股份转让 - 询价转让价格28.59元/股，转让2,095,134股[1] - 苑成军持股从9.80%稀释减持至6.69%[6] - 2025年4月9日总股本增788,880股，苑成军持股被动稀释0.11%[6][9] - 2025年6月19日苑成军询价转让减持2,095,134股，占总股本3.00%[6][9] 受让情况 - 北京丰汇受让1,900,000股，占2.72%，限售6个月[11] - 财通基金受让190,000股，占0.27%，限售6个月[11] - 诺德基金受让5,134股，占0.01%，限售6个月[12] 转让过程 - 《认购邀请书》送达413家机构，收12份有效报价[13] - 中信证券核查认为转让过程合规[16]

股份情况 - 截至2025年6月13日，苑成军持有必易微首发前股份6,766,185股，占总股本9.69%[2] - 本次拟询价转让股数上限2,095,134股，占总股本3.00%[3] 转让交易 - 询价转让价格下限不低于2025年6月15日前20日均价70%[5] - 转让价格28.59元/股，金额59,899,881.06元[14] 参与方 - 《认购邀请书》送达413家机构投资者[10] - 受让方为3家投资机构[14] 时间节点 - 2025年6月16 - 17日发布相关公告[17] - 2025年6月13日中信证券出具核查意见[18] 合规情况 - 转让方、受让方符合规定[18][19] - 询价转让过程合规[21][22]

股东减持 - 大股东苑成军拟通过询价转让方式减持209.51万股股份，占总股本3%，占其持股比例30.96%，转让原因为"自身资金需求" [1] - 转让价格为28.59元/股，交易金额达5989.89万元，受让方为3家机构投资者 [1] - 转让后苑成军持股比例将从9.69%降至6.69%，不涉及公司控制权变更 [1] - 受让方6个月内不得转让股份，价格下限不低于前20个交易日均价70% [1] 财务表现 - 2021-2024年营业收入分别为8.87亿元、5.26亿元、5.78亿元、6.88亿元，归母净利润从2.4亿元下滑至连续两年亏损累计0.36亿元 [2] - 2024年一季度营收1.23亿元（同比降9.28%），归母净利润亏损1313.25万元（同比降4708.31%），扣非净利润亏损1535.55万元（同比降96.92%） [2] - 亏损主因股份支付费用同比增90.89%，但电机驱动等产品收入增61.29%，毛利率提升至29.13% [2] 市场表现 - 股价较发行价累计下跌超40%，较历史高位跌60%，当前市值22.28亿元，市盈率为负 [3] - 主力资金连续4日净流出，6月16日成交额仅2881.7万元 [3] - 半导体设计业务持续加码研发，产品线向高毛利领域调整 [3]

询价转让情况 - 初步确定价格为28.59元/股[3][4] - 12家机构投资者参与报价[4] - 有效认购股份数量为584万股[4] - 有效认购倍数为2.79倍[4] - 拟转让股份获全额认购[4] 受让方情况 - 初步确定3家机构为受让方[4] - 拟受让股份总数为2095134股[4]

股东询价转让计划 - 股东苑成军拟通过询价转让方式减持2,095,134股 占总股本的3% 占其持股比例的30.96% [1][2] - 询价转让不通过集中竞价或大宗交易进行 受让方为符合资格的机构投资者 受让股份6个月内不得转让 [1] - 苑成军为公司第三大股东 持股6,766,185股 占总股本9.69% 非控股股东或董监高成员 [2][3] 股权结构 - 公司普通股股东总数4,667户 前三大股东分别为谢朋村(持股18.49%) 苏州方广创投(持股10.34%) 苑成军(持股9.8%) [3] - 谢朋村持有的12,766,050股均为限售股 苏州方广创投和苑成军持股无质押或冻结 [3] IPO及募资情况 - 公司2022年5月26日上市 发行价55.15元/股 发行量1,726.23万股 募集资金总额9.52亿元 超募2.08亿元 [3][4] - 实际募集资金净额8.61亿元 用于电源管理芯片 电机驱动芯片及研发中心建设项目 [4] - 保荐机构申万宏源证券获承销费7,185.03万元 其子公司申万创新投战略配售72.53万股(占比4.2%) 锁定期24个月 [4] - 当前股价处于破发状态 [4]

拟参与转让的股东情况 - 出让方为苑成军，持有公司股份比例超过5%，非控股股东、实际控制人，非公司董事或高级管理人员 [4] - 出让方所持首发前股份数量为2,095,134股，占公司总股本比例3.00%，股份已解除限售且权属清晰 [3][4] - 出让方声明不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等规定的禁止减持情形，且不违反任何减持承诺 [4] 本次询价转让计划的主要内容 - 转让股份数量为2,095,134股（占总股本3.00%），原因为自身资金需求 [6] - 转让价格下限不低于发送认购邀请书日前20个交易日股票交易均价的70%，定价原则按价格优先、数量优先、时间优先确定 [7][8] - 受让方为具备定价能力和风险承受能力的机构投资者，包括证券公司、基金管理公司、合格境外机构投资者等专业机构 [9] 组织实施与投资者条件 - 中信证券受委托组织实施本次询价转让，负责联系及报价统计 [9] - 受让方需满足《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》规定的条件，或为已完成备案的私募基金管理人 [9] 公司经营与控股权情况 - 公司当前不存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的经营风险 [9] - 本次转让不会导致公司控制权变更，且无其他未披露重大事项 [9]

股东询价转让计划 - 出让方苑成军拟转让2,095,134股，占公司总股本3.00% [1][2] - 转让方式为询价转让，不通过集中竞价或大宗交易进行，受让方为机构投资者且6个月内不得转让 [1] - 出让方持股比例超过5%，非控股股东、实际控制人或公司高管 [1] 转让股份详情 - 拟转让股份已解除限售，权属清晰且无减持限制 [2] - 转让原因为自身资金需求，价格下限不低于发送认购邀请书前20个交易日均价70% [2][3] - 价格确定原则为价格优先、数量优先、时间优先 [3][4] 组织实施与投资者条件 - 中信证券负责组织实施，联系部门为股票资本市场部 [4] - 受让方需为专业机构投资者，包括证券公司、基金公司、QFII等 [4] 公司经营与风险说明 - 公司无经营风险或控制权变更风险 [5] - 未披露其他重大事项 [5]

转让组织 - 中信证券受必易微股东苑成军委托组织实施询价转让[3] 资格核查 - 中信证券对出让方相关资格进行核查[5] 出让方情况 - 苑成军为中国国籍，无境外永久居留权[6] - 苑成军未违反股份减持规定和承诺[6] - 苑成军非必易微控股股东或实际控制人[6] - 拟转让股份为首发前股份，无权利受限情形[8] - 苑成军为自然人，无违反国有资产管理规定情形[8] 核查结论 - 出让方符合法律法规要求的主体资格[9] - 出让方不存在禁止性情形[9]

股份转让 - 出让方苑成军拟转让2,095,134股，占总股本3.00%[3][7] - 截至2025年6月13日，苑成军持股6,766,185股，占比9.69%[4] - 拟转让股份占其持股比例30.96%[8] 转让价格 - 询价转让价格下限不低于前20交易日均价70%[9] 受让方及风险 - 受让方为机构投资者[3][12] - 转让计划有中止实施风险[14]

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