单一供应商依赖[45][46] - 海外森工业务与原有港口物流业务形成资源共享与优势互补[43] - 公司集成服务能力通过内部协同提升效率并降低客户成本[47] - 盈利港务所在长三角地区拥有辐射多个木材产业集聚区的区位优势[47] - 公司主营业务包括港口装卸业务、基础物流业务及进口代理业务[95] - 公司涉及外币贸易的进口代理业务量较大[96] - 公司海外森工业务位于加蓬[96] - 裕林国际主营业务包括木材采伐、加工和销售[96] - 公司木材进口依赖程度越来越大，国内供需矛盾较为突出[95] 风险因素 - 公司面临行业波动风险，进口木材流通行业波动性大，境内外新冠疫情对木材流通行业产生很大负面影响，对巴新、所罗门群岛、赤几、加蓬等热带阔叶木产地正常生产冲击更大[95] - 公司面临行业竞争风险，长江沿岸码头众多，市场竞争越来越激烈，物流网点工程租用库场面临所在地区不正当竞争压力，进口代理业务因国内客户经济实力不强且集中化程度低导致竞争激烈[95] - 公司面临汇率风险，人民币对美元汇率波动频率加快且确定性增加，进口代理业务涉及外币贸易量较大，日常需保留一定量外汇头寸[96] - 公司面临安全生产风险，港口装卸和仓储物流业务涉及多工种协作、露天作业、人机交叉及昼夜连续作业，木材装卸较一般散杂货物安全生产难度更大，海外森工业务工作环境恶劣且安全风险高[96] - 公司面临收购裕林国际风险，标的资产位于加蓬共和国、香港等多地，存在并购整合风险，木材价格和汇率波动直接影响其经营利润，所在国法规政策稳定性存在不确定性带来政策风险[96] 投资和融资活动 - 公司设立全资子公司江西万林供应链管理有限公司，注册资本人民币1,000万元，公司持有100%股权[76] - 公司以自有资金向江西万林增资人民币29,000万元，增资后注册资本由1,000万元增至30,000万元[76] - 对全资子公司江西万林增资290百万元注册资本增至300百万元[75] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额131.7百万元占年度销售总额22.71%[62] - 前五名供应商采购额123.55百万元占年度采购总额29.39%[63] 收入确认政策 - 收入确认为关键审计事项，港口装卸、基础物流及贸易代理业务按履约进度确认收入[195][196] - 境外子公司木材销售业务属于某一时点履约义务，按客户确认或提单取得时点确认收入[196] - 审计程序包括函证、截止测试、合同检查及毛利率分析以验证收入确认合理性[196]

收入和利润（同比） - 营业收入为1.05亿元人民币，同比下降31.69%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为122.13万元人民币，同比下降70.44%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为66.01万元人民币，同比下降81.69%[5] - 2022年第一季度营业总收入为105,035,829.36元，较2021年同期的153,758,787.53元下降31.7%[19] - 公司2022年第一季度净利润为净亏损202.42万元，而2021年同期为净利润102.52万元[20] - 归属于母公司股东的净利润为122.13万元，较2021年同期的413.18万元下降70.4%[20] - 少数股东损益为净亏损324.55万元，较2021年同期的净亏损310.67万元扩大4.5%[20] 成本和费用（同比） - 财务费用同比下降96.26%，系业务收缩银行融资减少所致[8] - 2022年第一季度财务费用为866,004.66元，较2021年同期的23,177,599.54元大幅下降96.3%[19] - 2022年第一季度利息费用为2,811,869.82元，较2021年同期的23,106,924.51元下降87.8%[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为3696.31万元，较2021年同期的4568.98万元下降19.1%[24] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.5亿元人民币[5] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.50亿元，较2021年同期的负4.56亿元改善67.0%[22][24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.62亿元，较2021年同期的1.51亿元增长7.7%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为263.92万元，2021年同期为负181.66万元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.18亿元，较2021年同期的2.94亿元下降59.9%[24] - 期末现金及现金等价物余额为2956.31万元，较2021年同期的1.30亿元下降77.2%[25] 资产和负债变动 - 货币资金同比下降45.66%，系银行存款余额减少所致[8] - 短期借款同比下降35.96%，系业务收缩偿还借款所致[8] - 货币资金从2021年末的66,225,774.43元下降至2022年3月31日的35,983,788.40元，降幅达45.7%[14] - 短期借款从2021年末的822,357,934.43元减少至2022年3月31日的526,657,546.65元，降幅为36.0%[15] - 其他应收款从2021年末的1,361,137,032.45元减少至2022年3月31日的1,017,627,465.06元，降幅为25.3%[15] - 应收账款从2021年末的209,337,778.75元增加至2022年3月31日的269,590,049.45元，增幅为28.8%[15] - 预付款项从2021年末的13,869,681.16元增加至2022年3月31日的17,946,215.75元，增幅为29.4%[15] - 资产总计从2021年末的3,872,523,052.17元减少至2022年3月31日的3,544,354,087.11元，降幅为8.5%[15] - 负债合计从2021年末的1,751,144,965.22元减少至2022年3月31日的1,420,357,135.16元，降幅为18.9%[16] 其他财务数据 - 总资产为35.44亿元人民币，同比下降8.47%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为19.82亿元人民币，同比微增0.19%[5] - 投资收益同比上升80.10%，系确认权益法投资公司投资收益增加所致[9] - 基本每股收益为0.01元/股，与2021年同期持平[21]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.80亿元人民币，同比下降19.59%[21] - 公司营业收入人民币5.8亿元同比下降19.59%[31] - 营业收入57989.21万元同比下降19.59%[47][49][51] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.83亿元人民币，同比下降690.81%[21] - 归属于公司股东的净亏损人民币2.83亿元同比下降690.81%[31] - 归属于公司股东的净亏损28325.21万元同比扩大690.81%[47] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.73亿元人民币，同比下降730.96%[21] - 基本每股收益从2020年0.08元/股下降至2021年-0.45元/股，降幅达662.50%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益从2020年0.07元/股下降至2021年-0.43元/股，降幅达714.29%[23] - 加权平均净资产收益率从2020年2.11%下降至2021年-13.30%，降幅为15.41个百分点[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3.18亿元人民币，显著低于前三季度正收益[25] - 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为5.59亿元人民币[21] - 2021年非经常性损益项目合计金额为-1004万元人民币，较2020年464万元人民币由正转负[28] - 债务重组损益造成1774万元人民币损失，较2020年385万元人民币损失扩大[27] - 政府补助收入729万元人民币，较2020年656万元人民币增长11.1%[27] - 境外林业资产计提减值准备导致利润下降[23] - 第四季度营业收入1.12亿元人民币，较第一季度1.54亿元人民币下降27.2%[25] - 计提各项减值准备372.80百万元减少利润总额372.80百万元[64] 成本和费用（同比环比） - 营业成本42036.96万元同比下降1.74%[49][51] - 销售费用860.18万元同比下降33.32%[49] - 销售费用同比下降33.32%至860.18万元[61] - 财务费用6093.33万元同比下降25.35%[49] - 财务费用同比下降25.35%至6093.33万元[61] 各业务线表现 - 装卸业务收入29282.98万元同比增长42.21%[54] - 木材销售业务毛利率-24.20%同比下降40.15个百分点[54] - 板材销售量35852立方同比下降52.21%[55] - 港口装卸业务收入为人民币29,282.98万元，占营业收入50.50%[193] - 基础物流业务收入为人民币5,187.15万元，占营业收入8.95%[193] - 贸易代理业务收入为人民币6,893.99万元，占营业收入11.89%[193] - 木材销售业务收入为人民币14,567.40万元，占营业收入25.12%[193] - 接卸货物总量1823.75万吨其中木材181.34万立方米[31][32] - 完成代理配送1074.64万吨代理进口木材173万立方米[31] - 港口装卸全年接卸大轮289艘次[32][34] - 公司港口装卸、基础物流及进口代理服务覆盖木材进口供应链全流通环节[45] - 公司收购裕林国际后将产业链延伸至木材源头实现原木砍伐和板材加工直接控制[45] - 公司基础物流服务是港口装卸和代理进口服务的有机延伸[41] - 公司客户群体存在重合为业务间延伸服务和联动服务创造条件[41] - 公司通过渠道共享和交叉销售促进木材砍伐及加工业务渠道拓展[40] - 代理进口业务大幅下滑需优化业务结构[89] - 使用代理采购业务管理系统（AMS）进行全程管控[89] - 稳定港口装卸业务并科学组织生产[89] - 公司优化港口货种结构，合理增加钢材及散货等货源，并提高货物装卸效率及泊位有效利用率[90] - 公司拓展物流业务，调整开发物流网点布局，突出业务重点，优化经营模式，并利用智慧仓储管理系统规范操作流程及精准货物管理[90] - 公司推广智慧仓储管理系统，创新运维及经营模式，以争取更大市场份额，并做好板材仓储物流信息化管理服务业标准化试点及申报省级科普教育基地[91] - 公司海外森工业务继续做好原木砍伐、加工及销售，稳定正常经营，并强化现金流安全管理，确保稳步发展，加蓬项目建设和运营将为森工业务提供更好支持[90] - 公司完善代理采购业务管理系统（AMS），优化审批流程以防范经营风险[91] 各地区表现 - 境外业务收入7046.77万元同比增长24.43%[54] - 境外资产64981.61万元占总资产比例16.78%[69] - 公司下属盈利港务位于长三角进口木材集散地泰州港辐射多个木材加工产业集聚区[45] - 盈利码头是国内重点木材码头之一附近形成较大规模木材交易集散地[46] - 公司及子公司上海迈林、裕林国际木材进口货值连续多年位居行业前列[46] 子公司和参股公司表现 - 控股子公司盈利港务总资产7.29亿元，净资产5.58亿元，主营业务收入3.16亿元，净利润7334.34万元[76] - 控股子公司万林运输总资产2204.10万元，净资产1911.95万元，主营业务收入1464.18万元，净利润1022.02万元[76] - 控股子公司上海迈林总资产3.83亿元，净资产9128.51万元，主营业务收入2206.66万元，净亏损3427.77万元[76] - 控股子公司万林产业园总资产7.45亿元，净资产3265.59万元，主营业务收入2334.00万元，净利润556.61万元[76] - 控股子公司连云港万林总资产8617.43万元，净亏损1174.20万元，主营业务收入129.97万元，净亏损139.99万元[76] - 控股子公司供应链管理总资产7169.05万元，净资产6163.38万元，主营业务收入1334.53万元，净亏损294.60万元[76] - 参股公司裕林国际总资产3.62亿元，净资产1.19亿元，主营业务收入1.49亿元，净亏损6982.71万元，公司持股55%[76] - 参股公司新港船务总资产4147.75万元，净资产3500.42万元，主营业务收入3977.23万元，净利润1544.37万元，公司持股40%[76] - 公司对全资子公司江西万林增资290.00百万元注册资本增至300.00百万元[73] - 公司设立全资子公司江西万林供应链管理有限公司，注册资本人民币1000万元，公司持有100%股权[74] - 公司以自有资金向江西万林增资人民币29000万元，增资后注册资本由1000万元增加至30000万元，增幅2900%[74] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-9.02亿元人民币[21] - 全年经营活动产生的现金流量净额为-9.02亿元人民币，各季度均为负值或大幅波动[26] - 经营活动现金流量净流出90204.33万元[49] - 筹资活动现金流量净额同比下降29.64%至79751.66万元[63] - 货币资金同比下降66.08%至6622.58万元主要因归还银行贷款[67] 管理层讨论和指引 - 公司向供应链管理集成服务提供商转型[88] - 公司面临行业波动风险，国内木材供需矛盾突出，对进口木材依赖程度加大，进口木材流通行业波动性大，且受境内外新冠疫情负面影响，尤其对巴新、所罗门群岛、赤几、加蓬等热带阔叶木产地正常生产冲击更大[93] - 公司面临行业竞争风险，长江沿岸码头众多导致港口装卸及基础物流业务市场竞争激烈，物流网点工程租用库场面临地区不正当竞争压力，进口代理业务因国内客户经济实力不强且集中化程度低而竞争激烈[93] - 公司面临汇率风险，人民币对美元汇率波动频率加快且确定性增加，因进口代理业务涉及外币贸易量较大，需保留一定外汇头寸[94] - 公司面临安全生产风险，港口装卸及仓储物流业务涉及多工种协作、露天作业、人机交叉及连续作业，木材装卸较一般散杂货物安全生产难度更大，海外森工业务环境恶劣且安全风险高[94] - 公司面临收购裕林国际风险，标的资产位于加蓬共和国、香港等多地，存在法律法规、会计税收、管理制度等差异导致的并购整合风险，且木材价格波动直接影响经营利润，汇率波动影响业绩，所在国法规政策稳定性存在不确定性[94] 行业和市场数据 - 木材及木制品进出口贸易额695.88亿美元同比增长27.18%[37] - 2021年木材及木制品进出口贸易额695.88亿美元同比增加27.18%[84] - 木材进口额252.77亿美元同比增加19.60%[84] - 木材出口额443.11亿美元同比增加31.95%[84] - 中国社会物流总额335.2万亿元同比增长9.2%[36] - 社会物流总费用16.7万亿元同比增长12.5%[37] - 原木进口量同比下降1.45%锯材进口量同比下降22.04%[37] - 中国木业加工产值超过2.2万亿元[84] - 年商品木材贸易量达2亿立方米[84] - 木材消费量超过6亿立方米[84] 审计和内部控制 - 会计师事务所出具了保留意见的审计报告[4] - 公司2021年度财务报告被出具保留意见审计报告[150] - 公司2021年度内部控制审计报告意见类型为否定意见[135] - 审计机构对部分应收款项的可收回金额及商业实质无法获取充分审计证据[186][187] - 其他应收款减值涉及重大管理层判断，被确定为关键审计事项[191] - 审计对其他应收款实施了包括函证、账龄分析和期后回款检查等程序[191] - 收入确认被确定为关键审计事项因存在管理层不当确认风险[194] - 审计对收入确认实施了包括合同检查、分析程序和截止测试等程序[194] - 公司境外子公司负责经营木材销售业务，区分内销和外销收入确认时点[194] 关联方和应收款项 - 公司应收微山湖大运及其关联方款项账面金额为32,159.78万元，已计提坏账准备1,460.12万元[186] - 公司及其子公司应收部分客户大额或长账龄款项总额为57,970.25万元[187] - 公司其他应收款账面余额为141,943.79万元，坏账准备为36,719.53万元，账面价值为105,224.26万元[190] - 微山湖大运提起诉讼要求公司返还借款8,500.00万元[186] - 公司起诉微山湖大运要求返还垫付货款30,994.30万元及资金占用利息1,000万元[186] 股东和股权变动 - 公司股票简称由万林股份变更为万林物流[18] - 控股股东共青城铂瑞投资合伙企业（有限合伙）成立于2021年3月11日[175] - 公司原控股股东上海沪瑞转让43,045,057股无限售流通股给共青城铂瑞[177][179] - 股东共青城苏瑞转让50,000,000股无限售流通股给共青城铂瑞[177][179] - 股份转让导致公司控股股东及实际控制人变更为共青城铂瑞和樊继波先生[177][179] - 共青城铂瑞投资合伙企业期末持股93,045,057股，占比14.70%，为第一大股东[173] - 股东黄保忠期末持股74,280,427股，占比11.73%，其中40,000,000股处于质押状态[173] - 股东陈明期末持股44,000,000股，占比6.95%，其中14,000,000股处于质押状态[173] - 上海祁祥投资管理有限公司报告期内减持6,330,500股，期末持股15,988,281股，占比2.53%[173] - 靖江合创投资合伙企业报告期内减持8,508,580股，期末持股8,041,384股，占比1.27%[173] - 截至报告期末普通股股东总数为29,313户，较上年末减少1,857户[171] - 股份总数从6.387亿股减少至6.331亿股，减少559.6563万股[165] - 公司于2021年6月28日完成回购注销5,596,563股限制性股票，回购价格为2.88元/股[166][170] - 公司总股本由638,741,065股减少至633,144,502股，降幅0.88%[166][170] - 中层管理人员及核心骨干员工被回购注销5,064,563股限制性股票[168] - 公司无限售条件流通股为633,144,502股，占总股本100%[166][170] - 控股股东共青城铂瑞累计质押股份2660万股，占其所持股份28.59%[159] - 控股股东累计被冻结股份7002.6364万股，占其所持股份75.26%[160] 公司治理和高管变动 - 公司2020年度股东大会于2021年5月19日召开并通过全部议案[101] - 公司2021年第一次临时股东大会于2021年5月26日召开并通过董事增补议案[101] - 董事长樊继波2021年税前报酬总额为95.86万元[102] - 董事兼总经理郝剑斌2021年税前报酬总额为86万元[102] - 副董事长孙玉峰持股从112,000股减至0股因回购注销[102] - 副董事长黄智华持股从151,200股减至0股因回购注销[102] - 董事吴江渝持股从117,600股减至0股因回购注销[102] - 离任董事沈简文持股从151,200股减至0股因回购注销[102] - 公司董事监事高管2021年税前报酬总额合计741.71万元[102] - 公司总持股数从年初532,000股减少至年末0股全部因回购注销[102] - 公司于2021年5月10日聘任于劲松为财务负责人[104] - 公司于2021年5月26日增补于劲松为第四届董事会非独立董事[104] - 公司董事长助理、董事、副总经理兼财务负责人沈简文于2021年5月8日辞职[103] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为人民币741.71万元[109] - 公司年内召开董事会会议次数为9次，其中现场会议2次，通讯方式召开6次，现场结合通讯方式召开1次[114] - 董事沈简文离任董事长助理、董事、副总经理、财务负责人职务，原因为个人原因[110] - 于劲松被聘任为财务负责人并增补为董事[110] - 第四届董事会第五次会议于2021年4月27日召开，审议通过包括2020年度财务决算报告、利润分配预案等16项议案[111] - 第四届董事会第六次会议于2021年4月29日审议通过2021年第一季度报告[112] - 第四届董事会第七次会议于2021年5月10日审议通过增补董事及聘任财务负责人议案[112] - 第四届董事会第十一次会议于2021年8月27日审议通过2021年半年度报告及募集资金存放与使用情况专项报告[112] - 第四届董事会第十三次会议于2021年10月29日审议通过2021年第三季度报告[112] - 审计委员会由孙爱丽（主任委员）、倪龚炜、郝剑斌组成[115] - 审计委员会在报告期内召开6次会议审议多项议案[116] - 薪酬与考核委员会审议通过2020年度董事监事及高级管理人员薪酬议案[119] - 战略委员会审议通过向金融机构申请综合授信额度及未来三年股东分红回报规划议案[121] - 提名委员会召开2次会议审议通过增补董事及聘任财务负责人议案[118] - 薪酬与考核委员会审议通过回购注销部分限制性股票议案[119] - 战略委员会审议通过向全资子公司增资议案[121] - 樊继波担任共青城铂宸投资有限公司执行董事兼总经理[107] - 樊继波担任鸭鸭股份公司董事长兼总经理[107] - 黄智华担任盈利港务董事兼总经理[107] - 孙玉峰担任盈利港务董事[107] - 于劲松担任鸭鸭股份公司监事[107] - 赵一飞担任上海交通大学中美物流研究院院长助理[107] - 孙爱丽担任上海杉达学院商学院会计学系教授[107] 资产和债务 - 归属于上市公司股东的净资产为19.78亿元人民币，同比下降13.40%[22] - 总资产为38.73亿元人民币，同比下降30.52%[22] - 公司总资产人民币38.73亿元净资产人民币19.78亿元[31] - 受限资产总额1163.91百万元含质押货币资金644.15万元[71] 供应商和客户 - 前五名客户销售额131.70百万元占年度销售总额22.71%[60] - 前五名供应商采购额123.55百万元占年度采购总额29.39%[61] - 公司燃料采购主要供应商为中国石化下属企业依市场价格公开采购无单一依赖[43] - 公司服务外包通过招标比价方式选择两家以上供应商以提升议价能力和服务效率[44] 诉讼和担保 - 公司及子公司累计在诉案件涉案金额4.394亿元人民币[161] - 公司作为原告案件金额3.508亿元人民币[161] - 公司作为被告案件金额8863.57万元人民币[161]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期1.5亿元，同比下降21.35%[5] - 营业收入年初至报告期末4.68亿元，同比下降18.22%[5] - 营业总收入同比下降18.2%至4.678亿元，较去年同期5.721亿元减少1.042亿元[17] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期1121.15万元，同比微增0.75%[5] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末3468.59万元，同比下降6.79%[5] - 扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末2950.14万元，同比下降14.45%[5] - 净利润同比下降15.7%至2967万元，去年同期为3520万元[18] - 归属于母公司股东净利润同比下降6.8%至3469万元，去年同期为3721万元[18] - 基本每股收益年初至报告期末0.05元/股，同比下降16.67%[6] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降9.2%至2.845亿元，去年同期为3.133亿元[17] - 财务费用同比下降37.4%至4731万元，去年同期为7553万元[17] - 销售费用同比下降61.7%至1617万元，去年同期为4225万元[17] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-4.28亿元[6] - 经营活动现金流入中销售商品收到现金同比下降4.6%至5.833亿元，去年同期为6.116亿元[20] - 经营活动现金流入小计为49.91亿元，对比上期52.65亿元下降5.2%[21] - 经营活动现金流出小计为54.19亿元，对比上期58.37亿元下降7.2%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为负42.81亿元，较上期负57.19亿元改善25.1%[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.07亿元，较上期0.93亿元增长14.5%[21] - 支付的各项税费为0.78亿元，较上期0.57亿元增长37.2%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为负0.23亿元，较上期负0.69亿元改善66.9%[21] - 取得借款收到的现金为5.88亿元，较上期10.18亿元下降42.2%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.42亿元，较上期6.06亿元下降27.1%[22] - 期末现金及现金等价物余额为1.82亿元，较期初1.91亿元下降4.7%[22] - 现金及现金等价物净增加额为负0.088亿元，较上期负0.35亿元改善74.9%[22] - 应收款项融资产生现金流入5.11亿元，影响经营活动现金流分类[10] 资产和负债变化 - 货币资金188,120,938.35元，较年初195,245,125.48元减少3.65%[14] - 应收账款218,658,775.14元，较年初292,014,197.42元减少25.12%[14] - 其他应收款1,874,808,338.59元，较年初2,543,692,414.75元减少26.29%[14] - 短期借款1,124,307,718.37元，较年初1,589,633,641.47元减少29.27%[15] - 总资产本报告期末47.06亿元，较上年度末下降15.57%[6] - 资产总计4,706,001,693.32元，较年初5,573,747,192.52元减少15.57%[15] - 流动负债同比大幅增长43.3%至28.665亿元，较去年同期20.006亿元增加8.659亿元[16] - 其他应付款同比增长39.4%至10.066亿元，去年同期为7.220亿元[16] - 应交税费同比增长228.3%至5944万元，去年同期为1810万元[16] 非经常性损益 - 政府补助产生的非经常性损益年初至报告期末842.35万元[8] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数25,739户[12] - 共青城铂瑞投资合伙企业持股93,045,057股，占比14.70%[12] - 黄保忠持股74,280,427股，占比11.73%，其中质押20,780,000股[12] - 陈明持股44,000,000股，占比6.95%[12] - 上海祁祥投资管理有限公司持股22,318,781股，占比3.53%[12]