持有人会议召开情况 - 公司第一期员工持股计划第二次持有人会议于2025年5月15日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知已于2025年5月9日向全体持有人发出 [1] - 会议由管理委员会主任高娟红女士召集和主持 [1] - 应出席持有人118人，实际出席117人，代表份额35,205,965.31份，占本期员工持股计划总份额的99.89% [1] 持有人会议审议情况 - 会议审议通过《关于变更公司第一期员工持股计划管理委员会部分委员的议案》 [1] - 杨琦女士因个人原因辞去管理委员会委员职务 [1] - 补选徐玉丽女士为管理委员会委员，任期与第一期员工持股计划存续期间一致 [1] - 徐玉丽女士未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务 [2] - 表决结果：同意35,205,965.31份（100%），反对0份，弃权0份 [2]

浙江三星新材股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票会后事项承诺函 上海证券交易所： 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"三星新材"） 向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的申请已于 2025 年 2 月 5 日经上海证券交易所上市审核中心审核通过，并于 2025 年 3 月 12 日收到中国证 券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《关于同意浙江三星新材股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕478 号）。 鉴于公司于 2025 年 4 月 29 日披露了《浙江三星新材股份有限公司 2024 年 年度报告》及《浙江三星新材股份有限公司 2025 年第一季度报告》，中信建投 证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）作为三星新材本次发行的保荐 人和主承销商，根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的会后事项监管 要求，以及《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》 （上证发202329 号）的规定，本着勤勉尽责、诚实信用的原则，就发行人自前次会后事项承诺函 出具日（2025 年 2 月 10 日）至本承诺函出具日期间相关会后事项进 ...

公司业绩变动 - 2024年度营业收入101,549.68万元，同比增长13.81%，但归属于母公司净利润-6,560.34万元，同比下降156.55%，扣非净利润-7,808.54万元，同比下降171.59% [2][3] - 业绩下滑主因包括毛利额下降31.35%、管理费用增长152.91%、财务费用增长353.46% [3] - 剔除子公司国华金泰影响后，原有业务归母净利润同比上涨14.34%，但该业务收入同比下降6.61%，毛利率从23.22%降至22.10% [6][8] 国华金泰经营状况 - 国华金泰2024年亏损22,340.11万元，拖累合并报表业绩，主因光伏玻璃产线投产初期工艺不完善、良率低、折旧高，且行业价格处于历史低点 [7][8] - 2025年一季度国华金泰继续亏损2,500.17万元，毛利率仅7.28%，财务费用达1,818.53万元 [12][13] - 国华金泰一期项目总投资约33亿元，2024年7月点火投产，目前处于产能爬坡阶段 [7] 2025年一季度经营表现 - 2025年1-3月营业收入37,139.00万元，同比增长46.36%，但归母净利润1,029.62万元，同比下降50.02% [11] - 剔除国华金泰后，原有业务收入同比下降9.52%，毛利率从24.40%降至20.66% [12] - 财务费用同比激增137.41%至1,717.17万元，主要来自国华金泰的借款利息 [11][12] 业务结构与发展规划 - 公司原有业务聚焦冰柜、冷藏柜玻璃门体，受下游压价影响收入承压，但行业需求仍存升级空间 [16][18] - 光伏玻璃项目被列为未来增长点，预计随着产能释放将改善业绩 [16][18] - 员工持股计划覆盖119人，2024年确认股份支付费用1,911.95万元，旨在提升长期竞争力 [9][10] 资本运作与合规性 - 公司向特定对象发行A股股票已获证监会注册批复，拟募资不超过57,623.89万元补充流动资金 [2][18] - 审计机构确认公司2022-2024年财报无保留意见，符合发行条件，无重大违法违规事项 [22][23] - 公司强调持续经营能力未受实质性影响，光伏玻璃业务有望逐步贡献收入 [15][18]

公司基本情况 - 公司全称为浙江三星新材股份有限公司，股票代码603578，成立于1999年6月24日，2017年3月6日在上海证券交易所上市 [1][24] - 公司主营业务包括低温储藏设备玻璃门体和光伏玻璃两大业务板块，属于非金属矿物制品业 [24][32] - 2024年末公司前五大客户销售收入占比达87.87%，客户集中度较高 [4] - 2024年公司营业收入10.15亿元，但归属于母公司股东的净利润为-6560.34万元，同比下降156.55% [14] 行业竞争格局 - 低温储藏设备玻璃门体行业生产企业数量众多，但高端产品领域竞争者较少，具有较高技术和人才壁垒 [37][41] - 下游制冷商电行业集中度高，海尔、美的、容声三大品牌占据线上市场63.24%份额 [37] - 光伏玻璃行业2023年国内产能达9.95万吨/天，同比增长32.92%，存在阶段性产能过剩风险 [6] - 行业新进入者面临技术、质量、市场三大壁垒，其中客户认证周期通常需要2年以上 [42][43] 经营与财务数据 - 报告期内公司应收账款账面价值分别为1.87亿元、2.21亿元和3.18亿元，占流动资产比例21.60%-22.39% [10] - 存货账面价值从1.29亿元增至1.50亿元，其中库存商品占比67.73%-72.53% [11] - 公司通过控股子公司国华金泰投资32.96亿元建设光伏玻璃及高纯硅基新材料项目 [5][11] - 光伏玻璃业务因产线新投产导致生产工艺不完善、良率待提高，拖累整体毛利率 [5] 控制权与股权结构 - 控股股东金玺泰持股14.15%，实际控制人为金银山 [7][28] - 原控股股东杨敏、杨阿永合计持股42.46%，但已放弃36.61%股份表决权 [7][27] - 本次定向增发完成后金玺泰持股比例将提升至33.85%，与原控股股东持股差距缩小至1.13% [7] - 金玺泰承诺认购股份锁定36个月，以巩固控制权 [17]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年05月26日15:00-16:00通过上证路演中心网络互动形式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [1][2] - 投资者可在2025年05月19日至05月23日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱sxxcyq@163.com提交问题 [1][3] - 说明会主要内容包括2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况及财务指标的具体情况 [2] 参会人员 - 参会人员包括董事长仝小飞、总经理金璐、董事会秘书张以涛、财务总监任铁及独立董事苏坤 [2] - 如有特殊情况参会人员可能进行调整 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过互联网登录上证路演中心在线参与本次业绩说明会 [2] - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [3] 联系方式 - 联系人：公司董事会办公室 电话：0572-8370557 邮箱：sxxcyq@163.com [3]

浙江三星新材股份有限公司 会议资料 二零二五年五月二十三日 浙江三星新材股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 议案十一：《关于控股子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》...... 41 浙江三星新材股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 浙江三星新材股份有限公司 现场会议时间：2025 年 5 月 23 日(星期五)下午 14:00。 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 9:15-9:25,9:30-11:30 ， 现场会议地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司办公楼三楼会议 室。 会议主持人：公司董事长仝小飞先生。 会议主要议程： 一、与会人员签到（13:30—14:00）； 二、主持人宣布大会开始，介绍本次股东大会现场会议出席情况； 三、宣读股东大会须知； 四、推荐两名股东代表、监事代表以及律师共同参加计票和监票； 五、宣读议案及听取报告： （一）宣读议案 序号 议案名称 浙江三星新材股份有限公司 20 ...

业绩数据 - 2024年度公司营业收入101,549.68万元，同比增长13.81%[2] - 2024年度归母净利润-6,560.34万元，同比下降156.55%[2] - 2024年度扣非归母净利润-7,808.54万元，同比下降171.59%[2] - 2024年度营业成本87,323.92万元，同比增长27.47%[4] - 2024年度毛利额14,225.75万元，同比下降31.35%[4] - 2024年度管理费用8,884.58万元，同比增长152.91%[4] - 2024年度财务费用2,882.54万元，同比增长353.46%[4] - 2025年1 - 3月公司营业收入37,139.00万元，同比增长46.36%[12] - 2025年1 - 3月归母净利润1,029.62万元，同比下降50.02%[12] - 2025年1 - 3月扣非归母净利润949.40万元，同比下降52.36%[12] - 2025年1 - 3月营业成本31,363.92万元，较2024年同期增长63.50%[15] - 2025年1 - 3月净利润541.79万元，较2024年同期减少67.96%[15] 国华金泰影响 - 2023年9月公司以4,000万元对国华金泰增资，取得80%股权[7] - 2024年度国华金泰净利润-22,340.11万元，计提资产减值损失7,801.96万元[9] - 剔除国华金泰影响后，2024年公司归母净利润同比上涨14.34%[5] - 剔除国华金泰，2024年公司原有业务收入减少5,900.45万元，同比下降6.61%[10] - 2025年一季度国华金泰毛利率7.28%，因生产工艺等因素致亏损[17] - 剔除国华金泰，2025年一季度公司原有业务收入减少2,416.90万元，同比降9.52%[17] 其他事项 - 本次向特定对象发行募集资金预计不超57,623.89万元，用于补充流动资金[23] - 2024年及2025年1 - 3月经营业绩下滑未对公司持续经营能力产生重大不利影响[21] - 公司经营业绩变动不会对本次募投项目产生重大不利影响[23] - 2024年及2025年1 - 3月经营业绩下滑不构成本次向特定对象发行股票的实质性障碍[24] - 审计三星新材公司2022 - 2024年财务报表，出具无保留意见《审计报告》[27] - 三星新材公司盈利能力下降，但财务状况与业务发展匹配[27] - 三星新材公司管理层及核心技术人员稳定[27] - 三星新材公司未发生未披露重大关联交易[28] - 三星新材公司及其相关人员无重大诉讼、仲裁和股权纠纷[28] - 三星新材公司自2025年2月10日至承诺函出具日仍符合发行上市条件[30]

浙江三星新材股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票会后事项承诺函 上海证券交易所： 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"三星新材"） 向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的申请已于 2025 年 2 月 5 日经上海证券交易所上市审核中心审核通过，并于 2025 年 3 月 12 日收到中国证 券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《关于同意浙江三星新材股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕478 号）。 一、发行人 2024 年经营业绩变化情况 根据发行人于 2025 年 4 月 29 日披露的 2024 年年度审计报告，2024 年，发 行人实现营业收入 101,549.68 万元，同比增长 13.81%；实现归属于母公司所有 者的净利润-6,560.34 万元，同比下降 156.55%；实现归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润-7,808.54 万元，同比下降 171.59%。 发行人 2024 年度与 2023 年度相比，扣非前后合并口径归属于母公司的净利 润同比下降超过 30%，变化情况如下： （一）发行人 202 ...

股票简称：三星新材 股票代码：603578 浙江三星新材股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 保荐人（主承销商） 1-1-1 募集说明书 （德清县禹越镇杭海路 333 号） （注册稿） 二〇二五年五月 募集说明书 声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、完整。 3、中国证监会、上海证券交易所及其他政府部门对本次发行所作的任何决 定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出 保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质 性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-2 本公司特别提醒投资者仔细阅读本募集说明书" ...

中信建投证券股份有限公司 关于 浙江三星新材股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二五年五月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周圣哲、钟海洋根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 | 释 义 1 | | | --- | --- | | 2 | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 2 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 2 | | | 三、发行人基本情况 3 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 8 | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 9 | | | 第二节 保荐人承诺事项 10 | | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 11 | | | 一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查 11 | | ...