公司治理 - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 公司董事会下设审计委员会，审计委员会成员包括孙明成、翟永功、张帆，审计委员会召开四次会议，会议内容包括公司财务报告及审计报告[133] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬由公司股东大会审议通过并授权董事会确定，高级管理人员的薪酬由公司董事会审议通过后执行[128] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为1,978.43万元[129] - 公司实际控制人兼董事冯宇霞因未按规定及时停止减持股份并履行权益变动披露义务，收到上海证券交易所的纪律处分通报批评[131] 财务表现 - 公司2022年营业收入为2,267,970,979.11元，同比增长49.54%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为1,074,257,178.93元，同比增长92.71%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,019,435,408.97元，同比增长92.27%[24] - 公司2022年基本每股收益为2.01元，同比增长86.11%[24] - 公司2022年加权平均净资产收益率为13.99%，较上年增加4.57个百分点[24] - 公司2022年第四季度营业收入为991,577,997.66元，较第一季度、第二季度、第三季度有明显增长[26] - 公司2022年度报告显示，归属于上市公司的净利润分别为132,381,980.64元、212,738,959.96元、260,340,236.28元和413,974,232.09元[27] - 公司2022年度报告中披露了非经常性损益项目，包括政府补助、投资收益等，总计为54,821,769.96元[28] - 公司持有的理财产品和生物资产在2022年度内发生了公允价值变动，分别为-224,208,349.37元和1,623,981,195.72元[29] - 公司股权投资方面，上市公司股权投资和非上市公司股权投资的公允价值变动分别为-48,298,559.54元和370,808,665.91元[30] 业务拓展 - 公司在人员队伍建设方面加大招聘力度，截至2022年底，公司专业服务团队规模达到2700余人[31] - 公司参与苏州市生物医药产教融合联合体等人才项目，加强人才培养和技术进步，获得全面持续合作机会[31] - 公司制定设施扩建计划并实施，苏州昭衍设施已全面投入运营，新设施建设将提升公司业务通量[31] - 公司与江苏先通分子影像科技有限公司共同出资，在无锡建设放射性药物评价中心，预计2023年下半年投入使用[32] - 公司在药物非临床评价领域持续提升能力，与儿科医院合作开展转化医学和精准用药研究[33] - 公司布局模拟人体或动物器官模型，探索替代动物进行非临床研究的可靠模型[33] - 公司对创新小分子化合物的心脏毒风险进行研究，与临床研究者合作评估风险[33] - 公司承接的CGT订单同比增长50%以上，保持行业领先地位[33] - 公司持续进行多领域的能力建设与技术提升，特别关注基因编辑产品、核酸药物等新兴热点领域[33] 风险提示 - 公司未达到盈利预测，不适用业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响[189] - 报告期内不适用控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况和违规担保情况[190] - 公司未提供对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明，不适用会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明[191] - 公司实际控制人兼董事冯宇霞因减持股份行为受到上海证券交易所的纪律处分[192] - 公司参与JOINN Biologics Inc. B+轮优先股发售，持股比例为4.76%[194]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收益为2267971千元人民币，2021年为1516680千元人民币[2][3] - 2022年公司毛利为1081428千元人民币，较2021年的1516680千元人民币同比变动49.5%[2] - 2022年公司年内溢利为1073200千元人民币，较2021年的735678千元人民币同比增长47.0%[2] - 2022年本公司权益股东应占年内溢利为1074257千元人民币，较2021年的556417千元人民币同比增长92.9%[2] - 2022年本公司权益股东应占资产净值为8183701千元人民币，较2021年的7136214千元人民币同比增长14.7%[2] - 2022年基本每股盈利为2.01元人民币，摊薄每股盈利为2.00元人民币，2021年基本每股盈利为1.08元人民币，摊薄每股盈利为1.07元人民币[4] - 2022年非流动资产为4435810千元人民币，2021年为2722593千元人民币[5] - 2022年流动资产为5928406千元人民币，2021年为5814484千元人民币[5] - 2022年流动负债为1844262千元人民币，2021年为1214242千元人民币[5] - 2022年净资产为8190866千元人民币，2021年为7144436千元人民币[6] - 2022年可报告分部收益为27.03608亿元，2021年为16.07663亿元[16][18] - 2022年可报告分部毛利为10.74938亿元，2021年为7.49555亿元[16][18] - 2022年综合毛利为10.81428亿元，2021年为7.35678亿元[19] - 2022年来自中国外部客户的收益为18.85205亿元，美国为3.56892亿元，其他国家/地区为0.25874亿元；2021年美国为12.63509亿元，其他国家/地区为0.243291亿元[21] - 2022年员工成本为5.58665亿元，2021年为4.27838亿元[23] - 2022年其他收益及亏损净额为2.27639亿元，2021年为1.13441亿元[24] - 2022年计息借款利息和租赁负债利息共0.03582亿元，2021年为0.03962亿元[25] - 2022年无形资产摊销为0.15608亿元，2021年为0.12242亿元[26] - 2022年即期税项年内拨备为1.61925亿元，2021年为0.79412亿元[26] - 2022年每股基本盈利根据公司权益股东应占溢利10.74257亿元及普通股加权平均数5.33609723亿股计算[27][28] - 2022年公司权益股东应占溢利为人民币10.74亿元，2021年为人民币5.57亿元[29] - 2022年12月31日普通股加权平均数（经摊薄）为5.37亿股，2021年为5.20亿股[30] - 2022年建议末期股息每股人民币0.40元，对应金额为人民币2.14亿元，2021年每股人民币0.36元，对应金额为人民币1.37亿元[31] - 2022年上一财政年度并于年内批准及派付的末期股息每股人民币0.36元，对应金额为人民币1.37亿元，2021年每股人民币0.35元，对应金额为人民币0.95亿元[32] - 2022年按公平值计入损益的金融资产为人民币8.94亿元，2021年为人民币6.81亿元[33] - 2022年贸易应收款项（扣除亏损拨备）为人民币1.99亿元，2021年为人民币1.08亿元；应收票据2022年为人民币0.12亿元，2021年为人民币0.08亿元[35] - 2022年贸易应付款项为人民币1.27亿元，2021年为人民币0.54亿元[37] - 2022年贸易应收款项一年以内账龄金额为人民币1.74亿元，2021年为人民币0.90亿元[36] - 2022年贸易应付款项一年以内账龄金额为人民币1.27亿元，2021年为人民币0.53亿元[37] - 2022年末已发行普通股股份数目为535,678,676股，金额为人民币535,679千元；2021年末股份数目为381,246,492股，金额为人民币381,246千元[38] - 2022年公司截至2022年12月31日止年度的收益为人民币22.68亿元，较2021年的15.167亿元增加49.5%[55] - 2022年服务成本为11.865亿元，较2021年的7.81亿元增加51.9%[57] - 2022年毛利及毛利率分别为10.814亿元及47.7%，2021年分别为7.357亿元及48.5%[58] - 2022年其他收益及亏损净额为2.276亿元，较2021年的1.134亿元增加100.7%[59] - 2022年生物资产公平值变动产生的收益为3.331亿元，较2021年的1.253亿元增加165.8%[60] - 2022年销售及营销开支为0.18亿元，较2021年的0.16亿元增加12.7%[61] - 2022年研发开支为0.78亿元，较2021年的0.478亿元增加63.3%[63] - 2022年所得税开支为1.668亿元，较2021年的0.856亿元增加94.9%，实际税率为13.5%[65] - 2022年年内溢利为10.732亿元，较2021年的5.564亿元增加92.9%，净利率由36.7%增至47.3%[66] - 2022年现金及现金等价物为29.168亿元，较2021年的41.541亿元减少29.8%[68] - 2022年权益负债比率为21.0%，2021年为16.3%[69] - 2022年集团资本开支涉及人民币29300万元，2021年为人民币30630万元[91] - 2022年12月31日集团有2788名雇员，报告期内员工成本总额约为人民币55870万元，2021年同期为人民币42780万元[88] - 董事会建议2022年溢利分派计划，末期股息每股普通股人民币0.40元，2021年为人民币0.36元，建议末期股息总计金额约为人民币21425.8万元，2021年为人民币13724.8万元[93] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年非临床研究服务收益为2213598千元，临床试验及相关服务收益为49568千元，销售实验模型收益为4805千元，总收益2267971千元；2021年总收益为1516680千元[12] - 2022年临床试验及相关服务收益较2021年的1482615千元减少，销售实验模型收益从2021年的3551千元增加[12] - 2022年非临床研究服务收益为22.13598亿元，占总收益97.6%[56] - 2022年临床试验及相关服务收益为4956.8万元，占总收益2.2%[56] - 2022年销售实验模型收益为480.5万元，占总收益0.2%[56] - 2021年非临床研究服务收益为14.82615亿元，占总收益97.8%[56] 公司上市及融资情况 - 公司A股于2017年8月25日在上海证券交易所上市，H股于2021年2月26日在香港联交所主板上市[7] - 公司H股于2021年2月26日在联交所上市，超額配股權于2021年3月19日部分行使，涉及40,800股H股，2021年3月24日按每股151.00港元发行及配发[81] - 公司进行全球发售及行使超額配股權获得所得款項淨額约6,373.6百万港元，相当于约人民币5,285.2百万元[81] - 董事会决议将约人民币787.9百万元的部分全球发售所得款項淨額重新分配用于潜在收购[81] 公司业务运营及发展情况 - 截至2022年12月31日，公司拥有2700余人专业服务团队，较2021年底增加近650人[40] - 苏州昭衍8000多平米设施已全面投入运营，约20,000平米设施建设完成并通过主体竣工验收[41] - 广州昭衍安评基地报告期末已完成基建工作[41] - 无锡放射性药物评价中心报告期内正在进行实验室内装修工作[42] - 全资子公司昭衍易创实验室预计2023年下半年投入使用[42] - 公司在儿科用药转化医学和精准用药、模拟人体及动物类器官及类器官芯片模型等多方面开展研究[43] - 公司针对CGT不同类型创新产品提供全面非临床评价服务，在国内承担CGT产品非临床评价项目实验室中保持行业领先[43] - 2022年公司承接的CGT订单同比实现50%以上增长[43] - 公司参与国家课题“新型DNA疫苗平台体系研究”，于2022年上半年获科技部批复[45] - 公司计划在2023年全面上线质量管理系统、企业内容管理、电子表格系统等计算机化系统[46] - 2022年昭衍（苏州）新药研究中心有限公司通过质量管理、环境管理、职业健康安全管理体系认证[46] - 昭衍临床服务板块全年新签合同额和收入同比大幅增长，服务涵盖注册申报等全方位临床运营服务[47] - 昭衍临床样本检测板块全年新签合同额和收入同比大幅增长，合同涵盖多种创新药物临床样本分析及药物代谢研究[47] - 2022年8月昭衍（北京）检测技术有限公司获国家认证认可监督管理委员会颁发的CNAS - CL01 (ISO/IEC 17025)认可证书[47] - 2022年底昭衍（北京）检测技术有限公司通过两项国家食品药品检定研究院能力验证项目[47] - 2022年底公司顺利进口多批新西兰临床试验样品，助力国际多中心临床试验生物样本分析[47] - 公司成立全资子公司北京昭衍药物检定研究有限公司，开展细胞检定业务，于2023年初完成CNAS实验室预认证[49] - 2022年子公司苏州启辰生物上半年累计创建基因编辑细胞及小鼠模型40多种[50] - 截止报告期末，公司整体在手订单金额约人民币44亿元[51] - 2022年集团整体签署订单约人民币38亿元，同比增长约35%[52] - 2022年海外子公司BIOMERE承接订单约人民币3.5亿元，同比增长约25%[53] - 2022年昭衍国内公司承接海外订单同比增长超过60%[53] - 公司在已有非临床评价综合平台基础上，建立新兴热点研发领域产品管线评价能力，完善多方面体系和能力[44] 公司未来发展战略 - 公司总体发展战略是以药物非临床药理毒理学评价业务为核心，拓展上下游业务，打造黄金产业链，提供一站式服务，提升国际化服务能力[71] - 2023年公司将完善药理及毒理学研究和评价能力，保证新实验设施投产，完善GLP体系[72] - 公司将基于现有药物评价平台，拓展医疗器械评价、兽药及食品动物用品评价等非药领域服务[73] - 2023年公司将加大人力资源投入，招聘人才，完善绩效考核、培训和薪酬福利体系，推出股权激励[73] - 苏州昭衍已完成2万平方米设施建设，2023年将逐步投入使用；昭衍易创（苏州）已完成约9000平方米实验室租赁，预计2023年下半年投入使用[73] - 无锡昭衍的放射性药物评价基地预计2023年中期投入运营[74] - 2023年继续推动广州昭衍新药评价中心、重庆昭衍新药评价中心的建设工作[74] - 临床业务将壮大注册团队，完善中美双注册能力，满足海外申报需求[75] - 扩大临床运营队伍，保障运营交付能力，提升项目管理能力和运营质量[75] - 扩大临床检测的实验室和团队规模，拓宽业务范围，增加医学检验实验室能力与资质[75] - 梧州昭衍实验模型基地计划在2023年申请相关资质[76] 公司资金使用及分配情况 - 自上市至2022年12月31日，公司已将23.037亿元用作指定用途[82] - 提高苏州设施非临床研究产能原有分配8.456亿元，占总金额约57.7%[82] - 增强美国业务原有分配5.285亿元，占总金额约10%，预计2023年底前完成部分工作[82] - 扩大中国设施网络及服务能力原有分配20.613亿元，占总金额约39%，部分项目预计2023或2026年底前完成[83] - 拓展及深化综合合同研究组织服务原有分配2.643亿元，占总金额约5%，部分项目预计2024年完成[83] - 采购用于临床试验及相关服务的新设备等原有分配2.114亿元，占总金额约4%，预计2024年底前完成[85] - 为潜在收购提供资金原有分配10.57亿元，新分配18.449亿元，预计2024年底前完成[85] - 营运资金及一般企业用途原有分配5.285亿元，占总金额约10%[85] 公司收购情况 - 2022年5月15日，公司收购广西玮美100%股权，现金代价9.74658亿元[87] - 2022年5月15日，公司收购云南英茂100%股权，现金代价8.29307亿元[87] 公司股份回购情况 - 2022年9月1日公司完成回购1

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2023-007 会议召开时间：2023 年 04 月 04 日(星期二) 下午 15:00-16:00 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 03 月 28 日(星期二) 至 04 月 03 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱： jiafengsong@joinn-lab.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 3 月 31 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状 ...

营业收入表现 - 营业收入本报告期4.995亿元人民币同比增长55.01%[2] - 年初至报告期末营业收入12.764亿元人民币同比增长48.97%[2] - 营业收入本报告期同比增长55.01%[11] - 营业总收入同比增长49.0%至12.76亿元，从8.57亿元[20] - 营业收入现金流入19.78亿元，同比增长42.6%[23] 净利润表现 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期2.609亿元人民币同比增长176.77%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期2.603亿元人民币同比增长195.97%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6.320亿元人民币同比增长154.85%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.055亿元人民币同比增长178.60%[2] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期同比增长176.77%[11] - 公司2022年前三季度净利润为6.31亿元，同比增长155.4%[21] - 营业利润达7.18亿元，较去年同期2.82亿元增长155%[21] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7.783亿元人民币同比增长67.93%[2] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末同比增长67.93%[11] - 经营活动现金流量净额为7.78亿元，同比增长67.9%[23][24] - 投资活动现金净流出20.31亿元，主要用于购建固定资产2.18亿元和投资支付8.98亿元[24] - 支付职工现金4.21亿元，同比增长39.6%[24] - 期末现金及现金等价物余额28.54亿元，较期初41.50亿元减少31.2%[25] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长49.0%至6.42亿元，从4.31亿元[20] - 研发费用同比增长42.9%至0.50亿元，从0.35亿元[20] - 所得税费用1.01亿元，同比增长204.2%[21] - 支付职工现金4.21亿元，同比增长39.6%[24] 资产和负债变化 - 总资产本报告期末100.791亿元人民币较上年度末增长18.06%[4] - 货币资金从2021年末41.54亿元降至2022年9月末28.72亿元[15] - 交易性金融资产从2021年末6.81亿元降至2022年9月末3.44亿元[15] - 存货从2021年末7.01亿元大幅增至2022年9月末22.12亿元[15] - 应收账款从2021年末1.08亿元增至2022年9月末1.23亿元[15] - 预付款项从2021年末0.39亿元增至2022年9月末0.49亿元[15] - 公司总资产同比增长18.1%至100.79亿元，从85.37亿元增长[17] - 流动资产小幅下降1.7%至57.19亿元，从58.14亿元[17] - 非流动资产大幅增长60.2%至43.6亿元，从27.23亿元[17] - 在建工程同比增长122.5%至2.83亿元，从1.27亿元[17] - 生产性生物资产激增958.3%至7.85亿元，从0.74亿元[17] - 合同负债同比增长56.2%至15.19亿元，从9.72亿元[17] 公允价值变动收益 - 交易性金融资产下百克生物估值变动带来损失488.0万元人民币[5] - 生物资产公允价值变动收益未实现部分2.186亿元人民币已实现部分2,148.8万元人民币[6] - 公允价值变动收益增长194.4%至2.36亿元，从0.80亿元[20] 每股收益和股东信息 - 基本每股收益1.18元/股，较去年同期0.68元增长73.5%[22] - 报告期末普通股股东总数37,275户[12] 其他重要项目 - 公司报告期末在手订单金额超46亿元人民币[14] - 外币财务报表折算差额产生正收益2995万元，去年同期为亏损144万元[21]

营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入为12.76亿元，同比增长48.97%[4] - 本报告期营业收入变动比例为55.01%，年初至报告期末为48.97%[11] - 2022年前三季度营业总收入为12.76亿元，2021年前三季度为8.57亿元[22] 净利润相关 - 年初至报告期末归属上市公司股东净利润为6.32亿元，同比增长154.85%[4] - 年初至报告期末归属上市公司股东扣非净利润为6.05亿元，同比增长178.60%[4] - 本报告期归属上市公司股东净利润变动比例为176.77%，年初至报告期末为154.85%[11] - 2022年前三季度营业利润为7.18亿元，2021年前三季度为2.82亿元[23] - 2022年前三季度利润总额为7.32亿元，2021年前三季度为2.80亿元[23] - 2022年前三季度净利润为6.31亿元，2021年前三季度为2.47亿元[23] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为6.32亿元，2021年前三季度为2.48亿元[24] 每股收益相关 - 年初至报告期末基本每股收益为1.18元，同比增长73.53%[4] - 年初至报告期末稀释每股收益为1.18元，同比增长76.12%[5] - 本报告期基本每股收益变动比例为88.46%，年初至报告期末为73.53%[12] - 2022年前三季度基本每股收益为1.18元/股，2021年前三季度为0.68元/股[25] - 2022年前三季度稀释每股收益为1.18元/股，2021年前三季度为0.67元/股[25] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为3.51%，增加1.78个百分点；年初至报告期末为8.49%，增加3.95个百分点[5] 资产相关 - 本报告期末总资产为100.79亿元，较上年度末增长18.06%[5] - 2022年9月30日，公司资产总计100.79亿元，较2021年12月31日的85.37亿元增长18.06%[19] - 2022年9月30日，公司存货为22.12亿元，较2021年12月31日的7.01亿元增长215.54%[18] - 2022年9月30日，公司在建工程为2.83亿元，较2021年12月31日的1.27亿元增长122.49%[18] - 2022年9月30日，公司生产性生物资产为7.85亿元，较2021年12月31日的0.74亿元增长960.63%[18] - 2022年9月30日，公司无形资产为3.16亿元，较2021年12月31日的1.37亿元增长130.41%[18] - 2022年9月30日，公司商誉较2021年12月31日增长11.36%，达到1.36亿元[18] 所有者权益相关 - 本报告期末归属上市公司股东所有者权益为76.63亿元，较上年度末增长7.39%[5] 收购相关 - 年初至报告期末收购带来收购负商誉1436.7万元，上年同期为0元[6] 公允价值变动及投资收益相关 - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益，年初至报告期末为 -3,089,926.69和5,726,548.07[9] 营业外收支相关 - 其他营业外收入和支出，年初至报告期末为4,928.87和208,667.20[10] 所得税相关 - 所得税影响额，年初至报告期末为80,489.75和1,979,956.16[10] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计，年初至报告期末为573,320.50和26,571,974.16[10] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为37,275股[13] - 冯宇霞持股119,400,452股，持股比例22.31%[13] - HKSCC NOMINESS LIMITED持股84,984,589股，持股比例15.88%[13] 在手订单相关 - 截止报告期末，集团在手订单金额超46亿元人民币[16] 营业成本相关 - 2022年前三季度营业总成本为8.10亿元，2021年前三季度为6.90亿元[22] 综合收益相关 - 2022年前三季度综合收益总额为6.66亿元，2021年前三季度为2.46亿元[25] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动现金流量净额为7.78亿元，同比增长67.93%[4] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为20.85亿元，2021年前三季度为14.22亿元[28] - 2021年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为4.2107181398亿美元，同比增长39.6%（(421071813.98 - 301636766.25) / 301636766.25 * 100%）[29] - 2021年前三季度支付的各项税费为1.0112269294亿美元，同比增长70.4%（(101122692.94 - 59361850.92) / 59361850.92 * 100%）[29] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计为13.0699330362亿美元，同比增长36.3%（(1306993303.62 - 959043387.36) / 959043387.36 * 100%）[29] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为7.7828838046亿美元，同比增长67.9%（(778288380.46 - 463447574.19) / 463447574.19 * 100%）[29] 投资活动现金流量相关 - 2022年前三季度取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为16.8905477083亿美元[30] - 2022年前三季度支付其他与投资活动有关的现金为1355万美元[30] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为7.880664389亿美元，同比增长95.0%（(788066438.90 - 404057385.13) / 404057385.13 * 100%）[29] - 2021年前三季度投资活动现金流出小计为28.1927498293亿美元，同比增长23.1%（(2819274982.93 - 2290934619.51) / 2290934619.51 * 100%）[30] 筹资活动现金流量相关 - 2022年前三季度取得借款收到的现金为1917.312618万美元[30] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计为9924.148758万美元，同比下降98.2%（(99241487.58 - 5407415864.64) / 5407415864.64 * 100%）[30] 负债相关 - 2022年9月30日，公司合同负债为15.19亿元，较2021年12月31日的9.72亿元增长56.21%[19] - 2022年9月30日，公司应付账款为9893.67万元，较2021年12月31日的5364.37万元增长84.44%[19] 实收资本相关 - 2022年9月30日，公司实收资本为5.34亿元，较2021年12月31日的3.81亿元增长39.96%[20]

公司上市信息 - 公司A股于上海证券交易所上市，股票代码为603127；H股于香港联交所上市，股份代号为6127[18] - 上市日期为2021年2月26日[19] - 公司于2017年8月25日完成首次公开发售A股并在上海证券交易所上市，2021年2月26日H股在香港联交所主板上市[133] 公司股权结构 - 舒泰神由周先生及冯女士合共持有40.23%[20] - 熠昭（北京）医药科技有限公司由周先生及冯女士各自直接持有47.60%及37.40%[20] - 周先生及冯女士通过熠昭（北京）医药科技有限公司持有舒泰神37.15%[20] - 周先生通过华泰证券资管－招商银行－华泰聚力16号集合资产管理计划持有舒泰神1.97%[20] - 周先生直接持有舒泰神1.11%[20] - 截至2022年6月30日，公司合共有381,642,192股已发行股份，包括320,930,352股A股及60,711,840股H股[64][68] - 冯女士持有85,286,037股A股，占已发行股本总额的22.35%；周先生持有45,981,079股A股，占已发行股本总额的12.05%；二人合计拥有131,267,116股股份权益，占已发行股本总额的34.40%[64] - 顾晓磊先生持有18,472,397股A股，占已发行股本总额的4.84%[63] - 左从林先生持有13,339,845股A股，占已发行股本总额的3.50%[63] - 孙云霞女士持有2,595,642股A股，占已发行股本总额的0.68%[63] - UBS Group AG持有8,178,895股H股，占H股的13.47%，占股份总数的2.14%[67] - abrdn plc联属投资管理实体总计持有5,457,900股H股，占H股的8.99%，占股份总数的1.43%[67] - APG Asset Management N.V.、APG Groep N.V.、Stichting Pensioenfonds ABP均持有3,067,100股H股，占H股的5.05%，占股份总数的0.80%[67] 公司股份激励计划 - 公司于2018年2月27日采纳及批准2018年购股权及限制性股份奖励计划[17] - 公司于2019年8月15日采纳及批准2019年购股权及限制性股份奖励计划[17] - 公司于2018年2月27日、2019年8月15日及2020年7月15日分别采纳首次公开发售前购股权及受限制奖励计划[70] - 首次公开发售前购股权及限制性股份奖励计划提供购股及限制性股份单位的奖励，2020年股份激励计划不提供限制性股份单位的奖励[72] - 参与者范围为公司董事、高级管理人员及关键技术人员等（不包括独立非执行董事等特定人员）[75] - 首次公开发售前购股及限制性股份奖励计划涉及的股份为公司私下发行的A股[76] - 一名合资格雇员获授奖励涉及的最高股份数目不得超公司发行在外股本总额的1%，所有生效计划涉及的股份总数不得超10%[76] - 首次公开发售前购股及限制性股份奖励计划有效期不得超48个月[77] - 奖励应于股东大会批准计划后的60天内授出、登记及公布[78] - 奖励的禁售期分别为自奖励注册之日开始后的12个月、24个月及36个月[79] - 若公司业绩等未在规定期限内达成，奖项应由公司购回或取消[80] - 承授人应就从计划获得的收入缴纳个人所得税及其他税项[84] - 截至2022年6月30日，公司根据首次公开发售前计划授出购股权予360名承授人，行权后可认购429,100股A股，占已发行股本约0.11%[85] - 假设截至2022年6月30日2,134,853份未行使购股全全部行使，股份总数为383,777,045股，冯宇霞和周志文持股比例从34.40%降至34.20%[85] - 截至2022年6月30日，公司根据计划授出限制性股份予88名承授人，获授72,100股受限制A股，占已发行股本约0.02%[85] - 假设截至2022年6月30日189,532股发行在外限制性股份均为奖励股份，股份总数为381,831,724股，冯宇霞和周志文持股比例从34.40%降至34.38%[85] - 2022年6月30日，首次公开发售前计划下尚未行使且未过期购股全相关A股股份总数为2,134,853份[86] - 2022年1月1日至6月30日，董事及高级管理层未行使购股全小计从411,600份减至390,600份，减少21,000份[87] - 2022年1月1日至6月30日，其他雇员未行使购股全从1,735,153份减至1,726,753份，减少8,400份[87] - 2018年购股全计划下，未行使购股全50%于2019年4月19日至2020年4月18日归属，30%于2020年4月19日至2021年4月18日归属，20%于2021年4月19日至2022年4月18日归属[89] - 2019年购股全计划下，一批未行使购股全50%于2020年10月14日至2021年10月13日归属，30%于2021年10月14日至2022年10月13日归属，20%于2022年10月14日至2023年10月13日归属[89] - 2020年购股全计划下，未行使购股全50%于2021年8月31日至2022年8月30日归属，30%于2022年8月31日至2023年8月30日归属，20%于2023年8月31日至2024年8月30日归属[89] - 截至2022年1月1日未行使总数为189,532，报告期内授出和已行使均为0，已注销76,885，截至2022年6月30日未行使总数仍为189,532[91] - 2018年购股权及限制性股份奖励计划下，限制性股份单位总数的50%于2019年4月19日至2020年4月18日解锁，30%于2020年4月19日至2021年4月18日解锁，20%于2021年4月19日至2022年4月18日解锁[93] - 2019年购股权及限制性股份奖励计划下，一批限制性股份单位总数的50%于2020年10月14日至2021年10月13日解锁，30%于2021年10月14日至2022年10月13日解锁，20%于2022年10月14日至2023年10月13日解锁[93] - 2019年购股权及限制性股份奖励计划下，另一批限制性股份单位总数的50%于2021年8月11日至2022年8月10日解锁，50%于2022年8月11日至2023年8月10日解锁[93] - 公司于2022年1月19日采纳2021年A股限制性股票激励计划及2021年A股员工持股计划[94] - 2021年A股限制性股票激励计划目的是建立长效激励机制，吸引和留住人才，实现公司战略和经营目标[95] - 2021年A股员工持股计划目的是建立利益共享机制，改善治理水平，提高竞争力[95] - 2021年A股限制性股票激励计划有505名参与者，均为核心技术（业务）骨干[98] - 2021年A股员工持股计划参与者不超11人，包括4名监事及高级管理人员[98] - 2021年A股限制性股票激励计划的股票为公司将发行及配发的新股份，员工持股计划的股份为公司购回的现有股份[99] - 2021年A股限制性股票激励计划授予675,400股A股限制性股票，约占公司已发行股本总额的0.18%[100] - 2021年A股员工持股计划拟认购股份不超过32,600股，约占公司目前股本总额的0.009%[100] - 2021年A股限制性股票激励计划和员工持股计划期限最长均不超过48个月[102] - 2021年A股限制性股票激励计划授予日为2022年1月28日[103] - 2021年A股员工持股计划授予的限制性股票限售期分别为12个月、24个月、36个月[104] - 2021年A股限制性股票激励计划授予的限制性股票禁售期分别为12个月、24个月、36个月[104] - 2021年限制性A股激励计划核心技术（业务）骨干297人，行使价83.97元/股，授出366,300股[107] - 2021年限制性A股激励计划未行使限制性股份40%于2023年3月29日至2024年3月28日解锁，30%于2024年3月29日至2025年3月28日解锁，30%于2025年3月29日至2026年3月28日解锁[107] - 截至报告日期，2021年A股员工持股计划批准认购的最高数目A股限制性股票未被认购，约占公司已发行股本0.1%[108] - 2022年7月25日完成2018年和2019年部分限制性A股股票回购及注销[108] - 2018 - 2022年公司多次授予购股权及限制性股份，授出购股期权总数3,785,000份，限制性股份总数1,176,300股[188][190][194] - 2018年3月9日授出396,000份购股期权，行使价56.62元；授出342,000股限制性股份，认购价28.31元[188] - 2019年9月9日授出1,124,000份购股期权，行使价48.11元；授出405,000股限制性股份，认购价24.06元[188] - 2020年6月24日授出175,000份购股期权，行使价94.77元；授出63,000股限制性股份，认购价47.39元[188] - 2020年7月17日授出2,090,000份购股期权，行使价94.77元[188] - 2022年1月28日授出366,300股限制性股份，行使价83.97元[189] - 截至2022年6月30日，期末未行使购股期权1,995,028份，加权平均行使价59.49元；2021年同期分别为3,194,050份和64.41元[193] - 2018年3月9日授予董事80,000股、雇员262,000股限制性股份，2019年9月9日授予董事120,000股、雇员285,000股限制性股份，2020年6月24日授予雇员63,000股限制性股份，2022年1月19日授予雇员366,300股限制性股份[195] - 2018年和2019年授予的限制性股份，分别在授出登记日期起计第一、二、三个周年日后的首个交易日归属总数的50%、30%、20%；2020年授予的在第一、二个周年日后的首个交易日归属总数的50%、50%；2022年授予的在第一、二、三个周年日后的首个交易日归属总数的40%、30%、30%[195][196] - 截至2022年6月30日止六个月，限制性股份期初未行使266,417股，期内授出366,300股，期末未行使632,717股；截至2021年6月30日止六个月，期初未行使554,596股，期内解除限制170,678股，期末未行使383,918股[198] - 2018年3月9日、2019年9月9日、2020年6月24日及2022年1月19日授出的限制性股份估值分别为每股人民币32.57元、38.44元、47.22元及12.91元[198] - 截至2022年6月30日止六个月，公司确认以股份为基础的付款开支人民币6,284,000元，2021年同期为人民币14,874,000元[199] 财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，公司收益776,881千元，较2021年的534,556千元增长45.3%[27] - 同期，公司毛利377,942千元，较2021年的268,571千元增长40.7%[27] - 期内溢利370,384千元，较2021年的153,093千元增长141.9%[27] - 本公司权益股东应占期内溢利371,120千元，较2021年的153,735千元增长141.4%[27] - 毛利率为48.6%，较2021年的50.2%下降1.6个百分点[27] - 期内利润率为47.7%，较2021年的28.6%提升19.1个百分点[27] - 基本每股盈利0.97元，较2021年的0.43元增长125.6%[27] - 摊薄每股盈利0.97元，较2021

财务业绩增长 - 营业收入同比增长45.33%至7.768亿元人民币[15] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长141.40%至3.711亿元人民币[15] - 扣除非经常性损益净利润同比增长166.79%至3.451亿元人民币[15] - 基本每股收益同比增长125.58%至0.97元/股[16] - 公司2022年半年度营业总收入为7.768亿元，同比增长45.3%[116] - 公司净利润达到3.704亿元，同比增长142.0%[117] - 净利润为93,633,014.40元，同比增长251.5%[121] - 营业利润为108,480,329.18元，同比增长246.5%[121] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额同比增长169.43%至5.455亿元人民币[15] - 经营活动产生的现金流量净额为545,493,427.60元，同比增长169.4%[122] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,224,855,228.02元，同比增长54.0%[122] - 支付给职工及为职工支付的现金为264,718,980.32元，同比增长40.7%[122] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长169.2%至3.763亿元[125] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长26.1%至2.564亿元[125] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长134.8%至3.37亿元[125] 成本和费用变化 - 营业成本3.96亿元人民币同比增长50.61%[61] - 财务费用为-8560.99万元人民币同比下降273.93%[61] - 财务费用呈现负值-8561万元，主要因利息收入6868万元大幅增加[116] - 研发费用支出2548万元，同比增长16.6%[116] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为116,831,691.46元，同比增长47.1%[123] 资产和负债变动 - 总资产同比增长24.71%至106.467亿元人民币[15] - 货币资金减少8.5%至38.01亿元，占总资产比例降至35.69%[62] - 存货大幅增长186.66%至20.08亿元，主要因收购带来的消耗性生物资产增加[62][63] - 生产性生物资产激增949.42%至7.78亿元，因收购数量增长及公允价值增加[63] - 在建工程增长94.13%至2.47亿元，主要因广州昭衍项目增加[63] - 合同负债增长42.53%至13.86亿元，反映业务增长[63] - 其他应付款暴涨2,204.22%至12.85亿元，主要因暂估未付收购款[63] - 交易性金融资产减少54.73%至3.08亿元，因理财产品赎回[63] - 负债合计大幅增加至22.259亿元，较期初6.908亿元增长222.2%[115] - 货币资金期末余额38.01亿元，较期初41.54亿元减少8.5%[110] - 交易性金融资产期末余额3.08亿元，较期初6.81亿元减少54.7%[110] - 存货期末余额20.08亿元，较期初7.01亿元增长186.5%[110] - 应收账款期末余额1.34亿元，较期初1.08亿元增长24.2%[110] - 在建工程期末余额2.47亿元，较期初1.27亿元增长94.2%[110] - 生产性生物资产期末余额7.78亿元，较期初0.74亿元增长949.2%[110] - 公司总资产从期初853.71亿元增长至期末1064.67亿元，增幅24.7%[111][112] - 合同负债从期初9.72亿元大幅增长至期末13.86亿元，增幅42.6%[111] - 其他应付款从期初0.56亿元激增至期末12.85亿元，增幅达2204%[111] - 非流动资产从期初272.26亿元增长至期末423.52亿元，增幅55.6%[111] - 归属于母公司所有者权益从期初713.62亿元增长至期末739.83亿元，增幅3.7%[112] - 货币资金从期初37.41亿元减少至期末31.57亿元，降幅15.6%[113] - 长期股权投资从期初8.60亿元大幅增长至期末28.35亿元，增幅229.7%[114] - 交易性金融资产从期初6.81亿元减少至期末2.73亿元，降幅59.9%[113] - 存货从期初1.67亿元增长至期末2.03亿元，增幅21.4%[113] - 母公司总负债从期初6.59亿元增长至期末22.26亿元，增幅237.9%[114] - 期末现金及现金等价物余额为3,797,259,505.84元，同比下降9.6%[123] - 投资活动产生的现金流量净额为-941,251,684.55元，同比改善39.7%[123] - 投资活动现金流出同比增长9.7%至16.163亿元[125] - 期末现金及现金等价物余额同比下降19.1%至31.571亿元[126] - 汇率变动对现金影响由负转正至1955万元[126] 所有者权益变化 - 公司实收资本从2021年上半年末的227,454,729.00元增长至2022年上半年末的381,642,192.00元，增幅67.8%[130][132] - 资本公积从2021年上半年末的249,804,268.45元大幅增加至2022年上半年末的5,584,056,008.96元，增幅达2135.4%[130][131] - 未分配利润从2021年上半年末的669,201,659.08元增长至2022年上半年末的1,335,030,578.67元，增幅99.5%[130][132] - 归属于母公司所有者权益合计从2021年上半年末的1,224,899,092.29元增至2022年上半年末的7,398,296,481.53元，增幅达503.8%[130][131] - 所有者投入普通股增加实收资本43,365,600.00元并增加资本公积5,241,855,516.17元[131] - 股份支付计入所有者权益的金额为46,317,424.10元[131] - 2022年上半年对股东的利润分配金额为94,787,115.15元[131][132] - 少数股东权益从2021年上半年末的-734,936.01元改善至2022年上半年末的7,486,444.19元[130][132] - 其他综合收益从2021年上半年末的29,063,134.69元增至2022年上半年末的44,831,434.38元，增幅54.3%[130][131] - 库存股从2021年上半年末的9,915,527.00元增加至2022年上半年末的34,692,906.52元，增幅250%[130][132] - 实收资本（或股本）从年初的381,246,492.00元增加至期末的381,642,192.00元，增加395,700.00元[134][135] - 资本公积从年初的5,520,283,234.17元增加至期末的5,560,034,721.63元，增加39,751,487.46元[134][135] - 减：库存股从年初的3,934,695.52元增加至期末的34,692,906.52元，增加30,758,211.00元[134][135] - 其他综合收益从年初的47,311,639.21元增加至期末的52,546,999.99元，增加5,235,360.78元[134][135] - 未分配利润从年初的570,158,119.90元减少至期末的526,542,397.18元，减少43,615,722.72元[134][135] - 所有者权益合计从年初的6,602,493,963.80元减少至期末的6,573,502,578.32元，减少28,991,385.48元[134][135] - 综合收益总额为98,868,375.18元，其中归属于母公司所有者的净利润为93,633,014.40元[134] - 对所有者（或股东）的分配为137,248,737.12元[135] - 2021年半年度所有者权益合计为973,779,707.03元[136] - 2021年半年度未分配利润为411,762,545.25元[136] - 实收资本（或股本）为270,820,329.00元[137] - 资本公积为5,514,910,192.66元[137] - 未分配利润为343,614,806.86元[137] - 所有者权益合计为6,224,973,068.86元[137] - 减：库存股为8,241,175.82元[137] - 其他综合收益为44,578,088.09元[137] - 归属于母公司所有者权益合计达71.362亿元[128] - 本期综合收益总额同比增长至3.892亿元[128] - 未分配利润同比增长至11.012亿元[128] - 所有者投入资本同比减少99.4%至1012万元[128] 非经常性损益 - 百克生物公允价值变动收益及赎回收益为421.2万元人民币[17] - 政府补助为465.3万元人民币[17] - 收购产生负商誉1,436.7万元人民币[17] - 生物资产公允价值未实现收益1.204亿元人民币[18] - 非经常性损益项目中政府补助金额为4,653,191.46元[20] - 非经常性损益项目中投资成本小于应享有被投资单位净资产公允价值产生的收益为14,366,738.89元[20] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及处置收益为8,816,474.76元[21] - 非经常性损益项目中其他营业外收支净额为203,738.33元[21] - 非经常性损益项目所得税影响额为1,899,466.41元[21] - 非经常性损益项目合计净额为25,998,653.66元[21] - 信用减值损失转回1.351亿元，同比增长46.8%[117] - 信用减值损失为77,527.60元，同比下降29.4%[121] - 资产减值损失为316,622.36元，同比由负转正[121] 业务表现与订单 - 公司药物非临床研究服务为核心业务包括安全性评价药效学研究药代动力学研究和药物筛选[27] - 非临床安全性评价服务涵盖安全药理学单次给药毒性重复给药毒性毒代动力学生殖毒性和遗传毒性等试验[27] - 临床试验及相关服务提供早期临床试验（临床Ⅰ期及BE试验）结合生物样本分析业务形成一条龙解决方案[29] - 实验模型供应以保障公司内部需求为主兼顾国内相关行业需求从事繁殖和销售业务[29] - 临床业务提供早期临床试验服务包括临床Ⅰ期及BE试验[33] - 公司整体在手订单金额超41亿元人民币[57] - 境内公司承接订单金额超18亿元人民币同比增长超过50%[58] - 海外子公司BIOMERE承接订单近2亿元人民币同比增长近30%[58][60] - 昭衍国内公司承接海外订单同比增长超过100%创历史新高[60] - 临床服务板块上半年新签合同额同比实现大幅增长[54] - 临床样本检测板块上半年新签合同额同比实现大幅增长[54] - 2022年上半年公司承接的CGT订单同比实现翻倍增长[51] 产能与设施扩张 - 公司拥有北京和苏州两个GLP实验室通过国内及多国GLP认证海外子公司Biomere于2019年通过美国FDA检查[29] - 公司在中国和美国拥有超过10万平方米的实验设施[39] - 公司可以同时开展数以千计的体内及体外实验[39] - 公司新建实验基地具备超过1.5万只大动物饲养能力[48] - 苏州昭衍II期工程约20000平米设施建设推进中[50] - 苏州昭衍8000多平米设施I期工程于2022年1月投入运营[50] - 公司实验模型系统可同时开展近千个试验项目[47] - 广州昭衍安评基地2022年底完成基建工作[50] - 公司在无锡建设国内领先放射性药物评价中心[50] - 梧州昭衍生物技术有限公司实验模型基地项目总投资规模预计40,000万元，首期投资20,000万元，报告期末在建工程余额6,979.99万元[68] - 昭衍（广州）新药研究中心药物非临床研究基地项目投资规模预计36,000万元，报告期末在建工程余额11,879.86万元[68] 技术与能力建设 - 公司建立了针对眼科药物、吸入途径给药的非临床评价能力[36] - 公司建立了针对单克隆抗体、干细胞、CAR-T细胞治疗及基因治疗产品的评价能力[36] - 公司通过27年发展建立了非临床药理毒理学评价行业优势[39] - 公司实验模型业务致力于打造基因工程技术平台和动物疾病模型创建[34] - 公司针对眼科药物开发干眼模型近视眼模型视网膜渗漏模型等技术[52] - 公司建立中枢神经系统颅内置管技术和脑电遥测平台[52] 行业与市场前景 - 预计2024年全球CRO市场规模将达到960亿美元，2019-2024年复合增长率8.9%[22] - 预计2024年全球药物安全性评价市场规模达87亿美元，2019-2024年复合增长率12.5%[22] - 预计2024年中国CRO市场规模达222亿美元，2019-2024年复合增长率26.5%[23] - 预计2024年中国实验模型市场规模达15亿美元，2019-2024年复合增长率28.1%[26] - 60天临床试验审评审批制正式实施[36] - 未来3-5年内早期临床需求量预计呈现井喷式增长[37] - 非人灵长类实验模型被列为国家"十二五"规划重点发展方向[38] 研发与项目进展 - 2019年至2021年新增生物药约970个、化学药约730个、中药30余个非临床研究项目[41] - 已开展超过100余个重大新药创制及其他国家计划支持的创新药物项目[42] - 开展抗体药物超300个评价项目[42] - 近3年完成国外申报项目数超过480个[42] 质量与认证 - 2005年7月首次通过NMPA GLP认证并多次通过定期检查[43] - 2009年7月和2013年9月通过美国FDA GLP检查[43] - 2016年10月通过韩国MFDS GLP检查[43] - 2021年12月通过日本PMDA GLP检查[43] - 2008年10月通过AAALAC认证并多次通过检查评估[44] - 2015年10月通过OECD GLP认证[44] 人力资源 - 截至2022年7月31日公司专业服务团队规模达2600余人较2021年底增加近500人[49] 投资与收购活动 - 收购广西玮美生物100%股权，对价9.75亿元，已支付3.22亿元[66] - 收购云南英茂生物100%股权，对价8.29亿元，已支付4.56亿元[67] - 境外资产5.91亿元，占总资产比例5.55%[65] - 公司参与昭衍生物B+轮优先股发售预付投资款5000万美元[99] 股权激励 - 公司向505名激励对象授予A股限制性股票67.54万股[80] - 公司完成2021年度股权激励计划A股限制性股票授予登记，登记数量36.63万股[81] - 公司H股激励计划拟使用不超过6亿元人民币回购H股股份[81] - 公司2020年股票期权激励计划第一个行权期2.94万份股份上市流通[81] - 公司完成2021年A股限制性股票激励计划授予登记366300股[102] - 公司完成2020年股权激励计划第一期股票期权行权29400股[102] 股本变动 - 公司总股本从381246492股增加至381642192股[102] - 公司实施利润分配方案每股派发现金红利0.36元并转增0.4股[103] - 分配后总股本增至534191429股[103] - 按新股本计算每股收益为1.08元每股净资产为13.82元[103] - 公司总股本为381,642,192股[138] - 2021年H股发行价格为151.00港元/股[138] 股东持股变动 - 冯宇霞持股减少4416818股期末持股85286037股占比22.35%[105] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股减少940股期末持股60703518股占比15.91%[105] - 周志文持股减少2415501股期末持股45981079股占比12.05%[105] - 董事冯宇霞持股减少441.68万股，期末持股8528.6万股[108] - 香港中央结算有限公司持股减少271.82万股，期末持股786.4万股[106] - 全国社保基金四零六组合增持39.66万股，期末持股832.61万股[106] - 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金持股1567.51万股，占比4.11%[106] 子公司与参股结构 - 公司持有苏州启辰55%的股权[7] - 公司持有无锡昭衍80%的股权

收入和利润（同比） - 营业收入为2.71亿元人民币，同比增长34.82%[2] - 营业总收入同比增长34.8%至2.71亿元人民币[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.25亿元人民币，同比增长34.27%[2] - 净利润同比增长34.1%至1.25亿元人民币[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.32亿元人民币，同比增长66.65%[2] - 归属于母公司股东的净利润同比增长34.3%至1.25亿元人民币[20] - 基本每股收益同比增长17.9%至0.33元/股[21] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长34.5%至1.31亿元人民币[18] - 研发费用同比增长24.4%至1228.91万元人民币[18] - 财务费用大幅改善至-3482.49万元人民币主要由于利息收入增长[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长165.2%至3.86亿元[22] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长38.9%至1.38亿元[23] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为7490.63万元人民币，同比增长117.23%[2] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长117.3%至7490.63万元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长81.6%至6.08亿元[22] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长946.8%至3625.55万元[22] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，从-6668.65万元增至7250.47万元[23] - 投资支付的现金同比增长61.0%至1.90亿元[23] - 购建固定资产、无形资产支付的现金同比增长58.3%至7197.61万元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降99.5%至2546.16万元[23] 资产和负债变化 - 货币资金4,323,758,918.36元，较期初增加169,659,834.31元[14] - 交易性金融资产525,722,365.11元，较期初减少155,255,269.07元[14] - 存货866,429,559.22元，较期初增加165,842,434.05元[15] - 预付款项261,312,121.43元，较期初大幅增加222,506,287.25元[15] - 合同负债同比增长29.1%至12.55亿元人民币[16] - 流动负债合计同比增长24.4%至15.11亿元人民币[16] - 期末现金及现金等价物余额达43.20亿元，较期初增长4.1%[24] 公允价值及非经常性损益 - 交易性金融资产（百克生物）公允价值变动损失1447.2万元人民币[4] - 公允价值变动收益大幅增长4150.8%至3835.24万元人民币[20] - 生物资产公允价值变动收益未实现部分为3449.4万元人民币，已实现部分为1911.3万元人民币[5] - 本报告期政府补助为258.0万元人民币，上年同期为1722.0万元人民币[4] - 募集资金产生的利息收入为3598.3万元人民币[5] 业务订单表现 - 2022年第一季度新签订单超过10亿元人民币，同比增长超65%[13] - 报告期末在手订单金额超36亿元人民币[13] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数31,729人[10] - 最大股东冯宇霞持股89,702,855股，占比23.51%[10] - 第二大股东HKSCC NOMINEES LIMITED持股60,704,278股，占比15.91%[10] - 第三大股东周志文持股48,396,580股，占比12.68%，其中质押5,008,700股[10] 其他财务数据 - 总资产为89.57亿元人民币，较上年度末增长4.92%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为72.64亿元人民币，较上年度末增长1.79%[3]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入270,975,486.87元，同比增长34.82%[3] - 归属于上市公司股东的净利润125,347,354.57元，同比增长34.27%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润132,381,980.64元，同比增长66.65%[3] - 经营活动产生的现金流量净额74,906,349.49元，同比增长117.23%[3] - 基本每股收益0.33元/股，同比增长17.86%[3] - 稀释每股收益0.33元/股，同比增长22.22%[3] - 加权平均净资产收益率1.74%，较上年减少1.34个百分点[3] - 本报告期末总资产8,957,151,364.84元，较上年度末增长4.92%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益7,264,116,609.66元，较上年度末增长1.79%[4] - 剔除未实现的生物资产公允价值变动收益及募集资金影响后，归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长253.40%[6] - 营业收入变动比例为 34.82%，归属上市公司股东净利润变动比例为 34.27%，归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润变动比例为 66.65%，经营活动产生的现金流量净额变动比例为 117.23%，加权平均净资产收益率减少 1.34 个百分点[9] 非经常性损益情况 - 交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益为 -10,776,407.09 元，其他营业外收支为 -42,202.96 元，所得税影响额为 -1,230,785.25 元，合计非经常性损益为 -7,034,626.07 元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为 31,729 股[10] - 冯宇霞持股 89,702,855 股，持股比例 23.51%；HKSCC NOMINEES LIMITED 持股 60,704,278 股，持股比例 15.91%；周志文持股 48,396,580 股，持股比例 12.68%；顾晓磊持股 18,472,397 股，持股比例 4.84%；中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金持股 15,675,143 股，持股比例 4.11%；顾美芳持股 13,871,330 股，持股比例 3.63%；左从林持股 13,208,445 股，持股比例 3.46%；全国社保基金四零六组合持股 7,929,429 股，持股比例 2.08%；香港中央结算有限公司持股 6,257,309 股，持股比例 1.64%；中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金持股 2,700,000 股，持股比例 0.71%[10] - 冯宇霞持有无限售条件流通股 89,702,855 股；HKSCC NOMINEES LIMITED 持有境外上市外资股 60,704,278 股；周志文持有无限售条件流通股 48,396,580 股；顾晓磊持有无限售条件流通股 18,472,397 股；中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金持有无限售条件流通股 15,675,143 股；顾美芳持有无限售条件流通股 13,871,330 股；左从林持有无限售条件流通股 13,196,685 股；全国社保基金四零六组合持有无限售条件流通股 7,929,429 股；香港中央结算有限公司持有无限售条件流通股 6,257,309 股；中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金持有无限售条件流通股 2,700,000 股[11] - 冯宇霞与周志文系夫妻关系，顾美芳与顾晓磊系姑侄关系[11] 订单情况 - 2022 年第一季度集团新签订单超 10 亿，同比增长超 65%，截止报告期末在手订单金额超 36 亿元人民币[12] 2022年第一季度与2021年对比财务数据变化 - 2022年3月31日较2021年12月31日，公司资产总计从85.37亿元增长至89.57亿元，增幅约4.92%[15] - 2022年第一季度较2021年第一季度，公司营业总收入从2.01亿元增长至2.71亿元，增幅约34.81%[19] - 2022年第一季度较2021年第一季度，公司营业总成本从1.11亿元增长至1.79亿元，增幅约60.36%[19] - 2022年3月31日较2021年12月31日，公司流动负债合计从12.14亿元增长至15.11亿元，增幅约24.46%[16] - 2022年3月31日较2021年12月31日，公司非流动负债合计从1.78亿元降至1.74亿元，降幅约2.24%[16] - 2022年第一季度较2021年第一季度，公司税金及附加从160.54万元增长至226.56万元，增幅约41.12%[19] - 2022年第一季度较2021年第一季度，公司销售费用从319.77万元增长至394.67万元，增幅约23.42%[19] - 2022年第一季度较2021年第一季度，公司研发费用从987.88万元增长至1228.91万元，增幅约24.40%[19] - 2022年3月31日较2021年12月31日，公司货币资金从41.54亿元增长至43.24亿元，增幅约4.09%[14] - 2022年3月31日较2021年12月31日，公司存货从7.01亿元增长至8.66亿元，增幅约23.44%[14] - 2022年第一季度净利润为124,879,519.42元，2021年第一季度为93,100,015.32元[20] - 2022年第一季度归属母公司股东的净利润为125,347,354.57元，2021年第一季度为93,357,265.26元[20] - 2022年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 1,031,503.88元，2021年第一季度为 - 30,711,088.88元[21] - 2022年第一季度综合收益总额为123,848,015.54元，2021年第一季度为62,388,926.44元[22] - 2022年第一季度基本每股收益为0.33元/股，2021年第一季度为0.28元/股[22] - 2022年第一季度稀释每股收益为0.33元/股，2021年第一季度为0.27元/股[22] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为607,592,750.32元，2021年第一季度为334,525,902.11元[25] - 2022年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为36,255,468.08元，2021年第一季度为3,462,521.84元[25] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为643,848,218.40元，2021年第一季度为337,988,423.95元[25] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为74,906,349.49元，2021年第一季度为34,482,082.76元[26] - 2022年第一季度收回投资收到的现金为329,974,050.94元，2021年第一季度为95,000,000.00元[27] - 2022年第一季度取得投资收益收到的现金为4,504,811.04元，2021年第一季度为1,787,131.49元[27] - 2022年第一季度处置固定资产等收回的现金净额为1,900.00元，2021年第一季度为13,180.00元[27] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为334,480,761.98元，2021年第一季度为96,800,311.49元[27] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为261,976,096.52元，2021年第一季度为163,486,809.33元[27] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为72,504,665.46元，2021年第一季度为 - 66,686,497.84元[27] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为30,758,211.00元，2021年第一季度为5,318,194,000.94元[28] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为5,296,641.52元，2021年第一季度为5,750,646.06元[28] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为25,461,569.48元，2021年第一季度为5,312,443,354.88元[28] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为169,659,834.31元，2021年第一季度为5,349,033,935.76元[28]

公司发展历程 - 公司于2008年2月14日在中国注册成立，2012年12月26日改制为股份有限公司，A股于上海证券交易所上市（股票代码：603127），H股于香港联交所上市（股份代號：6127）[7] - 2018年2月27日采纳及批准2018年购股权及受限制股份奖励计划[6] - 2019年8月15日采纳及批准2019年购股权及受限制股份奖励计划[6] - 2020年7月15日采纳及批准2020年购股权计划[6] - 2019年12月10日收购Biomere并使其成为全资附属公司[6] - 2021年2月16日发布招股章程[8] - 2021年2月26日H股于香港联交所主板上市[8] - 2021年2月26日公司在香港联交所主板挂牌上市[27] - 2021年实施A股限制性股票激励计划及A股员工持股计划[8] - 股东周年大会将于2022年6月24日举行[6] - 报告期间为截至2021年12月31日止年度[8] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收益为1,516,680千元人民币，2020年为1,075,905千元人民币，2019年为639,379千元人民币，2018年为408,798千元人民币，2017年为301,279千元人民币[14] - 2021年公司毛利为735,678千元人民币，2020年为550,625千元人民币，2019年为328,786千元人民币，2018年为208,659千元人民币，2017年为165,665千元人民币[14] - 2021年公司年内溢利为556,417千元人民币，2020年为311,564千元人民币，2019年为187,677千元人民币，2018年为105,320千元人民币，2017年为79,917千元人民币[14] - 2021年公司毛利率为48.51%，2020年为51.18%，2019年为51.42%，2018年为51.04%，2017年为54.99%[14] - 2021年公司年内利润率为36.69%，2020年为28.96%，2019年为29.35%，2018年为25.76%，2017年为26.53%[14] - 2021年公司基本每股盈利为1.51元人民币，2020年为0.99元人民币，2019年为0.59元人民币，2018年为0.34元人民币，2017年为0.31元人民币[14] - 2021年公司总资产为8,537,077千元人民币，2018年为2,172,902千元人民币，2019年为1,570,141千元人民币，2018年为1,176,976千元人民币，2017年为974,126千元人民币[15] - 2021年公司负债总额为1,392,641千元人民币，2018年为951,093千元人民币，2019年为720,196千元人民币，2018年为509,556千元人民币，2017年为397,571千元人民币[15] - 2021年公司净资产为7,144,436千元人民币，2018年为1,221,809千元人民币，2019年为849,945千元人民币，2018年为667,420千元人民币，2017年为576,555千元人民币[15] - 2021年公司本公司权益股东应占权益为7,136,214千元人民币，2018年为1,222,544千元人民币，2019年为849,200千元人民币，2018年为667,219千元人民币，2017年为576,203千元人民币[15] - 2021年营收同比增长约41%，权益股东应占年内溢利同比增长约78%[16] - 2021年公司收益达15.167亿元，较2020年的10.759亿元增长41.0%[29][30] - 2021年服务成本为7.81亿元，较2020年的5.253亿元增加48.7%[32] - 2021年毛利为7.357亿元，毛利率为48.5%；2020年毛利为5.506亿元，毛利率为51.2%[33] - 2021年其他收益及亏损净额为1.134亿元，较2020年的3170万元增加257.6%[34] - 2021年政府补助为4140万元，较2020年的2770万元增加49.3%[34] - 2021年利息收入为8370万元，较2020年的210万元增加3932.9%[35] - 2021年汇兑亏损净额为6030万元，较2020年的340万元大幅增加[35] - 2021年按公平值计入损益的金融资产的公平值变动为4990万元，较2020年的570万元增加769.4%[35] - 2021年销售及营销开支为1600万元，较2020年的1290万元增加23.8%；一般及行政开支为2.643亿元，较2020年的2.115亿元增加25.0%[36] - 2021年研发开支为4780万元，较2020年的5070万元减少5.7%[38] - 2021年财务成本为400万元，较2020年的350万元增加12.5%[38] - 2021年所得税开支为8560万元，较2020年的4690万元增加82.3%[38] - 2021年实际税率为13.3%，与2020年的13.1%相比保持相对稳定[38] - 2021年年内溢利为5.564亿元，较2020年的3.116亿元增加78.6%[38] - 2021年净利润率为36.7%，较2020年的29.0%增加[38] - 2021年12月31日现金及现金等价物为41.541亿元，较2020年的3.087亿元增加1245.7%[43] - 2021年12月31日集团权益负债比率为0.1%，较2020年12月31日的2.0%减少1.9%[44] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年非临床研究服务收益14.82615亿元，占总收益97.8%；临床试验及相关服务收益3051.4万元，占2.0%；销售实验模型收益355.1万元，占0.2%[31] - 2021年集团整体签署订单超28亿元人民币，境内公司承接订单超25亿元人民币，同比增长约65%[24] - 2021年海外子公司Biomere承接订单约2.8亿元人民币，同比增长约75%[24] - 2021年昭衍国内公司承接海外订单约1.6亿元人民币，同比增长超100%[26] 公司业务运营情况 - 2021年全年服务客户超750家，新签约客户数超230家[16] - 截止报告期末，公司整体在手订单金额约29亿元人民币，同比增长约67%[16] - 截止2021年末公司整体在手订单金额约29亿元人民币[23] - 截至2021年12月31日，公司拥有2100余人的专业服务团队[17] - 2021年苏州昭衍启动约7500平米的饲养设施装修工程并完工投入使用，完成1800平米的实验室(P2)装修建设并获备案许可[18] - 苏州昭衍II期工程设计新增建筑面积约20000平米，2021年底完成基础框架封顶，预计2022年下半年投入使用[18] - 2021年昭衍（加州）新装修投入约6000平米的试验设施[18] - 2021年公司在药理药效平台新建并验证10多个疾病模型[19] - 2021年12月，公司和子公司苏州昭衍均通过日本PMDA的GLP检查[19] - 2021年公司在吸入药物评价领域成为国内吸入暴露装置通量最大的实验室[19] - 2021年公司临床检测实验室通过中外客户数十次质量体系与综合能力审计[20] - 2021年6月公司临床检测实验室顺利通过中国计量科学院组织的新冠病毒核酸检测能力验证[20] - 2021年11月公司荣获“中关村高新技术企业”资质认定证书[20] - 2021年底公司通过14项北京市临检中心的室间质评项目[20] - 2021年子公司苏州启辰获得首批体细胞克隆巴马猪以及体细胞克隆小鼠[22] 公司未来发展规划 - 计划在广州建立创新药药物安全评价中心及中央实验室，在重庆建立相关实验室和设施，预计2023年一期投入运营[47] - 2021年开工建设约20,000平方米非临床研究实验室及实验模型设施以扩大苏州设施产能[47] - 目标通过扩大全球版图和服务能力将昭衍研究中心打造成全球首要合同研究组织品牌[48] - 利用对Biomere的收购升级设施，增强服务能力，扩大在美国及北美医药市场业务[48] - 凭借非临床研究优势扩大并多样化临床试验及相关服务[48] - 继续扩大药物发现及筛选服务，提供综合合同研究组织服务平台[48] - 公司计划吸引有国际经验和科学专业知识的人才，加大海外招聘力度支持美国业务增长[49] - 公司预计2022年在梧州开始运营新实验模型设施及实验室，开发专有生产系统提升产能[51] - 公司打算有选择地收购业务及资产，丰富全球服务范围[52] 公司面临的风险 - 公司面临法规依从性和合规性风险，若违规可能影响声誉和业绩[53] - 随着业务扩张，公司面临人才招募和流失风险[54] - 临床前CRO行业竞争激烈，公司若不保持优势将面临挑战[55] - 公司主要采购实验动物资源，供应商供应和价格问题会影响业绩[56] - 医药研发向创新药倾斜，公司需探索新技术，否则需求可能降低[57] - 公司新业务进入临床CRO和药物警戒领域，可能因经验和能力不足影响业绩[58] - 新冠疫情若失控，公司业务可能受国家防控政策影响[59] 公司管理层信息 - 高大鹏39岁，2012年11月加入集团，2019年1月起任总经理，2020年8月调任执行董事[62] - 孙云霞53岁，1999年10月加入集团，2019年1月获委任董事，2020年8月调任执行董事，2012年12月任副总经理[62] - 姚大林73岁，2012年2月加入集团，2019年1月获任命为董事，2020年8月调任执行董事，2012年2月任高级副总经理[65] - 顾晓磊34岁，2012年12月加入集团并获委任董事，2020年8月调任非执行董事[66] - 孙明成47岁，自2019年1月起任独立非执行董事[67] - 翟永功60岁，自2019年1月起任独立非执行董事[68] - 欧小杰48岁，自2019年1月起任独立非执行董事[68] - 张帆42岁，自2021年2月起出任独立非执行董事[68] - 高大鹏2005年7月获中央财经大学管理学学士学位[62] - 孙云霞1995年7月获白求恩医科大学医学硕士学位[63] - 李叶女士39岁，2012年12月获委任为监事，自2019年1月起担任人力资源部董事总经理[70] - 尹丽莉女士41岁，2012年12月获委任为监事，自2020年3月起担任质量保证部负责人[70] - 孙辉业先生53岁，2012年12月获委任为监事，自2020年7月起分别担任昭衍（苏州）副总经理和公司首席兽医官[70] - 高大鹏先生39岁，现任公司执行董事、总经理、董事会秘书及联席公司秘书[71] - 孙云霞女士53岁，现任公司执行董事兼副总经理[71] - 姚大林博士73岁，现任公司执行董事兼副总经理[72] - 顾静良先生41岁，2019年1月获委任为副总经理，2011年担任销售部主管，自2018年7月起担任苏州昭衍医药科技有限公司总经理[72] 公司股息及股份增发情况 - 公司建议2021年向股东分派股息每股人民币0.36元，2020年为人民币0.35元[73] - 按2022年3月30日已发行381,246,492股股份计算，建议末期股息总计约为人民币137,248,000元，2020年为人民币94,850,000元[73] - 公司建议2021年自储备中向全体股东每10股现有股份增發4股新股份，2020年也是每10股现有股份增發4股新股份[73] 公司股份发行及回购情况 - 2021年3月24日，公司按每股H股151.00港元的价格发行及配发40,800股H股，全球发售及行使超额配股权所得款项净额约为人民币5,285.2百万元[76] - 2021年3月29日，公司获批按人民币9.81元的回购价回购及注销25,518股受限制股份，尚未回购总代价为人民币250,300元[76] - 2021年8月30日，公司获批以非公开方式回购并注销25,214股限制性股票，回购总对价为人民币298,786元，注销74,676份购股权[76] - 2021年12月31日，集团已动用约人民币307.0百万元，相当于所得款项净额约5.8%，所得款项净额余额约为人民币4,978.2百万元[76] 所得款项净额用途 - 提高苏州设施非临床研究