财务数据与业绩表现 - 2019年公司营业收入为6.39亿元人民币，同比增长56.40%[17] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为1.78亿元人民币，同比增长64.64%[19] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.55亿元人民币，同比增长71.41%[19] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为1.48亿元人民币，同比下降15.89%[19] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为8.27亿元人民币，同比增长26.90%[19] - 2019年末总资产为14.18亿元人民币，同比增长24.22%[19] - 2019年基本每股收益为1.11元，同比增长65.67%[20] - 2019年加权平均净资产收益率为24.35%，同比增加6.36个百分点[20] - 2019年第四季度营业收入为2.91亿元人民币，占全年收入的45.5%[22] - 2019年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.02亿元人民币，占全年净利润的57.2%[22] - 公司实现营业收入63,937.93万元，同比增长56.40%，净利润17,837.27万元，同比增长64.64%[67] - 主营业务毛利率为52.81%，较上年同期减少0.26个百分点[69] - 药物临床前研究服务营业收入628,841,589.72元，同比增长56.23%，毛利率53.31%[70] - 境内营业收入593,674,930.75元，同比增长50.10%，毛利率53.15%[70] - 销售费用同比增长88.24%，主要因人工薪酬和业务量增长[75] - 管理费用同比增长23.97%，主要因人力成本增加及股权激励费用增加[75] - 研发投入39,627,370.38元，占营业收入比例6.20%[75] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少15.89%，主要因部分销售未到回款期及职工薪酬增长[77] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加62.12%，主要因短期现金理财本金收回增加[77] - 前五名客户销售额8,929.90万元，占年度销售总额13.97%[73] - 公司交易性金融资产本期期末数为130,700,590.52元，占总资产的9.22%，较上期增长100.00%，主要系根据新准则要求列报为交易性金融资产及闲置资金购买理财产品增加[79] - 公司应收账款本期期末数为106,368,459.63元，占总资产的7.50%，较上期增长174.56%，主要系本期提供劳务增长所致[79] - 公司存货本期期末数为200,481,288.56元，占总资产的14.14%，较上期增长75.00%，主要系本期原材料及未结题课题增加所致[79] - 公司固定资产本期期末数为418,353,218.35元，占总资产的29.51%，较上期增长46.05%，主要系子公司房屋建筑物在建工程转固及收购BIOMERE所致[79] - 公司无形资产本期期末数为106,550,698.80元，占总资产的7.52%，较上期增长121.51%，主要系收购BIOMERE所致[79] - 公司商誉同比增长100%，主要因收购BIOMERE[49] - 公司境外资产占总资产的比例为25.10%，金额为355,931,801.03元[49] - 公司长期股权投资金额约为42,912.13万元，去年同期约为15,987.02万元，主要为投资2728万美元的价格收购美国Biomere公司100%股权[81] - 公司子公司苏州昭衍正在建设募集资金项目—药物临床前研究基地项目，2019年共投入募集资金约6,404.12万元，截止2019年12月31日，共投入募集资金约17,579.35万元，募集资金投入进度约为79.2%[83] - 公司子公司梧州昭衍生物正在建设实验动物基地项目，总投资规模初步预计约为40,000万元，首期投资约20,000万元，截至报告期末，项目累计投入1,166.69万元[83] - 苏州昭衍2019年总资产为62,146.42万元，同比下降6.71%[86] - 苏州昭衍2019年营业收入为39,413.64万元，同比增长57.22%[86] - 苏州昭衍2019年净利润为13,409.09万元，同比增长64.56%[86] - 公司2019年现金分红金额为54,983,752.8元，占归属于上市公司普通股股东净利润的30.82%[105] - 2018年公司现金分红金额为34,498,380元，占归属于上市公司普通股股东净利润的31.82%[105] - 2017年公司现金分红金额为24,641,700元，占归属于上市公司普通股股东净利润的32.23%[105] 业务发展与战略规划 - 公司药物临床前研究服务为核心业务，包括非临床安全性评价、药效学研究、动物药代动力学研究和药物筛选[26] - 公司药物临床CRO服务包括早期临床试验服务，涵盖法规/注册业务、医学撰写业务、临床监察/稽查业务等[28] - 公司药物警戒服务涵盖药物警戒体系搭建、质量管理体系、个例报告处理等[28] - 公司实验动物供应主要为小鼠、大鼠、非人灵长类等，以保障公司供应为主兼顾国内需求[29] - 公司拥有北京和苏州两个GLP实验室，专业从事药物临床前评价[29] - 公司通过20余年的实践，积累了丰富的药物评价经验，并通过了国内及多个国家的GLP认证或检查[30] - 公司提供药物临床前研究服务，采购产品包括实验动物及相关用品、实验试剂及其他耗材和仪器设备等，并制定了严格的采购业务流程[31] - 公司临床业务主要提供药物早期临床试验服务，包括法规/注册业务、医学撰写业务、临床监察/稽查业务、数据管理与统计业务等[33] - 公司实验动物业务通过过程管理、质量监控、种群培育等规范，建立了质量可靠、生物学数据稳定的非人灵长类种群和商品群[35] - 公司临床前研究服务订单饱满，子公司苏州昭衍加紧募投项目建设，扩增实验设施及增加技术团队，产能逐渐释放[37] - 公司着力于专业化服务能力建设，提升了对创新药物的评价能力，如眼科药物、吸入途径给药的非临床评价能力建设[37] - 公司实验动物业务致力于打造领先的、高效的、稳定的实验动物遗传资源及基因工程技术平台，主要从事用于新药研发的动物疾病模型创建[35] - 公司临床前研究服务行业受益于国家产业政策支持，国内药物研发投资热度持续上涨，国际药物研发合作不断增加[36] - 公司实验动物业务针对客户需求进行私人订制，跟踪服务，以动物质量为前提、以技术服务能力为纽带，逐步扩大市场[36] - 公司加强了干细胞、CAR-T细胞治疗及基因治疗产品的非临床评价能力建设，为后续业务拓展提供支持[38] - 2018年7月，药监局实施60天审评审批制，未来3-5年内早期临床需求量将呈现井喷式增长[38] - 2019年1月1日起实施的《关于药品上市许可持有人直接报告不良反应事宜的公告》要求持有人建立健全药品不良反应监测体系[38] - 2019年8月26日修订的《中华人民共和国药品管理法》明确提出国家实行药物警戒制度，强化药品上市许可持有人主体责任的落实[38] - 2018年国家不良反应监测年度报告显示，来自药品经营企业的报告占8.0%，来自药品生产企业的报告占5.1%[39] - 全球CRO市场规模预计2018-2022年均复合增长率为10.5%，2022年将达到727亿美元[41] - 中国CRO市场规模预计2022年将达到233亿美元，2018-2022年均复合增长率为20.4%[42] - 2020年7月1日起施行的《药品注册管理办法》优化了审评审批工作流程，设立四个加快通道，明确审评时限[42] - 2019年8月26日修订的《中华人民共和国药品管理法》对未按规定开展药品不良反应监测的持有人处以十万元以上一百万元以下的罚款[43] - 2019年国内实验动物市场规模达到30亿人民币，预计未来5年将以每年20%-25%的速度增长[47] - 公司计划扩大临床CRO、药物警戒服务业务，打造一站式服务[90] - 公司计划在美国研发活跃地区增加营销人员，提高国际化服务能力[91] - 公司计划通过股份投资、兼并重组等手段快速建立新业务能力[92] - 公司计划建设国际一流的灵长类复合型研究平台[93] - 公司计划全面提升小动物生产能力，突出质量优势[94] - 公司计划通过2-5年时间在实验动物领域达到“引领型”水平[93] - 公司收购Biomere后，将快速切入国际化战略的第三阶段，实现弯道超车[95] - 公司计划2020年装修动物房约5400平米、实验室约4400平米，以应对不断增长的业务订单[98] - 公司计划2020年启动昭衍（广州）新药评价中心和昭衍（重庆）新药评价中心的规划和建设[98] - 公司计划2020年完成太仓临床试验基地建设，确保下半年具备全面开展业务的能力[99] - 公司计划2020年通过设施扩建、购置设备、人员支持等措施提升Biomere的产能和技术水平[100] - 公司计划2020年加强药物警戒团队胜任力和人才培养，实现业务增长幅度不少于临床前传统业务增长幅度[99] - 公司计划2020年加快建设梧州昭衍非人灵长类基地，一期计划建设具备1.2万只饲养能力的设施[99] - 公司计划2020年继续推进股权激励，助力公司发展[98] - 公司计划2020年加强员工技术培训，完善新员工培训和老员工继续教育体系，降低返工率、提升劳动生产率[98] - 公司计划2020年加强新业务领域的服务推广和销售，如新靶点抗体、核酸疫苗、干细胞、基因治疗、UCAR等领域[96] 股东与股权结构 - 公司控股股东冯宇霞和周志文承诺避免同业竞争，承诺自2017年8月25日起长期有效[107] - 公司控股股东冯宇霞和周志文承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[107] - 公司其他28名股东承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[108] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺在锁定期满后每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%[108] - 公司董事、高级管理人员承诺在锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[108] - 公司控股股东冯宇霞、周志文等承诺在锁定期满后24个月内减持股份数不超过其持有公司股份总数的5%[108] - 公司承诺不为激励对象提供贷款或其他财务资助，包括为其贷款提供担保[109] - 公司制定了稳定股价预案，若股价连续20个交易日低于每股净资产，将启动回购或增持措施[109] - 公司回购股份的资金总额累计不超过首次公开发行股票所募集资金的总额[110] - 公司单次回购股份不超过公司总股本的2%[110] - 控股股东增持股份的资金金额不低于自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的50%[112] - 董事和高级管理人员增持公司股份的货币资金不少于其上年度薪酬总额的15%[113] - 公司回购股份应在股东大会决议做出之日起次日开始启动，并在30日内实施完毕[113] - 公司新聘任的董事和高级管理人员需签署承诺书，保证履行稳定股价的义务[115] - 公司控股股东冯宇霞、周志文承诺将依法履行增持公司股票的义务，并敦促相关方履行责任[116] - 公司董事及高级管理人员承诺将依法履行增持公司股票的义务，并敦促相关方履行责任[117] - 公司2019年普通股股本变动后有限售股份数量为82,922,176股，占总股本的51.28%[138] - 公司2019年总股本由11,499.46万股增加至16,171.6920万股，主要由于2018年度权益分派方案和股权激励计划的实施[140][141][142] - 2019年公司每股收益为1.1元，每股净资产为7.19元[143] - 2019年公司实施了两次股权激励计划，首次授予限制性股票40.5万股，行权股票数量为34.202万份[141][146] - 2019年公司回购注销了2.254万股限制性股票，因部分激励对象离职及业绩考核不达标[142] - 2019年公司普通股股份变动导致每股收益和每股净资产摊薄[143] - 2019年公司股东冯宇霞和周志文的限售股数分别为45,784,620股和25,192,076股，限售原因均为自愿锁定[144] - 2019年公司股东左从林和孙云霞的限售股数分别为19,600股和19,600股，限售原因为股权激励[144] - 2019年公司股东冯邱凌等26名自然人的限售股数为2,388,064股，限售原因为自愿锁定[144] - 2019年公司股东2018年股权激励授予的另外77名激励对象的限售股数为283,220股，限售原因为股权激励[144] - 2019年公司股东2019年股权激励授予的另外79名激励对象的限售股数为345,000股，限售原因为股权激励[144] - 公司总股本从11,499.46万股增加至16,099.244万股，因2018年度权益分派方案实施，每10股派现3元并转增4股[147] - 2019年股权激励计划首次授予限制性股票40.5万股，总股本增加至16,173.946万股[148] - 公司回购注销2.254万股限制性股票，总股本减少至16,171.692万股[148] - 截止报告期末普通股股东总数为14,795户[150] - 冯宇霞持有公司28.31%的股份，为最大股东[151] - 周志文持有公司15.58%的股份，为第二大股东[151] - 顾晓磊持有公司8.54%的股份，为第三大股东[151] - 香港中央结算有限公司持有公司1.11%的股份，为境外法人股东[153] - 华夏未来资本管理有限公司－华夏未来欣耀1期私募证券投资基金持有公司1.19%的股份[153] - 中国建设银行股份有限公司－银河行业优选混合型证券投资基金持有公司0.72%的股份[153] - 冯宇霞持有45,784,620股有限售条件股份，锁定至2020年8月25日[155] - 周志文持有25,192,076股有限售条件股份，锁定至2020年8月25日[155] - 左从林持有7,840股有限售条件股份，锁定至2021年4月19日[155] - 孙云霞持有7,840股有限售条件股份，锁定至2021年4月19日[155] - 冯邱凌持有4,704股有限售条件股份，锁定至2020年4月19日[155] - 高大鹏持有7,840股有限售条件股份，锁定至2021年4月19日[155] - 孙辉业持有117,600股有限售条件股份，锁定至2020年8月25日[155] - 蔡玉春持有3,136股有限售条件股份，锁定至2021年4月19日[155] - 顾静良持有3,136股有限售条件股份，锁定至2021年4月19日[156] - 张素才持有3,136股有限售条件股份，锁定至2021年4月19日[156] - 公司董事长冯宇霞持股从32,703,300股增至45,784,620股，增幅为40%[161] - 公司董事、总经理左从林持股从5,136,600股增至7,221,240股，增幅为40.6%[161] - 公司董事顾晓磊持股从10,080,840股增至13,813,176股，增幅为37%[161] - 公司董事会秘书高大鹏持股从98,000股增至167,200股，增幅为70.6%[161] - 公司副总经理孙云霞持股从1,226,540股增至1,747,156股，增幅为42.5%[161] - 公司董事姚大林持股从28,000股增至69,200股，增幅为147.1%[162] - 公司副总经理顾静良持股从53,200股增至110,360股，增幅为107.4%[162] - 公司监事会主席李叶持股从28,000股增至39,200股，增幅为40%[162] - 公司监事尹丽莉持股从42,000股增至58,800股，增幅为40%[162] - 公司监事孙辉业持股从84,000股增至117,600股，增幅为40%[162] 公司治理与董事会 - 公司2019年年度报告由公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2] - 公司2019年年度报告由公司负责人冯宇霞、主管会计工作负责人于爱水及会计机构负责人（会计主管人员）于爱水声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司2019年年度报告由公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司2019年年度报告不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[4] - 公司2019年年度报告不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 公司2019年年度报告由公司董事会审议通过的利润分配预案[4] - 公司2019年年度报告经天衡会计师事务所（特殊普通合伙

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.48亿元人民币，比上年同期增长42.95%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为7648.31万元人民币，比上年同期增长33.66%[6] - 营业收入同比增长42.95%至3.4846亿元，主要因业务量增长[15] - 2019年前三季度营业总收入为3.48亿元，同比增长42.9%[25][27] - 2019年第三季度营业总收入为1.48亿元，同比增长35.8%[25][27] - 2019年前三季度营业利润为9158.8万元，同比增长34.1%[28] - 2019年前三季度净利润为7597.3万元，同比增长32.8%[28] - 2019年第三季度净利润为3608.2万元，同比增长3.8%[28] - 公司2019年前三季度营业收入为16.29亿元，同比增长35.3%[30] - 公司2019年前三季度净利润为2.61亿元，较去年同期的2.69亿元略有下降[31] - 公司2019年第三季度（7-9月）营业收入为5.94亿元，同比增长13.8%[30] - 公司2019年第三季度（7-9月）营业利润为693.3万元，同比下降65.0%[30] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长48.25%至1.6878亿元，与业务扩张同步[15] - 研发费用同比增长51.50%至2674万元，显示研发投入加大[15] - 2019年第三季度研发费用为1078.4万元，同比增长41.7%[27] - 2019年前三季度研发费用为2674.4万元，同比增长47.1%[27] - 公司2019年前三季度营业成本为9.34亿元，同比增长38.1%[30] - 公司2019年前三季度研发费用为948.55万元，同比增长21.3%[30] 资产和负债变化 - 公司总资产达到13.31亿元人民币，较上年度末增长16.58%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为7.14亿元人民币，较上年度末增长9.66%[6] - 应收账款大幅增长74.44%至6758万元，反映劳务提供增加[13] - 存货激增90.75%至2.1853亿元，因未结题课题增加[13] - 交易性金融资产达2.1488亿元，主要包含理财产品新增[13] - 固定资产增长30.20%至3.7295亿元，因在建工程转固[13] - 应付账款激增138.23%至4796万元，采购规模扩大[13] - 公司总资产同比增长16.6%至13.31亿元人民币，较年初11.41亿元增长[20][21] - 流动资产总额增长17.7%至8.12亿元，非流动资产增长14.9%至5.19亿元[19][20] - 存货大幅增长90.7%至2.19亿元，较年初1.15亿元[19] - 应收账款增长74.4%至6758万元，较年初3874万元[19] - 固定资产增长30.2%至3.73亿元，较年初2.86亿元[19] - 预收款项增长22.8%至4.16亿元，显示订单储备充足[20] - 归属于母公司所有者权益增长9.7%至7.14亿元[21] - 实收资本增长40.3%至1.61亿元，反映资本扩张[21] - 在建工程减少51.5%至3859万元，较年初7959万元[19] - 货币资金略降4.5%至4720万元[22] - 流动负债合计为2.45亿元，较年初增长13.6%[25] - 实收资本为1.61亿元，较年初增长40.3%[25] - 所有者权益合计为4.98亿元，较年初增长2.3%[25] - 首次执行新金融工具准则调整交易性金融资产1.029亿元[37] - 执行新金融准则调整交易性金融资产3244.8万元[40][41] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额为9725.64万元人民币，比上年同期下降20.11%[6] - 投资活动现金流净额改善67.45%，理财活动增加[16] - 公司2019年前三季度经营活动现金流入为4.33亿元，同比增长22.1%[33] - 公司2019年前三季度销售商品提供劳务收到现金为4.14亿元，同比增长18.6%[33] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降20.1%，从1.217亿元降至0.973亿元[34] - 投资活动产生的现金流量净额改善67.4%，从-2.213亿元收窄至-0.721亿元[34] - 支付给职工现金同比增长71.2%，从0.804亿元增至1.376亿元[34] - 支付的各项税费同比下降20.4%，从0.245亿元降至0.195亿元[34] - 收回投资现金同比增长92.8%，从4.500亿元增至8.674亿元[34] - 购建固定资产现金同比增长28.1%，从0.796亿元增至1.020亿元[34] - 吸收投资现金同比增长110.4%，从0.096亿元增至0.202亿元[34] - 分配股利现金同比增长33.2%，从0.246亿元增至0.328亿元[34] - 期末现金及现金等价物余额同比增长4.3%，从1.575亿元增至1.643亿元[35] 股东结构和权益 - 冯宇霞持股4578.46万股，占比28.38%，其中质押1986.60万股[10] - 香港中央结算有限公司持股209.74万股，占比1.30%[10] - 计入当期损益的政府补助为684.42万元人民币[8] - 加权平均净资产收益率为11.26%，比上年同期增加1.38个百分点[6] - 基本每股收益为0.47元/股，比上年同期下降6.00%[7] - 公司2019年前三季度基本每股收益为0.47元，稀释每股收益为0.47元[29] - 公司2018年前三季度基本每股收益为0.50元，稀释每股收益为0.50元[29] 历史财务基准数据 - 公司总资产为11.41亿元人民币[38][39] - 流动资产合计6.90亿元人民币，占总资产60.4%[38] - 非流动资产合计4.52亿元人民币，占总资产39.6%[38] - 固定资产2.86亿元人民币，占非流动资产63.4%[38] - 预收款项3.39亿元人民币，占流动负债82.8%[38] - 负债合计4.90亿元人民币，资产负债率42.9%[39] - 所有者权益合计6.52亿元人民币，其中未分配利润2.82亿元占43.3%[39] - 货币资金4943.96万元[41] - 应收账款1587.92万元[41] - 公司总资产为7.269亿元人民币[42] - 非流动资产合计3.034亿元人民币，占总资产41.7%[42] - 流动资产合计4.235亿元人民币（通过资产总计7.269亿减非流动资产3.034亿计算得出）[42] - 负债总额2.399亿元人民币，资产负债率为33.0%[42] - 预收款项达1.758亿元人民币，占流动负债81.6%[42] - 所有者权益总额4.870亿元人民币，权益比率67.0%[43] - 实收资本1.150亿元人民币，占所有者权益23.6%[43] - 资本公积2.458亿元人民币，为实收资本的2.14倍[43] - 未分配利润1.189亿元人民币，占所有者权益24.4%[43] - 公司库存股为949.54万元人民币[43]

财务报告与审计 - 公司2019年上半年报告期未经审计[3] - 公司2019年上半年报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[3] - 公司2019年上半年报告期无被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[3] - 公司2019年上半年报告期无违反规定决策程序对外提供担保的情况[3] - 公司2019年上半年报告期涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，存在不确定性因素[3] - 公司2019年上半年报告期已描述相关经营风险，详情请查阅报告第四节[3] - 公司2019年上半年报告期无其他重大事项[4] - 公司2019年上半年报告期信息披露及备置地点无变更[12] 财务数据与业绩 - 公司营业收入为200,863,882.79元，同比增长48.65%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为40,136,252.50元，同比增长78.86%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为28,633,219.01元，同比增长87.21%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为73,732,570.01元，同比增长28.43%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为673,871,291.46元，同比增长3.46%[14] - 总资产为1,248,670,594.17元，同比增长9.40%[14] - 基本每股收益为0.25元，同比增长78.57%[15] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.18元，同比增长80%[15] - 加权平均净资产收益率为6.13%，同比增加2.18个百分点[15] - 非经常性损益项目合计为11,503,033.49元[18] - 公司2019年上半年实现营业收入200,863,882.79元人民币，同比增长48.65%[50] - 公司2019年上半年实现归属于上市公司股东的净利润40,136,252.50元人民币，同比增长78.86%[50] - 公司2019年上半年营业收入为2.0086亿元人民币，同比增长48.65%[58] - 公司2019年上半年签订的合同额较2018年同期增长约21%[56] - 公司截至2019年上半年在手订单量约为10亿人民币，较去年同期增加约17.6%[54] - 公司2019年上半年研发费用为1596.07万元人民币，同比增长50.88%[58] - 公司2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为7373.26万元人民币，同比增长28.43%[58] - 公司2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为-312.29万元人民币，较去年同期大幅改善97.41%[58] - 公司营业收入增长主要由于业务量增长所致[60] - 公司2019年上半年营业总收入为200,863,882.79元，同比增长48.6%[111] - 公司2019年上半年净利润为39,891,336.94元，同比增长77.8%[112] - 公司2019年上半年研发费用为15,960,704.53元，同比增长50.9%[112] - 公司2019年上半年流动资产合计为389,428,135.38元，同比下降8.0%[109] - 公司2019年上半年非流动资产合计为348,488,882.35元，同比增长14.8%[109] - 公司2019年上半年流动负债合计为224,768,758.24元，同比增长4.4%[110] - 公司2019年上半年所有者权益合计为489,550,247.72元，同比增长0.5%[110] - 公司2019年上半年投资收益为8,600,777.09元，同比增长88.7%[112] - 公司2019年上半年销售费用为5,004,321.76元，同比增长77.3%[112] - 公司2019年上半年少数股东损益为净亏损244,915.56元[113] - 公司2019年上半年归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额为441,833.28元[113] - 公司2019年上半年综合收益总额为40,333,170.22元[113] - 公司2019年上半年基本每股收益为0.25元/股[113] - 公司2019年上半年营业收入为103,501,773.39元，同比增长51.7%[114] - 公司2019年上半年营业利润为24,490,970.17元，同比增长107.9%[114] - 公司2019年上半年净利润为20,543,833.43元，同比增长102.6%[114] - 公司2019年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为269,641,232.98元，同比增长31.3%[116] - 经营活动产生的现金流量净额为73,732,570.01元，同比增长28.4%[118] - 投资活动产生的现金流量净额为-3,122,899.78元，较去年同期改善97.4%[118] - 筹资活动产生的现金流量净额为-24,381,456.44元，同比减少69.6%[119] - 期末现金及现金等价物余额为195,521,379.66元，同比增长10.1%[119] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为123,646,392.92元，同比增长422.0%[120] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-90,101,919.24元，同比减少49.2%[121] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-25,081,456.44元，同比减少66.7%[121] - 母公司期末现金及现金等价物余额为57,907,059.37元，同比下降34.8%[121] - 公司2019年上半年实收资本增加46,339,860元，达到161,334,460元[122][123] - 公司2019年上半年资本公积减少34,507,263.10元，降至211,212,323.46元[122][123] - 公司2019年上半年归属于母公司所有者权益增加22,551,852.68元，达到673,871,291.46元[122][123] - 公司2019年上半年未分配利润增加5,637,872.50元，达到287,790,695.02元[122][123] - 公司2019年上半年综合收益总额为40,578,085.78元[122] - 公司2019年上半年所有者投入和减少资本总额为16,472,146.90元[122] - 公司2019年上半年利润分配总额为-34,498,380.00元[123] - 公司2019年上半年所有者权益内部结转总额为45,997,840.00元[123] - 公司2019年上半年专项储备未发生变化[123] - 公司2019年上半年少数股东权益增加455,084.44元，达到656,437.58元[122][123] - 公司本期期末所有者权益合计为559,826,123.54元[125] - 公司本期对所有者（或股东）的分配为-24,540,000.00元[125] - 公司本期资本公积转增资本（或股本）为45,997,840.00元[127] - 公司本期综合收益总额为20,543,833.43元[126] - 公司本期所有者投入和减少资本为16,472,146.90元[126] - 公司本期期末实收资本（或股本）为161,334,460.00元[127] - 公司本期期末未分配利润为104,970,828.18元[127] - 公司本期期末资本公积为211,336,445.70元[127] - 公司本期所有者投入的普通股金额为339,000.00元，股份支付计入所有者权益的金额为3,384,062.05元[129] - 公司本期利润分配总额为-24,540,000.00元，其中对所有者（或股东）的分配为-24,540,000.00元[129] - 公司本期期末所有者权益总额为448,356,665.43元，其中资本公积为240,954,140.68元[129] - 公司货币资金从2018年底的148,692,597.57元增加至2019年6月30日的195,521,379.66元[105] - 公司应收账款从2018年底的38,741,354.42元增加至2019年6月30日的50,139,606.71元[105] - 公司存货从2018年底的114,559,884.97元增加至2019年6月30日的175,839,343.33元[105] - 公司固定资产从2018年底的286,453,907.58元增加至2019年6月30日的357,951,518.23元[106] - 公司预收款项从2018年底的338,915,506.20元增加至2019年6月30日的408,265,775.22元[106] - 公司实收资本从2018年底的114,994,600.00元增加至2019年6月30日的161,334,460.00元[107] - 公司未分配利润从2018年底的282,152,822.52元增加至2019年6月30日的287,790,695.02元[107] - 公司资产总计从2018年底的1,141,409,701.02元增加至2019年6月30日的1,248,670,594.17元[107] - 公司货币资金本期期末数为195,521,379.66元，较上期期末增长31.49%[60] - 应收账款本期期末数为50,139,606.71元，较上期期末增长29.42%[61] - 存货本期期末数为175,839,343.33元，较上期期末增长53.49%[61] 子公司与业务扩展 - 公司于2018年8月注册成立全资子公司苏州昭衍医药科技有限公司，主要提供药物早期临床试验服务[21] - 公司于2018年7月底注册成立控股子公司北京昭衍鸣讯医药科技有限责任公司，提供药物警戒服务[22] - 公司设有专门子公司从事实验动物的繁殖和销售，主要供应小鼠、大鼠、猴等[22] - 公司拥有北京和苏州两个GLP实验室，通过了国内及多个国家的GLP认证或检查[22] - 公司提供药物临床前研究服务，包括初步有效性试验、主要药效学研究、动物药代动力学研究服务和药物筛选[21] - 公司通过收取研究服务费的方式实现盈利，并提供其他技术服务如医疗器械评价、食品动物评价等[23] - 公司临床业务主要提供药物早期临床试验服务，包括法规/注册业务、医学撰写业务、临床监察/稽查业务等[26] - 公司实验动物经营模式通过过程管理、质量监控、种群培育等建立质量可靠的灵长类种群和商品群[27] - 公司子公司苏州昭衍近两年加紧募投项目建设，不断扩增实验设施及增加技术团队，产能逐渐释放[29] - 公司计划新增非人灵长类繁殖基地565亩，具备1.5万只饲养能力[49] - 公司建立了近1000人的专业服务团队，进一步壮大了员工队伍[50] - 公司计划以自有资金约2728万美元收购美国BIOMERE公司100%股权[57] - 公司2019年上半年新投入使用动物房3号楼、7号楼，大幅提升服务通量与容量[51] - 公司2019年上半年在眼科药物评价领域取得突破，成功为美国委托方完成两个治疗青光眼新药的药效实验[52] - 公司以约2728万美元收购美国Biomere公司100%股权[62] - 公司子公司苏州昭衍药物临床前研究基地项目共投入募集资金约15,329.35万元[63] - 公司子公司梧州昭衍生物实验动物基地项目累计投入347.85万元[63] - 苏州昭衍2019年上半年营业收入为11,024.66万元，较去年同期增长49.16%[65] - 苏州昭衍2019年上半年净利润为2,729.09万元，较去年同期增长25.57%[65] - 公司与关联方熠昭（北京）医药科技有限公司共同投资设立北京昭衍生物技术有限公司，注册资本为5亿人民币，其中熠昭医药投资4.5亿，持股90%；公司投资0.5亿，持股10%[84] - 公司总股本由114,994,600股增加至161,334,460股，增加46,339,860股[89] - 公司实施了2018年度权益分派方案，每10股派现3元（含税），并以资本公积金每10股转增4股[90] 行业与市场分析 - 2018年全球CRO市场规模约为487亿美元[33] - 预计2022年全球CRO市场规模将达到727亿美元，年均复合增长率为10.5%[34] - 2018年中国CRO市场规模约为111亿美元[34] - 预计2022年中国CRO市场规模将达到233亿美元，年均复合增长率为20.4%[34] - 公司可参与的业务领域占研发整体成本的20%-30%，即85-130亿美元[34] - 药物研发企业对于研发进度的要求空前高涨，无缝对接临床前及临床试验成为重要指标[30] - 未来3-5年内，早期临床的需求量将呈现井喷式增长[31] - 2019年1月1日起实施的《关于药品上市许可持有人直接报告不良反应事宜的公告》要求持有人建立健全药品不良反应监测体系[31] - 2017年国家不良反应监测年度报告显示，来自药品生产企业的报告占比为1.8%[31] 风险管理与挑战 - 公司面临人才获取困难，随着业务规模扩张和市场竞争全球化，人力成本日益增高[66] - 医药政策变化可能影响公司业务，若药品研发投入增长放缓或减少，公司业务将受影响[66] - 临床前CRO行业竞争激烈，公司需保持核心竞争优势并尽快完成募投项目建设以应对挑战[66] - 公司进入临床CRO和药物警戒新领域，可能因市场拓展能力不足、业务能力不足导致经营业绩未达预期[67] - 公司设立时间较短，可能因项目管理经验不足、技术人员缺乏造成经营风险[67] 股东与股权管理 - 公司股票上市后36个月内，28名股东不转让或委托他人管理其持有的公司股份[72] - 公司董事、监事、高级管理人员在锁定期满后每年转让股份不超过其持有总数的25%[72] - 公司董事、高级管理人员在锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[72] - 冯宇霞等5名股东在锁定期满后12个月内减持股份不超过其持有总数的2%[72] - 公司承诺不为激励对象提供贷款或其他财务资助[73] - 公司上市后三年内，若股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产，将启动稳定股价措施[73] - 公司回购股份的资金总额累计不超过首次公开发行股票所募集资金的总额[74] - 公司单次回购股份不超过公司总股本的2%[74] - 控股股东增持股份数量每12个月内不超过公司总股本的2%[76] - 公司董事、高级管理人员增持股份的资金不少于其上年度薪酬总额的15%[77] - 公司回购方案实施完毕后需在2个工作日内公告股份变动报告，并在10日内注销所回购股份并办理工商变更登记手续[78] - 控股股东及董事、高级管理人员需在增持公告做出之日起次日启动增持，并在30日内实施完毕[78] - 公司2018年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期共计31.948万股限制性股票上市流通[82] - 公司2018年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期共计34.202万份期权行权股票并上市流通[82] - 冯宇霞期初限售股数为32,703,300股，报告期末限售股数为45,784,620股[91] - 周志文期初限售股数为17,994,340股，报告期末限售股数为25,192,076股[91] - 截止报告期末普通股股东总数为9,494户[93] - 冯宇霞期末持股数量为45,784,620股，占总股本的28.38%[93] - 周志文期末持股数量为25,192,076股，占总股本的15.61%[93] - 顾晓磊期末持股数量为14,113,176股，占总股本的8.75%[93] - 顾美芳期末持股数量为9,673,776股，占总股本的6.00%[93] - 左从林期末持股数量为7,191,240股，占总股本的4.46%[93] - 冯宇霞持有的有限售条件股份数量为45,784,620股，承诺上市后锁定36个月[95] - 周志文持有的有限售条件股份数量为25,192,076股，承诺上市后锁定36个月[95] - 左从林持有的有限售条件股份数量为11,760股，因股权激励计划获授的限制性股票将于限售期满并达到解锁条件后方可解锁[95] - 冯宇霞在报告期内股份增加13,081,320股，原因系资本公积转增股本[97] - 左从林在报告期内股份增加2,035,040股，原因系资本公积转增股本[97] - 顾晓磊在报告期内股份增加4,032,336股，原因系资本公积转增股本[97] - 顾静良在报告期内股份增加27,160股，原因系资本公积转增股本[98] - 顾美芳在报告期内股份增加2,763,936股，原因系资本公积转增股本[98] - 顾静良在报告期内新授予股票期权数量为0，期末持有股票期权数量为4,900股[99] - 左从林期末持有限制性股票数量为19,600股，已解锁股份为19,600股[100] 环境保护与资源管理 - 报告期内水资源使用量为10,907立方米/半年，电能消耗为2,582,805度/半年，蒸汽使用量为5,484立方米/半年[88] - 公司生活污水和生产废水排放量为8,725立方米/半年，

收入和利润表现 - 营业收入为7441.9万元，同比增长44.13%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1204.0万元，同比增长37.27%[4] - 扣除非经常性损益的净利润为456.8万元，同比下降18.13%[4] - 加权平均净资产收益率为1.83%，同比增加0.27个百分点[4] - 基本每股收益为0.10元/股，同比增长25.00%[4] - 营业收入同比增长44.13%至74.42百万元，主要因对外提供劳务收入增加[11] - 投资收益大幅增长428.51%至6.16百万元，主要因理财产品收益增加[11] - 净利润增长35.64%至11.90百万元，主要因劳务收入及理财收益增加[12] - 营业总收入同比增长44.1%至7441.9万元（2019年第一季度）对比5163.3万元（2018年第一季度）[20] - 营业利润同比增长49.3%至1550.4万元（2019年第一季度）对比1038.3万元（2018年第一季度）[20] - 净利润同比增长35.6%至1189.5万元（2019年第一季度）对比877.0万元（2018年第一季度）[21] - 归属于母公司股东的净利润同比增长37.3%至1204.0万元（2019年第一季度）对比877.1万元（2018年第一季度）[21] - 营业收入同比增长69.1%，从2018年第一季度的2463.1万元增至2019年第一季度的4166.0万元[23] - 净利润同比增长145.5%，从2018年第一季度的314.1万元增至2019年第一季度的770.9万元[23] - 营业利润同比增长155.5%，从2018年第一季度的379.8万元增至2019年第一季度的970.4万元[23] - 其他收益同比增长156.9%，从2018年第一季度的48.9万元增至2019年第一季度的125.6万元[23] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长50.83%至35.23百万元，与收入增长匹配[11] - 资产减值损失增长311.45%至2.47百万元，主要因计提坏账准备增加[11] - 所得税费用增长70.85%至3.61百万元，反映盈利增加[12] - 研发费用同比增长28.8%至738.3万元（2019年第一季度）对比573.4万元（2018年第一季度）[20] - 销售费用同比增长87.5%至216.2万元（2019年第一季度）对比115.3万元（2018年第一季度）[20] - 研发费用同比增长2.2%，从2018年第一季度的223.3万元微增至2019年第一季度的228.3万元[23] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长47.8%，从2018年第一季度的3129.6万元增至2019年第一季度的4626.1万元[26] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2352.5万元，同比增长45.5%[28] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为848.0万元，同比增长19.5%[28] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1624.6万元，同比增长132.02%[4] - 经营活动现金流量净额增长132.02%至16.25百万元，主要因业务增长收款增加[13] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长132.0%，从2018年第一季度的700.2万元增至2019年第一季度的1624.6万元[25][26] - 投资活动产生的现金流量净额改善，从2018年第一季度的-1007.8万元转为2019年第一季度的2937.1万元正流入[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长29.6%，从2018年第一季度的8775.0万元增至2019年第一季度的11370.0万元[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5664.2万元，同比增长19.1%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为1314.1万元，同比增长152.9%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为740.4万元，去年同期为-987.8万元[29] - 收回投资收到的现金为2.644亿元，去年同期为2000万元[28] 资产和负债变动 - 货币资金增加70.76%至253.91百万元，主要因劳务收款增加及收回理财产品闲置资金[9] - 应收利息增长132.46%至3.93百万元，反映理财收益增加[9] - 其他流动资产减少33.32%至178.24百万元，因收回理财产品闲置资金[9] - 公司总资产从1,141,409,701.02元增长至1,183,561,255.07元，增长3.7%[16] - 固定资产减少1.2%，从286,453,907.58元降至283,092,483.25元[16] - 在建工程增长10.3%，从79,586,207.45元增至87,764,219.94元[16] - 预收款项增长10.4%，从338,915,506.20元增至374,163,498.68元[16] - 应付职工薪酬减少19.0%，从30,487,825.41元降至24,683,086.49元[16] - 应交税费下降49.4%，从9,513,495.30元降至4,813,238.55元[16] - 其他应付款激增338.0%，从10,145,053.11元增至44,420,248.15元[16] - 未分配利润减少8.0%，从282,152,822.52元降至259,694,086.16元[17] - 母公司货币资金激增162.8%，从49,439,626.96元增至129,935,409.28元[18] - 母公司长期股权投资增长16.7%，从159,870,159.71元增至186,560,639.37元[18] - 预收款项同比增长5.5%至1.85亿元（期末）对比1.76亿元（期初）[19] - 应付账款同比增长32.3%至1350.8万元（期末）对比1012.2万元（期初）[19] - 未分配利润同比下降22.5%至9213.6万元（期末）对比1.19亿元（期初）[19] - 期末现金及现金等价物余额为19390.7万元，较期初14869.3万元增长30.4%[27] - 期末现金及现金等价物余额为6993.5万元，较期初增加2049.6万元[29] - 交易性金融资产调整增加1.0285亿元[30] - 应收账款为3874.1万元，与上年末基本持平[30] - 存货为1.1456亿元，与上年末基本持平[31] - 公司总负债为489,888,909.10元，其中流动负债409,192,384.01元，非流动负债80,696,525.09元[32] - 公司所有者权益合计为651,520,791.92元，其中归属于母公司所有者权益为651,319,438.78元[33] - 公司货币资金为49,439,626.96元，交易性金融资产为32,448,000.00元[35] - 公司应收账款为15,879,181.74元，存货为65,267,614.75元[35] - 公司长期股权投资为159,870,159.71元，固定资产为116,271,441.78元[37] - 公司应付票据及应付账款为20,130,503.99元，预收款项为338,915,506.20元[32] - 公司实收资本为114,994,600.00元，资本公积为245,719,586.56元[32] - 公司未分配利润为282,152,822.52元，盈余公积为16,681,436.40元[32][33] - 公司资产总计为726,948,538.15元，负债合计为239,915,890.76元[38] 非经常性损益和特殊项目 - 政府补助计入当期损益的金额为258.97万元[5] - 委托他人投资或管理资产的收益为615.56万元[5] 会计政策变更和准则执行 - 公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则[39] - 公司根据新金融工具准则要求列报金融工具相关信息[39] - 公司不对比较财务报表追溯调整新金融工具准则[39] - 公司调整2019年年初财务报表相关项目[39] - 将以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产列报于交易性金融资产[39] - 执行依据为财政部2017年修订的企业会计准则第22号和第37号[39] - 公司编制2019年度财务报表时遵循新金融工具准则[39] - 首次执行新金融工具准则产生的累计影响数调整年初报表[39] - 新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明适用[39] - 审计报告不适用[39]

财务表现 - 公司2019年第一季度总资产为11.84亿元人民币，同比增长3.69%[4] - 公司2019年第一季度营业收入为7441.9万元人民币，同比增长44.13%[4] - 公司2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1203.96万元人民币，同比增长37.27%[4] - 公司2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1624.64万元人民币，同比增长132.02%[4] - 公司2019年第一季度加权平均净资产收益率为1.83%，同比增加0.27个百分点[4] - 公司2019年第一季度基本每股收益为0.10元人民币，同比增长25.00%[4] - 公司2019年第一季度非经常性损益项目合计为747.18万元人民币[6] - 公司2019年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为456.78万元人民币，同比下降18.13%[4] - 公司2019年第一季度营业总收入为74,419,029.40元，同比增长44.1%[20] - 公司2019年第一季度营业总成本为67,311,193.98元，同比增长48.6%[20] - 公司2019年第一季度净利润为11,895,439.90元，同比增长35.6%[21] - 公司2019年第一季度归属于母公司股东的净利润为12,039,643.64元，同比增长37.3%[21] - 公司2019年第一季度基本每股收益为0.10元，同比增长25%[21] - 2019年第一季度营业收入为41,659,931.87元，同比增长69.1%[22] - 2019年第一季度净利润为7,709,418.32元，同比增长145.5%[22] 股东信息 - 公司2019年第一季度股东总数为7440户[7] - 公司2019年第一季度前十名股东中，冯宇霞持股比例为28.44%，周志文持股比例为15.65%[7] 现金流 - 公司货币资金期末数为253,907,397.62元，较期初增长70.76%，主要由于提供劳务收款增加及收回购买理财产品的闲置资金[9] - 公司经营活动产生的现金流量净额为16,246,365.85元，同比增长132.02%，主要由于本期业务增长收款增加[13] - 公司投资活动产生的现金流量净额为29,371,122.24元，主要由于收回购买理财产品的闲置资金[13] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为16,246,365.85元，同比增长132.0%[25] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为29,371,122.24元，去年同期为-10,077,903.85元[25] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为113,699,993.62元，同比增长29.6%[24] - 2019年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为46,260,848.66元，同比增长47.8%[25] - 2019年第一季度期末现金及现金等价物余额为193,907,397.62元，同比下降25.5%[26] - 2019年第一季度投资支付的现金为402,400,000.00元[25] - 公司2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为56,642,260.89元，同比增长19.08%[27] - 公司2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为13,141,363.53元，同比增长152.96%[27] - 公司2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为7,404,159.81元，去年同期为-9,878,223.70元[28] - 公司2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为20,495,782.32元，同比增长317.03%[28] - 公司2019年第一季度期末现金及现金等价物余额为69,935,409.28元，同比下降51.89%[28] 成本与费用 - 公司营业成本为35,226,496.69元，同比增长50.83%，主要由于本期对外提供劳务收入增加对应成本增加[11] - 公司2019年第一季度营业总成本为67,311,193.98元，同比增长48.6%[20] - 公司2019年第一季度研发费用为7,383,085.52元，同比增长28.8%[20] - 2019年第一季度研发费用为2,282,512.10元，同比增长2.2%[22] 资产与负债 - 公司应收利息期末数为3,925,446.56元，较期初增长132.46%，主要由于本期理财收益增加[9] - 公司投资收益为6,155,611.39元，同比增长428.51%，主要由于本期理财产品投资收益增加[11] - 公司资产减值损失为2,465,367.59元，同比增长311.45%，主要由于计提坏账准备增加[11] - 公司固定资产为283,092,483.25元，较上期减少1.17%[16] - 公司在建工程为87,764,219.94元，较上期增加10.27%[16] - 公司无形资产为47,765,047.60元，较上期减少0.70%[16] - 公司长期待摊费用为4,783,029.77元，较上期增加87.43%[16] - 公司递延所得税资产为6,822,335.73元，较上期减少6.21%[16] - 公司非流动资产合计为469,407,405.67元，较上期增加3.96%[16] - 公司资产总计为1,183,561,255.07元，较上期增加3.69%[16] - 公司流动负债合计为472,432,062.72元，较上期增加15.46%[16] - 公司非流动负债合计为80,994,097.29元，较上期增加0.37%[17] - 公司负债合计为553,426,160.01元，较上期增加12.97%[17] - 公司2019年第一季度流动负债合计为257,938,514.47元，同比增长19.8%[19] - 公司2019年第一季度负债合计为282,559,721.87元，同比增长17.8%[19] - 公司2019年第一季度所有者权益合计为461,282,710.54元，同比下降5.3%[19]

公司基本信息 - [公司业务涉及CRO（合同研究组织），提供临床前研究服务，包括药效学、毒理学和动物药代动力学研究等][7][8] - [公司拥有苏州昭衍、昭衍医药等多家子公司，其中对昭衍鸣讯持股91%][7] - [公司负责人为冯宇霞，主管会计工作负责人为高大鹏，会计机构负责人为郭艳超][3] - [公司董事会秘书为高大鹏，证券事务代表为贾丰松][10] - [公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为昭衍新药，代码为603127][14] - [公司主营业务为药物临床前研究服务与实验动物繁殖销售，核心业务是药物临床前研究服务][24] - [公司核心业务盈利模式是接受客户委托提供技术服务，收取研究服务费][28] - [公司服务模式包括接受委托、实验实施与报告提供、资料归档和注册支持][29] - [昭衍新药临床业务提供药物早期临床试验服务，采用一站式服务模式，盈利模式为提供有偿服务][32] - [公司药物警戒服务以iPVMAP平台为基础，结合专业咨询及委托服务提供定制化服务][34] - [公司实验动物经营通过灵长类繁育等建立品牌优势，带来新利润增长，提供精准化服务和多元化服务模式][34] - [苏州昭衍2018年总资产66,617.10万元，净资产30,094.59万元，营业收入25,069.48万元，净利润8,149.46万元][83] - [公司控股股东和实际控制人均为冯宇霞、周志文夫妇，二人持股比例为44.09%][136][137] - [冯宇霞为本公司董事长，负责公司发展战略及主持董事会工作，二人还是深圳证券交易所创业板上市公司舒泰神(北京)生物制药股份有限公司的实际控制人][135][136] - [公司在职员工数量合计817人，其中母公司363人，主要子公司454人][150] - [公司需承担费用的离退休职工人数为5人][150] - [公司员工专业构成中生产人员122人、销售人员19人、技术人员582人、财务人员21人、行政人员73人][151] - [公司员工教育程度方面，博士26人、硕士151人、本科273人、大专219人、高中及以下148人][151] - [公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，年内召开董事会会议6次，均为现场结合通讯方式召开][156][159][160] - [公司监事会由三名监事组成，会议召集、召开、表决等程序符合规定][156] - [公司生物资产为实验动物，分为消耗性和生产性生物资产][167] 报告期相关信息 - [报告期为2018年1月1日 - 2018年12月31日][7] - [2018年8月CFDA更名为NMPA（国家药品监督管理局）][7] 审计相关信息 - [瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告][3] - [公司聘请的境内会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为姜斌、柯燕杰][15] - [报告期内履行持续督导职责的保荐机构为德邦证券股份有限公司，持续督导期间为2017年8月25日 - 2019年12月31日][15] - [内部控制审计会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬20万元；境内会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬40万元，审计年限5年][111] - [审计认为公司2018年财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量][162] - [针对收入确认实施多项审计程序，如了解测试内控、抽查结题报告等][166] - [针对生物资产计量实施多项审计程序，如检查初始计量、盘点等][168] - [管理层负责按企业会计准则编制财务报表并评估持续经营能力][170] - [注册会计师目标是对财务报表整体不存在重大错报获取合理保证][171] - [注册会计师需识别评估重大错报风险并设计实施审计程序][171] - [注册会计师要评价管理层选用会计政策和作出会计估计的合理性][171] - [注册会计师需对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论][172] - [注册会计师评价财务报表总体列报、结构和内容并发表意见][172] 利润分配与转增股本 - [公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），同时以资本公积金每10股转增4股][4] - [2017年度利润分配方案为每10股派发现金红利3元（含税），每10股转增4股，2018年5月31日实施完毕][18] - [2018年现金分红数额为34498380元，占净利润比率为31.82%；2017年现金分红数额为24641700元，占净利润比率为32.23%][99] 财务数据 - [2018年营业收入4.09亿元，同比增长35.69%；归属于上市公司股东的净利润1.08亿元，同比增长41.72%][17] - [2018年末归属于上市公司股东的净资产6.51亿元，同比增长16.84%；总资产11.41亿元，同比增长21.31%][17] - [2018年基本每股收益0.94元，同比增长17.50%；加权平均净资产收益率17.99%，同比减少2.58个百分点][18] - [2018年第一至四季度营业收入分别为0.52亿、0.83亿、1.09亿和1.65亿元][20] - [2018年非经常性损益合计1804.41万元，较2017年的1049.82万元有所增加][22] - [2018年计入当期损益的政府补助1060.20万元，委托他人投资或管理资产的损益796.73万元][21] - [公司期初衍生金融资产余额为519,972.60元，期末为0元，当期变动2,675,704.10元，影响当期利润2,155,731.50元][23] - [公司期末交易性金融资产余额为105,526,504.10元，含基金产品本金102,000,000.00元及收益850,800.00元][24] - [报告期内货币资金同比减少63.25%，因闲置资金买理财产品所致][47] - [报告期内以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产同比增长19,680.04%，因闲置资金买理财产品增加所致][47] - [报告期内应收票据同比增长101.67%，因本期提供劳务收款增加所致][47] - [报告期内应收账款同比增长46.69%，因本期提供劳务增长所致][47] - [报告期内预付账款同比增长77.63%，因本期采购增加致预付供应商款增加所致][47] - [报告期内应收利息同比增长274.78%，因本期应收存款利息增加所致][47] - [报告期内其他应收款同比增长144.21%，因本期支付保证金及押金增加所致][47] - [2018年长期待摊费用同比增长61.53%，递延所得税资产同比增长65.73%，其他非流动资产同比增长161.57%][48] - [境外资产31,898,735.68元，占总资产的比例为2.79%][48] - [主营业务毛利率为53.07%，较上年同期减少3.42个百分点，其中药物临床前研究服务毛利率53.48%，药物警戒服务毛利率 - 200.29%，实验动物及附属产品销售业务毛利率27.84%][64] - [境内营业收入3.96亿元，同比增长36.57%，境外营业收入1202.25万元，同比增长7.97%][67] - [前五名客户销售额6673.60万元，占年度销售总额16.32%；前五名供应商采购额4353.04万元，占年度采购总额44.58%][69][70] - [销售费用较同期增长15.17%，管理费用较同期增长48.09%，财务费用较同期减少250.66%][63][72] - [研发投入2368.95万元，占公司营业收入比例5.79%，研发人员70人，占公司总人数的比例8.57%][74][75] - [营业成本1.92亿元，同比增长45.76%，其中临床前研究服务业务成本增长主要因业务增长及人员薪酬增加][63][68] - [经营活动产生的现金流量净额1.76亿元，同比增长43.25%，投资活动产生的现金流量净额 - 2.70亿元，同比减少20.50%，筹资活动产生的现金流量净额 - 1529.17万元，同比减少106.82%][63] - [药物临床前研究服务营业收入4.03亿元，同比增长37.97%；实验动物及附属产品销售业务营业收入487.21万元，同比减少45.92%][65] - [临床前研究服务业务中，直接人工成本同比增长60.13%，材料及检测成本同比增长50.85%，制造费用同比增长21.46%][68] - [经营活动现金流净额同比增长43.25%，投资活动现金流净额同比减少20.50%，筹资活动现金流净额同比减少106.82%][76] - [货币资金期末余额148,692,597.57元，较上期减少63.25%；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额102,850,800.00元，较上期增长19,680.04%][77] - [应收账款期末余额44,797,277.54元，较上期增长52.30%；预付款项期末余额8,874,757.16元，较上期增长77.63%][77] - [存货期末余额114,559,884.97元，较上期增长24.20%；其他流动资产期末余额267,311,021.10元，较上期增长314.35%][77] - [固定资产期末余额286,453,907.58元，较上期增长25.53%；在建工程期末余额79,586,207.45元，较上期增长61.88%][77] - [应付账款期末余额20,130,503.99元，较上期增长55.68%；预收款项期末余额338,915,506.20元，较上期增长27.03%][78] - [应付职工薪酬期末余额30,487,825.41元，较上期增长39.98%；其他应付款期末余额10,145,053.11元，较上期增长3,267.95%][78] - [股本期末余额114,994,600.00元，较上期增长40.58%；资本公积期末余额245,719,586.56元，较上期减少5.87%][78] - [2018年末资产总计11.41亿元，较期初9.41亿元增长21.31%][175][176] - [2018年末负债合计4.90亿元，较期初3.83亿元增长27.88%][175] - [2018年末所有者权益合计6.52亿元，较期初5.58亿元增长16.98%][176] - [2018年末流动资产合计6.90亿元，较期初5.97亿元增长15.47%][174] - [2018年末非流动资产合计4.52亿元，较期初3.43亿元增长31.47%][174] - [2018年末流动负债合计4.09亿元，较期初3.11亿元增长31.40%][175] - [2018年末非流动负债合计0.81亿元，较期初0.72亿元增长12.56%][175] - [2018年实收资本为1.15亿元，较期初0.82亿元增长40.58%][175] - [2018年末未分配利润为2.82亿元，较期初2.03亿元增长39.15%][176] - [2018年末固定资产为2.86亿元，较期初2.28亿元增长25.53%][174] 业务发展与布局 - [2018年8月公司成立全资子公司苏州昭衍医药科技有限公司，开展药物早期临床试验服务][27] - [2018年7月底公司成立控股子公司北京昭衍鸣讯医药科技有限责任公司，开展药物警戒服务][28] - [子公司苏州昭衍扩增实验设施和技术团队，北京昭衍优化完善实验设施及管理流程，释放产能形成规模效应][36] - [公司提升对创新药物评价能力，如眼科药物、创新生物药等非临床评价能力建设，增强行业竞争力][36] - [60天审评审批制政策下，未来3 - 5年内早期临床需求量将呈现井喷式增长][37] - [公司设施合计建设面积约75000平方米，投入使用设施总面积约52600平方米][49] - [公司配备有先进的设备和软件系统1000多台套][50] - [2018年公司形成约800余人的规模化人才队伍][51] - [2016 - 2018年公司共完成对近1500种新分子的临床前研究、评价试验][52] - [2016 - 2018年公司完成726个生物药、518个化学药和46个中药的临床前研究][53] - [公司已开展超过100余个重大新药创制及其他国家计划支持的创新药物项目][53] - [公司开展了近200个抗体药物评价，对细胞治疗和基因治疗产品评价积累了经验][53] - [2009年起公司按国际标准完成200余药物的系统评价工作以支持国际注册][53] - [2018年公司建立超800人的专业服务团队，优化组织架构，完善薪酬体系，引进国际化人才并组织内部培训][58] - [2018年上半年新投入使用近3000m²动物房，下半年装修净化10800m²动物设施，苏州昭衍动物房设施增加近100%][59] - [公司完成国家十三五重大新药创制研究课题，生物技术药物评价能力提升，承担国内近八成CAR - T细胞非临床评价业务][59] - [昭衍医药2018年签约多家市级以上医院共建药物早期临床中心，与多家GCP临床实验中心战略合作][60] - [昭衍鸣讯自主研发药物警戒管理平台iPVMAP，成立半年与不同规模企业建立合作关系][61] - [广西梧州实验动物基地2018年初步完成场地规划设计，为后续建设奠定基础][61] - [2018年完成及在研专题数较2017年大幅增长，截止报告期末在手订单量约8亿，较去年同期增加约19.4%][61] - [2018年公司两个机构接受多次检查，运营符合GLP法规要求][61] - [2018

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.44亿元人民币，比上年同期增长43.58%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为5722.25万元人民币，比上年同期增长65.10%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4344.00万元人民币，比上年同期增长52.38%[6] - 基本每股收益为0.50元/股，比上年同期增长28.21%[6] - 营业收入同比增长43.58%达2.438亿元，因劳务收入增加[15] - 公司营业总收入第三季度为1.086亿元，同比增长45.3%[26] - 年初至报告期末营业总收入为2.438亿元，同比增长43.6%[26] - 第三季度净利润为3476万元，同比增长54.6%[28] - 年初至报告期末净利润为5720万元，同比增长65.0%[28] - 基本每股收益第三季度为0.50元/股，同比增长28.2%[29] - 净利润为2687.9万元人民币，同比增长167.3%[31] - 母公司销售收入1.68亿元人民币，同比增长74.2%[36] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增长54.45%至1.138亿元，对应收入增长[15] - 第三季度营业成本为4807万元，同比增长61.9%[27] - 研发费用第三季度为761万元，同比增长56.7%[27] - 支付职工现金8035.9万元人民币，同比增长39.1%[33] - 所得税费用增长114.02%至1163万元，因盈利增加计提[16] - 所得税费用474.3万元人民币，同比增长356.7%[31] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.22亿元人民币，比上年同期增长76.78%[6] - 经营活动现金流量净额增长76.78%至1.217亿元，因业务收款增加[16] - 投资活动现金流量净流出2.213亿元，因固定资产投入及理财支出[16] - 经营活动现金流量净额达1.22亿元人民币，同比增长76.8%[33] - 销售商品提供劳务收到现金3.5亿元人民币，同比增长42.9%[33] - 投资活动现金流出6.77亿元人民币，主要由于5.97亿元投资支付[34] - 筹资活动现金净流出32.4万元人民币，去年同期为净流入2.24亿元[34] - 购建固定资产等长期资产支付7964.3万元人民币，同比增长444.7%[33] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增至58,883,293.11元，去年同期为1,492,090.78元[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-128,325,692.04元，去年同期为-18,723,347.94元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,544,610.00元，去年同期为222,672,023.06元[37] - 现金及现金等价物净增加额为-70,976,184.70元，去年同期为205,440,647.03元[37] - 期末现金及现金等价物余额为69,493,872.40元，去年同期为262,594,251.10元[37] - 投资活动现金流入小计为343,890,469.82元，主要来自收回投资收到的现金340,000,000.00元[37] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为27,943,261.86元，去年同期为4,939,947.94元[37] - 投资支付的现金为393,272,900.00元，去年同期为13,821,400.00元[37] - 吸收投资收到的现金为9,597,090.00元，去年同期为231,655,000.00元[37] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为24,641,700.00元，去年同期为20,630.04元[37] 资产和负债变动 - 总资产为10.98亿元人民币，较上年度末增长16.74%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为5.98亿元人民币，较上年度末增长7.32%[6] - 货币资金减少32.64%至2.725亿元，主要因闲置资金购买理财产品[13] - 以公允价值计量金融资产激增3841.44%至2049万元，因理财投资增加[13] - 预收款项上升35.29%至3.61亿元，因合同预收款增加[14] - 存货增加40.81%至1.299亿元，因未结题课题增加[14] - 其他应收款增长311.17%至474万元，因支付订金及应收利息增加[14] - 货币资金期末余额为2.725亿元，较年初4.046亿元下降32.7%[18] - 以公允价值计量金融资产期末余额为2049万元，较年初52万元大幅增长3840%[18] - 应收账款期末余额为2844万元，较年初2641万元增长7.7%[18] - 存货期末余额为1.299亿元，较年初9224万元增长40.8%[18] - 其他流动资产期末余额为2.337亿元，较年初6451万元增长262.3%[18] - 预收款项期末余额为3.610亿元，较年初2.668亿元增长35.3%[19] - 资产总计期末余额为10.983亿元，较年初9.409亿元增长16.7%[19] - 实收资本期末余额为1.150亿元，较年初8180万元增长40.6%[20] - 归属于母公司所有者权益合计为5.982亿元，较年初5.574亿元增长7.3%[20] - 母公司货币资金期末余额为1.695亿元，较年初2.605亿元下降34.9%[22] - 期末现金及现金等价物余额1.58亿元人民币，同比减少61.5%[34] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为811.29万元人民币[8] - 委托他人投资或管理资产的损益为596.60万元人民币[8] - 其他收益第三季度为530万元，同比增长115.6%[27] 母公司表现 - 母公司营业收入第三季度为5219万元，同比增长62.9%[29] - 母公司第三季度营业利润为1983万元，同比增长115.0%[29]

收入和利润表现 - 公司2018年上半年营业收入为1.29亿元人民币[16] - 公司2018年上半年归属于上市公司股东的净利润为0.33亿元人民币[16] - 营业收入同比增长42.21%至1.351亿元[17] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长84.17%至2244万元[17] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长82.32%至1529.5万元[17] - 基本每股收益同比增长42.86%至0.20元/股[18] - 营业收入为1.35亿元人民币，同比增长42.21%[54] - 营业总收入本期发生额为135,124,241.44元，较上期95,015,105.44元增长42.2%[114] - 净利润本期发生额为22,439,152.13元，较上期12,184,503.89元增长84.2%[115] - 基本每股收益为0.20元/股，较上期0.14元/股增长42.9%[115] - 营业收入同比增长53.2%至6822.0万元，上期为4454.3万元[117] - 净利润同比增长336.4%至1014.1万元，上期为232.3万元[117] 成本和费用表现 - 公司2018年上半年研发费用投入为0.12亿元人民币[16] - 公司2018年上半年销售费用为0.05亿元人民币[16] - 公司2018年上半年管理费用为0.25亿元人民币[16] - 营业成本为6577.67万元人民币，同比增长49.40%[54] - 销售费用为282.23万元人民币，同比增长56.78%[54] - 营业成本同比增长67.7%至4027.0万元，上期为2401.6万元[117] - 支付职工现金同比增长36.8%至5382.8万元，上期为3932.8万元[119] 现金流量表现 - 公司2018年上半年经营活动产生的现金流量净额为0.28亿元人民币[16] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长61.33%至5741.3万元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为5741.27万元人民币，同比增长61.33%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.21亿元人民币，同比下降1175.53%[54] - 经营活动现金流量净额同比增长61.4%至5741.3万元，上期为3558.6万元[119] - 投资活动现金流出大幅增加至3.55亿元，主要由于投资支付3.02亿元[120] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长38.5%至2.05亿元，上期为1.48亿元[119] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-722.03万元增至2368.22万元[123] - 投资活动产生的现金流量净额为-6034.33万元，主要由于投资支付现金达1.59亿元[123] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1504.46万元，因分配股利等支付2464.17万元[123] - 现金及现金等价物净减少5170.57万元，期末余额降至8876.43万元[123] 资产和负债变化 - 货币资金与上年度末相比减少51.20%[39] - 以公允价值计量金融资产与上年度末相比增长3,779.59%[39] - 其他应收款与上年度末相比增长425.24%[39] - 其他非流动资产与上年度末相比增长292.13%[39] - 总资产同比增长7.24%至10.09亿元[17] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长0.37%至5.595亿元[17] - 货币资金减少至1.97亿元，占总资产比例从43.00%降至19.57%，同比下降51.20%[55] - 以公允价值计量金融资产激增至2017.28万元，同比增长3,779.59%[55] - 其他应收款增至368.46万元，同比增长425.24%[55] - 其他流动资产增至2.51亿元，占总资产比例从6.86%升至24.87%，同比增长288.91%[55] - 预收款项从期初的2.668亿元增至期末的3.304亿元，增长23.8%[108] - 应付职工薪酬从期初的2178.0万元减少至期末的1774.0万元，下降18.5%[108] - 应交税费从期初的958.5万元减少至期末的503.7万元，下降47.5%[108] - 股本从期初的8180.0万股增至期末的1.150亿股，增长40.6%[109] - 资本公积从期初的2.610亿元减少至期末的2.408亿元，下降7.7%[109] - 货币资金期末余额为88,764,331.71元，较期初260,470,057.10元下降65.9%[111] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为20,171,186.79元，较期初284,493.15元增长6,991.2%[111] - 其他应收款期末余额为76,302,531.60元，较期初39,681,819.65元增长92.2%[111] - 其他流动资产期末余额为129,781,761.00元，较期初27,791,537.44元增长366.9%[111] - 预收款项期末余额为175,323,780.00元，较期初150,776,690.00元增长16.3%[112] - 长期股权投资期末余额为151,098,021.80元，较期初130,717,800.00元增长15.6%[112] - 其他应付款期末余额为11,393,714.86元，较期初59,283.23元增长19,119.8%[112] - 期末现金及现金等价物余额为1.78亿元，较期初下降30.3%[120] - 归属于母公司所有者权益合计增长203.68万元，期末达5.60亿元[126] - 综合收益总额为2319.27万元，其中未分配利润贡献2243.97万元[126] - 股本增加3319.46万元至1.15亿元，因资本公积转增及股东投入[126] - 资本公积减少2021.34万元，主要由于转增股本及股份支付调整[126] - 未分配利润减少220.20万元，但本期贡献综合收益2243.97万元[126] - 少数股东权益小幅减少0.55万元，期末余额为351.94万元[126] - 母公司所有者权益合计本期期末余额为448,356,665.43元[130] - 母公司股本本期增加33,194,600.00元至114,994,600.00元[130] - 母公司资本公积减少20,213,447.95元至240,954,140.68元[130] - 母公司未分配利润减少14,500,769.88元至89,531,695.31元[130] - 母公司综合收益总额为10,140,930.12元[130] - 母公司对所有者分配利润24,641,700.00元[130] - 母公司通过资本公积转增资本32,855,600.00元[130] - 母公司股东投入普通股9,597,090.00元[130] - 合并所有者权益合计期末余额272,073,083.49元[128] - 上期母公司所有者权益合计期末余额217,636,589.78元[133] 业务运营和市场数据 - 全球CRO市场规模2017年达到430.9亿美元[31] - 公司可参与业务领域占CRO外包市场容量20%-30%约85-130亿美元[35] - 2010-2015年全球CRO市场规模复合增速10.55%[35] - 预计未来5年全球CRO市场保持超10%增速[35] - 中国CRO行业2015年市场规模293亿元[35] - 中国CRO行业2017年市场规模超500亿元[35] - 预计2017-2022年中国CRO行业增速保持20%～25%[35] - 药物评价环节占新药研发成本比例15%[33] - 临床Ⅲ期试验占新药研发成本比例50%[33] - 药物筛选环节占新药研发成本比例5%[33] - 国内非临床动物实验业务总额超过100亿人民币[38] - 国内基因修饰模式生物市场规模约为3-5亿元[38] - 国内实验动物市场容量约20亿人民币，预计年增长20%-25%[38] - 公司设施总面积约75,000平方米，投入使用52,600平方米[41] - 2015年至2018年上半年共完成近1,500种新分子的临床前研究[43] - 在手订单量约为8.5亿元人民币，较去年同期增加约42%[51] - 2018年上半年新签合同额较2017年同期增长约28%[52] - 2018年上半年完成的专题数及在研专题数较2017年同期分别增加约30%及120%[51] - 非人灵长类繁殖基地年产量约1000—1500只商品猴[48] - 2018年上半年新投入使用动物房近3000平方米[50] 子公司和投资表现 - 子公司苏州昭衍总资产增至5.25亿元，净利润2173.40万元[60] - 交易性金融资产包含现金管理类资产2000万元，期末市值2017.12万元[57] - 投资收益319.1万元，上期为亏损6.2万元[117] - 长期股权投资初始成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额时差额计入当期损益[178] - 追加投资后长期股权投资成本为原持有股权公允价值加新增投资成本之和[177] - 处置长期股权投资时账面价值与实际取得价款差额计入当期损益[180] - 因追加投资能够对被投资单位实施重大影响时按金融工具准则确定原持有股权公允价值[177] - 采用权益法核算时按应享有被投资单位净损益份额确认投资收益[179] 股东结构和股权变动 - 控股股东冯宇霞、周志文承诺避免同业竞争，承诺自2017年8月25日起长期有效[67] - 冯宇霞、周志文股份限售承诺自2017年8月25日起36个月内有效[68] - 顾晓磊等股东股份限售承诺自2017年8月25日起12个月内有效[68] - 左从林等28名股东股份限售承诺自2017年8月25日起36个月内有效[68] - 公司董事、监事、高级管理人员每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%[69] - 公司上市后6个月内股票连续20个交易日收盘价低于发行价时，持股锁定期自动延长6个月[69] - 冯宇霞等特定股东锁定期满后12个月内减持不超过届时持股总数的2%，第13-24个月内减持不超过5%[69] - 2018年股票期权与限制性股票激励计划授予权益总量调整为73.8万股[79] - 股票期权授予总量调整为39.6万份[79] - 限制性股票授予总量调整为34.2万股[79] - 股票期权实际授予数量为39.4万份[79] - 限制性股票实际授予数量为33.9万股[79] - 激励对象总人数由129人调整为126人[79] - 股票期权激励对象人数由125人调整为122人[79] - 限制性股票激励对象人数由90人调整为80人[79] - 实际股票期权授予对象为121人[79] - 实际限制性股票授予对象为79人[79] - 有限售条件股份变动后数量为86,294,600股，占总股本比例75.04%[87] - 无限售条件股份变动后数量为28,700,000股，占总股本比例24.96%[87] - 公司总股本从8180万股增加至8213.9万股，因授予33.9万股限制性股票[89] - 公司实施2017年度权益分派方案，每10股派现3元（含税）并以资本公积金每10股转增4股[89] - 权益分派后公司总股本从8213.9万股增加至11499.46万股，增幅40%[89] - 冯宇霞持有期末限售股数3270.33万股，占公司总股本28.44%[91][92] - 周志文持有期末限售股数1799.434万股，占公司总股本15.65%[91][92] - 顾晓磊持有期末限售股数1008.084万股，占公司总股本8.77%[91][92] - 公司股权激励授予限制性股票总数33.9万股，占授予前总股本0.41%[89] - 2018年8月27日有2710.946万股限售股上市流通，占公司总股本23.58%[88][92] - 报告期末普通股股东总数为6805户[93] - 报告期末限售股份合计8629.46万股，占公司总股本75.04%[92] - 冯宇霞为第一大股东，期末持股数量32,703,300股，占总股本比例28.44%[94] - 周志文为第二大股东，期末持股数量17,994,340股，占总股本比例15.65%[94] - 顾晓磊为第三大股东，期末持股数量10,080,840股，占总股本比例8.77%[94] - 顾美芳为第四大股东，期末持股数量6,909,840股，占总股本比例6.01%[94] - 左从林为第五大股东，期末持股数量5,136,600股，占总股本比例4.47%[94] - 前十大股东合计持股数量占公司总股本比例超过70%[94] - 顾晓磊、顾美芳等7名股东持有的27,109,460股限售股于2018年8月27日上市流通[97] - 冯宇霞质押其持有的14,252,000股，占其总持股数量的43.58%[94] - 周志文质押其持有的5,130,000股，占其总持股数量的28.51%[94] - 顾晓磊质押其持有的9,324,000股，占其总持股数量的92.49%[94] - 公司2018年半年度总股本由8213.9万股增加至11499.46万股[136] - 2017年度权益分派方案每10股派现3元（含税）并转增4股[136] - 公司实际授予限制性股票数量为33.9万股涉及79人[136] - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）2050万股[135] 公司治理和会议决议 - 2018年第一次临时股东大会于2018年2月27日召开，决议于2018年2月28日披露[65] - 2017年年度股东大会于2018年3月20日召开，决议于2018年3月21日披露[65] - 2018年第二次临时股东大会于2018年5月15日召开，决议于2018年5月16日披露[65] - 2018年半年度无利润分配或资本公积金转增预案，每10股送红股0股、派息0元、转增0股[66] 股价稳定和回购措施 - 公司单次回购股份资金不低于上年度归母净利润10%且不高于20%[71] - 公司单次回购股份不超过总股本的2%[71] - 同一会计年度内回购资金合计不超过上年度归母净利润30%[71] - 控股股东增持资金不低于上市后累计现金分红金额的50%[73] - 控股股东每12个月内增持股份不超过公司总股本的2%[73] - 董事及高级管理人员增持资金不少于个人上年度薪酬总额15%且不超过100%[74] - 稳定股价措施触发后，公司需在15个交易日内做出回购决议[74] 环境和社会责任 - 水资源消耗量为10,155立方米/半年[84] - 电能消耗量为2,064,270度/半年[84] - 蒸汽消耗量为7,514立方米/半年[84] - 固体废弃物产量为16吨/半年[84] - 废水排放量为2,500立方米/半年[84] - 动物房废气排放量为0.005吨/半年[84] - 医疗废物处理量为16吨/半年[84] - 危险废物处理量为8.51吨/半年[84] 会计政策和财务报告 - 境外资产达32,002,946.39元，占总资产比例3.17%[39] - 公司属于医药研发外包服务行业主营药品非临床评价服务[136] - 境外子公司记账本位币为美元境内为人民币[146] - 公司营业周期以12个月为标准进行资产流动性划分[145] - 财务报表编制遵循企业会计准则及证监会披露规定[139] - 购买日前持有股权按公允价值重新计量 公允价值与账面价值差额计入当期投资收益[151] - 非同一控制下企业合并子公司 以购买日可辨认净资产公允价值为基础调整财务报表[153] - 处置子公司丧失控制权时 剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[154] - 处置股权对价与剩余股权公允价值之和 减去按原持股比例享有净资产份额的差额计入当期投资收益[154] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算 汇兑差额一般计入当期损益[157] - 现金等价物包括库存现金 随时可支付存款及持有期限短于三个月流动性强投资[156] - 合并现金流量表中 汇率变动对现金影响额作为调节项目单独列报[159] - 处置境外经营丧失控制权时 相关外币报表折算差额全额转入处置当期损益[160] - 子公司与母公司会计政策不一致时 按母公司政策对子公司报表进行必要调整[153] - 公司内部

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5163.27万元，同比增长172.69%[6] - 营业总收入同比增长172.7%，从1893.47万元增至5163.27万元[25] - 营业收入51,632,742.35元，较上年同期增长172.69%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为877.09万元，上年同期为亏损691.73万元[6] - 公司营业利润从上年同期的亏损885.05万元人民币转为盈利1,038.25万元人民币[26] - 公司净利润从上年同期的亏损691.71万元人民币转为盈利877.01万元人民币[26] - 归属于母公司股东的净利润为877.09万元人民币，上年同期为亏损691.73万元人民币[26] - 母公司营业收入同比增长160.4%，从945.00万元人民币增至2,463.10万元人民币[27] - 母公司营业利润从上年同期的亏损509.73万元人民币转为盈利379.79万元人民币[27] - 母公司净利润从上年同期的亏损397.54万元人民币转为盈利314.10万元人民币[27] - 加权平均净资产收益率为1.56%，上年同期为-2.70%[6] - 基本每股收益为0.11元/股，上年同期为-0.11元/股[6] - 基本每股收益为0.11元/股，上年同期为-0.11元/股[27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本23,354,436.39元，较上年同期增长136.67%[15] - 营业成本同比增长136.7%，从986.80万元增至2335.44万元[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长18.8%，从21,392,129.82元增至25,411,164.30元[32] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长36.8%，从22,875,710.63元增至31,296,040.97元[32] - 支付的各项税费同比增长30.3%，从9,923,752.84元增至12,929,118.04元[32] - 应付职工薪酬同比下降35.8%，从2178.00万元降至1397.47万元[19] - 应交税费同比下降73.8%，从958.46万元降至250.91万元[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为700.22万元，上年同期为负值-583.99万元[6] - 经营活动产生的现金流量净额7,002,165.63元，上年同期为-5,839,970.38元[16] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-5,839,970.38元增至7,002,165.63元[32] - 投资活动产生的现金流量净额-10,077,903.85元，较上年同期下降22.94%[16] - 投资活动现金流出大幅增加269.5%，从8,197,332.92元增至30,295,490.15元[32] - 筹资活动现金流入同比增长35.1%，从7,102,800.00元增至9,597,090.00元[33] - 期末现金及现金等价物余额同比增长107.6%，从125,316,328.99元增至260,153,729.94元[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长54.3%，从5,687.71万元人民币增至8,775.02万元人民币[31] - 经营活动现金流入小计同比增长56.5%，从5,697.32万元人民币增至8,912.87万元人民币[31] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增长104.5%，从23,261,259.90元增至47,568,948.49元[33] - 母公司经营活动产生的现金流量净额改善，从-10,803,671.17元增至5,194,914.96元[33] - 母公司购建固定资产等长期资产支付现金同比增长461.1%，从1,265,068.22元增至7,095,810.00元[33] 资产和负债项目变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数1,594,525.12元，较期初增长206.66%[13] - 预付款项期末数9,184,459.17元，较期初增长83.83%[13] - 应收利息期末数1,455,583.85元，较期初增长223.05%[13] - 其他应收款期末数2,574,868.47元，较期初增长267.05%[13] - 其他非流动资产期末数31,346,087.76元，较期初增长245.98%[13] - 其他应付款期末数10,245,135.96元，较期初增长3301.18%[14] - 其他应付款同比增长3301.2%，从30.12万元增至1024.51万元[19] - 预收款项同比增长12.3%，从2.67亿元增至2.99亿元[19] - 应付账款同比增长20.1%，从1293.04万元增至1553.64万元[19] - 未分配利润同比下降7.8%，从2.03亿元降至1.87亿元[20] - 货币资金同比下降5.8%，从2.60亿元降至2.45亿元[20] - 应收账款同比下降21.4%，从1509.74万元降至1187.11万元[20] - 总资产为9.79亿元，较上年度末增长4.03%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为5.42亿元，较上年度末减少2.76%[6] 非经常性损益及政府补助 - 计入当期损益的政府补助为180.43万元[8] - 非经常性损益总额为319.14万元[8] - 其他收益同比增长73.8%，从103.83万元人民币增至180.43万元人民币[26] 股东信息 - 股东总数为8626户[11]

财务业绩：收入和利润（同比环比） - 公司2017年营业收入为3.01亿元人民币，同比增长24.60%[23] - 2017年公司营业收入3.0128亿元人民币，同比增长24.6%[68][70] - 归属于上市公司股东的净利润为7644.64万元人民币，同比增长47.89%[23] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为7644.64万元人民币，同比增长47.89%[68] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为7644.64万元[121] - 基本每股收益为1.12元/股，同比增长33.33%[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.97元/股，同比增长32.88%[24] - 加权平均净资产收益率为20.57%，同比减少1.53个百分点[24] - 归属于上市公司股东的净资产为5.57亿元人民币，同比增长114.54%[23] - 第四季度营业收入为1.32亿元人民币，占全年收入43.7%[28] - 公司主营业务毛利率为56.49%，同比增加6.03个百分点[71] - 子公司昭衍苏州营业收入从2016年13009.22万元增至2017年18542.38万元增长42.5%[106] - 子公司昭衍苏州净利润从2016年3507.09万元增至2017年6332.94万元增长80.6%[106] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长31.24%[80] - 管理费用同比增长24.76%[81] - 财务费用同比下降8.15%[82] - 研发投入2557.71万元，占营业收入比例8.49%[85][86] - 2017年研发支出2557.71万元人民币，同比增长84.95%[70] 资产和负债状况 - 总资产为9.41亿元人民币，同比增长57.58%[23] - 公司期末资产总额为94087.42万元，较期初增长57.58%[166] - 公司期末资产负债率为40.72%，较期初下降15.7个百分点[166] - 货币资金同比增长204.91%[52] - 应收利息同比增长4639.72%[52] - 其他流动资产同比增长276.75%[52] - 其他非流动资产同比增长320.85%[52] - 应收票据同比增长58.08%[52] - 应收账款同比增长52.50%[52] - 存货同比增长43.28%[52] - 境外资产1331.5万元人民币占总资产比例1.42%[52] - 子公司昭衍苏州总资产从2016年33324.33万元增至2017年43810.78万元增长31.5%[106] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.20亿元人民币，同比增长1.00%[23] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长326.65%[87] 业务线表现：药物临床前研究服务 - 公司核心业务为药物临床前研究服务，包括非临床安全性评价、药效学研究、动物药代动力学研究和药物筛选[35][36][37][38] - 公司非临床安全性评价服务涵盖安全药理学、遗传毒性、致癌试验等10余种试验类型[36] - 公司通过委托研究模式收取服务费实现盈利[38] - 药物临床前研究服务营业收入2.92亿元，同比增长27.51%[73] - 2015年至2017年共完成668个生物药、520个化学药和40个中药的临床前研究[62] - 2015年至2017年共承担超过1200个药物、3700个专题研究，其中创新药物近百个[62] - 公司已开展超过100个重大新药创制及其他国家计划支持的创新药物项目[62] - 公司抗体药物评价超过150个[62] - 2017年完成的专题数及在研专题数较2016年分别增加20%和27%[66] - 2017年合同额较2016年增长超过20%[67] - 2015至2017年完成逾1200种新分子临床前研究[59] 业务线表现：实验动物及附属产品销售 - 公司实验动物繁殖销售主要包括小鼠、大鼠、豚鼠等[35] - 实验动物及附属产品销售业务营业收入901万元，同比下降18.29%[73] - 公司非人灵长类繁殖基地年产量约1500只商品猴[64] 运营和设施 - 公司拥有北京和苏州两个GLP中心，通过国内及国际GLP认证[38] - 公司设有专门采购部门严格把控实验动物、饲料及试剂耗材质量[39] - 公司设施总面积约75000平方米[49] - 公司员工总数近700人[49] - 公司拥有员工近700名[59] - 母公司及主要子公司在职员工数量合计为672人[187] 市场拓展与营销活动 - 公司2017年加强了在美国、日本、台湾及香港地区的市场推介活动[40] - 公司2017年推广吸入毒理评价技术和CAR-T产品评价技术等新能力[40] 行业与市场环境 - 全球CRO市场规模2017年达到430.9亿美元[42] - 全球CRO市场2010-2015年复合增速为10.55%[45] - 中国CRO市场规模2017年超过500亿元人民币[45] - 中国CRO市场预计2017-2022年增速保持在20%～25%[45] - 国内实验动物市场容量2017年约20亿元人民币[48] - 实验动物市场预计未来5年以每年20%-25%速度增长[48] - 实验动物直接成本占非临床动物实验业务比例15-25%[48] - 基因修饰模式生物市场规模2017年约3-5亿元人民币[48] - 国内通过GLP认证的安评中心超过60家其中约6家通过美国FDA和或OECD GLP检查或认证[100] 管理层讨论和未来指引 - 公司计划合同额及收入增长不少于20%其中创新业务增长幅度大于传统业务[111] - 国内领先CRO生产能力预计未来3年翻一番[107] - 公司计划扩大非人灵长类及啮齿类动物生产能力[101] - 公司计划在南方地区建设现代化猴厂以实现规模化饲养[116] - 北京昭衍计划翻修小动物房增加屏障设施面积750平方米，预计2018年9月投入使用[114] - 苏州昭衍计划装修19号楼增加净化面积2700平方米，预计2018年7月投入使用[114] - 苏州昭衍2、3号楼完工后将增加动物房及附属设施面积10800平方米，2018年投入使用[114] 风险因素 - 公司面临人力成本大幅提升压力[100] - 公司面临人才培养和引进的挑战，特别是管理、技术和营销领域人才[117] - 公司业务依赖医药企业研发投入，存在因政策或经济周期导致研发投入放缓的风险[117] - 公司存在募集资金投资项目无法达到预期效益的风险[118] 公司治理与股东结构 - 冯宇霞为第一大股东持股23,359,500股占比28.56%[169] - 周志文为第二大股东持股12,853,100股占比15.71%[169] - 顾晓磊为第三大股东持股7,200,600股占比8.8%[169] - 顾美芳持股4,935,600股占比6.03%为第四大股东[169] - 左从林持股3,649,000股占比4.46%其中质押870,000股[169] - 拉萨香塘投资持股1,920,000股占比2.35%且全部质押[169] - 吴宝珍减持1,465,274股后持股1,898,000股占比2.32%[169] - 昆山恒鼎基业持股1,380,000股占比1.69%其中质押1,100,000股[169] - 冯宇霞与周志文为夫妻关系构成一致行动人[170][172] - 冯宇霞和周志文夫妇为公司实际控制人并控股创业板上市公司舒泰神(300204)[173] - 公司控股股东冯宇霞及周志文承诺避免同业竞争，承诺持续有效至不再处于控股地位[122] 股份锁定期和减持承诺 - 冯宇霞持有限售股2335.95万股，自愿锁定期至2020年8月25日[163] - 周志文持有限售股1285.31万股，自愿锁定期至2020年8月25日[163] - 冯宇霞及周志文承诺自2017年8月25日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[123] - 冯宇霞及周志文承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[123] - 顾晓磊等股东承诺自2017年8月25日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[124] - 左从林等28名股东承诺自2017年8月25日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[124] - 公司董事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[124] - 董事及高管承诺离职后6个月内不转让所持股份[124] - 董事及高管承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[124] - 冯宇霞等承诺锁定期满后12个月内减持不超过持股总数2%[124] - 冯宇霞等承诺锁定期满后第13至24个月内减持不超过持股总数5%[124] 稳定股价措施 - 稳定股价措施触发条件为股价连续20个交易日低于每股净资产[125] - 公司单次回购股份资金不低于上年度经审计归母净利润10%且不高于20%[127] - 公司单次回购股份不超过总股本2%[127] - 同一会计年度内回购资金合计不超过上年度经审计归母净利润30%[127] - 控股股东增持资金不低于上市后累计现金分红金额50%[128] - 控股股东每12个月内增持不超过总股本2%[128] - 董事及高管增持资金不少于个人上年度薪酬总额15%且不超过总额[130] - 公司董事会需在触发回购条件后15个交易日内做出决议[131] - 回购方案需经股东大会三分之二以上表决通过[126] - 控股股东增持触发条件包括回购方案实施期满后10个交易日股价仍低于净资产[128] 股利和股份政策 - 公司拟每10股派发现金红利3.00元（含税）[5] - 公司拟以资本公积金每10股转增4股[5] - 公司2017年度现金分红总额为2454万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的32.10%[121] 投资和金融工具 - 公司期末衍生金融资产余额为519,972.60元，期初为0元，当期增加519,972.60元，对当期利润影响金额为519,972.60元[33] - 公司2017年购买银行结构性存款，期末本金金额为150,000,000.00元[33] - 公司交易性金融资产年末余额为519972.60元较年初0元增长100%[103] - 公司持有银行结构性存款本金金额为1.5亿元[103] - 公司使用自有资金5000万元人民币购买德邦证券发行的本金保障型理财产品德邦兴锐1号[148] - 该理财产品固定年化收益率为5.3%[148][151] - 理财产品起息日为2017年12月8日，到期日为2018年6月7日[148] - 截至报告期末，该理财产品未到期余额为5000万元人民币[148] 会计政策变更影响 - 会计政策变更导致应收账款减少276.19万元[140] - 会计政策变更导致存货增加3691.83万元[140] - 会计政策变更导致递延所得税资产增加8.49万元[140] - 会计政策变更导致预收款项增加3560.92万元[140] - 会计政策变更导致应交税费增加20.70万元[140] - 会计政策变更导致其他流动负债减少226.69万元[140] - 会计政策变更导致净利润增加88.06万元[140] - 公司执行新政府补助会计准则，将部分政府补助计入其他收益而非营业外收入[137] - 政府补助金额为919.97万元人民币，占非经常性损益主要部分[30] 审计和合规 - 公司2017年审计报告为标准无保留意见[4] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬21万元[144] - 公司支付内部控制审计费用21万元[144] 首次公开发行（IPO）相关 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）2050万股，发行价格为每股12.51元[161][166] - 公司总股本由6130万股增加至8180万股，增幅33.44%[160][166] - 公司2017年总股份为8180万股[5] - 有限售条件股份为6130万股，占总股本74.94%[159] - 无限售条件流通股份为2050万股，占总股本25.06%[159] - 境内自然人持股5740万股，占总股本70.17%[159] - 境内非国有法人持股390万股，占总股本4.77%[159] 关键管理人员和薪酬 - 董事长冯宇霞税前报酬总额134.76万元[177] - 董事兼总经理左从林税前报酬总额61.55万元[177] - 财务总监高大鹏税前报酬总额28.05万元[177] - 全体董事、监事及高管税前报酬总额合计503.11万元[177] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期末实际获得报酬总额为人民币503.11万元[185] - 公司已建立高级管理人员考评机制及激励机制[200] 董事会秘书和联系方式 - 公司董事会秘书为高大鹏[15] - 公司电子信箱为jiafengsong@joinn-lab.com[16] - 公司注册地址为北京市北京经济技术开发区荣京东街甲5号[16] - 公司股票代码为603127，在上海证券交易所上市[19] 员工构成和培训 - 公司技术人员数量为410人，占员工总数比例为61.0%[187] - 公司硕士及以上学历员工数量为145人，占员工总数比例为21.6%[187] - 公司本科学历员工数量为203人，占员工总数比例为30.2%[187] - 公司销售人员数量为18人，占员工总数比例为2.7%[187] - 公司行政人员数量为41人，占员工总数比例为6.1%[187] - 公司财务人员数量为17人，占员工总数比例为2.5%[187] - 公司2017年开展培训127场次，累计培训2416人次[189] - 母公司需承担费用的离退休职工人数为12人[187] 董事会运作 - 年内召开董事会会议总次数为9次[199] - 董事会现场会议次数为2次[199] - 董事会通讯方式召开会议次数为1次[199] - 现场结合通讯方式召开会议次数为6次[199] 环境、社会及管治（ESG）信息 - 公司年度水资源消耗量为24916立方米[154] - 公司年度电能消耗量为5408730度[154] - 公司年度蒸汽消耗量为11416.4立方米[154] - 公司年度固体废弃物产量为27吨[154] - 公司年度生活污水及生产废水排放量为4975立方米[154] - 公司年度医疗废物产生量为27.9吨[155]