投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括嘉实基金、胤胜资产等多家机构及个人投资者 [1] - 时间为2024年11月4日下午15:00 - 16:00 [1] - 地点在上海市长宁区虹桥路1438号古北国际财富中心二期3103会议室 [1] - 接待人员有董事会秘书兼财务负责人于劲松，证券事务部王盼盼、陈思倩 [2] 公司业务情况 主营业务 - 致力于进口木材供应链管理综合物流服务，提供进口代理、港口装卸等多项业务 [2] - 港口装卸服务由子公司盈利港务下属盈利码头承担，基础物流业务依托盈利港务自有堆场及配送中心库场开展，还提供集约采购服务 [2] 业务运营表现 - 截至2024年9月30日，港口业务盈利码头接卸各类货物922.15万吨，同比下降12.71%，其中木材114.7万立方米，其他散货807.45吨，降幅受全球贸易量和木材进口需求下降、行业竞争加剧影响 [3] - 前三季度基础物流板块物流配送68.7万吨、船舶代理209船次、货运代理607.7万吨，均同比下降，因港口业务量下降导致 [3] - 贸易代理业务量同比上升16.46%，代理进口木材7.64万立方 [3] 财务表现 - 2024年1 - 9月，公司实现营业收入217,667,944.66元，同比下降29.09% [3] - 归母净利润为20,753,773.42元，与去年同期相比扭亏为盈 [4] - 截至2024年9月30日，公司总资产为1,426,816,435.52元，归属于上市公司股东的净资产为1,023,527,417.45元 [4] 业务相关问题及解答 贸易代理业务下降原因 - 公司进口木材中原木占比大，近两年国内原木进口量负增长，主要出口国转向锯材出口 [4] - 国内房地产市场低迷，木材行业波动大，下游企业运营困难、资金紧张，木材需求减少 [4] - 公司股票交易被实施风险警示后，银行授信减少，公司筛选客户、收缩业务量、强化应收款管理 [4] 木材市场与码头业务 - 受经济和房地产行情影响，国内木材市场需求不足，公司接卸进口木材量下降 [5] - 盈利码头可接卸煤炭、沙石等货种，通过调配库场和装卸产能确保业务有序运行 [5] 未来经营发展方向 - 万林潮鸭（上海）品牌发展有限公司已注销，两家相关公司未实际开展业务，未来按公司需求开展业务 [6] - 公司立足现有业务，稳定港口装卸业务，优化基础物流业务，恢复银行授信后木材代理业务将增加，管理层积极开拓新业务 [6] 并购重组与资产注入 - 近期公司无重大资产重组计划，控股股东及实际控制人无资产注入计划和意向 [6] 股份回购与高管增持 - 公司基于对未来发展信心和保障投资者利益，完成股份回购并注销 [7] - 高管基于对公司长期价值认可，增持股票以提振投资者信心、促进公司发展 [7] 仲裁案件情况 - 上海珉大实业有限公司对木材产业园仲裁案，2024年8月曾撤回仲裁，9月再次提起，仲裁金额4800万，案件未开庭，资金占用费4,408,372.60元已计提 [7][8] 诉讼案件进展 - 公司诉黄保忠损害公司利益责任纠纷案，2024年4月立案，被告管辖权异议被驳回，案件未开庭 [9] - 公司诉上海沪瑞实业有限公司、黄保忠损害公司利益责任纠纷案，2024年7月立案，未开庭 [9]

关于《江苏万林现代物流股份有限公司股票交易异常 波动问询函》的回函 江苏万林现代物流股份有限公司: 贵公司于 2024 年 11 月 4 日发来的《江苏万林现代物流股份有限公司股票 交易异常波动问询函》已收悉,作为贵公司的控股股东,经认真自查,现就有 关事项回复如下: 一、截至本回函日,本企业不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信 息,包括重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、 资产注入、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者。本企业不 存在对公司进行资产注入的计划和意向。 二、在 2024年 10月 15 日-2024 年 11 月 4 日交易日期间,本企业不存在买 卖贵公司股票的情况。 特此回复。 关于《江苏万林现代物流股份有限公司股票交易异常 波动间询函》的回函 江苏万林现代物流股份有限公司: 本人已收到贵公司于 2024 年 11 月 4 日发来的《江苏万林现代物流股份有 限公司股票交易异常波动问询函》,作为贵公司的实际控制人,经认真自查,现 就有关事项回复如下: 一、截至本回函日,本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息, 包括重大资产重组、股份发行、收购、债 ...

股价表现 - 2024年11月1 - 4日，公司股票日收盘价格涨幅偏离值累计达20%[3][6][8] - 11月4日收盘价8.72元/股，较10月15日累计涨幅116.38%[3][10] - 11月4日股票换手率为18.69%，高于一般交易日[10] 估值情况 - 截至11月1日，公司滚动市盈率和市净率均高于行业平均[3][10] 业绩情况 - 2024年前三季度营收217,667,944.66元，同比降29.09%[4][11] 股权质押 - 控股股东累计质押股份60,000,000股，占总股本10.01%[11] - 控股股东及其一致行动人累计质押91,026,970股，占15.19%[11] 未弥补亏损 - 截至2023年底，未弥补亏损达实收股本总额三分之一[5][11]

股价表现 - 截至2024年10月28日、29日，公司股票触发严重异常波动[3][4] - 2024年11月1日，公司股票换手率20.22%、振幅19.97%高于一般交易日[3][5] 估值情况 - 截至2024年10月31日，公司滚动市盈率、市净率高于行业平均[4][5] 业绩情况 - 2024年前三季度公司营收217,667,944.66元，同比降29.09%[6] 股权质押 - 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人累计质押股份情况[7] 其他情况 - 截至2023年12月31日，公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一[8] - 公司近期无重大资产重组计划等[3][9]

财报披露 - 公司于2024年10月31日披露《2024年第三季度报告》[3] 业绩说明会安排 - 2024年11月6日15:00 - 16:00召开业绩说明会[3][4][5][7] - 地点为上海证券报·中国证券网路演中心[4][5][8] - 董事长等四人参加[6] 投资者参与方式 - 2024年11月4日17:00前发问题至邮箱info@china - wanlin.com [4][7] - 2024年11月6日15:00 - 16:00在线参与[7] 联系信息 - 联系人是证券事务部，电话021 - 62278008，邮箱info@china - wanlin.com [8] 会后查看 - 可通过上海证券报·中国证券网路演中心查看情况及内容[8]

会议情况 - 公司第五届董事会第二十一次会议于2024年10月30日召开，8位董事全到[2] 议案审议 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》[3] - 审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，待股东大会审议[4] - 拟聘任北京国府嘉盈会计师事务所，议案待股东大会审议[5][6] 股东大会安排 - 同意于2024年11月19日召开2024年第二次临时股东大会[7]

股份回购 - 2024年7月5日至10月4日公司累计回购股份33,946,760股[1] 股本与注册资本变更 - 公司总股本由633,144,502股变更为599,197,742股[1] - 公司注册资本由人民币633,144,502元减少至人民币599,197,742元[1] 公司章程修订 - 《公司章程》注册资本由63,314.4502万元修订为59,919.7742万元[2] - 《公司章程》股份总数由63,314.4502万股修订为59,919.7742万股[2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月19日13点30分在上海长宁召开[3] - 网络投票时间为11月19日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议变更注册资本、聘任审计机构议案[8] 其他信息 - 股权登记日为11月13日，A股代码603117，简称万林物流[16] - 会议登记时间为11月18日9:00 - 17:00，地点上海长宁[17]

公司基本信息 - 公司于2015年6月9日获批发行6000万股人民币普通股，6月29日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为59919.7742万元[7] - 公司股份总数为59919.7742万股，股本结构为普通股59919.7742万股[17] 股东信息 - 上海沪瑞实业有限公司持股97330443股，持股比例27.7690%[16] - 黄保忠持股53057448股，持股比例15.1376%[16] - 上海祁祥投资管理有限公司持股26867258股，持股比例7.6654%[16] - 无锡合创投资企业（有限合伙）持股25007117股，持股比例7.1347%[16] 股份相关规定 - 公司增加资本方式包括公开发行股份、非公开发行股份等[21] - 公司收购本公司股份情形包括减少公司注册资本、与持有本公司股份的其他公司合并等[22] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[23] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超过直接和间接持有本公司股份总数的25%[27] - 公司董事等人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[27] - 董事等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[27] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[48][50] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案[55] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[59] - 股东大会作出普通决议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过[76] - 股东大会作出特别决议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[76] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事为3名[119] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知[125] - 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过[128] 管理层相关 - 公司设总经理1名、常务副总经理1名等，均由董事会聘任或解聘[144] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[145] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[168] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[169] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的20%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[174] 重大事项决策 - 公司年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[42] - 公司审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需经股东大会批准[42] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，需经股东大会审议通过[44]

证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2024-085 江苏万林现代物流股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"国府嘉盈"） 原聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"亚太事务所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于亚太事务 所被暂停经营业务 12 个月，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》的相关规定，江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）采 取公开招标方式对 2024 年度审计机构进行了选聘，根据中标结果，拟聘任国府 嘉盈为公司 2024 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与亚太事务所 进行了沟通，亚太事务所对本次变更事宜无异议。 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 ...