业绩总结 - 2024年1 - 9月公司计提资产减值准备12350539.30元[2] - 2024年1 - 9月信用减值损失 - 5116474.50元[2] - 2024年1 - 9月资产减值损失 - 7234064.80元[2] - 2024年1 - 9月计提减值使利润总额减少12350539.30元[7] 数据详情 - 账龄1年以内应收款预期信用损失率5.00%[4] - 截至2024年9月30日计提坏账准备5116474.50元[5] - 2024年1 - 9月计提存货跌价准备7234064.80元[6]

会议信息 - 公司第五届董事会第三次会议于2024年10月30日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，9票同意[3] - 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，9票同意[5][7] 政策变更原因 - 因财政部相关规定，公司需变更会计政策[5][6]

会计政策变更 - 2024年10月30日会议审议通过会计政策变更议案[3] - 变更后执行“数据资源暂行规定”和“准则解释17号”[6] - 不涉及对以前年度追溯调整，无重大财务影响[8][3] 决策流程 - 监事会同意本次会计政策变更[9] - 董事会审计委员会同意并提交审议[10] 公告信息 - 公告于2024年10月31日发布[12]

信息披露 - 2024年1月6日披露向特定对象发行股票申请文件审核问询函回复等文件[1] - 2024年8月31日披露2024年半年度报告[1] - 会同中介机构更新并披露相关申请文件财务数据及变动事项[1] 发行情况 - 向特定对象发行股票需通过上交所审核并获中国证监会同意注册方可实施[2] - 最终能否通过审核及获得同意注册存在不确定性[2] - 将按规定及时履行信息披露义务[2]

公司基本信息 - 公司成立于1999年6月24日，2017年6月3日上市，注册资本180,357,032元[15] 股权结构 - 发行后有限售条件股份53,708,359股，占比22.95%，无限售条件股份180,357,032股，占比77.05%，合计234,065,391股[19] - 杨敏、杨阿永放弃66,030,594股（约36.61%）表决权[21] - 截至2024年6月30日，前十大股东持股119945671股，占比66.50%[22] - 控股股东金玺泰现持股14.15%，若发行完成将提升至约33.85%[70][71] - 原控股股东杨敏、杨阿永仍持股42.46%，表决权放弃后占比约5.85%，发行后稀释至约32.72%[71] 融资情况 - 2017年首次公开发行2200万股A股，募资26972万元，注册资本由6600万元增至8800万元[23] - 2019年发行191.5650万张可转债，总额19156.50万元，期限6年[24] - 本次向特定对象发行股票募资57,623.89万元，用于补充流动资金[57] 财务数据 - 2024年6月30日，流动资产132055.09万元，非流动资产300345.41万元，资产总计432400.50万元[26] - 2024年1 - 6月，营业收入53682.03万元，净利润4897.84万元[29] - 2024年1 - 6月，经营活动现金流净额3811.61万元，投资活动 - 90520.00万元，筹资活动90825.36万元[31] - 2024年6月30日，资产负债率73.27%，流动比率0.90倍，速动比率0.85倍[32] - 2024年1 - 6月，应收账款周转率3.60次/年，存货周转率8.71次/年[33] - 2023年度现金分红2344.64万元，占净利润比率20.21%[26] - 报告期各期，对前五大客户销售收入占比分别为89.99%、86.82%、87.87%和79.19%[65] - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为23086.63万元、18715.95万元、22145.48万元和34241.69万元，占流动资产比例分别为25.61%、21.60%、19.63%和25.93%[73] - 报告期各期末，存货账面价值分别为11319.09万元、12871.03万元、11061.39万元和7323.16万元，占流动资产比重分别为12.56%、14.86%、9.80%和5.55%[75] - 报告期内，营业收入分别为82591.73万元、76286.41万元、89226.17万元和53682.03万元，归母净利润分别为9849.81万元、10423.40万元、11601.92万元和5648.90万元[82] - 2024年上半年，归母净利润同比下降47.22%[82] 项目进展 - 2023年5月22日项目获保荐及并购重组立项委员会审批同意[37] - 2023年8 - 9月投行委质控部核查、项目组申请底稿验收并通过[38] - 2023年9月内核委员会审议项目通过[39] - 2023年3 - 4月审议通过向特定对象发行股票议案[52] - 2024年3 - 4月延长发行决议及授权有效期12个月[52] - 2024年6月审议通过调整募集资金规模等议案[54] 市场与行业 - 2023年国内光伏玻璃产能达9.95万t/d，同比增长32.92%[69] 并购与投资 - 2023年9月8日增资收购国华金泰80%股权并完成工商变更登记[76] - 国华金泰项目计划总投资78.46亿元，一期32.96亿元，已增资1.60亿元[77] - 项目一期建成后预计新增折旧摊销13465.55万元/年[77] 保荐相关 - 中信建投证券为本次向特定对象发行股票的保荐人[84] - 保荐人无有偿聘请第三方行为，发行人在法定机构外无有偿聘请第三方行为[48][49] - 保荐人认为发行符合规定，募资投向符合产业政策[51] - 发行未采用违规方式，符合《证券法》规定[55] - 公司不存在不得向特定对象发行股票的情形[55] - 发行对象金玺泰不属于私募投资基金，无需备案[42] - 发行价格经两次调整后为10.73元/股，符合规定[60]

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司玻璃门体收入48507.59万元，2023年度79342.13万元，2022年度66506.57万元，2021年度65202.69万元[68] - 2022年度营业收入76286.41万元，较2021年度82591.73万元下降6305.32万元[71] - 2022年度归母净利润10423.40万元，较2021年度9849.81万元增长573.59万元[71] - 报告期各期公司营业收入分别为82591.73万元、76286.41万元、89226.17万元、53682.03万元，净利润分别为9542.88万元、9963.87万元、10756.80万元、4897.84万元[105][107] - 2023年公司归属于股东净利润11601.92万元，未来三年预计经营利润积累42787.81万元[122] 用户数据 - 2024年6月30日海尔集团账面余额7862.21，占比21.68%，2023年收入约2614.28亿元[86] - 2024年6月30日青岛海容账面余额5274.20，占比14.54%，2023年实现收入32.05亿元[86] - 2024年6月30日澳柯玛集团账面余额4314.29，占比11.90%[88] - 2024年6月30日美的集团账面余额2923.15，占比8.06%，2023年度实现收入3720.37亿元[88] - 2024年6月30日冰山集团账面余额2728.14，占比7.52%，2023年收入约48.16亿元[88] 未来展望 - 2024 - 2026年公司营业收入增长率为10.69%，预计经营活动净现金流入9772.48万元[120] - 预测期公司按27.09%分红，预计未来现金分红11592.65万元[126] 新产品和新技术研发 - 福莱特2024年预计完成项目点火运营，日熔化量9600吨/天，还计划在印尼投资建设光伏玻璃窑炉[11] - 信义光能2024年计划新增6条目熔量共6400吨的太阳能玻璃生产线[11] - 南玻于北海在建两座日熔量1200吨的光伏玻璃生产窑炉及配套加工线[11] 市场扩张和并购 - 2023年9月8日，公司增资收购国华金泰80%股权，其自2021年成立后持续亏损[6] 其他新策略 - 公司本次向特定对象发行募集资金总额预计不超过58760.32万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金[111]

公司基本信息 - 公司为浙江三星新材股份有限公司，控股股东为金玺泰有限公司，实际控制人是金银山[2][9] - 报告期为2021 - 2024年6月，基准日为2024年6月30日[9][10] 发行相关 - 2023 - 2024年多次开会审议发行相关议案，延长发行决议有效期[22] - 2024年6月调整募集资金规模为不超过58327.28万元，7月调整发行价格为10.73元/股，募集资金总额不超57623.89万元[23][24] - 发行对象为金玺泰等不超三十五名，完成后金玺泰认购股份锁定期分18个月和36个月[32] 股权结构 - 原实际控制人放弃部分股份表决权，现控股股东受让部分有表决权股份[35] - 截至2024年6月30日，杨敏、杨阿永、金玺泰分别持股23.32%、19.14%、14.15%[38] - 金玺泰拟认购不超54,107,109股，发行后将持股33.96%[42] 员工持股计划 - 第一期员工持股计划参加对象119人，出资额不超35,243,615.31元，股票来源为已回购的4,680,427股[44] - 2023年12月完成非交易过户，占总股本2.60%，过户价格7.53元/股，锁定期至2024年12月25日[45] 业绩情况 - 2023年度主营业务收入88,549.94万元，2024年1 - 6月为52,959.16万元[51] - 2023年度内销收入88,073.53万元，2024年1 - 6月为52,191.21万元；外销收入2023年为1,152.64万元，2024年1 - 6月为1,490.82万元[52] 子公司相关 - 2024年7月青岛伟胜一项质量管理体系认证证书到期，又取得一项有效期至2027年6月30日的证书[48][49] - 2024年6月临沂晟德利环保科技、金玺泰发生股权转让[55] 财务数据 - 2024年1 - 6月向德清县杨帆塑料厂支付租金、利息、水电费均较2023年减少[58][59] - 2024年1 - 6月辰德实业拆借资金期末余额增加，关键管理人员薪酬减少[60][61] - 2024年6月30日其他应收款账面余额减少，其他应付款减少[110] 资产情况 - 截至2024年6月30日，公司及其控股子公司持有17项土地使用权，2024年1 - 6月新增2项[72] - 持有16项房屋所有权，2024年1 - 6月未新增，有5处未取得权属证书房产[74][75] - 拥有境内外注册商标20项，2024年1 - 6月新增2项境内商标并对14项续期[78][79] - 拥有专利权67项，2024年1 - 6月新增3项[80] 投资情况 - 截至2024年6月30日，持有天堂硅谷智造1号私募股权投资基金4930万元出资份额[90] - 已投资3支私募证券投资基金，2024年半年末账面价值有变化[91] 合同情况 - 截至2024年6月30日，正在履行重大销售、采购、设备采购、借款等合同[92][94][95] 税务情况 - 公司及子公司涉及增值税、城市维护建设税等多种税种计缴，部分享受优惠政策[129][132][133][134][135][137] - 2023年度与资产相关政府补助为25.75万元，2024年1 - 6月为38.09万元[140] 合规情况 - 报告期内公司及子公司无税务、环保、质量技术监管等重大违法违规行为[142][143][144][146] - 截至2024年6月30日，住房公积金缴纳比例达99%以上，无相关违规行政处罚[151][152] - 补充事项期间无新增1000万元以上诉讼仲裁、重大行政处罚案件[161][162] 行业及能耗情况 - 公司所处行业为“C305玻璃制品制造”，不属于产能过剩行业[190] - 2024年1 - 6月用电2224.23万千瓦时等，年综合能耗2788.68吨标煤[196] - 公司生产运营排放及废物处理符合相关标准，持有排污许可证等[198][200]

股票简称：三星新材 股票代码：603578 浙江三星新材股份有限公司 向特定对象发行股票 3、中国证监会、上海证券交易所及其他政府部门对本次发行所作的任何决 定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出 保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质 性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 募集说明书 （德清县禹越镇杭海路 333 号） （申报稿） 保荐人（主承销商） 二〇二四年九月 募集说明书 声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、完整。 一、风险提示 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者对下列 ...

股票简称： 三星新材 股票代码： 603578 关于浙江三星新材股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二〇二四年九月 三星新材向特定对象发行股票申请文件 审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 22 日出具的《关于浙江三星新材股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）【2023】786 号）（下 称"审核问询函"）已收悉。浙江三星新材股份有限公司（下称"三星新材""发 行人""公司"）与中信建投证券股份有限公司（下称"保荐机构"或"保荐人"）、 国浩律师（上海）事务所（下称"发行人律师"）、天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（下称"申报会计师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审 核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中的简称与《浙江三星新材股份有限公司向特定对象 发行证券募集说明书》中简称具有相同含义。 | 格式 | 说明 | | --- | --- | | 黑体（不加粗） | 审核问询函所列问题 | | 宋体（不加粗） | 对审核问询函所 ...

公司概况 - 公司成立于1999年06月24日，2017年03月06日上市，注册资本180,357,032元[13] - 公司所处行业为“C30非金属矿物制品业”和“C305玻璃制品制造”[68] 财务数据 - 2024年6月30日资产总计432,400.50万元，2023年12月31日为268,630.45万元[16] - 2024年1 - 6月营业收入为53,682.03万元，营业利润为5,762.32万元[17] - 2024年1-6月合并资产负债率为73.27%，2023年度为58.29%[20] - 报告期各期公司对前五大客户销售收入占比分别为89.99%、86.82%、87.87%和79.19%[22] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为23086.63万元、18715.95万元、22145.48万元和34241.69万元[30] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为11319.09万元、12871.03万元、11061.39万元和7323.16万元[31] - 2024年1-6月经营活动现金流量净额为3811.61万元，投资活动为 - 90520.00万元，筹资活动为90825.36万元[20] - 2024年1-6月每股经营活动现金流量为0.21元/股，每股净现金流量为0.23元/股[20] - 报告期内，公司营业收入分别为82,591.73万元、76,286.41万元、89,226.17万元和53,682.03万元[39] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降47.22%[39] 股权结构 - 截至上市保荐书出具日，控股股东金玺泰持有公司14.15%股份，若发行全额完成将提升至约33.85%[27] - 原控股股东杨敏、杨阿永持有公司42.46%股份，表决权放弃后发行后稀释至约32.72%[27] 市场情况 - 2023年国内光伏玻璃产能达9.95万t/d，同比增长32.92%，2024年出现阶段性产能过剩[26] 并购与项目 - 2023年9月8日公司增资收购金银山控制的国华金泰80%股权并完成工商变更登记[33] - 国华金泰项目计划总投资78.46亿元，一期计划投入32.96亿元[34] - 截至募集说明书披露日，公司已向国华金泰增资1.60亿元[34] - 项目一期建成后预计新增折旧摊销13,465.55万元/年[34] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票的发行价格由11.04元/股经两次调整后变为10.73元/股[44][46] - 本次向特定对象发行的股票数量不超过54,107,109股[47] - 本次向特定对象发行募集资金总额不超过57,623.89万元，扣除发行费用后用于补充流动资金[48] - 若金玺泰在公司拥有表决权的股份未超过30%，认购股票锁定期为18个月；超过30%，锁定期为36个月[49] - 本次向特定对象发行股票决议有效期经延长后为自公司股东大会审议通过之日起24个月[53] 会议审议 - 2023年3月22日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过向特定对象发行股票相关议案[66] - 2023年4月7日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过向特定对象发行股票相关议案[66] - 2024年3月18日召开第四届董事会第二十九次会议，将向特定对象发行A股股票相关有效期延长12个月[66] - 2024年4月3日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过延长有效期议案[66] - 2024年6月11日召开第四届董事会第三十一次会议等，审议通过调整募集资金规模议案[67] 保荐相关 - 保荐人将在向特定对象发行股票结束当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[71] - 保荐人需对上市公司信息披露文件等进行事前审阅或在披露后五个交易日内完成审阅[71] - 若发现大股东等违规占用公司资源行为，保荐人应及时向监管机构报告并发表声明[71] - 对高管人员故意违法违规行为，保荐人要及时报告监管机构并发表声明[71] - 保荐人督导公司严格按约定使用募集资金，定期通报使用情况[71] - 因不可抗力致募集资金运用异常或未履行承诺，保荐人督导公司及时公告[71] - 若改变募集资金用途，保荐人督导公司按法定程序变更并关注变更比例，及时公告[72] - 对公司违规提供对外担保行为，保荐人及时向监管机构报告并发表声明[72] - 保荐人提醒并督导公司根据约定及时通报有关信息[72] - 中信建投证券同意作为公司本次向特定对象发行的保荐人并承担相应责任[74]