独立董事候选人声明与承诺 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； 本人耿林，已充分了解并同意由提名人宁波索宝蛋白科技股份有 限公司董事会提名为宁波索宝蛋白科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任宁波索宝蛋白科技股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，一直从事法律专业的教学、研究工 作，并于 2016 年起任职独立董事，具有 5 年以上法律、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组 ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-043 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议于 2024 年 11 月 26 日以邮件和书面送达等方式发出会议通知和资料，并于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实 际出席 3 名，会议由监事会主席崔学英女士主持召开。董事会秘书列席本次会议。会 议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 同意提名崔学英、于文华为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com ...

独立董事候选人声明与承诺 本人韩跃，已充分了解并同意由提名人宁波索宝蛋白科技股份有 限公司董事会提名为宁波索宝蛋白科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任宁波索宝蛋白科技股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，一直从事财务会计专业的教学、研 究工作，具有 5 年以上经济、会计、财务、管理以及其他履行独立董 事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 （十）其他法律法 ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-042 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次 会议于 2024 年 11 月 26 日以邮件等方式发出会议通知和材料，并于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事 9 名， 实际出席 9 名，会议由董事长刘季善先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。 会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董 事候选人的议案》 同意提名刘季善、戴永恒、房吉国为公司第三届董事会非独立董事候选人。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需公司股东大会审议。 详见公司同日披露于上海证券交易 ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-047 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 单位：万元 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协 定存款方式存放募集资金余额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"索宝蛋白"或"公司"）于 2024年12月2日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集 资金余额的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募 集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币5.50亿元（含本数）的暂时闲 置募集资金进行现金管理，投资产品应当为安全性高、流动性好，低风险的保本 型现金管理产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等。不得影响 募集资金投资计划正常进行，且该投资产品不得用于质押，不属于国家明令禁止 的类型。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司 ...

报告投资评级 - 优于大市（维持）[1] 报告核心观点 - 受产品销售价格下降影响，短期业绩有所承压[4] 相关目录总结 市场表现 - 2023/11 - 2024/8期间，索宝蛋白市场表现与海通综指相比，有不同程度的涨跌幅度变化[2] - 与沪深300对比，在1M、2M、3M的绝对涨幅和相对涨幅各有不同[3] 财务数据 - 2024Q1 - Q3实现总营业收入11.55亿元（YOY -10.36%），归母净利润0.92亿元（YOY -20.75%），扣非净利润0.81亿元（YOY -29.21%）；24Q3单独来看，营收3.83亿元（YOY -13.15%），归母净利润0.21亿元（YOY -51.95%），扣非净利润0.18亿元（YOY -59.61%）[4] - 2024年前三季度，营收同比下降10.36%，毛利率同比降低2.75pct，毛利额较上年同期降低28.14%；费用端，期间费用率同比增加0.60pct，归母净利润率同比降低1.31pct[5] - 24Q3单独来看，营收同比降低13.15%，毛利率同比降低5.77pct，毛利额同比降低45.30%；费用端，期间费用率同比增加1.41pct，归母净利润率同比降低4.69pct[6] - 预计2024 - 2026年公司营业收入分别为16.02/17.64/19.72亿元，归母净利润分别为1.27/1.63/1.87亿元，对应EPS分别为0.66/0.85/0.98元/股[7] - 2024年前三季度公司经销商持续拓展，境内/境外经销商客户分别为251/139名（分别增长24/21名）[6] - 2024年前三季度大豆分离蛋白/非转基因大豆油/组织化蛋白/大豆浓缩蛋白/其他产品销售额占比分别为33.08%/20.98%/15.90%/20.40%/9.63%；24Q3单独来看，占比分别为33.34%/19.38%/17.55%/19.44%/10.29%[6] - 给出2024 - 2026年公司各项财务指标预测数据，包括营业收入、净利润、EPS、毛利率、净资产收益率等[8][10] - 提供2023 - 2026年公司速动比率、现金比率、经营效率指标、总资产周转率等数据[11] 估值分析 - 结合可比公司估值情况，给予公司20 - 25倍的PE（2025E）估值区间，对应合理价值区间为17.00 - 21.25元/股[7] - 可比上市公司估值表显示不同公司的2025年预测PE及收盘价等信息[9]

营业收入变化 - 第三季度营业收入383,086,633.78元，较上年同期减少13.15%；年初至报告期末营业收入1,155,092,649.30元，较上年同期减少10.36%[2] - 2024年前三季度营业总收入为11.550926493亿元，2023年前三季度为12.8862329975亿元，同比下降10.37%[14] 净利润相关变化 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润20,882,523.62元，较上年同期减少51.95%；年初至报告期末为91,680,531.08元，较上年同期减少20.75%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,819,770.82元，较上年同期减少59.61%；年初至报告期末为81,335,479.43元，较上年同期减少29.21%[3] - 2024年前三季度净利润为9168.053108万元，2023年前三季度为1.1568909697亿元，同比下降20.75%[16] - 归属于母公司股东的净利润2024年为91,680,531.08元，2023年为115,689,096.97元[17] 每股收益变化 - 第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，较上年同期减少63.33%；年初至报告期末均为0.48元/股，较上年同期减少40.74%[3] - 基本每股收益2024年为0.48元/股，2023年为0.81元/股；稀释每股收益2024年为0.48元/股，2023年为0.81元/股[17] 净资产收益率变化 - 第三季度加权平均净资产收益率为1.14%，较上年同期减少3.68个百分点；年初至报告期末为4.83%，较上年同期减少8.24个百分点[3] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额118,123,105.75元，较上年同期减少24.35%[3] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为118,123,105.75元，2023年为156,149,318.28元[18] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产2,032,148,853.44元，较上年度末减少7.03%；归属于上市公司股东的所有者权益1,844,925,908.47元，较上年度末减少4.58%[3] - 2024年资产总计为20.3214885344亿元，2023年为21.8577862248亿元，同比下降6.93%[13] - 2024年所有者权益合计为18.4492590847亿元，2023年为19.3356712989亿元，同比下降4.58%[14] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计3,062,752.80元，所得税影响额889,928.49元[6] 其他收益情况 - 子公司储备油补助990,000.00元确认为其他收益，与公司正常经营业务密切相关[7] 业绩下降原因 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益的净利润下降主要因产品和原料市场价格下降，且产品销售价格下降幅度更大；基本每股收益和稀释每股收益下降主要因净利润下降及股本增加[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为22,302名[9] - 山东万得福实业集团有限公司持股82,748,091股，持股比例43.22%[9] 一致行动关系情况 - 济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业（有限合伙）与上海复星创富投资管理股份有限公司－宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）为一致行动关系[10] 交易性金融资产情况 - 2024年9月30日交易性金融资产为713,949,646.46元[12] 应收票据情况 - 2024年9月30日应收票据为24,879,460.00元，2023年12月31日为6,506,690.94元[12] 应收账款情况 - 2024年9月30日应收账款为147,482,524.40元，2023年12月31日为174,670,898.16元[12] 存货情况 - 2024年9月30日存货为203,054,820.66元，2023年12月31日为215,138,307.96元[12] 流动资产情况 - 2024年9月30日流动资产合计为1,297,508,540.44元，2023年12月31日为1,488,805,031.41元[12] 长期股权投资情况 - 2024年9月30日长期股权投资为14,995,116.93元，2023年12月31日为14,544,820.56元[12] 固定资产情况 - 2024年9月30日固定资产为582,347,441.59元，2023年12月31日为605,532,724.01元[12] 营业总成本变化 - 2024年前三季度营业总成本为10.7340716158亿元，2023年前三季度为11.5731518685亿元，同比下降7.25%[16] 负债情况 - 2024年负债合计为1.8722294497亿元，2023年为2.5221149259亿元，同比下降25.77%[14] 使用权资产情况 - 2024年使用权资产为122.296467万元，2023年为111.236447万元，同比增长9.94%[13] 无形资产情况 - 2024年无形资产为6178.360128万元，2023年为5936.56093万元，同比增长4.07%[13] 短期借款情况 - 2024年短期借款为2377.4万元，2023年为8383.266652万元，同比下降71.64%[13] 应付账款情况 - 2024年应付账款为9863.838614万元，2023年为1.0820346552亿元，同比下降8.84%[13] 销售商品、提供劳务收到的现金情况 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,232,983,351.19元，2023年为1,341,566,541.22元[18] 收到的税费返还情况 - 2024年前三季度收到的税费返还为53,069,243.32元，2023年为47,706,455.51元[18] 取得投资收益收到的现金情况 - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金为7,402,840.59元，2023年为219,307.92元[18] 投资活动现金流量净额情况 - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -760,655,528.75元，2023年为 -119,667,427.24元[19] 取得借款收到的现金情况 - 2024年前三季度取得借款收到的现金为23,774,000.00元，2023年为93,774,000.00元[19] 筹资活动现金流量净额情况 - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -249,144,866.12元，2023年为 -47,957,122.95元[19] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -889,135,457.68元，2023年为 -12,590,732.78元[19]

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-041 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2024年前三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十四 号——食品制造》的相关要求，宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公 司"）现将 2024 年前三季度主要经营数据公告如下： 一、按产品类别分类的主营业务销售情况 二、按销售模式分类的主营业务销售情况 单位：万元 | 模式 | 2024年1-9月 | | | --- | --- | --- | | | 金额 | 比例 | | 直销 | 67,690.32 | 58.82% | | 经销 | 47,397.57 | 41.18% | | 合计 | 115,087.89 | 100.00% | 单位：万元 项目 2024年1-9月 金额 比例 大豆分离蛋白 38,074.94 33.08% 非转基因大豆油 24,150.58 20.98% 组织化蛋白 18,302.93 15 ...

公司业绩与财务数据 - 2024年上半年公司实现营业收入77,200.60万元，同比下降8.91% [2] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为7,079.80万元，同比下降1.98% [2] - 2024年上半年境外销售营业收入为27,795.82万元，外销收入占比36.12% [2] 股价与投资者关系 - 公司股价已跌至发行价的六折，投资者对股价表现表示担忧 [1] - 公司表示股价受宏观经济、政策环境、市场供求等多重因素影响，具有一定不确定性 [1][2] - 公司承诺通过聚焦主业、持续研发创新来增强发展动力，为股东创造价值 [1] 募投项目与资金使用 - 募投项目进展情况详见《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 [2] - 公司发行定价严格遵守询价发行原则，公开披露的财务数据真实准确完整 [2] 发展战略与市场拓展 - 公司将继续以"丰富蛋白营养，增强生命活力"为使命，目标是成为全球领先的蛋白开发与应用专家 [3] - 公司计划通过精准营销、专业营销、科学营销，提升市场营销整体水平，做强国内市场、做大国际市场 [3] - 公司将继续聚焦现有业务多层次扩张，完善销售网络，加快市场拓展，深耕国内市场，扩大国外市场 [3] - 公司计划根据市场发展需要，丰富产品线层次结构，满足客户不同需求，并加大研发和生产投入力度 [3]

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-040 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于举办2024年半年度业绩说明会的公告 一、说明会类型 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年半年度报告》及 《2024 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营 业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 9 月 19 日（星期四）15:30-16:30 在 会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）15:30-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 9 月 19 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1hEn3EBHIti 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 "价值在线"（www.ir-online.cn）以网络互动方式召开宁波 ...