发行情况 - 公司本次向社会公众发行4786.48万股，占发行后总股本的25.00%[2] - 本次发行价格为21.29元/股[2] 财务数据 - 2022年度发行前每股收益为1.06元，发行后每股收益为0.80元[3] - 发行市盈率为26.74倍，发行市净率为2.25倍[3] - 2023年6月30日发行前每股净资产为5.81元，发行后每股净资产为9.47元[3] 资金相关 - 本次募集资金总额为101,904.16万元[3] - 本次发行费用为3,958.59万元[3]

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 Solbar Ningbo Protein Technology Co., Ltd. (注册地址: 浙江省宁波保税区兴业大道12号) the treasures of proteins rechnolog 首次公开" 在主板上市 保荐人(主承销商) 东吴证券股份有限公司 SOOCHOW SECURITIES CO.,LTD (注册地址:苏州工业园区星阳街5号) 联席主承销商 参股分有限公司 NJING SECURITIES CO.,LTD. (注册地址:南京市江东中路389号) 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-1 宁波索宝蛋自科技股份有限公司 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行结果公告 特别提示 网上网下回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为2,871.93万股，为本次 发行数量的60.00%；网上初始发行数量为1,914.55万股，为本次发行数量的 40.00%。 根据《宁波索宝蛋白科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行 安排及初步询价公告》（以下简称"《发行安排及初步询价公告》"）和《宁波 索宝蛋白科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简 称"《发行公告》"）公布的回拨机制，由于本次网上初步有效申购倍数为4,529.29 倍，超过100倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行 的规模进行调节，将本次发行股份的40%（向上取整至500股的整数倍，即1,914.60 万股）由网下回拨至网上。 回拨机制启动后，网下最终发行数量为957.33万股，占本次发行总量的 20.00%；网上最终发行数量为3,829.15万股，占本次发行总量的80.00%。回拨机 制启动后，网上发行最终中签率为0.04415764%。 保荐人（联席主承销商）：东吴证券股份有限公司 联席主承销商：南京 ...

发行情况 - 本次发行股份数量为4786.48万股，回拨前网下发行2871.93万股占60%，网上发行1914.55万股占40%[3] - 发行价格为21.29元/股[4] - 网上初步有效申购倍数为4529.29倍，回拨后网下最终发行957.33万股占20%，网上最终发行3829.15万股占80%，网上发行最终中签率为0.04415764%[5] 缴款与限售 - 投资者需于2023年12月6日（T + 2日）履行缴款义务，网下投资者16:00前到账，网上投资者日终有足额资金[6][7] - 网下发行采用比例限售方式，获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[7] 投资者情况 - 网下有效申购数量为9121930万股，627家网下投资者管理的7964个有效报价配售对象全部申购[13] - A类投资者有效申购6039930万股占66.21%，配售6945951股占72.56%；B类投资者有效申购3082000万股占33.79%，配售2627349股占27.44%[15] 部分基金情况 - 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下多只基金有申购、配售及获配金额情况[25] - 中欧基金管理有限公司旗下多只基金有申购、配售及获配金额情况[25] - 博时基金管理有限公司旗下多只基金申购数量多为1400万股，初步配售量为1610股，获配金额为34276.90元[31] 年金计划情况 - 基本养老保险基金2001组合期末持有数量为1207，期末市值为25697.03[1] - 基本养老保险基金1901组合期末持有数量为1046，期末市值为22269.34[1] - 多个职业年金计划及企业年金计划相关申购、配售及获配金额情况[1]

发行情况 - 公司本次发行股份4786.48万股，发行价21.29元/股[3] - 网下初始发行2871.93万股占60%，网上1914.55万股占40%[3] - 网下投资者获配股票10%限售6个月，90%无限售期[5] 申购情况 - 网上有效申购户数8497179户，股数86715454000股，初步中签率0.02207853%[8] - 网上初步有效申购倍数4529.29倍，启动回拨机制[9] 回拨结果 - 回拨1914.60万股至网上，网下最终发行957.33万股占20%，网上3829.15万股占80%[9] - 回拨后网上最终中签率0.04415764%[9] 缴款与限制 - 2023年12月6日网下和网上投资者需缴款[3][4] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[7] - 缴款认购股份不足本次公开发行数量70%时，公司将中止发行[5]

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行公告 保荐人（联席主承销商）：东吴证券股份有限公司 联席主承销商：南京证券股份有限公司 重要提示 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"索宝蛋白"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所 （以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业 务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上海市场首 次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以 下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细 则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"）， 中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕 18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（ ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 投资风险特别公告 保荐人（联席主承销商）：东吴证券股份有限公司 联席主承销商：南京证券股份有限公司 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"索宝蛋白"或"发行人"）首 次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的申 请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2023]1851 号 文同意注册。 经发行人和本次发行的保荐人（联席主承销商）东吴证券股份有限公司（以 下简称"东吴证券"或"保荐人（联席主承销商）"）、联席主承销商南京证券股 份有限公司（以下简称"南京证券"）（"东吴证券"、"南京证券"以下合称 "联席主承销商"）协商确定，本次发行股份数量为4,786.48万股，全部为公开 发行新股。本次网上发行与网下发行将于2023年12月4日（T日）分别通过上交所 交易系统和上交所互联网交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称"互联网交易 平台"）实施。 发行人和联席主承销商特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用网下向符合条件的投资 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com 网上路演公告 保荐人（联席主承销商）：东吴证券股份有限公司 联席主承销商：南京证券股份有限公司 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行人民 币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经上海证券 交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可 〔2023〕1851 号文同意注册。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行的保荐人（联席主承销商）为东吴证券股份有限公司（以下简称"东 吴证券"或"保荐人（联席主承销商）"），联席主承销商为南京证券股份有限 公司（以下简称"南京证券"，东吴证券和南京证券以下合称"联席主承销商"）。 发行人和联席主承销商将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累 计投标询价。 本次拟公开发行股份 4,786.48 万股，占本次公开 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（联席主承销商）：东吴证券股份有限公司 联席主承销商：南京证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"索宝蛋白"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"） 上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）同意注册（证监许可〔2023〕1851 号）。《宁波索宝蛋白科技股份有限公 司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中国证券网， http://www.cnstock.com ； 中 证 网 ， http://www.cs.com.cn ； 证 券 时 报 网 ， http://www.stcn.com；证券日报网，http://www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、 上交所、本次发行保荐人（联席主承销商）东吴证券股份有限公司、联席主承销 商南京证券股份有限公司的住所，供公众查阅。 ...

发行基本信息 - 公司证券代码为603231，网上申购代码为732231[5] - 发行前总股本为14359.4305万股，拟发行数量为4786.4800万股，发行后总股本为19145.9105万股，拟发行数量占发行后总股本的比例为25.00%[5] - 网上初始发行数量为1914.5500万股，网下初始发行数量为2871.9300万股[5] - 本次发行保荐人（联席主承销商）为东吴证券，联席主承销商为南京证券[18] 时间安排 - 初步询价日为2023年11月29日9:30 - 15:00[6] - 网下申购日为2023年12月4日9:30 - 15:00，网上申购日为2023年12月4日9:30 - 11:30[6] - 网下缴款日截止时间为2023年12月6日16:00，网上缴款日截止时间为2023年12月6日13:00 - 15:00[6] - 网下路演时间为2023年11月24日至28日，网上路演于2023年12月1日组织[29][30] - T日为2023年12月4日，是网上网下发行申购日，T+4日为2023年12月8日刊登发行结果等公告[27][28] 投资者要求 - 除特定基金外，其他网下投资者2023年11月27日前20个交易日上海市场非限售A股市值日均6000万元以上[34] - 私募基金管理人管理产品总规模最近两季度均需10亿元以上，且近三年至少有一只存续两年以上产品[37] - 个人投资者注册网下投资者需从事证券交易时间达五年（含）以上，且近三年持有的非限售股至少有一只连续持有180天（含）以上[38] - 网下一般机构和个人投资者资金账户10月31日资金余额不得低于证券和资金账户总资产的1‰，询价前也需满足该比例[10] 报价规则 - 同一网下投资者全部报价中不同拟申购价格不超3个，初步询价最高与最低价格差额不超最低价格的20%[10] - 互联网交易平台至多记录同一网下投资者2次初步询价报价，以第2次为准[11] - 网下投资者须在2023年11月24日13:00后至11月29日9:30前提交定价依据及建议价格或价格区间[7] 发行规则 - 本次网下发行每个配售对象申购股数上限为1400万股，占网下初始发行数量的48.75%[11] - 剔除报价最高部分配售对象报价，剔除拟申购量不低于符合条件网下投资者拟申购总量的1%[12] - 发行价格超出相关中位数和加权平均数孰低值时，超出幅度不高于30%[13] - 网下发行部分采用比例限售，获配股票10%限售6个月，90%无限售期[15] - 网上发行股票无流通限制及限售期，网下发行部分10%股份限售6个月，90%无限售期[25] 回拨机制 - 网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍，不启动回拨机制；超过50倍且不超过100倍，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；超过100倍，回拨比例为40%[80] 其他 - 本次发行不安排战略配售[31] - 禁止参与本次网下发行的主体涉及发行人、承销商等相关方及其持股5%以上股东等，过去6个月内与联席主承销商有保荐等业务关系且持股5%以上的相关方也禁止参与[40]